中国动力电池市场发展现状及趋势

中国动力电池市场发展现状及趋势

2019年全年中国新能源汽车销量为120.6万辆，同比下降4%，为近十年来首次同比下降。2020年一季度，叠加新冠肺炎疫情的冲击，新能源汽车销量达到11.4万辆，同比下降高达56.4%。从目前的数据来看，新能源车企还不用太担心，200万的规模基本可以覆盖目前新能源汽车行业的全年销量。

目前，我国公共交通及特定领域车辆电动化比例低，初步统计，截至2019年底，公务、城市公交、道路客运、出租、网约、环卫、城市物流配送、邮政快递、机场、港口、矿山领域汽车保有量约1000多万辆，电动化比例不到7%。

在政策扶持下，截至2019年底，我国累计推广燃料电池汽车超过6500辆，建成加氢站超过50座，形成初创企业400多家，社会资本投入燃料电池汽车的积极性明显提高。

针对产业存在的问题，将当前对燃料电池汽车的购置补贴政策，调整为选择一部分城市围绕燃料电池汽车关键零部件核心技术攻关，开展燃料电池产业化示范应用，形成布局合理、各有侧重、协同推进的燃料电池汽车发展模式。

2015-2019年我国锂电池的产量不断增长。近年来3C产品对锂电池需求量的稳定增加，以及随着新能源汽车的市场规模逐步扩大和储能电池的需求扩大，我国锂电池产量规模逐年扩大。2019年，我国锂离子电池产量157.22亿只，同比增长12.40%。2020年1-3月，我国锂离子电池产量为27.17亿只。

我国锂电池总出货量逐年增加，主要受益于新能源汽车和动力电池出货量增长。数据显示，2018年中国锂电池总出货量102GWh，同比增长27%，2019年中国锂离子电池出货量达到131.6Gwh。

近年来，中国锂电池产业规模呈增长趋势，3C市场、电动自行车、新能源汽车、储能用锂电池是锂电池最重要的需求领域。2019年我国锂电池产业规模超过2000亿元。

我国新能源汽车处于快速发展阶段，预计2025年销量约700万辆。2015-2019年新能源汽车年复合增速达到38%，到2019年新能源汽车销量120.6万辆，新车渗透率约为4.7%。

欧洲、美国和日本对汽车碳排放都提出的明确目标，欧洲要求最为严格。欧盟要求到2021年碳排放下降到95g/km，超出部分将受到95欧元/km的惩罚，2030年要求碳排放下降到59g/km，相比2021年降幅达到38%。国际优秀整车企业纷纷开启电动化规划，如大众到2025年预计实现新能源汽车销售占比达20%以上，约300万辆。按照丰田的规划，以2020年在中国率先推出纯电动车为标志，正式开启“EV元年”，到2025年，将在中国市场推出10款EV车型，以此为开端逐步向全球市场投放，预计电动化车型年销量过550万辆。预计到2025年海外新能源汽车销量超800万辆。

《2020-2026年中国新能源汽车动力锂电池行业市场行情动态及投资规模预测报告》数据显示：到2025年动力电池需求约为1013GWh，年复合增速44%。其中，国内需求447GWh，海外需求566GWh。

目前储能市场处于发展初期，2018年全球储能累计装机规模仅17GWh。2019年全球储能出货量约为18.8GWh，同比增长39.8%。其中，中国储能电池出货量约9.54GWh，同比增长83.5%，占全球储能市场的45.4%。随着电池成本降低，储能的应用范围进一步扩大，未来将在电力系统调峰和能量时移，以及用户侧电费管理等方面发挥重要作用。短期看，受益于5G商用化速度进一步提升，能源互联网的兴起等因素，储能市场将迎来快速发展阶段。预计到2025年储能电池出货量将达到113GWh，2019~2025年复合增长率将达到35%。，预计到2040年全球储能市场累计装机规模将达到2850GWh，2018-2040年储能电池累计需求量为2833GWh。

船舶用动力电池和小动力电池市场是国内锂电市场的重要补充，2025年需求量约80GWh。船舶用锂电，船舶每百公里运行成本，柴油动力船舶为4100元，LNG燃料船舶为3700元，电动船舶为2800元。电动船舶的运行成本明显低于柴油和LNG燃料船舶。同时由于电动船舶结构简单，转动部件少，工作可靠，所以维护成本极低。目前，船舶电动化还处于初期，主要集中在内湖船舶。2018年渗透率仅为0.016%。目前星盈科技、风帆目前正在进行船用锂电池的相关测试，未来有望带动电动船舶市场进一步增长。此外，宁德时代还积极探索海洋船舶，其首套海洋船舶动力电池系统近日成功配套“深海01”轮，成为国内首艘使用锂电池作为混合推进动力的海上公务船。预计到2025年，船舶用动力电池需求在35GWh左右。小动力市场，小动力电池主要是提供各细分产品的动力系统，用电量一般在0.5~5KWh，主要特点是取代原有的动力系统，如铅酸、镍氢等电池，因此小动力市场是具有庞