汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升本土优质供应商崛起

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2023年01月02日汽车智能化月报汽车智能化月报系列(一)超配2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。此篇行业专题报告主要就汽车智能化主流配置渗透率及竞争格局情况进行梳理。览沃科技(18%)、速腾聚创(0.5%)、Luminar(0.4%)。2)域控制器：智能座舱：HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从。智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。1)智能网联方面，技(7%)、仙豆智能(6%)、Excelfore(6%)。2) 。车以及港股新势力车企。零部件我们基于数据流角度进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、伯特利、上声电子。风险提示：芯片短缺风险，疫情致终端销量下行风险重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值 EPSPE代码名称评级(元)(亿元)2021A2022E2021A2022E601799星宇股份买入127.373643.323.923832600660福耀玻璃买入35.078801.211.9929002920德赛西威买入105.345851.501.937055603786科博达买入65.832660.971.316850002906华阳集团买入33.221580.630.845340603596伯特利买入79.803291.241.606450688533上声电子增持57.40920.380.6915183资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测证券分析师：唐旭angxx@S0980519080002联系人：杨angshan@市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《汽车前瞻研究系列(十九)-新能源驱动电机的市场空间、发展趋势和产业链拆解》——2022-03-23请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告容目录化核心要素 6 感知层：1-11月乘用车各传感器渗透率和竞争格局 18决策层：1-11月乘用车自动驾驶域控制器渗透率和竞争格局 23智能座舱：1-11月乘用车座舱交互单品渗透率及竞争格局 25交互之视觉件：1-11月乘用车智能座舱屏类产品渗透率和竞争格局 26交互之听觉件：1-11月乘用车车载音响产品渗透率和竞争格局 32交互之触觉件：1-11月乘用车无线充电产品渗透率和竞争格局 34智能网联：1-11月乘用车网联产品渗透率及竞争格局 36A 车身电子：1-11月乘用车车身域控制器渗透率及竞争格局 39 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图表目录 9 9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告 0 4 25 1 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告 32 3 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容610.1%12.1%21.7%8.4%12.1%36.1%L2级及以上9.3%11.1%23.8%8.9%10.5%28.4%8.7%11.7%28.0%9.7%10.8%28.1%9.5%11.2%30.7%9.6%11.9%28.2%9.8%11.5%28.5%9.6%11.4%32.3%9.5%11.6%31.7%乘用车行业自主品牌证券研究报告从数据流的角度看汽车智能化核心要素当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层(传感器)、决策层(域控制器)、执行层(HUD、线控制动等)发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列(一)，主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据及竞争格局情况进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。图1：从数据流的角度看未来汽车核心要素信证券经济研究所整理上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌(比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等)L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌(大多在30%以下)。表1：2022年1-11月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率累计9.4%11.5%28.8%新势力100.0%100.0%60.2%39.0%78.8%74.7%100.0%100.0%100.0%99.9%100.0%100.0%69.0%100.0%100.0%60.2%39.0%78.8%74.7%100.0%100.0%100.0%99.9%100.0%100.0%69.0%60.6%L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上100.0%14.5%74.5%100.0%74.1%100.0%51.5%100.0%14.4%76.9%100.0%99.6%100.0%54.9%100.0%100.0%28.4%34.4%59.1%69.4%100.0%100.0%99.2%100.0%100.0%100.0%41.2%51.9%100.0%15.4%78.2%100.0%99.5%100.0%60.9%100.0%43.2%74.9%100.0%100.0%100.0%69.6%100.0%34.8%77.0%100.0%100.0%100.0%62.0%100.0%43.1%78.3%100.0%100.0%100.0%66.5%100.0%52.0%77.9%100.0%100.0%100.0%66.7%特斯拉蔚来汽车小鹏汽车理想汽车金康新能源汽车极氪汽车零跑汽车请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容74.1%58.3%7.9%43.4%20.9%16.3%12.6%27.9%9.24.1%58.3%7.9%43.4%20.9%16.3%12.6%27.9%9.2%22.1%0.3%37.8%18.2%7.5%5.3%68.7%9.3%7.5%13.4%33.0%3.9%56.0%8.5%46.8%20.1%13.8%13.2%27.3%9.3%22.4%0.2%34.6%18.0%8.2%5.4%67.5%8.9%6.1%14.1%32.3%6.0%40.0%6.9%42.1%10.0%10.6%12.6%22.5%11.7%8.9%0.3%35.9%17.0%7.7%7.0%62.0%9.9%7.7%16.3%26.6%L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上L2级及以上6.1%41.1%7.1%41.7%11.9%5.5%12.6%20.4%13.4%8.2%0.1%40.8%17.3%6.2%7.0%62.7%9.5%7.1%16.5%21.9%5.9%42.3%5.7%40.5%13.5%6.3%13.0%18.2%12.9%9.1%0.2%43.3%16.7%5.6%7.7%67.3%7.1%5.7%17.2%20.7%4.0%51.5%9.2%47.5%20.0%12.5%14.3%25.2%12.9%7.1%0.2%34.0%17.8%8.2%5.7%67.7%8.7%6.6%15.6%26.3%4.9%53.5%6.8%47.0%19.4%11.4%14.5%23.1%12.6%8.9%0.2%37.8%17.4%8.1%5.6%69.2%9.0%6.8%14.6%27.7%4.2%52.6%8.3%50.0%20.7%11.8%15.4%25.1%12.5%8.5%0.2%38.0%18.2%9.6%5.7%67.6%9.0%6.9%15.4%28.7%4.4%41.4%5.1%45.8%21.6%15.6%10.9%24.6%10.4%9.7%0.2%42.1%3.7%54.0%7.0%42.6%18.1%11.8%12.0%21.7%13.1%8.7%0.3%42.6%比亚迪长城汽车长安汽车吉利汽车上汽乘用车广汽乘用车一汽大众广汽丰田上汽通用长安福特19.6%8.1%5.2%71.3%9.0%8.7%15.6%29.7%15.4%6.6%6.3%70.9%8.8%6.5%15.9%27.5%证券研究报告3.7%4.5%60.1%51.8%9.3%7.4%47.8%44.7%20.6%18.1%15.9%11.9%11.8%13.1%32.1%24.1%8.3%11.7%22.1%11.9%0.2%0.2%39.2%38.4%合资品牌22.6%17.9%8.6%7.7%4.6%5.9%69.2%67.9%11.8%9.0%7.9%6.9%13.3%15.3%32.4%27.7%汽车，国信证券经济研究所整理智能驾驶：1-11月乘用车ADAS渗透率及竞争格局智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器(摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达)、决策层域控制器(中低算力域控制器、大算力域控制器)、执行层(线控制动、线控转向等)。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器(摄像头、毫米波雷达、激光雷达)和决策层的核心部件(自动驾驶域控制器、芯片)的渗透率和竞争格局进行梳理。标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，标配LL2级及以上功能的乘用车渗透率为28.9%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告L级及以上渗透率汽车，国信证券经济研究所整理万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为18.9%、47.4%、59.6%、41.4%、45.1%，环比分别变动+1.2、+2.4、+12.1、+2.9、+2.7pct。2022年1-11月累计，、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为14.8%、41.6%、49.7%、32.3%、33.3%。分燃料类型看，2022年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为45.0%、67.4%、69.8%、99.8%、25.4%，环比分别变动+11.2、+0.2、-0.6、+0.1、+1.0pct。2022年1-11月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为35.4%、62.0%、69.9%、99.4%、21.2%。价格区间)资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理燃料类型)，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告基于功能：1-11月乘用车ADAS各功能渗透率自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制(不允许脱手)-横纵向同时控制(有限条件下，允许脱手)-横纵向同时控制(允许驾驶员脱手)，泊车端的功能从APA(L2)-RPA(L2+)-HPA(L3)-AVP(L4)，配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。表2：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置自动驾驶等级行车功能控制方向传感器配置L0LDW车道偏离预警FCW前向碰撞预警DOW开门预警RCTA倒车侧向警告FCTA前横穿侧向警告AVM全景环视仅报警，不参与整车控制仅报警，不参与整车控制仅报警，不参与整车控制仅报警，不参与整车控制仅报警，不参与整车控制360环视功能2R2R2R4VL1ACC自适应巡航LCC车道居中控制SAS速度辅助系统LKA车道保持辅助LCK车道居中保持IE智慧躲闪(远离大车)ELK紧急车道保持AEB自动紧急制动FCTB前横穿制动RCTB倒车横向制动MEB低速紧急制动单纵向控制单横向控制单纵向控制单横向控制单横向控制单横向控制单横向控制紧急介入的安全功能紧急介入的安全功能紧急介入的安全功能紧急介入的安全功能2R2R12URL2TJA交通拥堵辅助ICA集成式巡航辅助ICC智能自适应巡航APA自动泊车横纵向同时控制(不允许脱手)横纵向同时控制(不允许脱手)横纵向同时控制(不允许脱手)横纵向同时控制(不允许脱手)1R1V1R1V1R1V12URL2+HWA高速公路辅助ALC自动变道辅助NOA/NOP/NGP高速公路导航RPA遥控泊车横纵向同时控制横纵向同时控制横纵向同时控制(不允许脱手)横纵向同时控制(不允许脱手)5R1V5R1V5R1V12URL3HWP高速公路领航UNP城市道路导航辅助驾驶TJP交拥堵领航HPP记忆泊车横纵向同时控制(有限条件下，允许脱手)横纵向同时控制(有限条件下，允许脱手)横纵向同时控制(有限条件下，允许脱手)横纵向同时控制(有限条件下，允许脱手)5R3V5R3V5R3V4V12URL4C-Pilot城市领航AVP代客泊车(人不在环)横纵向同时控制(允许驾驶员脱手)横纵向同时控制(允许驾驶员脱手)5R9VXL或在5R12VXL5V12URSAERVUR超声波雷达，L达)乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视11月的渗透率分别为46.8%、21.3%、35.3%，1-11月的累计渗透率分别为38.2%、16.4%、30.3%；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA领航辅助功能、RPA遥控泊车11月渗透率分别为26.0%、1.2%、11.8%，1-11月的累计渗透率分别为20.7%、1.1%、7.9%；L3级别，HPP记忆泊车11月渗透率为0.6%，1-11月的累计渗透率为0.7%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告表3：乘用车不同自动驾驶等级功能2022年1-11月渗透率自自动驾驶等级行行车功能LDW车道偏离预警31.0%32.6%36.8%38.2%36.5%39.2%37.6%38.0%41.6%41.6%46.8%1月累计38.2%L0RCTA倒车侧向警告AVM全景环视13.0%28.7%13.3%27.1%14.3%27.5%15.7%30.4%16.4%29.5%15.9%28.5%16.7%30.7%16.2%30.5%17.8%31.1%19.6%33.2%21.3%35.3%16.4%30.3%L1ACC自适应巡航LKA车道保持辅助AEB自动紧急制动5.0%26.7%41.9%4.5%28.7%42.5%4.3%33.1%46.3%4.1%34.5%46.7%4.2%32.6%47.2%3.9%35.6%50.1%4.2%33.8%48.2%4.0%34.1%48.3%3.6%37.7%52.0%3.6%37.6%51.5%3.5%43.1%55.3%4.1%34.3%48.3%L2APA自动泊车13.5%12.5%13.8%14.5%14.4%14.6%15.3%14.2%14.8%14.5%16.0%14.4%L2+HWA高速辅助驾驶NOA领航辅助功能RPA遥控泊车15.6%0.9%3.8%16.1%1.1%5.2%17.7%1.4%6.9%20.5%0.8%7.5%21.1%1.3%8.0%20.9%1.2%7.6%21.9%1.1%8.1%21.0%0.7%8.1%22.6%1.0%9.5%24.6%0.9%10.3%26.0%1.2%11.8%20.7%1.1%7.9%L3HPP记忆泊车0.7%0.8%1.0%0.8%0.8%0.9%0.8%0.7%0.7%0.6%0.6%0.7%汽车，国信证券经济研究所整理1)L0级别各功能渗透率：LDW车道偏离预警配置情况2022年1-11月，乘用车标配LDW功能的渗透率从1月的31.0%提升至11月的46.8%，1-11月累计渗透率为38.2%。万元、25-35万元、35-45万69.3%，环比分别变动+0.9、+2.8、+12.3、+11.1、+1.4pct。2022年1-11月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为19.9%、54.3%、60.0%、47.5%、58.6%。资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理，国信证券经济研究所整理分燃料类型看，2022年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、39.1%，环比分别变动+12.1、-0.1、+0.8、+0.1、+2.6pct。2022年1-11月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为40.4%、66.2%、86.3%、99.4%、31.8%。新势力方面，2022年11月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告配LDW功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、69.0%、100.0%、78.8%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、+7.9、+0.0、+2.0、+0.0pct。2022年1-11月累计，100.0%、62.4%、100.0%、74.8%、100.0%。LDW8：2022年1-11月标配LDW功能新势力渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上29.1%、32.8%、57.1%，环比分别变动+1.4、+5.0、+3.8、-1.0、-1.7、-5.5pct。2022年1-11月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为56.1%、39.7%、35.2%、21.3%、27.4%、52.5%。合资品牌方面，2022年11月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配LDW功能的渗透率分别为61.1%、73.8%、22.3%、93.9%、58.8%、38.6%，环比分别变动+4.2、-0.2、+5.3、+1.1、+0.8、+0.5pct。2022年1-11月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配LDW功能的渗透率分别为53.8%、73.8%、15.8%、92.6%、52.4%、32.6%。资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理W，国信证券经济研究所整理2)L1级别各功能渗透率：AVM全景环视配置情况2022年1-11月，乘用车标配AVM功能的渗透率从1月的28.7%提升至11月的35.3%，1-11月累计渗透率为30.3%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告万元、25-35万元、35-45万73.0%，环比分别变动+1.4、+3.4、-3.5、+3.8、+1.6pct。2022年1-11月累计，元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为22.1%、36.4%、33.3%、37.0%、70.0%。资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理分燃料类型看，2022年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、27.9%，环比分别变动-0.3、-1.4、+3.4、+3.9、+1.1pct。2022年1-11月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为32.7%、74.9%、27.1%、92.9%、25.6%。新势力方面，2022年11月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AVM功能的渗透率分别为62.5%、59.0%、100.0%、78.8%、100.0%，环比分别变动+14.6、+10.6、+0.0、+2.0、+0.0pct。2022年1-11月累计，金康新能源、零跑、蔚来、资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理，国信证券经济研究所整理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上50.6%、53.6%、71.7%，环比分别变动-0.4、+9.5、+2.8、-2.8、-1.1、+0.1pct。2022年1-11月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为71.6%、55.2%、48.9%、48.8%、51.5%、71.4%。合资品牌方面，2022年11月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长M17.9%，环比分别变动+0.2、+0.2、+2.3、+0.7、+0.1、+0.2pct。2022年1-11月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AVM功能的渗透率分别为3.9%、6.6%、18.9%、23.3%、19.6%、15.7%。M资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理M，国信证券经济研究所整理AEB自动紧急制动配置情况2022年1-11月，乘用车标配AEB功能的渗透率从1月的41.9%提升至11月的55.3%，1-11月累计渗透率为48.3%。万元、25-35万元、35-45万B99.5%，环比分别变动+0.4、+1.5、+4.9、+1.4、+0.0pct。2022年1-11月累计，5-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为22.4%、64.3%、74.9%、93.3%、99.3%。资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理分燃料类型看，2022年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告51.7%，环比分别变动+11.8、-0.7、+0.8、+0.1、+1.6pct。2022年1-11月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为41.9%、72.6%、86.3%、99.4%、45.4%。新势力方面，2022年11月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AEB功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、69.0%、100.0%、78.8%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、+7.9、+0.0、+2.0、+0.0pct。2022年1-11月累计，100.0%、62.4%、100.0%、74.8%、100.0%。AEB2年1-11月标配AEB功能新势力渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上30.3%、36.5%、41.2%，环比分别变动+1.4、+5.0、+3.4、-1.0、-0.8、+1.9pct。2022年1-11月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为56.2%、39.7%、37.2%、23.6%、29.9%、39.8%。合资品牌方面，2022年11月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AEB功能的渗透率分别为61.1%、73.8%、59.7%、93.9%、58.8%、47.4%，环比分别变动+4.2、-0.2、+3.0、+1.1、+0.8、-0.5pct。2022年1-11月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AEB功能的渗透率分别为53.8%、73.8%、55.3%、92.6%、53.0%、41.6%。B资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理B，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告3)L2级别各功能渗透率：APA自动泊车配置情况2022年1-11月，乘用车标配APA功能的渗透率从1月的13.5%提升至11月的16.0%，1-11月累计渗透率为14.4%。万元、25-35万元、35-45万83.5%，环比分别变动+0.1、+0.7、-6.8、+6.9、+1.8pct。2022年1-11月累计，5万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.6%、9.1%、34.9%、49.7%、75.3%。资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理分燃料类型看，2022年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为13.3%、9.1%、4.6%、93.9%、16.5%，环比分别变动+1.8、-1.4、-0.1、+12.1、+1.6pct。2022年1-11月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为11.9%、10.9%、5.7%、94.4%、14.6%。新势力方面，2022年11月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为100.0%、69.0%、81.2%、78.8%、100.0%，环比分别变动+0.1、+7.9、+12.1、+2.0、+0.0pct。2022年1-11月累计，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为99.3%、62.4%、42.7%、74.7%、100.0%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理分品牌看，自主品牌方面，2022年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上3.0%、9.5%、21.6%，环比分别变动-0.5、+1.2、-0.5、+0.0、-0.5、-0.5pct。2022年1-11月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配APA功能的渗透率分别为6.2%、2.9%、18.1%、3.9%、9.2%、21.9%。合资品牌方面，2022年11月，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为3.6%、2.9%、20.0%、12.6%、19.1%，环比分别变动+1.2、+0.2、+2.1、-0.2、+2.1pct。2022年1-11月累计，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为2.9%、2.3%、19.0%、12.2%、16.0%。A资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理A，国信证券经济研究所整理4)L2+级别各功能渗透率：HWA高速辅助驾驶配置情况2022年1-11月，乘用车标配HWA功能的渗透率从1月的15.6%提升至11月的26.0%，1-11月累计渗透率为20.7%。万元、25-35万元、35-45万37.2%，环比分别变动+0.8、+2.4、-3.1、+1.2、+3.3pct。2022年1-11月累计，万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为12.7%、32.3%、23.1%、22.7%、23.4%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理，国信证券经济研究所整理分燃料类型看，2022年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、19.7%，环比分别变动+1.6、-0.7、-0.1、+2.3、+0.6pct。2022年1-11月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为18.4%、56.6%、49.7%、57.6%、16.6%。分品牌看，新势力方面，2022年11月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配HWA功能的渗透率分别为100.0%、21.6%、60.2%、64.9%、96.8%，环比分别变动+0.0、+3.6、-0.5、+3.7、+6.4pct。2022年1-11月累计，金康新能源、零31.2%。资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理，国信证券经济研究所整理自主品牌方面，2022年11月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为51.6%、39.2%、19.5%、20.1%、8.6%、46.9%，环比分别变动+2.0、+1.3、+0.1、-0.7、+0.1、+4.3pct。2022年1-11月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为44.1%、38.4%、17.0%、11.6%、5.0%、43.9%。合资品牌方面，2022年11月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HWA功能的渗透率分别为52.6%、58.3%、4.5%、79.6%、20.7%、3.2%，环比分别变动+4.5、+1.0、+0.2、+1.7、-0.3%、+0.4pct。2022年1-11月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告用标配HWA功能的渗透率分别为41.1%、55.8%、4.4%、74.4%、17.5%、3.3%。A资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理A，国信证券经济研究所整理感知层：1-11月乘用车各传感器渗透率和竞争格局49.1%、1.5%，1-11月累计渗透率分别为44.9%、43.2%、0.5%。竞争格局角度，1-11月，乘用车前视摄像头供应商TOP5分别为博世(27%)、电装(14%)、维宁尔(11%)、大陆(8%)、采埃孚(6%)，前向毫米波雷达供应商TOP5分别为博世(40%)、大陆(33%)、电装(13%)、维宁尔(7%)、安波福(5%)，激光雷达供应商TOP5分别为Innovusion(42.0%)、禾赛科技(38.8%)、Livox览沃科技(17.7%)、速腾聚创(0.5%)、Luminar(0.4%)。表4：2022年1-11月乘用车传感器渗透率累计前视摄像头38.7%39.4%43.9%42.8%43.9%46.6%44.8%44.5%48.2%47.6%52.0%44.9%前向毫米波雷达36.6%37.6%41.9%42.8%42.4%45.3%43.2%43.2%46.6%45.7%49.1%43.2%激光雷达0.1%0.1%0.2%0.1%0.3%0.4%0.3%0.3%1.0%1.1%1.5%0.5%汽车，国信证券经济研究所整理传感器供应商TOP5传感器供应商前视摄像头前向毫米波雷达激光雷达博世(27%)、电装(14%)、维宁尔(11%)、大陆(8%)、采埃孚(6%)博世(40%)、大陆(33%)、电装(13%)、维宁尔(7%)、安波福(5%)Innovusion(42.0%)、禾赛科技(38.8%)、Livox览沃科技(17.7%)、速腾聚创(0.5%)、Luminar(0.4%)汽车，国信证券经济研究所整理前视摄像头%，1-11月累计渗透率为44.9%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告图35：2022年1-11月乘用车前视摄像头渗透率汽车，国信证券经济研究所整理万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为23.9%、64.7%、77.7%、94.7%、98.9%，环比分别变动+1.0、+2.5、+4.2、+1.2、+0.0pct。2022年1-11月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为19.3%、58.5%、73.8%、92.7%、98.6%。分燃料类型看，2022年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为50.5%、74.8%、81.6%、99.8%、47.1%，环比分别变动+11.6、-0.5、-2.3、+0.1、+2.4pct。2022年1-11月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为41.5%、71.4%、86.1%、99.4%、40.7%。图36：2022年1-11月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图37：2022年1-11月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率，国信证券经济研究所整理电装(16%)、维宁尔(20%)、采埃孚(7%)、大陆(7%)；2022年1-11月，请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20证券研究报告大陆(8%)、采埃孚(6%)。图38：2022年11月乘用车前视摄像头供应商竞争格局资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图39：2022年1-11月乘用车前视摄像头供应商竞争格局，国信证券经济研究所整理前向毫米波雷达2022年1-11月，乘用车前向毫米波雷达渗透率从1月的36.6%提升至11月的49.1%，1-11月累计渗透率为43.2%。图40：2022年1-11月乘用车前向毫米波雷达渗透率汽车，国信证券经济研究所整理万元、25-35万元、35-45万82.8%，环比分别变动+0.4、+0.6、+3.6、+2.0、+0.2pct。2022年1-11月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为19.2%、57.1%、73.8%、83.9%、77.6%。分燃料类型看，2022年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为48.1%、72.7%、81.2%、99.8%、43.6%，环比分别变动+11.6、-0.5、-2.5、+0.1、+0.8pct。2022年1-11请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容21证券研究报告月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为39.0%、69.5%、86.0%、99.4%、39.1%。图41：2022年1-11月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图42：2022年1-11月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率，国信证券经济研究所整理从竞争格局来看，2022年11月，乘用车前向毫米波雷达供应商TOP5分别为博世(39%)、大陆(34%)、电装(11%)、维宁尔(8%)、安波福(5%)；2022电装(13%)、维宁尔(7%)、安波福(5%)。图43：2022年11月乘用车前向毫米波雷达供应商竞争格局资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图44：2022年1-11月乘用车前向毫米波雷达供应商竞争格局，国信证券经济研究所整理激光雷达11月累计渗透率为0.5%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容22证券研究报告年1-11月乘用车激光雷达渗透率汽车，国信证券经济研究所整理分价位区间看，2022年11月，30万元以下、30-40万元、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为0.3%、3.0%、14.8、23.5%，环比分别变动+0.0、+2.3、+0.0、+6.3pct。2022年1-11月累计，30万元以下、30-40万元、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为0.5%、0.4%、5.0%、10.7%。分燃料类型看，2022年11月，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为3.3%、46.3%，环比分别变动+0.8、+6.6pct。2022年1-11月累计，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为1.6%、17.0%。图46：2022年1-11月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图47：2022年1-11月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率，国信证券经济研究所整理从竞争格局来看，2022年11月，乘用车激光雷达供应商TOP5分别为禾赛科技 (49.0%)、Innovusion(46.4%)、Livox览沃科技(2.8%)、Luminar(1.5%)、 (42.0%)、禾赛科技(38.8%)、Livox览沃科技(17.7%)、速腾聚创(0.5%)、Luminar(0.4%)。证券研究报告图48：2022年11月乘用车激光雷达供应商竞争格局图49：2022年1-11月乘用车激光雷达供应商竞争格局请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容23资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理，国信证券经济研究所整理决策层：1-11月乘用车自动驾驶域控制器渗透率和竞争格局2022年1-11月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率从1月的3.1%提升至11月的9.1%，1-11月累计渗透率为5.6%。图50：2022年1-11月乘用车自动驾驶域控制器渗透率汽车，国信证券经济研究所整理从自动驾驶域控制器竞争格局来看，2022年11月，乘用车自动驾驶域控制器供应商TOP5分别为和硕(43.1%)、德赛西威(13.9%)、伟创力(8.0%)、维宁尔(7.9%)、知行科技(7.6%)；2022年1-11月，乘用车自动驾驶域控制器供应商TOP5分别为和硕(40.6%)、伟创力(11.5%)、维宁尔(10.5%)、德赛西威(9.6%)、知行科技(6.1%)。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容24证券研究报告图51：2022年11月乘用车自动驾驶域控制器供应商竞争格局资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图52：2022年1-11月乘用车自动驾驶域控制器供应商竞争格局，国信证券经济研究所整理从自动驾驶域控制器所使用的的芯片方案来看，2022年11月，自动驾驶域控制mobileye(7.6%)、英飞凌(5.6%)。2022年1-11月，自动驾驶域控制器芯片市场份额TOP5分别为特斯拉FSD(40.9%)、英伟达(13.3%)、赛灵思(12.8%)、英飞凌(9.2%)、地平线(8.5%)。2022年，自动驾驶域控制器常用的主流芯片包括特斯拉FSD、赛灵思、地平线J3、英伟达Orin、英伟达Xavier、mobileyeEyeQ5H、英飞凌AURIX等。图53：2022年11月乘用车自动驾驶域控制器芯片竞争格局资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图54：2022年1-11月乘用车自动驾驶域控制器芯片竞争格局，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容25证券研究报告图55：2022年11月乘用车自动驾驶域控制器主流芯片出货量(万个)及市占率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图56：2022年1-11月乘用车自动驾驶域控制器主流芯片出货量(万个)及市占率，国信证券经济研究所整理智能座舱：1-11月乘用车座舱交互单品渗透率及竞争格局智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件(中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD)、听觉件(扬声器、功放)、嗅觉件(车内香氛系统)、触觉件(无线充电)等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件(中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD)、听觉件(扬声器、功放)、触觉件(无线充电)渗透率和竞争格局进行分析。渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、11.4%、19.6%、45.8%、36.1%，1-11月累计渗透率分别为54.7%、36.9%、7.6%、8.0%、15.8%、40.8%、27.5%。竞争格局角度，1-11月，乘用车10寸以上中控屏供应商TOP5分别为德赛西威(14.2%)、佛吉亚(6.5%)、LG(6.1%)、群创光电(6.0%)、华阳通用(5.9%)，10寸以上液晶仪表供应商TOP5分别为大陆(18.4%)、博世(16.9%)、德赛西威(6.8%)、延锋伟世通(6.2%)、伟世通(5.9%)，HUD供应商TOP5分别为电装(32.3%)、华阳集团(14.8%)、怡利(13.9%)、日本精机(10.7%)、大陆(7.4%)，扬声器供应商TOP5分别为上声电子(27.7%)、天津博顿(10.4%)、电装(8.8%)、ASK(6.6%)、先锋(4.7%)，独立功放供哈曼(7.1%)，无线充电供应商TOP5分别为有感科技(25.5%)、华阳多媒体(18.5%)、Novero(10.7%)、大陆集团(6.4%)、天隆电子(5.5%)。表6：2022年1-11月乘用车座舱产品渗透率累计10寸以上中控屏53.4%50.2%52.4%56.4%51.9%53.2%52.5%53.5%57.1%57.3%62.9%54.7%10寸以上液晶仪表34.4%33.4%35.0%39.4%36.9%36.4%37.4%36.6%37.6%39.4%40.6%36.9%HUD6.5%6.3%6.4%7.3%7.7%7.5%7.3%7.3%8.2%9.3%10.1%7.6%智能座舱域控制器6.3%7.4%9.8%5.0%5.9%9.5%6.3%7.2%10.0%7.5%11.4%8.0%10个以上喇叭13.4%13.7%16.1%12.8%15.2%17.6%14.8%15.7%17.6%15.9%19.6%15.8%独立功放35.9%36.6%41.0%39.2%39.5%41.6%40.8%41.6%44.3%41.4%45.8%40.8%无线充电21.0%22.9%27.1%23.4%25.8%28.3%26.5%27.7%31.2%30.6%36.1%27.5%请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容26证券研究报告汽车，国信证券经济研究所整理1-11月乘用车座舱产品供应商TOP5座舱产品供应商10寸以上中控屏10寸以上液晶仪表HUD智能座舱域控制器扬声器独立功放无线充电德赛西威(14.2%)、佛吉亚(6.5%)、LG(6.1%)、群创光电(6.0%)、华阳通用(5.9%)大陆(18.4%)、博世(16.9%)、德赛西威(6.8%)、延锋伟世通(6.2%)、伟世通(5.9%)电装(32.3%)、华阳集团(14.8%)、怡利(13.9%)、日本精机(10.7%)、大陆(7.4%)和硕(代工)(28.7%)、伟世通(14.1%)、德赛西威(11.4%)、东软(9.9%)、安波福(9.9%)上声电子(27.7%)、天津博顿(10.4%)、电装(8.8%)、ASK(6.6%)、先锋(4.7%)松下(16.0%)、ASK(12.8%)、先锋(7.5%)、上声电子(7.4%)、哈曼(7.1%)有感科技(25.5%)、华阳多媒体(18.5%)、Novero(10.7%)、大陆集团(6.4%)、天隆电子(5.5%)汽车，国信证券经济研究所整理交互之视觉件：1-11月乘用车智能座舱屏类产品渗透率和竞争格局中控屏从渗透率来看，乘用车10寸以上中控屏渗透率从1月的53.4%提升至11月的62.9%，1-11月累计渗透率为54.7%。拆分来看，10-15寸中控屏渗透率从1月的51.1%提升至11月的52.4%，1-11月累计渗透率为48.8%，15寸以上中控屏渗透资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理，国信证券经济研究所整理万元、25-35万元、35-45万95.5%，环比分别变动+3.6、+5.2、+6.6、+5.5、+0.5pct。2022年1-11月累计，、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为46.2%、50.8%、73.5%、79.6%、94.4%。分燃料类型看，2022年11月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为76.5%、95.5%、38.5%、100.0%、54.0%，环比分别变动+8.3、+0.5、+3.4、+0.0、+3.0pct。2022年1-11月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为67.8%、93.2%、32.0%、100.0%、48.8%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容27证券研究报告间渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图60：2022年1-11月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率，国信证券经济研究所整理别为德赛西威(14.4%)、LG(9.3%)、佛吉亚(5.6%)、群创光电(5.3%)、阿别为德赛西威(14.2%)、佛吉亚(6.5%)、LG(6.1%)、群创光电(6.0%)、华阳通用(5.9%)。资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理图62：2022年1-11月乘用车10寸以上中控屏供应商竞争格局，国信证券经济研究所整理液晶仪表从渗透率来看，乘用车10寸以上液晶仪表渗透率从1月的34.4%提升至11月的40.6%，1-11月累计渗透率为36.9%。拆分来看，10-15寸液晶仪表渗透率从1月计渗透率为36.9%，15寸以上液晶仪表渗透率1-11月累计渗透率为0.01%。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容28证券研究报告资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理，国信证券经济研究所整理万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为29.4%、42.0%、46.5%、70.6%、81.0%，环比分别变动+0.9、+1.5、-6.4、-2.2、+1.3pct。2022年1-11月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为24.8%、38.2%、49.5%、74.1%、87.