u9v2.1产品增量培训-协同门户

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-CS(企业协同)V2.1

用友软件股份有限公司U9事业部目录Unit1–协同消息公告日历会议文档通讯簿记事本协同事项团队协同企业搜索Unit2

–自定义表单数据结构定义

关联数据参照定义表单页面设计目录Unit2

–自定义表单表单流程设计表单数据维护表单流程应用Unit3–公文管理公文设置公文应用Unit4

–应用设置集团应用设置组织应用设置部门应用设置V2.1-改进问题清单修改首页栏目完善新闻、公告、日历、协同事项、表单应用、工作流统一消息、任务的管理增加会议管理、公文管理、系统通讯簿Unit1-协同概述协同于U9平台，实现跨组织、部门、地域的资源协作和信息共享。为信息工作者（ERP使用者）提供便捷的个人工作平台；灵活、及时的信息传递；高效的信息分享；协同协同公告记事本日历协同事项会议我的流程文档团队协同通讯簿企业搜索自定义表单数据结构定义关联数据参照定义表单页面设计表单流程设计表单数据维护公文管理公文设置公文应用应用设置集团应用设置组织应用设置部门应用设置Unit1-协同概述“协同”是以“人”为中心的应用整合，主特征：个人的工作平台灵活自由个性化内容、格局自定义任意协作不受限于组织、部门、职务、岗位和业务规则首页新闻公告日历我的任务我的消息常用功能Unit1-协同-1.1首页首页共六个WebPart私密事件、个人协作、团队协作的信息整合快速协作（协作事项、消息等）Unit1-协同-1.2消息消息企业内部通讯工具使沟通更加及时、准确桌面消息提醒Unit1-协同-1.3公告公告多级管理员（不同范围）置顶设置发布范围设置Unit1-协同-1.4日历日历多日历事件自动捕获事件时间事件共享、私密事件支持Unit1-协同-1.5会议会议会议资源管理会议提醒日程整合会议会议维护会议纪要Unit1-协同-1.5会议Unit1-协同-1.6文档文档文档管理可帮助您与其他人协作管理和共享一个或多个相关文档文档管理者可以存储、共享和更新文件，工作组成员可以随时了解这些文件的状态支持文档审批流不设审批流的文档，无需审批，上传即生成版本Unit1-协同-1.6文档设置描述审批维度指定要使用审批流的文档区名称；审批职责或称“审批分配”，设置可以对指定文档区进行审批的岗位或职务；Unit1-协同-1.7通讯簿通讯簿支持分类、分组快速发起消息Unit1-协同-1.8记事本记事本用于存储和整理有用的信息可创建多个笔记本对信息进行分割存储信息转发消息Unit1-协同-1.9协同事项协作事项无需预定义的特殊流程点对点的事务传递；跨组织、部门、岗位、职务关联消息（提醒、转消息）Unit1-协同-1.10团队协同描述为特定任务目标的小组或团队提供的虚拟工作室多人协作、共同创作、信息共享ERP数据临时动态授权数据变更跟踪并提醒结构、非结构数据整合（搜）灵活的授权机制（自定角色）文件管理（评、版、转邮、跟踪）Unit1-协同-1.10团队协同首页多工具信息整合最新信息推送Unit1-协同-1.11企业搜索概述结构化、非结构化数据整合菜单业务单据文件协同信息安全、高效自动分析业务线索，快速找到业务的来龙去脉直接从搜索结果到达业务处理画面关键应用索引维护，时机：系统初始化数据库恢复程序出现异常问题Unit1-协同-1.11企业搜索Unit1-协同-1.11企业搜索主页“我的任务”模块增加“我的Job任务”功能。可查看当前登录用户提交的Job任务。增加协同常用功能快捷方式：发消息、会议、新增协同事项、公文、待办协同事项、通讯簿，可快速导航到相关页面。企业新闻支持对新闻版块的权限控制。支持为每个企业新闻版块单独分配管理员。新闻支持图片和附件，支持打印功能。Unit1-协同-V2.1改进内容清单增加协同常用功能快捷方式：发消息、会议、新增协同事项、公文、待办协同事项、通讯簿，可快速导航到相关页面。“我的任务”模块增加“我的Job任务”功能。可查看当前登录用户提交的Job任务。Unit1-协同-V2.1改进内容清单公告支持按集团、组织、部门分别建立公告版块。支持对公告版块的权限控制。支持为每个公告版块单独分配管理员、审核员。支持图片和附件，支持打印功能。支持公告的审批过程。公告可单独授权设置可访问用户。公告管理员可以单独授权他人发布公告权限。可以按版块设置公告最新标识保留天数。Unit1-协同-V2.1改进内容清单协同事项支持由协同事项发起人设计整个协同流程。协同模式支持知会、加签、串发、并发、审核等。支持发起人对未处理人的催办，及替换为其他人处理。协同处理人支持用户、部门、联系人组，支持对参与意见的回复。支持处理人意见的隐藏。支持协同事项的撤销、退回、终止。支持将协同事项转发为公告、新闻，或新的协同事项。支持通过复制协同事项重用协同事项流程。Unit1-协同-V2.1改进内容清单新增会议管理支持资源管理，按组织对企业内会议室基础信息进行维护，为企业内的会议管理提供必要的资源信息。支持会议维护，可在线创建、修改、取消会议；对与会人出席情况进行跟踪、会议召开情况和召开过程进行记录等；资源冲突情况检测，会议室占用情况查看；会议提供正文、相关的附件维护、查看。会议纪要信息维护、发送；纪要支持草稿模式和定稿模式；纪要内容包含：正文和附件；纪要信息的发送和转发。将纪要信息发送给与会人和其他指定的用户。支持会议提醒，提供到期会议提醒；会议变更、新会议、会议删除取消的提醒；与会人对会议的出席的答复。支持与日程的整合，系统自动将有效的会议，添加为“与会人”的日程事件；在个人的日历中显示会议信息。Unit1-协同-V2.1改进内容清单支持与日程的整合，系统自动将有效的会议，添加为“与会人”的日程事件支持会议提醒，提供到期会议提醒、会议变更、新会议、会议删除取消的提醒Unit1-协同-V2.1改进内容清单统一消息U9所有消息统一管理。消息支持转发为日历、任务。支持桌面即时消息精灵。即时弹出新的消息。可以点击消息链接到Portal并打开消息。可以删除消息。可以标记消息为已读或者未读。支持Portal在线即时消息提醒。发送消息“要求回执”以确认是否收到消息，接收方打开消息时自动确认。支持“全部标记为已读”操作，可将所有未读消息置成已读。支持“清空所选分类消息”操作，可将当前分类下的所有消息清空。Unit1-协同-V2.1改进内容清单统一任务U9所有任务统一管理。任务支持转发为日历。支持任务到期提醒。日历功能支持对转发事件的跟踪。支持日程到期提醒。支持在日历视图中通过鼠标点击方式创建日程。Unit1-协同-V2.1改进内容清单Unit2-自定义表单概述不受限于ERP业务等任何规则；真正的定义：数据结构表单结构图形化的流程设计自定义表单数据结构多层主子关系自定义枚举基本档案引用表单结构显示字段表单样式工作流图形化定义多种模式跟踪监控表单使用数据维护Unit2-自定义表单-2.1数据结构定义概述“数据结构定义”是为要自定义的表单所定义的数据源，即为要定义的表单定义其在后台数据库中的存储对象。主特征：支持多层主子实体结构、基础数据的引用、支持自定义枚举主实体有且只有一个子实体可以有多个，可嵌套Unit2-自定义表单-2.1数据结构定义概述“数据结构定义”是为要自定义的表单所定义的数据源，即为要定义的表单定义其在后台数据库中的存储对象。主特征：支持多层主子实体结构、基础数据的引用、支持自定义枚举Unit2-自定义表单-2.2关联参照定义概述“管联参照定义”为作为参照的对象定义其参照名称、样式、可参照的值和返回值等可以是自定义的实体或Portal中的基础数据Unit2-自定义表单-2.3表单页面设计概述表单结构设计：字段属性（显示等）、表单样式、关联参照设置表单包含的样式设计Unit2-自定义表单-2.3表单页面设计概述表单结构设计：字段属性（显示等）、表单样式、关联参照设置除指定返回值外的其他属性信息例如：选择一个地区，同时返回其国家的名字Unit2-自定义表单-2.4表单流程设计概述图形化流程定义、多模式支持表单绑定：流程实体表单多种模式顺序流程会签条件判断投票Unit2-自定义表单-2.4表单流程设计概述图形化流程定义、多模式支持表单绑定：流程实体表单Unit2-自定义表单-2.5表单数据维护概述表单数据的维护，维护方式：流程审批Unit2-自定义表单-2.6表单流程应用概述流程的业务应用，即：事务流转过程：发起流程跟踪、监控、审批流程应用发起流程流程监控流程跟踪我的待办事项我发起的流程我参与的流程流程审批Unit2-自定义表单-2.6表单流程应用发起流程调用现有的自定义表单，填写表单数据，提交审批。使用前提：表单已绑定流程Unit2-自定义表单-2.6表单流程应用流程监控查看系统中现有的流程实例的处理信息。对系统中未结束的流程实例进行强行终止后，不能执行流程的跟踪、审批、查看。Unit2-自定义表单-2.6表单流程应用流程跟踪系统中现有的流程实例进行跟踪、查看。可跟踪维度：我的待办事项（审批入口）我发起的流程我参与的流程Unit2-自定义表单-2.6表单流程应用流程审批对等待“我”办理的表单事项进行处理。本人直接处理转交他人处理中止、加签、退回、撤回、挂起V2.1改进内容清单表单应用修改了自定义实体设置。支持一表单多流程的绑定。修改了自定义表单设置。自定义表单UI优化。自定义表单默认值设置。自定义表单参照关系设置修改，增加参照关系，提高参照设置的易用性。增加组织限制。V2.1改进内容清单流程应用支持投票会签。支持流程发起条件约束。支持加签、转发、退回、撤回、终止、挂起、解除挂起等处理模式。支持满足条件时由指定人处理模式。支持通过函数、表达式等方式选择处理人。支持业务单据审批处理。支持业务单据子行审批。工作流流程列表画面增加查看日志功能。显示该流程所有审批处理结果，包含处理节点、处理人、处理时间、动作和意见。V2.1改进内容清单Unit3-公文管理概述根据企业对公文的管理规范，支持对公文基础信息的维护，支持收文、发文、归档、借阅等公文应用公文管理公文设置公文类型公文文号公文印章模板套红公文实体公文表单公文流程公文应用收文发文归档借阅Unit3-公文管理-3.1基础设置基础设置公文类型设置：对本组织内的公文类型进行维护。公文文号设置：主要设置文号的生成规则、名称和可用范围。公文印章设置：主要设置公文处理中的“电子盖章”。公文套红模板设置：按企业公文规范，定制或设计红头文件模板。Unit3-公文管理-3.2公文单定义公文单定义公文实体：系统为公文提供指定的数据源，预置了发文单和收文单两个实体。各企业可根据不同的公文规范，在此数据源基础上进行字段增加、字段属性维护；为公文单的设计提供完整的数据源。公文表单：用户可参照公文实体进行公文单设计，制作多个所需的公文单。公文实体发布后才能被引用到。Unit3-公文管理-3.3公文流程公文审批流程流程设计：设计方法同表单流程设计节点应用：公文流程有发文节点。其中，对于发文流程，必须含有发文节点。Unit3-公文管理-3.4公文处理公文处理组织内“发文”的拟稿、“收文”的登记，及公文的审批、归档、借阅公文应用流程如下：管理员发文人员收文单位发文登记发文管理待收公文收文人员收文登记收文管理待归档公文借阅管理公文借阅档案管理借阅人员发送接收发文归档收文归档申请发文归档须在公文发送完成后才能进行。公文归档后才能进行借阅。Unit3-公文管理-3.4公文处理公文处理公文单发送：公文单审批通过后，用户可将所发公文收文单位。系统自动将此公文单提交到待收公文中，等待收文单位接收。公文处理公文单归档：公文单审批通过后，用户可申请归档，系统自动将此公文单提交到待归档公文中，等待档案管理员批准其归档。Unit3-公文管理-3.4公文处理Unit3-公文管理-3.5公文档案公文档案档案管理员可对公文进行归档、已归档档案的管理。包含功能如下：

归档：将公文处理中提交归档的公文，进行档案室分配（即：对公文进行归档）。

目录管理：对当前档案室中的目录进行维护，创建、修改和删除；支持多层主子目录，支持目录权限的继承。

删除：对当前档案室中的档案文件进行销毁，并记录其删除日志。Unit3-公文管理-3.5公文档案公文借阅对于已归档的公文，用户可以提交借阅申请，待管理员审核通过后可阅读公文正文。管理员对公文借阅进行审核、管理。Unit3-公文管理-V2.1改进内容清单新增公文管理支持公文基础设置按照组织进行企业“公文文号”的管理；为公文中的必需属性提供基础数据。按组织进行“公文类型”的管理；可满足各类企业的公文分类。支持套红模板管理，为企业定稿的公文提供套红模板。电子印章管理，企业内电子印章的统一管理。支持自定义公文单系统提供自定义表单和公文中的必备元素（属性），企业可根据各自的规范进行公文单的自定义。与流程绑定，为公文单设计符合企业业务规范的流程。支持一公文单绑定多个流程。支持发文单和收文单两种公文。Unit3-公文管理-V2.1改进内容清单新增公文管理公文流程定义支持可视化的流程设计器。流程与组织相关。提供多种流程模式：条件判断、多人节点、投票、竞争。公文处理支持发文拟稿、收文登记。支持对公文正文的在线编辑、手写批注、键盘批注和电子盖章。支持公文审批的撤销、退回、