中国资产追踪行业市场空间预测

中国资产追踪行业市场空间预测

资产追踪是指是通过物联网技术跟踪实体资产及其信息的过程，包括车队管理、MRM（MobileResourceManagement）等。企业可以利用传感器收集位置、车辆状态、物品状态等信息，并将这些数据传输至这些丰富数据来提高生产力、降低运营成本和自动化流程。

资产追踪的产业链上游供应商主要为通信芯片和其他电子元器件供应，下游客户主要为服务商或车队，服务商在购买服务器、终端及软件的基础上对物流、保险等公司提供服务。

一、资产追踪行业市场空间

资产追踪是物联网重要的应用场景之一。车队管理和移动车辆的资源管理是蜂窝物联网部署中的最受欢迎的全球主要的物联网应用场景；根据数据，在包括共有300个最大的蜂窝物联网部署共计1.56亿台设备中，车队管理和MRM是排名第一的项目，物联网设备数量最多的行业。

资产追踪行业市场空间超过300亿美元；根据数据，全球资产追踪市场空间超过300亿美元，其中车队管理产品及服务市场约50亿美元；企业资产追踪产品及服务市场约100亿美元；汽车生态市场规模约150亿美元。随着产品性能不断提高，以及网络升级换代、共享经济爆发等新机遇，未来市场空间将更加广阔。

车队管理终端市场过百亿元规模；北美市场是全球车队管理M2M设备的第一大市场，2015年全年发货量580万台，预计2020年将达1270万台，年复合增长率17.0%。欧盟地区市场是全球第二大市场，2015年全年发货量530万台，预计2020年将达1060万台，年复合增长率14.9%。俄罗斯/独联体及东欧市场方面2015年全年发货量420万台，年复合增长率13.5%，预计2020年将达790万台。拉美市场2015年全年发货量230万台，年复合增长率12.8%，预计2020年将达410万台。若按照单台设备300元进行测算，四个主要地区的合计市场规模有望从2015年的52.8亿元增长至2020年的105.9亿元。

非私人商用车辆使用无线M2M终端的渗透率仍处在较低水平；非私人商用车辆使用无线M2M终端的渗透率方面，北美市场渗透率增长最快，从2015年的19.8%提升至2020年的39.2%，欧盟地区渗透率排名第二从2015年的18.1%提升至2020年的34.4%，俄罗斯/独联体及东欧市场方面，渗透率从2015年的16.7%提升至2020年的27.1%，拉美地区渗透率从2015年的8.9%提升至2020年的14.7%。预计未来绝大部分非私人商用车辆都将使用无线M2M终端，渗透率仍有较大增长空间。

汽车保险市场，UBI需求主要集中在欧美市场，渗透率同样处于较低水平。UBI用户主要集中在欧美。除意大利外，全球主要市场的UBI渗透率均低于5%。2018年全球新车销量预计达到1亿辆以上，其中有近3600万辆将搭载嵌入式移动技术，渗透率达31%，并远远超过其它连接方式的增长率。到2025年绝大多数新车都会拥有某种形式的连接。若假设汽车销量为1亿辆，每台UBI设备200元进行测算，假设渗透率提升到40%，则每年UBI设备的市场规模近50亿元。

海外共享经济市场炙手可热，巨头频获融资保障追踪产品需求。不同于国内共享经济的不景气，欧美地区共享滑板车市场可谓炙手可热。

二竞争格局：资产追踪市场竞争格局相对分散，国内厂商有望不断提升终端市场份额

资产追踪市场具有生产厂商多、小型企业成为市场主要力量、竞争全球性及竞争层次化的特点。目前全球市场竞争层次化明显，满足高、中、低端各种层次市场需求。在高端市场，下游M2M服务商对M2M终端设备的工作性能、稳定性、环境适应性、信息处理效率等要求较高。中小型企业具有紧跟市场需求、生产迅速、能够满足不同层次服务商需求等特点，这是大型的通信设备制造企业所不具备的。

全球市场竞争格局相对分散，美国市场CalAmp占绝对主导。资产追踪市场的主要竞争对手包括CalAmp、Enfora、移为通信、高新兴物联等。全球市场市占率方面，除了排名第一的CalAmp和排名第二的Novatel以外，其他公司市占率均不超过5%，移为通信的市占率不超过4%，全球市场的竞争格局分散。另一方面，CalAmp专注于欧美市场，其在北美市场车队管理终端的市占率高达65%，主要客户包括VerizonConnected、Trimble、Omnitracs等服务商。

CalAmp业务重心转向SaaS服务，国内厂商市占率有望逐步提升。由于CalAmp硬件终端业务盈利能力不强，公司战略调整业务重心向SaaS解决方案提供商进行转型。19财年公司SaaS服务的收入占比为21%，公司计划未来SaaS服务的收入占比提升至40%。海外巨头业务重心的转向也为国内终端厂商