水环境治理行业市场现状及未来发展趋势

水环境治理行业市场现状及未来发展趋势

水处理是“十三五”的重点之一,多项政策提出明确目标和规划,涉及减排目标、建设目标、法律保障等,可执行性强.COD、氨氮：要求到2020年,较2015年减排10%.黑臭水体：到2020年地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内；直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体.污水处理：到2020年底,城市污水处理率达到95%,新增污水处理设施规模5022万立方米/日,提标改造污水处理设施规模4220万立方米/日,并加大管网建设力度,新增污水管网12.59万公里,老旧污水管网改造2.77万公里,合流制管网改造2.88万公里.农村污水：明确了梯次推进农村生活污水治理的任务,“十三五”全国新增完成13万个建制村的环境综合治理.2015年以来水处理相关核心政策梳理时间政策名称发布机构政策内容2015/4/16水污染防治行动计划国务院提出明确目标：到2020年，七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达70%以上；地级及以上城市建成区黑臭水体控制在10%以内，集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%，全国地下水质量极差的比例控制在15%左右，近岸海域

水质优良（一、二类）比例达到70%左右；到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。2016/11/24“十三五”生态环境保护规划国务院要求“十三五”COD、氮氧化物排放量分别减少10%；并对水环境质量提出多向要求。2016/12/31“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划发改委、住建部提出目标：到2020年底，城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到50%；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体。地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%。“十三五”规划新增污水管网12.59万公里，老旧污水管网改造2.77万公里，合流制管网改造2.88万公里，新增污水处理设施规模5022万立方米/日，提标改造污水处理设施规模4220万立方米/日，新增污泥（以含水80%湿污泥计）无害化处置规模6.01

万吨/日，新增再生水利用设施规模1505万立方米/日，新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日。2017/6/27中华人民共和国水污染防治法全国人大修改要点包括：1）增加河长制；2）加强信息公开；3）总量控制严格执行，超标将暂停审批新增项目；4）明确实施排污许可证制度；5）强化监测，确保及时性、真实性、准确性；6）建立水环境联合协调机制；7）强化污泥监管及妥善处置；8）支持农村污水、垃圾处理；9）加大处罚力度。新法自2018年1月1日起施行。2018/2/6农村人居环境整治三年行动方案国务院东部地区、中西部近郊区等有条件地区，农村生活污水治理率要求明显提升，中西部基本具备条件的地区，力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理，卫生厕所普及率达到85%左右，生活污水乱排乱放得到管控；明确了梯次推进农村生活污水治理的任

务。2018/7/26农业农村污染治理攻坚战行动计划生态环境部要实施“一保两治三减四提升”，即保护农村饮用水水源地，治理农村生活垃圾和污水，减少化肥、农药使用量和农业用水总量，提升农业面源污染水体水质、农业废弃物综合利用率、农村生态环境监管能力和农村居民生态环境保护参与度。

根据“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划,“十三五”城镇污水及再生水各类设施建设的市场空间约为5600亿元,主要市场包括：

1、新增污水处理设施1506亿元：将污水处理能力由2015年的2.17亿立方米/日,提升至2020年的2.68亿立方米/日,增量达5022万立方米/日,城市污水处理率达到95%以上,县城达到85%以上；规划市场空间较大的省份包括山东（120亿元）、浙江（114亿元）、广东（98亿元）等.各省市“十三五”城镇新增污水设施规模规划

各省市“十三五”城镇新增污水设施投资额规划

2、污水提标改造市场432亿元：主要对城市污水处理的排水进行提标,“水十条”要求敏感区域城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标注,目前各地根据自己的实际情况,推进提标改造；规划市场空间较大的省份包括上海（112亿元）、浙江（53亿元）、江苏（30亿元）等.省市“十三五”城镇污水提标改造规模规划

各省市“十三五”城镇污水提标改造投资额规划

3、新建配套污水管网2135亿元：新建污水管网12.59万公里,至2020年达42.24万公里；规划市场空间较大的省份包括江苏（161亿元）、浙江（160亿元）、湖南（140亿元）等.各省市“十三五”城镇新增污水管网规模规划

各省市“十三五”城镇新增污水管网投资额规划

4、老旧污水管网改造494亿元：改造老旧污水管网2.77万公里；规划市场空间较大的省份包括广东（43亿元）、湖北（41亿元）、湖南（36亿元）等.各省市“十三五”城镇老旧污水管网改造规划

各省市“十三五”城镇老旧管网改造投资额规划

5、黑臭水体相关设施1700亿元：“十三五”期间地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约1700亿元,市场已包含在前述投资方向中,其治理需求主要在广东、安徽、湖北等.各省市“十三五”黑臭水体治理规划

“十三五”城镇污水及再生水设施建设投资空间项目“十三五”新增规模投资金额（亿）新建配套污水管网12.59万公里2135老旧污水管网改造2.77万公里494雨污合流污水管网2.87万公里501新建污水处理设施5022万立方米/日1506提标改造污水设施4220万立方米/日432新增或改造污泥处置设施6.01万吨/日294新增再生水生产设施1505万吨/日158初期雨水污染治理设施831万吨/日81合计5600“十四五”城市污水处理市场空间较“十三五”平稳增长,预计新增污水处理能力3,120万立方米/日,较“十三五”增9.2%；新增排水管网长度23.0万公里,较“十三五”增6.0%.

1、污水处理能力：假设2020年完成“十三五”规划目标,2021-2025年分别同比增3.3%-2.9%,得2025年处理能力达2.20亿吨/日,即“十四五”新增3,120万吨/日污水处理能力,大于“十三五”新增2,856万吨/日的目标；而2025年的污水处理能力2.20亿吨/日,与2025年供水能力的比值仅为69.5%（考虑污水规划设计规模约为供水规模/日变化系数*0.9,日变化系数一般取1.2-1.3,则污水规划比例大概为69.2%-75%,故2025年污水处理能力预计值较为合理）,比值偏低,仍具备一定的提升空间.

2、污水管网：按提升与供水管网的长度比值进行假设,“十四五”新增长度达23.0万公里,较“十三五”的21.7万公里增5.8%；反算每年的增速水平处于合理区间,且与当前污水管网建设不足的现状相符合.“十四五”城市新增污水处理能力及污水管网长度的测算指标2013201420152016201720182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E供水综合生产能力(亿m3/日)2.842.872.973.033.053.063.083.093.113.123.143.163.17增速4.4%1.1%3.5%2.2%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%供水管道长度(万公里)64.667.77175.779.783.988.192.396.5101105109113增速9.2%4.7%4.9%6.5%5.4%5.2%5.0%4.8%4.6%4.4%4.2%4.0%3.8%供水总量(亿吨)537547560581594606619633644654662671679增速2.7%1.7%2.5%3.6%2.3%2.0%2.2%2.3%1.6%1.6%1.3%1.3%1.3%生活用供水总量(亿吨)268276287303315327338350359368375383390增速4.0%3.0%4.2%5.5%4.0%3.5%3.5%3.5%2.5%2.5%2.0%2.0%2.0%生产用供水总量(亿吨)162162162161161160160160160160160160160增速1.6%0.4%0.0%-1.1%0.0%-0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%用水人口(亿人)4.234.354.514.74.834.955.075.25.315.415.495.585.66增速3.0%2.9%3.8%4.1%2.9%2.5%2.5%2.5%2.0%2.0%1.5%1.5%1.5%人均日生活用水量(升)174174174177179181182184185186187188189增速1.0%0.1%0.4%1.4%1.1%1.0%1.0%1.0%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%供水产能利用率51.9%52.2%51.7%52.5%53.4%54.2%55.1%56.1%56.7%57.3%57.8%58.2%58.7%增速-0.8%0.4%-0.5%0.7%0.9%0.8%0.9%1.0%0.6%0.6%0.4%0.4%0.5%城市排水管道长度(万公里)46.551.15457.76367.171.375.780.184.789.393.998.6增速5.9%9.9%5.7%6.9%9.2%6.5%6.3%6.1%5.9%5.7%5.4%5.2%5.0%城市污水日处理能力(亿m3)1.471.511.611.681.71.771.831.891.952.022.082.142.2增速7.0%3.2%6.2%4.4%1.5%3.7%3.6%3.4%3.3%3.2%3.1%3.0%2.9%污水处理能力/供水生产能力51.6%52.7%54.1%55.3%55.9%57.7%59.4%61.2%62.9%64.6%66