浙江对外贸易形势报告(2014年)

PAGEPAGE16浙江省对外贸易形势报告内容摘要：2014年，我省出口呈低开高走趋势，全年形势略好于2013年。本报告认为，当前浙江对外贸易发展环境仍然较为复杂，受国际市场需求依然偏弱、新兴市场国家经济下行压力增大、国内经济进入转型升级阵痛期、各类要素成本居高不下等因素影响，2015年外贸出口依然压力较大；进口形势仍不乐观，或将维持低负增长状态；中长期看，浙江对外贸易发展已进入相对低速平稳增长的“新常态”发展期。深刻认识外贸发展环境和准确预判外贸形势，对于及时调整外贸发展方向，促进浙江外贸健康可持续发展具有重要的现实意义。为此，报告将在深入分析当前浙江外贸发展环境基础之上，对未来一段时期内浙江省外贸发展形势作出预测判断，并提出发展建议。一、2014年浙江对外贸易发展情况回顾本报告数据主要来自于浙江省商务厅。今年以来，浙江外贸受到外部需求复苏缓慢、国内经济增速放缓、民营企业经营困难等重大发展压力，1-4月出口增速低于预期，通过省委省政府外贸稳增长政策出台、全省商务系统和涉外相关部门支持等方面有力推动，外贸出口增速自5月开始好转呈低开高走态势，进口虽仍然处于负增长状态但降幅有所收窄。全年总体发展情况如下：（一）出口稳健增长，进口有所下降据海关统计，1-11月，全省外贸进出口总额为3225.8亿美元（折合19816亿元人民币），同比增长6.2%。其中出口2478.3亿美元，同比增长10.4%，高于全国平均4.7个百分点，增速在沿海主要省市中位列第一，占全国出口总额的11.7%；进口747.5亿美元，同比下降5.5%。（二）一般贸易出口增长较快，“市场采购”贸易方式出口拉动作用减弱1-11月，浙江省一般贸易出口1975.6亿美元，同比增长11.5%，占全省出口总值的79.7%，拉动全省出口9.2个百分点；加工贸易出口295.3亿美元，同比增长0.5%。同期，全省“市场采购”贸易方式出口173.0亿美元，同比增长28.4%，“市场采购”拉动作用有所减弱。2013年1-11月“市场采购”拉动全省出口增长4.6个百分点，而2014年“市场采购”仅拉动1.7个百分点。（三）民营企业出口增长较快，外资、国有企业增长较慢1-11月，浙江省民营企业出口1724亿美元，同比增长15.2%，高于全省出口平均增速4.8个百分点，占全省出口总值的69.6%，对全省出口增长的贡献率达101.9%；外商投资企业出口568.7亿美元，增长0.5%；国有企业出口178.8亿美元，增长1.5%。（四）欧美市场出口继续回暖，对新兴国家出口逐渐回稳从主要出口市场看，对美国和欧盟出口继续回暖，对日本出口降幅有所扩大，对新兴市场出口逐步回稳。1-11月，全省对美国出口421.0亿美元，同比增长11.9%；对欧盟出口566.9亿美元，同比增长16.1%；该两大市场合计拉动全省出口增长5.5个百分点。对日本出口121.7亿美元，同比下降4.0%，降幅较1-10月扩大0.9个百分点。1-11月我省对新兴市场出口同比增长10.9%，较1-10月提高1.0个百分点，拉动全省出口增长4.5个百分点。新兴市场国家中，我省对中东、东盟、印度出口分别增长16.5%、12.6%、18.5%。（五）轻工、机电、纺织服装产品出口增速较快，高新技术产品出口恢复性增长从出口商品看，1-11月，轻工产品、机电产品、纺织服装出口合计拉动全省出口增长9个百分点；同期，机电产品出口1015.9亿美元，同比增长10.9%，拉动全省出口增长4.4个百分点。其中，船舶出口25.9亿美元，同比下降20.1%。高新技术产品出口140.5亿美元，同比增长8.5%，拉动全省出口增长0.5个百分点。主要是太阳能电池、电子技术产品、计算机产品（计算机与通信技术产品、计算机集成制造技术产品）出口同比分别增长14.7%、16.6%和15.4%。二、2015年浙江对外贸易发展环境分析根据国际组织预测，2015年世界经济发展预期将略好于2014年，但世界贸易增长预期与金融危机前增速仍有不小差距，而且“新常态”将成为我国经济发展大逻辑，2015年国内经济增速指标已确定下调，浙江外贸发展仍面临诸多挑战。（一）从国际上看，外贸发展面临的国际环境可能略有改善，但回升幅度有限，风险和不确定因素较为突出世界经济温和复苏态势基本确立，经济增速缓慢回升。美国就业、金融市场持续向好，经济进入稳步增长轨道。欧元区经济随着货币政策宽松力度加大，经济将实现低速增长。日本消费税率上调的影响逐渐减弱，但结构改革效果不容乐观，经济将实现微弱增长。新兴经济体经济增长总体仍快于发达国家，应对经济冲击的能力有所增强。IMF预计，2015年世界经济将增长3.8%，增速比2014年提高0.5个百分点。WTO预计，2015年全球贸易量将增长4%，增速比2014年提高0.9个百分点。联合国贸发会议预计，2015年全球跨国投资规模将从2014年的1.6万亿美元扩大到1.7万亿美元。具体情况见表1。表12012-2015年世界经济增长趋势单位：%2012201320142015世界经济3.8发达国家2.3美国3.1欧元区-0.7-日本0.8新兴市场和发展中国家5.0注：2014年和2015年为预测值。资料来源：IMF，《世界经济展望》，2014年10月。但是也应看到，世界经济运行正处在风险积累期，我省外贸面临诸多无法回避的风险。这些风险主要有:金融危机影响未完全消除的经济系统性风险世界经济处于低速增长的调整阶段，增长动力与危机前相比已明显减弱。主要发达经济体中，美国收入差距扩大影响经济可持续增长，欧元区通货紧缩压力增大，日本经济结构性改革面临阻碍。发展中经济体和新兴经济体由于国际金融架构的不稳定性，潜在的经济脆弱性被放大。从全球范围看，科技创新对经济的拉动作用有限，劳动生产率增长出现放缓之势，拉低全球经济潜在增长率。2.发达国家宏观政策改变的外需下降风险美联储已彻底终结量化宽松货币政策（QE）。市场普遍预期，美联储将在2015年内进入加息周期。美国货币政策向常态回归外溢效应将吸引短期资金流向美国，推高全球金融市场利率，这还将在一定程度上抵消其他发达国家宽松政策效果，抑制经济和外需增长。一些外汇储备较少、财政和经常账户“双赤字”的新兴经济体则面临资本外流冲击，可能影响其经济和金融稳定，进而阻碍对外进口需求。3.贸易保护主义抬头引起的贸易摩擦风险尽管世界经济增长有所起色，但一些国家采取贸易保护主义措施扶持本国产业，对市场开放态度保守，全球贸易摩擦依然高发，多边贸易体制遭遇新挫折。据世贸组织统计，金融危机以来，二十国集团成员出台的贸易限制措施中，约80%仍在实施，影响全球4%左右的进口。尽管2013年底世贸组织达成巴厘岛一揽子协议，但由于一些成员态度消极，协议迟迟得不到落实。与此形成鲜明对比的是，近年来主要经济体之间签订的商签自贸协定，但这些自贸协定可能对协定之外的国家和地区产生挤出效应等不利影响。4.热点地缘政治冲突引起的战争风险9月份，乌克兰冲突双方达成停火协定，局势出现好转迹象。但乌克兰危机源于欧亚地区长期以来的地缘政治矛盾，未来发展仍存在较大不确定性，可能在较长时期内影响相关国家经济和经贸往来。中东地区持续动荡，“伊斯兰国”等极端组织在伊拉克等国兴风作浪，威胁地区稳定，若进一步坐大，还可能威胁全球石油供应安全。（二）从国内来看，国内经济长期向好的基本面没有变，但2015年经济增长速度将继续放缓中国经济长期向好的基本面没有改变。工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，将创造新的消费和投资需求，对经济增长形成有力支撑。全面深化改革稳步推进，“改革红利”逐步释放，将激发广大经济主体的创新动力和经济发展活力。特别是中国积极推进新一轮扩大开放，中韩、中澳等更多自贸区即将着手成立，上海自由贸易试验区取得的改革开放经验将推广到其他地区甚至全国，“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”战略进入实施阶段，将为中国经济特别是对外经济贸易创造新的增长空间。但是2015年全国经济仍以“新常态”为主要特点，增速将进一步放缓。在国内资源环境约束加强、国际经济复苏不稳定的双重压力下，习近平同志指出我国经济发展已进入“新常态”时期。近期，国际权威组织大多下调了2014年中国经济发展预期，预测2015年中国经济增速可能降至7%左右，出口增速可能降至5%左右，见表2。表2权威机构对世界经济和中国经济增长最新预测汇总表单位：%机构名称全球经济中国经济2014年2015年2014年2015年国际货币基金组织7.1联合国2.5-经济合作与发展组织7.0世界银行7.2究其原因，主要有以下几点：1.经济正处于结构性减速期。由于中国经济处在“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加阶段，工业产能过剩、企业融资难融资贵、劳动力成本快速上涨等矛盾交织，短期内难以化解，将对经济特别是投资增长起到抑制作用。2015年及未来几年的结构性减速有一定的必然性、复杂性和合理性。2.投资乏力且拉动效应减弱。我国投资因制造业产能过剩及创新技术相对不足、房地产库存较高等因素而难以长期维持高速增长，投资效果系数及投资回报率都在降低。当前，投资对于稳增长仍起关键作用，但对经济增长的拉动效应却在减弱。部分地方政府性债务到期，面临无法偿还的债务风险，地方债风险或将拖累地方投资，影响金融安全。3.消费稳定增长但增速放缓。我国社会消费品零售总额2014年一直稳定增长，但总体增速低于2013年，而且月度增速自5月份后基本呈环比下降趋势。中长期来看，宏观经济形势企稳、居民生活水平提升、零售业态升级以及行业差异化竞争的出现，将能够为消费注入活力。但消费虽整体将保持稳中有升的发展趋势，仍然无法重回高速增长状态。4.外贸低速增长且进口不理想。整体来看，2014年前11个月的外贸进出口和出口处于较低速的增长区间，进口表现不理想。进出口总值同比增长2.2%，出口增长4.4%，进口下降0.4%。进口不理想的主要因素包括整体经济减速、国际大宗商品价格下跌、制造业利用外资减少、加工贸易规模业务不景气等。并且11月全国进口转为负增长，或将对未来出口表现构成拖累。（三）从浙江来看，经济增长稳中有升，但增长动力不够，经济下行压力仍然存在浙江全年经济运行稳中有升，经济走势将呈现“平开稳走向好”态势。前三季度，全省生产总值27822亿元，按可比价格计算，比去年同期增长7.4%，增幅比上半年回升0.2个百分点，已与同期全国增幅持平。“市场采购”贸易方式已经落地，对外贸出口的促进作用有望迅速释放；“一达通”已和我省签约，外贸综合服务水平不断提高；跨境电商发展不断迈向深入，跨境电商新业务（如海外直邮进口）也不断涌现，杭州积极申报中国跨境电子商务综合改革试验区，宁波、义乌等地成为跨境电商发展的重要增长极；“义新欧”班列已经运行，我省积极打造“一带一路”战略新支点。这些都将推进浙江经济和外贸的稳步增长。综合分析国际国内经济环境的复杂性和可能变化，如果外部环境不发生重大变化，预计浙江经济将继续保持平稳向好态势，GDP增速有望与全国保持同步，并继续加快经济转型升级。但我省受经济增速换挡和结构调整阵痛等“三期叠加”和“三个交汇”影响，经济增长动力不足，经济下行压力依然存在：1.工业经济回升不快，高技术产业比重还不高，部分行业和企业经营困难等。11月份，全省规模以上工业出口交货值同比增长2.5%，增速比上月回落4.7个百分点。与沿海发达地区相比，浙江高新技术产业增加值占国民经济的比重还是相对较低，支撑性作用不足，对周边传统产业的辐射效应不够。部分企业由于资金链断裂等原因经营困难，利润下降。这些都直接影响我省外贸发展的速度和质量。2.制造业投资低迷，房地产开发投资增速放缓。受经济大环境影响，我省投资持续低迷，尤其是制造业和房地产行业。1-11月，房地产开发投资增幅比1-10月回落0.9个百分点，土地购置面积和新开工面积明显回落。新增投资的不足将直接影响到未来我省的经济预期及进出口能力。3.有效需求仍然不足，出口产品提价难。至2014年10月，工业生产者出厂价格同比已连续34个月下降，表明工业品市场有效需求仍显不足。2014年下半年的第116届广交会采购商与成交额均出现“双降”，自114届以来连续3届出现下降，浙江企业接待客商人数也有所下降，尤其是新兴市场国家、非洲等地客商数下降明显。广交会历来是我省外贸形势的晴雨表，表明外需形势仍然不是很乐观。三、2015年浙江外贸发展仍有“四难”综合当前国际国内经济形势，总体上判断，下一阶段浙江对外贸易发展内外部环境仍然复杂，面临的挑战和困难仍然很大。2015年影响外贸发展的重要因素难有重大改观，突出体现在以下几个方面：1.外部需求“难有”明显回升。世界经济低速增长，国际市场需求增幅有限，不确定不稳定因素增多，风险不容低估。近期，全球经济先行指数已有所减弱。9月份，全球制造业采购经理人指数（PMI）为52.2，连续3个月下滑，其中美国、日本略有回调，欧元区跌至2013年6月以来新低，汇丰银行编制的新兴市场指数仍远低于历史平均水平。即使2015年全球贸易量增长达到世贸组织预计的4%，仍远低于过去20年5.3%的平均增速。与此同时，各国普遍把扩大出口当作促进经济复苏的重要手段，采取各种措施支持出口发展，国际市场竞争日益激烈。我国出口占国际市场份额已达11.8%，随着自身规模扩大，稳定和扩大国际市场份额的难度不断增大。2.作为外贸基础的工业结构“难有”明显调整。我省作为工业和外贸大省，外向依存度高，工业企业的产品大部分都是出口。外贸出口的竞争力主要体现在产品的出口竞争力和工业产业的整体竞争力。但相比广东、江苏、上海等兄弟省市，我省产业层次仍不高，产品科技含量较低，结构性问题依然突出。我省工业结构调整作为一项长期工程，2015年短期内较难有突破性调整，近几年兴起的装备制造、新材料等高端制造业也难以在短期内形成规模优势。因此，2015年我省出口产品的附加值、核心竞争力大幅提升仍较难。在综合成本大幅上涨的形势下，以低成本传统优势来拓展市场的出口经营方式仍将压力重重。3.“市场采购”贸易“难有”两年前的拉动效应。“市场采购”贸易方式是从2012年8月开始试行的，义乌出口其后连续10个月同比增速超过150%，拉动浙江出口成效明显。但由于基数变化等原因，其对全省出口的拉动效应逐年减弱。2013年1-11月全省出口增长9.7%，其中“市场采购”拉动4.6个百分点（增量占比是47.5%）；今年1-11月全省出口增长10.4%，“市场采购”仅拉动1.7个百分点（增量占比约16.4%）。由于2014年外贸出口基数较高，2015年“市场采购”贸易方式出口拉动效应或将会低于2014年。4.进口增速短期“难以”实现明显增长。居民收入在国民收入分配中的比重有所提高，将推动消费稳定增长，对消费品进口形成一定的拉动作用。国家出台加强进口的政策措施，也将提升企业进口信心。但能源原材料和中间产品等主要进口产品受制于企业投资和工业生产下滑，增长动力依然不足。此外，国际市场大宗商品价格大幅下降，也将影响我省进口总额增速。短期内进口较难实现大幅增长。四、浙江省对外贸易走势预测及发展建议从目前的情况看，我省2014年出口预计能增长9%以上，全年进口将维持负增长。中央经济工作会议指出，全国经济必须适应“新常态”。综合之前的分析，2015年我省外贸出口仍然面临国际国内多种不利因素的影响，出口增长压力仍然存在。我们认为，过去十年两位数以上的出口平均增长速度将难以为继，外贸出口必将进入“新常态”化增长模式，这是一种更加注重外贸发展模式创新和技术创新的低速率增长，在发展的过程中更加注重发展的质量、水平。据此，我们认为，2015年，我省出口增长如能保持与全省GDP增速持平已经是一个很好的局面，重点应是苦练内功，在保持外贸适度增长的同时，培育浙江外贸新增长点和新优势，为新一轮开放、下一轮外贸的快速增长夯实基础。我们认为，重点应从以下几方面培育新优势：一是扩大双向投资，主抓大工程、大项目。投资是贸易的先导，在我省投资乏力的当下，必须扩大双向投资，一方面大力引进外资、央企，尤其是世界500强企业，大力发展外资、民企参与的混合所有制经济，通过大平台、大项目建设扩大国内需求。一方面扩大我省企业“走出去”力度，通过对外承包大工程、大项目来拉动本省进出口，转移劳动密集型产业和过剩产能，鼓励企业海外并购，获取先进技术、品牌和管理经验，培育外贸竞争新优势。二是抓住“一带一路”建设机遇，分享国家战略巨大红利。“一带一路”沿线包括65个国家，44亿人口，经济容量大，资源丰富，与我省产业互补性强，给我省构建开放新格局、加快经济转型、稳固经济第一梯队地位等带来重大的战略机遇。国家主导的“一带一路”战略所推动的互联互通基础设施建设将掀起新一轮投资高潮，据亚洲开发银行测算，2020年以前亚洲地区每年基础设施投资需求高达7300亿美元。浙江必须把