MR0909-1298-金属切削刀具及聚晶立方氮化硼刀具市场研究报告

2009金属切削刀具及聚晶立方氮化硼刀具市场研究报告2009金属切削刀具及聚晶立方氮化硼刀具市场研究报告November2009SunFAITHResearchPreparefor: MicroborTechnologyPrepareby:Preparefor: MicroborTechnologyPrepareby: SunFAITHChinaLtd项目概要项目概要金属切削刀具总体市场规模及细分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市场规模及细分竞争对手分析分析与建议

调研产品范围：本次研究产品是金属切削刀具，主要侧重点为聚晶立方氮化硼（调研产品范围：本次研究产品是金属切削刀具，主要侧重点为聚晶立方氮化硼（PCBN）切削刀具。调研时间范围：研究自2009年9月14调研目的本次研究目的帮助客户了解：中国金属切削刀具历年市场规模和发展趋势；中国金属切削刀具市场规模细分；中国PCBN切削刀具历年市场规模和发展趋势；中国PCBN切削刀具市场规模细分；PCBN切削刀具主要生产/供应企业情况分析；中国PCBN刀具市场竞争情况分析。

研究方法及流程行业专家行业专家案头研究竞争对手中国金属切削刀具及PCBN刀具市场规模、市场细分、市场竞争以及发展趋势定性访谈市场定位及策略建议论证论证本次研究以一手访谈为主，访谈主要涵盖中国金属切削刀具制造行业内的专家以及行业内生产或销售PCBN刀具的企业。通过案头研究获取的数据、信息以及文件、技术信息等作为研究过程中的二手信息，SunFaith研究团队在访谈过程中加以核实。经过不同来源的信息通过互相的印证、检查从而确保本次研究中获得的信息尽可能地贴近事实。

中国PCBN切削刀具市场2008中国PCBN切削刀具市场2008年中国PCBN刀具市场规模达到59百万美元左右，06至07年是PCBN刀具市场规模的快速增长期，其增长速度分别达到140%和96.56%；中国PCBN刀具市场中主要生产商可分为三类：欧美厂商，如山特维克、肯纳和玛帕等；日韩厂商：如三菱、住友和日进等；国内厂商：黄河旋风、郑钻和中天；PCBN刀具于2006年在中国市场逐步普及，用户主要集中在汽车零部件加工行业。PCBN在刀具消耗总成本中所占比例较小，决定用户选择PCBN刀具的采购因素主要是：质量、技术、使用习惯。中国金属切削刀具市场2008年中国刀具市场规模达到2,120百万美元，其中硬质合金达到882百万美元，高速钢为1,144百万美元，超硬材料为72百万美元，其他材料（如碳素钢、陶瓷刀具等）22百万美元；华东、华南和华北地区是金属切削刀具销售密集区域，三个区域占据着中国金属切削刀具销售额70％－80％的比例；株洲钻石股份是刀具中市场份额最高的刀具生产企业；山特维克可乐满是国外品牌刀具中市场份额最高的刀具生产企业；用户在刀具选择过程中，影响购买决定的主要因素依次有：质量、技术、使用习惯以及品牌忠诚度，而价格对对选择刀具的影响则相对较低；经销商近年来所起的作用愈来愈重，进口刀具多借助经销商有效地扩大用户市场。项目概要金属切削刀具总体市场规模及细分聚晶立方氮化硼项目概要金属切削刀具总体市场规模及细分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市场规模及细分竞争对手分析分析与建议中国金属切削刀具行业政策环境政策Ⅰ政策Ⅰ——《装备制造业调整和振兴规划》经过多年发展，中国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、关联度高、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。《规划》中提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础的提出将会进一步加快中国装备制造业的发展，与此同时，制造产业对金属切削刀具的需求量也将会上升，对金属切削刀具行业规模的扩大起到积极的影响。《规划》中四大配套产品如下：大型铸锻件：重点发展大型核电设备铸锻件，百万千瓦级超临界/超超临界火电机组铸锻件，70万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件，大型船用曲轴、螺旋桨轴锻件，大型轴承圈锻件等。基础部件：重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等。加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。加工辅具：重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等。特种原材料：重点发展耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢（钢管），大型变压器用高磁感取向硅钢，高压、特高压输变电设备用绝缘材料，高速列车转向架、轮对用特种钢，飞机用高档铝型材，轴承、齿轮、模具、量具、刃具、高强度紧固件用特种钢，机床滚珠丝杠和直线导轨专用钢材，高耐磨钢，高强度、耐高温、低磨损、长寿命复合密封材料等。信息来源:《装备制造业调整和振兴规划》（颁布单位：国务院；颁布时间：2009-5-12）政策解读——相关用户行业得到政策支持，产业发展高峰到来从2009年国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》中可以发现，中国政府对于重大装备、特种装备的研发、制造以及产业调整力度加大，从原先的依靠进口产品转向推动国内生产，从而实现重大装备的自主化生产以及提高重大装备的国产化率。而对国产装备的鼓励使用以及国产设备出口的支持，则从根本上大大提升了装备制造企业发展的信心。而从相关文件中提到的四大配套产品，其中相当大的部分都牵涉到金属切削的加工工序，因此随着下游用户行业的发展日益加快，作为“工业大米”的金属切削工具的使用量也将有大幅的增加。由于规划的范围为2009-2011年，因此在近3年时间内对于金属切削刀具行业的影响会逐渐显现出来。政策Ⅱ——金属加工用硬质合金刀具出口退税率的提高《关于提高部分商品出口退税率的通知》的颁布：具体内容为，该《通知》从2009年1月1日政策解读——出口退税政策，刺激国内刀具生产企业的出口热情中国海关对于硬质合金刀具的出口退税率的增加进一步刺激中国国内制造的金属切削刀具生产商的对外出口，而从另一方面，也有利于吸引国外刀具生产商到中国投资生产金属切削刀具，对于金属切削刀具在国内的生产及技术发展起到促进作用。但由于海关政策的变动较大，该《通知》可能只是个短期的政府调控行为，可能作为中国政府应对2008年全球经济危机以来推动中国产品出口的举措之一，因此对于金属切削刀具生产行业的长远影响相对较小。数据来源:《关于提高部分商品出口退税率的通知》（颁布单位：财政部、国家税务总局；颁布时间：2009-11-01）中国金属切削刀具市场规模及细分金属切削刀具生产情况（按金额）2004-2009F中国金属切削刀具产值及细分1%4%42%53%54%3%1%42%2%1%41%56%0.5%42.5%56%1%43%56%0.5%0.5%58%0.5%0.5%41%DataSource:中国机床工具工业协会工具分会，上海刀具技术研究所，陈明（上海交通大学），SunFAITH访谈整理分析

1%4%42%53%54%3%1%42%2%1%41%56%0.5%42.5%56%1%43%56%0.5%0.5%58%0.5%0.5%41%DataSource:中国机床工具工业协会工具分会，上海刀具技术研究所，陈明（上海交通大学），SunFAITH访谈整理分析中国市场上各类型刀具优势品牌（进口品牌）：由于中国金属切削刀具制造行业起步较晚，国外的厂商占据市场中的绝大多数份额中国市场上各类型刀具优势品牌（进口品牌）：由于中国金属切削刀具制造行业起步较晚，国外的厂商占据市场中的绝大多数份额，因此各类型刀具的主要生产商以进口品牌为主，国内生产企业仅在某几型号的刀具产品以及中低端产品中保有一席之地。车刀：山特维克可乐满(SandvikCoromant)、肯纳(Kennametal)、山高(Seco)、瓦尔特(Walter)、京瓷(Kyocera)、三菱(Mitisubishi)、维迪亚(Widia)、伊斯卡(ISCAR)、住友(Sumitomo)、Stellarm等；铣刀：山高(Seco)、瓦尔特(Walter)、山特维克可乐满(SandvikCoromant)、日系Dijet、OSG以及三菱等；丝攻：OSG、EMUGE、钴领(Guehring)、TITEX、日本弥满合(YAMAWA)等；钻头：钴领(Guehring)、TITEX、黛杰、NACHI、住友(Sumitomo)等；螺纹加工：日本弥满合、以色列VARGUS、德国WAGNER等；深孔钻：TBT、Botek等；国内刀具生产商：国内刀具企业中以株洲钻石、成量、成都英格、哈一工、哈量、上工和株硬这些厂商发展的相对较好，尽管在过去几十年积累了一些品牌优势，但缺乏材料、涂层、工具系统、刀具管理等方面的核心竞争力，使得他们常常在市场的竞争中只有价格优势。由于金属切削加工类型及刀具种类繁多，很难有某一或者某一些生产商在整个市场中占据领先位置，因此将各个类型的刀具主要的生产商的信息一一列出。

按研究中所访谈的14家金属切削刀具行业各主要生产商2004年至2008年的生产产值来看，2005年前基本上为进口品牌占主导地位，此后的5年间，中国本土的刀具生产商——按研究中所访谈的14家金属切削刀具行业各主要生产商2004年至2008年的生产产值来看，2005年前基本上为进口品牌占主导地位，此后的5年间，中国本土的刀具生产商——株洲钻石以及自贡硬质合金的产值逐年提高。其中株洲钻石于2008年首次超过了世界第一大金属切削刀具生产商山特维克在中国工厂的产值。DataSource:所访14家刀具生产企业，SunFAITH内部数据2004-2009F中国金属切削刀具进出口统计从近6年中国金属切削刀具的进出口金额来看，刀具的进口额增幅下降明显，而出口金额则有较大幅度的增长。出现这种变化的主要原因除了中国金属切削刀具制造企业在生产技术以及产品质量有了长足进步的因素之外，从近6年中国金属切削刀具的进出口金额来看，刀具的进口额增幅下降明显，而出口金额则有较大幅度的增长。出现这种变化的主要原因除了中国金属切削刀具制造企业在生产技术以及产品质量有了长足进步的因素之外，同时国外主要的金属切削刀具生产商纷纷在中国大陆设立生产基地以满足中国国内用户的刀具采购需要也是导致进口金额增长放缓的主要原因。而从进出口刀具的单价来看，中国生产商出口的仍主要以低端产品为主。由于中国海关统计的进口数据中数量以千克为单位，因此此处进出口统计主要用金额来进行分析。09年金属切削刀具进出口数据根据09年海关进出口年鉴1-6月份数据、专家和生产商访谈以及上下游产业发展预测得出DataSource:DataSource:中国海关年鉴，SunFAITH访谈整理分析

在2008年中国进口的金属切削刀具中，主要的部分为硬质合金及高速钢等传统材料的切削刀具。超硬材料刀具包括PCD及PCDN两种材料，其中又细分为下述三种类型的刀具：在2008年中国进口的金属切削刀具中，主要的部分为硬质合金及高速钢等传统材料的切削刀具。超硬材料刀具包括PCD及PCDN两种材料，其中又细分为下述三种类型的刀具：超硬材料制工作部件的钻孔工具（海关编码:82075010）超硬材料制工作部件的镗孔或铰孔工具（海关编码:82076010）超硬材料制工作部件的未列名可互换工具（海关编码:82079010)其他材料则包括如陶瓷部件等材料的金属切削刀具。75.15%6.71%18.14%中国金属切削刀具市场规模（表观消费情况）此处分析得出的中国金属切削刀具市场规模系由表观消费量计算得出，表观消费量计算公式：表面消费总值=国内生产总值+进口总值-出口总值2004-2014F中国市场金属切削刀具市场规模及预测预测依据主要为各生产企业对金属刀具行业的评估，既定的预测依据主要为各生产企业对金属刀具行业的评估，既定的最终用户行业规划及发展目标等，不考虑如经济危机、国家政策变动等不确定因素。DataSource:DataSource:中国机床工具工业协会工具分会，上海刀具技术研究所，所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析58%40%1%1%56%42%58%40%1%1%56%42%1%1%56%41%1%2%41%1%3%55%41.6%1%3.4%54%42.3%1%3.7%53%1,19571.8%28.2%69.6%30.4%1,42968.1%31.9%1,60063%37%1,85066%34%2,12069%31%2,4452004-2008年，中国金属切削刀具消费值中高速钢和硬质合金刀具所占比例最大。两者消费值所占比例之和超过90%2004-2008年，中国金属切削刀具消费值中高速钢和硬质合金刀具所占比例最大。两者消费值所占比例之和超过90%。2004-2008年，超硬材料消费值在总消费值中的比例在上升。尤其是2006年和2007有较大幅度的上升，原因是：近年来，中国政府提出了一系列机械制造业的扶助政策，加工工业得到了持续、高速发展，其中汽车产业的发展带动了超硬材料刀具快速普及，消费值得到提升；金属切削刀具市场竞争加剧，导致超硬材料刀具产品价格下降，产品替代率和购买量上升；加工工件材料的改变，由原来主要加工的材质从铸铁向合金钢转变，从而增加了加工难度。中国金属切削刀具消费主要是以国内生产的刀具为主，2004-2008年，国内生产的金属切削刀具在整个刀具消费值中的比例都在60%以上；中国国内生产的金属切削刀具的产品价格优势明显，中国国内生产的金属切削刀具可以满足市场上大部分较低的金属加工需求；预计未来国内生产的金属切削刀具在整个刀具消费值中的比例将会趋向于75%。DataSource:中国机床工具工业协会工具分会，上海刀具技术研究所，所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析2004-2009中国金属切削刀具市场规模（按区域细分）DataSource:中国机床工具工业协会工具分会，所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析31%23%5%14%27%14%23%31%5%27%23%6%14%31%26%23%30%26%6%15%15%6%27%22%30%13%6%28%23%30%各区域包含的省市如下：DataSource:中国机床工具工业协会工具分会，所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析31%23%5%14%27%14%23%31%5%27%23%6%14%31%26%23%30%26%6%15%15%6%27%22%30%13%6%28%23%30%各区域包含的省市如下：A）华东地区包括：上海、江苏、浙江、山东、福建、江西、安徽；B）华南地区包括：广东、广西、海南； C）华北地区包括：黑龙江、内蒙古、辽宁、吉林、北京、天津、河北、山西； D）华中地区包括：河南、湖北、湖南； E）华西地区包括：宁夏、陕西、四川、云南、重庆、贵州、青海、甘肃、新疆、西藏，中国金属切削刀具的消费主要集中在经济发到的华东和华南地区，其中华东的消费量居首，约占全国金属切削刀具总消费值的三分之一，其次是华南地区，约占全国金属切削刀具总消费值的27%；华北地区，由于其为传统的重工业地区，因此金属切削刀具的总消费值约占全国的23%；华东地区所生产的金属切削刀具产品品质相比其他地区要更高，主要原因是华东地区聚集了大多数的国外知名金属切削刀具生产商；华北华西华南华中华东项目概要金属切削刀具总体市场规模及细分项目概要金属切削刀具总体市场规模及细分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市场规模及细分竞争对手分析分析与建议政策环境《《高速高效切削工具的研究开发》鼓励政策作为一项政府科研鼓励政策，将加快加快中国对于超硬材料发展的速度，有利于国产金属切削刀具向世界一流水平靠拢，其内容主要为： 1、主要研究内容

研制开发高强硬超细晶粒硬质合金研究晶粒细化技术，提高硬质合金强度，耐磨性，开发系列超细硬质合金刀具。研究立方氮化硼（PCD、PCBN）超硬刀具的刃口强化设计和钝化加工技术，研究开发聚晶金刚石（PCD）镗铣类刀具设计数据库和电腐蚀加工技术，开发高性能超硬材料刀具烧结制备新工艺，开发系列产品；研制以增韧补强为目标高性能高强韧陶瓷复合刀具、梯度功能陶瓷刀具、多元多尺度陶瓷刀具等。2、具体考核指标

研发数十种超细硬质合金刀具，超细硬质合金材料粒度微米，微米，强度大于4000MPa，形成批量生产能力；开发适用于淬硬钢、高温合金、钛合金等难加工材料和有色金属及其合金的PCD、PCBN刀具、陶瓷刀具等超硬刀具数十种，形成规模生产能力。3、课题实施年限：2007年12月至2010年8月。4、国拨专项经费：不超过200万元。5、申报条件

本课题牵头单位应以国内工具制造骨干企业为主，须在超硬材料刀具技术领域具有较强的技术基础和技术开发队伍，具有较完善的试验、生产条件和一定的市场份额。鼓励“产、学、研、用”联合申报本课题。数据来源:《高速高效切削工具的研究开发》（颁布单位：科技部；颁布时间：2007-11-09）政策解读随着装备制造业生产过程中新材料的应用，传统的金属加工工具已无法满足高效切削的要求，中国政府对于这一行业研究开发政策以及国家专项经费的投拨，不仅激励相关工具生产企业的研究和开发，整体上对于提升行业技术水平以及市场对于高效切削工具的认识与认可都有所助益。市场规模及细分2.1生产统计2004-2009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具产值06-0706-07年PCBN刀具产值高速增长，增长率保持在70%左右DataSource:DataSource:中国机床工具工业协会工具分会，上海刀具技术研究所，陈明（上海交通大学），所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析2006-20072006-2007年，随着中国本土PCBN刀具生产商的进入，PCBN刀具市场刀具的竞争不仅限于国外品牌，由此导致PCBN刀具一直以来高昂的价格壁垒被打破。与此同时，随着政府与市场对高速、高效切削工艺的提倡与认可度的增加，市场对PCBN刀具需求迅速扩大。因此在2006至2007年间，中国的PCBN刀具的生产出现了一个井喷。根据海关数据及对PCBN刀具生产商的访谈得知，2009年国内PCBN刀具生产企业的出口量明显增加，仅上半年就恢复到了全球经济危机爆发前的水平，因此可望在2009年达到一个新的增长高峰。聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具主要生产商2007-2009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具主要生产商及其产值表内所指生产商是在国内有PCBN刀具生产工厂的企业；此处生产商指在中国有工厂的刀具品牌生产企业。2007-2009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具主要生产商及其产值表内所指生产商是在国内有PCBN刀具生产工厂的企业；此处生产商指在中国有工厂的刀具品牌生产企业。编号企业名称国家07年PCBN产值08年PCBN产值09年PCBN产值1河南黄河旋风刀具公司中国2郑州钻石精密制造中国3深圳中天超硬刀具中国4玛帕精密刀具德国5三菱综合材料株式会社日本在受访的5家中国PCBN刀具生产商中，中国本土企业占到3家。根据访谈获得的信息来看，这三家本土生产商在2008年前一直牢牢占据产值前3的位置，而2005年开始，日本品牌三菱的增长势头明显。DataSource:所访在受访的5家中国PCBN刀具生产商中，中国本土企业占到3家。根据访谈获得的信息来看，这三家本土生产商在2008年前一直牢牢占据产值前3的位置，而2005年开始，日本品牌三菱的增长势头明显。DataSource:所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析2008年，PCBN刀具市场主要供应商约有十四家，其中山特维克、深圳中天、郑钻、三菱、黄河旋风和泰珂洛这6家生产企业总共占到市场份额的2008年，PCBN刀具市场主要供应商约有十四家，其中山特维克、深圳中天、郑钻、三菱、黄河旋风和泰珂洛这6家生产企业总共占到市场份额的36%。标记为灰色的生产商：国内厂商，产品总体价格相对较低；标记为蓝色的生产商：欧美厂商，产品总体价格高于日韩和国内相同产品；标记为紫色的生产商：日韩企业，产品总体价格介于欧美和国产产品之间。因此从产品销售价格上，中国本土厂商属于较为低端的部分此处供应商指中国市场上所有刀具品牌生产商。低端品牌高端品牌中端品牌

2.2进出口统计低端品牌高端品牌中端品牌2006-2007年，随着中国PCBN市场刀具竞争加剧，众多金属切削刀具生产厂商将PCBN刀具产品引入中国市场，多年的PCBN刀具价格壁垒2006-2007年，随着中国PCBN市场刀具竞争加剧，众多金属切削刀具生产厂商将PCBN刀具产品引入中国市场，多年的PCBN刀具价格壁垒逐渐突破。与此同时，加之政府与市场对高速、高效切削工艺的提倡，中国市场对PCBN刀具的需求迅速扩大，因此2006-2007PCBN刀具的进口额增长迅猛。，但是到了2008年，海外的刀具企业已有相当部分从进口PCBN刀具逐渐转为在国内生产，而国产PCBN的刀具质量经过前几年的发展在生产工艺、产品质量上逐渐稳定、较为低廉的价格又使得本土生产企业在国内市场的份额进一步扩大，诸多因素结合在一起导致PCBN刀具进口值出现了负增长。DataSource:中国海关年鉴，所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析2008年聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具TOP10进口商由于进口企业中同时有专门负责进出口报关等业务的贸易公司，因此将这类公司剔除后得出的前十大进口商信息。由于进口企业中同时有专门负责进出口报关等业务的贸易公司，因此将这类公司剔除后得出的前十大进口商信息。排名系根据进出口总额大小排序序号进口商企业类型1北京迪蒙吉意超硬材料技术终端用户2中国贝卡尔特钢帘线终端用户3新疆帝陛艾斯钻头工具刀具生产商4统宝光电（南京）终端用户5圣戈班磨料磨具(上海)终端用户6上海力才进出口刀具代理商7上海大众动力总成终端用户8郑州市钻石精密制造刀具生产商9大众一汽发动机(大连)终端用户10苏州丽阳光学产品终端用户DataSource:DataSource:中国海关，SunFAITH访谈整理分析中国PCBN刀具市场规模（表观消费值）2005年-2006年，PCBN刀具市场主要受到中国汽车产业快速发展的影响，2005年，PCBN刀具消费额为1,000千万美元，而2006年，PCBN刀具市场的消费额已经达到2,400万美元，增长140%；2006-2007年，2005年-2006年，PCBN刀具市场主要受到中国汽车产业快速发展的影响，2005年，PCBN刀具消费额为1,000千万美元，而2006年，PCBN刀具市场的消费额已经达到2,400万美元，增长140%；2006-2007年，PCBN市场刀具竞争加剧，PCBN刀具突破价格壁垒。与此同时，随着政府与市场对高速、高效切削工艺的提倡，市场对PCBN刀具需求迅速扩大；但是由于PCBN刀具在加工的金属材料的限制，PCBN刀具在目前仍然难以完全替代传统高速钢及硬质合金刀具，因此也从某种程度上制约了市场规模的进一步扩张。随着市场供求关系逐步趋于平衡，2009年以后PCBN刀具的市场规模可能维持现有的增长速率，直至其在加工工件材料上有所突破。2004-2008年，PCBN刀具市场规模在整体金属切削刀具市场中的比例在上升。尤其是2006年和2007有较大幅度的上升，原因是：1）近年来，中国政府提出了一系列机械制造业的扶助政策，加工工业得到了持续、高速发展，其中汽车产业的发展带动了超硬材料刀具快速普及，消费值得到提升；2）金属切削刀具市场竞争加剧，导致超硬材料刀具产品价格下降，产品替代率和购买量上升；3）所需加工工件材料变更，由原来的铸铁材质向合金钢转变。DataSource:所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析36.8%75.6%24.4%65.7%70.9%29.1%37.1%62.9%34.3%63.2%33.1%66.9%各用户行业主要生产企业名录编号行业类别企业名称1汽车上海大众动力总成2汽车大众一汽发动机(大连)3汽车上海通用东岳动力总成4汽车上海汽车工业（集团）总公司5汽车广西玉柴机器股份汽车广州昭和汽车零部件7汽车采埃孚商用车转向机(山东)8汽车福耀集团(上海)汽车玻璃9汽车上海耀皮康桥汽车玻璃10液晶显示器友达光电（厦门）11液晶显示器康宁显示科技(中国)12液晶显示器双叶电子器件(惠州)13液晶显示器统宝光电（南京）14轴承万向集团15轴承浙江天马轴承股份16轴承人本集团17轴承洛阳轴承集团18轴承瓦房店轴承集团有限责任公司19轴承哈尔滨轴承集团公司20轴承昆山恩斯克DataSource:DataSource:中国海关，SunFAITH访谈整理分析项目概要金属切削刀具总体市场规模及细分聚晶立方氮化硼项目概要金属切削刀具总体市场规模及细分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市场规模及细分竞争对手分析分析与建议ShanxiHebeiShanxiHebeiInnerMongoliaAnhuiHenanHubeiHunanJiangxiGuangxiQinghaiXinjiangJilinLiaoningBeijingTianjinShandongJiangsuZhejiangFujianGuangdongHainanHeilongjiangNingxiaTibetChongqingSichuanGuizhouShanxiYunnanGansuShanghai报告中提到的竞争对手为此次研究中包含的14家PCBN刀具供应商。2竞争对手基本概况2.1基本信息

在华PCBN生产工厂XXXX√XX地理位置////天津//主要产品硬质合金非标刀杆、非标刀片及标准刀片硬质合金非标刀杆、非标刀片及标准刀片硬质合金刀片及非标刀具硬质合金刀片及非标刀具非涂层刀片，带磨削槽刀片及一些非标类刀片刀杆硬质合金类产品，立方氮化硼工具，金刚石刀具在华直属销售总部√√√√X√X地理位置上海上海上海上海X上海X分支机构共25个办事处，分布在北京、南京、沈阳、上海等地共15个办事处，分布在北京、南京、深圳、上海等地共15个办事处分布在北京、上海、西安、成都、沈阳、广州等地在国内有3个办事处，分布在北京、上海和北京在国内有3个办事处，分布在北京、上海和香港共7个办事处，分布在北京、上海、沈阳、重庆、深圳等地共11个办事处，分布在北京、上海、长春、成都、深圳等地

在华PCBN生产工厂XXX√√√√地理位置///上海许昌郑州深圳主要产品硬质合金棒料、PCD、PCBN片材，硬质合金立铣刀等硬质合金非标刀杆、非标刀片及标准刀片硬质合金非标刀杆、非标刀片及标准刀片硬质合金非标刀杆、非标刀片及标准刀片超硬材料、金刚石制品PCD/PCBN超硬精密刀具PCD/PCBN超硬精密刀具在华销售总部√√√√√√√地理位置上海上海无锡上海长葛郑州深圳分支机构在国内没有办事处在上海、广州天津设立办事处已在全国25个城市设有专职的销售人员在国内共设22个办事处在国内没有办事处在国内没有办事处在国内没有办事处2.2销售情况（2004-2009F）DataSource:所访14家生产商，DataSource:所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析为所访供应商在中国大陆市场中销售的PCBN刀具金额。单位：百万美元2.2.2PCBN刀具生产商历年销售额列表单位：百万美元企业200420052006200720082009F山特维克60.971.882.803.684.37肯纳0.520.630.901.592.383.17伊斯卡0.350.510.941.432.072.81特固克0.200.370.520.901.261.58三菱1.011.432.744.014.86山高0.430.631.061.622.343.16住友1.441.672.292.953.10日进1.131.301.761.942.00泰珂洛0.781.152.083.403.96瓦尔特0.320.510.981.321.582.07玛帕0.891.251.962.583.20黄河旋风2.262.563.433.463.68郑钻1.802.162.863.263.314.02深圳中天2.402.512.882.983.073.36DataSource:DataSource:所访14家生产商，SunFAITH访谈整理分析2.3主要销售模式2.3.1PCBN刀具供应商销售模式及比较类别企业名称优势劣势方式一直销山高、黄河旋风、郑钻、深圳中天、日进易于管理人员成本以及管理成本上升；用户不能够得到广泛的开拓和覆盖，不利企业长期发展；方式二多家代理三菱、住友、泰珂洛商品覆盖率和市场份额可以很快得到提高市场开拓比较灵活容易造成价格混乱不同区域串货压价现象严重，难于管理产品及品牌形象易受到损害方式三直销＋多家代理山特维克、ISCAR、瓦尔特、玛帕、特固克能够直接面对客户，感受到客户的真正需求；自身销售力量还覆盖不到的地方由熟悉当地的代理商负责销售，健全销售体制，提高了销售我网络覆盖；能够清楚了解市场信息直销业务区域和代理业务区域容易发生冲突，引发代理商与企业矛盾；对客户的直供价格和代理商给客户的价格难以平衡。中端产品：包括特固克、三菱、住友、日进和泰克洛；价格总体介于欧美和国产刀具之间，原因：a)在各自专精行业内产品品种齐全，产品品质稳定；b)依靠国内代理商进行代理销售，销售成本较高，但是生产和销售相对独立；c)日本机床对所使用的刀具有限制，一般情况下都推荐使用日本刀具。高端产品：包括山特维克、肯纳、伊斯卡、山高、瓦尔特和玛帕；总体价格高于日韩和国产刀具，原因：a)注重产品品质，产品技术含量高，研发能力强；中端产品：包括特固克、三菱、住友、日进和泰克洛；价格总体介于欧美和国产刀具之间，原因：a)在各自专精行业内产品品种齐全，产品品质稳定；b)依靠国内代理商进行代理销售，销售成本较高，但是生产和销售相对独立；c)日本机床对所使用的刀具有限制，一般情况下都推荐使用日本刀具。高端产品：包括山特维克、肯纳、伊斯卡、山高、瓦尔特和玛帕；总体价格高于日韩和国产刀具，原因：a)注重产品品质，产品技术含量高，研发能力强；b)在中国经营时间较长，用户对其产品信任感强，形成了使用习惯；c)在用户群和同行业内具有良好的口碑，用户品牌忠诚度高。低端产品：包括黄河旋风、郑钻和深圳中天；总体价格低于欧美和日韩刀具，主要的原因：a)产品质量、受用寿命以及产品研发能力低于欧美生产商；b)不使用经销商或代理商，直接销售给终端用户，销售成本较低。此种方法易于管理，但是对于市场的拓展和售后服务都有限制；c)最近几年，产品质量趋于稳定，使其产品性价比优势凸显；d)国家政策支持。高低低高交易条件2.5.1竞争对手交货期比较对于标准件，瓦尔特、山高和深圳中天最快交货时间都能达到三天，其他竞争对手一般都需要7对于标准件，瓦尔特、山高和深圳中天最快交货时间都能达到三天，其他竞争对手一般都需要7天时间；对于非标件，黄河旋风和郑钻都能将最快交货时间保持在10天左右，玛帕、瓦尔特和三菱最快需要20-30天左右。刀具需求量的大小以及非标件设计和生产的难易程度也很大程上度影响交货期的长短。Datasource：SunFAITH访谈Datasource：SunFAITH访谈14个生产企业并整理从对PCBN刀具供应商的访谈及行业专家的访谈得知，各刀具竞争对手对直接用户和代理商的交易条件都比较相似，具体为：直接用户：框架协议客户有协议价，协议价低于市场价，但一般会略高于代理价；零售客户的供货价格就是一般市场价。框架协议客户享有信用额度和帐期，信用额度内货款到期结算即可，超出信用额度货款需要立即支付；零售用户原则上是要现货现款，但是实际操作过程中对于合作时间较长用户也会给予一定时间的帐期。代理商：给予一级代理商信用额度和帐期，信用额度内货款到期结算即可，超出信用额度货款需要立即支付。代理商的刀具是从生产商处大量采购，所以导致其售价往往要比从厂家直接购买的价格低。直接用户代理商培训代理商销售人员刀具产品知识和销售常识；广告支持和展会支持；刀具手册和相关宣传材料供应；代理商有需要时会为其开拓重大客户提供技术支持和方案支持；为代理商无法解决的技术问题提供支持；为代理商发展的有资质的下级经销商提供资质证明。培训客户技术人员正确使用刀具；提供刀具正常使用时设定的各种参数；直接用户代理商培训代理商销售人员刀具产品知识和销售常识；广告支持和展会支持；刀具手册和相关宣传材料供应；代理商有需要时会为其开拓重大客户提供技术支持和方案支持；为代理商无法解决的技术问题提供支持；为代理商发展的有资质的下级经销商提供资质证明。培训客户技术人员正确使用刀具；提供刀具正常使用时设定的各种参数；切削效果不明显时为客户现场勘查提高刀具使用性能；给客户更好的刀具组合建议来提高生产效率。各竞争对手提供的技术支持差别不大，归纳为：项目概要金属切削刀具总体市场规模及细分聚晶立方氮化硼项目概要金属切削刀具总体市场规模及细分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市场规模及细分竞争对手分析分析与建议替代产品（3）供应商（8）购买者（5）PCBN刀具占用户刀具使用总成本较小，用户对PCBN刀具价格敏感性较低；技术质量及道具使用的匹配性是用户采购PCBN刀具主要考虑因素。总体而言，用户对PCBN替代产品（3）供应商（8）购买者（5）PCBN刀具占用户刀具使用总成本较小，用户对PCBN刀具价格敏感性较低；技术质量及道具使用的匹配性是用户采购PCBN刀具主要考虑因素。总体而言，用户对PCBN刀具的议价意愿和能力较低竞争厂商之间的竞争（9）PCBN刀具生产企业之间的竞争是主旋律。主要体现在原材料技术质量和品牌影响力。潜在的进入者（4）打分规则标准：1-9分，分数越高表明该因素对客户的影响力越大。PCBN刀具对于技术、原材料以及和机床的匹配要求较高，新进入这所面临的行业门槛较高，潜在进入者对现有生厂商威胁较小。案例：09年之前，深圳中天PCBN刀具的原材料是由日本住友提供，但因为PCBN刀具市场竞争日趋激烈，住友因为自身市场份额被中天挤占，所以在08年末向深圳中天暂停提供PCBN刀具原材料。不同材质的刀具所加工的工件材质不同，PCBN刀具的替代品较少PCBN刀具主要原材料立方氮化硼在中国国内需求非常大，但是该资源被国外四家企业所掌握：美国通用、韩国日进、日本住友和英国DeBeers。而原材料成本又占据PCBN刀具总成本的50-60%，如果原材料价格上涨，PCBN刀具产品价格必然随之上涨。行业关键成功要素是指在竞争中取胜的关键环节，