中国电动物流车行业发展现状和前景分析

中国电动物流车行业发展现状和前景分析一、物流车销量2020年中国物流车市场销量为123。6万辆，同比上升31。77%。其中，物流类专用车市场主要以通用厢份额达到86。8%。从车辆用途来看，通用厢式车与仓栅车依然是物流车市场的绝对主力，是各生产企业的必争之地。此外，随着国内居民生活水平的提高，居民对鲜果、蔬菜、肉类与海鲜的巨大需求以及政府对食品/药品安全的监管力度逐渐加强，刺激了冷链运输市场的发展，从而促使冷保车市场需求大增，2020年销量同比增长47%。2014-2020年中国物流车市场销量变化情况2020年中国物流车市场结构从物流类专用车市场企业竞争情况来看，物流车销量TOP10企业市场集中度88。6%，较2019年提升了10。8个百分点。2020年共有320家企业实现销售，平均每家企业销量3863辆，有11家企业销量超过20000辆。销量TOP10企业中，柳州五菱销量同比下滑2。3%，其他企业销量同比均增长，其中，中国重汽、东风柳汽增长幅度较大，同比分别增长73。1%、60。9%。2020年物流车企业销量及份额二、电动物流车产量2019年，受宏观经济下行压力、整体汽车市场下滑、排放标准升级、新能源汽车补贴退坡等多重因素影响，中国新能源汽车市场首度出现年度产销量回落。中汽协数据显示，2019年中国新能源汽车销量120。6万辆，同比下降4%，占整体汽车销量的4。68%。电动物流车是新能源汽车的重要细分市场，也是新能源商用车主要车型，2019年电动物流车产量受到补贴退坡影响较大，产量6。22万辆，同比下降43。7%，连续两年呈下降趋势，市场进入深度调整期。2011-2019年中国新能源物流车产量变化情况电动物流车市场一直处于政策推动市场增长期，特征就是政策调整对月度产量节奏影响明显。从历年月度产量表现来看，一直呈现前低后高的态势，产量増长主要集中在年底两月，该节点一般也是新能源汽车补贴政策调整时间。按照2019年新方案，新能源货车可享受中央财政单车补贴上限为5。5万元，相比2018年退坡45%；纯电动货车每千瓦时补贴标准从2018年最高850元下降至2019年350元，退坡幅度达58。8%。受补贴调整过渡期影响，企业应对策略及时跟进。5月和6月产量增长明显，7月产量增长势头回落，年度产量大幅增长的翘尾现象不如之前明显，从而形成全年总产量连续下降的局面。2019年中国电动物流车月度产量变化情况三、电动物流车销量结构2019年电动物流车由客厢类封闭货车和货厢类厢式运输车两大类基本车型组成，其中客厢类封闭货车产量为4。73万辆，市场占比76%，较上年有增加趋势，仍然是电动物流车的主要车型；货廂类厢式运输车产量为1。45万辆，市场占比24%。2019年中国电动物流车基本车型结构客厢类封闭货车细分车型主要由车长6米以下的微面型、轻客型电动物流车组成。2019年3米及以下微型电动物流车开始加入阵营，以山东丽驰产品为主；4。0-4。5米级、货廂容积3。5个立方米左右的微面型封闭货车占据了细分市场43%的份额，较2018年下降12个百分点；4。5-5米级货廂容积6个立方米的大微面车型市场份额达到25%，呈上升趋勢；5-5。5米级轻客型封闭货车市场份额也在增加，两个米长段细分车型货厢体积较大、电量适中、价格可接受，市场占比増加反映了补贴退坡趋势下，运营商和物流用户购车关注点兼顾车辆价格和实用性，尽量覆盖较多应用场景。2019年客厢类封闭货车市场结构（按车长细分）货厢类廂式运输车产品货厢空间大、内部轮廓规则、空间利用率高、载重能力相对较强，在商超配送、电商快递进城接力运输等toB领域配送场景中得到大范围应用。货厢类电动物流车以总质量4。5吨以下；车长6米以下的轻卡、小卡型厢式运输车两类细分车型为主，用户普遍关注续驶里程、货厢容积和载重能力等指标，具备蓝牌货车通行和低运营成本优势2019年，总治疗在4-4。5吨以内、车长6m以下、货厢容积在15-18个立方米、载重1。5-2-吨的轻卡车型仍餐该细分领域的主力产品。2019年受补贴退坡，带电量较大，导致终端售价上涨，购车意愿下降，市场占比下降到59%。总质量在1。8-3。5吨之间、货厢容积8-12个立方米左右、载重1。5-2吨的纯电动小卡车型售价相对较低，受补贴退坡影响较小，市场份额占比扩大，达到28。8吨以上廂式运输车产品份额增加，主要因为燃料电池物流车产量增长。2019年货厢类厢式运输车市场结构四、电动汽车竞争格局2020年1—12月，全国电动物流车共销售5。8万辆，有销量的电动物流车企业有97家。从企业市场占比来看，在有销量的97家企业中，位列前3位的电动物流车企业合计销量约为2万辆，占总量的36%；排名前10的电动物流车企业合计销量约为4万辆，占总量的69%；TOP20电动物流车企业合计销量约为5。3万辆，占总销量的93%；而剩余的77家电动物流车企业累计销量不足5千辆。具体来看，2020年全年的电动物流车销量冠军得主是瑞驰电动，销量几乎是亚季军之和。此外，它也是全国97个电动物流车企业中唯一一家销量过万的企业，累计销量为10165辆，市占比17。51%，遥遥领先于其他电动物流车企业。2020年中国电动物流车企业销量TOP20在省份上，广东省以19899辆的销量成绩位居第一，约为省份销量榜单第二至第六的省份销量总和。广东省内21座城市有销量，仅有深圳、广州、东莞和佛山4座城市销量突破1千。四川省位列第二，但91。07%的销量来自成都；在TOP10省份中，福建省的销量较为均等，销量最高的厦门市约占全省销量38。39%，福州市、泉州市、南平市和漳州市4座城市市场占比超过5%。2020年中国电动物流车销量省份排名TOP102020年，共有273座城市有销量，其中深圳销量突破1万辆，市场占比达22。15%，成都市销量突破5千辆，市场占比9%；广州市、南京市、北京市、郑州市、长沙市、苏州市、重庆市、厦门市、昆明市、西安市、天津市和东莞市12座城市销量突破千辆。TOP5城市总计销量为27789辆，市场占比47。87%；TOP10城市总计销量为37092辆，市场占比为63。90%。电动物流车整体销量集中程度较高，但深圳市的销量居于绝对高位，相当于成都、广州和南京三座城市的销量总和。2020年中国电动物流车销量城市排名TOP20五、电动物流车发展前景2020年是全面建成小康社会和规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战的决胜之年，“加快推进重点区域城市建成区新増和更新的轻型物流配送车辆使用新能源或者洁能源汽丰比例达到80%”等政策要求是促进纯电动物流车市场发展的重要驱动因素，同时新能源物流车补贴大幅退坡后，纯电动物流车路权政策能否强有力的落实是2020年纯电动物流本市