投资顾问业务交流

投资顾问业务交流经纪业务部客户服务中心二零一三年六月1本次交流内容客户管理构架介绍产品管理构架介绍签约管理构架介绍人员管理构架介绍2第一部分、客户管理构架介绍客户分级结果客户分级标准体系服务关系分配原则了解我们的客户大客户资产情况客户分析3客户分级结果4客户分级标准体系客户级别标

准普通客户日均资产＜1万低资产低贡献1万≤日均资产＜10万，且月均佣金＜150元10万≤日均资产＜30万，且月均佣金＜500元低资产高贡献1万≤日均资产＜10万，且月均佣金≥150元10万≤日均资产＜30万，且月均佣金≥500元高资产低贡献30万≤日均资产＜100万，且月均佣金＜1000元100万≤日均资产＜200万，且月均佣金＜3000元高资产高贡献30万≤日均资产＜100万，且月均佣金≥1000元100万≤日均资产＜200万，且月均佣金≥3000元日均资产≥200万服务关系分配原则6了解我们的客户客户级别2011年2012年2013年

1-5月普通客户234786267415276907低资产低贡献118476106798106000低资产高贡献12693898010290高资产低贡献1141086889899高资产高贡献229817362133总计379663393617398051了解我们的客户大客户资产情况（百万以上）客户级别个人客户机构客户客户数量190874客户资产49亿186亿活跃客户数量155929活跃客户资产41亿24亿月均成交量43亿7.5亿月均佣金贡献273万47万客户信息完整率92.6%37.8%服务覆盖率81.4%21.6%活跃客户服务覆盖率87.1%27.6%客户分析投资顾问要做的客户服务中心要做的一、了解客户完善客户的基本信息，尤其是高价值客户的信息。提供需要完善信息的高价值客户名单。二、理解客户了解客户的投资需求和投资偏好根据客户行为的不同划分为不同的群体，给客户打上“标签”。三、精准营销制作和营销产品时，要有明确的目标客户群对客户交易行为进行分析，协助投顾为产品寻找合适的目标客户。四、效能评估尝试为特定的客户群开发产品评估精准营销的效果，不断修正客户群体的划分第二部分、、产品管理理构架介绍绍服务产品简简介MOT（关键时刻刻）服务标标准化资讯类服务务产品投资建议类类服务产品品服务产品与与客户的匹匹配服务产品业业务流程11服务产品简简介12MOT（关关键时刻））服务标准准化一、实现目目标以客户服务务过程中的的关键时刻刻的分解和和分析为切切入点，经经过一线资资深投资顾顾问的建议议和完善，，复制优秀秀投资顾问问的服务经经验，构建建合理的关关键时刻服服务方案模模型。营业部通过过系统化的的学习，找找到符合本本营业部实实际情况的的服务重点点和服务漏漏洞，提高高服务的组组织效率。。利用该模模型培训和和指导营业业部的服务务人员，提提高服务的的质量，实实现服务的的最终目标标。MOT（关关键时刻））服务标准准化二、推行方方案1、关键时刻刻服务基本本要素分解解、服务模模型设计与与系统需求求分析。2、通过对现现有客服平平台进行升升级，实现现关键时点点提醒服务务功能。3、系统开发发期间，组组织营业部部资深投顾顾梳理关键键时点与服服务方案，，收集评选选优秀的方方案，并纳纳入系统服服务方案库库；同时完完善配套服服务产品内内容，确定定产品推送送渠道，总总结话术技技巧。4、系统功能能实现后，，利用系统统在营业部部推广关键键时点的标标准化服务务工作。5、将关键时时点的标准准化服务工工作纳入客客服人员的的日常工作作和考核中中，发行配配套的工作作手册，增增加标准化化服务考核核指标。MOT（关关键时刻））服务标准准化三、标准化化服务模型型设计资讯类服务务产品16投资建议类类服务产品品17服务产品与与客户的匹匹配备选产品库产品选择范围存量客户级别订制客户分级1级1级1级普通客户2级1-2级1级+X低资产低贡献3级1-3级1级+X低资产高贡献4级1-4级1级+X高资产低贡献5级1-5级1级+X高资产高贡献6级单独销售无存量服务签约客户18服务产品业业务流程19第三部分、、签约管理理构架介绍绍签约业务开开展模式签约收费模模式签约收益分分配20签约业务开开展模式21签约收费模模式提高佣金费费率差别佣金费费率单独定价存量客户通通过提高佣佣金费率，，签约产品品或签约投投顾。新开户客户户通过差别别佣金费率率，签约产产品或签约约投顾。客户通过单单独定价，，签约产品品或签约投投顾。22签约收益分分配23第四部分、、人员管理理构架介绍绍投资顾问业业务定位投资顾问工工作职责投资顾问考考核方向24投资顾问业业务定位25投资顾问工工作职责26投资顾问考考核方向27欢迎交流！！谢谢大家家！28交流主题营业部投资资顾问业务务的开展现现状业务开展过过程中的经经验及不足足公司及营业业部的支持持力度及亟亟需解决的的问题自主产品销销售及融资资融券业务务中的工作作职责299、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。01:00:5001:00:5001:001/6/20231:00:50AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2301:00:5001:00Jan-2306-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。01:00:5001:00:5001:00Friday,January6,202313、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。1月-231月-2301:00:5001:00:50January6,202314、他乡生白白发，旧国国见青山。。。06一月月20231:00:50上上午01:00:501月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月231:00上上午午1月月-2301:00January6,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/61:00:5001:00:5006January202317、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。1:00:50上上午1:00上上午午01:00:501月-239、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。01:00:5001:00:5001:001/6/20231:00:50AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。1月-2301:00:5001:00Jan-2306-Jan-2312、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。01:00:5001:00:5001:00Friday,January6,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2301:00:5001:00:50January6,202314、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。06一一月月20231:00:50上上午01:00:501月-2315、楚塞塞三湘湘接，，荆门门九派派通。。。。一月231:00上上午午1月-2301:00January6,202316、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2023/1/61:00:5001:00:5006January202317、空空山山新新雨雨后后，，天天气气晚晚来来秋秋。。。。1:00:50上上午午1:00上上午午01:00:501月月-239、杨柳柳散和和风，，青山山澹吾吾虑。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、阅读一一切好书书如同和和过去最最杰出的的人谈话话。01:00:5001:00:5001:001/6/20231:00:50AM11、越是没有本本领的就越加加自命不凡。。1月-2301:00:5001:00Jan-2306-Jan-2312、越是无能的的人，越喜欢欢挑剔别人的的错儿。01:00:5001:00:5001:00Friday,January6,202313、知人人者智智，自自知者者明。。胜人人者有有力，，自胜胜者强强。1月-231月-2301:00:5001:00:50January6,202314、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。06一一月20231:00:51上午午01:00:511月-2315、最具具挑战战性的的挑战战莫过过于提提升自自我。。。一月231:00上上午午1月-2301:00January6,202316、业余余生活活要有有意义义，不不要越越轨。。2023/1/61:00:5101:00:5106January202317