我国铬盐行业发展现状及市场前景分析

我国铬盐行业发展现状及市场前景分析一、铬盐发展概况铬盐是一种重要的无机化学原料，其主要产品品种为重铬酸钠和铬酸酐，同时还有少量的重铬酸钾、氧化铬绿、碱式硫酸铬及部分含铬颜料等，其被广泛应用于冶金、制革、颜料、染料、香料、金属表的处理、木材防腐、军工等工业中。铬盐属于典型的高污染化工行业，相比于其他化工行业而言产生的废水废气废渣数量更多，传统的有钙焙烧工艺由于技术落后，设备生产能力较小，能耗过高因此目前已经被淘汰，而无钙焙烧技术和钾系亚熔盐液相氧化法是目前行业主推的生产工艺。由于我国的国内铬矿资源受到储量和开采成本的影响，供给很难满足市场需求，因此我国的铬盐行业原料基本上进口依赖度比较高，96%铬矿依赖进口。根据美国地质调查局的数据显示南非与哈萨克斯坦是全球两个最大的铬矿生产国，其中南非产量占比48%，哈萨克斯坦占比18%。我国进口的铬矿70%-80%来自南非，在南非铬矿生产中，嘉能可和萨曼可占据绝对主导地位。二、行业竞争格局由于生产工艺的变化导致国内的大量中小产能在2014年以后就逐渐退出了铬盐市场，整个铬盐行业的市场集中度提升明显。在行业转型期只有少数铬盐生产企业掌握了无钙焙烧工艺的核心技术内容，具备实施大型化、规模化生产的实力。从生产工艺上来看，2013年使用清洁生产工艺厂商占比仅20%左右，而2014年，铬盐企业已减至14家。至2019年国内的铬盐生产企业仅存9家，其中年产能在5万吨以上仅3家，分别是湖北振华化学、重庆民丰化工和四川银河化学，三家企业占据国内铬盐行业55%的产能，2020年振华股份将收购民丰化工，收购完成之后的国内铬盐市场将成为一家独大的局面。事实上国内的行业发展态势也符合国际市场一贯的发展趋势，国际铬盐行业竞争整合态势进一步凸显，逐步形成了某一区域仅存一家主导性铬盐企业的市场格局，目前北美市场基本被美国海明斯控制，土耳其金山集团辐射整个中东地区，印度威世奴立足南亚市场。2019年我国铬盐产量（以重铬酸钠计）超过40万吨，中国已成为全球最大的铬盐生产和消费国家，中国贡献世界铬盐产量的40%，随着产能的不断提升，未来国内铬盐企业在世界市场的影响力将会逐步扩大。三、行业上下游市场情况一般铬盐生产的主要原材料包括铬铁矿、纯碱、硫酸，其中铬铁矿成本占到约30%左右，纯碱成本一般占20%左右，而铬盐行业是寡头垄断行业，企业议价能力强，上游涨价后往往能迅速提高自己产品报价。其产品广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、新材料、香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业。下游铬盐应用厂商多为中小企业，议价能力较弱，预计铬盐产品价格上涨传导将较为顺利，并有望借机逐步扩大价差。一方面，铬盐下游行业的发展不断带动对铬盐的需求；另一方面，高新技术和精细化制造方法在铬盐行业的逐步应用，不断开拓铬盐下游应用领域，市场发展潜力较大。四、铬盐行业的绿色发展趋势无钙焙烧技术是铬盐行业实现清洁生产的一项关键技术，也是现今铬盐生产企业技术改进优化的方向。但清洁生产是一个持续的过程，企业在开发利用新技术后，持续加大对各个生产环节产生的“三废”的综合利用，尤其应进一步加大对固体废物、污水和余热的综合利用，清洁生产水平还可以得到提高。于此同时国家从宏观调控的角度也提出了相应的要求，全面淘汰有钙焙烧落后生产工艺，鼓励铬盐