某院规划编制项目建议书

宝钛研究院规划编制项目建议书

二零一二年六月目录1概述1.1企业背景1.2需求分析1.2.1外部环境分析1.2.2钛及钛合金加工行业发展态势初步分析1.2.3主要竞争对手分析1.2.4宝钛研究院总体分析2

规划建设内容2.1

指导思想2.2

基本原则2.3

基本要求2.4

基本工作内容3

规划编制项目阶段划分3.1

咨询第一阶段——调研诊断阶段3.1.1

调研诊断阶段主要工作内容3.1.2

研究院调研诊断阶段常用方法3.2

第二阶段——战略成形阶段3.2.1

研究院愿景、使命及价值观的分析3.2.2

研究院目标与衡量指标设定3.2.3

主要规划分析3.2.4

规划实施计划制定3.3

咨询第三阶段——成文及评估阶段3.3.1

规划评估3.3.2

规划改进4 交付成果介绍4.1研究院调研诊断报告4.2研究院规划报告5 规划编制项目初步实施方案5.1项目目标5.2进度计划5.2.1项目WBS分解5.2.2项目进度计划5.3项目团队5.4项目报价5.5保证措施5.5.1人员保障5.5.2机制保障5.5.3条件保障5.5.4 研究院需要的配合工作5.6质量标准及控制措施5.6.1质量标准5.6.2控制措施5.7

承担该项目优势及不足分析5.7.1优势分析5.7.2不足分析6

企业简介

1.概述1企业背景宝钛研究院成立于2010年3月，其依托宝钛集团，宝钛股份，以国家级企业技术中心、国家钛及钛合金国际科技合作基地，陕西省钛锆镍新材料工程技术研究中心，宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地为平台，通过统筹科技资源，开展行业重大关键技术、前沿技术、共性开发的研究开发，实现科技成果转化，促进稀有金属新材料的产业结构调整和产业链的延伸和产业技术升级。宝钛研究院的建设重点是实用技术、围绕新材料、新技术、新工艺、新设备标准化技术等开展研究，实现科技成果商品化、产品化和市场化。为了将宝钛研究院建设成为具有行业特色、国内一流、国际有一定影响力的现代化科技研究所，宝钛研究院制定了相应的战略目标主要是根据宝钛、区域经济、行业发展趋势的战略要求，世界科技研究发展前沿，主要包括：一是开展钛、锆等新型材料领域的关键问题、前沿技术和共性问题研究，解决制约行业发展的重大科技问题，加速提升产业技术水平，增强产业的整体竞争力；二是为宝鸡中中国钛谷和国国家新材料高高技术研究产产业基地、陕陕西省乃至全全国中小企业业提供技术服服务和支持，，为区域经济济做出贡献，，进而辐射全全行业。三是与教育融融合，培养行行业高技术人人才；四是成为行业业孵化高科技技的摇篮，采采取多种方式式向产业推广广应用研究成成果和技术，，通过科技成成果产业化建建设高新技术术企业。2需求分析2.1外部环环境分析(1)国家对对钛产业的支支持力度增加加为满足国防建建设和国民经经济发展对高高性能金属材材料的需求，，通过支持高高新技术产业业发展、“西部大开发发专项”、““振兴东北老老工业基地计计划”等途径径，国家采取取了一系列措措施支持钛产产业的发展。。将钛材列入国国家重点产业业发展指南(2003年)和国家中长期期发展战略规规划(2005年)。通过发改委的的技改贴息贷贷款产业化示示范项目、西西部专项等项项目给予资金金和政策支持持。通过“863”计划、“973”计划、支撑计计划、科技攻攻关计划、自自然科学基金金项目等给予予支持。其中中，2007年立项的“钛钛冶炼及加工工关键共性技技术研究”（（中国有色金金属工业协会会承担）和““年产3万吨钛材及其其制品产业化化关键技术开开发”（西北北有色院主承承担）两项科科技支撑计划划项目，国家家经费支持力力度均达数千千万元。设备与产品的的进出口减免免退税。批准宝钛股份份与西部材料料（西北有色色金属院控股股公司）等公公司上市与增增发，募集资资金30多亿元。通过国家的上上述支持，我我国扩产、改改造了钛生产产线，建立了了多条先进的的钛材生产线线，包括先进进熔铸生产线线、先进锻造造生产线、先先进板带生产产线、先进棒棒材生产线及及先进的残钛钛回收生产线线等,使我国钛材的的产能、产品品规格及质量量大大提升，，许多产品达达到或接近世世界先进水平平(2)陕西省省对钛产业发发展提出新目目标“十二五”规划指出，陕陕西省有色金金属工业将以以现有资源为为基础，发挥挥产品优势，，拓展产业链链，做精作强强钛产品产业业发展。并以以宝钛集团和和西北有色金金属研究院为为支撑，建立立宝鸡—西安国家钛材材料研发生产产基地（力争争国家级有色色新材料新型型工业化产业业示范基地））。着眼航空空、航天及军军工特种钛材材应用，开发发研究和生产产为大飞机、、大型舰船等等重点工程提提供大型锻件件和各类管板板棒材;继续提升装备备和技术水平平，确保钛材材及各类复合合材在国内绝绝对的领先地地位，扩大钛钛材国际市场场份额；加速发展化工工用反应塔器器及压力容器器等大型钛设设备，力争进进入钛医疗器器械和人体生生物领域；开开发省内金红红石矿产资源源，力争为钛钛产业发展提提供原料保障障；以钛材贸贸易企业及“钛业信息网”为基础，把陕陕西省建成国国内钛材贸易易交易中心。。2015年实现工业总总产值700亿元，钛材产产量6万吨，海绵钛钛产量10万吨，钛材加加工能力世界界第一。陕西省对钛产产业发展需求求的提升，为为钛产业的发发展提供了良良好的发展机机遇。(3)宝钛集集团长期战略略规划加深了了对研究院能能力的要求近年来，宝钛钛集团以科学学发展观为指指导，牢固树树立宝钛理念念，把握发展展规律，破解解发展难题，，实现了超常常规跨越式发发展；2008年，销售收入入创纪录地达达到60亿元，并取得得年产钛加工工材过万吨的的重大突破，，实现了连续续4年以每年超10亿元的增幅快快速发展，整整体呈现出科科学发展、快快速发展、和和谐发展的大大好局面。目前，围绕“奋力打造百亿亿宝钛，向成成为世界一流流钛加工企业业迈进！”的战略目标，，公司正加紧紧建设宝钛工工业园等一批批重点项目，，力争尽快将将企业建成装装备领先、技技术先进、管管理一流的现现代化、国际际化宝钛工业业园区。在这这一背景下，，宝钛研究院院将为集团公公司建立钛、、锆两条完整整产业链提供供资源和技术术保障，为宝宝钛集团跻身身世界钛业前前列强大助力力，这对研究究院来说既是是挑战也是一一种发展契机机。2.2钛及钛钛合金加工行行业发展态势势初步分析(1)重视深深加工、精加加工无论是军品市市场还是民品品市场对钛合合金材料精度度和加工深度度均有较高要要求，钛合金金的价格主要要体现在深加加工层面。(2)需求恢恢复增长，看看好高端钛材材世界钛材的消消费结构现在在主要集中于于化工产业,未来钛产业的的发展方向将将重点转向航航空航天以及及军工消费。。图1世界钛金属消消费结构“十二五”期间，我国航航空航天、船船舰、海洋工工程、甚至医医疗和体育休休闲等国民经经济部门对铁铁的需求都将将迎来新的发发展时期。无无论是民用市市场还是军用用市场均呈现现持续发展趋趋势，对钛合合金材料有着着直接的推动动作用，特别别是军工武器器装备发展对对钛合金材料料需求呈现快快速上升阶段段。中国大飞飞机项目、嫦嫦娥工程、航航空母舰和新新一代战斗机机、海洋工程程、核电站计计划等都将逐逐渐迎来对高高端钛材需求求爆发式增长长时期。由图2、3可以看出，未未来钛行业需需求将恢复增增长，国内未未来重点将在在军工和航空空航天方面带带来高端钛材材的巨大需求求。图32009-2028中国民民航业业需要要新飞飞机3770架图2各主流流机型型耗钛钛材量量（吨吨）(3)钛产产品价价格未未来看看涨目前全全球主主要钛钛矿供供应国国是澳澳大利利亚、、印度度、越越南，，三者者约占占据全全球铁铁矿贸贸易份份额的的50%以上。。中国国原料料钛中中约有有一半半左右右依赖赖进口口，而而澳洲洲、印印度、、越南南更是是约占占据了了80%以上。。钛精精矿供供应国国逐步步控制制出口口致钛钛矿价价格上上涨。。钛矿进进口量量2010年较2008年增长长了一一倍，，随着着国内内钛产产能的的释放放，未未来钛钛矿的的需求求将会会持续续增长长，而越南南、印印度对对钛矿矿出口口的限限制进进一步步推高高了钛钛矿紧紧张。。伴随随国内内钛矿矿价格格的走走高，，海绵绵钛价价格已已经出出现了了一定定的上上涨，，但国国内低低端铁铁材产产能的的过剩剩可能能抑制制钛材材价格格的上上涨。。加之之日本本地震震导致致日本本产能能的减减少，，未来来海绵绵钛及及高端端钛材材价格格看涨涨，并并可能能拉大大与低低端钛钛材的的价格格差。。由于于钛矿矿价格格的上上涨，，成本本推动动下，，未来来钛加加工材材价格格看涨涨。因因市场场原因因，钛钛合金金材料料的市市场需需求和和价格格总体体走高高看涨涨，但但呈波波浪起起伏态态势。。(4)日本本地震震或将将推动动海绵绵钛市市场欧洲和和美国国航空空制造造对钛钛材的的需求求在全全球钛钛材需需求总总量中中所占占的比比重较较大，，而美美国航航空业业注重重质量量和技技术，，消费费商都都倾向向于从从日本本采购购海绵绵钛和和钛材材，所所以日日本出出口的的海绵绵铁大大都运运往了了美国国。同时，，世界界上最最大的的飞机机制造造厂，，如波波音和和空客客2011年都大大大增增加了了钛材材品的的采购购量，，因此此2012年对海海绵钛钛的需需求也也有增增无减减。受日本本大地地震、、海啸啸以及及目前前核辐辐射的的影响响，日日本东东邦钛钛业已已经暂暂停东东部的的海绵绵钛生生产线线，已已经关关闭的的生产产线年年产能能为5000-7000吨。国外外用户无无法在日日本采购购到足够够的海绵绵钛，或或将希望望转投到到中国，，因此受受日本地地震影响响，中国国海绵钛钛出口市市场有望望被推高高。全球对海海绵钛的的需求不不断增长长，但是是供应紧紧张，这这使得海海绵钛市市场变得得紧俏，，因此价价格也会会随之走走高。2.3主主要竞争争对手分分析宝钛研究究院成立立后以西西北有色色金属研研究院为为主要竞竞争对手手。西北北有色院院以稀有有金属材材料、贵贵金属材材料和其其他高性性能金属属材料以以及这些些材料的的成型建建工为主主要方向向，40多年来，，西北有有色院承承担了国国家技术术公关、、“863””、“973””、自然科科学基金金，国家家竣工配套套等课题题1656项，获奖奖成果1029项，其中中国家发发明奖2项，国际际科技进进步奖25项，省部部级奖264项，其他他奖励738项取得国国家实用用专利和和发明技技术156项；发表表论文3038篇。(1)“十一五五”及到到2020年科技发发展规划划全面提升升科技集集团的自自主创新新能力和和水平。。在5年时间内内，是西西北有色色金属研研究院成成为国内内外同行行中有重重要地位位，在中中西部地地区有重重要影响响力的大大型科技技集团。。加速合金金材料体体系和技技术平台台建设，，简称一一批国家家和省级级重点实实验室，，推动该该院成为为国家军军用性材材料和科科研、工工程化和和生产的的基地和和国家有有色金属属新材料料重大科科研项目目的研究究主体。。“十一一五””期间间科技技收入入达到到2.5亿元，，科技技投入入4-5亿，获获国家家科技技奖2-3项，省省部级级奖25项，获获授权权专利利100项，发发表科科技论论文1000篇。(2)基本本思路路以研究究院现现有的的研究究机构构和新新发展展的领领域为为基础础，构构成该该院材材料基基础研研究和和应用用研究究的原原始创创新主主体。。以稀有有金属属材料料加工工国家家工程程研究究中心心为主主体，，各研研究所所及产产业实实体配配合，，形成成该院院集成成创新新的基基地。。以集团团内产产业公公司为为主体体、与与相关关领域域科研研机构构紧密密结合合，形形成该该院再再创新新的基基地。。将中中试后后的集集成创创新科科技成成果转转化成成为稳稳定成成熟的的工业业产品品和工工程技技术；；不断断采用用性的的先进进技术术，改改良传传统产产品，，实现现再创创新，，形成成有竞竞争力力的由由自主主品牌牌的产产品和和产业业。(3)主要要任务务1）加强强原始始创新新，努努力获获得更更多的的自主主知识识产权权新材材料和和新技技术在钛和和钛合合金领领域，，西北北有色色金属属研究究院将将强化化钛合合金设设计、、合成成和加加工技技术，，重点点突破破高强强、高高韧、、损伤伤容限限型钛钛合金金、600℃以上使使用的的高温温钛合合金，，耐蚀蚀钛合合金，，努力力降低低制造造成本本，提提高西西北有有色金金属研研究院院钛产产业的的竞争争力。。2）加快快成果果转化化西北有有色金金属研研究院院将按按照材材料科科学““四要要素””为基基础，，通过过扩展展完善善建立立合金金材料料技术术体系系；并并将加加强工工程中中心的的基本本建设设，为为科技技成果果转化化提供供良好好条件件。3）技术术创新新、创创西北北有色色院品品牌和和名牌牌产品品在钛领领域要要做到到充分分掌握握钛行行业发发展的的核心心技术术和关关键技技术，，夯实实钛产产业的的发展展基础础，提提高产产品质质量，，使合合金铸铸锭，，努力力创造造条件件，掌掌握钛钛板带带材生生产技技术，，形成成产业业链，，促进进集团团的整整体发发展。。1.2.4宝钛钛研究究院总总体分分析经过对对宝钛钛研究究院现现处状状态的的初步步分析析，宝宝钛研研究院院具备备的优优势、、劣势势、机机会、、威胁胁如下下表所所示。。内部条件优势（S）劣势（W）1）企业组织与管理能力较强，有能力与同行竞争；2）产品质量好、成本低，有能力适应市场的不断变化；

3）企业地处陕西宝鸡，钛产资源丰富，交通便利，地理位置优越；4）国家和宝钛集团大力支持，硬件和软实力很强。1）成立较迟，科技研发和创新能力基础较薄弱，在技术上难以估领制高点；2）钛行业投资比较大，专用性强，行业退出能力弱；3）与西北有色金属研究院相比，产品品种比较单一，其他多元产业没有形成规模化，抗风险能力弱；4）西北有色院形成上下游一体化经营，相比宝钛研究院在技术、管理、经验上均有优势。外部环境机会（O）威胁（T）1）市场需求分析表明，钛行业未来发展有很强的生命力，可以维持成长很长一段时间，有很大的市场空间和获利机会；2）钛行业进入壁垒较高，其他企业难以进入；3）国家和政府大力支持钛行业发展，政策扶持度较高；

4）钛行业中存在降低成本扩张的机会。1）加入WTO，国外钛企业纷纷进入我国，大幅提升了行业的竞争程度，目前研究院产品存在被其他同行业打压的威胁。2）钛行业竞争激烈，各企业生产成本不断降低，可能会引起钛行业的利润下降；综上所所示，，处于于现代代市场场环境境条件件下的的企业业，其其生存存和发发展必必须具具备长长远的的观点点，要要把战战略作作为企企业管管理的的核心心内容容，如如果没没有公公司战战略，，或者者战略略不够够清晰晰，那那么公公司的的经营营运作作就没没有一一个明明确的的指导导，就就难以以形成成满足足市场场需求求、获获取竞竞争优优势、、达成成公司司目标标的具具体策策略。。如果果没有有战略略，就就会缺缺乏一一种整整体性性的策策略原原则将将不同同部门门的运运作塑塑造成成一种种统一一的团团队力力量，，公司司的管管理者者将难难以各各部门门的分分散决决策和和行动动协调调一致致，无无法形形成合合力，，从而而使公公司的的各种种努力力有可可能互互相抵抵消。。因此此，研研究院院想获获得更更高层层次的的发展展，应应积极极制定定适应应的发发展规规划，，扬长长避短短，规规避风风险，，保证证自身身的长长远发发展。。对于研研究院院而言言，正正处在在成立立后的的初步步发展展期，，无论论是从从外部部大环环境的的发展展要求求，还还是从从行业业内部部的推推动力力来看看，都都处在在一个个关键键时刻刻，如如何为为研究究院寻寻找一一条能能够实实现可可持续续性发发展的的道路路，如如何通通过研研究院院的建建设确确保宝宝钛集集团能能够在在激烈烈的市市场竞竞争中中稳步步前进进，规规划的的制定定工作作就成成为重重中之之重。。对于宝宝钛研研究院院而言言，实实施规规划，，从需需求上上看包包含两两方面面的目目的：：1）第一一个层层次，，有了了切实实可行行的战战略规规划，，才能能确保保研究究院实实现持持续生生存和和不断断发展展，不不断地地完善善和优优化经经营结结构，，不断断提高高综合合素质质，为为实现现持续续生存存和不不断发发展提提供可可靠的的基础础。2）第二二个层层次的的目的的，也也是规规划的的终极极目的的。研研究院院通过过规划划的制制定过过程，，可以以将企企业宗宗旨在在研究究院内内部获获得最最大范范围的的统一一，从从而实实现为为社会会、为为职工工的福福利和和成长长做出出大贡贡献，，成就就大事事业的的核心心目标标。具体而而言，，通过过规划划，可可以为为企业业实现现下述述目的的：剖析研研究院院外部部环境境了解研研究院院内部部优势势和劣劣势帮助研研究院院迎接接未来来的挑挑战提供研研究院院未来来明确确的目目标及及方向向使研究究院每每个成成员明明白企企业的的目标标总体来来说，，研究究院要要想获获得好好的发发展，，在规规划上上需考考虑：：创新研研发体体系建建设，，全面面打造造适应应研究究院发发展的的战略略研发发队伍伍；加快高高专人人才队队伍和和领军军人物物建设设，引引进和和培养养核心心技术术人才才；探索研研究院院管理理新模模式、、新体体制、、新机机制；；加快培培育钛钛合金金材料料新用用户，，全面面进入入军品品领域域，扩扩张市市场需需求份份额。。2.规规划建建设内内容2.1指导导思想想宝钛研研究院院规划划编制制的主主导思思想包包括：：（1）以钛钛合金金材料料市场场需求求为牵牵引，，以宝宝钛集集团现现有科科研力力量和和技术术为支支撑，，按照照研发发——生产——服务一一体化化模式式，全全面科科学规规划研研究院院中长长期（（3-5年或5-10年）发发展规规划（2）从宝宝钛集集团现现有研研发和和生产产规模模、管管理模模式、、运行行机制制出发发，提提出具具有一一定的的战略略前瞻瞻性，，又有有宏观观指导导性，，还有有实际际操作作性的的研究究院发发展战战略及及规划划（3）以全全新的的规划划理念念、创创新的的规划划模式式、成成熟的的规划划方法法贯穿穿整个个规划划设计计过程程2.2基本本原则则宝钛研研究院院规划划编制制的基基本原原则是是：（1）突出出重点点。围围绕钛钛行业业发展展的重重大科科技需需求，，抓住住带动动性强强、影影响大大、作作用突突出的的研究究领域域、优优先主主题和和重大大项目目，重重点支支持、、优先先发展展。（2）注意长、中中、近期结合合。立足当前前、适度超前前，既要巩固固现有优势领领域，又要培培育新的研究究方向。坚持持有所为有所所不为。（3）注重知识产产权创造和保保护。确实把把原始创新、、集成创新和和引进消化吸吸收再创新放放在十分重要要的位置，强强调发明专利利、技术标准准、软件著作作权等创造。。（4）加强产学研研联合。以市市场为导向，，突出与军队队、企业、学学校的技术合合作，推进科科技成果转化化，努力为企企业提供技术术支撑。（5）实行人才—项目—研究基地一体体化。人才团团队建设和研研发基地建设设要与优先发发展领域和重重点任务相结结合，为科研研和产业发展展提供有效的的保障。2.3基本要要求宝钛研究院规规划过程中需需遵循以下要要求：规划的理论性性和实践性紧紧密结合规划的长远性性和近期性紧紧密结合规划的前瞻性性和可调空间间性紧密结合合研究院发展规规划对宝钛集集团发展规划划的服从性和和开拓性宝钛集团现有有的研发管理理模式和研究究院新规划中中所涉及的新新管理模式的的对接性、衔衔接性宝钛集团现有有研发现状及及规划与同行行业研发体系系规划可参考考、可鉴性规划的常规性性和创新性有有效结合规划的基础性性和实施保障障性有效结合合规划的风险性性和预案性有有效结合规划的领导意意识和群众认认可性有效结结合2.4基本工工作内容咨询团队的规规划编制过程程中，主要完完成以下工作作内容：规划的内容和和范围规划的周期和和阶段规划项目的识识别和分析规划边界和约约束规划的方法和和工具规划的分解和和量化规划的关键点点、焦点、难难点规划执行和实实施规划的监测和和评价规划的风险和和控制3.规划编制制项目阶段划划分3.1咨询第第一阶段——调研诊断断阶段3.1.1调调研诊断阶段段主要工作内内容调研诊断阶段段的工作主要要分为三方面面，具体说明明如下：(1)企业外外部因素分析析外部因素分析析即指对诸多多影响企业的的行动方向、、采取的经营营手段，以及及更基本的组组织结构和内内部流程的外外部因素进行行分析。通常，外部因因素通常包括括：宏观外部部环境与市场场及行业环境境，因此外部部分析可分为为宏观环境分分析和市场及及行业环境分分析。(2)研究院内部因因素分析研究院在制定定战略时须考考虑即与竞争争环境中的条条件相对应，，又符合和自自身条件相匹匹配。由此研研究院必须进进行内部因素素分析，充分分了解自身优优劣势。确定定对研究院可可能造成关键键影响的内部部因素。通(3)综合评价分析析根据对研究院院外部因素、、内部因素的的调研分析，，对研究院现现状及未来发发展趋势做出出综合分析，，并得出相应应评价结果，，形成诊断报报告。3.1.2研究院调研诊诊断阶段常用用方法在研究院调研研诊断阶段，，为了保证诊诊断结果的准准确性和真实实性，通常采采用一下几类类方法。（1）市场调查法法。调研钛行行业的发展现现状。（2）行业驱动力力模型分析。。调研钛行业业趋势（3）市场定位/行业吸引力模模型法。调研研竞争对手的的状况。（4）访谈和问卷卷调研法。针针对院领导、、院管理层和和院操作层的的进行调研，，了解研究院院内部状况。。（5）综合评价方方法研究院在内外外部分析的基基础上进行SWOT分析，总结得得出如下结论论：研究院应当采采取的战略方方向研究院目前的的资源限制在这种资源限限制下研究院院的最佳定位位未来的资源限限制突破可能能带来的契机机3.2第二阶阶段——战略成形形阶段研究院调研诊诊断阶段工作作完成后，咨咨询即可进入入关键环节——战略成形。从从最初的企业业愿景分析，，到最终形成成具有可操作作性的实施计计划，整个过过程是一个逐逐步深入、不不断细化的过过程，从阶梯梯发展来看，，如下图所示示：3.2.1研研究院愿景景、使命及价价值观的分析析（1）研究院愿景景目标确定研究院愿景指指研究院未来来想要达成的的模样和境界界，是研究院院员工对研究究院未来的共共识，是研究究院长期的终终极目标，其其制定应当建建立在对研究究院和行业分分析的基础上上。愿景可以以在一定时间间段内根据情情况变化，但但这种变化不不可随意，因因为愿景是研研究院各方面面可衡量努力力的综合体现现，它隐含了了对研究院运运行的具体要要求。（2）研究院使命命研究使命是研究院院经营业务的的定义及范围围，是我们赖赖以生存的方方式。它不仅仅是目前我们们所经营业务务的描述，也也是我们未来来想要经营业业务的描述。。（3）研究院价值值观分析价值观是研究究院经营的基基本理念。它它是研究院文文化的重要组组成部分，是是我们面临选选择时决定优优先顺序的基基本出发点。。价值观必须须为研究院目目标服务，必必须能为研究究院所用。不不管价值观在在不同的研究究院如何变化化，用何种方方式表达，透透过它仍然能能够了解研究究院愿景和使使命。3.2.2研研究院目标与与衡量指标设设定研究院目标与与衡量指标是是直接与研究究院使命相联联系的对绩效效的量化描述述。衡量指标标是用来评估估战略目标执执行效果的考考核体系。除了对研究院院战略目标进进行分析、确确定、描述外外，还需要设设定衡量目标标，以便评估估规划执行效效果。衡量目目标的设定包包括设定各个个目标的关键键绩效考核指指标、权重、、目标值，每每个阶段性的的目标都必须须有一个或若若干相应时间间段考核指标标和目标值来来评价其执行行结果，在多多个指标的情情况下还需设设置权重。目目标值的设定定可以通过目目标值设定辅辅助工作表，，根据行业和和竞争对手借借鉴数据、预预算。3.2.3主要规划分析析主要规划即指指能够使研究究院在竞争环环境中建立竞竞争优势的对对企业资源和和能力进行综综合运用的决决策组合，是是研究院经营营活动的综合合指导和实现现企业战略目目标的基础。。由于研究院院涉足的行业业、产品线、、或客户群并并不单一，宜宜采用组合以以上多种主要要战略的形式式达到战略目目标。3.2.4规规划实施计划划制定规划实施计划划是指为保障障规划目标的的实现，对规规划实施过程程中的主要工工作、人员职职责及具体时时间所进行的的计划和安排排。规划实施计划划使战略的实实施有一个总总体控制的基基础，确保规规划得以实施施；也可使研研究院中的各各级管理层明明了自身在企企业战略目标标实现过程中中所充当的角角色，并提供供了对规划落落实好坏表现现进行考评的的依据。3.3咨询第第三阶段——成文及评评估阶段进入第三阶段段，咨询工作作已近尾声，，该阶段的工工作是长期渐渐进的，以规规划实施的评评价和改进为为主。对咨询团队而而言，规划实实施的主体是是研究院，因因此，实施过过程由研究院院直接控制。。而咨询团队队的主要工作作将集中在规规划的评估和和改进上。3.3.1规规划评估规划对研究院院具有显著、、长期的影响响，错误的或或不适合的研研究院规划会会给经营活动动带来很大的的困难，造成成不可估量的的损失。因此此在进行规划划并制定实施施计划后，进进行规划评估估可以对可能能发生的问题题提出预警，，使得管理层层能在情况变变得无可挽回回之前采取措措施加以改进进。战略评估估的主要步骤骤如下：根据规划和行行动计划，设设定各个短期期目标的关键键绩效考核指指标，包括预预算执行情况况，与历年水水平相比情况况，与产业平平均水平和竞竞争者水平相相比情况，据据此考察规划划行动计划的的执行状况。。根据设定的关关键绩效指标标，评估重点点包括计划完完成的及时率率，执行结果果与预期的差差异等情况。。如果执行状况况与预期目标标之间存在一一定差异时，，分析差异情情况出现的原原因，辨识导导致差异产生生的因素的性性质，即不可可控制的因素素还是可控制制的因素。针针对影响战略略行动计划实实施的可控因因素，采取提提高和改善措措施，保障规规划行动计划划的落实。3.3.2规规划改进规划是具有前前瞻性的，它它的执行周期期会跨越未来来的好几个年年度，而且是是建立在一些些尚未发生的的假设的基础础上的。因此此，在规划完完全执行的这这几年中，如如果一些对规规划有着重要要影响的因素素发生了显著著变化，规划划就必须随之之加以修改。。规划改进的的基本步骤如如下：了解并分析规规划执行现状状根据规划评估估结果，找出出规划执行差差异的原因辨识导致规划划执行发生偏偏差的主要内内、外部因素素提出改进规划划的要求公司高层参与与和决策是否否改进规划制定研究院经经营规划改进进草案提交院领导办办公会议讨论论通过并执行行4.交付成果果介绍规划编制项目目的交付成果果主要如下。。4.1研究院院调研诊断报报告《研究院调研研诊断报告》》是规划编制制项目第一阶阶段的工作成成果，在研究究院调研诊断断阶段，诊断断内容庞杂细细致，总体上上而言，从内内部、外部进进行划分，包包括如下研究究内容。4.2研究院院规划报告根据第一阶段段的分析结果果，咨询第二二阶段的第一一个工作就是是形成规划。。规划的主要要内容如下：：(1)规划依依据及内容(2)规划方方针、指导思思想(3)规划使使命、任务(4)规划目目的、功能(5)规划准准则、要求(6)规划边边界、约束(7)规划性性质、定位(8)规划目目标、策略(9)规划周周期、阶段(10)规划划分解产品规划市场规划研发体系规划划组织结构规划划人力资源规划划财务、物资、、设施、设备备、办公条件件保障规划管理体制、运运行机制规划划职责、责任、、权利规划工作流程模式式、程序规划划制度、规划、、细则规划边界条件、工工作衔接要求求上下级、同级级工作关系处处理要求及做做法激励、竞争评评价，监督模模式规划研究院内项目目管理规划研究院核心价价值、工作理理念规划研究院文化建建设规划产品质量管理理规划研究院发展风风险预测、预预防机制产品研发技术术指挥线、行行政指挥线构构建及运行研究院财务、、行政、党委委工作一致性性构建(11)其他5.规划编制制项目初步实实施方案5.1项目目目标考虑到上述原原因，为了确确保规划制定定的科学性和和高效性，宝宝钛研究院有有意向通过外外部管理顾问问机构完成规规划编制。基基于此意向，，结合咨询团团队意见编制制本建议书，，详细阐述了了咨询项目的的主要内容。。（1）项目名称：：宝钛研究院规规划编制咨询询项目（2）项目工期：：2012年7月1日—2012年11月30日（3）项目目标：：为宝钛研究院院完成规划的的编制。具体体包括：研究院调研诊诊断报告；研究院规划报报告。5.2进度计计划5.2.1项项目WBS分解5.2.2项项目进度计划划（1）6月30日前编制完成成项目建议书书（2）7月10日前完成项目目确定、签订订合作协议及及合同（3）8月10日前完成项目目调研（4）9月30日前完成“规规划”初评稿稿且完成内部部初评（5）10月15日前完成“规规划”报审稿稿（6）11月15日前完成“规规划”修改完完善（7）11月30日前完成规划划正式交付5.3项目团团队(1)任志久久：项目组组组长高级工程师，，长期在军工工企业从事武武器装备研发发体系建设，，武器装备发发展战略制定定，装备质量量检验。全军军武器装备质质量标准规范范编写。装备备重大项目评评审组成员。。全军武器装装备采办制度度改革和军事事代表管理制制度改革专家家组成员。陕西省政府特特聘技术质量量专家。全军军海军质量专专家，海军工工程大学客座座教授，先后后给军内外单单位培训讲课课7000人次，给二十十家大型军工工企业国防项项目咨询、策策划。在军内内外享有很高高声誉。(2)杨维：：项目商务负负责人兼副组组长陕西博鳌鳌公司管管理顾问问有限公公司副总总经理、、高级咨咨询师。。毕业于于北京航航空航天天大学管管理工程程专业，，曾历任任中航工工业西安安某制造造企业教教育中心心、车间间、设备备部领导导干部，，西安某某知名企企业集团团、高科科技公司司高管，，先后担担任几家家企业管管理顾问问，参与与过多项项企业管管理（包包括企业业战略规规划、制制度和流流程再造造、运营营体系建建立、人人力资源源开发与与管理等等）咨询询工作。。(3)张张美璐：：项目组组副组长长西安华鼎鼎项目管管理咨询询有限责责任公司司PM服务中心心副总经经理、高高级咨询询师、培培训师。。西北工工业大学学管理科科学与工工程硕士士。现任任西安华华鼎项目目管理咨咨询有限限责任公公司培训训中心副副总经理理，高级级咨询师师/培训师。。曾为以下下项目提提供管理理咨询：：参与中国国商飞集集团大飞飞机研制制项目规规划参与中石石油工程程设计公公司EPC项目管理理规划负责塔里里木油田田公司项项目管理理规划负责中石石油管道道分公司司项目管管理评价价规划负责中石石油管道道分公司司管道建建设项目目管理手手册、管管道项目目验收培培训手册册参与中石石油管道道分公司司企业管管理标准准化、规规范化、、体系化化建设负责中交交公路规规划设计计院有限限公司设设计施工工总承包包项目管管理规划划参与中铁铁二院土土建三院院项目管管理规划划参与江苏苏恩华药药业股份份有限公公司项目目管理规规划参与西安安印钞有有限公司司改扩建建项目管管理规划划(4)李李爱芳：：项目组组成员高级经济济师、高高级咨询询师，毕毕业于陕陕西师范范大学经经济管理理学院。。长期在在企业从从事销售售管理、、客户管管理及市市场策划划、招商商策划工工作，具具有丰富富的销售售管理经经验。近近年来，，从事管管理咨询询工作，，主要参参与项目目管理方方面的咨咨询，在在企业管管理咨询询方面涉涉及企业业文化建建设、人人力资源源管理、、组织架架构设计计等咨询询方向。。企业管理理类咨询询：西安世界界园艺博博览会培培训咨询询总控项项目云浮新港港人力资资源管理理咨询项项目陕西鼓风风机有限限公司企企业文化化建设及及人力资资源管理理咨询项项目西安市浐浐灞河发发展有限限公司组组织架构构设计及及管理制制度编制制西安利华华水泥制制品有限限公司技技术改造造项目建建议书、、项目可可行性分分析报告告西安市浐浐灞河发发展有限限公司组组织架构构设计及及管理制制度编制制西安利华华地铁盾盾构管片片生产线线项目可可行性分分析报告告西安利华华钢筋混混凝土管管桩生产产项目可可行性分分析报告告中国兵器器北方光光电公司司技改项项目后评评价西安试飞飞院班组组文化建建设项目目中飞通用用公司人人力资源源管理咨咨询项目目主要论文文：《企业项项目管理理及其应应用预测测—德尔尔菲法预预测》—项目管理理技术《咨询项目目中的沟沟通障碍碍及解决决途径》—项目管理理技术《世园会培培训项目目的策划划与实施施》—项目管理理技术《项目管理理在技改改项目可可研报告告编制项项目中的的应用——西安利华华水泥制制品钢筋筋混凝土土排水管管生产线线技改项项目可研研报告编编制案例例》—项目管理理技术《浅谈PMO在制药企企业建立立的必要要性及作作用》—合作与经经济技术术(5)白白礼彪：：项目组组成员西北工业业大学管管理科学学与工程程博士，，现任西西安华鼎鼎项目管管理咨询询有限责责任公司司工程管管理中心心咨询师师。主要要研究方方向：项项目投资资管理，，管理方方法和工工具等。。参与过过国家自自然基金金2项，横向向课题5项，不仅仅具有深深厚的专专业理论论基础，，而且具具有较为为丰富的的咨询经经验和创创新能力力。参与与的管理理咨询项项目有：：参与中石石油管道道分公司司管道建建设项目目管理手手册、管管道项目目验收培培训手册册参与中石石油管道道分公司司企业管管理标准准化、规规范化、、体系化化建设参与陕西西煤业化化工股份份公司项项目管理理规划参与塔里里木油田田公司项项目管理理规划(6)王王新峰：：项目组组成员现任西安安华鼎项项目管理理咨询有有限责任任公司工工程管理理中心咨咨询师。。主要研研究方向向：精细细管理，，信息管管理等。。参与的的管理咨咨询项目目有：参与酒酒泉钢钢铁集集团精精益六六西格格玛导导入项项目武汉钢钢铁集集团精精益六六西格格玛导导入项项目中航工工业集集团DFSS六西格格玛设设计绿绿带项项目中化石石油勘勘探技技术有有限公公司项项目管管理规规划中国银银联集集团海海外外信息息安全全管理理规划划序号费用项金额1调研费2人工费3信息费4资料费5差旅费6办公用品费7评审费8协作费9管理费10售后技术咨询服务费11不可预见费12利润总计5.4项目目报价价本项目目的报报价如如下表表所示示。5.5保证证措施施5.51人人员保保障为了确确保项项目的的有效效实施施，采采取以以下人人力资资源策策略：：1、项目目实施施团队队：由由具有有丰富富管理理实战战经验验和理理论素素养的的管理理专家家组成成。其其中：：研究究生以以上学学历占占80%。主要要负责责项目目的实实施，，全程程参与与规划划编制制项目目。2、专家家团队队：由由国内内著名名大学学教授授、博博士、、硕士士及行行业专专家等等组成成，负负责指指导和和控制制项目目质量量。根根据项项目进进展的的需要要由项项目经经理安安排专专家团团队的的组成成和具具体的的工作作内容容。3、信息息支持持团队队：由由咨询询合作作方、、研究究院管管理人人员组组成，，负责责项目目信息息的传传递、、沟通通和协协调。。5.5.2机制制保障障在项目目运行行过程程中，，通过过合同同、报报告、、技术术文件件、会会议等等形式式产生生大量量的信信息，，良好好的沟沟通以以及信信息传传递机机制，，是项项目成成功的的基础础。(1)沟通通机制制：建建立项项目例例会制制度，，项目目经理理每周周组织织召开开一次次项目目例会会、报报告项项目进进展情情况，，信息息员负负责项项目例例会的的记录录、整整理、、传达达和归归档。。(2)信息传传递：：利用用即时时办公公系统统，与与宝钛钛研究究院相相关职职能部部门、、咨询询合作作方进进行异异地办办公和和信息息交流流和沟沟通，，保持持信息息的畅畅通。。(3)资料管管理：：项目目团队队设立立专职职信息息管理理员，，负责责项目目资料料的收收集、、登记记和归归档。。资料料的借借阅须须经项项目执执行经经理同同意，，做好好登记记手续续。团团队成成员未未经批批准不不得在在任何何场所所、向向任何何人透透露（（说、、写、、借出出资料料）项项目信信息的的任何何情况况。5.5.3条件件保障障在项目目实施施过程程中，，项目目团队队根据据项目目任务务要求求，需需要到到现场场做项项目的的调研研、沟沟通、、评审审、交交底及及实施施指导导等工工作，，为了了便于于项目目组工工作的的顺利利开展展，需需要一一个良良好的的办公公条件件。(1)能容容纳4人同时时办公公的办办公场场所，，包括括办公公桌、、打印印机、、饮水水机以以及相相应的的宽带带网络络连接接及电电源等等。(2)项目团团队在在进行行现场场工作作之前前信息息员将将提供供一份份工作作计划划，工工作计计划包包括人人员数数量、、工作作时间间、主主要工工作内内容等等，以以便做做好准准备及及安排排。(3)项目团团队在在现场场工作作时，，需安安排专专人负负责协协调工工作，，项目目团队队严格格遵守守项目目现场场相关关的管管理。。5.5.4研究究院需需要的的配合合工作作(1)不断断细化化，量量化对对“规划”的想法法、建建议和和要求求。(2)保证证项目目组调调研工工作扎扎实取取得实实效。。(3)提供供相关关