2021年中国间二甲苯（MX）市场现状分析

2021年中国间二甲苯（MX）市场现状分析一、间二甲苯综述间二甲苯（MX）又名1,3-二甲苯，化学式为C8H10，为无色透明液体，有类似甲苯的气味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。间二甲苯是重要的基本有机化工原料，广泛用于合成树脂、农药、医药、涂料、染料等领域。工业上，通常从包含乙苯、对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯的混合C8芳烃中分离生产高纯度间二甲苯。由于四种C8芳烃异构体的沸点非常接近，采用常规的精馏方法难以获得高纯度间二甲苯。吸附分离法是20世纪70年代实现工业化并迅速处于领先地位的二甲苯分离方法。以美国环球油品公司(UOP)开发的间二甲苯－SorbEB工艺为代表，用NaY或LiNaY分子筛作为吸附剂、甲苯作为解吸剂，分离所得间二甲苯产品纯度可达99.5%，单程收率可达95%，具有产品纯度和收率高、无设备腐蚀和环境污染的优点，是当前生产间二甲苯的主流工艺技术。二、间二甲苯产业链从产业链来看，间二甲苯上游原材料由二甲苯分离间二甲苯；产业链下游为应用领域。间二甲苯主要有以下用途：一是用作异构化的原料，生产对二甲苯和邻二甲苯；二是用作溶剂或调和汽油的组分；三是用于生产树脂和精细化工产品。其中间二甲苯在树脂和精细化工产品中的应用情况为：用作树脂材料的改性中间体；用作农药、医药、染料等精细化工原料中间体（间二甲苯是百菌清农药的重要原材料）。三、间二甲苯行业现状分析1、进出口现状“间二甲苯”海关编码为“29024200”。从进出口数据来看，我国间二甲苯化工原料对外依赖度较高，进口数量远大于出口数量，近年来进口数量呈现波动性变化。据海关总署数据，2021年我国间二甲苯进口数量为5.48万吨，进口金额为0.55亿美元，出口数量仅为0.18吨。2022年1-2月，我国进口数量达到1.40万吨，进口金额为0.14亿美元。从进口数量地区分布情况来看，我国间二甲苯进口区域为亚洲，主要地区为中国台湾，韩国和日本。2021年三个地区进口数量占比分别为41.0%、31.6%、27.4%。从进口数量省份分布情况来看，我国主要进口省份为浙江和江苏沿海地区。2021年江苏和浙江分别进口数量占比为58.8%、41.0%，合计超过99.8%。从进口均价来看，我国间二甲苯进口均价基本保持稳定。据统计，2021年我国间二甲苯进口均价为1003.6美元/吨，2022年1-2月进口均价为1000.0美元/吨。2、市场价格从市场价格来看，根据苏利股份信息披露，2018-2019年间二甲苯市场采购价格小幅上涨，2019-2021年间二甲苯市场采购价格大幅下降。苏利股份间二甲苯市场采购价格由2018年的0.86万元/吨，先上涨至2019年的0.88万元/吨，再回落至2021年上半年的0.59万元/吨。四、间二甲苯行业竞争格局分析从国内外间二甲苯生产企业产能情况来看，据不完全统计，美国万吨级规模的MX生产商BP和FlintHillsResourcesL.P，两家生产能力共约176kt/a。意大利AgipPetroliSPA生产能力为75kt/月，日本三菱气体化学生产能力为140kt/a。我国在MX分离技术的开发和应用方面起步较晚，主要生产企业有江苏中欣和北京燕山石油化工，生产能力分别10万吨/年和8万吨/年。从行业企业数量来看，据企查查数据，行业内截止到2022年4月17日，共计相关企业数量2333家，其中2017-2019年共计新增1514家。2021年新成立相关企业数量为21家，2022年1-4月新成立企业数量为1家。注：统计时间为2022年4月17日。从相关企业省份分布TOP10情况来看，浙江省间二甲苯相关企业数量最多，达到1376家，其次为辽宁省116家、天津市114家。注：统计时间为2022年4月17日。从企业类型来看，营业收入5000万以下企业居多，占比49.2%，其次为1亿-5亿营收规模企业，占比23.4%，5000万-1亿营收规模企业占比18.0%，5亿以上营收规模企业占比9.4%，行业集中度不高，市场较为分散。五、间二甲苯行业未来发展前景分析国内对间二甲苯的需求主要分为两类:间苯二甲酸和非间苯二甲酸生产。近年来国内“百菌清”、苯胺、间苯二甲胺、间甲基苯甲酸和香料生产能力迅速扩大，旺盛的需求使国内间二甲苯市场出现了供不应求的局面。我国间二甲苯主要用于生产间苯二甲酸产品，其次是农药，排在第3位的是苯胺类，排在第4位的是间甲基苯甲酸。间二甲苯的市场需求直接取决于间苯二甲酸市场，国际市场也影响国内间二甲苯的市场需求。间二甲苯除用于生产间苯二甲酸外，其他领域还主要有“百菌清”、“甲霜灵”、“避蚊胺”等，而这些产品主要以出口为主，因此，国际市场行情波动也影响到间二甲苯的市场。未来间二甲苯消费增长的主要驱动力包括:(1)间苯二甲酸需求量增长迅速，间苯二甲酸需求量的增加是未来间二甲苯需求量增加的一个重要的驱动力。我国间苯二甲酸总消费量中，不饱和聚酯约占50%，共聚树脂约占34%，醇酸树脂约占12%，其他约占4%,不饱和聚酯树脂和共聚酯树脂仍将是最主要的2个消费领域。(2)除间