金蝶文档管理培训

PLM操作培训金蝶软件（中国）有限公司金蝶PLM事业部——文档库操作培训提纲基本概念文档生命周期

文档管理规则、约束文档基本操作CAD集成操作文档查询文件夹查询基本概念【文档】：各种电子文件和图档，通称文档，由两部分组成。

+=文档物理文件数据记录存放在电子仓中存放在数据库中【电子仓】：用于安全存放物理文件的物理存储空间。【业务类型】：文档的业务类型是为了方便组织、查询或区别某种文档需求特别的操作方式而设定的，文档业务类型由系统管理员根据企业情况自行设定。【文档版本】：一份文档由于修改而出现内容不同的本子，保留版本有利于文档的可追溯性，其实质是几个因修改而产生的几个物理文件对应一个文档。文档的版本有：工作版本、有效版本、历史版本。数据库文件基本概念【文档状态】：文档处于文档生命周期不同时期的描述，文档的状态有提交状态、归档状态、发布状态和报废状态。不同的状态存放不同的文档区，在工作区的文档均为提交状态。【导入】：上传本地文件至服务器存放。【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容，但文档名称和其他的一些属性不改变。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看不能另存为。【检出】：下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对文档进行锁定并提示该对象为检出状态。【检入】：将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。【撤销检出】：取消文档检出标记，不上传文档所做的修改至服务器。【归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。【发布】：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。基本概念【回收】：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回授出的权限。【获取拥有权】：用于需对三维文档进行修改时，独占整套图纸，防止其它有修改权限的用户也来进行修改。【释放拥有权】：将获取到的独占拥有权进行释放。【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的文档会存放在报废区。【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。【删除】：文档库的删除分两种情况，一种在工作区的删除，是将文档转移至回收区，另一种报废区和回收区的删除，是将文档彻底从系统里面删除。【还原】：将回收区的文档还原到工作区删除前的文件夹。图标约定图标颜色意义文档生命周期报废区发布区归档区工作区个人工作区创建提交提交归档归档发布发布报废报废升版回收报废恢复回收区回收删除还原删除文件夹规则、约束文档管理模块的显示受角色权限的控制，文档每个区域的显示及操作也受角色权限的控制，具体文件夹及文档的权限受对像权限的控制。只有系统管理员有直接在文档库根目录下新建文件夹的权限。文件夹操作权限需要有对文档库-工作区的修改角色权限，和文件夹修改权限才能搭建文档库的文件夹架构及为其它用户分配对具体文件夹的操作权限。文件夹的最低权限是访问，表示可以看到授权文件夹及授权文件夹下的所有文档。浏览权限可以浏览授权文件夹下的所有文档。批注权限可以在流程中对授权文件夹下的文档进行批注。读取权限可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。写入权限可以在授权文件夹下新建文件夹及在授权文件夹下导入和新建文档。修改权限可以修改授权文件夹属性信息及修改授权文件夹下的所有文档。删除权限可以删除授权文件夹及文件夹下的所有文件夹，还可以删除授权文件夹下的所有文档。文件夹规则、约束创建新版权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档创建新版。发布文档权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行发布。文档回收权限可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的文档进行回收。归档权限可以对授权文件夹下有修改权限的文档直接归档到归档区。解除归档权限可以在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档直接解除归档状态到工作区。报废文档权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行报废。分配权限权限可以给其它用户分配对授权文件夹的各种操作权限。完全控制权限拥有对授权文件夹和文件夹下文档的所有操作权限。文档规则、约束文档的权限种类跟文件夹一样。文档的导入、新建受文件夹写入权限的控制，其它操作可以继承文件夹的权限，也可以争对单个文档再授权。文档的检入、检出、撤销检出、注册、文档属性更改等需要有对文档有修改权限才能操作，而且文档在检出时其它用户不能再做检出，只能打开或浏览。支持文档导出的最低权限是读取。对有修改权限的文档的复制、移动操作，需要对目的地有写入权限。文档启动流程需要对文档有修改权限，而且对相应的文档签审流程有读取权限。对归档文档启动变更需要有对文档有修改权限或者是有发布过程中授予的变更权限。

文档基本操作设置文档业务类型规划文件夹目录启动文档审批流程设定文件夹访问权限新建、导入、编辑文档文档发布文档归档文档报废退回解除归档回收恢复报废变更主线文档导入导入文档必须要对当前文件夹有写入的权限才能进行。

【导入】：上传本地文件至服务器存放。

文档导出导出文档必须要对当前文件夹有读取权限或对需要导出的文档有读取权限才能进行。【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。文档注册注册文档必须要对当前文件夹有修改权限或对需要注册的文档有修改权限才能进行。【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容，但文档名称和其他的一些属性不改变。文档检出检出文档必须要对当前文件夹有修改权限或对需要检出的文档有修改权限才能进行，文档在检出时其它用户不能再做检出，只能打开或浏览。【检出】下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对文档进行锁定并提示该对象为检出状态。文档检入检入文档必须要是当前文档的检出者才能进行。【检入】将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。文档打开打开文档需要有对前文件夹有读取的权限或对当前文档有读取的权限。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。文档浏览浏览文档需要有对前文件夹有浏览的权限或对当前文档有浏览的权限。【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看不能另存为。文档删除删除文档需要有对当前文件夹有删除的权限或对当前文档有删除的权限才能进行，工作区的文档删除后会在文档回收区显示，真正从系统里面删除文档需在回收区再做删除操作。文档还原还原文档需要有对文档有修改的权限才能进行。【还原】：将回收区的文档还原到工作区删除前的文件夹。文档归档文档归档需要有对当前文件夹有直接归档的权限或对当前文档有直接归档的权限，文档一经归档就会在文档归档区显示而不会再在工作区显示。【归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。文档解除归档文档解除归档需要有对当前文件夹有直接解除归档的权限或对当前文档有直接解除归档的权限，文档解除归档后又会重新回到文档工作区。【解除归档】：使文档从归档状态重新转换到工作区提交状态。文档启动审批流程对文档启动审批流程需要对当前文件夹有修改权限或对当前文档有修改权限才能进行。文档发布发布文档必须要对当前文件夹有发布权限或对需要发布的文档有发布权限才能进行，文档一经发布就会在收到发布的用户的文档发布区显示。【发布】：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。文档回收文档回收需要有对当前文件夹有回收的权限或对当前文档有回收的权限。【回收】：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回授出的权限。文档报废文档报废需要有对当前文件夹有报废的权限或对当前文档有报废的权限。【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的文档会存放在报废区。文档恢复恢复文档需要有对文档有修改的权限才能进行。【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。文档创建新版归档的文档需要变更时就可以通过创建新版的方式，对归档文档创建新版需要有对文档有修改权限或者是对文档有变更的权限才能进行。【创建新版】：以当前有效版为基准版创建一个新的版本，新版本会在工作区出现，处于提交状态可修改。CAD集成操作-AutoCAD步骤一：集成插件工具安装，工具安装成功后会在AutoCAD应用程序的菜单栏出现“PLM菜单”。CAD集成操作-AutoCAD步骤二：环境配置，打开【PLM菜单】选择【环境配置】，填写“PLM系统url”域名和“工作路径”。PLLM系统Url:K/3WISEPLM系统域名工作路径：检出PLM系统内的AutoCAD文件时，本机临时存放目录，建议放到自己用户名下的checkout文件夹下，如：C:\plm\用户名\checkout。CAD集成操作-AutoCAD步骤三：图框设置，标题栏、明细栏、信息块。CAD集成操作-AutoCAD步骤四：把整套图形样板放到服务器的某个文件夹下，通过设置客户端图形样板路径，统一引用该路径的图形样板，也可以将图形样板放到本地电脑上。选择菜单“工具”→“选项”→“文件”→“样板图形文件位置”，指定我们统一的图形样板存放位置。CAD集成操作-AutoCAD步骤五：PLM系统对应关系设置，关联AutoCAD文档类型

和设置数据对应关系。CAD集成操作-AutoCAD步骤六：填写标题栏、明细栏，选择菜单“PLM菜单”→“填写标题栏”、“填写明细栏”CAD集成操作-AutoCAD步骤七：导入图纸，选择菜单“PLM菜单”→“导入到工作区”。CAD集成操作-AutoCAD步骤八：生成产品结构树，登录PLM系统，打开“系统”→“物料管理”→“产品库-工作区”，选择下面的某一个产品目录作为存放产品结构的产品目录，然后在右边操作区选择“导入”→“内部文档”。

CAD集成操作-ProE步骤一：集成插件工具安装，工具安装成功后会在ProE应用程序的菜单栏出现“PLM菜单”。CAD集成操作-ProE步骤二：环境配置，打开【PLM菜单】选择【环境配置】，填写“PLM系统url”域名和“工作路径”。PLLM系统Url:K/3WISEPLM系统域名工作路径：检出PLM系统内的AutoCAD文件时，本机临时存放目录，建议放到自己用户名下的checkout文件夹下，如：C:\plm\用户名\checkout。CAD集成操作-ProE步骤三：ProE模板设置，菜单【工具】→【参数】进入参数设置窗口。

CAD集成操作-ProE步骤四：Pro/E缺省模板设置，选择“工具”→“选项”。CAD集成操作-ProE步骤四：PLM系统对应关系设置,关联文件类型、数据对应关系。CAD集成操作-ProE步骤五：图纸导入，选择菜单“PLM菜单”→“导入到工作区”,导入图纸时，请选择总图或某个组件，系统将自动把下面的子件一起导入系统（在本地硬盘上，必须将总图和所有子件图放到同一个文件夹下），点击“确定”，将图纸导入系统.CAD集成操作-ProE步骤六：生成产品结构树，登录PLM系统，打开“系统”→“物料管理”→“产品库-工作区”，选择下面的某一个产品目录作为存放产品结构的产品目录，然后在右边操作区选择“导入”→“内部文档”。CAD集成操作-PADS步骤一：集成插件工具安装。CAD集成操作-PADS步骤二：设置【PARTNUMBER】参数，双击“元件框”→“Attributes”→“BrowseLibraryAttributes”→“PARTNUMBER”。CAD集成操作-PADS步骤三：PLM系统对应关系设置，关联文档类型、数据对应关系。CAD集成操作-PADS步骤四：生成产品结构树，登录PLM系统，打开“系统”→“物料管理”→“产品库-工作区”，选择一个具体的产品，在其组成里面引用“PowerLogic文档”生成结构。文档查询文档查找可以按不同的常规则字段组合查询，还可以按不同的扩展字段组合查询，并可以将个人常用的查询条件保存为个人搜索器。文件夹查询文件夹查找可以按不同区域与文件夹的字段组合查询。操作回顾PLM数据库未审批对象归档数据审批流程设计A检入检出设计B导入导出浏览只读协作者有效版本客户端服务器工作区归档区工作版本变更流程发布区发布数据谢谢!特别声明没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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