2019年数控机床行业画像分析报告

数控机床行业画像分析报告作者：上善若水2019年12月

目 录一、行业发展概况 41、智能制造装备业发展概况 42、全球机床行业发展概况 4 世界机床行业呈波动增长趋势 4 中国是世界第一大机床生产国和消费国，市场庞大，市场前景广阔 53、中国机床行业发展概况 5 中国机床行业产业升级，中高档数控机床市场需求不断增加 5 国内市场供需失衡，结构性矛盾升级 6 中高档数控机床的需求稳步上升，进口替代空间大，提速势在必行 6 中国机床数控化率的提升仍有较大空间 74、机床行业发展趋势 7 机床需求结构升级，产品向智能化、网络化、柔性化方向深入 7 应用行业走向分化，传统领域萎缩，新增长点凸显 9 厂商的产品及服务模式由单一产品销售向智能制造系统集成方案方向发展 9 国产品牌崛起，告别国际品牌独大的局面 9二、行业上下游情况分析 91、上游行业的发展及其对本行业的影响 10 钣焊件 10 铸件 10 精密件和功能部件 10 数控系统 10 电气元件 112、下游行业的发展对本行业的影响 11 模具行业 11 消费电子行业 14 机械设备 15 工业阀门 16 航空航天 19 能源 20（6）轨道交通 22三、行业驱动力分析 23 国家产业政策的大力支持 23 产业结构调整提供了新的发展契机 23 高端制造业的快速发展 23 高端进口替代空间可观 23四、行业内主要企业 231、马扎克 242、大隈 243、德马吉森精机 244、亚崴机电 245、友佳国际 246、海天精工 257、日发精机 25五、行业发展制约因素 25 民族企业市场影响力不足 25 数控机床核心零部件自主供应能力不足 25 融资渠道单一，资金投入不足 25 人才储备不足，高级数控机床技工人才缺少、培养周期长 26附件：行业技术情况 26

数控机床行业画像分析报告一、行业发展概况1、智能制造装备业发展概况智能制造产业链涵盖智能制造装备、工业互联网、工业软件、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等领域。智能制造装备是智能制造的基础，根据相关文件的表述，智能制造装备的定义为：具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。作为典型的机电一体化产品，数控机床是机械技术与数控智能化的结合，和智能生产线等智能基础制造装备共同构成智能制造装备中的智能加工装备，隶属于智能制造装备行业。智能制造装备行业具有产业关联度高、无明显季节性、技术密集型、资金密集型等特征。从细分的数控机床行业来看，其上游主要涉及铸件、钣焊件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等零部件行业，下游行业分布广泛，包括机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业、石油化工、电子信息技术工业等多个工业行业。2、全球机床行业发展概况世界机床行业呈波动增长趋势根据GardnerResearch的数据，2006年至2015年，全球机床工具消费额呈波动趋势。2017年全球机床工具消费值约为832亿美元，较2016年度增长4.3%，这是自2011年以来最大涨幅。机床工具前15个消费国家当中，有13个国家的消费总额较2016年度增加，机床消费整体呈现增长的趋势。图：全球机床工具消费总额数据来源：GardnerResearch《WorldMachineToolSurvey》世界机床行业是一个完全竞争的行业，主要机床大国包括中国、德国、日本、美国等国家。德国重视数控机床和配套件的高、精、尖和实用性，各种功能部件研发生产高度专业化，在质量、性能上位居世界前列；日本重点发展数控系统，机床企业注重向上游材料、部件布局，一体化开发核心产品；美国在数控机床设计、制造和基础科研方面具有较强的竞争力。中国机床行业起步晚，但整体发展迅速，政府产业政策对机床行业的创新发展起引导作用，中国机床行业在技术、市场规模上都有显著增长，中国已经成为世界最大的机床产销国。国内机床企业处于世界最大的机床消费市场，对市场具备较高的敏感度和较快的销售和服务响应时间。中国是世界第一大机床生产国和消费国，市场庞大，市场前景广阔从世界范围内来看，中国已经成为全球制造业的中心，随着经济的快速发展和固定资产投资的增加，我国自2009年以来一直稳居世界第一大机床生产国、消费国和进口国，中国机床市场庞大，发展前景广阔。图：2017年各国机床产销额对比 数据来源：GardnerResearch《WorldMachineToolSurvey》3、中国机床行业发展概况中国机床行业产业升级，中高档数控机床市场需求不断增加我国处于产业结构的调整升级阶段，先进制造业将逐步替代传统制造业，作为工作母机的高性能数控机床的市场需求将大大增加。数据2018年2017年2016年消费总额（亿美元）181.10184.00170.70总产量（万台）49.0064.3078.30数据来源：国家统计局、中国机床工具工业协会以机床行业中规模最大的金属切削机床为例，根据中国机床工具工业协会和国家统计局的数据，2016-2018年我国金属切削类数控机床消费总额基本稳定，但金属切削机床总产量由2016年的78.30万台下降至2018年的49.00万台，年复合减产率达到20.89%，金属切削机床总产量明显下降的同时产值仍保持稳定，单价的提升，意味着我国金属切削机床在产品性能、档次上有显著提升。当前我国已是世界最大的机床产销国，未来中高端市场份额将进一步增加。随着下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，更新升级需求大。中国机床市场结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。国内市场供需失衡，结构性矛盾升级根据数控机床的性能、档次的不同，数控机床产品可分为高档数控机床和其他数控机床，高档数控机床是指具有高速、精密、稳定、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床。我国数控机床行业存在明显的供需矛盾，主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡。中国数控机床行业自上世纪90年代末快速发展至今，已经由过去的开发增量发展到现在的优化存量阶段，比如近年来对数控机床需求占比最大的汽车、航空航天和模具等领域都向着轻质化、多构型化及低成本制造等方面发展，新材料的运用越来越广泛，对数控机床的加工能力也提出越来越高的要求。但是，我国机床行业已经形成了以中、低档机床为主的生产体系，由于低档数控机床行业门槛低，进入企业众多，而近几年低档数控机床市场有效需求不足，该领域已经出现产能过剩的现象。另一方面，我国制造业正处于“两化”融合发展、推动产业结构调整升级的关键时期，以中高档数控机床为核心的智能制造装备产业在中国产业结构调整、工业两化融合发展中发挥重要作用。随着国民经济的发展以及产业结构的升级，中高档数控机床的应用愈发普及，产品需求越来越大，供给却难以满足需求。而近年来，一批大型老牌国有企业出现经营困难，中国机床行业需要新兴的先进生产力。中高档数控机床的需求稳步上升，进口替代空间大，提速势在必行机床核心技术具有综合性高、复杂、难度大等特点，涉及材料、冶金、物理、化学、电气、加工、工艺、热处理、微电子、数控技术等各领域，涉及到大量的基础研究，我国目前从基础材料到研发设计能力和工艺水平，再到数控系统，总体上仍显著落后于日本、德国等发达工业化国家。我国机床行业的供给仍以低端产品为主，低端产品供应能力明显过剩，目前高性能、高精密度的高档数控机床的国产化率不高，根据前瞻产业研究院的数据，近年来仅在6%左右，高档数控机床主要依靠进口。根据海关总署统计，2018年我国进口机床数量增至14,420台，以中高档的加工中心等为主，进口总额33.79亿美元，单台均价23.43万美元，远高于国内机床市场均价，在不考虑下游需求升级带来的增量需求及制造业产业转型升级带来的更新需求的情况下，即使仅完成对进口设备30%左右的替代率，未来我国数控机床行业每年至少将新增10亿美元的市场空间。图：中国数控机床进口统计数据来源：国家海关总署,wind资讯从“巴统协议”到“瓦森纳协定”，以及震惊国际的东芝事件，美国等发达国家限制成员国向中国等国家出口武器装备和尖端技术产品，尤其是以五轴联动数控机床为代表的高档数控机床，其出口受到发达国家的严格管制。高档数控机床的技术瓶颈已经成为我国制造提质增效的“卡脖子”问题。近年来，国内中高档数控机床市场亦出现了一批具备核心技术的新兴民营机床企业，其产品得到市场的广泛认可，综合竞争力大幅提高，民族品牌开始崛起，逐渐形成进口替代趋势。但是，目前我国中高端数控机床产业从技术水平、产品定制、配套服务到经营规模较之发达工业化国家仍存在不足，限制了我国制造产业链订单响应速度，并导致国内中高档数控机床用户研发、生产、成本等压力。我国数控机床的进口替代提速势在必行。中国机床数控化率的提升仍有较大空间数控化是机床行业的大势所趋，我国机床数控化率近年来整体保持着稳定增长，主要与产业转型升级有关。随着我国机床产业结构调整的不断深入，我国机床行业的数控化率显著提升，但是与发达工业化国家相比仍有较大差距，未来我国机床行业数控化率有望进一步提高。金属切削机床领域是我国机床行业中经济规模最大、地位最显著的产业领域，其产量和数控化率如下图所示：图：中国金属切削机床产量和数控化率数据来源：国家统计局、中国机床工具工业协会4、机床行业发展趋势机床需求结构升级，产品向智能化、网络化、柔性化方向深入①机床需求结构升级，高档数控机床需求旺盛国家对高档数控机床市场的发展也给予了高度的关注。国家将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，明确了高档数控机床未来发展目标，“到2020年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%，到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。高档数控机床的需求侧将传导至供给侧，有力推动数控机床结构升级，而以生产高档数控机床的企业将迎来有利发展机会。②工业4.0时代，助推数控机床向智能化、网络化、柔性化方向深入工业4.0要求通过智慧工厂、智能自动化生产线、物联网等工具，实现生产和流通领域的智能化，进而为消费者提供高度个性化的产品。与此相适应，数控机床必须向智能化、网络化、柔性化发展以满足工业4.0的深层需求。③单体机床逐步减少，“数控机床+工业机器人”等成套设备越加普遍当前数控机床的销售主要是数控机床的单机销售，随着下游生产企业竞争加剧以及成本上升，尤其是劳动力生产成本急剧上升以及劳动力短缺情况愈加频繁时，将倒逼更多无人化自动生产车间的出现，单机销售下游客户对自动化生产线以及无人化车间的需求将上升。无人化车间将以“数控机床+工业机器人”成套设备出现，先行解决劳动力生产成本急剧上升的痛点。“数控机床+工业机器人”等成套设备的普及将成为未来行业发展的重要特点，是实现打造未来智慧工厂与智能自动化生产线的重要一步，更是数控机床生产企业未来的发展方向。④多轴联动数控机床是行业的未来发展趋势工业上需要加工复杂的曲面，舰艇、飞机、火箭、卫星、飞船中许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，用传统加工方法无法达到要求，必须采用多轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。多轴联动是在一台机床的多个坐标轴上同时运动，刀具或工件可在数控系统控制下同时协调运动，从而完成复杂形状零件的加工。以五轴联动加工中心为代表的高档数控机床作为难度最大、应用范围最广的数控机床技术，在加工方面有着适用范围广、加工质量精、工作效率高等特点，符合未来机床的发展趋势，系航空航天、船舶、精密仪器、发电机组等下游行业加工关键部件的重要加工工具。图：多轴联动技术相关专利申请量变化趋势数据来源：整理自公开资料应用行业走向分化，传统领域萎缩，新增长点凸显我国传统工业企业是数控机床重要的需求和增长市场，如今我国钢铁、老式机械等传统重工业产能过剩严重，对数控机床的需求开始萎缩，进而导致重型机床供过于求。随着我国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D打印、生物医药等新兴产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，故而将成为数控机床行业新的增长点，有力推动适用于上述领域的高速、高精、高效、高稳定性、大型化、智能化、多轴化、复合化等金属切削数控机床的发展。厂商的产品及服务模式由单一产品销售向智能制造系统集成方案方向发展长期以来，国内大多数数控机床企业只专注于生产某一领域的单一机床产品，并不具备提供自动化生产线的解决方案的能力。近年来，下游企业对机床供应商提出了新的需求，趋向于与具备成套的设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目的能力、自动化系统改造的能力的供应商合作。拥有工业机器人自动化生产线“交钥匙”工程能力的智能制造系统集成商将可以满足客户个性化、定制化、差异化的生产需求，进而提高客户黏性。此外，国家和地方政策对制造业进行自动化生产线建设的鼓励也必将推动智能制造装备供应商向智能制造系统集成方案提供商转变。国产品牌崛起，告别国际品牌独大的局面中国作为制造业大国，市场需求巨大，吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占中国市场。德马吉森精机、马扎克、大隈等品牌的国际数控机床品牌具备先发优势，技术水平和品牌知名度较高，在全球数控机床产业高端市场、中高端市场占据较高份额。我国国产数控机床产业经过几十年的发展，不断自主研发和汲取国外经验，从无到有、不断壮大，产生了诸如秦川机床（000837.SZ）、昆明机床（400068.OC，2018年退市）等体量巨大、规模位于世界前列的老牌企业，也出现了诸如海天精工（601882.SH）、日发精机（002520.SZ）等一批具有核心设计技术和制造工艺，能够针对自身专注的应用领域和产品类型提供高性能、高品质的高度定制化产品，具有广泛市场影响力和较高品牌价值，发展迅速，具有活力的新型中高端机床厂商。近年来，此类新兴厂商借助我国制造业转型、中高档数控机床需求上升、进口替代空间巨大等有利市场条件，在努力发展自身产品和技术水平的同时，通过公开融资等手段，增强资金实力，实现了显著的发展，市场份额迅速提升。二、行业上下游情况分析1、上游行业的发展及其对本行业的影响行业的上游行业主要供应钣焊件、铸件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等。钣焊件钣焊件制造是以多重程序的冷加工工艺对钢板、铝板等金属板材进行加工，形成符合客户精度要求、功能要求的形状和尺寸。钣焊件企业根据客户订单要求，提供非标准、多品种、多批次、小批量的产品。钣焊件产品属于非标准、定制化中间加工成品，下游应用领域较为广泛，包括机床行业、机械行业、通讯设备行业、工程机械、自动化设备等各类行业。铸件铸件属于中间加工成品，销售价格主要是在原材料生铁和废钢的基础上加一定的加工费确定，加工费受人工成本、工艺流程、产品造型加工、产品形状和大小、加工难易程度等因素的影响。对于高端铸件，配方、材质、外观、性能等均会影响其价格。精密件和功能部件数控机床的精密件主要包括主轴单元和丝杠、线轨、轴承等传动部件等，功能部件主要包括数控回转工作台、刀库、机械手、齿轮箱、铣头、刀架等。目前，数控机床精密件和功能部件一部分来自台湾地区、日本、德国等国家和地区的进口，一部分来自国内企业采购或自制，国内供应商的市场份额正逐步扩大。数控系统数控系统主要用于数控机床，也可用于原有数控机床和非数控机床的系统升级、改造，主要包括驱动装置，以及控制和检测装置等。目前我国大型机床生产商多从日本、德国等技术成熟国家外购数控装置，中高档数控机床较为常用数控系统品牌包括日本发那科、德国西门子、日本三菱、德国海德汉等。机械结构与系统控制的协同运作共同决定了一台数控机床的性能，两者相辅相成，机床相关的技术相应分为机械技术和电气技术。其中，电气技术主要指的是数控系统的设计与编程调试，机械技术则包括材料部件、机械结构、制造工艺等。在当今世界的数控机床产业链分工中，智能制造装备企业主要根据用户应用场景具体需求进行整体设计、关键部件研制、系统集成、软件二次开发应用以及安装调试等，电气技术则由专门的供应商负责。电气元件电气元件是数控机床电气控制线路的主要组成部件，主要包括接触器、继电器、电阻器、按钮、行程开关等。电气控制线路通过对电力拖动系统的启动、反向、制动和调速等运行性能的控制，实现对拖动系统的保护，满足生产工艺要求，实现机床生产加工自动化。目前，国内高端电气元件市场主要被国外企业占据，国内企业集中于中低端市场。上游行业发展对本行业的影响：智能制造装备的上游行业中，精密件、功能部件和数控系统市场结构稳定，价格波动不大，钣焊件和铸件市场竞争充分，价格波动主要来自生铁、钢材等原材料成本的推动。上游装备部件作为制造装备产品的基本组成部分，其品质是数控机床等智能制造装备产品性能和质量的重要保障。而装备部件的定制化研发、生产亦构成智能制造装备技术的重要组成部分，装备部件的刚性、应力、精度保持能力等性能直接影响到智能制造装备的整体研发进程和最终成品效果。目前，我国装备部件行业以劳动密集型为主，品种少、产业化程度低、技术水平不高，发展相对滞后，大部分供应中低端制造装备产品，难以适应中高档数控机床等智能制造装备发展的需要。我国智能制造装备高端部件高度依赖进口，智能制造行业不仅发展受阻，而且行业安全和稳定也缺乏保障。以钣焊件为例，国内钣焊件厂家大多数供应国内厂家生产的中低档数控机床，而国内领先的智能制造装备商大多从国外厂家采购制造所需的精密钣焊件，国内仅有少数厂家具备出口或供应本土先进下游企业的能力。2、下游行业的发展对本行业的影响作为制造业的工作母机和工具机，数控机床的用途十分广泛，涵盖国民经济的多个重要领域，下游客户较为分散，能够抵御单一行业的下滑带来的不利影响。中高档数控机床产品的主要应用领域包括模具行业、消费电子、机械设备、工业阀门、航空航天、能源、轨道交通等，下游行业的稳步发展和转型优化将为机床行业的升级和发展提供强大助力。下游行业的具体情况如下：模具行业模具是材料成型的重要工艺装备，其制造水平已成为衡量一个国家制造业水平的重要标志之一。模具加工通常使用的机床包括数控铣床、精密电加工机床、高精度加工中心、精密磨床等。数控机床在模具加工中应用广泛，覆盖汽车、家电、日用品、航空航天、轨道交通等领域的模具加工。根据中国模具工业协会2019年公布的数据，世界主要模具制造国家的模具下游行业中，汽车行业模具需求最大，占比约34%；电子行业需求占比约28%；IT行业需求占比约12%；家电行业需求占比约9%；OA自动化行业需求占比约4%；半导体行业需求占比约4%；其他行业需求占比约9%。随着“美国再工业化”、“德国工业4.0”、“日本工业价值链”等各国工业升级战略的实施，近年来电子行业发展较快，带动精密模具市场需求显著增加，加之汽车、家电行业等行业模具市场蓬勃发展，世界模具行业将保持良好发展态势。图：模具应用行业分布图资料来源:中国模具工业协会我国是模具生产和消费大国，根据中国模具工业协会数据，2017年我国模具行业的销售额达1,890亿元，同比增长5.00%,销售额和进出口总额均居世界前列。我国模具行业按照中央“三去、一降、一补”的经济发展总原则，着力推进行业转型升级，保持稳步增长，展现出健康发展的良好态势。《模具行业“十三五”发展指引纲要》提出“国内市场国产模具自配率预计于2020年达到90%以上，满足模具用户行业发展对模具产品的需要，2020年中国模具市场预计达到2,500亿元。”中国模具市场发展空间巨大。图：2013年-2017年我国模具销售额及2020年预测情况数据来源：中国模具工业协会、智研咨询注：自产自用为流通的模具未计入该统计数据数控机床的技术水平、加工精度和质量稳定性对模具的精度、光滑度、使用寿命、制造周期等具有着非常重要的影响，而模具制造的配置和协调性需求显著高于一般机械加工，要求数控机床具有高精度、高刚性、高硬度、高热稳定性、程序处理能力强等特点。能够制造高水平模具加工机床是智能制造装备企业具有较高技术水平和制造能力的重要标志。模具加工装备的高要求主要体现在以下方面：①模具制造质量要求高。模具制造不单是加工精度要求高，对加工表面的质量也有很高要求。一般模具工作部分的制造公差都应控制在±0.01mm之内，对精度要求高的模具应控制在微米级，模具加工后的表面不允许有缺陷，工作部分的表面粗糙度Ra应小于0.8。②形状结构复杂。一般机械加工为简单的几何体，而模具加工一般都是二维或三维的曲面，加工程序复杂，加工难度大。③材料硬度高。成型模具作为机械加工工具，对硬度要求很高，一般为淬火工具钢或硬质合金等材料，用普通的机械工具难以加工。目前，我国制造业技术持续发展，行业转型升级加快。根据前瞻产业研究院2018年8月发布的《模具行业发展趋势分析》，国内中高档模具在模具消费总额中占比已达60%，同时急缺满足新兴产业发展需求的关键性模具，2018年，我国模具出口达到60亿美元，其中中高档模具比例提升至50%以上。随着航空航天、汽车、电子等行业的产业升级，高强度复合材料需求增大，成形模具的性能、精度、空间等级亦将继续提高，对数控铣床、精密电加工机床、高精度加工中心、精密磨床等中高档数控机床的需求将不断增加。关于下游模具主要应用领域汽车的行业分析如下：汽车是复杂程度仅次于航空航天飞行器的运动机械，为适应当今汽车工业大批量、高质量、低成本、个性化、轻量化且美观等要求，汽车车身、动力、传动和电子控制四大系统90%以上的零部件采用模具成型。一般情况下，制造一辆普通轿车需要约1,500套模具，含将近1,000套冲压模具和超过200套内饰件模具。由于新材料、新工艺的研发和使用，特别是轻量化制造技术不断发展，汽车制造几乎使用了现在12大类模具的所有类型，成为当前使用模具类型最多、数量最大的行业之一。根据中国汽车工业协会统计，2009年，我国汽车产量超过1,300万辆，成为世界最大的汽车生产国,而后持续增长，2016年突破2,800万辆，业务收入逾8万亿元。同时，我国汽车零部件出口额近几年也保持在600亿美元以上。图：2006-2018全球主要汽车制造国汽车产量数据来源：Wind、中国工业汽车协会、WardsAuto、日本自动车工业协会、韩国汽车制造商协会、德国汽车工业协会我国汽车制造业的发展为汽车模具提供了巨大的市场空间。根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算：按汽车模具占模具行业约1/3的市场份额，并根据国家统计局的统计数据，2010年到2017年，我国汽车模具市场规模从465.52亿元快速增长至899亿元，年复合增长率高达9.9%。2018年，汽车模具行业规模依然保持扩张趋势，消费额突破900亿元,随着汽车换型速度的进一步加快，汽车模具还将迎来更大的发展空间，前景可期。图：中国汽车模具制造行业市场规模数据来源：整理自公开资料汽车轻量化制造技术的发展、新能源汽车的增加、乘用车品牌化，以及消费市场对于汽车外观的设计感、美观度、个性化、特异化等需求，预计会为汽车模具提供8-10年的机遇期。我国汽车模具产业高端模具比重将显著增加，从而产生对相关中高档数控机床的市场需求。消费电子行业消费电子是指供日常消费者生活使用的电子产品，包括手机、电脑、电视及其他终端电子类产品，应用的主要数控机床技术包括冲压、车铣加工、电加工和激光加工。消费电子产品内部的精密钣焊件多是冲压完成，而产品壳体部分由车铣加工。电加工机床、数控加工中心、数控钻床、数控铣床、数控机床等广泛应用于消费电子行业。其中，数控机床在消费电子行业的用途主要为加工金属外壳、金属零部件等的加工。消费电子行业需要多种加工机床和冲压模具，大量的塑胶制件也需要相应的注塑模具与之配套。例如，生产一台电冰箱约需模具350副，生产一台全自动洗衣机约需模具200副；生产一台空调器仅塑胶模具就需20副；生产单台彩电大约共需140副。随着消费电子市场竞争的白热化，外壳设计成为重要的一环，对外壳的色彩、手感、精度、壁厚等都提出更高的要求，需要一定数量的新型模具。目前，全球消费电子产品用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，推动消费电子产品需求持续旺盛,从而拉动上游数控机床需求。根据IDC统计，全球智能手机出货量自2015起一直保持在每年14亿台以上。其中，智能可穿戴设备的出货量保持明显增长趋势，或将成为近几年消费电子行业的重要增长点。虽然2014年全球智能手机、PC、平板电脑的出货量出现下滑，但伴随着VR设备、车用电子设备等新产品的涌现和5G等新技术的落地，消费电子产品种类将更为丰富，未来全球消费电子产业规模有望保持增长态势。图：全球消费电子出货量数据来源：Wind，IDC目前，我国是世界消费电子制造中心，随着居民收入水平和手机等消费电子产品普及率的不断提高，我国亦成为世界消费电子产品最大的消费国之一。未来，我国消费电子产业将逐步成长为规模更大、自主配套能力更为成熟的产业，产值与销售额有望保持稳定增长，加之消费电子技术的迭代与产品的更新，相应中高档数控机床的需求也将继续扩大。机械设备机械行业包括金属制品、工程机械、通用设备、专用设备、电气机械、器材、仪表等众多子行业。该行业对各种机床设备依赖度较高，包括各种规格的立、卧式加工中心（加工壳体、变速箱）、数控车床、数控磨床、齿轮加工机床等。根据《中国工程机械工业年鉴》，2018年，中国工程机械销售额达到253.30亿美元，较上年同比增长84.14%。根据工程机械主要组成部分挖掘机、推土机、压路机等产品2018年销量增长幅度预计，2018年，中国工程机械销售额将继续保持快速增长，预计销售额将超过355亿美元。图：中国工程机械销售额数据来源：Wind、中国工程机械工业年鉴根据中国产业信息网统计，工程机械广泛应用于房地产建设、基建、矿山、国防工程建设等领域，其中尤以基建、房地产建设、矿山建设占比最大，分别达到45%、20%、20%。图：工程机械应用领域分布数据来源：整理自公开资料工程机械类产品多为资本品，主要为下游扩产所用，与下游房地产、基础建设行业景气度直接相关。根据国家统计局的数据，整体上看，我国房地产开发投资和基础建设投资呈现持续增长的状态，1999年我国全年房地产开发投资额仅为4,000亿元，2018年我国已经超过12.03万亿元，增长超30倍；2003年，我国基建投资额为1.37万亿元，2017年达17.31万亿元，增长超11倍。经济快速发展，离不开工程机械的投入，大量的地产和基础设施建设，带来了庞大的工程机械需求。图：我国房产开发投资及基建投资完成额变化数据来源：Wind，国家统计局近年来，中央经济工作会议多次指出，要坚持稳中求进总基调，以供给侧结构性改革为主线，强化实体经济吸引力和竞争力，优化存量资源配置，强化创新驱动，发挥好消费的基础性作用，促进有效投资特别是民间投资合理增长。随着各项工作的深入推进，“强基工程”、“智能制造”、“重大短板装备工程”、“增强制造业核心竞争力”等专项以及技术改造升级工程相继实施，环保政策趋严促使各地工程机械加快产品更新迭代、淘汰“黄标车”，加之“一带一路”拉动出口，大企业海外施工项目带动产品走出去等，这些利好对工程机械行业的发展和经济运行的带动作用将进一步释放，从而增加对中高档数控机床的市场需求。工业阀门阀门是流体控制系统的关键设备之一，一般应用于液态或气态流体控制环境，分为工业控制阀及民用阀门。工业控制阀主要用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数，广泛应用于设计流体控制的各个工业细分领域，主要包括：石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、采掘、有色金属、电子等行业，其中以石油天然气、能源电力和化工领域占比最高。中国产业信息网发布的《2018年中国控制阀行业市场容量及主要应用领域分析》统计，国内工业阀门的主要应用行业为石化化工、发电、石油天然气领域，合计占比77.87%。根据国家统计局数据显示，2013年至2017年工业阀门相关下游行业固定资产投资完成额而从219,524.90亿元增长至314,724.10亿元，年复合增长率为9.40%。除了采矿业外，其余的相关行业固定资产投资完成额均呈现显著的逐年增长态势。图：工业阀门相关下游固定资产投资完成额数据来源：国家统计局，Wind从市场需求来看，水利水电、核电、油气行业未来对阀门的需求仍将保持强劲走势，主要体现在以下几个方面：①水利水电领域根据国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，到2020年，我国常规水电装机有望达到3.5亿千瓦左右。水电装机容量的增长将带来大量工业阀门需求，水利水电投资的持续增长将刺激工业阀门业的繁荣。②核电及其他能源领域根据市场预测机构Mcllvaine公司预测，发展中国家的能源电力需求是推动工业阀门需求增长的主要因素。其中，核电的发展对阀门行业推动最为巨大，核电阀门是整个核电装置中最昂贵也是最关键的部件之一，一个小型截止阀价值2万美元左右，一个38英寸蒸汽隔离阀的价值逾100万美元。Mcllvaine公司预测全球核电产能将在2031年前增加130,000MW以上，同时，火力发电的产能也会出现增长，从而为工业阀门提供巨大市场，此外，污染控制设备和二氧化碳捕捉装置亦将进一步扩大对阀门的需求。根据国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，我国核电领域将争取到2020年核电装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到3,000万千瓦以上。核电领域投资的增加、电力装机容量的提高，以及核电领域阀门的高价格将为我国工业阀门带来广阔的市场增长空间。③油气领域根据国家统计局的数据，我国天然气产量从2008年的802.99亿立方米增长到2018年的1,602.7亿立方米。根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，我国将努力建设8个年产量百亿立方米级以上的大型天然气生产基地，到2020年累计新增常规天然气探明地质储量5.5万亿立方米，年产常规天然气1,850亿立方米。“十三五”规划对于未来五年的油气管道建设提出了具体的发展目标：原油管道、成品油管道、天然气管道五年内分别新建0.5、1.2、4万公里，总共新建油气管网里程5.7万公里。2017年，为贯彻落实《中共中央国务院关于深化石油天然气改革的若干意见》与《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，国家发改委与能源局正式印发《中长期油气管网规划》，为我国油气领域基础设施建设空间作出部署：至2025年，国内油气管网规模提升至24万公里。国内油气管线的投资将带动工业阀门市场规模的持续扩张。此外，油气管道作为重要的基础设施，将充分受益于“一带一路”国家战略背景下的政策红利以及沿线各国间能源合作的市场红利。由于“一带一路”沿线国家涵盖全球主要的油气生产国和消费国，这些国家具备能源合作的高度互补性，油气管道项目储备丰富，将为相关的工业阀门产品带来长期需求。“十三五”规划期间中国主要油气管道项目资料来源：弗若斯特沙利文《中国工业阀门行业概览》随着我国经济快速发展和工业自动化程度的提高、装备制造业的转型和升级、以及国家对在石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国工业阀市场总体规模预计将保持较快增长。根据弗若斯特沙利文的统计数据，2013至2017年中国工业阀门行业的市场规模由92.30亿元上升至143.10亿元，年复合增长率为11.60%；预计2018年至2022年期间，中国工业阀门市场规模将以11.00%的年复合增长率稳定上升，2022年将达到243.30亿元。工业阀门市场的发展将显著拉动数控龙门镗铣床、落地镗铣床、数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等数控机床的市场需求。图：中国工业阀门市场规模数据来源：弗若斯特沙利文《中国工业阀门行业概览》航空航天精密加工技术是航空航天行业不可缺少的关键技术。航空航天设备零部件具有结构复杂、轮廓尺寸大、协调位置多、加工精度要求高等特点，高速加工中心、五轴加工中心和五轴高速龙门铣床等中、高档数控机床分别广泛地应用在航空航天设备的发动机、机身、起落架、机载设备及相关零部件的制造中。数控机床在航空航天的应用近年来，面向航空航天的高端装备成为我国重点投入的制造业领域，受益于“十三五”规划、“创新驱动”等国家战略和政策实施，取得了较快发展。①航空领域中国已经成为仅次于美国的全球第二大民用飞机市场，根据民航资源网数据，截至2018年底，国内民用客机数量为3,615架，近十年来年增长率维持在10%左右。目前，全球航空业回暖，客运量货运量持续上涨，中国更是发展迅速。中国民用航空局的数据显示：十年间，中国民航货邮运输量由408万吨/年增长到738万吨/年，中国民航客运量由不到1.93亿人次/年，快速增长到超过6.12亿人次/年。图：中国民航货邮运输量&中国民航客运量数据来源：Wind、中国民用航空局根据我国《民用航空发展第十三个五年规划》、《通用航空发展“十三五”规划》设定的目标：到2020年旅客周转量比重将达到28%，运输总周转量达到1,420亿吨公里，旅客运输量7.20亿人次，货邮运输量850万吨，年均分别增长10.80%、10.40%和6.20%，我国通用航空飞行总量达到200万小时，机队规模达到5,000架以上。据中国商用飞机有限责任公司《2017-2036年民用飞机市场预测年报》预测，未来我国民航机队年均增长率为5.20%，旅客周转量年均增长率为6.10%。目前，据国内各上市航空公司2018年年报整理分析，中国运营的一半商用客机均系美国波音生产，随着中美贸易战的打响以及中国客运量和货运量加速增长，我国航天航空产业自主发展亟待，从而产生大量国产高速、高精的大型数控机床、五轴加工中心以及大型龙门加工中心等设备需求。②航天领域在我国商业航天快速发展的推动下，航天产业取得长足进步，2012年至2016年，中国共计发射运载火箭91次，发射次数居世界第二，2018年发射次数升至世界第一。同时，民营企业和资本亦积极进入运载火箭等领域。根据科技部国家科技重大专项目标，到2020年，航空航天领域制造所需要的高档数控机床与基础制造装备将实现80%国产化，作为高端装备的重点应用领域，我国航空航天产业的快速发展将直接产生大量中高端智能制造装备需求，拉动相关产业发展。能源能源设备制造业对数控机床的需求主要集中在：火电和核电的汽轮机缸体、汽轮机转子及叶片；发电机定子和转子；核电热交换器以及孔板；水轮发电机基座定子和转子；风电整机及其零部件以及风电加工装备等关键件。发电设备关键件重量大、形状特殊，精度高，加工难度大。例如核电站压力容器单件重达400-500t，大型汽轮机和发电机的转子单件重超过百吨，要求可靠工作30年以上。因此，发电设备关键件制造需要各种数控机床、大型数控卧式车床、数控卧式镗铣床、龙门镗铣床及加工中心等。对于某些特定加工件，要求机床具备多轴控制五轴联动及复合加工功能。此外，电网设备包括高压输变电、电工仪表和控制柜的大量制造，拉动了中小规格数控加工中心产品的大量需求。数控机床目前在能源装备领域主要用于风电、汽轮机装备的制造。风电机组的主要部件加工需要大量高效的数控机床和高端刀具。目前，风力发电逐渐向大功率机组发展，要求高可靠性、寿命周期长，因此对机床的精度要求很高，即便对于一些并非属于精密加工制造范畴的零部件，在逐步实现规模化制造过程中，对于机床工具及工艺的要求也变得越来越苛刻。一些风电设备用的大型构件加工难度大，需要专门设计专用的机床设备，且要求机床兼具高速、高效、智能化、柔性化、CAD/CAM自动转换、自动检测、误差补偿和故障自动诊断等多项先进功能。中国报告网关于《2018年我国清洁能源行业发展现状分析》显示，2010-2017年，我国风电累计装机容量呈明显上升趋势，截至2017年末达到188,392MW，占全球总量的比重上升至34.94%，较上年上升0.24个百分点。根据国家能源局牵头编制的《可再生能源发展“十三五”规划》提出的要求，到2020年底风力发电要达到2.5亿千瓦时，2020年国内风电累积总装机可达3亿千瓦；到2050年，总装机规模将在此基础上增长9倍达到300亿千瓦，其所消费电量将占据国内能源总消费量的80%，成为名副其实的主体能源。风电产业的发展将产生大量带动中高档数控机床市场需求。能源下游主要产品之一汽轮机，作为发电装备的原动机，利用蒸汽热能在蒸汽轮机内绝热膨胀后通过汽轮机动叶片推动转子，将蒸汽能量通过转换为机械能，最终转化为电能。转子是汽轮机的“心脏”。转子工作时以3000转/分高速运转，对转子的加工和动平衡质量要求很高。汽轮机转子有着非常复杂的型线，需要在数控车床上频繁更换刀具。高档数控机床则可以确保加工精度，提高生产率，同时满足汽轮机转子制造过程中快换刀具的需求。叶片是汽轮机的核心关键零件，叶片加工质量的好坏直接影响到汽轮机的工作效率及可靠性。叶片加工的主要难点有：1）涡轮叶片材料一般采用不锈钢材料加工，难加工材料。常用1Cr13、2Cr13、2cr12mo，V和其他材料，这些材料具有高强度、韧性、热处理硬度、易变形，加工困难。2）叶片的切削特性主要有：切削力、切削变形、切削热和刀片磨损。3）叶片结构形状复杂，主要用于变截面扭曲叶片，且叶片种类繁多，加工精度要求非常高，加工工艺要求高。叶片的机械加工一般占整个汽轮机冷工作时间的25%～40%，需要多轴（如四轴或五轴）联动数控机床加工。近年来，随着我国能源需求持续增长、发电设备的发展，发电行业装机容量的增大，将带动电力设备制造相关的数控机床装备需求的大幅增长。根据Wind行业经济数据对6,000千瓦及以上电厂发电设备容量的统计，我国能源设备总容量增长的同时，结构变化亦较为明显，火力发电设备容量占比逐步下降，新能源风电、核电设备容量规模快速扩大，占比显著提高。国家电网《促进新能源发展白皮书2018》统计，截至2017年底，我国新能源发电累计装机容量29,393万千瓦，占全国电源装机容量的17%，当年增装机容量6,809万千瓦，占全国电源新增装机容量的52%。在《电力发展“十三五”规划》中，我国已向国际社会承诺2020年非化石能源消费比重达到15%左右，以风能等为代表的新能源到2020年规划电力占比将分别从2015年0.42%、1.31%提升至1.10%和2.10%，而煤电和其他化石能源占比则规划从2015年的59%、65%分别降至55%、61%。我国能源设备结构的调整和装机容量的扩增拉动了发电设备制造商对高档数控机床的需求。图：我国6,000千瓦及以上电厂发电设备容量数据来源：Wind（6）轨道交通城市轨道交通装备行业是我国大力支持的战略新兴产业，《增强制造业核心竞争力》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件均将其认定为先进制造业，予以重点支持。2018年7月13日，国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》，提高了对申报地铁城市的人口、公共预算收入、政府债务等13道“门槛”，并且明确了轻轨等小运量其他制式轨道交通的建设标准和审批标准，有利于不同规模城市根据实际需求和资源推动城市公共轨道交通的建设。2018年8月，国家发改委重启城市轨道交通项目的批复，接连批复了7个城市的轨道交通建设项目，进一步加强对城市轨道交通行业合理投资的引导。我国铁路交通业发展潜力巨大。根据《2018年交通运输行业发展统计公报》和《中国铁路总公司2018年统计公报》，2018年末全国铁路营业里程达到13.10万公里，比上年增长3.10%，全国铁路路网密度136.00公里/万平方公里，同比增加3.70公里/万平方公里，高铁里程达2.90万公里以上，动车组共计3,256列。尽管我国铁路交通已取得长足进步，但与欧美发达国家水平相比仍有差距，比如2018年末我国运行的铁路动车密度约为11列/100km，远小于欧洲国家配备动车组标准的20列/100km。以高速和提速、重载为重点的中国铁路建设与改造正处于发展的快车道。轨道交通对机床的需求来源于两个方面，一是车轮和车辆零部件、机车(电力机车和电传动内燃机车)和车辆的制造；二是车轮和车轴制造机、机车运行的日常维护，以及轨道加工和高速铁路轨枕加工等。轨道交通的大规模规划建设将产生大量的机床装备需求，其中，轨道交通的车体、车身、底盘等大中型部件的加工制造，需要大量具有大型件加工能力的数控机床，目前国内主要车体供应商基本采用国外设备，很大程度上促进了国产中高档数控机床向大型化发展。三、行业驱动力分析国家产业政策的大力支持智能制造业是保证国民经济发展的基础性行业。数控机床行业在整个智能制造业中具有基础性和战略性地位，是衡量国家工业发展水平的重要标志。国家一直从政策上保持对机床行业较大的扶持力度，国家制定的《国家创新驱动发展战略纲要》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》和《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》、《装备制造业调整和振兴规划》等重要发展政策都将高档数控机床列为重点发展的对象，国家产业政策的大力支持，有力促进了智能制造装备行业持续、健康、快速的发展。产业结构调整提供了新的发展契机目前，我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段，智能制造装备行业是整个经济结构实现调整和升级的基本保障，是国民经济转型升级的先导产业。在新一轮的产业升级中，高端制造业会逐步取代简单制造业，制造业也将从劳动密集型产业逐渐转变为技术密集型产业。这种转型和升级也将带动智能制造装备行业的技术升级，将会大大增加中高档数控机床的市场需求。高端制造业的快速发展航空航天、轨道交通、新能源、3D打印等领域相关的高端装备制造是满足国民经济转型升级、落实“创新驱动”等国家战略的重要落脚点，报告期内，航空航天、海洋工程、轨道交通等为代表的高端装备制造固定资产投入、研发设备工具购置不断增加，带来对中高档数控机床及成套设备的需求增长，此外，民用航空等国际性高端装备制造企业也在中国设立了生产基地，向中国转移产能，有利于我国智能制造行业更好地参与国际分工，促进行业整体技术水平和盈利能力的提升。高端进口替代空间可观我国机床行业经过近30年的发展取得了巨大的成就，产业链条也已经逐渐建立起来，但目前于我国现有中高档数控机床在技术水平上的差距，仍依赖于进口，根据国家海关总署的数据，2016年我国数控机床整体进口规模为26.12亿美元，2018年上升为33.79亿美元，复合增长率为13.74%。此外，我国数控机床核心零部件自主供应能力也严重不足，国内80%以上的数控机床的数控系统使用国外数控系统，其中日本发那科的数控系统就占据50%以上的市场份额。近年来随着本土新兴企业的崛起，不断攻克关键核心技术环节、完善智能制造装备相关核心技术体系和产品序列，逐渐进入数控机床中高端市场，未来高端进口替代的市场空间仍然可观。四、行业内主要企业全球数控机床行业中，德国、日本、美国等先进国家企业起步较早，目前在技术水平、品牌价值等方面仍居明显优势地位，而我国台湾和大陆地区近数十年来亦产生了一批发展迅速的优秀企业。1、马扎克1919年成立于日本，产品以高速度、高精度著称，下游为机械工业的各个行业。按机床销售收入计算，曾连续多年在世界机床生产厂商中排名第一，是全球机床行业最具实力和地位的企业之一；宁夏小巨人机床有限公司是其在中国的独资企业，位于银川市的高新技术开发区内，于2000年5月28日正式投产，主要产品包括数控车床、立式加工中心和车铣复合中心等，年数控机床生产能力达3,000台，下游覆盖汽车工业、工程机械、医疗器械、轨道交通、新能源等领域。主要生产：CNC车床、复合车铣加工中心、立式加工中心、卧式加工中心、CNC激光系统、FMS柔性生产系统、CAD/CAM系统、CNC装置和生产支持软件等。2、大隈成立于1898年，世界第一大龙门加工中心生产商，日本及世界上最大的数控机床制造厂之一；年产量超过7,000余台，其中50％左右供出口，其产品以刚性好、切削效率高、精度高、寿命长、操作方便著称；上世纪六十年代已开始研制数控系统―OSP数控装置，目前年产数控装置7,000余台，主轴和伺服电机约3万台，在世界上排名在第5位左右。主要生产：各种数控车床、车削中心、立式、卧式、龙门式(五面体)加工中心、数控磨床等。3、德马吉森精机全球领先的机床制造商之一，2018年销售额超过26亿欧元，员工人数超过7,500人，主要产品包括中高端车床和铣床，在全球拥有14家工厂，产品销售网络遍布全球，涉及航空航天、汽车、医疗、模具等下游领域。4、亚崴机电成立于1986年，为台湾最具规模的专业CNC加工中心机制造厂商之一，产品行程分布从610mm可靠性设计到20mm靠性设计米，以高精度、高性能、大型化驰名亚洲市场；2017年实现营业收入175,214.55万元，净利润10,893.57万元。主要生产：立式加工机、卧式加工机、龙门加工机、五轴加工机、高速机等。5、友佳国际通过三个业务部门运营：工具机部、停车设备部和叉车部，并通过其子公司从事提供有关工具机及相关产品之培训及保养业务，旗下"FEELER"为国际著名的中高端机床品牌；截至2018年，拥有已授权专利35项，软件著作权6项；2018年收入10.91亿元，其中机床设备占比超过80%。主要从事设计、生产及销售数控机床业务，以及三维汽车停车场结构的设计与施工、叉车的设计与组装业务。在数控机床方面拥有立式、卧式加工中心系列、龙门型5面、5轴加工中心、CNC车床、柔性制造系统（FMS）、数控线切割机到电子加工设备等。6、海天精工拥有宁波大港制造基地、宁波堰山制造基地、大连海天精工制造基地，共计30余万平方米的现代化恒温加工装配厂房，员工近1,500人，是国内优秀的中高档数控机床的研发、生产和销售企业；截至2018年，拥有已授权专利286项，研发人员231人，占公司员工总人数的15.48%；近年来机器年产量均在1500台以上，2018年实现营业收入127,230.17万元，净利润10,150.78万元。主要生产：数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床等。7、日发精机在数控机床领域，依托其系统集成能力和工程成套能力，在客户需求导向的基础上，通过售前产品选型和工艺设计、售中的产品研发、售后的操作员工培训、安装调试等提供全方位的服务，亦逐步开发连线设备；截至2018年，日发精机拥有研发人员365人，占公司员工总人数的32.39%；2018年实现营业收入194,108.74万元，净利润18,767.79万元。五、行业发展制约因素民族企业市场影响力不足相比于机床的市场消费规模，我国在世界机床行业的话语权相对较弱，目前世界机床行业由德国和日本机床企业所主导。发达国家及地区在中高档数控机床等先进制造装备的行业发展历史较长，相关企业积累了技术、品牌、资金等方面的优势，具备先发优势，占据了高端市场。数控机床是耐用消费品且价格较高，客户出于谨慎性考虑，倾向于选择先进国家的高端产品。我国中高档数控机床等先进制造装备的起步较晚、发展也相对落后，市场存在国产设备“低质低价”等刻板印象，对新兴的中高档数控机床等生产先进制造装备民族企业构成市场进入壁垒。数控机床核心零部件自主供应能力不足核心零部件的技术水平直接影响着机床产品的性能。中高档数控机床的核心零部件，比如决定机床运动精度的丝杠和伺服电机，以及数控系统、传感器等，对制造装备的精度、效率、可靠度及维护成本影响较大。目前，国家已出台一系列政策鼓励数控系统及关键部件的自主开发，但短期内，部分核心部件仍以进口为主，这将限制我国智能制造装备的全方位发展。融资渠道单一，资金投入不足目前行业内企业数量众多，集中度较低，国内规模化较少，特别是新兴企业规模不大，中小型机床企业融资难的问题突出，对产品研发和生产制造装备的投入少。此外，由于相关研发的投入高、时间长、投资回报不确定性高，使得投资者往往难以承受长期投资和资本回报风险的压力。因此融资渠道单一导致资金投入少、技术创新落后的问题较为明显，削弱了国产机床产品的市场竞争力，成为限制我国机床行业发展的障碍之一。人才储备不足，高级数控机床技工人才缺少、培养周期长数控机床是一个技术密集型企业，要求企业储备一批懂工程系统、懂用户工艺、了解国内外设备的工程技术队伍，同时对每一个现场生产人员的技术和经验等要求也比较高。我国目前需要大量的三种层次的数控机床人才：第一种是熟悉数控机床的操作及加工工艺、懂得机床维护、能够进行手工或自动编程的操作人员和装配人员；第二种是熟悉数控机床机械结构及数控系统软硬件知识的中级人才，同时有扎实的专业理论知识、较高的英语水平并积累了大量的实践经验；第三种是精通数控机床结构设计以及数控系统电气设计、能够进行数控机床产品开发及技术创新的数控技术高级人才。合格、成熟的机床现场操作技工培养周期至少需要5年，高级技工培养的周期平均超过8年。因此，人力资源储备也成为我国机床行业发展的障碍之一。附件：行业技术情况改革开放以来，我国数控机床技术取得了跨越式发展，在立足自主创新的同时积极消化吸收国际资源，提高产品性能及国际竞争力。一是建立起国家超精密机床工程技术研究中心、国家精密工具工程技术研究中心、国家高效磨削工程技术研究中心、国家数控系统工程技术研究中心和国家高档数控工程研究中心等，初步建立起机床产学研体系，学术研究及技术研发水平迅速提升。二是技术研发方面取得了长足进步，持续跟跑国际领先，在一系列关键技术例如多轴联动、数字化设计、高精加工、高速加工、大型化、复合成套加工等方面进步显著，在此基础上提升了产品性能，研发出了一批