我国味精行业发展现状与市场竞争格局

我国味精行业发展现状与市场竞争格局一、味精行业发展概况味精长期以来是我国最重要的食品增鲜剂之一，自1908年被发现以来一直是亚洲居民烹饪调味必不可少的食品添加剂，其行业下游需求主要分为食品加工及添加剂、餐饮消费及家庭消费等。目前我国是世界上最大的味精消费国，国内味精消费量占全球的70%以上。而国内食品加工用味精占比最大达52%，而餐饮消费和普通家庭消费则分别占比27%和21%。近年来我国味精产量已经基本稳定在200万吨左右，而家庭包装用量持续减少，食品加工用量总体增加是味精行业发展的大趋势。尽管在家用消费端味精受到鸡精等新兴调味料的打击而市场份额逐步缩小，但是受益于调味品行业整体价格上调以及餐饮端对调味品用量的增加，味精销售收入不降反升。2019年我国味精行业销售收入达到506.54亿元。并且酱油等调味品目前也将味精作为了一种重要的食品调味佐料。味精下游B端工业客户包括联合利华、海天、康师傅、统一、雨润、太太乐等各类食品企业，较为分散，同时味精作为食品添加剂的一种，在下游成本占比较低，下游对味精涨价不敏感，构成了行业获取超额利润的可能。二、行业竞争格局味精作为一种供给与消费基本稳定的日用消费品，行业格局已经基本稳定。2005年之前是味精行业发展最为迅猛的时期，味精生产企业如雨后春笋一般遍布大江南北，广州、福建、浙江、上海、山东、河南、河北、辽宁、黑龙江等地，大小味精生产企业约140余家。味精地方品牌更是数不胜数，全国性知名品牌包括广州双桥、沈阳红梅、河南莲花等等。但是自2010年开始，味精行业由于受环境保护、能源消耗、原料成本等压力，从华东、华南、西南等地的味精生产企业发酵设备陆续关停，在北方味精生产企业采购麸酸，保留精制设备与原有的品牌，进行生产与销售。然后又经过数次整合之后，基本出现了阜丰、梅花、伊品三家企业三足鼎立的市场格局，其中阜丰集团占据整个味精行业市场份额的44.4%，是味精行业毫无争议的龙头。味精行业在家庭零售端的衰退主要是“味精加热致癌”以及“化学制品不健康”等口号让味精被打上了“不健康”的标签，导致整个行业增长缓慢。事实是，味精经过加热是会产生焦谷氨酸钠，但是这个转化率微乎其微，抛弃了味精的消费者，大部分转投了鸡精、蘑菇精等产品，而这些产品也都含有味精成分。而在餐饮端，味精的衰退主要原因是由于相关企业无法向餐饮业提供一整套调味产品，从而在规模化的竞争中败下阵来。三、价格变化趋势味精作为发酵产品，生产成本中占比最大的是玉米和能源，合计占比达七成以上，特别是玉米占味精生产成本的60%以上，因此味精企业在行业竞争的过程中，向东北玉米主产区靠拢，以获取更低廉的原材料，因此玉米价格与味精的价格高度相关。进入2020年四季度内销需求好转，金九银十及双节是常规需求旺季，直播、电商促销等对调味品行业有所带动，酱油、鸡精、酱汁等复合调味料企业开工维持高位。根据中国淀粉工业协会的数据显示2020年11月，40目大包装味精成交均价为7887元/吨，价格虽有回升但是不及成本涨幅，扎兰屯地区味精企业玉米月度收购均价为2332元/吨，环比上月上涨14.9%，目前企业利润主要依靠副产品对冲,味精本身几无利润可言。四、味精进出口情况我国的味精出口量波动很大，2012-2014年间平均每年出口量在1.88万吨左右，但是到2017-2018年间出口量达到20万吨。而2015年以来味精出口量增加的原因主要是财政部发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》,提高部分高附加值产品、玉米加工产品、纺织品服装的出口退税率,其中,味精的出口退税由调整前的0%上调至13%。相关规定自2015年1月1日起实施，大大提高了国内企业的出口意愿。我国目前的味精出口对象主要是东南亚以及非洲的部分国家，其中泰国、越南、印度尼西亚三国就占据了我国41%的味精出口份额。而欧盟在2015年1月22日做出反倾销日落复审终裁