城市环保行业发展及经营计划分析报告

城市环保行业发展及经营计划分析报告

目录1. 企业发展现状 51.1 城市环保企业发历程 51.2 城市环保企业文化 51.3 城市环保企业战略 61.4 企业主营业务分析 72. 城市环保行业格局 82.1 城市环保行业定义及产业链分析 82.2 城市环保市场规模分析 102.3 城市环保行业存在的问题 122.3.1 节能环保产业高端技术水平还有待提高 122.3.2 中游融资能力较弱 122.3.3 企业规模、产品结构不合理 122.3.4 人才紧缺 122.3.5 供应链整合度低 132.3.6 基础工作薄弱 132.3.7 产业结构调整进展缓慢 132.3.8 供给不足，产业化程度较低 142.4 城市环保行业前景趋势 152.4.1 大力发展绿色金融 152.4.2 环保产业市场环境得到优化 152.4.3 PPP加快环保产业转型 152.4.4 居民环保意识增强 162.4.5 延伸产业链 162.4.6 行业协同整合成为趋势 162.4.7 生态化建设进一步开放 162.4.8 呈现集群化分布 172.4.9 需求开拓 182.4.10 行业发展需突破创新瓶颈 183. 城市环保企业发展战略 193.1 企业管理战略 193.2 企业产品战略 203.3 企业年度市场战略 203.4 企业年度营销战略 213.5 企业年度竞争战略 224. 城市环保企业经营计划 224.1 企业经营目标 224.2 企业经营策略 234.3 企业推广策略 254.4 企业经营保障 255. 城市环保企业考核指标 255.1 企业年度管理指标 255.2 企业年度产品指标 265.3 企业年度市场指标 275.4 企业年度业绩指标 286. 城市环保企业存在风险分析 306.1 基础工作薄弱风险 306.2 管理效率低风险 306.3 盈利点单一风险 316.4 技术风险 316.5 管理风险 326.6 产品及法律风险 33

企业发展现状城市环保企业发历程从2012年开始，公司长期致力于城市环保行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将城市环保产品与政策指引整合，实现产能创新。2018年开始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获得了较为稳定的资金回报，为城市环保产品的进一步提升提供了资金保障。2021年之后，公司将会进一步优化产业结构，为城市环保行业提供产业赋能。城市环保企业文化在公司格局上，企业文化为“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，实现不断突破、不断进取的企业精神。企业目标：立足深圳，走向全国。企业理念：诚信为本，创新为魂。关爱生命，净化环境。企业核心价值观：质量赢得市场，服务赢得明天。企业文化作为企业的价值观体系，其价值诉求是经济社会发展时代要求的有机组成部分；绿色企业文化，是在企业的生产经营中逐渐形成的，其核心是绿色价值观，即主张环境保护、节约资源，并体现在企业的实践中；绿色企业文化的培育，为企业实施绿色管理打下了基础。在绿色企业文化的导向作用下，企业在战略、组织、研发、生产、营销、投资等各个环节都会产生不同于传统企业管理的“绿色效应”，从而有力地增强企业的核心竞争力。城市环保企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。物质层是企业文化的外在表现和载体，是制度层和精神层的物质基础；制度层则约束和规范着物质层和精神层的建设，没有严格的规章制度绿色企业文化无从谈起；精神层是形成物质层和制度层的思想基础，是绿色企业文化的核心和基础。进行绿色企业文化建设既要露视经济效益，又要重视社会效益、生态效益，满足现代消费者追求绿色产品的要求。提高企业产品的生态含量，树立良好的企业形象。企业主营业务分析城市环保行业的产品与服务的公司的主要营收来源，公司通过上下游产业链的不断扩展，完善在行业的“产销”能力。主营为城市环保行业相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓城市环保行业的上下游产业链。

城市环保行业格局城市环保行业定义及产业链分析城市环保产业是当今世界的朝阳产业，20世纪90年代以来，世界各国越来越重视环境问题，大力推广清洁生产技术，环保产品和服务的市场规模越来越大。中国环境污染形势依然严峻，雾霾天气多发、城市河道水体黑臭、“垃圾围城”、土壤污染、危废处置以及农村环境污染等问题突出，污染治理任重道远。城市环保行业的发展显得尤为重要。在中央环保督察的推动下，各省相继关停了很多排放不达标、严重污染环境的“小、散、乱、污”企业。石化、钢铁、有色、化工、煤炭、水泥等高污染、高能耗行业污染治理需求将进一步释放。政府投入、居民的宜居环境需求、社会关注度越来越高，由于对大气污染防治、水质污染防治设备及固体废弃物处理设备的投资需求巨大，环保产业发展潜力巨大。城市环保行业应当也完全可以发展成为支柱性产业，以满足生态环境保护、污染治理和生态修复的需要。环保产业需求有较大增长空间，从美日的经验看，环保产业的高速发展期都持续了30年以上。我们预计环保产业在未来的10年里将维持两位数的高增长。目前监管由行政化向法制化升级，随着一系列法规的更新颁布和在此基础之上的排污许可证制度的出台，我国环保监管的基础性法律框架体系已经基本完善，监管法制化、常态化特点更加突出。我国城市环保行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国城市环保行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国城市环保产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业。因此，有专家提出应列为继“知识产业”之后的“第五产业”。环保产业是指在国民经济结构中以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称，主要包括环保机械设备制造、自然保护开发经营、环境工程建设、环境保护服务等方面。环保行业产业链的上游主要是钢铁、有色、电力、化工、电子元器件等行业。这些行业为环保行业产品的生产及工程实施等提供原材料，其价格波动直接影响环保行业的成本。下游主要包括市政以及钢铁、电力、水泥、冶金、化工等工业污染行业。政府部门是重要的环保治理需求方，这是因为环保行业具有很强的公益属性，其需求变化在很大程度上取决于产业政策。上游产业 中游产业 下游产业钢铁有色电力化工电子环保工程环保设备冶金化工水泥电力钢铁设施运营产品生产钢铁有色电力化工电子环保工程环保设备冶金化工水泥电力钢铁设施运营产品生产城市环保市场规模分析按照产品服务领域分类，环保产业可以分为水污染治理、大气污染治理、固体废物治理和土壤修复等领域。水污染治理是指利用一定的技术方法，将污水中所含污染物质分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化，或进一步达到用水标准回用;大气污染治理分为脱硫、脱硝和除尘等，行业政策导向鲜明，产业结构调整、市场需求的释放都依赖政策的推动;固体废物可以分为工业固废、生活垃圾及危险废物，后者的数量占了较小的比重;土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。水污染治理、大气污染治理、固体废物治理在整个环保行业中占主导地位。按产业链划分，狭义的环保行业产业链，大致可以划分为：上游环保产品生产，中游环保工程，以及下游环保运营;按商业模式分类，环保行业可以分为投资带来的工程收入、投资带来的运营收入或技术服务带来的工程收入。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，城市环保行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动城市环保产业应用的爆发式增长。目前，我国的城市环保行业发展尚处于起步阶段。环保产业仍将保持快速发展态势。采用环保投资拉动系数、产业贡献率、产业增长率三种方法预测2020年环保产业发展规模在1.5万～2.2万亿元之间，对应年增长率区间为12.9%～20.0%。根据环境保护形势与环保产业发展趋势，按照年增长率16%计，2020年我国环保产业营业收入总额有望超过2万亿元。

城市环保行业存在的问题节能环保产业高端技术水平还有待提高目前节能环保上游设备领域是一个接近充分竞争的市场，大量中小型企业围绕价格、产品和服务质量展开竞争。我国节能环保上游设备领域的行业集中度总体较差，市场化程度较低。节能环保常规技术产品已经相对成熟，但在高端技术产品方面仍较为欠缺，企业规模普遍较小，低水平运营现象较为普遍。中游融资能力较弱由于投资周期较长、资金需求较大、投资回报较慢和受政策影响较大，而且现阶段服务市场秩序尚不规范，大多数节能环保服务企业的规模较小、服务水平较低，因此企业普遍面临“融资难、融资贵”的困境。企业规模、产品结构不合理一是环保企业规模结构不合理，其规模小，尚未形成一批大型骨干企业或企业集团，缺乏市场竞争力。二是环保产品结构不合理，环保设备成套化、系列化、标准化、国产化水平低，低水平重复建设现象严重。人才紧缺大型环保企业需要高级技术人才来研制高附加值、高技术含量、满足特种工艺污染治理需求的产品。而现在的环保人才中，能够驾驭大工程、能同时承担多项大型环境工程设计项目、可独立设计多项大型环境工程项目的技术人才非常缺乏。人才紧缺的原因，一是高等教育对环保专业性人才培育太少；二是环保行业以前受重视程度低、人才整体存量偏少；三是环保行业人才需求在短期内出现较大增长，凸显了环保行业人才的整体结构性失衡；四是环保行业人才配置和流动有待整体优化，环保行业的专业猎头公司太少。供应链整合度低城市环保行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。城市环保行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱城市环保标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，城市环保管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于城市环保的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对城市环保主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的城市环保行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致城市环保行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

城市环保行业前景趋势大力发展绿色金融近年来，绿色金融正逐步成为环保融资的机遇和亮点。“十三五”时期，绿色金融制度将进一步完善，继续发展绿色信贷，支持有条件的银行探索绿色金融专业化经营，鼓励银行业金融机构将碳排放权、排污权、合同能源管理未来收益、特许经营收费权等纳入贷款质押担保物范围。强化直接融资，支持绿色债券规范有序发展，鼓励符合条件的企业发行绿色债券。引导和支持社会资本建立绿色发展基金、投资节能环保产业。探索发展绿色保险、绿色担保等新金融产品，逐步完善绿色金融体系。绿色金融的发展将有利于快速推动环保产业的发展。环保产业市场环境得到优化针对地方保护行为，中央政府正在逐步清理废除地方自行制定的影响统一市场形成的限制性规定，严肃查处设立不合理招投标条件等行为。针对恶意低价竞争问题，中央政府也在探索改革环境基础设施建设招投标机制，建立质量优先的评标原则，大幅增加技术标权重。加强信用体系建设，建立严重违法失信的市场主体信用记录，实施跨部门联合惩戒。环保产业的市场环境正在得到优化。PPP加快环保产业转型近年来，中国在环保领域积极推行PPP改革措施，以PPP为代表的混合所有制及第三方治理，为中国环保产业的新发展提供了史无前例的机遇和条件。居民环保意识增强随着居民生活水平的提高，其环保意识也在不断加强。居民对环境保护的关注增加，参与范围与程度逐步加深，加快推动生活方式绿色化，形成全社会保护环境的强大合力，进一步激发环保产业的市场活力。延伸产业链城市环保行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势城市环保行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当城市环保行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，城市环保需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态城市环保行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推城市环保项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的城市环保项目。随着各地城市环保建设，中国城市环保建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国城市环保建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级城市环保项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国城市环保建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展城市环保建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧城市环保建设。未来一段时间，中国中西部地区城市环保建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的城市环保水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的城市环保相对来说会更加成熟一些。但目前中西部城市环保打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在城市环保行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈城市环保发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对城市环保的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此城市环保需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。城市环保企业发展战略企业管理战略战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。1）诊断企业存在的问题，城市环保行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定城市环保是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据城市环保发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据城市环保行业性质，制定整体运营规章。企业产品战略我公司在城市环保行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。产品功能上满足需求达到100%产品性能上性能参数99%产品外观上精致美观度达到95%产品优势在竞争力上达到100%产品目标上市场开拓达到98%产品规划上生态建立度达到100%企业年度市场战略本公司2021年的年度市场战略，主要有以下几项指标：公司在城市环保行业的覆盖用户到达4000万人。公司在城市环保行业年度实现营业额超过10亿元。公司在城市环保行业的年度营收增长率超过12%。公司在城市环保行业的经典项目案例超过5项企业年度营销战略本公司将在2021年在城市环保行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念3）整合营销，整合城市环保市场服务，打包营销4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式企业年度竞争战略行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。城市环保企业经营计划企业经营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1）在培养优质客户方面，需要培养城市环保行业优质用户10个2）在追求产品质量方面，重点研发城市环保行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项3）在保持领先地位方面，提升并巩固城市环保行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次4）在持续利润增长方面，实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅企业经营策略本公司将在城市环保行业采取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。拓展型经营策略针对城市环保领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。稳健型经营策略针对公司在城市环保领域经营不太景气的产品和服务，采取保存实力，有效控制经营风险的战略。收缩型经营策略针对公司在城市环保领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。企业推广策略我司在城市环保行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。城市环保行业主要通过互联网等平台作为载体，实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。企业经营保障城市环保行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。城市环保企业考核指标企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标，主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展目标、制定企业整体规章。1）诊断企业存在的问题，城市环保行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定城市环保是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据城市环保发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据城市环保行业性质，制定整体运营规章。企业年度产品指标我公司在城市环保行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。企业年度市场指标本年度我司在城市环保行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。企业年度业绩指标本年度，我司在城市环保行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1）覆盖用户到达4000万人2）城市环保行业年度实现营业额超过10亿元3）城市环保行业的年度营收增长率超过12%4）城市环保行业的经典项目案例超过5项5）研发城市环保行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项

城市环保企业存在风险分析基础工作薄弱风险城市环保企业标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关