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文档简介

目录TOC\o"1-5"\h\z上篇:行业分析提要1I行业进入/退出定性趋势预测1II行业进入/退出指标分析3一、行业平均利润率分析3二、行业规模分析3三、行业集中度分析3四、行业效率分析4五、盈利能力分析4六、营运能力分析4七、偿债能力分析4八、发展能力分析5九、成本结构分析5十、贷款建议7III行业风险揭示、政策分析及负面信息8IV行业动态跟踪分析评价9行业运行情况9行业强势、弱势、机会与风险(SWOT)9三、行业经济运行指标10V龙头/重点联系企业分析11龙头/重点联系企业财务指标11企业在全国各地的分布11下篇:行业分析说明13I行业分析13一、行业运行分析13二、近年中国铜板带箔进出口简析17三、中国铝工业现状与未来发展23四、中国再生铝工业发展前景展望36五、中国硬质合金工业的现状与前景46行业政策分析52上下游行业影响53II企业分析54企业整体情况分析54二、主要企业分析56三、企业(按规模)区域分布61III市场产品分析65一、主要产品市场情况65主要产品生产情况104三、主要产品价格变动趋势及库存105IV区域分析108一、河南铝工业发展态势分析108二、地域动态117指标供给指标供给生产能力新增/在建生产能力实际生产量上期市场库存结余进口量需求销售出口量趋势预测本期市场供求特点分析下期市场供求趋势分析上篇:行业分析提要1I行业进入/退由定性趋势预测数量同比增减电解铝:今年底生产能力将达到750万吨,产量约达540万吨。(详见全国行业分析部分)(详见下表)美元*31.11美元*【主要影响因素】铜精矿、氧化铝、铅锌精矿等原料生产发展缓慢,出现明显供应缺口。【结论】主要有色金属原料价格急剧上扬。【主要影响因素】原料供应不足,部分矿山限产。【结论】铅市场将出现短缺;铝、锌的需求增加将减少相应的供应过剩量;馍将出现严重短缺。简要结论在经济的高速增长带动下行业飞速发展,建议进入。*为10月份数据,包括有色金属采选。2003年11月LME基本有色金属库存量单位:吨名称10月11月月环比±4%铜519300466900-10.09铝137105013957001.80铅150450133875-11.02锌7027507231002.9029银32052346027.96铝合金57720592202.60企业指标参考2,本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年1〜11月份数据整理计算而得,单位如无特殊说明均为万元人民币,数据来源均为统计局。2该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的,单位为千元,仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值;算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。

净资产利润自然排序法较好值14767.001025.00中间值3748.00220.00较差值1046.00-10.00算术平均法较好值460181.3929581.59中间值56800.083165.44较差值5543.62-772.37II行业进入/退由指标分析、行业平均利润率分析平均利润率与全行业比较与top10比较与全部工业行业比较行业3.32100.0063.8375.48top105.20156.67100.00118.25全部工业行业4.40132.4984.56100.00、行业规模分析(一)本行业与整个工业之间的规模总量比较与全部工业行业相比A/B(%)2.371.792.44与全部工业行业相比A/B(%)2.371.792.441.84总资产利润1299434.80销售收入从业人数1039373.00(二)本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较规模指标总资产全行业Top10规模指标总资产全行业Top107135669.6三、行业集中度分析销售集中度资产集中度利润集中度四、行业效率分析利润1299434.80371301.00销售收入从业人数10393734430856128335Top10(%)14.5918.2428.57单位:元本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b(%)每万兀资产利润332.12440.0275.48每万兀固定资产利润880.661126.7778.16人均利润12502.1012829.3097.45

五、盈利能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b(%)净资产收益率(%)6.337.2487.49息资产报酬率(%)4.795.5586.23销售利润率(%)0.127.051.64成本费用利润率(%)4.486.2871.27六、营运能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b(%)总资产周转率(次)0.780.76102.70流动资产周转率(次)1.851.74105.94应收账款周转率(次)9.626.57146.40七、偿债能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b(%)资产负债率(%)64.8559.25109.44已获利息倍数3.264.8167.76八、发展能力分析资本积累率销售增长率总资产增长率本行业资本积累率销售增长率总资产增长率本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比(%)a/b14.9313.49110.6431.1127.69112.3618.2214.60124.81九、成本结构分析(一)成本费用结构比例(二)去年同期成本费用结构比例(三)成本费用变动情况销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用478473.301235916.80574392.70415593.941061784.19544602.9215.1316.405.4729.67今年1~11月去年同期同比增长(%)31.31(四)本期成本一一销售收入一一利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润,目标利润的实现是由成本费用(包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用)、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析,可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘,明了该行业的市场竞争、抵御风险能力,据以拟定出下阶段的目标方案。1-成本一一销售收入一一利润比较今年1~11月去年同期同比增减(%)成本费用29.67其中:销售成本31.31销售费用478473.30415593.9415.13管理费用1235916.801061784.1916.40财务费用574392.70544602.925.47销售收入31.11利润1299434.80697065.5086.422、成本一一销售收入一一利润比例关系本行业A全部工业企业B与全部工业企业比较A/b(%)成本费用/利润22.3415.83141.14成本费用/销售收入0.960.93103.19利润/销售收入0.040.0673.12十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可接受度一般建议开发热区域江苏省点河南省浙江省广东省产品铜盘条铜加工材铝材

铝合金企业江西铜业公司中国铝业公司河南豫光金铅股份公司株冶火炬金属股份公司主要风险政策风险陆续有政策推出对小型、技术落后矿山进行限制。市场风险受欧美经济波动影响较为显着。经营风险上游电力行业供电能力制约。III行业风险揭示、政策分析及负面信息【风险揭示】1、产业结构性矛盾突出;2、原料来源不足;3、受欧美经济波动影响较为显着。【政策分析】我国拟定三项稀土产业政策。【负面信息】国内铅市的紧张局面将随着八省电荒而加剧。需要更多的分析报告,请到IV行业动态跟踪分析评价、行业运行情况运行特点生产持续增长;企业经济效益良好;进出口持续增长;产业总体实力进一步加强;非国有经济发展迅速。王要产品变动存在问题国际、国内市场主要有色金属价格持续上扬。企业规模偏小,与国际先进水平相比差距明显;企业管理和国际化经营存在差距;产品质量不稳定,技术经济指标存在差距;产品结构单一,品种少;技术开发和科技创新差距大;环保条件差。上下游变动国际市场变动电力供应/、足影晌后色金属行业的发展。铜精矿、氧化铝、铅锌精矿等原料生产发展缓慢,出现明显供应缺口,从而拉动主要有色金属原料价格急剧上扬。行业前景预测我国有色金属行业和GDP的相关度将越来越大,随着我国经济的增长,有色金属行业将向良性发展。业内对策建议高度重视资源的有效供给;加强环保意识,走可持续发展道路;贯彻科技兴业方针,提升产业素质,有重点地发展高新技术产业;重视人力资源;提高对外开放水平;实施集团战略。、行业强势、弱势、机会与风险(SWOT)强势1、近期出台的一系列政策法规对行业发展有一定的促进作用。2、以中国为首的东南亚经济的快速发展以及对有色金属消费的强劲需求支撑有色金属行业发展。弱势1、原料自给供应/、足。2、欧美消费需求的疲软制约有色行业的发展。机会1随着我国经济的发展,城市化和工业化进程中大量基础设施建设,住宅、交通等大规模投资为我国有色金属工业的进一步发展提供了后利的市场空间。2我国周边国家的有色金属产品生产能力不足,为我国有色金属工业利用区位优势,扩大出口提供了机遇。风险1地缘政治的风险加剧使得投资者对于全球经济会受到巨大冲击的担心日趋严重。2庞大的有色金属库存一直是众多投资者一块心病。3国际经济发展将影响有色金属行业的景气程度。三、行业经济运行指标总产值(变价)本行业A同比增长全部工业企业Ba/b31.322.48

总产值(/、艾价)26.282.41产品销售收入31.112.44禾IJ润总额1299434.886.421.79税金总额1050930.425.971.62应收账款3155824.75.601.67产成品2140089.814.812.55V龙头/重点联系企业分析、龙头/重点联系企业财务指标业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标单位:千元/人排名销售收入资产利润从业人数189818742661111887627485630-485020810359989188259844514220310934361851844007121026197134075337481162234523410431530163345216804501336577545297308200847326079406371183882982659533761768378258192740883156174111121227281026980406205007842877172、企业在全国各地的分布地区企业数亏损企业数亏损企业占全部企业比重全国318372522.78%北京市45920.00%天津市842327.38%河北省1071917.76%山西省963839.58%内蒙652436.92%辽宁省1685633.33%吉林省271037.04%黑龙江省1100.00%上海市1533925.49%江苏省4397015.95%浙江省3433510.20%安徽省471327.66%福建省561323.21%江四省882831.82%山东省10598.57%河南省1912412.57%湖北省742027.03%湖南省2112612.32%广东省2804516.07%厂四873944.83%海南省’2150.00%重庆市351542.86%四川省1012726.73%贵州省1094844.04%云南省1003636.00%陕西省522344.23%甘肃省531630.19%青海省16531.25%宁夏18527.78%新疆20945.00%详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分下篇:行业分析说明I行业分析、行业运行分析(一)有色金属行业总体呈上升趋势进入2003年以来,国际、国内市场主要有色金属价格持续上扬。其基本因素是全球经济运行总体呈现良好回升态势,国内经济也处于新一轮的经济增长周期。(二)国际形势从国际方面看,由于近年来国际市场主要有色金属价格走势低迷,导致铜精矿、氧化铝、铅锌精矿等原料生产发展缓慢,出现明显供应缺口,从而拉动主要有色金属原料价格急剧上扬。例如,目前,澳大利亚产现货氧化铝到中国港口的价格已经上涨至350美元〜355美元/吨;中国港口即期氧化铝的出仓价已经上涨到了3700元〜3800元/吨(约446.9美元〜458.9美元/吨),比年初上涨了大约80%。国外氧化铝市场价格也从每吨1800元一路飞涨到近3000元以上,国内价格随之上升到3600元,而且氧化铝价格仍呈现坚挺上扬之势。国家发展和改革委员会价格监测中心的最新数据表明,截至10月份伦敦金属交易所铜、铝、铅、锌、锡、馍现货价格分别为1925.58美元/吨、1477.88美元/吨、587.43美元/吨、900美元/吨、5227.43美元/吨和11040.28美元/吨,比年初分别上升19.44%、8.31%、34.14%、15.67%、19.87%和43.25%;比去年同期分别增长32.07%、12.46%、34.14%、40.42%、23.20%和61.89%。另外,全球主要有色金属工业跨国公司继续坚持限产方针,世界主要有色金属市场的供需格局正在发生变化。据分析,今年全球氧化铝产量将增加275万吨,达到5390万吨,而需求量将增加400.6万吨,达到5447万吨,市场供应由去年过剩68.6万吨转为今年短缺57万吨;全球铜供需将出现13万吨缺口;铅市场将出现短缺;铝、锌的需求增加将减少相应的供应过剩量;馍将出现严重短缺。市场供需关系出现的这种变化成为推动当前国际市场主要有色金属价格上扬的最重要因素。(三)国内形势需要更多的分析报告,请到国内方面,今年上半年尽管遭遇“非典”疫情,但是我国工业生产和有色金属工业仍然保持了快速发展的势头。统计资料显示,2003年1-9月我国汽车产量达到326.23万辆,增长35.7%;内燃机产量增长18.4%;电动工具产量增长26.4%;发电设备产量增长65%;冶炼设备增长122.4%;化工设备增长30%,这些消耗有色金属较多的工业产品产量的大幅度增长,拉动了有色金属的强劲需求和生产。1—9月,国内十种有色金属产量达到852.96万吨,增幅为19%,其中增长幅度较大的是汞、铝和镁,增幅均达到20%以上;铜、馍、锌等有色金属产量受原料供应紧张等因素影响,增长速度相对缓慢,分别增长9.4%、15.9%和8.5%。同时,在我国加入WTO,融入全球经济一体化进程加快的背景下,有色金属工业的国际化经营程度进一步提升,有色金属产品进出口贸易规模继续扩大。由于国内主要有色金属矿山原料生产已经不能满足有色金属生产发展的需要,有色金属(特别是铜、铝)的生产对进口原料的依赖程度继续增加,铜精矿、氧化铝和铅锌精矿的进口量持续大幅度增长。1-9月,累计进口铜112.2万吨,同比增长7%;进口氧化铝424万吨,同比增长32.3%;进口铝61.4万吨,同比增长54.3%;进口锌23万吨,同比增长52.7%;进口馍5.42万吨,同比增长131.9%。随着有色金属生产的发展和价格的回升,有色金属产业的经济效益也得到显着改善和全面提升。前三季度国内规模以上企业利润呈现出快速增长的态势,增速25.5%,同比加快13个百分点。特别是国有及国有控股企业的经济效益得到大幅度提升,实现利润同比增长了300%以上。(四)价格总体走势上扬从下半年的情况看,工业生产及国民经济继续增长,使国内市场对有色金属的需求稳定增长。再加上国际有色金属市场也出现积极趋好迹象,预计有色金属行业会继续延续总体发展良好的趋势,产量继续保持增长,企业效益进一步改善。据业内人士预测,2003全年10种有色金属总产量仍将超过1000万吨,达到1075万吨左右,同比增长11.98%o其中铝产量可能达到500万吨,是当前我国有色金属产量的大幅度增长的主要支撑。就价格方面,有色金属总体上呈现平稳上升的态势,但不同的品种略有差异。铝价格将趋于稳定,唯一支持价格上涨的因素就是原材料价格提升,但预计铝价上涨的幅度远不能弥补原材料涨价带来的成本上升压力。铜、锌、铅、锡、鸨、稀土在过去两年全球限产库存减少的情况下,价格已止跌趋稳。预计随需求稳步增加,价格将有所回升。在上述有色金属中,铜是需求量最大的基本金属,我国已取代美国成为世界铜消费第一大国,铜需求量大,铜价有望在中长期内保持稳定上扬的态势,而铅、锌、锡、鸨、稀土的市场容量相对较小。我国是世界上铅、锌、锡、鸨、稀土的生产大国,拥有一定的资源优势,一旦价格上涨较大,国内产量就会迅速增加并难以控制,将抑制价格的进一步上行。但需要注意的是,今后一段时期有色金属原料供应紧张的局面不会发生很大变化,而且电力供应紧张局势也难以缓解,电力和煤炭等能源价格上涨,这些因素均会导致成本上升,从而对有色金属工业的稳定发展构成威胁。从这个意义上说,有色金属企业生产经营的压力将增大,行业运行潜伏着危机。(五)2003年11月份有色金属生产综合情况单位:吨指标名称本月本月止士A%累计指标名称本月本月止W士A%W一、十种有色金属110783320.092.铅精矿含量5584756340813.53其中:矿产102041818.833.锌精矿含量169377151783912.741.铜168989160914611.334.馍精矿含量54945679612.50其中:矿产13099513511897.485.锡精矿含量425151422-10.882.铝520311506381425.966.睇精矿含量512442401-19.98其中:矿产501542494757824.89三、鸨铝精矿折合量3.铅147383142811523.241.鸨精矿折合量602258800-0.27其中:矿产118854120352621.272.铝精矿折合量5699618142.954.锌211752207187911.38四、中间产品其中:矿产209629205192311.091.矿产粗铜11314412067989.695.馍44496142625.582.氧化铝518839560798112.58

6.锡82708258719.633.矿产粗铅5677757747119.737.睇854193847-15.35五、后色加工产品8.汞4557329.351.铜材318136290275731.949.镁3772330410445.542.铝材350132324021632.8710.海绵钛370370810.62六、冶炼1产金(干320828424-5.85克)二、六种精矿产量28590227403359.14七、白银(千克)350884316521221.091.铜精矿含量458095084680.27、近年中国铜板带箔进出口简析根据中国海关的统计资料分析,从1998年开始,中国铜材产品(38种,海关8位商品编码,下同)的进出口贸易与21大类(300种)有色金属产品(包括原料、冶炼、合金、加工材、金属制品及部分化工产品)和铜类产品(74种)的情况基本保持一致,即进出口贸易总额呈现出快速而稳步的增长态势。具体体现在:进、出口贸易总额均大幅度增长;贸易逆差额逐年扩大。图表1:1988〜2003中国铜材产品进出口贸易额今中国铜材产品的进出口贸易总额逐季增长,且累计达到24.6亿美元,与2002年同出口总额超过4.8亿美元,同比增加34.5%;进口总额为19.8亿美元,同比提高17.5%;贸易逆差约15.0亿美元,同比提高约12.9%。图表2:1998-2003年中国铜材产品进出口贸易额(亿美元)1998年1999年2000年2001年20022003年-9月份2003年-11月份贸易总额16.5319.1224.8223.3327.7824.6431.07其中:出口3.003.425.064.204.964.8461.23进口13.5415.7019.7619.1222.8319.8024.95贸易逆差1.5412.2814.7014.9217.8714.9618.83倩计2003年中国铜材产品进出口贸易总额将达到33.0亿美兀。6.5亿美兀;进口额26.4亿美元。贸易逆差额也将进一步扩大至20.0亿美元的水平。在中国有色金属的进出口贸易中,铜产品始终占据着举足轻重的地位,并一直是中国有色金属的进出口贸易呈贸易逆差格局的关键因素所在。而在中国铜类产品的出口贸易中,铜材产品的比例最大,2003年前三个季度更是高达71.5%。图表3:1998-2003年中国铜材产品在铜类产品进出口贸易额中的比例(%1998年1999年2000年2001年2002年2003年1-9月份2003年-11月份贸易总额50.146.239.736.638.437.038.51其中:出口46.956.361.968.765.571.583.66进口50.944.536.333.235.233.134.0贸易逆差52.142.0931.829.031.228.228.50具体分析此间中国铜材产品的进出口贸易情况,可以发现,铜板带箔(14种)在中国铜材类产品的进出口贸易中的比重从1999年起就一直保持在50%以上,特别是在出口贸易中的作用更为明显。2003年前三个季度,铜板带箔产品的累计出口额占到中国铜材产品出口总额的62.6%。图表4:1998-2003年中国铜板带箔产品在铜材产品进出口贸易额中的比例(%1998年1999年2000年2001年2002年2003年1-9月份2003年-11月份贸易总额45.152.6158.9154.9155.456.557.6其中:出口55.473.380.473.069.362.663.2进口42.848.253.450.952.355.056.2贸易逆差39.241.144.144.747.652.554.02003年前三季度,中国铜板带箔产品的进出口贸易总值为13.9亿美元,与2002年同期相比增长了23.1%。其中,出口总值为3.0亿多美元,同比增加20.4%;进口总值约10.9亿美元,同比提高23.8%;贸易逆差接近7.9亿美元,同比扩大约25.2%。估at2003年中国铜板带箔产品进出口贸易总额将达到18.5亿美元。其中:出口额4.0亿美元;进口额14.5亿美元;贸易逆差为10.5亿美元。进一步分析则可以看出,自1998年以来,在中国铜板带箔产品的进出口贸易中,铜板带(8种)与铜箔(6种)产品的比例保持大体平衡。例如,在进口贸易额中,铜板带产品进口额占铜板带箔产品进口总额的40溢右;铜箔占60%£右。但是在出口贸易额中,铜板带产品的出口额只占铜板带箔产品出口总额的20%左右;铜箔的比例则高达80%左右。由此可见,铜箔是中国铜板带产品出口贸易中的“龙头”。图表5:1998-2003年中国铜箔产品进出口贸易额(万美兀)1998年19992000200120022003-9月份2003年-11贸易总额43367.063035.794625.580434.996362.690343.2117291.65其中:出口12110.619917.433034.326096.328246.024813.231907.3进口31256.443118.361591.254338.768116.665530.085384.4贸易逆差19145.823200.928557.028242.439870.540716.853477.12003年前三季度,中国铜箔产品的进出口贸易总额为9.0亿多美元,与2002年同期相比提高了28.2%。其中,出口总额约2.5亿美元,同比增加20.1%;进口总额为6.6亿美元,同比提高31.6%;贸易逆差为4.1亿美元,同比提高约39.7%。估at2003年铜箔产品的进出口贸易总额将达到12.05亿美元。其中:出口额3.3亿美元;进口额8.7亿美元。贸易逆差值为5.4亿美元。与此同时,通过对比1998年至2003年前三个季度中国有色金属、铜、铜材、铜板带箔等产品进出口贸易金额的年均递增率,可以发现铜板带箔是铜加工材产品中贸易活跃程度最高的一类产品,而铜箔又是铜板带箔类产品中贸易成份最大的。这在一定程度上就反映出国内对铜板带、铜箔产品的需求相当旺盛,同时也可以认为我国铜板带箔行业的发展空间十分广阔,未来趋势也继续看好。

―•—贸易总额—□出口—X—进口一—贸易逆差2003年10月13日,中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家税务总局联合发出《关于调整出口货物退税率的通知》(财税[2003]222号),决定自2004年1月1日起,无论任何企业以何种贸易方式出口货物均将按该通知所规定的出口退税率执行。根据文件的内容分析,按现行出口结构,我国商品出口的退税率将平均水平降低3个百分点左右,并分为17%13%11%8%5%:个档次。从目前中国有色金属进口以加工材、资源短缺的金属原材料产品为主,出口以资源优势品种的精炼金属为主这种贸易格局来看,明年出口退税率的下调并不会对我国铜板带、铜箔产品的出口形成冲击,不过对个别品种,如,海关商品编码(无衬背精炼铜箔,厚w0.15mm)项下的8产品(无衬背精炼铜箔的一种细分产品),出口退税率将由17%F调到13%即减少4个百分点,具体的生产企业或出口贸易单位会有一些损失。但我们从8位海关编码中目前还很难区分出是10位编码下出口退税率将会下调的产品的比例,因此就难以做出具体的量化评估,特别是由于目前这类产品的出口总量与创汇金额还不是我国铜板带与铜箔产品出口的主导品种,所以估计对总体的进出口贸易格局不会有太大影响。图表6:铜类部分产品出口退税率下调前后对照表海关商品商品名称征税税2003年退税2004年退税码率%率%率%盘卷的精炼铜板、片及带171313其他精炼铜板、片及带171313盘卷的铜锌合金板、片及带171313其他铜锌合金板、片及带171313盘卷的铜锡合金板、片及带171313其他铜锡合金板、片及带171313铜馍、铜馍锌合金板、片及带171313其他铜合金板、片及带171313无衬背精炼铜箔,厚<0.15mm171313无衬背铜馍合金或铜馍锌合金箔,厚&0.15mm171313其他无衬背铜合金箔,厚w0.15mm171313衬背精炼铜箔,厚(除衬背)<0.15mm171313衬背铜馍,铜馍锌合金箔,厚(除衬背)&0.15mm171313其他有衬背铜合金箔,厚(除衬背)<0.15mm171313、中国铝工业现状与未来发展中国铝工业已经走过了近50年历程。自改革开放特别是90年代以来,中国有色金属工业贯彻“优先发展铝”的方针,铝工业得到长足发展。一年来,中国铝工业又有了新的发展,出现了新的形势。(一)中国铝工业一年来的发展1、氧化铝工业由于电解铝工业产量快速增长,推动了中国氧化铝工业的发展。近几年来,6个大型氧化铝生产厂,同属中国铝业公司,通过挖潜改造和扩建,产能迅速提高。1990—2002年产能年均增长率达到10%,产量年均增长11.5%。2002年氧化铝产能达到521万吨,产量达到545万吨。2000年起我国已跃居成为全球第二大氧化铝生产国,中铝公司成为仅次于美国铝业公司的世界第二大氧化铝生产企业。图表7:中国氧化铝产能产量年份19901991199219931994199519961997199819992000200120022003年1-11月产能172172210235242332332335358391.4422480541-46.2152.2158.3182.4184.7219.9254.6293.6334387.7432.8474.7545561但是,尽管国产氧化铝产能和产量逐年增长,仍远不能满足电解铝生产的需要,每年需大量进口氧化铝。进口量和比例逐年增加。图表8:2000—2003年生产和进口氧化铝情况单位:万吨生产量进口量进口量占比例2000年432.8188.230.3%2001年474.7334.641.3%2002年545.0457.145.6%2003年1~11月560.8515.447.9%2、电解铝工业截止2002年底,我国有电解铝企业135家,总产能达到539万吨,原铝产量达432万吨,居世界第一位。预计到今年底生产能力将达到750万吨,产量约达540万吨。2001年起中国原铝产量跃居世界第一,占世界原铝总产量的16.75%o到今年底,产能超过30万吨的企业除中铝公司外又增加3家:山东华信铝业公司、山西关铝股份公司、青铜峡铝业公司。21—30万吨的有7家,10—20万吨的有10家。2002年采用154KA及以上大型预焙槽产能达到274.25万吨,占总>产能的51.75%。其中有10户企业采用300KA预焙槽生产技术,投产后技术经济指标均取得良好效果。近几年来,淘汰落后的自焙槽工作取得了一定进展,1999年自焙槽生产能力占总能力近70%,预计到今年底自焙槽总产能为110万吨左右,占总产能14%左右。图表9:10年来我国电解铝产量变化单位:万吨19931994199519961997199819992000200120022003年1-11月产量124.19146.22167.61177.09203.50233.57259.85279.41337.14432.13506.43、铝加工业20世纪90年代以来,我国铝加工工业发展迅速,产量持续增长。2002年底,我国共有千余家铝加工企业。铝板带产能95.2万吨,产量60.9万吨。铝箔产能30.4万吨,产量28.0万吨。挤压型材产能199.2万吨,产量176.0万吨。图表10:10年来我国铝加工材产量变化单位:万吨199019952000200120022003年1-11月铝材总产量39.4174.2217.1234.2298.8324.0其中:板带材16.634.034.652.260.9-铝箔1.19.117.525.028.0-型材10.191.457.7106.7176.0-4、铝消费情况我国铝的消费量逐年增长,1998-2002年,我国铝消费年增长率为14%,已经成为世界第二大铝消费国。2002年原铝消费415万吨,比上年增长18.9%。从统计数字看,我国原铝产量已大于消费量。图表11:2002年中国原铝消费情况建筑与结其它耐用品包装机械电力交通运输构33%5%5%8%10%15%24%铝产品进出口贸易情况2002年进出口贸易额达到46.40亿美元,其中进口30.54亿美元,出口15.86亿美元。——氧化铝进口量持续增长。2002年进口457万吨,占总需求量46%;预计今年将进口530-550万吨。——铝及铝合金出口增加,出现净出口局面。2002年进口58.18万吨,出口78.78万吨,净出口20.6万吨。——铝材2002年进口47.57万吨,出口18.87万吨。就金属总量而言,我国还不是铝的净出口国。最多只能说,刚刚实现了供需基本平衡。图表12:我国铝及铝合金进出口情况万吨19992000200120022003年1〜11月进口53.4091.4152.9258.1878.26出口20.6620.9140.8878.78103.44净进口32.7470.4912.06-20.6-25.18(二)铝工业发展预测1、氧化铝工业氧化铝价格波动和市场供应的变化始终是影响我国电解铝工业的重要因素。在经历了近几年来氧化铝价格剧烈波动之后,国内开发铝土矿投资建设氧化铝的积极性空前高涨。2005年,仅中铝公司氧化铝产能就将达到近800万吨。同时将有一部分投资者到境外寻求开发铝土矿和生产氧化铝的可能性,以满足国内市场需要。2、电解铝工业中共十六大提出了2020年全面实现小康社会的奋斗目标,中国的GDP增长速度平均值要保持在7.3%以上。作为基础材料的电解铝必将有较好的发展空间,对铝的需求量越来越大。国内铝消费市场增长潜力很大。我们近期预测,原铝消费量如下表所示。图表13:中国有色金属工业协会对原铝消费的预测单位:万吨年份200520102020消费量6008801430未来20年内,中国市场铝的需求量增长潜力是人们的共识,因为铝与其他工业产品的关联度大,所以投资者对发展电解铝充满信心,2020年内我国电解铝产能还将持续增长。图表14:我国电解铝产能产量预测单位:万吨20022003200420052010产能53975087597513004325306206751020在一定程度上制约电解铝发展的电力供应问题,估计在3—5年后将得到改善。一方面各铝厂自备电厂陆续建成发挥作用;另外,电力制度深化改革,近期电力投资力度加大,电力紧张、电价趋高形势将会缓解,这对电解铝工业发展十分有利。环境污染严重、能耗高的自焙电解槽生产能力近期内可退出市场。3、铝加工工业我国铝加工业已进入加速调整阶段,小企业数量正在减少,呈现出技术结构、产品结构、企业结构、所有制结构、地区结构、上下游结构等各层次正在呈现调整。规模化、专业化、一体化、高起点已成为新一轮竞争特点。—板带箔在建的(1+4)热轧生产线有4条,总生产能力超过120万t/年;单机架双卷取热轧生产线12条(含在建的),生产能力约80万t/年;在建的双辐连续铸轧生产线近20条,生产能力16万t/年。预计到2006年,中国铸锭热轧、铸轧带坯的总生产能力将达450万t/年,将超过市场需求。预计2007年起中国将成为轧制产品净出口国。除宽度大于2600mm的板带及镜面板带不能生产外,其他品种都能生产。二辐轧机企业会逐步减少,2015年这类企业将退出市场—挤压型材企业结构调整继续进行,2005年将可能出现2—3个生产能力大于10万吨/年的企业。企业总数目由以前的620家左右,减少到2010年的300家左右。工业铝型材所占的比例由目前的28%上升到2012年的45%以上。2010年前工业型材年平均增长率可达9.5%。(三)我国铝工业目前存在的主要问题、电解铝工业产能增加过猛电解铝在近二、三年内成为投资热点,产能迅速膨胀。2001年产能增加近100万吨,2002年产能增加超过100万吨,2003年产能增加将超过200万吨,到2005年总产能可达950万吨以上。目前,在建工程和拟建工程总能力还有500万吨以上(实际上拟建工程肯定不会完全实现)。这样将产生以下的后果:—氧化铝和电力供应更加紧张,使得一部分产能不能有效发挥,设备闲置,投资成本难以收回,形成不良资产。—由于原料、能源供应紧张,引起生产成本上涨,而铝的市场价格不能随之变动,造成相当一部分企业经营亏损,难以生存。—铝的消费领域拓宽程度和相关行业铝消费需求速度不能与铝产能增长同步,将出现铝产品供大于求,企业间出现恶性竞争。——目前污染环境严重的自焙电解槽生产能力还有110万吨/年,没有被及时淘汰,仍然在污染环境。一些地区同时有几个大型电解铝企业,产能高度集中,虽然单个企业的有害气体排放达标,但当地的排放总量超标,环境容量小,生态环境遭到破坏。2、铝土矿资源条件不好,保障程度低,严重制约铝工业发展品位低、铝硅比低的一水硬铝石是我国铝土矿的主要特点。这种铝土矿资源决定了我国氧化铝生产工艺流程长、能耗高、成本高。虽然近几年来生产企业和科研院所通过技术攻关取得了较好的成效,如选矿拜尔法的试验成功等,但就整体而言,我国氧化铝生产与国外发达国家相比仍然有一定差距,产能产量的提高难度大。储量少,资源保障程度差是制约我国氧化铝工业快速发展的又一突出问题。最新的资料显示,我国铝土矿储量仅为5.06亿吨,基础储量6.74亿吨,资源量17.97亿吨。全球人均铝土矿占有量4吨,而中国只有400公斤。只相当于世界人均的10%。根据预测,未来20年中国累计铝消费量1.7亿吨以上,未来30年将达到3.3亿吨,如果这些消费全部由国内供矿,现有的储量和基础储量无法满足未来20年的需求。仅有的这些铝土矿资源目前在开采过程中也没有得到合理开采和保护,资源浪费、环境破坏情况比较严重。目前我国铝土矿的开采,正规矿山供矿比例不足50%,而另外的50%以上的供矿则是民采,并且还有一些非法采矿。品位高的、容易采的被开采了,而品位较低的就废弃了,造成矿山早期枯竭,服务年限缩短,开采后生态环境破坏严重。(四)稳定、健康地发展中国铝工业近年来,中国铝工业快速发展引起了国内外业界普遍关注。市场需求旺盛,企业经济效益好,市场前景好,所以大大刺激了投资者的热情。但对资源匮乏,能源紧张的形势明显估计不足,发展具有一定盲目性,同时也存在以牺牲环境、浪费资源换取经济效益的问题。应该看到,当前铝工业投资具有阶段性和区域性特点,2001—2003这三年间投资集中。我们相信,在国家政策引导下,投资者会冷静思考,理智选择,今后我国铝工业会稳定健康地发展。1、指导思想和原则:认真贯彻十六届三中全会关于“统筹人与自然和谐发展”的方针,积极稳定、健康可持续地发展中国铝工业:实施铝资源全球化战略,适度合理开发国内铝土矿资源,多渠道最大限度地利用国外铝土矿和氧化铝资源;铝冶炼产品立足国内市场消费,实现电解铝工业结构调整,提高产业集中度;以市场为导向,优化产品结构,提高铝加工及铝合金铸造产品的质量和附加值,以全球化和综合经营为目标,建设一批专业化、有国际竞争力的铝加工企业。2、资源开发当前,中国铝工业发展遇到氧化铝短缺的严重制约,应当如何应对?我主张应当采取积极的态度去解决氧化铝不足的矛盾,而不是要因噎废食,去关停已经形成的电解铝生产能力,其理由是不言自明的,一是如前所述我国经济发展需要不断增长的铝产品供应;二是已经形成的生产能力,人为地不让其投入生产,势必造成巨大的浪费,不管其资金是哪里来的,都是我国的损失。因此,我们应当从国内、全球两个方面入手去解决。首先,要加大矿产资源勘探力度,有效保护和合理利用国内铝土矿资源,建立铝土矿资源评价和管理体系,完善公益性、商业性铝土矿地质勘查投资机制,增加地勘费的投入。在开发时要适度开发、合理利用、科学管理与保护生态并重,杜绝采富弃贫、乱采滥挖和无证开采。除现有氧化铝厂加强技术改造、增加有效供给外,对确有条件(主要是指已落实配套建设矿山或海外铝土矿供应的)有实力的地区和投资者,应当支持其建设新的氧化铝企业,走可持续发展的道路。全球铝资源丰富,保障程度高,低成本氧化铝生产优势明显,扩建产能潜力巨大,最大限度利用国外资源是我们的首要选择。国外目前有10多个规划建设项目,主要集中在澳大利亚、几内亚、越南、印度、巴西、牙买加等具有低生产成本的国家。我们应采取多种有效形式开发利用国外资源:以补偿贸易、投资产能、投资入股等方式与竞争力强、成本低的企业进行合作,稳定货源、锁定价格。直接投资开发海外新的铝土矿资源,并建设氧化铝厂。支持有丰富氧化铝资源的外国公司进入中国电解铝行业,使更多的电解铝企业纳入跨国公司氧化铝一体化市场体系。争取扩大进口国外优质铝土矿在国内生产氧化铝。在利用国外资源的运作过程中要采取联合的方式,有组织地进行,避免多头对外哄抬价格,造成重大损失。同时,我也呼吁各跨国公司应当审时度势,重新修订自己的氧化铝发展规划,以积极的态势,加强与中国各方的合作,迎接氧化铝发展的大好机遇。3、电解铝工业鉴于当前我国电解铝产能增长已大为超前,而且无序,近二年内应按照国家有关文件,规范电解铝建设秩序,严格控制生产能力的扩大和新建工程的审批。根据“环保法”和国家产业政策要求,坚决淘汰环保不达标的自焙电解槽生产能力。要按照资源优化配置,优势互补的原则,企业自发组建和发展企业集团。通过资本、产品、技术、市场开发等多种纽带,形成企业间合理分工、相互协作、稳定发展的利益体。企业集团的组建应通过市场化运作方式以并购、重组、联合方式实现。从铝资源合理利用和节能角度,应加强废铝回收和再生铝的生产。随着铝消费量增长,废铝产生量将进一步加大,并逐渐进入循环周期。所以应提倡和鼓励废铝回收,并建设生产企业。这是我国铝工业发展战略的重要组成部分。4、铝加工工业:按照市场经济机制,加快调整、兼并和重组步伐,走大型化、集团化和专业化发展路子,使企业结构得到调整改善。努力提升产品质量档次,调整铝材品种比例。加快建设生产高精铝板带的热连轧生产线和扩大双零铝箔生产能力,调整热轧坯料、铸轧坯料及型材与板带生产比例。抓紧开发高强度、耐腐蚀、耐磨、耐高温等特种铝合金材料,各种铸造铝合金、再生铝合金;努力开发交通运输、建筑、包装、航空航天、电子领域需要的高性能高精度铝板带箔、高性能铝合金结构材料、高档铝型材、工业用型材等深加工产品。5、政策支持为了使我国铝工业在今后能健康发展,具有较强竞争力,希望国家认真规范和维护行业秩序,加大环保执法力度;鼓励利用国外资源发展我国铝工业,鼓励开展氧化铝、电解铝来料加工;鼓励铝加工产品出

口。企业或企业集团到国外开发铝资源,在项目立项、外汇融资与担保等方面,政府应在政策上切实予以大力支持。对在国外投资的铝土矿、氧化铝项目,其产品返销应减免关税。铝,做为基础材料现在已应用在经济发展和日常生活方方面面,虽然在冶炼过程中能耗高,有一定污染,但随着科学技术的发展,正逐步得到解决。而在铝的长期使用过程中,它又是节能、环保的原材料。铝抗氧化、耐腐蚀可反复回收使用,对环境不造成损害。为了节能和减少污染现正广泛用于交通运输工具和各类建筑,且用量越来越大。我国是一个发展中国家,铝的应用水平还很低。与发达国家相比,人均铝消费量相差甚远,未来国内市场需求潜力很大。中国铝工业有广阔的发展空间,我们必须正视这一巨大市场和所带来的巨大产业规模、产业链和产业群,一定要用积极的、战略性眼光认真分析给国家带来的经济效益和社会效益。诚然,我们面临着资源有限,氧化铝和电力供应压力较大的问题,但这决不意味我们应当放慢发展的脚步。正像我国经济改革一样,出现的问题要在深化改革中解决,铝工业发展出现的困难也要在前进中克服。我们深信,中国铝工业必将稳步健康发展,真正成为铝工业强国。四、中国再生铝工业发展前景展望2002年中国再生铝产量1500kt,仅次于美国的产量居全球第二。全世界及大多数国家的再生铝产量可按其当年原铝锭消费量的55%计算。2010年以前中国再生铝的年平均增长率可达9.5%或更高一些。2015年中国可成为全球再生铝工业强国。中国再生铝工业已进入了一个结构调整为主的高层次发展阶段。废旧物资是一类重要的资源,搞好其回收、再生与利用是一项极为有益的工作:一可使资源得到有效的利用;二可使环境得到保护;再是可节约大量能源等。是一项社会效益与经济效益巨大的工作,对保持经济的持续稳定发展有着重要的意义。因此,各国政府对此项工作都很重视,并给予特殊的政策。在人类当今用的金属材料中,铝的用量仅次于钢铁的,已成为第二大金属。2002年全世界共生产26086kt铝,其中中国的产量为4335kt,消费的原铝也与此数相当,不过中国消费的只有4200kt,因为净出口了355.44kt。据世界金属统计局对26个国家及地区的统计,2001年再生铝的产量为7775.1kt。在这个数字中未包括如中国这样的大批发展中国家的产量,据笔者估算,这100来个国家与地区回收的废铝生产的再生铝约5000kt。可见,全世界2001年全球的再生铝产量约12000kt,相当于原铝消费量的(23544.6kt)51%。这就是说,一个国家某年回收的废铝大致相当于那一年消费的原铝的50%以上。在工业用的结构金属中,铝的可回收性是最高的,再生效益也是最大的。由于铝的抗腐蚀性能高,除某些铝制化工容器与装置外,铝产品在其使用期间几乎不被腐蚀,如建筑铝门窗、高压输配电线、交通运输工具铝结构与零配件、铝制易拉罐等在其“服务”期间仅发生极少量的腐蚀损失,几乎可得到全部回收。在其熔炼铸造的再生过程中,仅因废料形态、尺寸的差异,再生装备、技术的不同可产生2%〜10%烧损。这种烧损主要是指在熔炼铸造的高温作用下,少量铝因氧化作用变成Al2O3,再也无法再生了,除非加入电解槽。废铝回收再生能耗仅相当于从铝土矿开采一氧化铝提取一原铝电解一铸成锭块所需总能源的5%。所以回收与再生废铝又是一项效益巨大的节能工程。铝虽有强的抗腐蚀性能,但在大气中也会或多或少发生一定程度的腐蚀作用,而受到某些化工物质如碱、海水、土壤等接触,则会发生较强或猛烈的化学反应,造成环境污染。在废旧铝再生过程中排放的污染物比原铝生产全过程排放的污染物既少又轻,大致仅相当于后者的10%。由此可见,回收与再生利用废旧铝是一项当代受益荫及子孙的绿色工程(一)再生铝产量与原铝消费量的关系一般是原铝的消费越高,回收的废铝也政府政策、回收网络完善程度等有关。消费量见表1一般是原铝的消费越高,回收的废铝也政府政策、回收网络完善程度等有关。消费量见表1。由表中所列数据可见,这一些国家或地区的再生铝产量与原铝锭(refinedaluminium)

25个国家或地区的再生铝产量平均相当于当年原铝锭消费量的55%。由于废铝统计是一个非常复杂的课题,几乎不可能获得一个准确的数字,而原铝产量数据是相当准确的,原铝锭消费量也可以很准确,因此,在估算某一个国家或地区的废铝产量时,可按原铝消费量的55%计算。图表15:2000-2001年一些国家或地区的再生铝产量与原铝锭消费量/kt国豕或地区2000年2001年再生铝产原铝锭消A/B/%再生铝产原铝锭消A/B/%量A阿B量A阿B奥地利158.1168.294.0149.4201.074.3比利时-340.6--327.3-克罗地亚15.428.454.216.137.842.632.641.279.132.644.074.1芬兰43.438.5112.734.036.992.1法国270780.434.0252.8774.132.7德国572.31490.338.4620.31581.039.2596.9780.376.5578.3755.576.6荷兰96.0155.061.995.0155.061.3挪威254.6253.3100.5223.9253.388.4葡萄牙18.078.023.118.066.926.9西班牙240.5525.645.8224.6507.844.2瑞典30.0147.020.430.0118.625.3瑞士6.1165.03.72.5161.216英国241.3575.541.9248.6433.357.41.216.07.51.918.710.2伊朗10116.78.610116.78.6日本1213.62224.954.61170.32014.058.1中国台湾79.0501.615.879.0321.324.6阿根廷23.181.628.323.170.033.0巴西229.2513.844.6229.2552.841.5加拿大112.0799.514.0112.0759.614.0墨西哥287.387.5328.3287.387.5328.3美国3450.06079.556.83140.05117.061.4委内瑞拉24.0183.413.124.1164.714.6澳大利亚109.7346.431.7127.2316.640.2平均55.654.5由上表数据还可以看出,美国、日本、德国、法国、英国五个工业发达大国的平均A/B为47.45%,比世界25个国家或地区的平均值低7.55个百分点。在此需指出的是,再生铝与再生铝合金是两个含义不同的术语,前者是指回收的废铝复化后获得的熔体中的铝含量,据笔者的实践可按回收的固态废铝的83%计算,当然这是宏观匡算,对某一批具体的废料的铝含量则应按实际情况计算。再生铝合金则是指往复化的废铝熔体中添加一定的合金元素与原铝锭后获得的符合标准规定成分的铝合金。(二)前景与展望再生铝工业是随着铝工业的诞生而发展与逐步壮大起来的,但真正形成一个独立的行业是在社会上积蓄了一定量的铝后才形成的,例如在西方国家是在上世纪30年代中期开始诞生,而中国则是在上世纪70年代初期才开始在河北省保定地区形成,所以可以说保定是中国再生铝工业发祥地。1、再生铝工业是可以持续高速发展的由于中国具有发展铝工业的一定条件,特别自20世纪80年代初中国有色工业提出优先发展铝工业”的战略发展方针以来,铝工业有了长足发展,2002年的原铝产量已达4335kt,成为世界第一大铝国,并一举扭转了一百余年铝净进口国局面而成为净出口国,这是一个有里程碑意义的巨变。据预测,中国2005年的原铝产量可达6500kt,2010年的产量可超过9000kt,而生产能力可达10000kt。今后10年,再生铝产量的年平均增长率可达9.5%或更高一些。铝工业是产业关连度高的产业铝工业与再生铝工业在有色工业中是产业关联度最高的产业,在中国现有的124个产业中,有113个部门使用铝,占91%;而在其中的101个物质生产部门中,有95%的产业需要铝冶炼产品或铝材,在23个非物质生产部门中,有74%即17个消耗铝冶炼产品或铝材。装备制造产业消耗铝产品占124个产业总消耗铝的58.3%,而原材料制造业用的铝占总消耗铝的32.6%o可见,铝与制造业的关系极为密切。制造业是消费品制造业、原材料制造业与装备制造业的总称,它们是中国经济增长的驱动力,因为在2020年以前中国仍处于工业化过程中,中国将处于国民经济高速发展阶段,GDP的年平均增长率可达7.5%。这一方面对铝工业的发展提供了巨大的施展空间,另一方面也更提高了发展铝工业的重要性和要求快速发展的紧迫性。中国铝的消费水平与GDP的线性相关系数达到0.933,比铜的0.921高0.012;而铝生产量与GDP的线性相关系数为0.980,比铜的0.968也高0.012。铝工业是中国社会贡献率最高的产业之一在中国有色金属工业中,铝工业的社会贡献率最高,2000〜2001年的总资产贡献率都超过10%,不但比全国工业9%的平均水平高,而且比有色金属工业的7.5%的平均水平高得多,这充分说明中国铝工业是一个具有可持续发展能力的产业。1999〜2001年中国铝工业总资产贡献率见表2。图表16:1999〜2001年中国铝工业的总资产贡献率年度利税总额/亿元利息支出/亿元总资产/亿兀总资广贞献举/%199945.8728.17774.369.56200070.1036.73830.3912.87200180.6322.51924.3011.162001年中国铝冶炼工业(铝厂与再生铝厂)的经济效益十分可观,其资产利润率比全国有色金属工业平均值2.1%高1.55个百分点,达到3.56%o社会铝的积蓄量消费的铝都以铝制品、铝工件、铝结构等形式如日用铝制品、机器与机械、电器产品中的铝工件、建筑与结构设施中的门窗、装饰件与结构件、包装容器、袋、桶、罐等应用于各个领域,在它们“服务”期满后,以废旧铝形式得到回收。当然有些是得不到回收的,如包装香烟、牛奶、糖果点心等的铝箔,易拉罐的拉环与封口片、酒瓶等的封装箔与防盗盖等,但按质量计算,至少有80%左右的铝是可以得到回收的。中国自有统计数据以来积蓄到社会上的各种形式的铝如下(kt):1953〜2002年消费的原铝、锭38541.21984〜2002净进口的未锻造的铝及铝合金1151.41981〜2002净进口的铝废料3292.01984〜2002净进口的铝材2671.0共计45655.6由上数据可见,自1953年以来,可统计到的中国社会上积蓄的铝已达45655.6kt,在今后每年积蓄的铝会逐年增加,2003〜2010年还可再积蓄约48000kto这是一笔巨大的财富,表明今后可提供的废铝资源是有保证的,会一年比一年多。尽管如此,中国自有的铝废料不能满足国民经济持续高速发展的需要,还需要较多的进口。在此需指出的是,实际上中国社会上积蓄的铝远比以上的数字大,因为中国是一个机器、电器、交通运输工具等的大量进口国,它们都含有一些铝及铝合金工件。另外中国还进口一些废机器与废电器,它们也含有一定量的铝,但并没有计算在进口的废铝内。铝制品的服务”年限及其回收率德国各种铝产品的使用期限及2000年的回收率见表3,其中回收率最高的是建筑及结构铝构件,使用期限最短的是铝的包装品,仅6个月。除有法规规定期限强制报废的产品外,在中国许多产品如家用电器、铝门窗、日用品等的服务”年限都比发达国家的长得多。20世纪80年代中期安装的窗式空调器有些现在还在使用,可是在工业发达国家的服务”年限仅七八年或更短。图表17:德国各种铝产品的使用期限及2000年的回收率产品最高年限/年最低年限/年2000年的回收率/%交通运输铝件201085建筑及结构301590包装铝0.51/1265机械装备201085电器电子设备251585家用电器201080其他155502、发展前景与展望同原铝工业一样,中国再生铝工业前景灿烂,中国将成为世界再生铝基地,2010年前后将是世界再生铝大国,2015年将是世界再生铝强国。在2015年以前中国再生铝产量的年平均增长率可达9.5%,只要中国GDP的年平均增长率能达到7.5%,那么原铝产量在2010年前的平均增长率可达15%以上,2015年前的年平均增长率可达12%;2002年,中国回收的废铝为1600kt,按铝回收率83%计算可回收铝1328kt,铝炉渣产量408kt,按铝回收率42%计算可回收铝172kt;以上共计回收再生铝1500kto2005年的再生铝产量为2126kt,2010年的再生铝产量可达3056kt。再生铝的发展空间很大2001年全球再生铝的人均消费量为2kg,而美国的为12.56kg,德国白^为10.34kg,而中国的只有1.02kg,仅为世界人均消费量的1/2,发展空间很大,前景广阔。规范化、法制化日趋完善再生铝正在向着法制化与规范化的方向发展,特别是在中国加入WTO以后,这种发展速度更为加快,趋势更加明显。中国对再生铝产业的政策环境将进一步规范,相关的法律和法规将逐步健全和完善,有关技术标准可在2010年以前与国际标准接轨。行业的科技意识、环保意识、自律意识将不断加强。表42001年全世界及几个国家的人均再生铝消费量项目全球美国日本德国中国再生铝消费量/kt12000①②3140②1170.3②620.31328人口数/亿602.51.30.613人均消费量/kg212.56910.341.02注:①笔者估算的;②产量;③产量+净进口量,产量为笔者调查与估算数。2010年可形成规模化与产业化的行业当前中国再生铝行业的特点是:企业多,小而分散,还有许多作坊式的家庭企业;技术水平低,能源与资源浪费大;环境污染严重;回收与最终销售价格扭曲,与国际价格相差较大;科技开发力量薄弱。随着中国社会主义市场经济的发展,以及中国加入WTO,再生铝行业也会发生很大的变化,由于市场竞争的日趋激烈,规范化与法规的逐步完善,一些竞争力弱的、经济效益差的、对环境污染较重的企业会被逐步淘汰,而一些较大的、效益好的企业将得到发展。最终将达到规模化与产业化的对国民经济发展有巨大作用的行业。当前,中国只有新格有色金属有限公司的生产能力达到120kt/a,大致到2015年,中国再生铝工业的结构调整会完成,形成完善的现代化的再生铝产业,消费量将与那时的世界平均水平相当或甚至高一点;有二三个生产能力大于100kt/a的企业,生产能力达50kt/a的企业会有七八个;家家是厂,户户冒烟”的壮观”局面将不复存在;2007年西南铝业(集团)有限责任公司与南山集团铝业公司会建废旧易拉罐回收厂,当前中国对废旧易拉罐的处理与再生是不合理的。中国成为世界再生铝基地的日子并不遥远中国成为世界制造业基地指日可待,随着这种态势的发展与形成,中国无疑会成为仅次于美国与日本的汽车制造大国,而75%左右的再生铝合金用于汽车工业。因此,随着制造基地的形成必然会形成再生铝基地。一些国外再生铝企业看准了中国发展再生铝的条件和潜力,采用各种方式,利用中国改革开放的大好时机和给予外资企业的优惠条件,不但开展再生铝的加工与经营业务,而且在中国建立独资与合资再生铝企业。由于中国社会上积蓄的铝还不多,废铝资源尚不能满足高速持续发展的再生铝工业的需求。因此,在今后相当长的时期内,中国还将大量进口废旧铝,是一个废旧铝净进口国,这种状况不可能在短期内改变。(三)总述回眸过去,中国再生铝工业成就辉煌,展望未来,前景灿烂。中国再生铝工业进入了一个以结构调整为轴线的高质量阶段,这个阶段大体可于2010年前后完成,届时中国将成为一个再生铝工业大国,2015年可成为再生铝工业强国。五、中国硬质合金工业的现状与前景硬质合金是由难熔金属的硬质化合物、粘结金属所组成,是粉末冶金技术领域最典型、最重要的产品之一,具有高硬度、高耐磨性,耐高温,同时具有高强度、高弹性和非常好的化学稳定性,在现代工具材料、耐磨材料和耐腐蚀材料中占有极其重要的地位,它是一个独立的、技术密集型的、生机勃勃的工业体系。硬质合金发明于1920年,欧洲1、北美、东亚的硬质合金工业发展迅速。在中国,大连钢厂于20世纪40年代率先生产出硬质合金,前苏联于“一五”期间援建了株洲硬质合金厂,奠定了中国硬质合金工业的坚实基础。经历50年的技术扩散、技术引进和技术创新,中国硬质合金工业实现了持续稳定快速发展,对促进鸨、钻冶炼技术的发展、对社会生产力的发展作出了巨大贡献。需要更多的分析报告,请到(一)中国硬质合金工业的现状1、工业体系一个完整的硬质合金工业体系必须包括资源、原辅材料供应、粉末冶金技术、装备与研究开发的相辅相成的、全方位的系统。经历50年的努力,中国拥有7万吨/年鸨精矿产能、6.5万吨/年鸨酸和鸨盐的产能,碳化鸨产能为1.5万吨/年,硬质合金产能1.4万吨/年,以及Co、Ni、Ta、Nb、Ti的配套供应能力。从事硬质合金生产的企业200余家,株洲、自贡二厂占全国总产量约50%以上,年产量逾100吨的有18家。从事硬质合金研究的高校、院所30余家。株洲硬质合金集团有限公司建有国家级技术中心,出版二种硬质合金专业期刊,与中南工大粉末冶金国家工程中心等建立了产学研联合开发链,代表目前先进水平的喷雾干燥工艺、精密成型和近净成型、气压烧结、复合涂层工艺已成为株洲、自贡等大型企业的基本技术,在一些民营企业也正在加速推广。大型企业、研究院所和一些专业厂具备从采选、冶炼、粉末冶金到深加工的中高档设备,可倾斜式湿磨机喷雾干燥塔、全自动压力机,气压烧结炉、热等静压机、涂层炉都可以国产化,只有少数高性能、高精度、高可靠的研磨、涂层设备才从国外进口。2、产品结构与产量世界硬质合金按应用范畴主要分为切削工具、凿岩工具和耐磨零件三大类。中国与各先进制造企业相对应的国家标准、行业标准、企业标准超过100个,规格型号3万多个,三大类产品的基本组成为切削刀片占25%,凿岩钎片(柱)25%,耐磨零件类50%。产品规格最小的为0.5克以下,最重的可达200多公斤;尺寸最小的印刷板微钻可加工到直径小于0.2mm,最大的密封环直径超过500mm,产品尺寸精度形位公差都可达到国家标准规定的最高等级。硬质合金按成份可分为碳化鸨基合金、碳化钛基合金、涂层合金。碳化鸨基合金包括习惯称呼的鸨钻合金、鸨钻钛合金、鸨钻钛铝合金;碳化钛基合金包括碳化钛馍铝系合金和碳氮化钛基合金;涂层硬质合金有CVD、PVD、PCVD涂覆的各类难熔化合物的复合涂层。株洲硬质合金集团有限公司生产的各类硬质合金牌号120余个,产品使用性能可以达到国外同类产品的实际水平。国内其它企业生产的牌号也超过100个。此外,铸造碳化鸨和各种喷涂合金粉已形成系列,大量出口,位居世界第一。中国硬质合金产量2001年突破1万吨,2002年则达到1.15万吨,约占世界总产量的30%。3、技术进步硬质合金是技术密集型产业,硬质合金本身亦属高新技术材料范畴。国家和企业都对其发展极为重视,自“六五”以来,原国家计委、科委、经贸委在连续三个五年计划中都出资组织了全国规模的关于硬质合金新工艺、新技术和关键设备的联合攻关,批准引进了美国、瑞典的成套技术,中国硬质合金工业在80年代实现了跨越式发展。在消化创新国外技术的基础上,株洲硬质合金厂于2002年在株洲高新技术区建设了钻石工业园,已经投入使用的有精密可转位刀片生产线、整体硬质合金和可转位刀具生产线,投资5000万,广泛应用喷雾干燥工艺、冷热等静压工艺、全自动精密成型工艺、多气氛控制气压烧结工艺、可转位刀具三维槽型CAD/CAM技术、CVD|PVD|PCVD复合涂层工艺,成功开发出硬度HRA93.5以上,横向断裂强度4500N/mm2以上的超细合金及系列的棒材、型材,高性能梯度合金、合成人造金刚石的大压缸、大顶锤、超细晶金属陶瓷、适用于ISO标准中P、K、M、N、S、H加工范围的三维断屑槽的可转位车、铳、钻刀片等都可以达到世界先进水平。钻石工业园的研发中心室外环境、厂房结构、制造技术、装备水平都成为中国硬质合金工业发展的典范。伦敦金属报为此作了专访和专题报导,赞誉株洲硬质合金集团有限公司领导中国鸨业的变化。4、经济体制作为硬质合金主要原料鸨资源受国家保护,但作为硬质合金制造业是高度开放的,国家允许境外企业、民营企业独资、合资办厂。目前,株洲、自贡二家公司在产量上占绝对优势,暂居行业第一、二位;瑞典山特维克、美国肯纳公司、台湾春保分别在河北、上海、厦门独资建立硬质合金厂,资产总额接近二个国有大型企业,兼之日本、德国等多家公司也在中国独资或合资建立了十几个专业生产厂,外资总额与国有企业相当。随着企业体制改革的不断深入,民营比例不断扩大,特别是近年江西、浙江、广东等民营企业迅速崛起,江西崇义章源鸨制品有限公司资产总额达到1.5亿元,厦门金鹭特种硬质合金有限公司等3家多种经济成份的公司其资产总额在2〜3亿元之间。其它一些中小企业多为民营企业。统计分析表明,就资产拥有量、硬质合金生产的销售收入和利润水平进行评价,中国硬质合金工业中的国有企业中虽然仍占主导地位,但民营和混合型企业、外资企业发展迅速,即将形成三足鼎立的新局面。(二)中国硬质合金的前景分析但其资源优势明中国硬质合金工业虽然在质量、产品结构和创新能力方面与先进工业国有一定差距,但其资源优势明显,生产规模巨大,技术进步加快,有着非常大的发展空间和良好的发展前景。1、中国国民经济稳定高速发展的内需为硬质合金工业提供了广阔的发展空间硬质合金是一个与国民经济和国防建设关联度极大的行业,它的消耗量与国家的钢产量、机床总量、路桥、房屋建设量、IT产业等都有显着的相关性。特别是随着世界机械制造业中心向中国的转移,硬质合金切削刀具市场容量会进一步扩大。另一方面硬质合金材料本身性能的改进,不断向钢材的应用领域延伸。这些因素的变化就是中国硬质合金产量不断攀升的根本原因。1992年到2002年的10年间,中国硬质合金总产量从5500吨增加到11150吨,增加了一倍多。2、国际市场对中国硬质合金的需求会越来越大中国每年出口鸨23000吨左右,60%以上是用于制造硬质合金。过去的50年,中国从出口鸨精矿过渡到了主要出口作为硬质合金原料的鸨粉和碳化鸨。随着国家资源和环境保护政策的加强,中国必然由供应原料逐步过渡到供应产成品。2002年硬质合金出口量达到了1500吨,显示了出口增加的良好势头。同时外资企业在中国的投资也将会进一步增大,世界机械制造业的中心向中国转移,硬质合金制造中心亦有极大可能向中国转移。3、中国硬质合金工业近中期目标根据有关专家预测,中国硬质合金年产量仍然会略有增加,幅度不大;产品的档

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