蛋白粉行业产业链及现状分析

蛋白粉行业产业链及现状分析一、蛋白粉定义及分类蛋白粉，即蛋白质粉剂，是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末，其用途是为人体补充蛋白质，也可作为功能添加剂用于食品工业生产中。蛋白粉属于膳食营养补充剂，具有补充能量、增强体质、健身增肌、便于补给蛋白质等特点，适用人群广，涵盖健身人群、术后病人、素食者、上班族、青少年儿童、孕妇、骨质疏松人群等。蛋白粉按蛋白质来源不同，可分为动物蛋白粉和植物蛋白粉。动物蛋白粉是指蛋白质来源于鱼类，禽类，以及畜类的肉、蛋、奶等，动物蛋白粉可分为酪蛋白粉和乳清蛋白粉，区别在于人体吸收酪蛋白慢，吸收乳清蛋白快。植物蛋白粉是指蛋白质来源于植物，如坚果类、豆类、谷类食物，按蛋白质含量可分为大豆蛋白粉、豌豆蛋白粉和小麦蛋白粉。蛋白粉分类二、蛋白粉行业产业链分析中国蛋白粉产业链上游蛋白质来源较多，主要来自畜牧业、水产养殖业和农业；产业链中游为蛋白质生产和销售企业，包括康比特、汤臣倍健等；产业链下游为蛋白粉销售渠道，可分为厂家直销、药店、电商和其他销售渠道。中国蛋白粉产业链1、产业链上游分析动物蛋白和植物蛋白是蛋白粉最主要的蛋白质来源，畜牧业、水产养殖业和农业为蛋白粉行业提供了绝大部分原材料，但是因为三个行业细分行业较多，行业内部竞争激烈，对于下游没有议价权，而且行业内部替代品众多，因此对于蛋白粉行业的发展影响有限。近年来，随着中国对畜牧业相关肉蛋奶等产品需求的扩大，中国畜牧业整体发展良好，2017、2018年受国家宏观经济环境等多方因素的影响，中国畜牧业总产值有所下降。根据国家统计局数据显示，2018年中国畜牧业总产值下降至28697。4亿元，2019年受畜牧产品价格上涨的影响，中国畜牧业总产值开始大幅回升，2019年中国畜牧业产值达33064。35亿元，同比增长15。22%。2013-2019年中国畜牧业产值变化情况国家统计局，近年来，中国每年的水产品养殖产量保持在较为稳定的水平，是世界上唯一养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国。根据国家渔业统计年鉴显示，2019年中国海水养殖产量为2065。33万吨，同比增长1。68%；淡水养殖产量为3013。59万吨，同比增长1。82%。2015-2019年中国海水和淡水养殖产量变化情况中国渔业统计年鉴，得益于技术的发展，中国农业总产值一直保持稳步上升，根据国家统计局数据，2018年全国农业总产值61452。6亿元，2019年农业总产值66066。45亿元，比上年末增加4613。85亿元，同比增长7。51%。2015-2019年中国农业总产值变化情况国家统计局，2、产业链下游分析目前中国蛋白粉行业的销售主要有四个渠道，分别为直销渠道、零售药店渠道、电商渠道以及母婴店等其他渠道，销售额占比分别为38%、31%、27%、5%。可以看出，直销渠道是目前蛋白粉行业的主要销售渠道。未来，随着电子商务的发展，电商渠道销售额占比将会上升。2019年中国蛋白粉行业销售渠道占比情况三、中国蛋白粉行业市场规模分析在政策利好与居民生活水平提高的背景下，中国蛋白粉行业持续向好发展。2015-2019年期间，中国蛋白粉行业市场规模从8。4亿元人民币增长至14。6亿元人民币，年复合增长率为14。7%。2015-2019年中国蛋白粉行业市场规模变化情况随着用户对蛋白粉等膳食营养补充剂的接受度逐步增加，再加上蛋白粉等膳食营养补充剂技术的提升与互联网、大数据等信息技术不断发展成熟，为蛋白粉的生产与销售提供保障。蛋白粉行业市场规模将持续扩大，预计到2024年中国蛋白粉行业市场规模将达到23亿元，年复合增长率为9。5%。2020-2024年国蛋白粉行业市场规模预测四、中国蛋白粉行业主要品牌分析中国蛋白粉市场品牌较多，主要品牌有康比特、康比特、肌肉科技等品牌。通过观察蛋白粉品牌发源地可以看出中国蛋白粉品牌中美国品牌较多。其中原因之一是美国健身行业发展更加成熟，因而其蛋白粉市场发展较中国发展更快。总体而言，美国品牌的蛋白粉价格比国产品牌的价格高。中国蛋白粉市场主要品牌及参考价格五、中国蛋白粉行业驱动因素分析1、政策健身运动与膳食营养补充剂相关政策推动中国蛋白粉行业快速发展。为提高大众身体素质，中国政府出台一系列政策，促进健身运动产业发展。例如，2016年国务院发布“健康中国2030”规划纲要，提出实施全民健身计划，推动全民健身生活化，加速中国健身运动的兴起，具有健身增肌等作用的蛋白粉愈加受到关注。此外，中国政府发布中华人民共和国食品安全法(2018修正)等多项食品的相关政策，进一步明确食品的安全管理要求，对违法行为进行严格规定，有利于增强用户信心。2、经济中国居民生活水平提高，更加注重医疗保健管理。在人均收入方面，据国家统计局数据显示，中国居民人均可支配收入从2015年的21966元上升至2019年的30733元，年复合增长率为8。8%。在医疗保健方面，据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居民人均医疗保健消费支出由1165元上升至1902元，年复合增长率为13%。中国居民人均可支配收入增加，为居民在医疗保健方面的消费奠定经济基础。2015-2019年全国居民人均可支配收入变化情况国家统计局，2015-2019年全国居民人均医疗保健消费支出国家统计局，3、社会随着中国居民收入水平不断提高，用户的健康意识进一步提升。传统高蛋白饮食存在诸多弊端，导致骨质疏松、肾结石等问题，而通过摄入蛋白粉补充蛋白质则可减少甚至避免这些问题。加之，中国食品安全法规的逐步完善，用户对蛋白粉等膳食营养补充剂的认可程度增加，具有高营养价值的蛋白粉更受大众喜爱。未来，中国蛋白粉的需求将进一步提升。4、技术在产品技术方面，随着蛋白粉的需求持