医疗信息化行业深度研究

医疗信息化行业深度研究1

内需外政共同驱动，医疗信息化投入持续增长国内医疗信息化产业经过近

30

年的发展，围绕医疗服务、卫生监管、医保管理多个医疗产

业环节数字化需求，形成了以医院信息化、区域/公共卫生信息化、互联网医疗、物联网医

疗、医疗大数据&AI、医保信息化、药品信息化为核心的信息化产品体系。其中，医院管理

信息系统（HIS）和临床信息化系统（CIS）分别聚焦医院管理与诊疗环节信息化需求，同

时互联网、物联网、大数据&AI等新兴技术在医疗领域落地，共同形成院内信息打通；区域

/公共卫生信息系统聚焦医疗机构间的信息共享与交换，通过连接医疗机构、疾控、医保、

药品等信息实现医疗卫生数据打通，形成院外信息交互；医保信息系统从国家级、省级、

统筹区级三级进行医保信息管理平台建设，通过医保经办、异地结算、基金运行审计、宏

观大数据决策等各类功能模块实现医保基金管理闭环；药品信息系统覆盖药品器械的监管

追溯、药品的研发生产流通、药店管理等多个环节，提升药品的管理及生产经营效率。医疗信息化行业下游客户主要是各级医院、卫生管理部门及医保管理部门，由于国内医疗

体系目前仍以公立为主，政策导向对行业发展有比较重要的影响。目前，国内医疗信息化

行业下游采购方主要由各级医疗机构、各地卫健局、各地医保局三大类主体构成。医疗机

构的信息化建设以公立医院为主，截至

2019

年，公立医院在三级医院中占比

87%。公立

医院作为非营利性医疗机构，由国家投资建立，履行公共服务职能，纳入政府财政预算管

理，具有较强的公共属性，采购行为受政府强监管。卫健端的信息化采购聚焦区域医疗信

息化系统建设，医保端的信息化采购则聚焦医保管理信息化系统建设，这两大采购主体均

属于政府机构，投资的政策驱动性明显。受医院自身数字化需求驱动，医疗信息化产品体系初成受医院内部管理与诊疗服务需求驱动，HIS系统和

CIS系统应运而生。上世纪九十年代，我

国居民物质生活水平日益提升，但医院管理与诊疗服务效率仍亟待加强，为提升医院内部管

理效率，医疗信息化发展由此起步，HIS系统经历从无到有并逐渐发展成为贯穿医疗、经济、

物资全数字化流程的医院基础信息系统。HIS系统主要分为医院管理与就诊管理两部分。医

院管理模块解决手工记录数据工作强度大、工作效率低、财务数据混乱、物资数据模糊等问

题，主要完成辅助医院运行的物资、经济、人员的信息化管理；就诊管理模块解决患者等候

时间过久、诊疗时间过长等问题，主要完成患者就诊过程中非诊疗业务的信息化管理。HIS系统作为最早开始建设的医疗信息化系统，在全国覆盖率较高。2019-2020

年中国医

院信息化调查中，CHIMA抽样

1017

家医院，覆盖除香港、澳门及中国台湾外

31

个行政区，占

全国医院总数

3.01%，其中三级医院

642

家，占比较大。据抽样结果显示，门急诊挂号、

收费系统、病案管理系统等大部分子系统应用或在建均超过

90%，渗透率较高。但院内导

航系统、科室绩效考核系统等子系统渗透率较低，仍有提升空间。21

世纪初期，在

HIS系统不断完善的基础上，诊疗信息化需求日益凸显，聚焦诊疗业务信

息化的

CIS系统诞生，逐步覆盖各医技科室的医疗检查与患者就诊的全临床过程。CIS系

统主要分为临床信息与医技服务两部分。临床信息模块实现患者就医过程的全流程信息化，

搭建覆盖门诊、住院、临床决策、手术的全流程诊疗支撑体系。医技服务模块实现诊疗过

程中各医技科室检查结果的信息化采集，搭建数字化影像存储交换系统。随着中国电子病历评级制度不断完善，CIS系统建设进展顺利，但由于起步时间相对较晚，

CIS的覆盖程度与渗透程度整体略低于

HIS系统。据

CHIMA抽样结果显示，2019-2020

年，医护工作站、检验信息系统、放射影像信息系统等子系统实施或在建的比例均超过

90%，

超六成子系统实施或在建的比例高于

60%。但放疗信息系统、体疗/理疗信息系统等医技子

系统的渗透率仍处在较低水平，有较大提升空间。为解决卫生管理部门医疗资源管理、医院考核评级与全民医疗数据建档的需求，区域医疗

信息系统诞生。区域医疗信息系统以居民电子健康档案为核心，旨在打通居民个人、医疗

卫生服务机构、公共卫生专业机构及相关行政部门的“信息壁垒”，通过信息系统集成与信

息共享，实现医院的信息化考核与医疗资源的最大化利用。目前，区域医疗信息系统建设成果初显，根据

CHIMA抽样调查结果显示，2019-2020

年，

三级医院参与区域医疗信息共享的比例为

64.17%，三级以下医院的参与比例为

50.93%。

经济发达地区的区域医疗信息系统建设比例显著高于经济中等发达地区及经济欠发达地区，

市场空间仍非常广阔。受国家医保局医疗保险管理与医疗保障制度落实的需求驱动，中国医保信息化系统依托金

保工程实现快速发展。最新的医保信息化系统为解决标准不统一、数据不互认、区域封闭

等业务问题，以及欺诈骗取医保基金等监管问题，正逐步形成覆盖国家、省级、统筹区级

的三级信息系统，由

14

个业务应用系统与

1

个应用支撑平台组成。2018

年

5

月，国家医保局正式挂牌成立，中国新一轮医保信息化系统建设同步开启。2020

年

10

月，国家级医保信息平台项目主体建设完成，为建成纵向贯通、横向联通、内外互通、

生态融通的全国统一医保信息平台奠定了坚实基础。截至

2021

年底，全国已有

30

个省份

和新疆生产建设兵团实现平台上线，其中

24

个省份和新疆生产建设兵团完成全域上线，全

国上线地市已经超过

300

个。受医疗体制改革驱动，医疗信息化建设持续推进与医疗体制改革同行，医改政策带动医疗信息化发展。中国医疗体制改革的主要目标是实

现医疗资源的合理配置，其中加强医卫信息流动、保证医卫信息对称是完成医改目标的关

键环节。医疗信息化作为解决医疗卫生信息困境的重要手段，在医改进程中始终为医疗体

制改革目标服务，受医改政策指挥，角色重要性也日益凸显。目前中国医疗信息化建设正

处于服务新一轮以医保为核心的“三医联动”改革的第三发展阶段。第一阶段（1994

年-2008

年）：医疗体制改革初探，医疗信息化进入发展元年。1994

年，

关于职工医疗制度改革的试点意见在江苏镇江、江西九江展开试点，“两江试点”拉开

了中国医疗保险制度改革的序幕。随着国内医保体系的初步建立，医疗信息化进入以“医

院信息系统建设”为主体的第一发展阶段。1997

年，医院信息系统基本功能规范(第一

版)

发布，首次提出医院信息系统建设的规范性要求，标志中国医疗信息化进入发展元年。

1998

年-2007

年，关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定等多项政策的颁布与试点，

标志中国医疗保险制度改革逐步深入，相关的医院信息化系统也在此阶段实现快速发展。

同时，2003

年受

SARS疫情影响，公共卫生信息化进入发展初期，国家颁布国家公共卫

生信息系统建设方案(草案)，以疫情和突发公共卫生事件监测系统、突发公共卫生事件应

急指挥中心与决策系统、医疗救治信息系统为主要构成的国家公共卫生信息系统开始建立。第二阶段（2009

年-2017

年）：“新医改”强调信息化的支柱地位，医疗信息化迎来新一轮

发展高峰。2009

年国务院发布关于深化医药卫生体制改革的意见，新医改首次将医疗

信息化写入报告之中。新医改方案中，医疗信息化与公共卫生体系、医疗服务体系、医疗

保障体系、药品供应体系以及医疗管理机制、运行机制、投入机制、价格形成机制、监管

机制、科技和人才保障、法律制度并列，被称为新医改的“四梁八柱”。关注信息化系统的

支柱地位，2009

年-2017

年多项医疗信息化政策接连颁布，信息化建设形成“医疗、医保、

医药”三端发力的发展局面。以居民健康档案为核心的区域医疗信息系统、以电子病历为

核心的医院信息化系统在此阶段得到快速发展，信息化标准体系也逐步确立。第三阶段（2018

年至今）：医保局成立，开启新一轮“三医联动”，医疗信息化再获发展动

力。2018

年国务院机构改革方案公布，组建国家医疗保障局。医保局的成立，实现“管办

分离”，开启以医保为核心的新一轮“三医联动”改革。2018

年国家医保局发布关于医疗保障信息化的指导意见，国家级、省级医疗保障信息

化平台建设进入发展快车道。为加强医保基金使用管理，电子病历、分组付费（DRGs）等

信息化系统受到高度关注。“医保”是此轮改革的核心，为了服务好这一核心，国家卫健委

2019

年将以电子病历为核心的医院信息化系统评级纳入公立三级医院绩效考核标准，并陆

续提出互联互通、智慧服务、智慧管理三方面评价标准，构建了“电子病历、互联互通、

智慧服务、智慧管理”四大评级体系。2020

年全国公共卫生信息化建设标准与规范（试

行）发布，标志着国内公共卫生信息化系统建设也进入了标准化发展阶段。由此，中国已

全面开启“以评促建”的医疗信息化新发展方向。政策推进带动产业发展，卫生总费用持续增长。为减轻群众看病就医负担，中国卫生总费

用投入不断加大，根据国家卫健委发布的2020

年中国卫生健康事业发展统计公报，2020

年全国卫生总费用预计达

72306.4

亿元，比

2019

年增加

6465

亿元，人均卫生总费用达到

5146.4

元，卫生总费用在

GDP中的占比也不断提升，从

1994

年的

3.62%增长至

2020

年

的

7.12%。医疗卫生市场规模不断扩大，中国医疗卫生投入仍有较大提升空间。据

TheWorldBank数

据统计，2018

年医疗卫生总费用

GDP占比，中国为

6.57%，美国为

16.89%，德国为

11.43%，

中国显著落后于世界领先国家。随着中国

GDP稳步增长，中国居民对医疗卫生的需求和消

费能力都在逐年上升，同时中国的医疗卫生体系和医疗保障制度也在不断地健全和完善。

因此，客观来讲，中国在医疗卫生总投入上与其他发达国家相比仍有很大的提升空间。医疗

IT投入占比逐年提升，医疗信息化市场前景广阔。根据前瞻产业研究院发布的数据，

2020年中国医疗行业信息化投入占全国卫生机构卫生总费用的

0.95%，相对2012年的0.64%

有着明显提升。2020

年中国医疗信息化市场规模已达到

688

亿，预计

2023

年市场规模将

达到

1066

亿，CAGR高达

15.71%。医疗信息化相关厂商中，创业慧康、卫宁健康、嘉和美康（688346

CH）、国新健康（000503

CH）、医渡科技（2158

HK）等公司专注于医疗信息化领域，2020

年度卫宁健康、嘉和美

康、国新健康、医渡科技来自医疗行业的业务收入占公司总营收的

100%，2020

年度创业

慧康来自医疗行业的业务收入占公司总营收的

83.5%。久远银海、东软集团医疗行业业务

占比较少，2020

年度久远银海医疗医保业务收入占公司总营收的

41.3%，东软集团医疗健

康及社会保障业务收入占公司总营收的

18.8%。受医疗信息化相关政策与下游需求推动，卫宁健康、创业慧康、久远银海、嘉和美康的医

疗信息化业务均实现稳定增长，2018-2020

年复合增长率（CAGR）分别为

25.51%、28.07%、

22.75%、44.05%，其中卫宁健康医疗信息化业务实现营收

22.67

亿元，居行业首位。受新

一轮“三医联动”与

DIP/DRG政策影响，国新健康整体业务收入实现高速增长，2018-2020

年

CAGR为

47.37%。受健康医疗大数据业务发展与公司营收规模基数较小影响，医渡科

技营收增速较快，2018-2020

年

CAGR为

191.54%。受疫情影响，2020

年行业整体增速

放缓，东软集团医疗健康及社会保障业务营收同比减少

19.90%。我们认为

2021

年医疗信

息化行业已经进入复苏阶段，随着疫情影响进一步消除，“三位一体”评级持续带动需求释

放，2022

年行业有望加速成长。行业龙头财务指标边际向好，验证行业景气度上行。卫宁健康与创业慧康作为医疗

IT行业

龙头公司，2021

年前三季度财务数据持续向好。2021

年前三季度卫宁健康医疗信息化业

务实现营收

17.63

亿元，同比增长

28.56%，较

19

年前三季度增长

47.18%，归母净利润

2.60

亿元，同比增长

27.71%。创业慧康医疗信息化业务

2021

年前三季度实现营收

10.77

亿元，同比增长

22.84%，归母净利润

2.30

亿元，同比增长

37.33%，扣非净利润

2.04

亿

元，同比增长

26.86%。综合来看，医疗

IT行业龙头公司营收增速高于行业增速，市场占

有率进一步提升。考虑到疫情影响逐步消除，龙头公司财务数据呈现向好趋势，我们预计

22

年医疗信息化行业有望实现进一步增长。以评促建，医疗信息化步入快速发展阶段服务医保精细化管理，医疗机构迎来新一轮以电子病历为核心的信息化升级建设期。随着

国家医保局成立，中国医保改革持续推进，医疗保障事业蓬勃发展，但同时也面临着众多

新的挑战，例如：定点医疗机构增加，医保基金监管难度增大，医保报销比例不断上调，

医保基金可持续运行风险加大等等。2018

年国家医保局成立，实施了一系列的改革措施，

医保精细化管理成为重点目标。实现医保的精细化管理，离不开医院的信息化支持，以电

子病历为核心的医院信息化系统由此迎来新一轮高速发展。2018

年，国家卫健委印发了电子病历系统应用水平分级评价标准（试行），将电子病历

的应用水平划分为

0~8

级共

9

个等级。相对于

2011

版的老标准，新版本对评价内容和标准

定义更为细致，同时增添了数据质量等重要评价维度。电子病历评价采用定量评分、整体分级的方法，综合评价医疗机构电子病历系统局部功能

情况与整体应用水平。根据电子病历系统功能规范（试行）、电子病历应用管理规范（试

行）等规范性文件，确定了医疗工作流程中的

10

个角色，39

个评价项目。电子病历评级纳入公立医院绩效考核，系统建设再添政策动力。为推进健康中国战略实施，

深化公立医院改革，国家先后于

2019

年

1

月、12

月发布了关于加强三级

公立医院绩效考核工作意见、关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知。2019

年

4

月和

2020

年

1

月全国三级、二级公立医院绩效考核工作全面启动。其中三级公立医院绩效

考核指标共有一级指标

4

个，二级指标

14

个，三级指标

55

个，二级公立医院绩效考核指

标共有一级指标

4

个，二级指标

10

个，三级指标

28

个。在一级指标医疗质量指标板块中，

对三级公立医院主要考核服务流程，对二级公立医院主要考核医疗服务，涉及的相同指标

为“电子病历应用功能水平分级”。电子病历评级从“加分项”转变为“必选项”，极大地

推动了电子病历系统的应用评级与建设进度。2018

年

12

月，国家卫健委法印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及

评价标准（试行），明确要求“到

2019

年，所有三级医院要达到分级评价

3

级以上；到

2020

年，所有三级医院要达到分级评价

4

级以上，二级医院要达到分级评价

3

级以上。”受疫情影响，医院电子病历平均水平距离完成通知要求有一定差距。由于

2020

年疫情

爆发，全国医院电子病历水平距离达标仍有一定差距。根据国家卫健委医院管理研究所最

新发布数据，2020

年全国医院电子病历系统应用水平平均评级达

2.43

级。其中，三级医院

参评率

90.77%，平均评级水平

3.46

级，二级医院参评率

62.95%，平均评级水平

2.03

级，

可以看到仍有部分三级医院和二级医院未达国家卫健委的要求。各地区医院电子病历应用水平评级情况河南省：河南省二级及二级以上的医疗机构共

641

所，其中三级医疗机构

95

所，二级医疗

机构

546

所。通过对河南省卫健委发布的关于

2020

年全省电子病历系统应用水平分级评

级有关情况的通报数据进行整理，2020

年度，参与电子病历评级的二级及以上医疗机构数

量共

460

所，其中三级医疗机构

81

所，参评率为

85.26%，达到分级评价

4

级以上的机构占

85.19%；二级医疗机构

379

所，参评率为

69.41%，达到分级评价

3

级以上的机构占

75.75%。北京市：北京市二级及二级以上的医疗机构共

303

所，其中三级医疗机构

119

所，二级医

疗机构

184

所。通过对北京市卫健委发布的2020

年度北京地区电子病历系统应用水平分

级评价结果（0-4

级）和国家卫健委的公布的数据进行整理，2020

年度，参与电子病历评

级的二级及以上医疗机构数量共

193

所，其中三级医疗机构

95

所，参评率为

79.83%，达

到分级评价

4

级以上的机构占

49.47%；二级医疗机构

96

所，参评率为

52.17%，达到分

级评价

3

级以上的机构占

35.42%。吉林省：吉林省三级公立医院共

47

所。通过对吉林省卫健委发布的关于

2020

年全省电

子病历系统应用水平分级评级有关情况的通报进行整理，2020

年，参与电子病历评级的

三级公立医疗机构数量共

39

所，参评率

41.03%，其中

2020

年达到电子病历评级要求的

医院

16

家，通过率

82.98%。目前还有

18

家仅达

3

级，5

家在

2

级以下。可以看出，截止

2020

年底，由于疫情导致医院信息化采购招标实施都出现不同程度延后，

因此，国家卫健委在

2021

年

10

月印发的公立医院高质量发展促进行动（2021-2025

年）

中正式将全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到

3

级和

4

级的要求

从

2020

年延后到

2022

年。我们判断，2022

年将是医院围绕电子病历评审进行信息化建设

的关键之年，电子病历评审将带来约

342

亿的医院信息化建设需求，带动行业加速增长。医院信息互联互通标准化成熟度测评标准发布，医疗信息化系统再添建设要点。2018

年

8

月，国家卫健委发布关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通

知，里面指出：到

2020

年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信

息互联互通标准化成熟度测评

4

级水平，由院内任一部门任一终端登入，均能按照权限调

阅相关诊疗环节的信息；建立紧密型医联体的，应当实现医联体内各医疗机构电子病历信

息系统互联互通。2020

年，国家卫健委发布国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化

成熟度测评方案（2020

年版），指出医院信息互联互通测评的应用效果评价分为

7

个等级，

由低到高依次为一级、二级、三级、四级乙等、四级甲等、五级乙等、五级甲等，每个等

级的要求由低到高逐级覆盖累加，即较高等级包含较低等级的全部要求。医院信息互联互通标准化成熟度的等级由等级分决定，总得分反映了医院信息互联互通的

标准化成熟度，体现了等级差异。医院信息互联互通标准化成熟度测评指标体系中每部

分的等级分要求如下：互联互通标准化成熟度测评三级及以上的医院数量不断增长。根据

2017

年-2020

年国家卫

健委发布的国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评结果公示，统计得到全国共

521

家医院互联互通标准化等级达到三级及以上，最高等级为五级乙等，其中

53

家医院获评五

级乙等占比

10.17%，420

家医院获评四级甲等占比

80.61%，44

家医院获评四级乙等占比

8.45%，4

家医院获评三级占比

0.77%。521

家医院中

34

家医院互联互通标准化成熟度评

级提升，其中

31

家医院从四级甲等提升至五级乙等，2

家医院评级从四级乙等提升至四级

甲等，1

家医院评级从三级提升至四级乙等。互联互通标准化成熟度测评三级及以上的区域平台中四级甲等占比最高，区县级获评数量

多于地市级。根据

2017

年-2020

年国家卫健委发布的国家医疗健康信息互联互通标准化

成熟度测评结果公示，统计得到全国共

122

个区县级/地市级区域平台互联互通标准化等

级达到三级及以上（区县级平台

70

个、地市级平台

52

个），最高等级为五级乙等，其中五

级乙等

12

个（地市级

7

个、区县级

5

个）占比

9.84%，四级甲等

83

个（地市级

33

个、

区县级

50

个）占比

68.03%，四级乙等

24

个（地市级

11

个、区县级

13

个）占比

19.67%，

三级

3

个（地市级

1

个、区县级

2

个）占比

2.46%。智慧服务分级评估标准体系建立，智慧医院建设目标明确。国家卫健委

2019

年发布医院

智慧服务分级评估标准体系（试行），指出医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容。建

立医院智慧服务分级评估标准体系，旨在指导医院以问题和需求为导向持续加强信息化建

设，为进一步建立智慧医院奠定基础。智慧服务分级评估从医院应用信息化为患者提供智

慧服务的功能和患者感受到的效果两个方面进行评估，分为

0

级至

5

级。智慧服务采用定量评分、整体分级的方法，综合评估医院智慧服务信息系统具备的功能、

有效应用范围、技术基础环境与信息安全状况，按照患者诊前、诊中、诊后各环节应涵盖

的基本服务内容，结合医院信息化建设和互联网环境，确定

5

个类别共

17

个评估项目。2021

年

8

月

17

日，国家卫健委医院管理研究所发布关于

2019、2020

年度医院智慧服

务分级评估

3

级及以上医院结果公示的通知，全国共

29

家医院智慧服务评级达到

3

级及

以上标准，其中

28

家医院智慧服务评级

3

级，中国医学科学院阜外医院是唯一一家智慧服

务

4

级医院。智慧管理评级加入医疗信息化评级体系，“以评促建”新方向全面开启。2021

年

3

月，为

指导各地、各医院加强智慧医院建设的顶层设计，国家卫健委印发医院智慧管理分级评

估标准体系（试行）的通知，针对医院管理的核心内容，从智慧管理的功能和效果两个方

面进行评估，评估结果分为

0

级至

5

级。智慧管理评估标准的发布，将为医疗机构科学、

规范开展智慧医院建设提供指导，提升医院管理精细化、智能化水平。至此，以电子病历、

互联互通、智慧服务、智慧管理为代表的医疗信息化评级体系正式确立，中国医疗信息化

建设将朝着“以评促建”的新发展方向稳步前行。建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智

慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计。

鼓励有条件的公立医院加快应用智能可穿戴设备、人工智能辅助诊断和治疗系统等智慧服

务软硬件，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，推进医院信息化建设标准化、规范化水

平，落实国家和行业信息化标准。到

2022

年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平

平均级别分别达到

3

级和

4

级，智慧服务平均级别力争达到

2

级和

3

级，智慧管理平均级

别力争达到

1

级和

2

级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。到

2025

年，建成一

批发挥示范引领作用的智慧医院，线上线下一体化医疗服务模式形成，医疗服务区域均衡

性进一步增强。2

DRG/DIP、县级医疗、医疗新基建进一步打开增量空间回溯历史，中国医疗信息化的建设离不开医疗体制改革。自

2018

年国家医保局成立以来，

中国医疗体制改革进入以医保为抓手的第三阶段。随着国家医保支付改革加速推进

DRG/DIP在全国医保及医疗机构的应用，未来几年将给医保信息化带来百亿市场空间。同

时，疫情影响下，中国医疗资源短缺问题再次凸显，新建三甲医院与县级医院升级进一步

打开市场增量空间。积极推进分级诊疗制度建设，医疗信息化建设重心逐步下沉，实现县

域内的医疗资源整合共享成为分级诊疗的建设重点，县级医院进入高质量发展新阶段。同

时为推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，大批医疗机构展开新建、扩建，全国近

30

个

省市启动新一批三甲医院建设，信息化支出比例也有望显著增长。医保支付方式改革加速，DRG/DIP有望带来百亿市场空间2021

年

11

月底，国家医保局发布DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，明确从

2022

到

2024

年，全面完成

DRG/DIP付费方式改革任务，推动医保高质量发展。到

2024

年底，

全国所有统筹地区全部开展

DRG/DIP付费方式改革工作，先期启动试点地区不断巩固改革

成果；到

2025

年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，

基本实现病种、医保基金全覆盖。按

2022

年、2023

年、2024

年三年进度安排。以省（自

治区、直辖市）为单位，分别启动不少于

40%、30%、30%的统筹地区开展

DRG/DIP支付

方式改革并实际付费。统筹地区启动

DRG/DIP付费改革工作后，按三年安排实现符合条件

的开展住院服务的医疗机构全面覆盖，每年进度应分别不低于

40%、30%、30%，2024

年

启动地区须于两年内完成。国家医保局依托全国统一的医保信息平台制定

DRG/DIP相关信息系统标准和规范，发布全

国统一的

DRG/DIP功能模块基础版。按照国家标准规范和基础版本，各地结合本地实际设

置

DRG/DIP功能模块的规则、参数，并做好与国家平台的对接、传输、使用、安全保障等

工作。各统筹地区要在启动改革第一年完成相应功能模块落地应用，并持续完善。截至

2021

年底，全国统一的医保信息平台加速上线，已有

30

个省份和新疆生产建设兵团

实现平台上线，其中

24

个省份和新疆生产建设兵团完成全域上线，全国上线地市已经超过

300

个。全国目前已经开始进入

DRG/DIP的试点城市分别为

30/71

个，并已进入实际付费，

全国试点覆盖率约为三分之一。从信息化投入方面来看，医保端会先行医院端进行系统建设，目前全国绝大部分省级医保平

台在建设阶段已经包含相应功能模块，因为这是新版国家医保平台的核心——控费。未来随

着

DRG/DIP在各地逐步推广，医院在

CDSS、病案质量控制等方面的信息化投入会有所倾斜。具体来看：

局端：地市级医保局投入约在

200

万，全国

350

个左右统筹地区，市场规模约

7

亿。

院端：单个医院

DIP/DRG系统价值量约在

100

万，全国

13696

家三级&二级医院，市场规

模约

134

亿。“千县工程”建设开启，县级医疗投入不断加大“千县工程”带动县医院与县医共体建设。2021

年

11

月

3

日，国家卫健委印发“千县工

程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025

年），明确提出要落实县级医院在县域医

疗服务体系中的龙头作用，力争在

5

年内完成至少

1000

家县医院达到三级医院医疗服务能

力水平的建设目标。“千县工程”工作方案以“十四五规划”为依托，关注县级医疗机构服

务能力提升与县域医疗资源整合，推动省市优质医疗资源向县域下沉。“千县工程”逐步落

地将进一步完善中国的分级诊疗体系，带动县医共体与县级医院实现信息化升级。2022

年

1

月

12

日，国家卫健委、乡村振兴局、中央军委等多部门联合下发了关于印发“十

四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知,

要求“通过三级医院对口帮扶，

引导优质医疗资源下沉，持续推动县级医院综合能力提升。到

2025

年，对于常住人口超过

5

万人的县，至少有

1

所县级医院达到二级医院医疗服务能力，力争达到二级甲等医院医

疗服务能力。对于常住人口不足

5

万人的县，力争有

1

所县级医院达到二级医院医疗服务

能力。”此次方案共涉及

1497

家县级医院，主要分布以脱贫县为重点，兼顾自治县、陆路

边境县、医疗服务能力薄弱县。关注县级医疗机构服务能力提升，县级医院信息化建设将步入快车道。县级医院作为分级

诊疗的底层基础，未来将加强专科能力建设，提升县域内常见病、多发病的诊疗能力。县

级医疗机构信息化升级将以临床服务与急诊急救为建设重点，加强建设以肿瘤防治、慢病

管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护为代表的临床服务“五大中心”和以胸痛、卒

中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童、新生儿救治为代表的急诊急救“五大中心”。关注医疗资源整合，县域医共体信息化建设有望加速推进。截至

2021

年

3

月，中国已建成

县域医共体

4028

个，“千县工程”工作方案提出要组建县域医疗资源共享“五大中心”与

县域医共体高质量管理“五大中心”，以县域医共体为载体的医疗资源管理共享平台受到高

度关注。县域医疗资源共享“五大中心”旨在依托县医院建设互联互通的医学检验、医学

影像、心电诊断、病理、消毒供应等资源共享五大中心，县域医共体高质量管理“五大中

心”旨在依托县医院建设县域医共体内的医疗质控、人力资源、运营管理、医保管理、信

息数据等高质量管理五大中心。中国县域卫生信息化平台建设率

46.4%，有待进一步提高。2020

年

1

月，国家卫健委以覆

盖全国

93.8%的省级、79.8%的市级、65.7%的县级卫生健康委为样本，对中国区域卫生信

息化建设情况进行了抽样调查。调查结果显示，中国县级区域的卫生信息化平台建设率为

46.4%，远低于省级的

100%、市级的

62.8%。同时县级区域卫生信息化平台中未建设但已

列入建设规划的比例为

30.4%，未列入建设规划的比例高达

23.2%。县域卫生信息化平台

建设情况与县域医疗资源整合程度高度相关，未来将随县医共体建设加速而同步加快。区域卫生信息化平台建设包括平台数据规范上报和共享、平台主索引、注册服务、数据采

集与交换、信息资源管理、信息资源存储、信息资源目录、全程健康档案服务、区域业务

协同、平台管理功能、居民健康卡注册管理、大数据应用支撑等

12

个基础功能。县级卫生

信息化平台中建设比例前三名分别为数据采集与交换功能

36.9%、平台管理功能

36.6%、

平台主索引

29.9%。但对比省级、市级平台，县级平台基础功能建设率仍相对较低，大数

据应用支撑、居民健康卡注册管理等基础功能建设率亟待进一步提升。县级卫生信息化平台数据采集包括医疗机构数据、公共卫生机构数据、中医数据、计划生

育数据、基层医疗卫生机构数据和其他数据

6

个方面，其中基层医疗卫生机构数据采集比

例最高为

44.7%，计划生育数据数据采集比例最低为

17.0%，县级卫生信息化平台数据采

集比例普遍偏低，县域医共体互联互通程度有待进一步加强。新建三甲医院大规模开启，信息化支出占比进一步提升全国

23

个省市启动公立医院建设潮，大批新建三甲医院将逐步落成。为推动优质医疗资源

扩容与区域均衡布局，截至

2021

年

6

月，全国已有近

30

个省市超

102

家公立医院启动新

建、扩建工程，总投资金额高达

1800

亿。据我们统计，投资规模

10

亿以上的医院占比超

70%，投资规模

20

亿以上的新建医院占比约

43%。新建医院的信息化投资占医院支出比例

能够达到

5%，显著高于已建成医院

1-3%的信息化投入比，未来随着新建三甲医院数量持

续增长，将带动医疗信息化投入同步增长。医疗信息化系统建设优先，“三位一体”智慧医院建设带动标准升级。2021

年

10

月，国家

卫健委发布公立医院高质量发展促进行动（2021-2025

年），提出要将信息化作为医院

基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息

系统。区别于独立的信息化评级，“三位一体”建设目标对信息系统协同化建设提出了更高

要求，也对独立信息化系统建设提出了更高的“隐性要求”。根据国家卫健委医政医管局公布2019、2020年度医院智慧服务分级评估3级及以上医院

结果，通过智慧服务

3

级评定的

28

家医院，电子病历评级至少达到

5

级水平，唯一一家通

过智慧服务

4

级评定的中国医学科学院阜外医院，电子病历水平已达到

7

级。对比卫健委

提出的三级公立医院电子病历应用水平平均级别达到

4

级，智慧服务平均级别力争

3

级，

智慧管理平均级别力争达到

2

级的独立标准，“三位一体”推动下三级医院信息化建设标准

更高。新建三甲医院将以新评级要求为评判标准，医疗信息化支出占比将进一步提升。新兴技术赋能医疗信息化实现数据驱动的业务模式过去三十年医疗信息化不断深入发展，中国医疗卫生行业信息化的需求已从独立系统信息

化及院内一体化向院间互联互通转变，加强区域协同、促进信息共享、推进智慧医疗成为

现阶段医疗信息化发展的新趋势。目前，随着云计算、5G、人工智能等新兴技术在医疗场

景的应用持续丰富及产品体系不断完善，依托新信息技术提高医疗服务质量和效率将成为

下一阶段的主要目标。技术的革新必将引领医疗卫生发展模式的转型，我们认为医疗信息

化未来十年发展将聚焦五个方向：中台化、互联网化、大数据&AI、物联网化、云化。中台化：引入中台思维，构建医疗数字化转型平台中台架构支持高频信息开发医疗资源的集约化管理是国家医疗体系改革的重点方向。传统

IT架构已无法满足医疗数字

化转型的需求，打造基于中台的医疗行业数字化新基建，推进资源的统一管理与“微服务”

化，构建面向未来的一体化、智能化的医疗生态服务体系是医疗卫生信息化发展的大趋势。目前最常用于解决医院各系统间无法互联互通问题的是集成平台。由于医院信息系统建设

经历了多个阶段，建设周期长，建设过程中着重考虑业务需求，忽视了系统间标准统一，

导致现有系统异源异构，无法互联互通。必要的基本信息共享只能通过接口模式，一对一

共享。当子系统数量过多，接口形成网状结构，会出现重复开发、数据重复共享等问题，

对系统维护和升级造成严重负担。面对一个业务的更新，需要修改该业务和其他所有系统

的接口，假设有

N个子系统，则开发量为

N(N-1)/2。因此，基于

ESB集成总线的集成平台替代接口模式成为链接院内各系统的主流方式。医院各

大系统数据通过集成传输模块将基础数据汇总到数据仓库，再通过标准化处理，输出到数据

查询平台和决策支持平台，为医院各层级提供数据支持。从接口模式到集成系统，面对

1

个

创新业务的引入，N个系统升级的工作量从

N(N-1)/2

降低到

N+1，“1”代表集成平台。但当业务更新迭代频率高时，集成平台开发量依然较大。医院目前的集成平台架构面临的

主要问题包括：系统运行慢，无法处理海量高并发毫秒级延迟需求；IT架构弹性不足，技

术开放性不足；数据可用性低，缺