2021年中国塑料建筑模板市场现状分析

2021年中国塑料建筑模板市场现状分析一、塑料建筑模板产业发展概述1、整体模板现状塑料模板是一种全新的绿色环保建筑模板产品，是不同于传统木模板、组合钢模板、竹木胶合模板、和铝合金模板的新式产品，以产量众多的塑料为原材料，产品前景广阔，能完全取代传统的钢模板、铝模板、木模板、方木，节能环保，摊销成本低。目前建筑市场中木模板的占有率依然在60%以上，其次是铝模板和钢模板，分别占到约20%和15%左右，塑料模板占比约5%。近几年来，开发商、施工单位愈来愈重视绿色施工，随着绿色地产、绿色建材的逐步发展，塑料模板在全国各地的应用将持续渗透。2、竞争优势随着我国开国以来对森林资源的严格管控，根据数据显示，我国森林面积自第一次清查起逐年增长，森林覆盖率持续增长，但是我国森林资源受管控影响，木材产量严重不足，2019年产量达到近十年最高值，突破亿立方米，达1.0046亿立方米，2020年受停工影响，产量大幅度下降。就进口状况而言，自2010年对外依存度持续增长，根据最新数据测算（进口依赖度=进口数/(产量+进口量），进口依赖度已达55%。随着2017年国内天然林全面禁止商业性采伐的实施，木材资源供需矛盾将进一步加剧。在全社会开展节材代木工作，倡导以其他材料替代木材的使用，意义重大。同时，我国又是塑料生产大国，开展“以塑代木”具有基础和条件。二、塑料建筑模板产业链整体分析就塑料模板整体产业链而言，上游主要是制造塑料模板的设备和PVC、PP和PC等塑料原材料，按照材质的不同，塑料建筑模板用途有所差距，目前PP仍是主要材质，其次是PVC模板，就整体性价比而言，PVC和PP仍是最佳塑料模板材质。中游是塑料模板的生产制造，按照外观的材料可分为实心板、中空板等，目前中空板相较于因所用材料更少、性价比更高而收到广泛青睐。下游应用主要是建筑、基建和水利等建筑相关行业。就塑料模板产业链上下游企业类型而言,其中涵盖设备制造企业、塑料模板企业及原料助剂企业。占比分别为:10.6%、74.5%和14.9%。其中设备制造业企业和原料助剂企业的平均回款均在80%以上，高于塑料模板企业回款率的68.2%，回款率的非对称性，使得资金链压力对于塑料模板企业正常经营造成一定的负担。1、上游端PVC作为塑料模板产业中最具性价比的材料，占比整体塑料需求较高，其原材料PVC的供给是塑料模板发展的关键，就其供给情况而言，作为全球最大的PVC生产国之一，我国PVC产能在2020年已达到2664万吨，主要原因是下游需求的持续增长，导致产量和销量逐年增长，具体而言，2020年我国PVC产量和销量分别达到近十年的最高值，2074万吨和2107万吨。就PVC价格变动情况而言，虽然疫情对整体产销影响不大，但PVC在疫情初期小幅度下降后，随着疫情最艰难的时期度过，PVC需求量大幅度增长，市场整体供不应求，价格高速上涨，在2021年下半年一度达每吨15000元的历史最高，随着市场供给回暖，PVC价格有所下降，但相较于疫情前仍处于高位，PVC整体价格上涨对塑料建筑模板产业影响较大，行业销售收入有所增长，市场保有量下降。由于近年丙烯（PP）产能投产较多，且一体化项目基本都配置聚丙烯装置，因此聚丙烯产能增长较快，2020年，我国聚丙烯产能2816万吨，同比2019年增长370万吨，产量2554万吨，低于产能增速，产能利用率90.7%。就市场价格变动而言，PP材料价格在疫情价格存在较大幅度下降后，随着疫情结束，整体价格持续上涨。2、下游端2001年以来，我国全社会固定投资资产总额增速持续在15%以上，带动建筑业总产值及利润总额增速也在10%以上。2015-2020年，我国固定资产投资增速放缓，建筑业总值及利润总额增长也同时放缓，其中也受到一部分疫情影响，2020年全国建筑业增加值达到72995.7亿元。从长远看，随着城市化进程的不断推进，住宅需求会持续存在。目前我国塑料模板整体渗透率较低，未来随着塑料模板渗透率的上升，届时我国建筑行业的持续增长将直接带动塑料模板快速增长。三、塑料建筑模板现状分析1、销售收入随着国家绿色建筑的不断推进和日益加强的环境硬约束，建筑领域推广使用塑料模板等绿色建材是必然趋势，“以塑代木”是响应国家加强生态文明建设的重要举措，有利于资源高效利用、节能降耗，实现绿色可持续发展。就现状而言，目前我国塑料建筑模板整体收入较低，2020年生产销售、租赁承包收入为66.7亿元，2021年上半年收入为35.02亿元，随着渗透率持续提高，我国塑料模板建筑收入有望持续增长。2、生产线及保有量上游原材料价格波动影响和下游建筑行业整体需求增长，我国塑料建筑模板稳步发展，受市场监管及整体原材料价格上涨影响，生产线数量有所下降，从2020年的320条下降为300条，与之相对，总体生产线却并未带来模板保有量的下降，主要是随着市场的发展，原材料成本价格上升，导致利润减少，新增产量有所减少，整体保有量增长有限。预计随着上游价格逐步稳定，保有量将高速增长。3、市场结构就塑料模板产品类型而言，PP板和PVC以良好的性价比而广泛使用。根据基建物资租赁承包协会数据显示，目前我国塑料模板主要以PP中空板和PVC板为主，二者之和占比达78%。其中PP中空板占比最高，达46.3%。而组合板因整体价格较高导致整体市场占比较低，仅为12.2%左右。整体而言，中空板虽然整体价格相较于PVC板较高，但是整体效果更好，可使用次数更长，性价比更高。（2021年上半年价格分别为85.2元、74.7元、455元和77.2元，主要原因是整体原材料价格上涨。）4、经营模式目前国内整体塑料建筑模板企业数量较少，重点企业仅56家，其中主要分布在华东地区，有34家。整体企业规模都较小，员工规模在100人以上的仅占21.6%，整体市场集中度非常低。按塑料建筑模板企业经营模式分，生产销售+租赁企业约占28.6%生产销售、租赁承包一体化企业占比31.4%，纯生产销售企业占40%，较2020年下半年相比增加2.2个百分点。随着市场需求增长，生产销售企业占比提升，主要原因是整体产线的下降和下游需求的持续增长。四、塑料建筑模板整体现状与发展趋势就整体发展现状与趋势，根据基建物资租赁承包协会数据显示，2021年上半年中国塑料建筑模板行业运行发展指数为56.6%，较2020年7-12月份回落3.0个百分点，较2020年同期有显著增强，位于高位景气区间，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，主要宏观指标处于合理区间，表明塑料建筑模板行业发展呈现稳中加固、稳中向好态势。目前我