中国人力资源服务行业竞争格局及行业发展前景分析

中国人力资源服务行业竞争格局及行业发展前景分析

1、市场格局分散，但有头部集中化趋势

《2020-2026年中国人力资源服务行业发展形势分析及投资潜力研究报告》数据显示：行业处于成长期阶段，市场规模维持高增长。我国人力资源行业于1978年改革开放后初现萌芽，相对发达国家起步较晚，目前尚处于高速成长期。我国人力资源服务行业市场规模由2014年的1,912亿元快速增加至2018年的2,336亿元，CAGR为20.9%，而预期市场规模将于2023年达至约10,142亿元，主要原因是政府的有利政策和人力需求不断增加。从需求端来看，我国公共劳工市场的人才需求与供应比率始终大于1且上升趋势明显，2018Q4公共劳工市场的职位空缺438万个，但是求职者仅为344万人，需求与供应比例提升至1.27.国内的人力资源服务行业需求不断上升，对国内龙头企业有较大盈利增长驱动。

国内人服市场竞争格局更加分散。大中华地区（中国大陆、中国香港、中国澳门及中国台湾）的人力资源解决方案市场高度分散，共有超过20,000家服务供应商，前五大服务商占市场份额的5.14%。2018年大中华区万宝盛华以营收规模30.9亿元排名第一，但是市占率也仅为1.7%。

而全球人力资源服务市场格局基本稳定，“2018HRoot全球人力资源服务机构50强”上榜企业2017年合计营业收入2,01亿美元，位居前五的公司依次是德科、任仕达、万宝盛华集团、瑞可利和安德普翰，且与2017年榜单一致，合计营业收入为1,036.56亿美元，占上榜企业总营收的51.3%。

2、政策扶持，人力资源服务行业前景广阔

产业升级对中高端人才的需求快速增加。随着我国产业升级，国家将逐步增加对高端人才的需求，通过自主培养及引进海外高层次人才和急需紧缺专门人才，完成人才建设工作。根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》，到2020年，我国的人才发展总体目标是促使人才资源总量从2008年的1.14亿人增加到1.8亿人，增长58%，人才资源占人力资源总量的比重提高到16%。

3、灵活用工为人资服务行业侧重点

我国灵活用工渗透率远低于其他国家。2018年，中国、美国、日本及欧盟的灵活员工占所有员工的比例分别少于1%、约为10%、4%及3%。由于人口老龄化问题，灵活用工服务在日本劳动力市场中发挥着至关重要的作用，中国与日本非常相似，预计亦会出现类似的趋势，导致劳动力资源供需不平衡。

法律、经济、观念，三因素促进灵活用工发展。我国《劳动合同法》对员工的保护比较健全，经济补偿金、无固定期限合同等规定无形中增加了企业的人力成本。当下国内经济增长回落，部分企业发展乏力，可能会减少正式用工名额，增加灵活用工数量。《社会保险法》规定的社会保险成本较高，约占人力成本的40%。在这种情况下，企业有较大激励改为灵活用工，通过商业意外险来降低企业的用工风险和用工成本。同时，《劳务派遣暂行规定》的两年过渡期也在2016年3月1日到期。该项规定对三性岗位、10%派遣比例的限制降低了企业采用劳务派遣用工的兴趣，原有超比例的派遣工也被迫改变用工形式，或改为自己签订合同员工、或转为业务外包员工。劳务派遣被限制，业务外包、非全日制用工开始兴起。

4、企业雇佣理念转变，灵活用工迎来发展契机

以餐饮酒店行业为例，人力成本已成为劳动密集型行业的重要成本，今年春节停业影响巨大。1）餐饮行业：2018年我国共有2.57万家餐饮企业，规模以上餐饮企业从业人员达222万人，在劳动力结构上处于高度密集状态，即使在标准化最高的火锅企业中，人力成本占营收的比重也接近20%。今年春节期间93%的餐饮企业都选择关闭门店，但依然要承担人工、房租、储备物资过期等损失，预计2020Q1平均每家餐饮企业的主要成本费用为1,810万元，其中人力成本高达1,059万元，占比高达58.5%。在餐饮企业营收大幅降低或失去营收来源时，人力成本成为企业重要负担。2）酒店行业：2017年国内酒店行业净利率仅约1%，其中人力成本费率高达27.2%，年增幅达到13.3%。过快增长的人工成本加速了酒店行业向灵活用工转型。2020年春节期间全国各大酒店入住率下滑80%以上，很多酒店的入住率不足4%，大多数业主对酒店都采取减免租金的方式以降低其压力，但人力成本依然成为酒店商的最主要的负担，上海等地区甚至要支付双倍工资，酒店商雪上加霜。

五大因素推动我国灵活用工行业维持快速增长态势：

1)年轻一代逐渐成为劳动主力：80后占总劳动人口的比例已超过28.9%，他们对于短期工作或自由工作的接受度较高。国内约50%的千禧一代及90%的Z世代选择或考虑灵活就业，其择业习惯将逐渐改变企业主的用人习惯；

2)老龄化带来劳动力市场短缺：我国劳动适龄人口（16-59岁）将从2018年的8.97亿降低至2023年的8.59亿，企业更难雇佣具备现成技能的人才，劳动力市场供需缺口不断扩大，从而推动高效率的灵活用工模式发展；

3)政府政策支持：我国政府鼓励多元化就业，不断完善各种就业形势的社保系统，多次出台政策法规以推动灵活用工行业发展。例如19年12月的国务院常务会议明确提出“进一步多措并举做好就业工作，明确要求大力支持灵活就业”；

4)二胎政策带来的潜在需求：生育政策改变后，预计将有更多的女性员工申请产假，企业需要招聘临时工暂代休产假员