建银国际金鼎投资

2011年8月29日精选ppt交易汇报目录交易标的中国投资担保有限公司概况建银金鼎投资入股中投保的情况建银金鼎公司情况财务情况精选ppt1、交易标的成立于2010年4月10日，注册资本10亿，并聘请建银资本管理公司为投资管理人。2010年4月21日，建银金鼎共计投资97383万元，持有中国投资担保有限公司（简称“中投保”）17.3021%股权。建银金鼎委派张传斌董事长担保中投保的董事。建银金鼎出让方持有建银金鼎7.5%的股份，间接持有中投保1.3%的股权比例。2010年，中投保净资产约50亿，净利润1.6亿出让方拟转让其持有的建银金鼎全部股份，总价不低于1亿元人民币。精选ppt2、中国投资担保有限公司概况

中投概况1993年经国务院批准，由财政部、原国家经贸委发起设立，是以信用担保为主营业务的全国性专业担保机构

截至2009年底，公司拥有银行授信451亿元，信用能力超过900亿元2009年，中诚信国际信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司分别给予公司长期主体信用等级（金融担保机构）AA+目前注册资本为35.2亿元。

2010年公司从国有法人独资的有限公司变更为中外合资股份有限公司精选ppt公司建立了广泛的国际联系

1998年成为泛美担保协会（PASA）会员2004年、2006年、2009年先后加入美国保险监督官协会（NAIC）、美国保证和忠诚保证协会（SFAA）、国际信用保险和保证协会（ICISA）是拥有180家专业担保公司的“中国担保业联盟”的倡议和发起单位公司与国内一流的银行、证券公司、信托投资公司、金融资产管理公司及专业投资、咨询顾问机构结成了广泛的战略联盟投资参股了中国国际金融公司、鼎晖投资、恒生电子等相关领域的旗舰企业，初步构建了一个能为客户提供金融及信用综合服务和解决方案的运营平台精选ppt公司信用担保业务

金融产品担保业务，主要包括保本基金、年金、企业债、集合信托、公司债等物流金融及信用解决方案，产品已涵盖汽车、钢材、化肥、进口医疗设备等相关领域财产保全担保，已在全国26个省市建立了代理机构政府采购担保，包括政府采购领域的投标担保、履约担保、质量保证担保、预付款担保、履约融资担保等工程保证，主要包括投标保证、履约保证、预付款保证、支付保证、维修保证、供货保证等房地产结构性融资、过桥融资及收购、交易履约保证等业务世界银行节能项目担保（EMCo贷款担保计划）中小企业融资担保精选ppt3、建银金鼎投资入股中投保的情况2010年3月5日至4月1日，中投保44.60%股权以213,854.1055万元的价格在北京产权交易所挂牌转让截止2010年1月31日评估基准日，评估后的中投保净资产为：479,493.51万元，44.60%股权对应的评估净资产213,854.1055万元；中投保注册资本300,000万元，每股净资产1.5983元2010年4月21日，建银金鼎与中信资本（香港）等6家机构与中投保及其母公司国家开发投资公司签订《产权交易及增资认购合同》等协议，以净资产的价格受让股权及增资。投资完成后，6家投资人共计持有中投保52.8037%的股权，其中：建银金鼎共计投资97383万元，持有中投保17.3021%股权。建银金鼎委派张传斌董事长担保中投保的董事

精选ppt股东名称注册地持股金额持股比例国家开发投资公司中国166200.0000万元47.20%建银国际金鼎投资（天津）有限公司中国60928.6124万元17.30%CITICCapitalGuarantyInvestmentLtd香港39549.4909万元11.23%CDHGuardian(China)Limited香港37434.8556万元10.63%TetradVenturesPteLtd新加坡27036.3433万元7.68%金石投资有限公司中国14904.2174万元4.23%国投创新（北京）投资基金有限公司中国6092.4738万元1.73%合计:352145.9934万元100%2010年9月2日，中投保股权转让及增资完成了中国政府审批程序及工商变更，中投保注册资本增加到人民币352,145.9934万元精选ppt4、建银金鼎公司情况

注册资本：100,000万元

注册地址：天津市经济技术开发区变更日期：2010年4月10日建银国际资本管理（天津）有限公司持股29,982万元，占29.982%

出让方持股7,500万元，占7.5%其他13名股东持股62,518万元，占62.518%共15名股东总资产100,000万元精选ppt

建银资本管理公司管理费及业绩提成

建银金鼎聘请建银资本管理公司为建银金鼎唯一的、不可撤换投资管理人。管理费：管理费费率为建银金鼎注册资本的2%/年。超过5年不再提取。业绩提成：按单利计算年化收益率年化收益率15%以下时，无业绩提成；年化收益超过15%、低于25%的部分，提取10%的业绩奖励；超过25%以上的部分，再提取20%的业绩奖励。

精选ppt出让方入股建银金鼎情况

投资时间：2010年4月3日；持有股权：7500万元，占建银金鼎注册资本的7.5%；投资成本：认购价格1.03元/股，认购费0.05元/股，中介费0.15元/股；合计：认购成本1.23元/股，总认购成本9225万元。精选ppt5、财务情况

交易性金融资产，为公司认购的建行理财产品；可供出售金融资产，为公司持有的中投保97,382.72万元股权；长期股权投资3500万元，为公司余下资金持有的天津诺德99.72%股权，为公司与建银资本共同设立的专项地产开发公司；应付账款1463万元，为公司预提的建银资本2010年度管理费

项目金额资产总额102,612.95流动资产1,730.22货币资金50.22交易性金融资产1,680.00非流动性资产100,882.73可供出售金融资产97,382.72长期股权投资3,500.00负债1,462.78应付账款1,463.01应缴税金-0.24所有者权益101,150.18截止2010年12月31日，建银金鼎公司主要财务数据（未审计）：资产负债情况单位：万元

精选ppt

收入构成单位：万元1、公司收入全部为利息收入与理财产品收益；

2、管理费1558万元为预提的2010年度管理费及公司工商注册费用

项目金额总收入608.53利息收入76.13投资收益532.94总支出1,558.90管理费1,558.90净利润-950.36精选ppt中投保公司财务情况

资产负债表（管理层报表）单位：万元

交易性金融资产主要是公司购买的央票、二级市场股票等；可供出售金融资产主要是公司投资的一些债券及公司持有的中国人寿股票（2010年人寿股票市值较大）；PE投资增加主要是公司追加鼎辉PE项目；归属母公司权益增加，主要是公司股东新增资本。项目2009/12/312010/12/31变化幅度总资产546,564.00629,407.0015.16%现金及银行存款242,646.00175,694.00-27.59%交易性金融资产3,069.005,112.0066.57%可供出售金融资产188,707.0085,820.00-54.52%信托投资及理财产品30,000.00265,060.00783.53%PE投资19,220.0045,845.00138.53%总负债126,812.00130,026.002.53%存入保证金61,478.36743,41.1720.92%担保损失准备金34,726.0035,675.002.73%归属母公司权益419,752.00499,381.0018.97%精选ppt利润表（管理层报表）单位：万元项目2009年度2010年度变化幅度总收入47,869.0050,048.65.004.55%担保业务收入21,333.0025,322.0018.70%投资收入21,764.0016,883.65-22.42%银行存款利息2,792.004,955.0077.47%其他业务收入1,980.002,888.0045.86%总支出21,038.0027,807.6532.18%人工成本8,605.3111,697.6135.93%担保准备金811.745,000515.96%营业税及附加2,178.002,206.001.29%其他支出9,442.958.904.00-5.71%利润总额26,831.0022,241.00-17.11%净利润18,731.0016,198.00-13.52%净资产回报率4.46%3.24%精选ppt2011年中报情况中投保200920102011.6总资产546564629407670504总负债126812130026172284净资产419752499381498219.99总收入4786950048.6525519.92净利润18731161989655净利润率39.13%32.36%37.83%净资产利润率4.46%3.24%1.94%总股本300000352145.9934352146.993每股净资产1.401.421.41每股收益0.060.050.03持股中金7.65%成本：6400万元，现值：26亿精选ppt建银金