税务总局申报软件基本操作方法及常见问题讲解 (1)课件

2015年纳税人学堂第一期培训主要内容一、税务总局电子申报软件基本操作步骤说明二、申报常见问题三、申报征收缴款方式一、税务总局申报软件基本操作步骤说明1、下载税务总局电子申报软件（1）办税大厅拷贝安装包（2）贵州省国税网下载（3）若已经安装软件只需升级，可到办税大厅拷贝或网站下载一、税务总局申报软件基本操作步骤说明一、税务总局申报软件基本操作步骤说明2、税务总局电子申报软件3、申报方式（1）上门申报（2）网上申报一、税务总局申报软件基本操作步骤说明初次安装软件在电脑上做该企业申报时需从“纳税人管理”模块添加纳税人账号，如右图所示。一、税务总局申报软件基本操作步骤说明新增——输入纳税识别号——输入纳税人名称简写——确定一、税务总局申报软件基本操作步骤说明纳税人识别号选择相对应的无密码登录（网上申报和上门申报此步骤都是一样的）找到从办税服务厅考取的“纳税人信息”所存放的文件，选中纳税识别号+V10结尾的文件，双击。导入基本信息后，还需补充完整。点击“确定”增值税纳税人类型点开下拉键，根据企业类型选择“工业、加工业及其他一般纳税人”、“商业类一般纳税人”、“小规模纳税人”选择相应的税种类别：只有应税货物及劳务（传统的）只有应税服务（营改增：运输、装卸等）除了补充申报，一定要勾上“正常申报”一般纳税人：增值税按月、企业所得税按季、财务报表按月申报小规模纳税人：增值税按季、企业所得税按季、财务报表跟着增值税申报时一同申报点击“创建报表”所属期选择相应的月份小规模纳税人增值税按季申报的需先在“登记信息”-“税种设置”-“报表类型”改为“2005版申报季报”勾选“年报”的情况只有企业所得税年报（个人独资企业无企业所得税）在没有开启网上申报配置或者电脑没联网的情况下。只能创建离线报表。一般纳税人的离线报表需选择相应的：需从附表做起。划红线部分和圈起来的附表一二三四都必须做。此表只有在信息设置“申报税种类别”选有“应税服务”才需填写填写好每一个表点击“保存”，再点“审核”审核成功后，点击“关闭”，回到报表页面。回到报表页面后，可看到刚刚填写的报表变成“已经审核”。用此方法将每一张报表填写——保存——审核。月不含税销售额≤3万（季≤9万），填入免税栏。（未达起征点销售额是针对个体户填写）若月销售额≥3万（或季销售额≥9万）则填入第一栏，否则删除第一栏数据，强行保存。将每一张增值税报表保存审核

注意：若传统的应税货物及劳务小规模纳税人企业，此时只有主表和附表（四）两张报表据实填写财务报表需申报的报表全部保存审核后按“退出”回到主页面做好申报表后，打算上门申报，需从“文件申报”模块进入务必选择普通格式选中U盘存储地方点击“是”此时申报成功，需进入“报表录入”模块，打印每张报表。申报文件生成为一个压缩包如图回”报表录入“打印报表建议网上申报的在做完申报之后打印出报表，以防电脑故障，数据丢失！申报后回报表，可看报表状态从”已经审核”全部变为“已经申报”。逐一打开报表点击“打印预览”申报成功后，点击打印预览，可在报表上方看到一串英文加数字。若没出现此标志，则肯定是没有先申报再打印。若有数字，则点击“设置”小规模纳税人设置成“横向”报表。“打印方式”选择“自适应纸张大小”如打印内容不在一张纸上分页设置——固定分页：每页行数中进行修改，系统默认为40打印机名称选择相应的打印机型号。按以上步骤将每一张报表打印。若选择上门申报的纳税人将每一张报表打印出之后，携带：1、盖好公章的申报表2、存储申报文件的U盘至办税大厅上门申报一、税务总局申报软件基本操作步骤说明（二）网上申报方式：第一步：办税厅申请“网上办税”业务。即采取“数据电文”申报方式。（可在办证之后和窗口人员提出申请）第二步：在“税务总局电子申报软件”执行网上申报。登录软件时，无须密码。注：共有两种申报操作方式：一种是通过此“软件”；另一种是网上在线申报（申报地址：贵州国税局外网。建议不使用此申报方式，如进入“贵州国税局——网上申报”，会造成“税务总局电子申报软件”里的所有数据丢失）。网上申报操作步骤：（1）启用网上申报（需确保电脑联网）输入密码“1234”—保存—登录测试系统默认的网上申报地址、服务器地址、端口等不要修改！启用网上申报后，页面如图所示。与没有开启网上申报相比，多了“网上申报”、“报送结果”等模块。网上申报不需像上门申报一样导入并完善基本信息，只需联网下载纳税人基本信息。无需更改设置，直接点击保存。注意事项：纳税人基本信息维护时，进行“税种设置”，选中企业所得税时，千万不要去修改里面默认信息。造成后果：在税务机关进行申报成功后，但在“未申报信息里”仍提示纳税人未申报。联网下载基本信息后同上门申报步骤报表录入—创建报表—逐一做报表保存后审核网上申报开启后，创建的报表为在线报表（否则为离线报表）注意：必须是创建时“在线报表”才可以网上申报。即在线报表可以网上申报也可以上门申报，而离线报表只能上门申报。每个需申报的报表审核后，回到此页面。注意：要网上申报必须点“网上申报”模块而非“文件申报”模块。点击开始后会提示“申报成功，稍后查询结果“注意：显示申报成功，并不代表一定成功，需从“报送结果”模块或者拨打管理员、大厅电话进行申报情况查询。报送结果—查询结果进行查询网上申报只有一次，若申报失败，需要像上门申报一样，将报表取消审核再进行文件申报，生成申报压缩包文件（常见问题中将讲解）。二、申报常见问题（1）网上申报失败，需上门申报。选中已经申报的报表—设置所有为尚未审核，即可看到图中报表底色从”深绿色”到“浅绿色”—再将每一张报表重新审核—退出—文件申报二、申报常见问题（2）创建报表后，出来的报表与纳税人实际类型不一致。处理：纳税人信息—登记信息—税种设置（3）小规模纳税人转为一般纳税人，累计数不累加。（4）软件升级可选择：联网自动升级和安装升级补丁升级。若选择补丁升级，需逐级升级。三、申报征收缴款方式（1）签订三方协议：从银行账号“电子扣款”。如开通网上办税的纳税人，不建议在外网上进行扣款，请电话通知办税厅，由办税厅进行电子扣税。