对今年以来国内钢材市场形势变化的几点认识

对今年以来国内钢材市场形势变化的几点认识中国联合钢铁网首席顾问周国成2005年9月上海1、1996-2004粗钢产量及增长率变化2、1996-2004钢材产量及增长率变化3、2001年以来中国粗钢和钢材产量高速增长4、2004年我国粗钢消费量增速显著下降5、2004年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性变化一、2001年中国钢铁生产开始进入高速增长期1、1996-2004粗钢产量及增长率变化2、1996-2004钢材产量及增长率变化3、2001年以来中国粗钢和钢材产量高速增长

粗钢产量粗钢进口量粗钢出口量粗钢消费量消费增长率（%）20011516326687771705422.620021823730747152059620.820032223445478892589225.7200427280350321202866310.7单位：万吨4、2004年我国粗钢消费量增速显著下降

钢材、钢坯出口大幅增加，进口显著减少5、2004年中国钢铁行业进出口格局发生了历史性变化2004年进口钢材、钢坯相当于钢3503万吨出口钢材、钢坯相当于钢2120万吨2004年粗钢产量增加5046万吨其中2272万吨（占45%），用于减少进口增加出口2774万吨（占55%），填补国内市场需求增长2001-2003年，市场的强劲需求拉动了钢铁生产的高速增长2004年，市场需求增速下降，但进口钢材、钢坯大幅减少，出口显著增长，支持了钢铁生产的持续高速增长6、结论1、钢铁产量增长加快，产量及增长率均创新高2、钢材进出口状况分析3、钢材消费增长明显减缓，供给大于需求4、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间之短，为历年少见5、钢铁企业产值和收入双增加，但实现利润呈下滑趋势二、钢铁行业运行状况分析1.1、钢铁产量高速增长1.2、粗钢日产水平逐月提高1.3、年产500万吨钢以上15家钢铁企业粗钢产量增长22.1%1.4、板带材产量超高速增长1、钢铁产量增长加快，产量及增长率均创新高1.1、钢铁产品产量高速增长产品名称累计产量去年同期增加量同比增长%粗钢19375.2815130.354244.9328.1生铁18296.7113806.074490.6432.5钢材20367.2716183.664183.6125.9焦炭12961.1110021.642939.4729.3铁矿石原矿量20771.1616243.414527.7527.9铁合金538.43467.7870.6515.12005年1-7月主要钢铁产品产量单位：万吨1.2、粗钢日产水平逐月提高1.3、年产500万吨钢的15家钢铁企业粗钢

产量增长22.11%1-7月合计8415.6万吨，同比增长22.11%

15家钢铁企业产量占全国比重45.55%，比上年同期下降2.11个百分点1.4、板带材产量超高速增长品种名称1-7月累计产量比去年同期增加增长%中厚宽钢带2067.21642.4445.1热轧薄宽钢带623.68214.5852.5冷轧薄宽钢带419.09118.4839.4热轧窄钢带1538.63451.2541.5冷轧窄钢带236.9477.1948.3涂层板（带）92.3533.4156.7电工钢板（带）128.1636.6240单位：万吨1.52005年1-7月主要钢材品种增产量比重1.68月份钢铁产量比7月继续高速增长8月7月增加上年8月增加增长%粗钢3045.632924.38121.252402.27643.3626.8生铁2809.062763.2845.782202.08606.9827.6钢材3269.493136.12133.372561.33708.1627.6焦碳1860.961838.2322.371545.47315.4920.4铁矿石3744.683290.53454.52586.921157.7644.8铁合金82.8183.38-0.5779.962.853.6单位：万吨8月份主要钢材品种产量继续快速增长单位：万吨8月7月增加上年8月增加增长%钢筋606.17575.1431.03479.99126.1826.3盘条（线材）513.7502.3711.33430.00101.7023.7中板157.15140.6516.5133.7523.4017.5中厚宽钢带337.68348.05-10.37249.2488.4435.5热轧薄宽钢带110.1786.1524.0268.9041.2759.9冷轧薄宽钢带65.4959.615.8851.6713.8226.7热轧窄钢带241.87228.1313.74173.9267.9539.12、钢材进出口状况分析2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓2.3、钢坯出口呈下降趋势2.1、钢材进口同比减少，但呈增加趋势今年1-8月累计进口钢材1750万吨，同比减少465万吨，下降21%。去年四季度进口钢材537万吨，今年一季度597万吨，二季度725万吨。今年5月进口钢材216万吨，6月252万吨，7月213万吨，8月216万吨。2.2、钢材出口继续增加，但增长速度减缓2005年3月2005年4月2005年5月2005年6月2005年7月2005年8月日均出口7.126.896.837.334.944.29钢材出口日均水平单位：万吨

今年1-8月出口钢材累计1444万吨，同比增加712万吨，增长97.2%从3月份以来，出口日均水平开始呈现减少趋势2004年1月-2005年8月钢材各月进出口情况2.3、钢坯出口呈下降趋势1-8月累计出口钢坯584万吨，同比增加365万吨，增长166.7%，4月份开始呈下降趋势。1-8月累计进口钢坯97万吨，同比减少258万吨，下降72.7%。2004年1月-2005年8月钢坯进出口情况拉动钢铁产品产量消费增长的因素3、钢材消费增长速度明显减缓固定资产投资、特别是房地产投资的增长下游用钢行业工业产品产量的增长3.1、消费钢材主要地区，固定资产投资增速回落地区名称城镇固定资产投资增长率（%）差值2005年1-7月2004年1-7月全国27.231.1-3.9北京12.314.3-2.0天津18.629.9-11.3上海7.328.5-21.2浙江19.731.3-11.6广东19.023.4-4.4福建16.337.8-21.53.2、房地产投资和施工、竣工面积增速回落增长率（%）差值2005年1-7月2004年1-7月社会房地产业投资24.828.7-3.9施工面积16.221.0-4.8其中：住宅17.118.6-1.5竣工面积14.612.62.0其中：住宅19.37.212.14.3下游行业工业品产量增速回落工业品名称增长率（%）差值2005年1-7月2004年1-7月工业锅炉（蒸发量吨）-0.718.7-19.4内燃机（万千瓦）0.719.9-19.2金属切削机床15.332.8-17.5汽车9.023.9-14.9民用钢质船舶30.168.8-38.7家用洗衣机13.230.7-17.8家用电冰箱4.534.5-30房间空调器21.240.7-19.54.4上海市经济增速“滑落”主要经济指标增长，低于全国水平

上海市领导：“上半年GDP增幅（10.3%），同比回落了4.5个百分点，比去年全年回落3.3个百分点。出现这样大的波动是近年来的第一次，值得引起高度重视。”上海市上半年部分经济指标增长情况金额（亿元）增长率（%）差值05年1-6月去年同期GDP10.314.8-4.5全社会固定资产投资1607.5915.125.9-10.8房地产开发投资580.9415.520.4-4.9商品住宅投资406.715.427.5-12.1上海市主要经济指标增长低于全国水平指标名称数量上半年增长率（%）上海全国差值全社会固定资产投资（亿元）1607.5915.125.4-10.3房地产开发投资（亿元）580.9415.125.3-10.2施工面积（万平方米）8164.149.4022.7-13.3住宅（万平方米）6412.295.816.7-10.9竣工面积（万平方米）686.29-4.410.2-14.6住宅面积（万平方米）574.18-8.615.6-24.2工业增加值（亿元）1916.0411.516.4-4.95、钢材价格大幅震荡，涨跌幅度之大，时间之短为历年少见5.1、上海地区主要钢材品种市场价格变化品种名称1月初3月最高6月末涨幅跌幅7月末8月末螺纹钢（Ф20mm）34003800287040093032403120热轧卷（4.75mm）490054803380580210036603650冷轧卷（1.0mm）6650760056509501950576057205.2原因分析供给大于需求宏观调控政策，4月至6月集中出台，钢厂和贸易商对市场预期发生变化国际市场价格下跌钢铁企业频繁变化出厂价格，超出市场承受能力供给大于需求

宏观调控宏观调控政策4月至6月集中出台钢厂和贸易商对市场预期发生变化国际市场价格下跌6、今年1-7月钢铁企业产值和收入双增加，

但实现利润呈下滑趋势据中国钢铁工业协会财务快报统计：列入统计的91家冶金重点大中型企业今年1-7月销售收入7244.81亿元，增长30.1%实现利税942.53亿元，增长24.18%实现利润551.08亿元，增长23.91%

三、钢铁行业运行趋势分析1、新增产能集中释放，供给大于需求的局面将进一步加剧；2、粗钢产量大于粗钢消费，大幅增加出口可以缓解供给压力；3、钢材和钢坯出口的增长存在变数；4、如果钢铁企业压缩产量，稳定销售价格，市场可望平稳运行；5、钢材价格水平将低于上半年，实现利润将会减少。1、新增产能将集中释放，热轧板卷尤为突出2001年至2004年钢铁行业累计完成投资4393亿元，比“八五”和“九五”的总和还要多出502亿元；投资形成的产能将在2005年开始集中释放，阶段性的产能过剩已成定局；

2005年下半年热轧板卷产量将大幅增加，如沙钢1700、莱钢1450、本钢1880热连轧机组集中投产，增加产能930万吨；产能总体供大于求我国钢铁生产已从部分品种产能过剩转向总体产能过剩

2005年新增产能：铁5079万吨，钢6452万吨上半年投产的产能：铁2019万吨，钢2564万吨下半年投产的产能：铁3060万吨，钢3588万吨2005年各类轧机新增产能情况中厚板轧机962万吨热轧宽钢带轧机2722万吨冷轧宽钢带轧机1327万吨热轧中宽钢带轧机1327万吨线材轧机554万吨小型轧机480万吨无缝钢管轧机108万吨焊管机组52.5万吨中型轧机449万吨窄钢带及其它轧机331万吨镀锌机组603万吨彩涂机组118万吨2、粗钢产量大于粗钢消费，大幅增加出口可以缓解供给大于需求的矛盾

2005年粗钢消费增长按10%计算为3.153亿吨。根据今年1-6月粗钢日产水平91.08万吨，全年粗钢产量3.324亿吨；产量大于消费1710万吨。按二季度日产水平95.6万吨，全年粗钢产量3.493亿吨，产量大于消费量3400万吨。如果做到供需平衡，要把1710万吨钢推向国际市场，出口钢材、钢坯需要比上半年大幅增长，变为净出口。