某咨询上海谷元石油软件工程中心有限公司期中报告

上海谷元石油软件工程中心有限公司

期中报告(讨论稿)安达信（上海）企业咨询有限公司2000年12月企业咨询商业计划内容提要1.商业景观分析1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战1.2数据集成服务市场的机会1.3谷元内部分析2.公司发展战略表述附录：附录一 石油专用软件竞争对手分析附录二 中国石油数字市场分析附录三 ASP分析附录四 系统集成附录五 电子商务培训资料附录六 谷元公司组织结构建议22001ArthurAndersenAllRightsReserved1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战软件和服务产业成世界第一支柱产业2000年，世界软件和服务产业销售额将达5400亿美元，成为世界第一支柱产业，预计未来5年的年增长率将稳定在13～15％之间电子商务推动世界商业软件发展的5大领域，其市场成长率远远高于世界整体软件和服务产业的增长率互联网基础架构软件,其中企业集成市场(EAI)的年增长率达到90%供应方自动化管理需求链管理电子商务智能软件，其中世界商业智能市场的年均增长率达到25%移动计算数据集成是发展企业应用集成和商业智能软件乃至整个电子商务发展的基础目前中国的软件市场销售只占世界软件销售额的1％，市场发展潜力巨大从2000年，中国总体信息市场的销售额达到1719.5亿，年均增长率达18％，超过世界平均水平过去3年的软件销售的增长率为30％，未来5年的年增长率超过40％然而，软件和服务在总体信息市场中仅占24％，远低于发达国家50％的平均水平中国企业的信息化基础参差不齐，市场需求呈多元化中国商业软件的5大发展趋势(待寻找支持数据)局域网/互联网基础架构软件ERPCRM商业智能软件移动计算32001ArthurAndersenAllRightsReserved1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战（续）中国软件和服务业结构处于发展变化过程中，一批国内企业将通过各自的竞争优势在市场上崛起国内软件企业数量众多，但规模较小国内有约5,000家软件相关企业，但年收入超过10亿的只有3家，200以下的中小型企业占到整个企业数量的55％国外产品占到中国市场份额的65％，中国软件企业主要在财务软件、杀毒和字处理软件占主导优势地位通过在中国独特的细分市场上的优势，中国软件企业向大型化的商业软件市场上进行渗透国内软件和服务企业的主要竞争策略系统集成商纷纷发展自己的核心软件产品，强化咨询服务能力软件企业注重“共性化”、“多元化”和“个性化”的并行发展充分利用企业兼并、资本运行和策略联盟等方式，加强企业的发展速度国外大小软件企业正在采取不同的策略，对中国市场的渗透和发展大型成熟的软件企业大规模介入中国市场，致力于本地化和长期发展新兴和中小软件企业则通过寻找本地的软件开发、服务和系统集成企业，进入中国市场。国内企业则通过与之合作，实现“双赢”42001ArthurAndersenAllRightsReserved世界软件和服务市场稳步增长资料来源：《计算机世界》1998年世界软件和服务市场规模为3,800亿美元，预计2005年将达到9,500亿美元从1998－2005年中，世界软件市场的的发展速度将达到年均增长14％软件和服务产业将成为未来第一支柱产业单位：亿美元世界软件和服务市场规模(1998-2005)年均增长率约为14%52001ArthurAndersenAllRightsReserved世界计算机产业的发展演变数据的存储、大量的复杂运算及系统的控制和管理都集中在主机上进行1967年IBM的System/360建立了主机软件的标准到70年代的早期，软件正式成为一个产业70年代－80年代主机时代(Mainframe)个人电脑诞生70年代末，PC诞生应用转移到PC上处理，PC还只是“孤岛”PC软件产业从1981年的1.4亿美元发展到1984年的16亿美元微成立于1975，到1990年成为PC的主导软件供应商客户机/服务器局域网和数据库技术不断成熟，计算机之间通过C/S架构连接起来，以电子方式交换文件和数据，实现打印共享等网络应用功能。最终导致三层分布式计算机网络结构的普及诞生了数据库软件企业，如Oracle等，计算机网络技术公司如：Novell等企业级软件诞生，市场规模从1990年的10亿美元到1999年的230亿美元。一系列的重量级企业：Peoplesoft,SAP,Oracle等80年代90年代后期至今90年代互联网浏览器/服务器以服务器为中心，客户端安装浏览器进行操作。多层的网络系统架构兴起，大量的应用处理由专门的应用服务器负责，而客户端只完成一些简单功能并提供面向终端的界面HTML、IP、Java和XML成为互联网的开放标准。互联网及其开放的交互标准，使不同用户和不同企业间的信息共享更为方便快捷所有的企业级软件根据互联网的技术标准重新自己的软件。新的电子商务应用软件诞生，如互联网基础设施软件、供应链管理和电子商务分析软件等。诞生了Ariba,I2,Commerce1等资料来源：高盛公司、BearStearn、RobertStephens和安达信公司分析62001ArthurAndersenAllRightsReserved世界商业软件的演变企业间合作企业电算化个人生产力工具后台系统支持1960－198070年代末至80年代80年代末至90年代2000大型主机会计报告部门层次会计报告生产（MRP）桌面应用电子制表软件文字处理多部门员工信 息共享ERP分销和配送计划人力资源销售自动化有限供应链分析/决策支持B2B公共、专用的和行业交易平台多方商业活动 及合作拓展供应链市场分析10－15个用户财富1000专注较窄的内部领域100个以上用户大型企业内部各领域分散100个－1000个用户大中型企业拓展内部参与者1000个－10000个用户财富5000现存的客户、供应商与合作伙伴10000个－100000个用户小型和大型企业新的客户、供应商和合作伙伴72001ArthurAndersenAllRightsReserved企业管理需求降低成本缩短开发时间专注在核心能力和服务供应链管理全球化企业的决策电子商务的发展企业间的集成信息技术的发展互联网计算机模式通讯设施和手段发展世界商业软件产业的主要发展趋势互联网基础设施软件供应方自动化管理需求链管理电子商务智能移动计算世界软件产业的5大发展领域世界软件产业发展的主要推动力82001ArthurAndersenAllRightsReserved世界软件产业的5大开发领域互联网基础架构软件供应方自动化管理需求链管理电子商务智能移动计算电子商务和互联网的崛起导致对互联网基础设施软件的需求：1.企业应用集成软件：B2B电子商务集成、应用集成、组建集成、数据集成和平台集成2.系统和网络层的基础设施件,如：操作系统、网络目录服务等3.互联网安全通过互联网方便供应商和其客户的合作，降低成本1.供应链管理/电子采购2.B2B交易市场主要为以互联网为基础的eCRM,方便企业为客户提供定制服务1.个性化，如：Broadvision,Vignette2.分析和市场推广,如：Broadbase3.互联网为基础的客户服务和支持,如：Kana,Quintus4.购买方的采购,如：Calico5.全套解决方案，如：BlueMartini,SiebelSystems商业智能使决策者从多方面抽取和分析数据，支持战略性和战术性的决策1.信息基础设施：数据集成、数据仓库和信息传递2.商业智能平台：OLAP,数据挖掘和可视化3.分析应用：工作流、商业流程和特定功能无线移动计算还处于早期阶段，但前景广阔1.个人和公司内部数据的实时沟通2.通过互联网和无线移动电话网，向大众广播信息资料来源：美国高盛公司和安达信公司分析92001ArthurAndersenAllRightsReserved企业应用集成（EAI）市场细分资料来源：HurwitzGroup,Inc.B2B集成EDI，UML，供应链集成，在线交易代理流程集成流程或工作流模型应用集成组件集成数据集成平台集成数据抽取工具，数据转换与载入，元数据管理交易管理，普通应用服务，商业逻辑消息，ORBs(ObjectRequestBroker)，RPCs(RemoteProcedureCalles)，Publish&Subscribe应用适配器，事件传递提供不同硬件、操作系统和应用平台之间的连接。所需技术包括：消息、对象请求代理、远程过程调用等。主要分为两大类产品：数据库网关和ETML技术（抽取、转换、移动和上载）使新功能较容易地和ERP软件包、客户机/服务器以及后台应用系统相连接。提供可用于实现实时集成目标的工具框架结构。使经理们可通过图形用户界面定义、监视和改变业务流程。通过连接客户、供应商、合作伙伴和自身，实现真正的电子商务。上海谷元的核心能力所在102001ArthurAndersenAllRightsReserved世界EAI市场高速增增长1999年世界EAI市场规模为为8亿美元元，预计2002年年将达到57亿美元元2000－－2002年世界EAI的年平均增增长速度预预计将超过过50％单位：亿美美元世界EAI市场规模(1999-2002)资料来源：：AberdeenGroup,中国资讯行行1999-2002年年均增长率率超过90％112001ArthurAndersenAllRightsReserved企业日常业业务软件和和电子商务务智能分析析软件通讯基础设施操作系统硬件商业业务应用软件应用基础设施数据库分析应用软件商业智能平台信息基础设施面向日常业业务的交易易系统面向管理的的决策系统统企业技术平平台分析应用软软件目标用户：：面向决策策者数据要求：：组织和非非组织过的的数据数据结构：：多维和时时间序列处理：用户户和事件导导向目的：追溯溯、分析、、分享、合合作和发布布商业业务应应用软件目标用户：：职员数据要求：：组织过的的数据数据结构：：分级结构构处理：批处处理到实时时目的：记录录和更新122001ArthurAndersenAllRightsReserved电子商务智智能分析软软件分析应用程程序信息基础设设施商业智能平平台信息基础设设施层涉及及从有关来来源抽取数数据供分析析，将数据据裁入合适适的结构，，并将信息息分送到用用户主要产品：：数据集成成、数据仓仓库(Datawarehouse)、企业信息传传递、互联联网信息传传递和信息息门户主要公司：：Cognos,NCR,BrioTechnology,Acutata商业智能平平台主要包包括对存储储的数据进进行加工以以回答商业业问题主要产品：：OLAP（（包括MOLAP，ROLAP等）、数据据挖掘(DataMining)和可视化主要公司:Oracle,Sybase,Microstrategy,BusinessObjects,SAS分析应用软软件将商业业智能平台台的分析能能力运用到到商业流程程中主要产品：：供应链管管理、销售售分析、市市场推广分分析、财务务分析、人人力资源分分析和垂直直市场分析析等主要公司：：Hyperion,i2Technologies,SageTree,SAS132001ArthurAndersenAllRightsReserved商业业务应应用软件和和分析应用用软件的市市场细分业务应用软件分析应用软件供应商关系产品管理垂直应用（（如：制造造、零售、、服务）财务雇员关系客户关系交易市场供应链管理理预算与计划供应商/产品分析交易市场分析客户分析商务平台企业信息门门户商业效能分分析模型资料来源：：高盛公司司ERPCRM垂直市场供应链管理理142001ArthurAndersenAllRightsReserved数据集成是是商业智能能软件的基基础未组织过的数据数据源商业应用源数据仓库决策支持数据挖掘ROLAP多维OLAPHOLAP桌面OLAP分析结构桌面查询互联网通道企业信息门户应用可视化数据采集数据存储数据分析信息发布与上海谷元元能力相关关的发展领领域商业智能软软件价值链链分析来源：高盛盛公司和安安达信公司司分析152001ArthurAndersenAllRightsReserved世界商业智智能软件市市场增长迅迅猛单位：10亿美元19992000 2001 20022003复复合增长长率分析应用供应链方面面 0.1850.261 0.3630.482 0.61735%金融方面0.822 1.0031.221 1.4841.807 22%客户方面0.202 0.3150.470 0.7231.021 50%垂直应用0.703 0.8831.099 1.3891.744 25%1.912 2.4613.153 4.0775.190 28%企业智能平平台OLAP1.028 1.2921.640 2.1182.744 28%数据挖掘0.715 0.8401.011 1.2391.540 21%1.744 2.1322.651 3.3574.284 25%信息基本架架构数据集成0.837 1.0011.178 1.3931.634 18%数据仓库2.474 2.6923.089 3.5534.002 13%信息传递1.343 1.8352.575 3.6005.026 39%4.654 5.5276.842 8.54610.661 23%合计 8.30910.12012.647 15.981 20.13525%资料来源：：IDC，高盛从市场份额额看，信息息技术的基基本架构占占据了50％以上的的市场份额额。国外信信息技术基基本架构建建设已具有有一定基础础。从增长率来来看，分析析应用软件件无疑是未未来几年的的增长热点点，尤其是是供应链方方面和客户户方面的分分析应用软软件162001ArthurAndersenAllRightsReserved软件硬件服务中国总体信信息市场稳稳步增长资料来源：：CCID1999年中国信息息市场规模模为1719.5亿亿元，预计计2001年将达到到2600亿元预计从1999－2001年年中，在软软硬件和服服务三个细细分市场中中，服务的的年均增长长速度最快快，达到36％，软软件其次达达34％单位：亿元元人民币中国总体信信息市场规规模(1999-2001)年均增长率率达18%172001ArthurAndersenAllRightsReserved中国总体信信息市场构构成资料来源：：CCID100％100％80604020与谷元相关的市场硬件（1305）软件（176）服务（238.5）操作系统（21亿元）080604020财务软件（48亿元）数据库管理（17.5亿元）支撑软件（44亿元）其它（41.9亿元）系统集成（190亿元）网络服务（30.7亿元）其它（17.8亿元）ERP/MRPII(4.49亿元)单位：亿元元人民币1999年中国信息息市场规模模为1719.5亿亿元，其中中硬件的市市场份额最最大，占据据总体信息息市场的76%中国软件和和服务占总总体信息市市场近24％的份额额；发达国国家的同一一比例为50％左右右ERP，会计财务软软件等商业业软件约占占整个软件件市场的1/3以上上182001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件业业进入快速速发展期中国软件业业已经将进进入快速增增长期，预预计未来5年的年均均增长率将将超过40％。（而世界软软件市场平平均增长率率约为14％)目前中国软软件市场销销售额不到到世界软件件市场的的的1％，，市场潜力力巨大资料来源：：CCID中国软件业业市场规模模预测单位：亿元元人民币1200未来5年的的年均增长率将达达40％过去3年的的年均增长长率达30％192001ArthurAndersenAllRightsReserved中国整体商商业软件市市场发展现现状300家国国家重点企企业15000家大中型型企业1000万万家中小企企业企业间合作作企业电算化化个人生产力力工具后台系统支支持1960－－198070年代末末至80年年代80年代末末至90年年代2000大型主机会计报告部门层次会计报告生产（MRP）桌面应用电子制表软软件文字处理多部门员工工信 息共共享ERP分销和配送送计划人力资源销售自动化化有限供应链链分析/决策策支持B2B公共、专用用的和行业业交易平台台多方商业活活动及合作作拓展供应链链市场分析国外商业软软件发展阶阶段中国商业软软件发展阶阶段定位部分实现企企业信息化化;开始涉足电电子商务准备开始企企业信息化化进程;基基础设施和和投资缺乏乏已经开始企企业信息化化；处于信信息化基础础建设阶段段国内企业虽虽然各自信信息化建设设的起点不不同;但发展趋势势基本一致致,即往““企业电算算化”和““企业间””合作方向向发展202001ArthurAndersenAllRightsReserved国内企业信信息化建设设现状仅有10％％基本实现现了信息化化70％以上上接入了因因特网，开开设主页以以及电子邮邮件信箱等等，为企业业跨进网络络时代打下下了基础80％以上上的已经建建立办公自自动系统和和管理信息息系统50％以上上的建立了了内部局域域网，大大大促进了了知识共享享、加快了了信息流动动企业信息化化建设已初初具规模,但仍有有巨大的发发展潜力企业企业信信息化建设设刚刚起步步:资料来源：：《中国电电子报》，，《中国统统计年鉴2000》》仅有3.6％实施了了CIMS/MRP/ERP软件信息化投资资占总投资资只有0.3％，而而美国企业业信息化投投资以达总总投资的35.7％％1000万万家普通中中小型企业业的企业信信息化建设设相当落后后:单单财务软软件的应用用水平也不不到10%300家国国家重点企企业15000家大中型型企业1000万万家中小企企业212001ArthurAndersenAllRightsReserved企业信息化化面临的挑挑战尽管许多企企业相继应应用了财务务以及ERP等各种种管理软件件来改善企企业运营管管理，但由由于各种系系统数据标标准繁杂(如财务报报表格式不不一致等)，各种系系统数据之之间缺乏有有效的集成成仍处于于分割状态态主要挑战说明即便在国家家重点企业业中，也有有62％的的被调查单单位认为信信息人才缺缺乏目前，国内内厂家仅为为厂家提供供附加值较较低PC、硬盘、显示示器等产品品，其他所所需产品主主要依靠国国外，而国国外产品及及系统价格格偏高，尤尤其是某些些软件产品品与服务价价格数据格式混混乱、缺乏乏统一标准准信息化建设设成本高企业管理层层对信息化化建设缺乏乏足够的重重视与理解解，应确立立依靠企业业信息化为为领导层提提供管理和和决策支持持的观念管理层缺乏乏对企业信信息化的明明确认识企业数据电电子化程度度低，网络络资源或者者设备落后后或者设备备未得到有有效利用信息处理与与传输手段段落后信息人才缺缺乏资料来源：：《了望新新闻周刊》》222001ArthurAndersenAllRightsReserved企业管理需需求生产自动化化管理信息化化企业决策支支持电子商务的的发展企业内部的的信息集成成与供应商和和客户的信信息集成信息技术的的发展互联网计算算机模式通讯设施和和手段发展展中国商业软软件产业的的主要发展展趋势基础设施软软件（包括互联联网/局域域网）CRM分析/决策策支持中国软件产产业的5大大发展领域域中国软件产产业发展的的主要推动动力ERP移动计算232001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件产产业的5大大开发领域域电子商务和和互联网的的崛起导致致对互联网网基础设施施软件的需需求：1.企业业应用集成成软件：B2B电子商务集集成、应用用集成、组组建集成、、数据集成成和平台集集成2.系统统和网络层层的基础设设施件,如如：操作作系统、网网络目录服服务等3.互联联网安全集成企业的的制造，财财务和分销销功能，以以达到对企企业有限资资源的最优优化使用。。企业资源源管理软件件，如Oracle,SAP主要为以互互联网为基基础的eCRM,方便企业为为客户提供供定制服务务1.个性性化，如：：Broadvision,Vignette2.分析析和市场推推广,如如：Broadbase3.互联联网为基础础的客户服服务和支持持,如：：Kana,Quintus4.购买买方的采购购,如：：Calico5.全套解决方方案，如：：BlueMartini,SiebelSystems商业智能使使决策者从从多方面抽抽取和分析析数据，支支持战略性性和战术性性的决策1.信息息基础设施施：数据集集成、数据据仓库和信信息传递2.商业业智能平台台：OLAP,数据挖掘和和可视化3.分析析应用：工工作流、商商业流程和和特定功能能无线移动计计算还处于于早期阶段段，但前景景广阔1.个人人和公司内内部数据的的实时沟通通2.通过过互联网和和无线移动动电话网，，向大众广广播信息资料来源：：美国高盛盛公司和安安达信公司司分析基础设施软软件（包括互联联网/局域域网）CRM分析/决策策支持ERP移动计算242001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件产产业结构企业数量和和规模:－以中小型企企业为主企业发展:－急需走向向规模化专业从事软软件开发1000余家其中:50人以下下 55％％50－200人42％200人以以上 3％％专业从事软软件营销、、服务1000余余家其他IT企业兼营软软件业务3000余家合计5000家家左右年营业额

其中: 10亿元以上： 3家 5亿元以上: 14家 1亿元以上 40家A股上市 10余家注：1.年年营业额额在10亿亿元以上的的3家企业业是：用友友、北大方方正、东大大阿尔派。。2.10余家A股上市公司司包括托普普软件（0583））、南天信信息（0948）、、亿阳信通通（600289））、青鸟天天桥（600657）、东大大阿派（600718）、创创智科技（（0787）天大大天财（0836））、复华实实业（600624）、浪潮潮信息（0977））等资料来源：：赛迪顾问问咨询有限限公司252001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件产产业结构国产软件缺缺少竞争力力－在软件市场场总销售额额中，国内内品牌软件件产品的销销售额为57亿元，，占32.4％的市市场份额；；国外品牌牌产品的销销售额为119亿元元，占67.6％的的市场份额额（1999年）。。应用软件支撑软件系统软件几乎完全被被国外产品品垄断中国软件企企业主要提提供中文平平台软件主要由国外外产品占领领中国软件企企业主要提提供一些数数据库产品品国内的软件件企业只提提供少量的的支撑软件件国产软件在在部分领域域占有一定定优势国内软件在在财务软件件、字表处处理软件、、教育软件件、抗病毒毒软件和翻翻译软件等等领域占有有一定优势势，这些产产品有的本本地化需求求高，国外外产品很难难进入在其他应用用软件领域域，特别是是商用软件件中，国内内产品不多多，且无论论是产品成成熟度还是是功能上都都难以同国国外大公司司的成熟产产品抗衡262001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件产产业价值链链(商业软软件)*注：除国内内外专业的的软件开发发制造商外外，其他专专业的营销销服务商加加上兼营软软件相关业业务的IT企业，共有有4000家左右。包括一些系统集成商商，软件经销代代理商和软软件加工商商。产品服务企业数量独立软件经经销商、代代理商独立系统集集成商和代代理企业用户Oracle,SAP软件本地化化、汉化商业软件如eXcelon通用商业软软件通用商业软软件大型企业软软件如用用友iERP提供分销系系统集成和和软件实施施咨询等服服务财务软件(如金蝶)软件加工商商国内软件制制造商国外中小型型软件商100家1000家家15-20家国外大型软软件商Oracle,SAP分销及客户户增值服务务软件开发制造客户软件营销服务软件加工企业自身的的系统集成成部门企业自身的的系统集成成部门272001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件产产业价值链链(商业软软件)（续续）国内软件产产品通过三三种方式进进行分销，，即直接销销售，通过过经销商/代理商或或通过系统统集成商完完成国外大公司司往往拥有有直接向客客户销售产产品并提供供软件实施施服务的能能力。大型型的企业管管理软件(如ERP等)的实施施，还会需需通过系统统集成商来来扩大销售售渠道和加加强实施能能力国外小公司司和新兴软软件公司往往往通过国国内软件代代理商和系系统集成商商来进行产产品分销迅迅速进入中中国市场，，支持服务务依赖本地地软件服务务和集成企企业系统集成商商在中国软软件产业价价值链中占占有非常重重要的地位位，约25%的软件件的销售是是通过系统统集成商进进行的国外软件在在中国市场场占主导地地位，目前前国内很大大部分软件件企业作为为国外大公公司的增值值服务提供供商国内一些软软件厂商正正逐步具备备生产大型型企业管理理软件的能能力，并通通过国内系系统集成商商提供系统统实施服务务企业角色产品/服务务分销渠道282001ArthurAndersenAllRightsReserved竞争位置驱驱动竞争战战略竞争位置相应战略产品/服务为导向安达信及其他咨询公司Ariba、Orcale、SAP等综合一体化IBMHP联想集聚亚信盖兰德PGS等行业为导向HalliburtonSchlumberger联盟战略立足自身原来的竞争能力联盟合作，迅速对市场进行反应实力战略充分利用公司整体实力发挥硬件的优势提供整体方案强化咨询服务力量技术/技能战略选择有足够市场空间的某一行业或领域发展强化在该一行业或领域的技术/技能领导地位整合战略按照行业价值链积聚自身能力在行业专业领域内提供全面解决方案产品线行业覆盖窄广广292001ArthurAndersenAllRightsReserved系统集成商商的成长战战略－核心心技术软件件化和提供供专业咨询询服务过去现在价值所在剖剖析没有自己的的产品，完完全应用其其他企业的的软硬件产产品提供服服务缺乏核心产产品，被动动的根据客客户需求调调整产品以以进行推广广由于不了解解他人的产产品，使得得客户化服服务困难把核心技术术软件化依托核心产产品，主动动进行产品品/服务推推广以核心产品品为基础，，推行客户户化服务依托核心产产品，提供供集成服务务；通过软软件销售，，增加收入入来源和获获利能力（如亚信））解决了对其其他企业产产品进行客客户化的难难题，拥有有自己的产产品，可以以自主进行行对产品进进行各种客客户化服务务，提高市市场竞争力力以核心产品品为基础，，提出整体体解决方案案，针对目目标市场，，积极主动动的推产品品及广服务务实例：1.亚信信（Asioinfo)公司的目标标是使其软软件销售能能在今年达达到总收入入的三分之之一，并希希望明年的的总收入中中系统集成成和软件业业务各占一一半。2.志杰杰科技作为为Oracle企业管理软软件的专业业实施顾问问，市场销销售稳步上上升；与此此同时，大大力发展自自己的核心心设备维护护软件，成成为这一细细分市场的的领导者。。强调软件实实施质量，，在实施过过程中为客客户提供技技术和商务务等方面的的咨询为国外大型型企业管理理软件提供供咨询服务务，市场空空间巨大、、份额稳定定（如志杰科技技，汉德等等）；为自己己研发的软软件提供实实施咨询，，确保软件件实施成功功，提高增增强客户信信任度（如南天）无咨询服务务的概念，，只求将产产品卖出302001ArthurAndersenAllRightsReserved软件制造商商的发展战战略

－““共性化、、多元化和和个性化””并行“多元化””－软件企企业要以共共性技术为为基础，以以客户需求求为导向开开发不同的的应用软件件，软件应应尽可能做做到跨行业业使用。共性化技术基础多元化产品个性化解决方案“个性化””－在技术术支持和多多元化产品品的基础上上，整合软软件企业的的系统实施施能力满足足个性化的的行业需求求。“共性化””－软件企业业在多年的的软件开发发实践中，，从不同的的产品和解解决方案中中提炼出共共有的技术术元素，配配合软件工工程化管理理形成企业业的核心技技术基础，，从而也大大大缩短新新产品的研研发速度。。实例-浪潮齐鲁软软件浪潮齐鲁软软件在多年年的软件开开发实践的的基础上，，提炼出包包括基于构构件/构架架技术、中中间件技术术、组件技技术在内的的可重用的的共性软件件技术。这这些核心技技术基础与与数据处理理技术和Internet技术相结合合，根据不不同行业用用户的需求求形成多样样化的软件件产品，例例如浪潮齐齐鲁软件开开发成功的的通信行业业的应用软软件包括的的产品有：：移动通信信实时计费费系统、本本地网计费费系统和九九七工程市市话综合业业务管理系系统等。在在系统集成成技术的支支持下，浪浪潮齐鲁软软件最终为为用户完成成个性化的的综合解决决方案，例例如其曾参参与山东省省移动通信信计费三期期工程项目目。312001ArthurAndersenAllRightsReserved软件企业的的发展战略略－快速成成长战略技术合作－缩短研发发周期软件企业通通过合作技技术开发，，技术交换换、转让及及专利出售售等方式，，缩短了研研发周期，，提高了技技术水平，，较少开发发成本，大大大增强了了软件企业业的产品竞竞争力，如如：:广州网易公公司江苏苏省公众多多媒体通信信局和南京京北极星软软件公司合合作开发的的网络寻呼呼系统捆绑销售－拓展营销销渠道软件企业通通过产品捆捆绑销售、、联合项目目实施等方方式，拓宽宽了营销渠渠道，如：：东大阿尔派派Ｎｅｔｅｅｙｅ防火火墙与熊猫猫卫士ＧＶＶＩ网络版版防病毒软软件捆绑销销售,并联联合提出整整体解决方方案企业购并－－形成规模模优势软件企业通通过企业购购并以及战战略联盟等等方式，扩扩展企业产产品线，迅迅速增加市市场份额，，形成规模模化优势，，。大大提提高了企业业整体竞争争力。如:实达收购朗朗新、东方方龙马和铭铭泰等，通通过借用这这些公司的的技术与人人才资源，，实达软件件迅速组建建起一支产产业队伍，，快速启动动实达软件件产，同时时作为一家家上市公司司，实达大大大改善了了被收购公公司的管理理，并通过过实达的人人才招聘网网络，解决决了被收购购公司的人人才问题财务合作－－获取发发展资金软件企业通通过投资等等方式不仅仅获取风险险收益，同同时可以发发展公司产产品的支持持、配套软软件，如：：联想投资金金山公司900万美美元,金金山加入联联想机构；；进一步增增强联想机机构的软件件实力，同同时金山不不仅获得资资金支持，，也以大集集团为依托托，增强了了抗风险能能力成长战略资料来源：：中国经营营时报，中中国资讯行行322001ArthurAndersenAllRightsReserved中国软件业业的成长关关键资料来源：：中国数据据银行人才“多元化””与“专专业化”软件工程规规范专注于企业业擅长的领领域，不断断改进创新新，使产品品更适应不不断变化的的市场，努努力提高市市场占有率率，确立企企业在擅长长领域的领领先地位，，避免出现现盲目多元元化发展以以致丧失原原有竞争力力将员工的待待遇提升至至有竞争力力的水平，，吸引并留留住人才加大企业在在员工培训训方面的投投资，保证证技术的更更新建立良好的的企业文化化，加强协协作与创新新软件产品开开发过程中中的不确定定性，使软软件工程管管理成了非非常复杂的的问题，必必须参照国国际规范制制订适合本本企业特点点的质量流流程从而可可以快速推推出高质量量产品，取取得市场领领先优势关键说明企业资本运运作软件产业需需要大量的的资金投入入，除了银银行和发行行债券这两两种融资方方式外，企企业还应努努力吸收境境内外的风风险投资，，使软件成成果迅速转转化为产品品，并形成成市场规模模332001ArthurAndersenAllRightsReserved中小企业成成功的竞争争战略举例例在市场缝隙隙中寻找机机会确立产品特特色，建立立市场识别别全力以赴，，取得细分分市场的强强势地位，，甚至采用用冒险策略略，使有限限的资源使使用效率达达到最大化化购筑和巩固固防御壁垒垒，避免与垄断断者的正面面交锋，直直到成为最强者12345342001ArthurAndersenAllRightsReserved世界信息产产业价值链链资料来源：：相关公司司使命描述述，安达信信公司分析析电子商务软软件基础软软件提供商商，如：eXcelon，MapInfo企业应用集集成硬件提提供商，如如：Intel,3Com,Cisco服务软件硬件硬件服务软件高度集成专项竞争市场分割IBM，联想安达信等5大咨询公公司微软ORACLESAPHPCompaq－行业生产产管理咨询询服务如：盖兰兰德航空咨咨询－数据管理理等外包服服务提供商商如：Schlumberger部分新兴和和中小软件件公司难以以直接进入入中国市场场。谷元可可选择合适适的厂商，，通过联盟盟或代理方方式获得其其先进的产产品和技术术，提高自自身在国内内市场的竞竞争力国际软件巨巨头通过多多年努力，，已经成功功渗透入中中国市场352001ArthurAndersenAllRightsReserved国外软件企企业在中国国市场发展展的关键因因素本地化和政府合作作服务和实施施关注关键行行业声望和公司司形象驱动市场的的产品和当地公司司合作致力于中国国市场大型成熟的的软件企业业大规模介介入中国市市场，之类类于本地化化和长期发发展新兴和中小小软件企业业则通过寻寻找本地的的软件开发发、服务和和系统集成成企业，进进入中国市市场362001ArthurAndersenAllRightsReserved国外软件企企业在中国国的发展战战略-微微软在中中国“除了美美国，中国国是唯一的的一个微软软建立销售售、技术支支持和研发发机构的国国家。“------SteveBallmer“我们致力于于发展适用用于中国的的软件，而而这些软件件必须由中中国的研发发人员开发发。”-----SteveBallmer“我们会促进进和中国本本地软件行行业、合作作伙伴和政政府之间的的沟通和合合作。”------SteveBallmer“在与当地企企业合作的的过程中，，我们将学学习他们在在中国的经经验和企业业文化。””------XianghuiZhang微软中国研研究中心总总经理-经认证证的微软软软件分销商-帮助中国独独立的软件件公司共同同发展他们们自己的产产品、开拓拓市场-与中国联想想公司和长长城公司合作-微软中中国研究院院-微软中国研研发中心-微软亚洲技技术支持中中心指导思想行动*资料来来源：微软软中国网站站372001ArthurAndersenAllRightsReserved资料来源：：ChinaNewsletter，，Oracle中国，2000年6月中国的电子子商务解决决方案-中国的电子子商务呈上上升趋势-成为中国电电子商务解解决方案供供应商的领领头人-电子商务解解决方案包包括：互联联网平台、、电子商务务应用、电电子商务服服务市场细分和和合作关系系培养-将资源分配配给战略客客户-通过和当地地合作伙伴伴之间的合合作将产品品本地化，，成为面向向中小企业业的产品应用产品和和服务-功能强大的的应用产品品-服务全面的的应用实施施小组-从数据据库的供应应商发展为电子商务服服务的供应应商-成立5个面面向政府、金融融业、电信信业、交通通和能源以以及制造和和国家防御御行业的销售小组组-和国务院、、铁道部、、交通部、、公共安全全部、中国国航空、中中国银行、、中国工商商银行、中中国石油和和天然气公公司的合作-和当地一些些软件开发发商和系统统集成商之之间的联盟Oracle中国2000年重点点计划行动国外软件企企业在中国国的发展战战略(续续)-Oracle在中国382001ArthurAndersenAllRightsReserved通过和当地地领先的软软件开发和和实施公司司的合作进进入中国市市场MapInfo是目前在大大中国市场场GIS软件与服务务的供应商商之一-挑选创创办的公司司中具有较较强研发能能力和技术术互补优势势的GIS软件的开发发者作为公公司在大中中国和亚洲洲区域的合合作伙伴-和创办人结结成实体-MapInfo和创办人一一起合作，，共同推销销、营销和和销售他们们的产品，，共享在北北美和亚太太的公共销销售渠道-和创办人以以及Oracle一同在中国国市场研究究、开发和和销售现有有/新产品品-为将企业智智能和决策策支持系统统相结合和和Oracle,Sun以及创办人人结成联盟盟主要战略和和成果行动*资料来来源：MapInfo中国网站国外软件企企业在中国国的发展战战略-MapInfo在中国392001ArthurAndersenAllRightsReservedWTO对中中国软件产产业的影响响正面影响软件业“本本地化”的的行业特特征决定了了我国软件件市场对国国产软件的的巨大需求求，即使是是进口软件件还存在““本地化””的二次开开发过程，，所以市场场开放对国国产软件的的冲击不大大。相反，，国外软件件产品的商商业化运作作机制（价价格、服务务和保护产产权）能加加快培育国国内市场的的规范化，，对国内软软件行业产产生积极的的促进作用用。目前软件的的关税税率率名义税率率是15％％，实际上上是0。因因为计算机机设备到了了以后，软软件没有单单独的售价价，除非在在国内进行行软件的单单独销售和和代理。因因此关税的的变化并不不会对中国国软件产业业发生直接接的影响，，两者基本本无关。中国现在正正在摸索如如何打击盗盗版。国外外系统庞大大、功能齐齐全的软件件不可能用用低价来和和盗版软件件竞争，相相对价格和和绝对价格格之间的差差值，就造造成了国外外软件在我我国加入世世贸，进入入中国的时时候，必然然会遭遇到到盗版的骚骚扰，这正正是我国软软件业抓紧紧时间努力力赶超的好好时机。从长远看，，进入WTO将改善知识识产权保护护的状况，，有利于软软件业的发发展。同时时国外软件件产品的商商业化运作作机制（价价格、服务务和保护产产权）能加加快培育国国内市场的的规范化，，对国内软软件行业产产生积极的的促进作用用。所以从从目前我国国软件市场场的状况分分析，加入入WTO对软件业不不会产生明明显的影响响，而只会会带来较大大的发展机机遇。负面影响严格执行知知识产权保保护，短期期内对行业业基础产品品的进口形形成压力。。软件规模小小，缺乏国国际竞争力力。1997年我国国最大的软软件企业销销售额仅为为4.31亿元，只只相当IBM公司130亿美元软软件产品销销售额的1/250。402001ArthurAndersenAllRightsReserved内容提要1.商业业景观分析析1.1世世界和中国国软件和服服务产业的的趋势和挑挑战1.2数数据集成服服务市场的的机会1.3谷谷元内部分分析2.公司发展战战略表述附录：附录一石石油专用用软件竞争争对手分析析附录二中中国石油油数字市场场分析附录三ASP分析附录四系系统集成附录五电电子商务培培训资料附录六谷谷元公司组组织结构建建议412001ArthurAndersenAllRightsReserved1.2数数据集成服服务市场的的机会能源行业海量数据集集成在中国国石油上游游领域有着着巨大的需需求占据整个中中国软件服服务市场份份额14％％的能源行行业，将成成为谷元的的目标市场场能源行业，，尤其是石石油行业是是数据集成成服务需求求最大的市市场仅石油行业业未来3年年中，数据据集成服务务相关市场场的市场规规模达到14亿元(RMB)谷元的目标标客户将包包括…...客户们在选选择数据集集成产品和和服务时，，将考虑…….在这一目标标市场中，，谷元的主主要竞争对对手是国外外的专业油油田服务公公司，谷元元具有赢得得竞争优势势的机会主要竞争者者在国内销销售业绩不不佳，几乎乎没有成功功案例，谷谷元存在很很大机会谷元的主要要竞争优势势在于产品品的本地化化和优质的的客户服务务，而在产产品的成熟熟度和公司司/品牌形形象方面谷谷元需要加加强政府信息化化和其它行行业机会（（待查））422001ArthurAndersenAllRightsReserved金融能源电信政府教育交通其他依据谷元的的产品和服服务，我们们认为数据集成和和企业决策策支持市场将是谷谷元的目标标市场以系统集成成市场份额额分析，金金融、电信信、能源和和政府等等行业占据据了整个市市场74%的份额额。结合谷谷元的行业业经验，我我们认为谷谷元的目标标首先集中中在能源行业数据来源：：目标市场的的界定注：电信行行业包括了了dotcom公司在内谷元的目标标市场432001ArthurAndersenAllRightsReserved能源行业中中对于数据据集成的迫迫切需求软硬件装备备能力大型、并行行计算机系系统65套套工作站1076台其他服务性性计算机2406台台测量软件450套地震处理软软件531套地震解释软软件342套录井软件164套测井软件175套测试软件136套地质软件333套数据库及管管理软件数据银行、、勘探数据据库系统、、生产规划划信息系统统等项目目目前已全面面展开。生生产数据入入库及报报表系统已已进入实质质应用。勘探生产管管理系统于于1995年投入使使用。目前前，已基本本在下属13个油田田推广使用用。现有应用系系统缺乏必必要的功能能模块应用系统信信息无法共共享但勘探各信信息系统间间缺乏统一一的数据库库建设标准准，数据库库通用性差差数据资源建建设薄弱，，勘探与开开发数据尚尚未得到科科学管理和和有效应用用勘探开发信信息技术应应用现状勘探开发信信息技术需需求资料来源：：《中国石石油股份公公司信息系系统现状分分析》（仅以中国国石油的勘勘探开发信信息技术应应用现状及及需求为例例）442001ArthurAndersenAllRightsReserved中国石油工工业IT投投资历史信息投入销售收入占销售收入入比率中国石油中国石化中国海洋1999年年中国主要要石油公司司信息技术术投入情况况注：*中中国石油信信息投入数数据由谷元元提供。中中国石化和和中国海洋洋的信息投投入数据，，是根据中中国石油信信息投入占占销售收入入的比率及及三大公司司的现状而而假设的。。*单位：亿元元人民币中国石油工工业IT投资占销售售收入比例例约为0.2％~0.3%，，而国外先先进石化企企业的信息息投入占销销售收入的的比例约为为1％～2％。巨大大差距表明明了，中国国只有加大大石油工业业的信息投投入，才能能真正提高高自己的国国际竞争力力。资料来源：：《石油化化工动态》》452001ArthurAndersenAllRightsReserved中国石油工工业未来在在IT的投投资计划中国三大石石油公司的的信息投入入预测(2001-2003)软件硬件服务45.6亿亿8.2亿6.2亿信息建设总总投入：60亿人民民币主要信息服服务项目ERP实施服务（（包括客户户化报表开开发）；电子商务实实施服务；；企业网建设设系统集成成；数据集成/管理/存存储服务主要软件项项目ERP软件;电子商务平平台软件；；数据管理专专业软件;石油专业软软件;油田决策支支持软件；；财务软件；；因特网基础础架构462001ArthurAndersenAllRightsReserved石油行业数数据集成的的市场规模模预测472001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元目标客客户选择我们建议谷谷元在中国国石油行业业的目标客客户选择应应基于以下下考虑：考虑因素说明潜在客户企业规模/行业地位行业关系风险选择企业规规模较大，，行业地位位重要的油油田，作为为战略性的的客户首选选；此类客客户的数据据集成服务务和商业智智能软件的的需求较大大，且项目目的成功实实施非常有有利于谷元元取得高的的行业声望望，为公司司发展打下下扎实的基基础；选择与谷元元有良好关关系的客户户，项目成成功的可能能性较大，，有利于公公司起步由于一般数数据集成服服务和商业业智能软件件的项目（（如数据银银行）的规规模较大，，实施中具具有一定的的技术和财财务等风险险。因此根根据谷元实实际技术和和财务能力力，选择财财务能力强强，实施难难度一般的的客户，也也是考虑要要点之一大庆、胜利利、辽河、、新疆(中中国前四大大油田)TBDTBD备注：选选择目标客客户时，应应结合以上上各条考虑虑因素，加加上具体实实际情况，，综合考虑虑后决定。。其他TBDTBD482001ArthurAndersenAllRightsReserved产品服务定定价分析492001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元的定位位及竞争/合作景观观(能源行行业内）浪潮IBM窄广广窄Oracle谷元能源行业覆覆盖Schlumberger/GeoquestHalliburton/LandmarkPGSAriba石油上游石油下游整个能源行行业石油外的其其他行业整个石油行行业数据银行商业智能产品服务线线财务软件电子商务石油专业软软件生产管理咨咨询ERP地球软件谷元目前的的竞争对手手主要是一一些国外专专业的石油油决策支持持软件和数数据管理服服务商502001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元竞争地地位分析-优势项目产品服务组织/人力资源源市场营销优势公司本地化化，更了解解客户需求求产品的二次次开发优势势可连接不同同的数据库库和应用系系统，产品品兼容性强强产品的通用用性强，适适合多个同同行业的需需求及时的客户户服务与安达信、、eXcelon结成战略联联盟与中国三大大石油公司司以及国家家石油管理理机构保持持良好关系系员工大多有有在中国石石油行业的的工作经验验产品/服务务的低成本本、低价格格国外竞争对对手在中国国尚无实际际运营之子子公司，对对国内需求求无法准确确把握国外产品进进入中国，，在产品汉汉化、以及及针对客户户需求的二二次开发领领域，谷元元的本地化化与技术优优势可以得得到充分体体现相对于国外外竞争对手手面向E&P的垂直价值值链，侧重重横向集成成领域的谷谷元在集成成不同系统统(如ERP与石油专用用软件的集集成)领域域具有优势势，产品可可兼容多种种数据，同同时谷元的的横向发展展战略使其其产品具有有更强的通通用性，有有利于向其其他行业扩扩展业务。。国外无成功功的案例系统维护、、维修以及及系统应用用支等客户户服务持最最重要的要要求是及时时，缺乏国国内分支机机构的国外外竞争对手手无法做到到谷元的及及时客户服服务与安达信、、eXcelon的联盟、一一方面大大大提高了谷谷元在市场场推广、企企业咨询、、项目管理理等商务领领域的能力力，另一方面使使谷元在系系统集成领领域的技术术水平大大大提高，达达到了国际际先进水平平，同时与与知名企业业的联盟也也提升了谷谷元的市场场形象、谷元与中国国三大石油油公司以及及相关政府府管理部门门保持有良良好的关系系，有助于于谷元产品品推广以及及更好的了了解客户需需求谷元员工，，包括管理理层及技术术人员大多多有在中国国石油公司司、机构的的工作经验验，有助于于更好的了了解客户需需求，并在在产品设计计中将这种种了解加以以体现立足于国内内的谷元，，在人力资资源以及运运营成本方方面拥有极极大的优势势，同时国国外企业在在国内缺乏乏实际运营营分支机构构，导致其其产品服务务提供主要要依靠国外外分支机构构，从而产产品及服务务的成本大大大增加说明512001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元竞争地地位分析-劣势劣势与国外大公公司相比，，产品成熟熟度低产品技术含含量相对较较低，不能能体现世界界最先进技技术水平公司知名度度较低谷元没有大大集团作母母公司，缺缺乏专业集集团整体优优势技术力量薄薄弱营销力量薄薄弱缺乏大项目目实施以及及项目管理理经验缺乏雄厚的的资本支持持，风险承承担能力差差项目产品服务组织/人力资源源项目管理市场营销缺少咨询服服务力量国外主要竞竞争对手产产品有超过过十年的发发展经验，，产品成熟熟度高，谷谷元PetroInfo仅一年多如国外部分分产品已经经运用虚拟拟现实技术术，而PetroInfo目前尚无此此方面功能能谷元缺少专专业咨询人人员，而国国外竞争对对一手的咨咨询实力较较强，如：：Schlumberger，，下设有资源源管理服务务集团，提提供咨询等等服务；Landmark,下设企业咨咨询和管理理部，专门门提供咨询询服务作为新成立立的公司，，谷元在业业内缺乏知知名度国外主要竞竞争对手，，如GeoGues