某咨询-北京兴大豪科技开发-大豪战略梳理报告终稿

大豪科技战略梳理报告北大纵横管理咨询公司二零零五年十月机密1第一阶段项目进展第1-5天9月26日－9月30日北京资料收集高层访谈中层访谈员工访谈满意度调查分析补充访谈战略梳理报告编写高管交流第一期汇报高层访谈：6人次中层访谈：8人次员工访谈：16人次共计：30人次完成满意度调查报告完成战略梳理报告汇报内部资源能力分析客户访谈行业专家访谈供应商访谈竞争对手访谈问卷设计和发放客户访谈：16人次行业专家访谈：4人次供应商访谈：10人次竞争对手访谈：15人次内部问卷发放120份，有效问卷112份第6-14天10月6日－10月14日北京第15-25天10月15日－10月25日北京2附件导读重大战略举措战略规划综述3十年磨一剑，大豪迎来了缝制设备电控行业的爆发期销售收入企业规模利润资产规模1986198819921998200020022003建立科研和生产基地大豪改制正式推出自主知识产品成立大豪公司起步投资7000多万作为课题组改制完成收入1亿销量突破2万台

核心领导对市场机会很强的把握能力以及灵活的机制使企业获得飞速的发展4我们注意到，在快速扩张的背后是对管理规范化要求的提高规模大小创造力提供清晰的方向内部系统复杂化发展团队危机：需要加强领导危机：需要委派代表管理控制危机：需要系统设计管理控制体系危机：需要更新充分分权管理，提高效率创业阶段集体化管理阶段规范化管理阶段精细管理阶段5但是我们应清醒地认识到，繁荣背后所隐藏的危机内部行业规范度低，造成行业不确定性较大对未来发展的期望分歧较大人力资源上没有分开层次管理基础薄弱，救火现象十分严重美欧设限要求所在行业走向国际化市场竞争日趋激烈外部6研究企业长远发展战略，明确公司未来定位、发展方向以及战略目标成为公司当前的重要任务重大变化由小企业成长为大企业形成多元化业务格局重视市场机会的把握转向追求企业持续发展必须关注企业长远发展研究公司未来发展战略7为什么而存在？－大豪的使命成为世界领先的缝制设备电脑控制系统供应商，为客户提供全面的缝制设备电脑控制解决方案我们的核心竞争力：为客户提供全面的缝制设备电脑控制解决方案的能力我们的业务领域：缝制设备使命解读我们的产品和服务：系列化我们的客户：全世界8附件导读重大战略举措战略规划综述9业务战略导读1.外部环境分析1.1.市场需求1.2.竞争对手

1.3.供应商1.4.客户1.5.关键成功因素2.资源能力分析2.1.研发能力2.2.营销能力2.3.客户服务能力2.4.成本管理能力2.5.质量保证能力2.6.人力资源3.SWOT分析3.1.优势3.2.劣势3.3.机遇3.4.威胁4.战略规划4.1.战略定位4.2.战略目标4.3.业务策略

10随着我国国人均GDP的的增长，，人们生生活水平平提高，，对生活活品质的的要求会会更高我国人均均GDP增长情情况：“十一五五”时期期经济社社会发展展的主要要目标：：在优化化结构、、提高效效益和降降低消耗耗的基础础上，实实现2010年年人均国国内生产产总值比比2000年翻翻一番………2004年人均均GDP达到1300美元，，预计““十一五五”期间间，我国国经济年年均增长长速度将将保持在在8％左右，，2010年人人均GDP将达达到1900美美元；随着人均均GDP的增加加，人均均可支配配收入增增加，对对服装等等纺织品品和装饰饰用品无无论是数数量还是是质量上上都提出出了更高高的要求求，要求求相对应应的缝制制设备来来完成。。11同时由于于国际产产业布局局的转移移，国外外需求的的加大，，导致对对缝制设设备的总总体需求求上涨导致缝制制设备需需求上涨涨因素国内：人人民生活活水平提提高，对对服装服服饰要求求提升，，需要相相应的缝缝制设备备来完成成；国内纺织织服装加加工企业业设备更更新；外贸服装装加工导导致的缝缝制设备备的需求求，虽然然现在我我国受到到欧美限限制，但但是对缝缝制设备备影响不不会很大大；国际市场场需求增增加导致致的我国国缝制设设备的增增加；2001年－2004年缝纫纫机械工工业总产产值完成成情况（（单位：：亿元））：年增28％12导读平缝机电控业务绣花机电控业务加固机电控业务13前几年，，国内高高速平缝缝机市场场增长很很快，年年均增长长率达到到了35％，今今年增长长速度已已经有所所放缓近五年部部分整机机企业高高速平缝缝机的产产量情况况（万台台）：近几年国国内90家企业高高速平缝缝机增长长很快，，年均增增长率达达到了35％；2002年开始始，国际际市场开开拓力度度加大，，出口大大幅增长长，2003、、2004年出出口继续续增长，，但是结结构有所所调整；；2005高速平平缝机的的产量还还是保持持一个上上升的趋趋势，但但是增速速已经有有所放缓缓。资料来源源：缝制制行业协协会市场分析析14目前行业业发展已已经比较较成熟，，但是面面临行业业规范性性的问题题，未来来几年会会经过一一个洗牌牌的过程程平缝机迅迅速发展展的原因因国际产业业转移，，资源流流动加快快；国际市场场需求加加大；平缝机制制造技术术经过多多年的积积累，已已经很成成熟，技技术含量量相对下下降；进入平缝缝机领域域门槛降降低生产产企业日日益增多多；零配件市市场繁荣荣起来；；一段时间间供不应应求情况况出现，，更加刺刺激了企企业的进进入。面临的问问题企业数量量众多，，规模不不等，实实力相差差悬殊；；开展低价价竞争，，市场秩秩序混乱乱；行业结构构不合理理，中低低档产品品占绝对对比重；；企业品牌牌建设工工作还有有待进一一步加强强，目前前离国际际品牌还还有一定定的距离离。市场分析析15同时由于于人民币币升值、、欧美设设限等宏宏观环境境的变化化，对未未来平缝缝机的发发展也会会产生一一定的影影响，虽虽然总体体需求是是上升趋趋势，但但是平缝缝机生产产企业经经营风险险比较大大宏观环境境人民币升升值：外贸服装加工工企业出口口竞争力力下降，，所需平平缝机增增长放缓缓；平缝机生生产厂家家的出口竞竞争力下下降，导导致总量量增长放放缓；欧美对我我国纺织织品设限限：我国纺织织品服装装出口量量会有一一定的降降低，平平缝机使使用量降降低；订单的转转移，国外平平缝机的的市场需需求会加加大；服装加工工企业缝缝制设备备的升级换代代人民生活活水平的的提高影响平缝机的的需求量量降低平缝机的的需求量量上升﹢国内需求总量量可能不会增加太快；但是国外需求增速速比较快，同时增增量比较较大；整体来看看，总体体需求还还是增长长趋势，，但是有有可能中中间会出出现阶段性的反复，风险比比较大市场分析析16据专家保保守预计计：未来来五年增增幅将保保持在10％－－12％％左右，，2006-2010年国内内年均生生产平缝缝机553万台台左右，，十一五五期间市市场总产产量在2765万台左左右资料来源源:行业业协会访访谈、北北大纵横横分析根据专家家推测，，2004年平平缝机的的产量为为337万台，，2005年国国内平缝缝机产量量在400万台台左右，，未来将将以10－12％的幅幅度增长长；经过测算算得出，，十一五五期间，，国内平平缝机的的总产量量2765万台台。市场分析析17但是，经经过多年年的研究究和技术术积累，，电控平平缝机迎迎来了产产业化的的拐点，，揭开了了平缝机机发展的的新篇章章2003200420052006电脑平缝缝机产量量电脑平缝缝机研发发：从95年年开始，，当时轻轻工部专专门立项项开发我我国自己己的平缝缝机电脑脑，完成成了样机机开发，，但是由由于当时时电子工工业产品品的水平平和加工工工艺，，不能满满足缝纫纫机控制制的功能能需要；；90年代代中期，，台湾贺贺欣／鸿鸿浩公司司推出电电控系统统，成为为大陆缝缝纫机企企业主要要配套产产品；本世纪我我国电脑脑控制技技术发展展迅速，，元器件件质量和和供应量量有了很很大提高高，保证证了产品品的技术术稳定性性和生产产环境；；从2003年开开始，陆陆续有电电控系统统研制成成功，并并通过了了市场的的验证；；今年开始始已经进进入了大大规模化化生产的的阶段。。市场分分析18未来技技术发发展趋趋势：：直驱驱、无无油、、电控控未来的的需求求方向向多样化化个性化化高品质质体现在在缝制制设备备上高速化化多功能能智能化化体现在在技术术上直驱无油电控市场分分析19国产电电脑平平缝机机高效效节能能和良良好的的性价价比优优势，，使得得今年年市场场出现现供不不应求求的局局势，，取代代了部部分普普通平平缝机机资料来来源:行业业协会会访谈谈、北北大纵纵横分分析电脑平平缝机机的优优点性能优优势：：节省省电能能、提提高生生产效率、改善善生产产环境境；提高产产品质量；环保；国内电电脑平平缝机机相对对进口口平缝缝机具具有绝绝对的的价格优势；；目前国国产电电脑平平缝机机的质质量有有了很很大的的提高高，已已经逐逐步接接近国国外产产品，，因此此才有有服装装生产产企业业开始始大批批量采采用；；市场供供不应应求国产电电脑平平缝机机质量量稳定定、价价格优优势，，国内内企业业开始始大批批量采采用，，市场场需求求激增增；国内目目前生生产电电控系系统的的企业业目前前总共共30多家家，其其中规规模比比较大大的是是鲍麦麦克斯斯，其其生产产能力力已经经达到到了每每月1万台台，生生产能能力的的提高高还需需要一一段时时间；；零配件件市场场还不不是很很成熟熟；需求增增加和和生产产能力力有限限的矛矛盾就就造成成了市市场供供不应应求。。市场分分析20而且，，平缝缝机电电控行行业虽虽然单单台利利润不不如绣绣花机机，但但是由由于数数量规规模大大，利利润空空间还还是很很丰厚厚目前市市场上上国外品品牌三三自动动平缝缝机的售价价是6500～7000元/台；；国外品品牌普普通平平缝机机每台售售价在在2500元元左右右。国产三三自动动平缝缝机的售价价是4000多元元/台台，单单剪线线平缝缝机的的售价价是3000多元元/台台。绣花机机属于于多品品种、、小批批量生生产型型产品品，而而平缝缝机属属于大大规模模生产产型产产品，，绣花花机的的年产产量不不足平平缝机机年产产量的的2％％；单台平平缝机机电控控系统统的利利润比比绣花花机电电控系系统利利润低低很多多；由于国国外电电脑平平缝机机的价价格比比国内内价格格高很很多，，会逐逐渐被被国内内产品品所取取代，，未来来国内内电控控系统统供应应量会会剧增增；电控系系统本本身的的定价价比较较高，，现在在每套套电控控系统统的利利润在在千元元左右右，即即使将将来有有所下下跌，，也会会有几几百元元的利利润空空间；；目前普普通平平缝机机的利利润率率不断断逼近近极限限，但但是电电脑平平缝机机的利利润空空间还还相对对较大大。市场分分析21因而，，近期期会有有更多多的企企业加加入到到平缝缝机电电控系系统行行业中中来，，未来来几年年会有有一个个超常常规的的高速速增长长期，，预计计2010年年年生产产能力力达到到137万万台左左右资料来源:行行业协会访谈谈、北大纵横横分析今年平缝机电电控系统的年年生产量在18万台左右；市场对电控平平缝机的需求求肯定是未来来的一种趋势势，会持续快快速增加，假假设市场近几几年供不应求求的状态会持持续存在一段段时间；由于平缝机属属于大规模生生产产品，平平缝机的电控控系统也必须须采用大规模模生产的方式式来完成，预预计未来增长长速度会非常常快，以每年50％的的增长速度来推测。十一五期间平平缝机电控系系统的总市场场容量在356万台左右右，年均71.2万台。市场分析22这部分电脑平平缝机由于高高效的原因，，相当于462万台的普普通平缝机资料来源:亚亚洲缝纫机网网356（万台台）130％462（万台台）﹦×服装企业使用用一台三自动动平缝机每年年可节省电费费1000元左右。熟熟练的缝纫工工使用三自动动电脑平缝机机可提高30%的工作效效率。电脑平平缝机的自动动剪线功能可可以节省25%的底线、、面线市场分析23因而，十一五五期间的平缝缝机市场结构构为：356万台的电脑脑平缝机和2302万台台的普通平缝缝机，市场总总容量186.3亿元，，其中平缝机机电控系统的的市场容量在在35.6亿亿元左右资料来源:协协会专家访谈谈、北大纵横横项目组分析析平缝机总的市市场容量（186.3亿亿元）普通平缝机数数量（2302万台）价格（500元）电脑平缝机数数量（356万台）价格（2000元）＋＋××普通平缝机115.1亿亿电脑平缝机71.2亿普通平缝机目目前的价格最最低为600－700元元，预计还会会持续几年还还会有进一步步下调的空间间，平均以500元为基基础推算；目前电脑平缝缝机的价格在在3000元元以上，但是是考虑到大规规模生产以后后的价格下调调因素，以2000元为为基础计算，，电脑系统以以1000元元每套计算。

2006E2007E2008E2009E2010E合计普通平缝机（万台）4094404684894962302电脑平缝机（万台）27416191137356电脑平缝机占总产量比例6.19%8.43%11.49%15.71%21.59%13.4％市场分析24从竞争方面看看，大豪科技技属于后进入入者，鲍麦克克斯目前在该该行业处于领领先地位鲍麦克斯：2002年10月成立，，现在月生产产能力已经达达到10000多台。目目前国内市场场的保有量在在10万台左左右。优势流程简明高效效；研发能力强大大；管理方式先进进；领导理念前卫卫；市场先进入者者；大豪与之相比比管理水平；研发能力；缺少单品种、、大批量生产产的经验；市场后进入者者；人力资源；劣势拥有一批忠实实的绣花机用用户，可以进进行相关拓展展；资金实力比较较强；优势竞争者分析25研究分析发现现，成本控制制能力、规模模化生产管理理能力、品质质管理能力是是平缝机电脑脑业务的关键键成功因素成本控制能力力品质管理能力力规模化生产管理能力力由于平缝机市市场需求量巨巨大，平缝机机电控系统的的生产必须采采取规模化的的生产方式才才能迅速满足足需求，产生生规模效益，，规模化生产产管理能力的的高低对平缝缝机电控系统统提供商来讲讲具有至关重重要的意义由于客户能接接受平缝机价价格比较低，，直接导致电电控系统价格格相应受到限限制，成本控控制能力的高高低直接关系系到平缝机电电控系统提供供商的竞争力力和市场的认认可程度由于平缝机是是大批量作业业，对产品的的质量、稳定性要求非常高，，这就要求平平缝机电控系系统产品品质质一定要有保保证，生产企企业要有很强强的品质管理理能力关键成功因素素关键成功因素素26导读平缝机电控业务绣花机电控业务加固机电控业务27在特种机领域域，我们将重重点针对绣花花机电控系统统和加固机电电控系统业务务进行分析目前绣花机电电控系统业务务的收入占总总营业额的97.46％％，是大豪公公司的核心业业务；加固机电控系系统业务收入入占总营业额额的1.67％，虽然比比例还很小，，但是增长速速度很快，是是未来的主营营业务之一。。281998年年以来，市市场对绣花花机的需求求呈爆发式式增长的态态势，市场场发展速度度非常快近8年（1998－－2005年）大豪豪公司产品品销售量和和销售收入入示意图：：从86年开开始到97年，11年的时间间中绣花机机市场始终终处于一个个缓慢的增增长，属于于市场培育育期；从1998年到2004年大大豪公司的的销售量从从1073台猛增到到35455台，年年均增长率率为54.3％；从1998年到2004年销销售收入从从2593万元增加加到41885万元元，年均增增长率为48.8％％；尤其今年前前三个季度度的生产量量已经超过过了去年全全年的生产产量，增长长异常迅速速。年份产量：台收入：万元大豪公司作作为国内最最大的一家家绣花机电电控系统提提供商，在在市场占有有相对垄断断的地位，，大豪的发发展情况即即能反正国国内市场上上对绣花机机电控系统统的需求趋趋势和发展展速度。销量年均增增长率达到到54％市场分析29而且价格经经过期初几几年的调整整之后，近近5年来基基本没有变变动，属于于高利润行行业大豪公司电电控系统的的平均价格格变化情况况：大豪公司在在2000年以前由由于产品结结构的调整整以及市场场接受能力力的原因，，价格变动动比较大；；2001年产品基基本定型之之后，销售售价格基本本上没有什什么变动，，2005年由于特特殊绣的推推出，平均均价格反而而有上升的的趋势；大豪公司的的销售毛利利润率始终终保持在60%左右右，净利润润率始终保保持在55%以上，，利润空间间非常大。。2004年年我国进口口绣花机的的平均价格格是6.37万美金金；2005年进口口绣花机的的平均价格格降为4万万美金；受国内电控控绣花机的的冲击，进进口绣花机机的价格快快速下降。。进口绣花机机的价格变变动情况：：有些供应商商会采取低低价策略与与大豪竞争争，夺取市市场，但是是整体利润润情况不会会受到太大大影响。国内其他绣绣花机电控控系统供应应商：总的来说，，目前国内内绣花机电电控系统行行业还属高高利润行业业市场分析30从产品结构构看，缝制制设备近两两年的结构构调整效果果比较显著著，绣花机机尤为明显显，非经济济型达到近近30％的的比例，未未来还有增增加的趋势势非经济型价格技术含量其他稳定性功能绣花机制造造企业在近近一两年会会有个洗牌牌的过程，，行业会逐逐渐规范，，企业实现现规模化生生产，对品品质的要求求会进一步步提高；目前非经济济型比例在在30％左左右，未来来有逐渐增增加的趋势势；特种绣花机机在整个绣绣花机中达达到10％％左右的比比例，未来来有逐渐增增加的趋势势；大豪公司2004年年非经济型型比重数量量上已经达达到了39％；广东地区中中高档绣花花机比较多多，其他地地区还是以以经济型机机为主。绣花机资料来源：：客户电脑脑访谈、北北大纵横项项目组分析析、行业协协会专家访访谈从2003年开始，，缝制设备备企业将精精力主要在在技术含量量高、附加加值高的缝缝制设备上上，产业结结构和产品品结构逐步步调整；2004年年我国缝纫纫机产量增增加9.6％，但是是产值增长长22％；；行业协会一一直在呼吁吁缝制设备备加大科研研投入，调调整产品结结构。缝制设备市场分析31从国内销售售情况来看看，主要集集中在东南南沿海省份份，未来有有逐渐向内内陆省份转转移的趋势势国内绣花机使用用厂商使用量分布布情况排序序：第一梯队：：浙江、广广东、江苏苏、福建地地；第二梯队：：上海、山山东、北京京地；第三梯队：：河南、河河北、陕西西、东三省省等地绣花机的使使用厂商主主要集中沿沿海省份以以及华北地地区部分省省份，西部部、北部及及内陆省份份绣花机的的使用量还还很少。资料来源：：客户电话话访谈、北北大纵横项项目组分析析、缝制协协会《2005年上上半年我国国缝制机械械行业经济济运行分析析》缝制机械设设备销售市市场开始向向江西、安安徽、湖南南、湖北等等内地省份份转移：沿海地区劳动力短缺、成本本攀升、能源紧张；当地政府给给与一系列列优惠政策，服装生产产企业开始始移师内陆陆省份，绣绣花机缝制制设备销售售市场也会会随之发生生相应变化化；内陆省份经经济实力增增强，人民民生活水平平上升，也也会提高对对绣花机等等缝制设备备的需求。。市场分析32国际市场需需求的快速速增加也是是我国绣花花机行业近近几年繁荣荣发展的主主要原因，，目前出口口比例达到到30％左左右，未来来还会有一一定数量的的增长根据轻工业业产业发展展规划,到到2015年,我国国缝制设备备出口占国国际贸易量量的70%,国际贸贸易额的50%,真真正成为世世界缝制设设备生产强强国。年份出口量（台）同比增长创汇（万美元）同比增长20024500078.1％3415.9167.4％；200318120－59.64％602976.51％；200417290－4.58％1050174.17％；2005上半年1443061.18％860585.99％近四年绣花花机出口情情况一览表表：国际市场需需求增加：：美国、欧盟盟对我国服服装实行特保政策，很多订单单转移到印印度、巴基基斯坦等东东南亚国家家，导致这这些发展中中国家对缝缝制设备需需求的增加加；我国绣花机机的性价比相对来讲还还是比较高高的，交货货速度比较较迅速，也也使部分需需求由外资资产品采购购转移到我我国采购。。从近几年的的绣花机出出口情况来来看，2005年出出口增加速速度非常快快，产品结结构调整也也比较快；；国产绣花机机出口量已已经达到30％％左右的比例，未未来还会有有一定数量量的增长。。资料来源：：缝制机械械协会网站站、客户电电话访谈、、北大纵横横项目组分分析市场分析33其中亚洲地地区的出口口最为明显显从数量上来来讲，亚洲洲所占的份份额上升了了16％，，北美下降降了12％％；从金额额上来看，，亚洲上升升了5％；；中国绣花机机出口87个国家，，主要集中中在亚洲等等一些发展展中国家：：按金额计计算,2004年年绣花机出出口前十位位的国家是是印度、印印度尼西亚亚、香港、、巴基斯坦坦、土耳其其、叙利亚亚、美国、、巴西、埃埃及、孟加加拉。其中中前五位国国家占绣花花机出口总总额的62％。2005年年上半年我我国绣花机机出口主要要国家排序序依次为：：印度、印印度尼西亚亚、巴基斯斯坦、土耳耳其、美国国、中国香香港、叙利利亚、埃及及、孟加拉拉国、也门门共和国、、泰国、哥哥伦比亚.我国绣花机机出口比较较情况：资料来源：：中国缝制制机械2005－9－63

绣花机亚洲非洲欧洲南美美国大洋洲2004年数量102046355449494838120金额8144395562231064621507691955554815243243172005上半年数量10894359267605228619金额7135980236720442227996485606837870881513622004比重结构数量59.02%3.67%3.15%5.49%27.98%0.69%金额77.56%5.93%4.40%6.59%5.22%0.31%2005年上半年比重结构数量75.50%2.49%1.85%4.19%15.84%0.13%金额82.92%4.27%2.59%5.64%4.40%0.18%市场分析34亚洲内部，，印度、印印尼、巴基基斯坦等东东南亚发展展中国家因因为需求增增长迅速而而被看好印度：是我国出口绣花机增长最快的国家，已已经连续两两年位列第第一2004年年出口3017台，，创汇33101428美元元，同比增增长80.44％、105.47％；2005年年上半年向向印度出口口的绣花机机3886台，创汇汇41149126，同比增长3倍以上；巴基斯坦：：2004年年出口635台，创创汇7452245美元，同同比增加66.23％、56.48％％；2005年年上半年出出口804台，创汇汇5814925美美元，同比比增加171.62％、73.67％。印度尼西亚亚：已经连续两两年成为我我国绣花机机出口第二大国；2005年年上半年出出口3944台，创创汇6733279美元，同同比增长195.87％、、16.82％。市场分析35除此之外，，美洲、地地中海等地地区前景看看好美洲：美国：2004年4838台台，今年上上半年2286台巴西：2004年出出口巴西350台，，创汇6220348美元，，同比增长长393.42％、、509.54％；；阿根廷：在在我国缝制制机械的出出口排名中中已经由去去年排名28位上升升到今年的的18位。。地中海：土耳其：目目前没有缝缝制设备生生产厂家，，但是伊斯斯坦布尔市市有1500家经营营缝制设备备的专业商商户；突尼斯、摩摩洛哥：欧欧盟推动拟拟定”欧盟盟－地中海海自由贸易易区，环地地中海地区区是欧盟的的优先合作作伙伴；市场分析36这主要是是因为全全球纺织织品配额额取消，，美国、、欧盟等等对我国国纺织品品的设限限以及对对其它地地区的扶扶持，一一些发展展中国家家会大力力发展纺纺织行业业，引起起缝制设设备销售售的新热热点劳动力成成本的上上升导致致纺织行行业转移移：纺织工人人每小时时报酬：：巴基斯斯坦25－30美分；；印度50美分分；中国国45美美分；泰泰国超过过1美元元；土耳耳其超过过2美元元……2004年人均均GDP达到1300美元，，据预测测，2010年人均均GDP将达到到1900美元元，20203000美元左左右。人均GDP增长长会导致致我国劳劳动力成成本上身身；虽然全球球纺织品品配额取取消，欧欧美对我我国纺织织品设限限；东南亚、、南美等等国家跃跃跃欲试试，大力力投资发发展纺织织服装产产业；东南亚纺纺织品关关税会进进一步降降低；欧盟为了了阻击中中国纺织织品，支支持“地地中海制制造”；；一个国家家的经济济起步，，往往从从发展轻轻工业起起步，很很多是从从纺织业业开始的的，而作作为其上上游的缝缝制设备备行业必必定先行行；未来值得得关注的的热点地地区：都都是近期期经济增增长比较较快，拥拥有廉价价的劳动动力、能能源、土土地，具具有发展展劳动密密集型产产业的条条件，准准备大力力发展纺纺织业的的国家。。市场分析析37大豪公司司目前属属于被动动进入国国际市场场，未来来应该制制定相应应的措施施来主动动开拓，，引领国国际市场场目前大豪豪公司的的产品已已经销售售了国外外，但是是属于由由绣花机机生产厂厂家导致致的被动动行为；；未来大豪豪公司应应该对这这些准备备大力发发展纺织织行业的的国家以以及与欧欧盟结成成利益共共同体的的国家，，通过设设点或直直接投资资的方式式采取主主动行动动引领绣绣花机的的国际市市场。市场分析析38未来考虑虑到市场场饱和问问题，保保守预测测：2010年年国内绣绣花机的的产量在在10万万台左右右，其中中非经济济型的比比例达到到60％％左右（年份）产量（万台）未来几年年会有一一定的增增长，但但是幅度度比较慢慢一些；；而且国国内的需需求量增增长不会会太大，，主要是是国外的的需求增增长的会会比较快快一些，，多一些些。保守估计计年均增增长6.5％，，正常估估计年均均增长12％，，乐观估估计年均均增长20％。由于绣花花机行业业的发展展受到很很多因素素的影响响，未来来存在很很多变数数。资料来源源：客户户调查、、专家访访谈市场分析析39相对应整整个十一一五期间间，绣花花机电控控系统行行业的市市场容量量为41万台，，63亿亿元左右右，年均均12.6亿左左右绣花机电电控系统统总的市市场容量量（63.44亿元））非经济型型数量（（21.58万万台）非经济型型价格（（17100元元）经济型数数量（22.68万台台）经济型价价格（11700元））＋＋××价格推测测：国内内从2001年年到目前前位置，，绣花机机电脑的的价格都都没有什什么大的的变化，，考虑到到未来非非经济型型上市价价格的上上升和现现有产品品价格降降低的可可能性，，在大豪豪现有的价价格（经济型型13000元元、非经经济型19000元））基础上上以降低10％的价格作作为基础础进行计计算。非经济型型所占比比例：目目前非经经济型所所占比例例约为30％，，2010年非非经济型型比例为为60％％；非经济型型36.9亿经济型26.54亿资料来源源：协会会专家访访谈、北北大纵横横项目组组分析

2006E2007E2008E2009E2010E合计总产量7.778.288.829.391044.26非经济型2.803.484.235.076.0021.58非经济型所占比例36%42%48%54%60%49%市场分析析40竞争者分分析：与与几家国国外主要要的电控控系统生生产厂家家比，国国内的电电控系统统生产厂厂家有自自身的优优势，同同时也存存在很大大的不足足目前国外外生产绣绣花机电电控系统统的生产产厂家主主要有：：1、日本本百灵达达；2、、日日本本田田岛岛；；3、、韩韩国国日日星星；；4、、德德国国杜杜克克普普爱爱华华；；5、、日日本本兄兄弟弟；；6、、日日本本幸幸福福；；………优点点：：能够够快快速速满满足足客客户户的的个个性性化化需需求求；；价格格优优势势；；操作作简简便便；；交货货期期比比较较迅迅速速；；售后后服服务务比比较较方方便便；；缺点点：：技术术研研发发能能力力比比较较弱弱；；品质质、、稳稳定定性性比比较较差差；；竞争争者者分分析析41国外外竞竞争争对对手手定定位位于于高高端端市市场场国别企业数年产量/台单台均价/万年销售额/亿销售额占有率市场占有率日本512000506050%20%韩国16000402420%10%德国210006064%2%其他410002021%2%中国150多家400007.53025%66%世界界各各国国电电脑脑刺刺绣绣机机销销售售统统计计表表（（人人民民币币））竞争争者者分分析析42外资资公公司司纷纷纷纷在在国国内内设设厂厂、、办办事事处处，，加加快快进进军军中中国国市市场场，，未未来来对对国国内内电电控控系系统统的的冲冲击击会会比比较较大大百灵灵达达2002年年在在香香港港成成立立百百灵灵达达国国际际有有限限公公司司；；2003年年5月月成成立立百百灵灵达达绣绣花花机机械械(上上海海)有有限限公公司司；；2004年年4月月百百灵灵达达刺刺绣绣机机械械（（南南通通））有有限限公公司司开开工工，，计计划划2005生生产产能能力力600台台，，2006年年800台台，，以以后后逐逐年年增增加加；；2004年年6月月成成立立百百灵灵达达绣绣花花机机械械（（上上海海））有有限限公公司司东东莞莞办办事事处处；；目前前百百灵灵达达在在青青岛岛、、福福建建、、广广东东等等地地都都设设有有售售后后服服务务部部；；计划划未未来来将将日日本本总总部部的的技技术术逐逐渐渐转转移移到到国国内内，，研研发发出出适适合合中中国国特特色色的的产产品品。。韩国国日日星星90年年代代后后期期，，在在广广东东南南海海成成立立了了绣绣花花机机组组装装厂厂；；2002年年日日星星缝缝纫纫机机（（上上海海））有有限限公公司司正正式式投投产产；；2004年年上上海海二二期期工工程程投投入入使使用用，，年年生生产产能能力力迅迅速速扩扩大大；；日星星公公司司走走的的是是自自主主研研发发的的道道路路，，从从1995年年开开始始生生产产绣绣花花机机到到目目前前已已经经是是世世界界上上最最大大的的绣绣花花机机生生产产厂厂商商之之一一；；日本本田田岛岛田岛岛公公司司已已在在中中国国东东莞莞、、上上海海、、泉泉州州、、青青岛岛、、大大连连、、宁宁波波等等地地成成立立多多个个国国内内办办事事处处；；外资资企企业业在在国国内内纷纷纷纷投投资资设设厂厂，，其其研研发发能能力力、、生生产产能能力力、、市市场场开开拓拓能能力力会会迅迅速速增增强强；；在国国内内设设厂厂投投资资生生产产，，劳劳动动力力成成本本会会下下降降，，产产品品价价格格也也会会进进一一步步下下降降；；这些些都都会会对对国国内内的的绣绣花花机机生生产产厂厂商商造造成成很很大大的的冲冲击击竞争争者者分分析析43国内内绣绣花花机机电电控控系系统统供供应应商商在在10家家左左右右，，主主要要分分布布在在北北京京、、深深圳圳、、福福建建、、浙浙江江等等经经济济比比较较发发达达地地区区目前前国国内内生生产产绣绣花花机机电电控控系系统统的的生生产产厂厂家家主主要要有有：：1、、北北京京兴兴大大豪豪科科技技有有限限公公司司2、、深深圳圳盈盈瑞瑞安安电电脑脑控控制制有有限限公公司司；；3、、深深圳圳山山龙龙电电控控设设备备有有限限公公司司；；4、、铃铃木木科科技技（（深深圳圳））有有限限公公司司；；5、、福福建建永永信信电电脑脑设设备备制制造造有有限限公公司司；；6、、杭杭州州电电脑脑绣绣花花机机厂厂；；7、、西西安安交交大大昆昆机机自自动动机机械械有有限限公公司司苏苏州州分分公公司司；；8、、山山西西益益达达9、、福福建建佳佳胜胜电电脑脑机机械械有有限限公公司司；；10、、饶饶美美实实业业有有限限公公司司；；竞争对手分布地区厂家数量深圳3福建2广东1浙江1西安1绣花花机机电电控控系系统统供供应应商商总总共共在在10家家左左右右，，集集中中度度比比较较高高；；大豪豪竞竞争争对对手手主主要要分分布布在在深深圳圳、、福福建建等等沿沿海海经经济济比比较较发发达达的的地地区区；；竞争争对对手手的的客客户户主主要要分分布布在在广广东东、、深深圳圳、、福福建建、、浙浙江江等等周周边边地地区区。。竞争争者者分分析析44大豪豪虽虽然然实实力力比比较较强强，，但但是是市市场场占占有有率率由由去去年年的的88％％下下降降到到今今年年的的71％％左左右右，，整整个个绣绣花花机机电电控控系系统统行行业业竞竞争争日日益益激激烈烈（（一一））公司预计年产量所占百分比大豪5732470.71％盈瑞安60007.40％山龙40004.93％杭州绣花30003.70％铃木24002.96％益达20002.47%饶美

14001.73％永信12001.48％交大昆机9001.11％佳胜8401.04％其他20002.47％国内产量合计81064100％2004年年大大豪豪占占有有绣绣花花机机电电控控系系统统87.5％％的的市市场场份份额额；；2005年年大大豪豪在在国国内内生生产产厂厂家家中中占占有有70％％左左右右的的市市场场份份额额，，其其次次是是盈盈瑞瑞安安和和山山龙龙的的市市场场占占有有率率比比较较高高；；总的来来看，，虽然然绣花花机电电控系系统提提供商商实力力差距距还是是比较较大，，但是是竞争争已经经日趋趋激烈烈。2004年年，全全国绣绣花机机产量量40000台台，其其中大大豪公公司提提供电电控系系统35000套，，达到到了87.5％％.71％％87.5％％资料来来源：：电话话访谈谈竞争者者分析析45大豪虽然实实力比较强强，但是市市场占有率率由去年的的88％下下降到今年年的78％％左右，整整个绣花机机电控系统统行业竞争争日益激烈烈（二）公司预计年产量所占百分比大豪5732477.92％盈瑞安60008.16％山龙30004.08％益达20002.72％杭州绣花10001.36％交大昆机9001.22％佳胜8401.14％永信5000.68％其他20002.27％国内产量合计73564100％2004年年大豪占有有绣花机电电控系统87.5％％的市场份份额；2005年年大豪在国国内生产厂厂家中占有有78％左左右的市场场份额，其其次是盈瑞瑞安和山龙龙的市场占占有率比较较高；总的来看，，虽然绣花花机电控系系统提供商商实力差距距还是比较较大，但是是竞争已经经日趋激烈烈。2004年年，全国绣绣花机产量量40000台，其其中大豪公公司提供电电控系统35000套，达到到了87.5％.78％87.5％％竞争者分析析46大豪对竞争争对手的快快速发展应应该引起足足够的重视视，在某些些特种机上上甚至已经经超过了大大豪不能忽视的的竞争对手手本身的因因素在某些特种种机上，竞竞争对手的的产品质量和功能能并不比大豪豪差，甚至至超过了大大豪；竞争对手的的产品价格跟大豪相比比有一定优优势；竞争对手今今年的产销销量也在急急剧的增加加，规模也在快快速扩大，竞争对手手的产能并并没有完全全发挥，还还有进一步步快速增加加的可能；；主要竞争对对手的客户户忠诚度比比较高，已已经形成了了一定的品牌牌知名度和和美誉度；；不能忽视的的潜在因素素大的绣花机机生产厂和和竞争对手手联合；由于市场需需求的快速速扩大，如如果大豪产产品供应不不足，或者者对大豪产产品和服务务的不满，，绣花机厂厂商转而向向竞争对手手采购；竞争对对手和和外资资企业业的合合作；；……竞争者者分析析47客户：：从销销售情情况来来看，，大豪豪公司司的客客户主主要集集中在在浙江江、广广东、、江苏苏等沿沿海省省份排名地区销售量占大豪销量百分比1浙江3574076.81%2广东30106.47%3江苏21294.58%4上海14303.07%5北京13082.81%6天津12422.67%7山东10322.22%8四川2320.50%9湖北1870.40%10福建950.20%12陕西310.07%13山西190.04%其他740.16％前两地的销售量占大豪销量比例83.28%2005年年1－－9月月份大大豪产产品地地区销销量排排名客户分分析48大豪公公司的的客户户密集集程度度比较较合理理，对对大豪豪的忠忠诚度度比较较高，，但是是要提提防厂厂家密密集地地区的的联合合行动动和产产业链链延伸伸行为为通过对对大豪豪公司司2005年1－9月份份的销销售情情况进进行分分析：：大豪公公司的的客户户共216家，，其中中80％的的销售售量集集中在在17.59％％（37家家）的的生产产厂家家，符符合2／8原则则，客客户集集中度度比较较合理理；大豪的的直接接客户户对大大豪的的忠诚诚度和和满意意度相相对来来讲是是比较较高的的，尤尤其是是大客客户；；从客户的的产业业链延延伸来看，，现在在做电电控系系统研研发的的厂家家还不不是很很多，，但是是随着着实力力增强强、规规模扩扩大，，不可可避免免其中中会有有一部部分厂厂家深深入到到研发发领域域，威威胁大大豪的的发展展；大豪最最大的的一家家客户户销量量在10％％以内内，对对大豪豪的影影响不不是非非常严严重，，但是是大豪豪的前前12名销销售客客户中中有8家集集中在在诸暨地地区，如果果该地地区联联合起起来行行动，，对大大豪的的影响响将是是非常常重大大的，，大豪豪公司司应该该加强强客户户管理理工作作。一方面面，绣绣花机机生产产厂商商的数数量和和规模模分布布会影影响绣绣花机机厂商商和大大豪的的谈判判地位位；另另一方方面，，绣花花机生生产厂厂商的的产业业链延延伸战战略意意图对对大豪豪公司司的发发展也也具有有很大大的影影响。。排名属地厂家销量销量百分比1浙江台州台州本科38148.87%2浙江诸暨诸暨缝制21635.03%3浙江诸暨诸暨盛名20054.66%4浙江诸暨詹勇-诸暨顺达19764.60%5浙江杭州汤晓明-杭州经纬18234.24%6浙江诸暨楼培华-诸暨新裕14253.31%7浙江诸暨祝秋明-诸暨琢玉12752.97%8浙江诸暨诸暨展望12512.91%9天津天津天鸟12422.89%10广东顺德陈启聪-11292.63%11浙江诸暨陈天龙-诸暨越美10572.46%12浙江诸暨李全根-诸暨10142.36%前十家销量占大豪销量的比重42.11%资料来来源：：财务务销售售部提提供表表格、、北大大纵横横分析析、客客户电电话访访谈客户分分析49绣花机机生产产厂商商对大大豪总总体来来说是是比较较满意意的，，但是是大客客户对对大豪豪的研研发提提出了了更高高的要要求客户规规模对大豪豪的评评价和和要求求大客户户（年年产量量在1000台台以上上中客户户（年年产量量在200台－－1000台之之间））小客户户（年年产量量在200台以以下））对大豪豪的产产品还还是比比较信信任的的；对售后后服务务有些些不满满，但但是规规模比比较小小，对对大豪豪是敢敢怒不不敢言言；希望大大豪公公司加加强售售后服服务工工作。。总体来来说，，对大大豪公公司还还是比比较满满意的的；但是希希望售售后这这块再再加强强改善善一些些，同同时比较赞赞同和和大豪豪公司司合作作做好好终端端客户户的售售后服服务工工作；建议大大豪对对产品品和客客户进进行细细分，，有些些功能能终端端客户户不用用；总体来来说，，对大大豪公公司满满意度度较高高，对对售后后服务务得满满意程程度超超过中中小客客户满满意程程度；；对大豪豪公司司的产产品研研发提提出了了更高高的要要求（9家家被调调查者者中有有6家家提出出来））；希望大大豪公公司能能够对对产品品和客客户进进行细分（9家家备调调查者者中有有5家家提出出）；；客户分分析50通过绣绣花机机厂商商总体体反映映的问问题有有五个个：研发问问题；；客户细细分问问题；；售后服服务问问题；；产量增增加问问题；；出口量量增加加问题题；客户分分析51供应商商：大大豪公公司共共采购购2000多种种物资资，供供应商商193家家，供供应商商相对对比较较集中中一方面面：供供应商商的数数量和和规模模会影影响供供应商商对大大豪的的议价价能力力和交交货的的及时时性、、准确确性；；另一一方面面，供供应商商的后后向整整合意意图也也会影影响大大豪的的发展展外包情情况目前外外包厂厂家共共有21家家；其中80％％的额额度由由28.5％（（6家家）的的公司司来完完成；；目前每每种外外包产产品基基本上上选择择一到到两家家来完完成；；元器件件采购购情况况目前元元器件件总采采购品品种近近2000种；；目前元元器件件直接接供应应商共共有172家；；元器件件大部部分是是通过过代理理商采采购，，其中中很多多是国国外直直接进进口产产品，，供货货周期期固定定而且且比较较长；；目前每每种元元器件件产品品基本本上选选择一一到两两家生生产商商；大豪公公司共共采购购物资资2000多种种（不不包括括外包包产品品），，供应应商共共193家家，其其中80％％（（1.23亿元元）的的采购购额集集中在在14.5％（（28家））的供供应商商厂家家；每种原材料或或者外包基本本上选择一家家到两家，长长期合作，质质量比较稳定定。供应商分析52由于大豪的量量大，付款讲讲信用，供应应商对大豪还还是相当满意意的，忠诚度度、合作意愿愿比较高供应商对大豪豪的评价总体来说，和和大豪的合作作都比较满意意大豪是供应商商的重要客户户（被调查的的9家供应商商中，有8家家已经把大豪豪列为重要客客户）；大豪对产品质质量要求比较较高，价格压压的比较低；；大豪的订货计计划不是很准准确和及时；；代理商通过长长期合作，对对大豪比较了了解，一般都都自备一些库库存，以保证证大豪的需求求。被调查供应商商中全部表示示愿意和大豪豪长期合作，，供应商对大大豪的忠诚度度比较高；由于大豪自身身量大、讲信信用的优点使使的供应商相相对来讲，议议价能力比较较弱。优点问题总体评价大豪付款很及及时，非常讲讲信用；大豪采购的量量比较大，有有些甚至已经经达到供应商商的60％的的份额；建议加强市场预测测；建立原材料优优选库；结论供应商分析53其中反映最强强烈的是采购购计划问题6家9家供应商采购计划供应商分析54经分析：绣花花机电控系统统行业关键成成功因素：研研发能力、品品质管理能力力、市场营销销能力、客户户服务能力、、成本控制能能力研发能力品质管理能力力市场营销能力力成本控制能力力客户服务能力力市场对产品的的功能、高效效、节约越来来越关注，产产品的技术含含量越来越高高。研发能力力的强弱直接接影响到新产产品的推出速速度、质量、、市场认可程程度。包含产品定义义、产品研发发、产品生产产过程、产品品检验等全过过程、全系统统的质量管理理能力。品质质管理能力的的高低对产品品质量、服务务有直接的关关系。主要指市场信信息收集、市市场细分、产产品定位和选选择、市场推推广、渠道建建设和促销能能力等；良好好的市场营销销能力不仅对对产品推广销销售有巨大帮帮助，同时对对企业品牌建建设也有不可可忽略的作用用。主要指客户咨咨询的接待、、客户投诉的的处理、售后后服务维修能能力等。大豪豪作为绣花机机电控系统的的主要供应商商，客户服务务能力的优劣劣直接关系到到大豪未来的的稳定快速发发展。绣花机行业目目前比较混乱乱，价格战爆爆发，绣花机机的价格在不不断降低，这这必然影响到到电控系统的的价格下降，，为了获取一一定的利润空空间，必须降降低产品成本本，提高成本本控制能力。。关键成功因素素55导读平缝机电控业务绣花机电控业务加固机电控业务56加固机属于缝缝制设备中比比较特殊的一一类产品，以以前国内使用用的加固机大大部分是外资资产品，近几几年，随着国国内缝制机械械行业机电一一体化进程的的加快，我国国的电控加固固机市场也进进入了起步阶阶段加固机产品特特点：属于纺织服装装生产线上必必备的一种机机器，虽然服服装品种的不不同需要的加加固机数量不不同，但是总总体来看，加加固机和平缝缝机的比例大大概在1％－－2％左右；；随着人们生活活水平的提高高，对服装品品质的要求也也会提高，对对加固机的需需求有一定的的增加，但是是不会出现像像电脑绣花机机那样的快速速增加；国内使用的加加固机：高档加固机：：都是外资产产品，如日本本重机公司、、日本兄弟公公司、韩国日日星公司，且且目前基本上上都是电控加加固机；中低档加固机机：国内有一一些机械和少少量电控加固固机生产厂，，但是产量一一般不大，且且质量属于中中低档水平。。随着国内缝制制机械行业机机电一体化进进程的加快，，我国的电控控加固机市场场进入了起步步阶段：国家和行