新人培训《个险运营基础》课件

《个险运营基础》

课程传承要求1《个险运营基础》

课程传承要求1课程目的考虑到新人所处阶段和接受能力，本课程重点帮助新人熟悉投保单、转账授权书的填写让新人了解关于新契约运作知识续期、保全和理赔知识将安排在衔接培训中2课程目的考虑到新人所处阶段和接受能力，本课程重点帮助新人熟悉课程意义通过学习让新人意识到填写投保材料的重要性通过练习让新人掌握填写投保材料的基本要求通过学习让新人完成新契约流程中的基本动作3课程意义通过学习让新人意识到填写投保材料的重要性3课程重要性降低新人填写投保材料的出错率，减少问题件，提高新契约的处理时效确保新人及时完成该完成的动作避免签单后的反复，保障成交的顺利完成4课程重要性降低新人填写投保材料的出错率，减少问题件，提高新契课程关键点（1/3）运营流程和操作环节繁杂，有许多内容新人需要学习，但由于对业务不熟悉，即使是新契约也只能讲授当前阶段最需要的内容。讲授时应站在业务队伍角度而不是运营角度，定位是帮助而不是要求，尽量用业务队伍的语言来讲授。由于内容比较枯燥，因此对讲师要求较高，要生动有趣、通俗易懂。5课程关键点（1/3）运营流程和操作环节繁杂，有许多内容新人需课程关键点（2/3）课程采取方式：讲授＋练习＋点评讲授时对照范例进行讲解，方便学员参考手中范例学习，要拿捏好课程的深浅度，将新人阶段最关键的问题重点讲授，讲授最常见、最基本（不是最全）的内容，不要过于深僻。练习填写投保资料后的点评应简洁，学员填写范例的选取是关键，应包括各种类别的最常见的错误。6课程关键点（2/3）课程采取方式：讲授＋练习＋点评6课程关键点（3/3）课程准备材料工具：——投保单、转帐授权书范例——空白的投保单、转帐授权书——铅笔、橡皮需要练习的内容包括投保单的代理人人信息、客户资料、投保内容、健康和财务告知、特别约定、委托转帐授权书。7课程关键点（3/3）课程准备材料工具：7重要讲解的投影片中应该诠释的内容（1/10）要诠释的内容

本页重点要站在新人的立场讲透不正确填写对客户的影响和对业务队伍的影响，目的是帮助而不是要求。8重要讲解的投影片中应该诠释的内容（1/10）要诠释的内容8重要讲解的投影片中应该诠释的内容（2/10）要诠释的内容本页不是讲授具体的内容，而是通过八个步骤让新人养成分步填写投保单的意识，第八步骤的习惯养成尤其重要。9重要讲解的投影片中应该诠释的内容（2/10）要诠释的内容9重要讲解的投影片中应该诠释的内容（3/10）要诠释的内容填写用具的说明可详细举例（蓝色红色等）；关于折叠、涂改和使用涂改液等最好定义清晰。10重要讲解的投影片中应该诠释的内容（3/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（4/10）要诠释的内容本页的红色部分为填写实际中容易出错或遗漏的地方，因此需要详细介绍。有效证件类型、手机号的重要性、职业类别和代码等需讲解清除且有示例。11重要讲解的投影片中应该诠释的内容（4/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（5/10）要诠释的内容

年龄的计算；交费期限的计算；保费的计算方法；豁免保费的填写方法12重要讲解的投影片中应该诠释的内容（5/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（6/10）要诠释的内容身高体重的单位；吸烟的告知模式；体检异常告知条件；

13重要讲解的投影片中应该诠释的内容（6/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（7/10）要诠释的内容生育少儿告知条件；如告知选择“是”，应说明栏中详细说明；14重要讲解的投影片中应该诠释的内容（7/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（8/10）要诠释的内容驾照类别；户籍告知；15重要讲解的投影片中应该诠释的内容（8/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（9/10）要诠释的内容客户抄录要求；签名的要求；少儿监护和填写；16重要讲解的投影片中应该诠释的内容（9/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（10/10）要诠释的内容属于应知内容，重点将保单递送和回执回销地重要性讲述清晰。17重要讲解的投影片中应该诠释的内容（10/10）要诠释的内容课程过渡本课程结构为：课程意义＋投保单填写＋转帐授权书填写＋练习＋后续流程介绍＋练习＋点评，课堂中各部分内容之间依靠投保资料实物顺序进行连接即可。18课程过渡本课程结构为：课程意义＋投保单填写＋转帐授权书填写与其他课程之间的关系客户签名、健康和财务告知等内容的重要性在下一课程《诚信》中会继续学习。19与其他课程之间的关系客户签名、健康和财务告知等内容的重要性在谢谢大家！20谢谢大家！20《个险运营基础》

课程传承要求21《个险运营基础》

课程传承要求1课程目的考虑到新人所处阶段和接受能力，本课程重点帮助新人熟悉投保单、转账授权书的填写让新人了解关于新契约运作知识续期、保全和理赔知识将安排在衔接培训中22课程目的考虑到新人所处阶段和接受能力，本课程重点帮助新人熟悉课程意义通过学习让新人意识到填写投保材料的重要性通过练习让新人掌握填写投保材料的基本要求通过学习让新人完成新契约流程中的基本动作23课程意义通过学习让新人意识到填写投保材料的重要性3课程重要性降低新人填写投保材料的出错率，减少问题件，提高新契约的处理时效确保新人及时完成该完成的动作避免签单后的反复，保障成交的顺利完成24课程重要性降低新人填写投保材料的出错率，减少问题件，提高新契课程关键点（1/3）运营流程和操作环节繁杂，有许多内容新人需要学习，但由于对业务不熟悉，即使是新契约也只能讲授当前阶段最需要的内容。讲授时应站在业务队伍角度而不是运营角度，定位是帮助而不是要求，尽量用业务队伍的语言来讲授。由于内容比较枯燥，因此对讲师要求较高，要生动有趣、通俗易懂。25课程关键点（1/3）运营流程和操作环节繁杂，有许多内容新人需课程关键点（2/3）课程采取方式：讲授＋练习＋点评讲授时对照范例进行讲解，方便学员参考手中范例学习，要拿捏好课程的深浅度，将新人阶段最关键的问题重点讲授，讲授最常见、最基本（不是最全）的内容，不要过于深僻。练习填写投保资料后的点评应简洁，学员填写范例的选取是关键，应包括各种类别的最常见的错误。26课程关键点（2/3）课程采取方式：讲授＋练习＋点评6课程关键点（3/3）课程准备材料工具：——投保单、转帐授权书范例——空白的投保单、转帐授权书——铅笔、橡皮需要练习的内容包括投保单的代理人人信息、客户资料、投保内容、健康和财务告知、特别约定、委托转帐授权书。27课程关键点（3/3）课程准备材料工具：7重要讲解的投影片中应该诠释的内容（1/10）要诠释的内容

本页重点要站在新人的立场讲透不正确填写对客户的影响和对业务队伍的影响，目的是帮助而不是要求。28重要讲解的投影片中应该诠释的内容（1/10）要诠释的内容8重要讲解的投影片中应该诠释的内容（2/10）要诠释的内容本页不是讲授具体的内容，而是通过八个步骤让新人养成分步填写投保单的意识，第八步骤的习惯养成尤其重要。29重要讲解的投影片中应该诠释的内容（2/10）要诠释的内容9重要讲解的投影片中应该诠释的内容（3/10）要诠释的内容填写用具的说明可详细举例（蓝色红色等）；关于折叠、涂改和使用涂改液等最好定义清晰。30重要讲解的投影片中应该诠释的内容（3/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（4/10）要诠释的内容本页的红色部分为填写实际中容易出错或遗漏的地方，因此需要详细介绍。有效证件类型、手机号的重要性、职业类别和代码等需讲解清除且有示例。31重要讲解的投影片中应该诠释的内容（4/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（5/10）要诠释的内容

年龄的计算；交费期限的计算；保费的计算方法；豁免保费的填写方法32重要讲解的投影片中应该诠释的内容（5/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（6/10）要诠释的内容身高体重的单位；吸烟的告知模式；体检异常告知条件；

33重要讲解的投影片中应该诠释的内容（6/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（7/10）要诠释的内容生育少儿告知条件；如告知选择“是”，应说明栏中详细说明；34重要讲解的投影片中应该诠释的内容（7/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（8/10）要诠释的内容驾照类别；户籍告知；35重要讲解的投影片中应该诠释的内容（8/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（9/10）要诠释的内容客户抄录要求；签名的要求；少儿监护和填写；36重要讲解的投影片中应该诠释的内容（9/10）要诠释的内容1重要讲解的投影片中应该诠释的内容（10/10）要诠释的内容属于应知内容，重点将保单递送和回执回销地重要性讲述清晰。37重要讲解的投影片中应该诠释的内容（10/10）