矿产资源市场概述

矿产资源市场概述【学习目标】1.了解常见矿产资源市场类型及其组织形式。2.理解并掌握矿产资源市场的价格形成。3.理解矿产原料库存的作用。4.理解并掌握矿业政策及矿业融资。2023/1/152§2-1

市场结构与市场形态根据竞争（垄断）程度的不同，经济学将市场分为四种基本的结构：完全竞争市场垄断市场垄断竞争市场寡头市场2023/1/153一、矿产资源市场类型市场结构首先取决于各个参与者的意向，矿产资源市场中，其生产者的意向因要依赖于矿床地质条件（如，矿产资源分配不均衡）而受到很大的限制。市场形态取决于市场上自由竞争的程度，这是影响价格等各种特征的总和。

——矿产资源市场常见垄断市场2023/1/154二、垄断市场三种可能的情形1.卖方垄断

2.买方垄断

3.双边垄断卖家独此一家，通常所说的垄断一般就是针对卖方垄断而言。买方与卖方都是唯一的。产品只有一个买主。2023/1/155三、垄断市场形态经济学上把垄断市场形态按市场参加者的数量多少分为：多头垄断、寡头垄断和独家垄断。三种基本形态可出现在供给方也可出现在需求方，故存在9种组合：2023/1/156表2-1

垄断九种可能的市场类型供给需求多头垄断寡头垄断独家垄断多头垄断强烈竞争买主操纵市场买主独家垄断寡头垄断需求寡头垄断双边寡头垄断有限需求独家垄断独家垄断供给寡头垄断有限供给独家垄断双边独家垄断2023/1/157§2-2市场组织形式一、原油市场——石油输出国组织（OPEC）

——典型的卡特尔。

垄断组织的一种形式，由一系列生产类似产品的独立企业所构成，集体行动的生产者,目的是提高该类产品价格和控制其产量。——寡头市场的一个特例。2023/1/158（一）建立卡特尔的前提条件

1.卡特尔必须具有提高行业价格的能力。只有在预计卡特尔会提高价格并将其维持在高水平的情况下，企业才会有加入的积极性。这种能力的大小，与卡特尔面临的如下因素有关：2023/1/159

（1）需求价格弹性大小：弹性越小，卡特尔提价的能力越强。（2）需求价格弹性大小取决于储存的可能性和替代资源的供给。

短时期内，调整原油的储存难度较大，且找到价格低廉又充足的替代品也不可能，所以，原油需求的价格弹性一般比较小。2023/1/1510

2.卡特尔成员被政府惩罚的预期较低。只有当成员预期不会被政府抓住并遭到严厉惩罚时，卡特尔才会形成，因为巨额预期罚金将使得卡特尔的预期价值下降。

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3.设定和执行卡特尔协定的组织成本必须较低。使组织成本保持在低水平的因素有：

a.涉及的厂商数目较少；

b.行业高度集中；

c.所有厂商生产几乎完全相同产品；d.行业协会的存在。a、b两因素降低了卡特尔的谈判和协调成本，同时，高度集中使少数几家厂商就能控制整个市场，从而才能使价格保持较高水平。d因素行业协会的作用主要是为市场上主要厂商的会面、协调、谈判提供更多的合法机会。如果卡特尔成员产品之间差异较大，那么为了反映这种差异，价格必然会有所差异，这样使成员之间为达成统一价格增加了障碍；而且即使达成协定，成员厂商的欺骗行为也不易察觉。2023/1/1512（二）矿产资源市场卡特尔的前提条件（1）保持依靠出口的矿业国与依靠进口的工业国家之间的分离；（2）把大批量的供货集中在少数几家生产者手中；（3）使生产国拥有一定的经济储备，以抵制消费者贸易政策的反作用；（4）位于其他国家的、因物价飞涨而可能具有开采价值的潜在矿产储备不可过多；2023/1/1513（5）限制回收工艺的可能性；（6）使原料具有利用优先权，以便限制替代的可能性。——为数不多的原料市场（主要是原油、铜、铝土矿和铁矿石）具备上述条件，组成了原料生产者卡特尔。2023/1/1514二、铜市场1992年1月在日内瓦成立的国际铜研究组由19个铜消费国和生产国组成。这些国家的铜贸易量占世界的80%左右。主要包括：比利时、智利、中国、芬兰、希腊、卢森堡、荷兰、挪威、秘鲁、波兰、葡萄牙、西班牙、美国、加拿大、法国、意大利、德国、日本和菲律宾。2023/1/1515中国的情况：2004年9月23日，上海及周边地区铜业供需企业联谊研讨会上，代表们一致同意成立“上海铜业委员会”。上海金属交易所及其周边金属交易市场向全球提供交易报价。2023/1/1516三、伦敦金属交易所（LME）

LME是世界市场的物价指标，因为它的牌价明显而直接地建立在现实的大宗交易基础上，从而使市场更透明，物价变动清晰可见。许多生产者和消费者在签定买卖合同时，其价格附加条款用的都是LME的牌价。2023/1/1517LME的现货交易和期货交易：（1）现货交易：立时供货与付款。（2）三个月期货交易：三个月之后供货与付款。2023/1/1518三个月期货交易：三个月价格高于现货价格时叫“期货升水”；三个月价格低于现货价格时叫“现货升水”；期货升水，会出现货源紧缺，物价升高。现货升水，会产生供应过剩，物价下跌。2023/1/1519§2-3价格及其形成一、价格类型自由竞争价格：竞争过程中形成的价格。垄断价格：由唯一或主要供货者确定的价格。寡头垄断价格：由寡头垄断资本家根据自己的盈利需要和竞争者的行为确定的价格。卡特尔价格：由卡特尔组织确定的价格。2023/1/1520二、矿产品价格的决定因素（一）一般产品的价格决定主要由供需关系决定。（二）矿产品的价格决定矿产品的价格有许多因素决定，如供需关系、政治、经济、金融、国家政策、市场竞争和产品替代等。2023/1/1521§2-4矿物原料库存一、库存类型1.商业库存。生产过程提供原料的库存。

2.战略储备库存。国家为了确保危机时期的原料供应而建立的库存。

库存对原料市场的短期供应影响巨大。2023/1/1522二、商业库存表现（1）采矿企业。处于运输技术上的原因或由于收入方面的某些考虑而“囤积”精矿。——寡头资本家或垄断资本家主要通过商业库存影响市场。（2）冶炼企业。囤积精矿和精练的金属。（3）深加工业。出于供应技术上原因或价格方面的某些考虑而改变自己的库存。2023/1/1523（4）伦敦金属交易所和纽约矿产品交易所。

它们的库存变化是市场效果的指标。在物价下跌时，削减库存能稳定物价（库存减少，油价上升）;当物价上涨剧烈时，增加库存（库存增加，油价下降）。2023/1/1524三、战略储备库存美国于1939年开始建立国家战略储备库。据我国石油储备计划的远期目标，到2015年我国将实现国际能源机构提出的净进口量90天的储备标准。

战略储备库存增加，意味着市场供给减少，此时需求大于供给，价格上涨；反之，价格下降。2023/1/1525§2-5矿业政策与矿业制度一、矿产资源产权制度概述（一）目的通过产权制度的明晰、产权边界的界定等措施来高效、合理地勘探、开采与使用矿产资源。2023/1/1526（二）要解决的问题1.矿产资源所有权归属；

2.矿产资源与土地所有权的关系；

3.国家在矿业权行政中的作用。2023/1/1527（三）世界矿业制度的三大体系1.土地所有者体系以英美为代表的国家早期所采用的矿业制度。它视地表或地下矿产资源为土地的组成部分，土地所有者对其土地下赋存的矿产资源享有所有权，只有土地所有者或从土地所有者那里得到许诺的人才拥有对地表或地下矿产资源采掘的权力。2023/1/15282.矿业权体系

这是各国采用的较为普遍的一种矿业制度。其特点是：矿产所有权与土地所有权相分离，如果没有申请特别权利（矿业权），勘探者不能进行矿产的勘查和采掘。矿业权由政府授予探矿者或采掘者。以法国、德国、加拿大、澳大利亚等国为典型。具体又分为三种情况：2023/1/1529（1）一分法。即依法申请一次就可取得矿产资源勘查、开采等活动的全部权利。（2）二分法。矿业权分为探矿权和采矿权，要分别申请，由国家矿业管理部门依法分别授予，即：

矿产资源普查、勘探阶段授予探矿权；矿产资源开采、开发阶段授予采矿权。

（3）多分法。矿业权分为矿产发现权、探矿产权、优先采矿权和采矿权等。2023/1/15303.矿业国家专有体系

这种矿业制度为多数发展中国家所采用。该制度明确规定：地下矿产是国家或全民的财富，矿业权为国家或代表利益的国营矿山所有。其特点：（1）确立国家对矿产资源的所有和支配权力，设立国营矿业开发企业，将矿业权授予国营矿山企业，全权进行实际探矿、开发和处理。2023/1/1531（2）明确决定合作事项，生产分配、申请人进行作业等必须由国家参与指导。（3）国家征收各种税收（生产税、关税、所得税等）以获取更大利益。（4）同国外企业合作进行矿产资源开发时，以本国矿业法为准则。（5）解决国际矿业纠纷时，在国内进行裁决，并以国内法规为基准。2023/1/1532【附】我国的矿业权制度《中华人民共和国矿产资源法》明确规定：矿产资源属于国家所有，地表或者地下的矿产资源的国家所有权不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变，由国务院行使国家对矿产资源的所有权。2023/1/1533二、矿业权的资产属性及其特点1.矿业权的概念是指自然人、法人和其他社会组织依法享有的、在一定的区域和期限内进行矿产资源勘查和开采等经济活动的权利集合。2023/1/15342.矿业权的属性矿业权是矿产资源所有权派生出来的一种物权，是以矿产资源的利用并获得收益为目的的有益物权。

其权能内容仅指对矿产资源的使用、收益，而不包括对矿产资源的处分权。在我国，矿产资源归属国家所有，矿业权赋予矿业权人的是矿产资源的使用权而非所有权，矿业权是转让也只是矿产资源使用权的转让。2023/1/15353.矿业权的特点（1）排他性（2）主体唯一性

任何单位和个人都不得妨碍矿业权人行使自己的矿业权。2023/1/1536三、矿业权类型

（一）探矿权

1.含义：探矿权是指探矿权人依法取得的在规定的范围和期限内勘查矿产资源的权利。一般探矿权的有效期最长为3年，石油、天然气的最长可为7年。需要延长勘查工作时间的，探矿权人应在有效期限届满的30日前，到登记管理机关办理延期登记手续，每次延续时间不得超过2年。逾期不登记手续的，探矿权自行作废。2023/1/15372.探矿权人拥有的权力

一般以勘探许可证形式授权持证者以下权力：

（1）进入该地区并以勘探所有矿产为目的而使用土地；（2）以分析试验为目的提取和取出允许数量的矿产，包括用于试验和试销，但不可用于正常商业销售；（3）为该地区的勘探进行所有必需的或有助的工作；（4）在申请采矿租约期间可优先于其他人申请该勘探许可证之内任何土地的采矿租约。2023/1/15383.探矿权的取得方式（1）申请授予（2）探矿权的一级市场出让（招标和拍卖）

申请探矿权的材料包括：标明所申请地区的经纬度示意图（申请面积不得超过一定限制），写明工作安排以及勘探许可证直接产生的或与之有关的费用支出，标明申请者的技术力量和财政能力的证明。2023/1/15394.注意：探矿权人在完成规定的最低勘查投入后，经依法批准，可以将探矿权转让他人而获利。如规定：勘探许可证持有者不得在获得探矿权的两年内就其在许可证所获得的利益进行交易，满足转让条件后，可通过招标、拍卖、协议等方式进行转让。2023/1/1540（二）采矿权

1.采矿权的含义是指采矿权人在依法取得的采矿许可证规定的范围和期限内开采矿产资源的权利。按照矿山建设规模确定采矿权有效期：大型以上的：30年；中型：20年；小型：10年。2023/1/15412.采矿权人拥有的权力采矿权一般以采矿租约形式授予租约持有者以下权力：

（1）以开采和处理所有矿产为目的进入和占有土地；（2）从土地中采出和运出所有矿石；2023/1/1542（3）开采地上或地下的矿产所必需的或有助于这种开采的作业；（4）在该地建立加工厂，处理所有从开采作业中获得的矿产以及建立其他为处理矿石所需的设施；（5）从事所有与在该地区进行开采处理作业所必需的或有益的其他事项。2023/1/15433.采矿权申请的内容（1）标明区域边界经纬度的示意图和说明（该区域不可超过进行开采作业合理需要面积的下限，或者申请人的勘探许可证所含地区的面积）；（2）地质调查报告；（3）所要从事的作业计划（或与采矿租约有关的工作计划）；（4）申请者的技术和资金能力的证明书。2023/1/15444.注意

探矿权人有权优先取得本勘查作业区内矿产资源的采矿权。已经取得采矿权的矿山企业，因企业合并、分立，与他人合资、合作经营，或者因企业资产出售以及有其他变更企业资产产权的情形，需要变更采矿权主体的，经依法批准，可以将采矿权转让他人采矿。2023/1/1545四、矿业税

1.矿业税概述大多数国家都规定，矿产资源属国家所有，开采矿产资源必须向国家缴纳一定费用（矿业税或权利金）。矿业税体现国家作为矿产资源所有者的经济权益，不仅是对已消耗的矿产资源的货币补偿，更是实现勘查、开发利用和有效保护矿产资源三者良性循环的保证。2023/1/15462.我国的资源税我国于1984年10月开征资源税——以矿产资源为课税对象征收的一种税。1994年税制改革后，征税范围包括7个税目（见表2-5-1资源税税率表），采取从量定额计算征税的办法，其计算公式为：应纳税额=课税数量×单位税额2023/1/1547表2-5-1资源税税目税额幅度税目单位税额幅度一、原油元/吨8-30二、天然气元/万立方米20-150三、煤炭元/吨0.3-5四、其他非金属矿原矿元/吨（立方米）0.5-20五、黑色金属矿原矿元/吨2-30六、有色金属矿原矿元/吨0.4-30七、盐固体盐液体盐元/吨元/吨10-602-102023/1/1548例题：

华北油田2月份销售原油20万吨，计算该油田本月应纳资源税税额。（使用的单位税额为8元/吨）计算如下：应纳税额=课税数量×单位税额

=200000吨×8元/吨

=1600000（元）2023/1/1549【资料】美国的矿业税美国的矿业税收入进四个财政帐户：（1）联邦财政普通基金：由联邦政府用于资助联邦计划及减少预算赤字；（2）州财政：一般用于修路、建医院和学校等；（3）土地和水保护基金：用于购买和开发公园、休闲土地和设施；（4）国家历史遗迹保护基金：补贴给地方政府用于历史遗迹保护。2023/1/1550§2-6矿业融资一、矿业融资渠道

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