麻醉药产业发展现状与未来发展趋势分析

麻醉药产业发展现状与未来发展趋势分析一、中国麻醉药品发展概况麻醉用药包括麻醉剂、镇静催眠药、肌松药、麻醉镇痛药这4类，其中麻醉镇痛药物是指作用于中枢神经或外周神经系统、具有较强镇痛、催眠作用的麻醉药物，具备较强的依赖性和成瘾性；而麻醉剂则是用药物或非药物方法使机体或机体一部分暂时失去感觉，以达到无痛的目的，多用于手术或某些疾病的治疗。也正因为麻醉镇痛药有一定的成瘾性，因此国家规定麻醉药品和精神药品定点生产、定点经营，所以国家的行政管理决定了管制麻醉药品的天然寡头垄断格局，行政壁垒非常高。中国麻醉用药分类及市场竞争格局公开信息整理目前麻醉药除了局部麻醉领域竞争较为激烈之外，其余麻醉药品市场的生产企业比较少，多数细分市场出现了大品牌、高增速的现象，目前国内生产麻醉+一类精神药的企业数量仅20余家。行业竞争稳定，市场规模增长出现爆发性增长或者失速的可能性极小，国内仿制药竞争力普遍比较强，多个仿制药市场份额已超过原产品，涌现出人福、恩华、恒瑞等领军企业。2013-2019年中国公立医疗结构终端麻醉药物销售额公开信息整理二、麻醉药市场格局目前在麻醉药品市场寡头竞争格局稳定，在各个细分行业中龙头企业的市场份额都比较高。分领域来看，在全麻市场主要由由Aspen费森、恒瑞、恩华主导，国内有四川国瑞、科伦药业、扬子江药业、恒瑞医药等企业布局该领域；而镇静催眠药物则主要被恒瑞医药、扬子江、恩华药业等企业占据；局部麻醉领域的竞争最为激烈，参与的企业数量最多，在卡因类局麻药市场，罗哌卡因稳居前列，其中市场主要由阿斯利康进口品占据，在局部麻醉药领域布局的企业主要有扬子江、阿斯利康、恒瑞、恩华、齐鲁等药企。由于市场中的大多数麻醉药都是上世纪的产物，基本上都已经失去了专利保护，而制造销售的商家寥寥无几。由于头部企业垄断及严格的审批监管，导致进入市场的壁垒较高，创新药的优势更加明显。2019年样本医院部分麻醉药物龙头企业市场份额公开信息整理在众多麻醉药物当中，芬太尼、羟考酮、吗啡、氢可酮、可待因、氢吗啡酮为麻醉药物中使用最多的6种药物。芬太尼作为全合成类的阿片药物，镇痛效果是吗啡的100倍，对比吗啡，副反应少、起效快；近20年呈现指数级别的增长。国内的瑞芬太尼使用占全球使用量的15。5%，为使用瑞芬太尼最多的国家，舒芬太尼使用也处于前五。而根据中山大学附属医院的统计，芬太尼类药品已经成为2019年医院销售金额前五的麻醉药品，占销售额的20%以上。而盐酸羟考酮缓释片使用量的迅速增加主要与它超短的起效时间和较轻微的不良反应有关，盐酸羟考酮缓释片的主要缺点是价格较高，影响了患者使用量。但随着药品国家集中招标改革、医疗机构取消药品加成及人民生活水平的提高，盐酸羟考酮缓释片使用量迅速增加。样本医院2019年麻醉药品销售金额TOP5占比中山大学附属第一医院，2019年中国麻醉镇痛药市场结构公开信息整理三、止痛药市场格局相比于其他治疗领域药物，镇痛药多数保持着独家品种，竞争企业少的特殊现状。因此，镇痛药物尚处于蓝海市场，存在较多市场机遇。2019年全国样本医院镇痛药销售额增速为16%，仅次于肿瘤药物，其中仅扬子江（地佐辛）、拜耳（阿司匹林）、恒瑞医药（布托啡诺）三家企业销售额在10亿元以上。根据发布的关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见，麻醉药品、精神药品按国家现行规定采购，麻醉药品和第一类精神药品不参与药品集中招标采购，第二类精神药品按国家和各省现行规定执行。这意味着未来麻醉镇痛类药物受到集采影响较小，拥有较多管制麻醉和一类精神品的企业，未来对于行业负向政策的抵御能力较强。2019年中国镇痛药市场格局公开信息整理四、行业未来发展趋势从未来竞争格局来看，现阶段管控类药品集中在成瘾性较强的静脉全麻、阿片类镇痛和镇静药物中，其中麻醉品管控最严，精神品管控稍弱。管制麻醉和一类精神品实施管控定价，二类精神品定价不受限制。高生产壁垒的麻醉药物品种包括吸入类和甾体类肌松药，基于其生产壁垒，格局不会有太大变动。部分非管制类品种（例如右美托咪定）因为集采政策，前期靠一些非管制类品种积累的企业品牌优势未来可能会弱化，预计未来进入非管制类的企业会越来越多，非管制类大品种有可能格局变化会比较剧烈。而