某咨询－东信战略规划

企业发展战略规划（讨论稿）二零零零年十一月1目录1.企业全景分析2.战略方向3.主要战略4.实施计划附件I.WAP市场战略II.DoCoMo市场战略21.企业全景分析3移动通信业务寻呼业务传输业务其他业务内部状况分析总结分析与启示4国外移动通信行业架构客户网络运营商系统/终端制造商应用服务开发商建立应用服务开发联盟提供适应客户需求的设备提供适应客户需求的服务消费者需求商业合作伙伴资料来源：GSM世界应用服务开发商将会和设备供应商一起努力，以便能提供新的服务。应用服务开发商将会和网络运营商合作，以便能为客户提供新的服务。为满足客户的需要，设备供应商会提供合适的设备给网络运营商。网络运营商为客户提供服务。客户提出需求，然后应用服务开发商和设备供应商都会去满足他们。5全球移动通信用户市场

全球固定电话与移动电话市场增长预测单位：百万全球固定电话和移动电话用户增长预测，1998－2003E资料来源：国际数据公司2000移动电话用户的复合增长率为29％，大大超过固定电话用户10％的增长率，这意味着未来更多的语音、数据通信与商务应用将建筑在移动平台上固定电话移动电话固定电话复合增长率：10％移动电话复合增长率：29％6全球移动通信用户市场

美国移动互联网用户增长预测资料来源：摩根士丹利添惠研究2000美国移动互联网用户与语音用户增长预测，2000E－2009E单位：百万无线语音移动互联网无线语音复合增长率：11％移动互联网复合增长率：49％移动互联网的复合增长率为49％，大大超过无线语音用户11％的增长率，这说明数据通信将是未来移动电话的发展趋势7全球移动通信用户市场

消费者需求价值竞争地位，更高的利润，同样的品质利益给客户的服务；反应时间；方便性；安全感；形象；与朋友的联系内容相关，有质量，及时等功能电话呼叫；语音信箱；访问公司的数据库；驾驶方向；新闻信息；付款设备移动电话；PDA;掌上电脑资料来源:ArthurD.Little通过易于使用的应用软件，用户将从个性化及本地化的内容中受益8全球移动通信用户市场

商业客户需求业务流程总部能通过其虚拟网络与远程或移动分支机构、人员及客户进行沟通联络企业发送远程测量结果给公司并解释或使用获得的数据连接售货机/自动柜员机

运输管理

家用设备的连接

蓝牙应用移动雇员雇员能在其虚拟办公室中工作，不管在什么时间、什么地方。访问内部和外部网

分派任务

同步(档案、议程)

软件更新

信息管理远程分支机构连接

B2B集成

企业数据流对于商业客户，他们也有手机应用的需求9全球移动通信用户市场

满足客户需求的方法应用服务开发设备供应商和应用服务开发商的参与联盟论坛开创新的应用，就像WAP论坛那样网络技术利用GPRS，Edge，3G，CDMA1x，CDMA3x，可以获得快速数据吞吐量移动设备通过WAP访问国际互联网移动设备上利用WML和XML技术的微浏览器蓝牙接口

10全球球行行业业发发展展趋趋势势主要要技技术术标标准准应应用用时时间间表表2000年，，WML1.1将在在WAP中得得到到应应用用，，2001年下下半半年年，，WML1.2.1/1.3也将将开开始始应应用用，，他他们们将将对对关关键键性性的的公公共共基基础础设设施施、、证证券券交交易易、、银银行行转转帐帐，，以以及及类类似似短短消消息息服服务务的的电电子子邮邮件件通通知知，，股股市市预预警警等等服服务务提提供供技技术术支支持持。。到到2003年,XML将替替代代WML在WAP上得得到到应应用用。。就象象PDA使手手机机信信息息交交流流得得以以实实现现一一样样，，蓝蓝牙牙技技术术也也将将继继续续在在手手机机中中得得到到应应用用。。GPRS和W-CDMA分别别会会在在2001年和和2004年年得得到到应应用用CDMA2000(1xRTT)将在在2003得到到应应用用，，并并将将升升级级到到CDMA2000(3xRTT).200020012002200320042005欧洲洲美国国资料料来来源源：：Ovum,ArthurD.LittleWML1.1WML1.2.1/1.3XML蓝牙牙GPRSGSMW-CDMACDMA2000(1xRTT)CDMAOneCDMA2000(3xRTT)11全球球行行业业发发展展趋趋势势3G时间间表表及及主主要要功功能能2000-20042000-200220002GCDMAGSM

短消息数据

小屏幕

有限的处理能力

电池寿命上升到3天

短消息/邮件

新闻

黄页

即时信息2.5GCDMA20001xGSMGPRS

WML数据

大屏幕

更多内存

电池寿命提高到6天完全个性化

拍卖报价

股票交易与定位有关的交易

企业内部互联网访问

方向指南3GUMTS

HTML或者相当(如XML)

彩色屏幕

接近桌面系统的处理速度？

电池寿命提高到10天完全定点、定时及定人

可视化

大容量文件传输

B2B服务

代替膝上型电脑？...进一步的发展12全球球行行业业发发展展趋趋势势终端端发发展展趋趋势势便携携式式电电脑脑/掌上上电电脑脑标准准手手机机特色色手手机机-WAP智能能电电话话银行行服服务务器器邮件件服服务务器器信息息服服务务器器局域域网网GSMWMLVoxMLHTML网关关语音音网网关关电子子邮邮件件,传真真,语语音音数据据库库互联联网网移动动通通信信的的各各类类终终端端未未来来均均将将成成为为数数据据通通信信的的平平台台，，不不同同终终端端之之间间的的竞竞争争将将更更加加激激烈烈，，同同时时终终端端之之间间也也将将日日趋趋融融合合。。这这意意味味着着不不同同终终端端的的研研发发、、市市场场、、销销售售和和客客户户服服务务之之间间将将存存在在很很大大的的协协同同效效应应13全球行行业发发展趋趋势应用服服务发发展趋趋势地理信息系统及其他应用程序游戏及娱乐类软件电子商务类软件移动通通信软软件与与终端端紧密密结合合，提提供广广泛的的多媒媒体与与电子子商务务应用用。这这意味味着应应用服服务开开发商商与终终端厂厂商之之间将将会有有更多多合作作，如如合作作研发发、捆捆绑销销售及及建立立行业业标准准等等等移动通通信的的多媒媒体和和电子子商务务应用用资料来来源：：摩根根士丹丹利添添惠研研究200014全球行行业发发展趋趋势美国移移动互互联网网市场场增长长预测测资料来来源：：高盛盛研究究2000美国移动互联网收入预测，2005E单位：亿美元数据接入移动电子商务广告超过80％％的移移动数数据通通信的的收入入将来来源于于互联联网数数据接接入。。企业业应考考虑现现在开开始在在移动动互联联网方方面的的研发发工作作15全球行行业发发展趋趋势NTTDoCoMo案例研研究交易银行证券交易票据保留航班信息或保留信用卡信息书刊销售数据库电话号码查询酒店指南字典服务烹调菜单信息滚动新闻天气预报体育新闻商业和科技新闻股票信息城市信息赛马信息消闲娱乐网络游戏占星术/算卦卡拉OK信息和歌曲的搜寻调频广播信息俱乐部活动信息电子邮件NTTDoCoMo于1999年2月推推出了了I-mode服务，，目前前已有有1,000万万用户户将升级级到WCDMA以加加快新新服务务如视视频服服务的的应用用未来NTTDoCoMo将提供供以下下服务务:NTTDoCoMoI-mode受到普普遍欢欢迎，，意味味者手手机数数据传传输的的应用用将是是大势势所趋趋，而而增值值服务务是成成功的的关键键因素素之一一16全球行行业发发展趋趋势关键制制胜因因素能够在在一年年里至至少推推出2个型号号的手手机，，主要要生产产5到6个型号号的手手机。。(资料来来源:国国际数数据公公司).不不同同型号号的手手机针针对不不同的的细分分市场场。低低端手手机可可能更更符合合对价价格比比较敏敏感的的消费费者，，但高高端手手机会会更符符合特特殊市市场的的消费费者需需求能够针针对新新用户户和希希望更更新的的消费费者提提供不不同种种类的的手机机能够与与移动动运营营商一一起发发展增增值服服务和和应用用程序序能够与与其他他厂商商建立立合作作伙伴伴关系系或建建立联联盟以以提高高数据据通信信的应应用能够在在开发发几年年后的的产品品，如如爱立立信和和诺基基亚已已开发发了2003年年上市市的3G系统和和手机机能够整整合各各方面面的研研发资资源，，进行行全公公司范范围的的产品品开发发17中国移移动通通信行行业结结构物流资金流技术、信息、服务流系统生产商消费者渠道成员电信运营商供应商手机生产商技术零部件收入服务设备收入网络服务资费收入SIM卡收入入网终端终端收入技术零部件收入技术政策18资料来来源：：国际际数据据公司司（IDC）2000中国移移动用用户市市场中国移移动用用户市市场增增长预预测手机用用户正正在以以39％的的年增增长率率快速速增长长并将将于2004年年达到到2.21亿。目目前,大部部分的的手机机用户户集中中于1.2亿大城城市和和沿海海省市市居民民,据据估计计,这这些地地区的的手机机销售售量占占到了了总销销售量量的50%中国移移动用用户市市场预预测，，1999－2004E用户数数‘000复合增增长率率：39％％19资料来来源：：国际际数据据公司司（IDC）2000，，摩根士士丹利利添惠惠研究究2000中国移移动用用户市市场各国手手机用用户普普及率率比较较相对于于世界界平均均水平平，目目前中中国的的手机机普及及率还还比较较低，，具有有很大大的增增长潜潜力。。随着着网络络的改改善和和消费费者收收入的的提高高，内内地将将成为为新的的增长长点。。同时时，沿沿海城城市消消费者者也有有更换换新手手机的的需求求移动用用户普普及率率，1999芬兰英国台湾法国中国瑞典香港47.9%欧洲平平均水水平9%世世界界平均均水平平20中国移移动用用户市市场市场增增长的的主要要因素素近年来来，GDP的增长长主要要靠政政府对对于基基础设设施建建设的的投资资所拉拉动，，其中中对于于电信信基础础设施施的投投资占占其中中较大大部分分。预预计西西北大大开发发战略略的实实施将将使国国家继继续投投资于于电信信基础础设施施的建建设中国GDP的增长长情况况，1995－－1999单位：：亿元元资料来来源：：中国国统计计年鉴鉴199921中国移移动用用户市市场市场增增长的的主要要因素素随着消消费者者收入入的进进一步步增长长，普普通消消费者者开始始倾向向于将将手机机作为为一种种普通通消费费产品品。同同时，，一般般家电电产品品在居居民家家庭中中已相相当普普及，，手机机将作作为一一种新新的消消费选选择城镇家家庭收收入的的增长长情况况，1995－－1998单位：：元资料来来源：：中国国统计计年鉴鉴1999每百户户城镇镇家庭庭家电电拥有有数，，1995－－1999E单位：：台彩电VCD机洗衣机机冰箱22中国移移动用用户市市场市场增增长的的主要要因素素由于越越来越越多的的厂商商包括括众多多家电电厂商商加入入移动动通信信制造造业的的竞争争，使使移动动通信信的终终端不不断价价格下下调，，从1996年年的1万元元左右右一台台到2000年年的平平均2000元元一台台手机平平均价价格图图，1996－－2000资料来来源：：赛诺诺市场场研究究单位：：元23中国移移动用用户市市场市场增增长的的主要要因素素中国政政府逐逐渐放放松对对电信信运营营业的的管制制，移移动通通信运运营业业竞争争日趋趋激烈烈，各各项资资费（（如入入网费费及月月租费费等））不断断下调调资料来来源：：内部部资料料手机入入网费费变动动情况况，1988－－1999单位：：元24中国移移动用用户市市场市场增增长的的主要要因素素运营商商推出出的““神州州行””和““如意意通””等预预付费费业务务吸引引了很很多中中低收收入的的消费费者，，极大大地推推动了了手机机市场场的发发展资料来来源：：摩根根士丹丹利添添惠研研究2000联通预预付费费用户户预测测，2000E－2004E单位：：千联通预预付费费用户户占用用户比比例，，2000E－2004E25中国移移动用用户市市场市场增增长的的主要要因素素运营商商也紧紧跟国国外运运营业业发展展趋势势，开开始开开发各各种电电信增增值服服务以以满足足消费费者的的多样样化需需求1.全球漫漫游服服务为为商务务人士士提供供了很很大方方便2.短消息息业务务和语语音信信箱业业务已已成为为目前前最常常规的的增值值服务务，如如上海海移动动与灵灵通网网联合合推出出2000年悉悉尼奥奥运会会赛事事短讯讯3.生产商为为了迎合合消费者者的各种种新需求求，也努努力在原原有产品品基础上上开发一一些增值值功能,如摩托托罗拉与与世嘉携携手发展展游戏移移动电话话4.WAP上网业务务、手机机银行业业务、信信息点播播业务等等数据通通信服务务也开始始逐渐兴兴起手机的更更新换代代较快，，需求周周期较短短1.制式上已已经历了了从模拟拟到GSM的转换，，未来2－3年年中将推推出2.5G和3G的产品2.外观设计计和功能能上不断断推陈出出新，满满足了许许多追求求时尚人人士的需需求26中国移动动用户市市场市场增长长的主要要因素中国政府府对于移移动通信信制造业业非常支支持，根根据信息息产业““十五””规划和和2015年远远景目标标:1.中国将重重点加强强移动通通信和光光通信设设备的研研发力度度，扩大大自主知知识产权权的比例例2.基本实现现数据通通信网络络低端设设备和边边缘设备备的国产产化3.加大国家家投资力力度，每每年从电电话初装装费中提提取5％％用于移移动通信信系统和和手机的的开发和和生产4.提高国产产化设备备在国内内的市场场份额27中国移动动设备市市场手机市场场增长预预测（））资料来源源：““十五““规划中国手机机市场规规模预测测，2001E－2005E单位：万万台与手机用用户增长长状况不不符×××的的“十五五”规划划对于手手机市场场的预测测与国际际数据公公司（IDC））的预测略略有出入入28中国移动动设备市市场手机市场场增长预预测（））*资料来源源：国际际数据公公司及安安达信分分析中国手机机市场规规模预测测，2001E－2005E单位：万万台预计手机机市场将将于2005年年达到4434万台，，如考虑虑到大多多数人将将在2－－3年内内更换手手机，未未来的增增长应更更大*假定现现有手机机用户不不更新手手机复合增长长率：7％29中国移动动设备市市场基站市场场增长预预测（））中国基站站市场规规模预测测，2001E－2005E单位：万万信道资料来源源：×××ד十十五”规规划与手机用用户增长长状况不不符30中国移动动设备市市场基站市场场增长预预测（））*资料来源源：安达达信分析析基站市场场也将于于2005年达达到222万信信道中国基站站市场规规模预测测，2001E－2005E单位：万万信道*根据1信道支支持20个用户户测算复合增长长率：7％31中国移动动设备市市场移动交换换机市场场增长预预测（））中国移动动交换机机市场规规模预测测，2001E－2005E资料来源源：““十五““规划单位：万万门与手机用用户增长长状况不不符32中国移动动设备市市场移动交换换机市场场增长预预测（））*中国移动动交换机机市场规规模预测测，2001E－2005E资料来源源：安达达信分析析单位：万万门复合增长长率：7％预计移动动交换机机市场将将于7％％的年增增长率增增长并于于2005年达达到7094万万门*根据1门支持持1.6个用户户测算33中国手机机用户分分析用户特征征目前，大大多数购购买手机机的人为为月收入入在1000元元至2000元元的中等等收入者者；2000至至4000月收收入的消消费者为为第二大大消费群群体资料来源源：博能能市场研研究1999购买手机人群的收入分布元以下元以上元元元元34中国手机机用户分分析购买手机机的信息息来源消费者主主要通过过广告了了解手机机信息，，这说明明电视广广告及平平面媒体体是增加加品牌认认知的最最重要手手段资料来源源：博能能市场研研究1999电视广告他人介绍报纸广告杂志广告宣传资料展销会销售人员介绍购买手机的信息来源35中国手机机用户分分析购买手机机关注因因素目前，通通话质量量和性能能仍是普普通消费费者最关关注的因因素，说说明制造造厂商应应将质量量和性能能作为手手机生产产最基本本的要求求资料来源源：博能能市场研研究1999通话质量性能通话与待机时间售后服务品牌价格外形体积型号色彩质感促销手段购买手机关注因素36中国手机机用户分分析潜在用户户与现有有用户关关注因素素比较潜在用户户最关注注的前三三种因素素是价格格、性能能和品牌牌。说明明厂商必必须在生生产高性性能价格格比产品品的同时时加大品品牌投入入资料来源源：博能能市场研研究1999价格性能品牌通话质量量通话及待待机时间间潜在用户户与现有有用户购购买手机机关注因因素之比比较潜在用户户现有用户户37中国手机机用户分分析价格期望望情况大多数消消费者对对于手机机的心理理价位在在1000元至至2500元之之间，其其中1500元元以下占占45％％，意味味着价格格便宜的的手机拥拥有较大大市场资料来源源：博能能市场研研究1999元以下元元元元元以上价格期望情况38中国手机机用户分分析手机更换换情况大多数消消费者更更换手机机的频率率在1－－2年之之间，主主要原因因为式样样或功能能过时，，这意味味着现有有用户仍仍将是主主要的目目标客户户群并应应针对这这部分群群体进行行营销活活动资料来源源：博能能市场研研究1999更换手机机的频率率式样或功功能过时时丢失损坏其他更换手机机的原因因年年年或以上上39中国手机机用户分分析功能拥有有情况手机用户户已经普普遍使用用呼叫转转移等普普遍性功功能。其其中超过过60％％的消费费者使用用短信息息服务资料来源源：C呼叫转移中文短信息呼叫等待语音信箱普遍性功能拥有情况40中国手机机用户分分析对于手机机服务的的期望手机用户户希望未未来运营营商能提提供各类类增值服服务特别别是数据据业务，，说明硬硬件厂商商应努力力开发相相关产品品资料来源源：CWAP上网直拨IP电话手机银行信息点播数据与传真对未来手机服务的期望41中国运营营商分析析中国移动动中国联通通中国移动动与中国国联通手手机用户户市场份份额比较较，1998－－2000E资料来源源：高盛盛研究2000，国际际数据公公司2000中国移动动与中国国联通移移动通信信营运收收入比较较，1998－－1999单位：亿亿元中国移动动中国联通通目前中国国移动仍仍占有主主要的市市场份额额，但趋趋于逐年年下降42中国运营营商分析析中国移动动一览43中国运营营商分析析中国联通通一览44中国运营营商分析析购买系统统的主要要关注因因素产品价格格产品性能能与质量量产品兼容容性品牌一站式供供货能力力工程服务务能力客户关系系45中国运营营商分析析运营商的的未来挑挑战激烈的竞竞争中国政府府可能于于近期发发放第三三张移动动牌照给给中国电电信，同同时信息息产业部部正研究究制定允允许私营营企业进进入电信信运营业业的政策策，移动动通信运运营业的的竞争将将日趋激激烈中国进进入WTO后，将将允许许外资资电信信企业业参股股于基基本电电信业业务，，而电电信增增值业业务将将全面面开放放新业务务的开开发周周期逐逐渐缩缩短运营商商必须须不断断创新新，建建立速速度上上的竞竞争优优势消费者者变化化的需需求未来消消费者者对于于越来来越需需要各各种增增值服服务，，如数数据通通信等等政府管管制网间互互联与与结算算制度度将根根据政政府管管制的的因素素不断断调整整，影影响运运营商商收益益股东的的压力力中国移移动和和中国国联通通已成成为上上市公公司，，受到到股东东要求求其不不断提提高经经济效效益的的压力力46中国运运营商商分析析运营商商的发发展策策略加速扩扩容，，扩大大市场场份额额面对快快速增增长的的用户户市场场，两两大运运营商商均投投入大大量资资金扩扩容，，并通通过各各种促促销措措施，，争夺夺客户户开发新新业务务鉴于中中国进进入WTO后对电电信市市场将将进一一步开开放，，两大大运营营商将将在短短时间间内力力争加加强竞竞争力力，大大力发发展新新业务务，以以迎接接跨国国电信信运营营商的的挑战战。如如联通通已率率先进进入网网络通通信咨咨询服服务业业务，，与和和记电电讯组组成合合资企企业，，提供供网络络规划划、网网络优优化、、网络络维护护及其其他相相关服服务建立战略联盟盟与制造商及应应用服务开发发商建立战略略合作伙伴关关系，有利于于建立行业标标准和开发新新业务完善内部管理理如中国移动正正进行组织架架构重组，以以提高运营效效率加强政府关系系协调与政府管管理部门的关关系，争取有有利的政策环环境47中国竞争厂商商分析手机生产商市市场份额北京市场份额额1999年年上半年诺基亚摩托罗拉爱立信三星松下其他目前手机生产产商可分为三三大梯队，第第一集团为诺诺基亚、摩托托罗拉和爱立立信，共占据据中国手机市市场超过85％的市场份份额；第二集集团为西门子子、三星、阿阿尔卡特等世世界级电子和和通信产品厂厂商，占有中中国市场12－13％的的份额；第三三梯队为国内内厂商，占有有3％左右的的市场份额资料来源：博博能市场研究究199948中国竞争厂商商分析手机生产商一一览**某些厂商若若同时具有移移动系统业务务也归并入手手机生产商49中国竞争厂商商分析手机生产商一一览50中国竞争厂商商分析手机生产商一一览51中国竞争厂商商分析手机生产商一一览52中国竞争厂商商分析系统生产商市市场份额中国移动系统统市场份额，，1999年年9月爱立信诺基亚西门子上海贝尔阿尔尔卡特摩托罗拉华为、中兴等等目前，在移动动系统方面国国外厂商仍占占据主导地位位，拥有98％的市场份份额，但中兴兴、华为等国国内厂商已开开始逐步崛起起资料来源：人人民邮电2000年6月月53中国竞争厂商商分析系统生产商一一览54中国竞争厂商商分析系统生产商一一览55中国竞争厂商商分析系统生产商一一览56资料来源：摩摩托罗拉1999年报单位：亿元摩托罗拉营运运收入，1995－1999中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－摩托罗拉拉摩托罗拉近年年来业务增长长趋缓，1999年回升升至2567亿元57中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－摩托罗拉拉目前，其主要要的收入来源源还是个人通通信业务，半半导体也是其其重要的业务务之一。在天天津19亿美美元的半导体体投资项目说说明其通过投投资于上游的的半导体业务务来建立竞争争优势的战略略资料来源：摩摩托罗拉1999年报个人通信网络系统半导体商业、政府和和工业系统其他产品摩托罗拉分业业务营运收入入，199958中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－摩托罗拉拉中国已成为摩摩托罗拉的全全球第三大市市场（欧洲作作为单一市场场），意味着着摩托罗拉对对于中国将有有很强的承诺诺，如进一步步投资及产品品本土化等资料来源：摩摩托罗拉1999年报美国欧洲中国亚太拉丁美洲日本其他市场摩托罗拉分市市场营运收入入，199959中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－摩托罗拉拉从1998年年到1999年，摩托罗罗拉对其业务务进行重整使使其业务更集集中。经历重重整后，其利利润在缓慢回回升资料来源：摩摩托罗拉1999年报单位：亿元摩托罗拉净利利润，1995－199960中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－摩托罗拉拉摩托罗拉的销销售成本一直直在上扬，其其有降低成本本的驱动，这这从其加大在在中国的投资资也可以说明明其力争降低低制造成本的的策略资料来源：摩摩托罗拉1999年报单位：亿元摩托罗拉销售售成本，1995－1999摩托罗拉销售售成本占营运运收入比例，，1995－－199961中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－摩托罗拉拉摩托罗拉不断断加大研发投投入，以保持持移动通信行行业的技术领领先地位资料来源：摩摩托罗拉1999年报摩托罗拉研发发费用占营运运收入比例，，1995－－199962中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－摩托罗拉拉其投资收益率率一直在降低低之中，受到到股东较大压压力。其唯有有进一步降低低成本及开发发新产品才能能维护其市场场地位资料来源：摩摩托罗拉1999年报摩托罗拉投资收益率，1995－199963中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－摩托罗拉拉1986高尔文首次访访问中国。同同年租用位于于天津的生产产设施1988摩托罗拉获得得美国国会颁颁发的国家质质量奖摩托罗拉成为为中国领先的的寻呼机供应应商在天津投资19亿美元，，建立集成电电路制造基地地9月，在苏州州成立了第一一个国家级IC设计中心，重重点研究和开开发微处理器器、先进消费费电子和无线线通讯产品10月，在成成都成立移动动通信网络系系统研究开发发中心，成为为在我国的第第二个移动通通信网络研究究中心。200019991992摩托罗拉（中中国）电子有有限公司于天天津成立世界上最轻的的移动手机，，5.9盎司司重的Micro-TAC手机问世1993中国成为摩托托罗拉在美国国海外最大市市场全球21个潜潜在投资者同同意为铱星融融资。同年，，摩托罗拉与与诺基亚达成成互相许可GSM专利的协议1994摩托罗拉多次次赞助中国体体育活动，如如第七届全运运会摩托罗拉开放放开放网络协协议，以便利利高效价廉的的手机信息服服务1995杭州通信设备备厂获得GSM基站生产许可可全球发展中国业务完成与通用仪仪器公司合并并，引入宽带带技术完成业务重组组，重获盈利利64中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－诺基亚单位：亿欧元元诺基亚营运收收入，1995－1999资料来源：诺诺基亚2000中报诺基亚营运收收入一直处于于稳步上升状状况，1999年达198亿欧元65中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－诺基亚诺基亚分业务务营运收入，，1999网络系统移动手机其他产品诺基亚66%的收入来源源于手机业务务，说明其战战略上倾向于于集中优势资资源资料来源：诺诺基亚2000中报66中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－诺基亚诺基亚分区域域营运收入，，1999欧洲亚太地区美洲资料来源：诺诺基亚2000中报亚太地区目前前占其营运收收入的22％％，比上年度度略有增加67中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－诺基亚诺基亚研发费费用占营运收收入比例，1995－1999资料来源：诺诺基亚2000中报诺基亚的研发发费用始终保保持将近9％％的较高水平平68中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－爱立信单位：亿克朗朗爱立信营运收收入与税前利利润，1997－1999营运收入税前利润资料来源：爱爱立信1998、1999年报相对与营运收收入的稳步增增长，爱立信信的税前利润润有下降的趋趋势69中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－爱立信德国瑞典日本土耳其意大利西班牙巴西英国中国美国其他爱立信分市场营运收入，1999资料来源：爱爱立信1999年报中国是爱立信信全球第二大大市场，意味味者其对于中中国会有很大大承诺，如产产品本土化，，加快市场反反应速度等70中国竞争厂商商分析主要竞争厂商商－爱立信19891990S19981999作为RQCE项目一部分，，开始WCDMA研发通信软件研究究与开发（上上海）有限公公司成立，为为其在亚洲第第一家软件研研发中心。同同年中国成为为美国以外最最大市场南京京爱爱立立信信与与美美国国爱爱立立信信签签订订协协议议，，引引进进CDMA研发发项项目目与信信息息产产业业部部签签署署合合作作备备忘忘录录，，促促进进中中国国信信息息产产业业发发展展与信信息息产产业业部部电电信信技技术术研研究究所所共共同同成成立立研研发发中中心心，，进进行行3G项目目研研发发在北北京京中中关关村村成成立立中中国国首首家家移移动动多多媒媒体体开开发发实实验验室室收购购高高通通公公司司基基础础设设施施部部，，为为其其提提供供2G和3G的移移动动系系统统组组合合与Torrent、、TouchWave和TelebitA/S合作作，，为为其其提提供供IP和datacom解决决方方案案与诺诺基基亚亚、、IBM、、东芝芝和和微微软软一一起起推推出出蓝蓝牙牙技技术术。。同同年年收收购购互互联联网网无无线线接接入入领领先先厂厂商商ACC全球球发发展展中国国业业务务71中国国竞竞争争厂厂商商分分析析跨国国手手机机厂厂商商策策略略高研研发发投投入入8%-13%的的净净收收入入被被用用于于研研发发，，技术术领领先先计划划对对新新技技术术进进行行投投资资。。如如爱爱立立信信和和诺诺基基亚亚目目前前已已推推出出概概念念型型手手机机并并进进行行了了3G网络络试试点点战略联盟通过与其他他零部件供供应商、信信息技术供供应商和内内容供应商商建立联盟盟进入手机机市场产品事业部部架构组织架构按按不同的业业务进行分分类，即消消费品、平平台产品和和服务72中国竞争厂厂商分析主要竞争厂厂商－大唐唐信息产业部部电信科学学技术研究究院大唐电信科科技产业集集团总部资料来源：：大唐网站站大唐拥有众众多研究机机构，是一一个以科技技为先导的的企业73中国竞争厂厂商分析主要竞争厂厂商－大唐唐单位：亿元元大唐营运收收入与主营营业务利润润，1997－－1999资料来源：：大唐1999年报报营运收入主营业务利利润大唐成立来来，其营运运收入以43％的年年增长率高高速增长74中国竞争厂厂商分析主要竞争厂厂商－大唐唐交换类产品移动通信类产品光通信类产品微波类产品软件类产品微电子产品其他大唐分业务营运收入，1999资料来源：：大唐1999年报报大唐业务以以商用产品品为主，其其中交换类类产品仍占占据主导地地位。但其其已计划进进入手机市市场75中国竞争厂厂商分析主要竞争厂厂商－大唐唐6月，与朗朗讯进行研研发、生产产和市场合合作1998199920006月，进军军电信服务务领域，控控股北京天天地经纬电电信服务公公司8月，与德德州仪器联联合成立联联合技术应应用中心4月，与全全球网络化化数字视频频通讯系统统主要厂商商美国视讯讯合作邮电部电信信科学技术术研究院等等共同发起起，向社会会公开募集集１０００００万股人人民币普通通股，并经经国家经贸贸委批准设设立的股份份有限公司司，11月，自自主研发的的第三代移移动通信技技术TDCDMA列入国际标标准8月，收购购北京凯通通电信软件件技术开发发公司，完完成电信软软件产品系系列化3月，西安安大唐改变变中外合资资企业的性性质，成为为公司控股股99％的的子公司。。1月，投资资控股的江江苏大唐科科源电气有有限公司正正式成立,成为电气气类产品生生产基地3月，与邮邮电部设计计院签署合合作协议投资5亿元元建设中国国西部地区区规模最大大的电信科科技产业园园：大唐电电信科技产产业园5月，移动动通讯产品品出口土耳耳其和巴基基斯坦主要里程碑碑资料来源：：大唐1999年报报及上海证证券报76中国竞争厂厂商分析中国生产厂厂商的主要要挑战激烈的市场场竞争目前除全球球各大移动动通信大都都进入中国国外，中国国已经有12家手机机生产厂商商，未来信信息产业部部将发放新新的生产许许可证核心技术和和部件受制制于人目前芯片、、操作系统统软件、产产品等核心心技术主要要控制在跨跨国厂商手手中，中国国生产厂商商的要价能能力较低，，相应的产产品毛利也也受到很大大影响产品及技术术日新月异异移动通信行行业的技术术发展一日日千里，产产品更新周周期以月为为单位计算算国际政治因因素的影响响如微妙的中中美关系造造成一度中中国联通CDMA计划暂停，，导致相应应生产商的的经营计划划也随之调调整投资风险移动产品的的更新周期期快，项目目投资大，，产业标准准难以确定定，行业厂厂商往往面面临着巨大大的投资风风险带宽及内容容限制增值服务受受到网络带带宽及有限限的中文内内容的限制制，暂时难难以吸引普普通消费者者77中国竞争厂厂商分析中国生产厂厂商的发展展策略加强研发能能力加强产品的的开发并加加快产品上上市的速度度以成为重重要的竞争争优势。如如中兴和华华为的研发发费用均在在运营收入入10％以以上建立成本领领先地位中国厂商通通常从制造造开始，通通过建立大大规模的生生产能力获获取成本领领先地位进入上游行行业进入上游的的芯片及核核心部件开开发有助于于产商建立立独特的竞竞争优势。。如海尔已已于近期在在北京建立立集成电路路设计中心心，进行芯芯片的设计计与开发工工作建立战略联联盟与行业的相相关厂商建建立战略联联盟有助于于建立行业业标准、减减少投资风风险，并利利用合作伙伙伴的力量量进入新的的细分市场场。目前大大唐与西门门子已就TD－SCDMA标准的产品品进行合作作加强政府关关系施加对政府府的影响力力，使行业业政策及标标准朝有利利于自己的的方向发展展并避免政政治上的风风险78技术发展分分析数据通信的的应用2006年,世界界上75%的手机将将具有互联联网浏览功功能(OVUM报告)通过推出I-mode服务,NTTDoCoMo已经获得成成功虽然WAP手机在2000已上市,但但是真正成成为市场的的主导还要要到2001年,因为为:-手机的供应应和型号较较少市场进入速速度较慢内容和应用用程度较低低移动数据服服务的接受受程度较低低中国的市场场环境将会会发生改变变:-GPRS使数据传输输量达到了了115kbps..为了增加收收入,移动动运营商将将推动数据据通信的应应用随着时间的的推移,移移动数据通通信将逐渐渐被接受,金融机构和和证券机构构对推动移移动数据通通信业务觊觊觎已久具有WAP功能的手机机占总手机机销售的比比例资料来源：：国际数据据公司79技术发展分分析数据通信应应用的技术术演进情况况现有的WAP手机是基于于1999年制订的的WML1.1标准,这这使在手机机上发展游游戏和信息息功能得以以实现WAP手机适用于于包括最新新的WML1.2.1(2000年年5月)和WML1.3在内的WML标准,这这些标准具具有可用于于证券交易易的数字签签名和辨认认技术.2000年底即将将推出的WML1.3标准还将使使向手机发发送各种消消息(如广广告)功能能得以实现现(“按键”功功能)这些标准的的应用为手手机上网提提供了接口口,使其具具有手机银银行、证券券交易等功功能。除此此之外，“按键”功功能也也使类似似短消息息功能的的电子邮邮件、库库存警戒戒线等功功能得以以实现然而，随随着新的的蜂窝数数据应用用标准的的推出，，XML技术从2002年开始将将逐渐取取代WML技术(资料来源源:OVUM-WAP市场策略略)。它使手机机独立浏浏览成为为可能,而浏览所所示内容容则是通通过附加加在手机机上的页页面设计计实现的的蓝牙技术术将继续续支持WAP功能的实实现，它它使PDA手机、掌掌上电脑脑通过数数据接口口与英特特网相连连80技术发展展分析全球蜂窝窝移动通通信将继继续飞速速发展将来会以以数据通通信为中中心WAP在1999得到应用用,但真真正开始始增长还还要到2001年.原原因之一一是宽带带GPRS的推出通信服务务、公共共信息服服务、网网上浏览览、手机机银行、、游戏、、娱乐、、教育、、网上购购物和电电子商务务方面的的服务将将会不断断增长，，手机和和系统均均需支持持这些方方面的应应用EDGE将不会得得到推行行,因为为运营商商将直接接走向3G.3G技术将具具有影视视功能过去由于于种种原原因,如如产品接接受程度度低和应应用滞后后,中国国的移动动通信业业相对落落后,但但会在一一年左右右的时间间里赶上上世界的的发展潮潮流语音全球兼容容高(2Mbit/s)196-384Kbit/s低9.6kbps199619971998199920002001200220032004互联网功功能差公共信息息服务短消息联系服务务互联网浏浏览手机银行行网上购物物电子商务务教育服务务GPRS-EDGEUMTSGSM游戏和娱娱乐影视科技技200519971998199920002001200220032004全球l中国时间81技术发展展分析中国移动动通信产产品发展展趋势图图82技术发展展分析中国移动动通信产产品发展展趋势图图的假设设中国移动动通信产产品发展展趋势图图是一个个初步的的分析,是根根据当前前中国移移动通信信市场作作出的预预测。该该分析应应根据市市场环境境变化作作出调整整只有现有有的产品品属于预预测的范范围,并并不包包括新的的产品线线据IDC预测，长长城和其其他新运运营商的的加入将将推动CDMA市场的增增长中国将不不会指定定TD-SCDMA为3G的标准数据产品品主要是是为了支支持移动动网络的的发展，，而不是是作为独独立的产产品线83技术发展展分析CDMA现状在许多亚亚洲国家家CDMAOne的应用不不断提升升,因因为该技技术和3G技术的融融合比较较容易到2003年,亚洲手手机用户户将从1.4亿亿增长到到2.6亿(资料来源源:国国际数据据公司),大部分的的市场增增长将在在中国由于CDMAOne的手机生生产商较较少,所所以与与GSM手机相比比CDMAOne手机的价价格仍然然较高5家国内厂厂商已得得到政府府批准,获得得CDMA手机生产产牌照,其他一一些国家家的厂商商也已经经和高通通公司签签订了CDMA手机生产产许可证证中国政府府支持发发展的“TD-SCDMA”3G标准将在在2002完成,但但中国国政府是是否会在在中国明明令使用用该标准准还不得得而知将来,CDMAOne会比GSM更有优势势,因因为它升升级到适适合IMT2000的CDMA2000标准较容容易3G技术关键键的成功功因素是是在未完完全得到到应用的的情况下下能够兼兼容于2G网络,特特别是CDMA2000可以兼容容与CDMAOne网络,W-CDMA手机可以以兼容与与GSM网络,当当然除除此之外外也需要要发展新新型手机机来支持持3G的发展84技术发展展分析2.5G蜂窝移动动通信的的发展中国移动动和中国国联通将将采纳2.5G的GPRS技术,他他们将将通过115kbps的GPRS发展电子子商务据预测,GPRS的生命周周期将从从2002年到2010年年,此后后3G将成为替替代技术术到2004年,所所有的手手机将具具有微型型浏览器器以支持持数据通通信的应应用。因因此,GPRS会有相应应的功能能范围来来支持这这方面的的发展85技术发展展分析3G在中国的的发展据国际数数据公司司预测，，2002年3G将在中国国推行W-CDMA和CDMA2000已分别成成为GSM和CDMAOne的3G发展方向向中国已把把类似于于CDMA2000技术的TD-SCDMA作为3G的发展方方向，这这对国内内厂商可可能十分分有利.如果这一一标准被被采纳，，3G服务将在在2004或2005年得到推推行3G手机需支支持现有有包括GSM900,GSM1800和CDMAOne在内的2G技术3G手机将具具有可视视功能86供应商分分析供应商特特征主要部件件供应商商通常是是技术上上居领导导地位的的的少数数跨国企企业芯片行业业处于寡寡头垄断断状态，，主要供供应商只只有几家家,如如摩托罗罗拉、朗朗讯、德德州仪器器等某些核心心部件供供应商如如德州仪仪器和高高通主要要侧重于于核心技技术的研研发，而而不涉足足于下游游系统和和终端的的生产。。而其他他的供应应商如摩摩托罗拉拉和西门门子同时时具有下下游设备备的生产产能力供应商策策略核心部件件供应主主要采取取技术许许可和零零部件销销售的盈盈利模式式某些通过过许可生生产模式式运作的的供应商商除供应应生产商商其生产产的核心心部件外外，也通通过技术术和质量量认证的的形式建建立其他他配套部部件供应应商名单单，以取取得批量量折扣供应商通通常只转转让制造造方面的的技术给给被许可可生产商商，而严严格控制制研发技技术的输输出以确确保他们们的竞争争优势87供应商分分析**战略规规划部未未来应进进一步进进行调研研和分析析88渠道成员员代理制模模式生产商全国代理商大区分销商地区批发商零售商营业厅百货商店电信城专卖店大型超市网络运营商电信三产私营企业国外手机机厂家如如爱立信信在中国国主要采采用代理理制分销销渠道体体系，其其流通环环节较长长代理商和分销销商主要为运运营商、电信信三产企业以以及一些私营营企业手机零售业态态非常多样化化，包括电信信营业厅、百百货店、连锁锁专卖店等等等。目前，网网络销售也开开始在部分城城市出现89渠道成员直营制模式生产商销售公司销售分公司办事处零售商目前国内部分分手机厂商主主要采用直营营制的分销模模式，由销售售总公司在各各省建立销售售分公司，并并于地级城市市建立办事处处或经营部，，直接对零售售商供货相对于代理制制模式而言，直营制模式的的渠道较短，，毛利较大，，但渠道投资资较大，需要要一定销售量量维持90政策法规分析析运营业政策法法规加大投资力度度根据信息产业业部“十五””规划纲要草草案，“十五五”期间将继继续加大对信信息通信业的的投资，总投投资规模将达达到12,000亿元放松管制，促促进竞争根据中美及中中欧达成的双双边贸易协定定，至2003年，在基基础电信领域域的外资持股股比例由开放放初期的25％逐步提高高到49％，，在寻呼业务务等电信增值值服务领域的的外资持股比比例由放开初初期的30％％逐步提高到到50％以内内“十五”期间间，将加快向向境内国有法法人、非国有有法人、境内内外个人以及及境外法人开开放对信息通通信领域的直直接投资根据“十五””规划，将从从简化市场准准入手续、降降低行业进入入成本等方面面推动竞争力力量的快速形形成成本定价为原原则的资费价价格根据“十五””规划，对于于基本电信业业务，将严格格执行政府定定价以保障行行业成本水平平随技术进步步而不断下降降91政策法规分析析运营业政策法法规大力推进电子子商务根据“十五””规划，到2005年企企业、银行及及各级政府机机构实现电子子支付、文件件传递等支付付型和非支付付型的网上电电子商务业务务。在经济发发达地区和地地市以上城市市重点推广个个人电子帐号号及电子钱包包等支付手段段支持内容（信信息源）的发发展“十五”期间间，将大力提提高中文网站站和中文信息息在全球信息息网中的比重重，建立各类类教育信息库库、医疗信息息库、娱乐影影视信息源等等92政策法规分析析移动通信制造造业政策法规规实施行业进入入许可政策信息产业部对对手机生产实实行许可证制制度，目前仅仅12家厂商商拥有生产许许可证支持国内企业业自主研发国家863计计划：中国第第三代移动通通信项目组计计划在2002年开发出出现场试验系系统，实现产产业化。参加加的国内厂商商主要有华为为、大唐等8家，并建立立知识产权联联盟。××××也获得了WCDMA试验系统开发发与集成和CDMA2000PDSN两个项目国家拿出50亿建立无线线移动产业化化基金,其中中第一笔用于于手机研发的的资金为2亿亿，由国内企企业按不同比比例分享保护国内电信信制造企业信息产业部规规定，对国内内企业生产能能力较强,技技术成熟的产产品,如程控控交换机,光光缆,电缆,电源,配线线架等,采购购时原则上采采用国内设备备，基站设备备禁止整机进进口促进微电子产产业的发展国务院于近期期发布《鼓励励软件产业和和集成电路产产业发展的若若干政策》,对软件产业和和集成电路产产业的发展给给以税收优惠惠93移动通信业务务寻呼业务传输业务其他业务内部状况分析析总结分析与启启示94寻呼行业结构构系统生产商消费者渠道成员寻呼运营商供应商终端生产商技术零部件收入技术、信息、服务流物流服务设备收入网络服务资金流资费收入入网终端终端收入零部件收入终端收入收入号码95寻呼用户市场场中国寻呼机用用户市场及增增长率预测1999－2004E用户数‘000资料来源：高高盛研究2000年7月月寻呼机用户将将继续增长，，但增长幅度度逐年降低手机及资费的的不断降低以以及来电显示示和短消息等等增值服务，，对于寻呼业业造成很大冲冲击，原有客客户不断流失失寻呼运营商推推出高速寻呼呼和新闻及金金融信息等增增值服务，以以满足客户需需求运营商通过捆捆绑寻呼机及及其他各种促促销方式以推推动网络销售售国内的寻呼系系统和终端生生产商纷纷推推出廉价产品品，争夺市场场96寻呼设备市场场寻呼机市场增增长预测资料来源：寻寻呼机事业部部中国寻呼机用用户市场增长长预测1999－2004E单位：万台寻呼机市场需需求将不断下下降，并于2004年达达到700万万台97寻呼设备市场场寻呼系统市场场增长预测*中国寻呼系统统市场预测1999－2004E灵通无法提供供市场预测数数*×××战略略规划部未来来应进一步进进行调研和分分析98消费者分析消费者特征目前寻呼机的的客户群主要要可分为三类类：有一定经济能能力的农民大中学生城市中的流动动人口,特特别是从事一一些装修、运输、送货上上门等直接服服务性行业的的打工者99运营商分析购买行为全国性寻呼台台的设备利用用率相对较高高，通常选用用高端产品如如建利尔等地方台资金有有限，倾向于于选用中低价价位的国产系系统。地方台台对于寻呼前前景持观望态态度，不愿投投资于高速寻寻呼等新型系系统100运营商分析主要挑战寻呼用户市场场增长缓慢寻呼行业目前前有超过1,500个运运营商，竞争争激烈由于面临手机机的竞争，原原寻呼用户不不断流失101运营商分析未来发展策略略鉴于寻呼行业业的缓慢增长长及激烈的竞竞争态势，寻寻呼业正通过过兼并等形式式提高设备利利用率并获取取规模效益全国性寻呼台台如国信和联联通通过引入入高速寻呼和和双向寻呼来来提高寻呼的的竞争力部分地方台如如中北等，引引入新闻、金金融信息、网网上寻呼、股股票交易等增增值服务以维维持现有的客客户群部分地方台如如国脉等，主主要处于维持持现状的状态态，并计划投投资于其他业业务102运营商分析主要运营商一一览103竞争厂商分析析寻呼机市场份份额国外厂商以摩摩托罗拉为主主，但其鉴于于寻呼行业的的吸引力已大大大减弱，已已开始调整其其产业结构，，逐步降低寻寻呼机的产量量。其他国外外厂商如松下下、NEC、卡西欧等也纷纷纷撤出中国国市场。目前前国内的主流流厂商包括