2021年中国电线电缆材料产业链现状分析

2021年中国电线电缆材料产业链现状分析一、电线电缆材料产业链概述电线电缆用材料按其使用部位与功能、可分为导电材料、绝缘材料、护层材料、屏蔽材料、填充材料等。按材料属性来分可分为金属(铜、铝、铝合金、钢),塑料(PVC、PE、PP、XLPE/XL-PVC、PU、TPE/PO)橡胶等。但其中有些材料是几个结构件通用的。尤其是热塑性材料，如聚氯乙稀、聚乙烯等只要改变部分配方成份就可用在绝缘或护套上。二、电线电缆材料产业链上、中游分析1、铜及铜材有色金属是电力工业的重要原料，以我国铜消耗结构为例，电力工业所占比重超过50%铜消耗总量。从精炼铜产量及加工产品铜材情况来看，我国精炼铜（电解铜）产量逐年上涨，铜材产量波动性变化。据统计，2021年我国精炼铜产量为1048.7万吨，铜材产量为2123.5万吨（铜材包括纯铜或铜合金为主制成）。从表观消费量情况来看，近年来我国大力发展海上风力、水电等可再生资源发电，调整发电装机结构，导致精炼铜行业消费量增长加快。据统计，2021年我国精炼铜表观消费量为1508.4万吨，同比上涨4.15%。2、铝、铝合金及铝材铜和铝是电线电缆行业重要的基础材料，占比80%左右。从产量情况来看，原铝（电解铝）及铝合金产量基本保持整年上涨，铝材产量波动性变化。据统计，2021年我国原铝产量为3850.3万吨，铝合金产量为1068.0万吨，铝材产量为6105.20万吨。从电解铝下游消费结构来看，据统计，2020年电解铝在电线电缆行业市场占比约为11%，位居第四。3、聚氯乙烯（PVC）电线电缆用高分子材料生产中耗用的主要原材料为PVC树脂、PE树脂等，该类原材料主要由原油提炼而来。从PVC供需情况来看，产量和消费量均保持逐年上涨，据统计，2020年我国PVC行业产量为2074万吨，表观消费量为2106万吨。从PVC下游应用情况来看，PVC应用广泛。根据中国氯碱行业协会统计，2020年PVC行业下游应用市场中，电缆料市场占比约为6%。4、上中游相关企业现阶段，我国电线电缆材料行业上中游相关企业主要有江铜华北（天津）铜业有限公司、天津市鑫龙铝业有限公司、包头铝业（集团）有限责任公司等。三、电线电缆材料产业链下游分析1、市场现状随着电力、城市轨道交通、汽车等行业快速发展以及规模不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，我国电线电缆行业市场迅速增长。从行业产量来看，据统计，2021年我国电线电缆产量约为5480万千米，同比增长4.5%。从行业销售情况来看，据统计，2021年我国电线电缆产品销售收入为11154亿元，同比上涨3.6%。从下游市场结构来看，电力电缆和电气装备电缆市场需求处于前列。由于下游海上风电、新能源汽车需求的增长，再加上轨道交通等基础建设的快速发展，电力电缆和电气装备电缆在需求端有了较大的增长。2020年电力电缆约占总电线电缆规模的39%，电气装备约占总规模的22%，裸电线和绕线组合计占总规模的28%，而通信电缆较2018年下滑1个百分点，占比为8%。2、竞争情况从企业数量来看，中国电线电缆及相关企业数量快速增长，截止2021年底，中国电线电缆及相关企业数量达到69.24万家，同比增和36.6%。随着我国内大型电线电缆企业在技术、经验和资本领域实现持续积累，尤其是超高压电力电缆和高端特种电缆领域逐渐打破技术阻碍，逐步摆脱欧美日等电缆强国的技术垄断。目前，我国电线电缆行业主要分为三个层级明显的竞争梯队。四、电线电缆行业未来发展趋势电线电缆被称为国民经济的"动脉"与"神经"，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品，种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关，