工作日志填写与批阅

工作日志的填写课程大纲课程导入工作日志的意义工作日志的内容工作日志填写实做课程回顾及总结一、课程导入人与动物最大的区别工具的使用为何要填写工作日志？自我管理

—工作目标明确

—工作重点突出自我推动

—提高工作效率

—日事日毕，日清日高计划工具

—目标与总结

—凡事预则立，不预则败养成良好的工作习惯为何要填写工作日志？对主管经理

—通过工作日志明确团队工作方向并给予正确、有效的指引二、工作日志的意义工作日志是工作的记录，是落实目标管理、活动量管理和时间管理的有效工具。1个月的业绩20000元平均购买率2000元=成交10位客户10位客户成交率20%=每月面谈50位客户50位客户每月工作20天=每天见2.5位客户目标管理成功是持续不断达成小目标而得来的！二、工作日志的意义E=MC2一个物质的能量=质量×光速2一个人的能量=思想质量×执行速度2活动量管理在最短的时间采取大量的行动二、工作日志的意义1、做有效拜访2、积累有效客户3、做有效人力花最多的时间做重要而不紧急的事情！时间管理二、工作日志的意义晨会的收获计划你的工作月度计划、周计划

从客户档案薄中确定邀约拜访名单，安排邀约拜访工作你的计划

收集客户家庭信息，收集谈话资料,收集客户的问题；

并能分析客户需求、创造客户需求、帮助客户解决问题;主管辅导点评三、工作日志内容提示：理财经理可以通过规范填写的工作日志主动寻求主管进行辅导和帮助!《工作日志》的填写模板四、工作日志填写实做《客户信息》的填写标准：必须了解的客户信息：基本信息：姓名，年龄及生日，电话及联系方式，职业单位，工作性质等家庭及财务信息：家庭结构及成员情况，家庭年收入，家庭保障情况等保险观念信息：对保险的看法及公司的感觉，拒绝问题，设计险种等时空信息：续访时间和地点等四、工作日志填写实做可能了解的客户信息：生活环境、交际圈、爱好、投资理财习惯、消费习惯、健康、爱心、责任心等等四、工作日志填写实做《客户信息》的填写标准：事例：四、工作日志填写实做三级机构名称四级机构名称保单号保单状态险种名称保费保单生效日太原市分公司古交市营销服务部140050970981360有效金鼎B500002013-12-30投保人姓名性别年龄收费联系电话手机电话联系地址虫安民M521375316817713753168177古交屯兰改造楼被保险人姓名被保险人性别被保险人生日银行网点名称虫安民M1961-7-13中国邮政太原古交分局局木瓜会二级机构三级机构四级机构保单号码险种生效日期保险期间山西省分公司太原市中心支公司太原市高新区营销服务部1400512345360人保寿险鑫利年金保险（B款）2014-02-125-10年（含10年）销售渠道销售部门代码销售部门名称销售人员工号销售人员姓名销售人员电话销售人员在职状态银邮114019941010200人保寿险太原中支银保二部3214012409王三职投保人姓名投保人性别投保人证件号码投保人固定电话投保人移动电话投保人地址投保人地址邮编王二小男140103195401015739035131534920

被保险人姓名被保险人性别被保人是否未成年被保险人证件号码投被保险人关系实收保费保单服务渠道王二小男人35000银邮服务部门代码服务部门名称服务人员工号服务人员姓名服务人员电话服务人员在职/离职保单账户价值/保单期末现价114019941010200人保寿险太原中支银保二部3214012409王三职39050.97缴费账户开户行缴费账户户名缴费账户账号银行网点代码银行网点名称影像件是否扫描00010000000000王二小050212190120505096500011401030101工行太原迎新街支行营业室否16

1、掌握团队目标2、总结经验、拟定计划3、掌握团队成员状态，适时加以辅导4、阶段追踪，目标必达5、自我要求，树立标杆经营日志填写意义经营日志填写实做日志是把握活动量直接而且有效的工具；日志是点对点辅导的工具；主管及时发现属员展业中的误区，协助属员分析、解决问题；属员根据标准工作日志中拜访记录主动寻求主管辅导和帮助！日志是有效提升时间利用及工作效率工具；日志是自我检讨的工具，可以帮助我们提高自我管理的能力。五、课程回顾及总结银保理财经理工具系统客户服务登记薄工作日志展业夹五、课程回顾及总结工作你的计划计划你的工作如何批阅日志

重要观念理财经理：不是为写而写，是为做好活动计划而填写主管：不是为批阅而批阅，是对活动成果的追踪

批阅的好处*让理财经理愿意填写*及时了解理财经理活动状况*协助理财经理解决活动困难点*控制理财经理活动的量与质工作日志

每日活动计划周总结及计划二次早会组务会报工作日志的批阅批阅的目的辅导业绩追踪增员关怀晋升产生批阅的时间

每天早上二次早会（夕会）结束后进行批阅，于第二天早会前发放，并统一时间填写（早会、夕会前）辅导的重点*收入目标*新单保费件数*晋升考核*职务及任职期间

追踪的重点*周总结与计划*拜访记录*预填回访日*其他活动

关怀的重点*活动量是否足够*各种拜访是否平均*每访成果检讨*对技巧不足者提供建议及教育*适时提供心理建设或管理上的激励批阅时应注意记