2022年行业分析国内尿素产业未来发展趋势分析

国内尿素产业未来发展趋势分析政策影响：推动行业结构调整，促进产业升级

从宏观经济来看，全球经济缓慢复苏，我国政府的战略重心已经转移到改革，刺激政策相对温柔，经济增速放缓。纵观氮肥行业近期和将来的政策性影响，利弊同在。

在2022年氮肥工作营销会上，首先有代表提出，央行全面放开金融机构贷款利率管制，另一方面连续推动污染物减排，行业节能减排压力加大，这些都直接影响到氮肥产能的扩张和淘汰。其次，煤炭资源税的征收，将推高其成本；自然 气价连续上涨，供应向民用倾斜；优待电价和运价的可能性取消将会直接影响企业的市场竞争力。第三，合成氨准入条件的进一步落实有助于化解产能过剩，同时在关税的政策上，在保证国内供应的基础上，相关部门逐步将关税宽松。第四，我国农业扶植政策重视粮食生产、加大对农业补贴、提高粮食收购价格、土地流转速度加快。在测土配方方面：政府将连续加大扶植力度，项目资金递增。通过这些政策我们获知：当前局势下，行业需推动氮肥行业结构调整，促进产业结构优化升级。

来自中国煤炭运销协会的代表分析：中国煤炭行业产能过剩冲突加剧，煤炭价格将长期处于低位。依据煤炭工业“十二五”规划，到2022年中国煤炭生产力量达到41亿吨/年，消费量为39亿吨，处于产能过剩状态。将来几年，随着煤炭产能过剩愈加激烈，煤炭价格将长期处于低位运行。

来自西南气头的企业代表表示：将来中国自然 气缺口不断扩大，消费量不断增长，增量主要体现在民用上，价格呈现上涨态势。

将来煤头尿素企业仍旧是中国尿素行业进展的主要路线，且随着煤炭价格下滑，成本竞争力有所提升。

“十二五”期间，原则上不鼓舞新建大型气头装置，以自然 气为原料的尿素产能比重下降至18%，且随着气价上涨，气头企业成本竞争力下降

进展趋势：季节性过剩向结构性过剩转变

首先来自中化化肥的代表认为：目前我国尿素产能进入结构性过剩期间，行业整合、调整难度加大，行业或将陷入长期低迷。目前我国尿素产能进入集中释放期，产能过剩加剧。尿素产能由季节性过剩变为结构性过剩，行业整合、调整难度加大。市场任何短暂的利好都会被巨大的产能所吞噬，行业或将陷入长期低迷。

其次，产业布局由消费地向资源地集中，氮肥生产与消费地距离拉长，运输、仓储成为市场竞争的优势资源。“十二五”期间，氮肥生产企业将向西北等煤炭资源地集中的趋势明显。利用内蒙、新疆、山西等丰富煤炭资源，间续建设一批大型先进氮肥生产装置。截至2022年，内蒙、新疆、山西尿素产能合计3152万吨，产能过剩2900万吨。氮肥产业向西部资源地转移，氮肥生产与消费地距离拉长，运输、仓储在尿素市场的影响作用增大，成为将来市场博弈的优势资源。

第三，产业集中度明显提高，企业规模大型化。截至2022年底，我国尿素生产企业175家，尿素产能达7148万吨，42家产能在50万吨以上的企业合计产量达到总产量的54.28%。

“十二五”期间，氮肥行业集中度连续提高，企业规模大型化尿素企业（包括集团）产能比重应占80%以上；全国尿素企业数量应降至100家以下；建成20个具有核心竞争力的大型氮肥企业集团。

第四，顺应农业结构调整和科学施肥要求，优化氮肥产品结构，高浓度氮肥、新型肥料比重显着提高。“十二五”期间，尿素等高浓度氮肥仍将占氮肥品种结构主体，比重增长至69%；硝酸铵产能占比从3.8%增长至7.3%；氯化铵产能比重保持基本稳定；碳铵产能将从8%萎缩至6%。适应农业结构调整和科学施肥要求的新型肥料将进展快速。到2022年，新型尿素产品占比将从目前的3%提高到10%。

需求影响：工业需求将趋热

与会代表普遍认为：今后国际市场缺口渐渐缩小，中国尿素出口面临较大的压力，竞争力下降。今后几年世界尿素产能的扩张，尿素的潜在过剩量将渐渐增加。2022年世界尿素产能将达到2.07亿吨，产量达到2.02亿吨，尿素需求小幅增长至1.95亿吨，过剩量在1000万吨左右，占总产量的5%。2022-2022年国外新建尿素装置产能增加将有3300万吨之多，中国主要出口市场如印度和美国等扩产近1300万吨，北非、中东等扩产2000万吨。这些装置产能的释放将缩减中国出口份额，竞争力下降。

农业的刚性需求仍是中国氮肥的最大消费市场，但农业需求增长缓慢。据氮肥协会估计“十二五”期间，国内氮肥农业需求年增长将稳定在1%-2%。

不过工业需求的快速增长，是将来需要重点关注的市场。目前工业消费占中国尿素消费比重不高，但是进展快速，据氮肥协会估计“十二五