国际工程EPC总承包投标和签约管理-课件

国际工程EPC总承包

投标与签约管理

武汉大学水利水电学院教授国际工程项目高级顾问周瑾如国际工程EPC总承包

投标与签约管理

武汉大学水利水电学1国际工程EPC总承包投标与签约管理第一单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理概述第二单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理第三单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理案例国际工程EPC总承包第一单元 国际工程EPC总承包投标与签约2第一单元国际工程EPC总承包

投标与签约管理概述国际工程项目参与各方国际工程承包特点国际工程承包模式与方式国际工程承包计价方式FIDIC合同条件综述六 国际工程承包的发展与形势七 国际工程承包经营效益第一单元国际工程EPC总承包

3一国际工程项目参与各方业主 业主是投资行为的主体，是项目的产权所有者全面负责筹资还贷、建设经营、投资效果 承包商 业主招标发包，承包商投标承包 工程作为商品进行市场交易3. 工程师 工程师接受业主委托进行技术服务在设计或（和）施工合同中承担监督管理工作一国际工程项目参与各方业主44.业主代表业主代表接受业主委托进行项目管理代表业主利益协助业主工作在设计采购施工合同中承担监督管理工作分包商就分包工程实施与承包商签订合同业主视分包商违约为承包商违约供货商供货商为工程实施提供工程设备、材料、施工机械，可与业主或承包商签订供货合同4.业主代表5二国际工程承包特点 1. 商业性 招标承包是有组织的市场交易行为是以工程作为商品的生产及流通过程业主是工程的买方 承包商是工程的卖方 2. 法制性 工程合同应符合工程所在国法律法规工程所在国法律法规高于工程项目合同二国际工程承包特点 1. 商业性6竞争性和风险性 低价竞标竞标策略与签约策略 工程、大自然、政治、经济、金融等风险联营、分包风险等避险、分险、管险业主的监督控制性 业主是工程项目的投资人、拥有者，具有工程实施的命令权、指导权、核准权、变更权、验收权等 业主有权选择承包商、工程师、业主代表有权编制合同条件等竞争性和风险性75.工程所在国的制约性经营资格的限制经营范围的限制本国公司的优先权对外国公司的限制和要求6.要求承包商成为复合型人才 工程招标承包将工程的可行性研究、设计、施工、资金融通、合同管理融为一体 工程承包使工程学科扩充为工程、技术、政治、经济、金融、贸易、管理、法律等的综合学科复合型人才培养5.工程所在国的制约性87.要求承包商具有经营管理能力传统管理承包经营项目获取指令市场竞争资金来源拨款自由借贷资源来源定编定价自由贸易工程造价统一定额单价计价动态定额市场价项目目标完成项目完成项目＋利润

7.要求承包商具有经营管理能力98.要求承包商进行工程项目管理

专业管理工程项目管理管理理念必须完成什么谁来完成必须何时完成如何完成得更好如何完成好要花多少钱学科单一学科多学科综合质量技术质量项目质量理念技术理念经营理念人才专业人才复合型人才目标完成项目完成项目＋利润

8.要求承包商进行工程项目管理10 9. 承包经营目标（1） 业主方

资格审查 可行性研究 编制招标文件 选取投标人

招标、投标签约选中承包商完建工程+效益

评标、定标合同管理（2） 承包方 市场调查 资格审查 现场考察 投标可行性分析 决定投标

招标文件分析

策略

签约 计算标价 编标报价 完建工程+利润

施工组织设计

技巧合同管理 9. 承包经营目标11三国际工程承包模式与方式（一）国际工程承包模式1、设计承包（D）由业主与设计承包商签订设计承包合同勘察、设计可分别承包，亦可一并承包设计承包内容包括编制技术规范、提供设计图及说明等2、施工承包（C）由业主与施工承包商签订施工承包合同施工承包内容包括人工、材料、设备供应、施工并完成工程维护3、总承包由业主与承包商签订总承包合同永久设备设计与制造总承包（DB）设计与建造总承包（DB）设计采购施工总承包（EPC）设计采购施工管理总承包（EPCm）设计采购施工监理总承包（EPCs）设计采购施工咨询总承包（EPCa）三国际工程承包模式与方式12（二）国际工程承包方式1.承包与分包总承包合同业主承包商

分包合同分包商（1）业主与承包商签订总承包合同（2）承包商与分包商签订分包合同（3）业主与分包商无契约关系（4）分包商违约即承包商违约（二）国际工程承包方式1.承包与分包132.联合承包总承包合同业主联营体联营体协议承包商A、B……（1）业主审查联营体协议（2）联营体主办方主持对业主工作（3）联营体各方优势互补风险同担利益共享2.联合承包14四国际工程承包计价方式1.固定总价总价固定，无特殊情况不作变化有变更、调价、索赔等条款以及工程范围变化总价亦可变化2.固定单价签约、结算合同价差异过大调价暂定、实施工程量差异过大调价四国际工程承包计价方式153.成本加酬金用于目标成本难以确定情况（1）成本加固定百分比酬金（2）成本加固定金额酬金（3）成本加奖罚（4）最高限额成本加固定最大酬金3.成本加酬金16五FIDIC合同条件综述（一）FIDIC 指国际咨询工程师联合会，于1913年成立，目前约有70余会员国，我国2019年加入（二）FIDIC合同条件 1. 原版FIDIC合同条件（1）“土木工程施工合同条件”（1987年第4版）（红皮书）（2）“土木工程施工分包合同条件”（1994年第1版）（3）“电气与机械工程合同条件”（1987年第3版）（黄皮书）（4）“设计施工与交钥匙工程合同条件”（2019年第1版）（桔皮书）（5）“业主/咨询工程师标准服务协议书条件”（1990年）（白皮书）五FIDIC合同条件综述（一）FIDIC17 2. 新版FIDIC合同条件（2019年新版）（1）“施工合同条件”（新红皮书）（2）“生产设备和设计-施工合同条件”（新黄皮书）（3）“设计采购施工/交钥匙合同条件”（银皮书）（4）“简要合同格式”（绿皮书） 2. 新版FIDIC合同条件（2019年新版）18（三）FIDIC合同条件的特点 （1）国际性，通用性 （2）公正性，职责分明 （3）程序严谨，易于操作 （4）修改FIDIC合同通用条件形成 各国各工程项目合同专用条件 项目合同专用条件效力高于合同通用条件（三）FIDIC合同条件的特点19六国际工程承包的发展与形势 1. 国际（1） 发展：百年历史 20世纪70年代是国际工程招标承包经营的黄金时期 80年代不景气进入低谷 80年代末开始进入新的兴旺时期（2） 当前形势① 技术密集型项目增多，项目大型化② 业主要求承包商提供更全面服务，总包项目增多③ 承包公司联合化，规模效益日益明显④承包商带资承包增多六国际工程承包的发展与形势202. 我国（1） 发展： 1979年进入国际市场 目前1800余家公司遍及世界约180个国家和地区 2009年度国际最大承包商225家排行榜中我国54家

国内国际工程始于1983年，工程法律法规逐步完善（2） 发展战略① 实现各公司联合，使之实业化② 开拓多种经营跨国、跨地区、跨行业、跨位等承包、总承包、咨询、投资等③ 调整知识结构，培养复合型人才2. 我国21七国际工程承包经营效益1.投标报价拿项目（1）注重市场调查现场考察（2）慎重选择项目（3）招标文件分析与风险分析（4）设计采购施工方案的确定（5）投标报价策略（6）签约前合同谈判策略2.合同价管理拿效益（1）合同条款解释（2）合同风险管理（3）合同履行管理（4）结算管理（5）变更管理及调价管理（6）索赔管理（7）合同争端管理七国际工程承包经营效益22第二单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理

一 注重市场调查现场考察二 慎重选择项目三 招标文件分析与风险分析四 设计采购施工方案的确定五 标价计算六 投标报价策略七 签约前合同谈判策略第二单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理 23一注重市场调查现场考察

1.进入市场与选择项目原则（1）重市场调查（2）立足于效益（3）着眼于发展（4）避免严重风险（5）选择合作伙伴（6）重经营策略2.市场调查内容（1）政局政策（2）经济财务（3）法律法规（4）金融环境（5）保险税收（6）基础设施（7）运输条件（8）供货行情（9）资源状况（10）建筑行业（11）自然环境（12）风俗民情3.现场考察内容（1）地理位置（2）对外交通（3）地形地貌（4）周边环境（5）水电供应（6）地质概况（7）工程布局（8）施工障碍（9）附近资源（10）村庄城镇（11）生活条件（12）气候条件

一注重市场调查现场考察1.进入市场与选24二慎重选择项目（一）招标条件分析1、资金来源2、业主3、招标方式4、承包模式5、计价方式（二）合同条件分析1、重要条款2、苛刻条款（三）工程难度分析1、工程范围2、业主资料3、工期（四）自身条件分析1、筹资可能2、优势3、迫切性（五）竞争对手分析1、对手现状2、可能策略（六）风险分析1、地区风险2、工程风险3、大自然风险4、联营风险5、分包风险6、盈利可能性二慎重选择项目25三招标文件分析与风险分析（一）招标文件分析1.明确招标文件要求（1）业主、咨询（2）资金来源（3）保函、保留金、保险、税收（4）预付款、付款条件、调价条件、货币规定（5）工期、维护期、误期赔偿金（6）投标报表、资料、文件、证明材料（7）投标时间、地点、份数三招标文件分析与风险分析262.明确工程范围及业主对设计采购施工要求（1）工程范围（2）工期、分工期、里程碑（3）设计要求设计范围、设计深度、设计成果、设计进度等（4）货物采购要求供货内容、设备性能、备品备件、供货进度、安装试验、技术服务等（5）施工要求技术规范、施工方案、施工进度、施工方法等2.明确工程范围及业主对设计采购施工要求273审查业主的要求与业主提供的资料（1）业主的要求工程预期的目的竣工检验和性能标准进度安排工程范围（2）可行性研究报告及相关资料方案技术经济论证内容（3）勘察选址论证及相关资料（4）设计已完成情况及工程技术数据等相关资料（5）设备选型论证及相关资料（6）环境保护论证及相关资料（7）资金来源及落实情况（8）征地完成情况3审查业主的要求与业主提供的资料28（二）合同文件分析1、双方责权利分析2、双方风险分担分析3、合同条款分析（1）重要条款分析工程变更条款物价调整条款可重新定价条款索赔条款不可预见情况条款迟支付利息补偿条款工期延长条款暂停工程、终止合同条款不可抗力条款业主违约及业主风险条款合同争端协商与仲裁条款（二）合同文件分析29（2）苛刻条款分析变更不讨论变更价不考虑任何索赔价格固定不允许调整工期固定不允许调整不支付预付款担保金增大比例保留金增大比例不支付外币合理推知辅助设施无业主违约条款无业主风险条款（3）漏洞、两义性分析4、预估合同实施后果（2）苛刻条款分析30（三）风险分析与评估1.风险因素分析（1）从资金来源、工程技术、合同制约、工期紧迫、管理难度等多因素分析风险因素（2）从设计、采购、施工各阶段分析技术风险、工期风险、组织风险、管理风险、费用风险等2.风险评估（1）确定风险事件发生的概率（2）确定风险事件发生造成费用、工期损失的严重程度（3）确定风险量（三）风险分析与评估31四设计采购施工方案的确定

1.方案确定涉及的主要内容（1）工程特点及工程规模 （2）工程内容及工程量 （3）设计方案及其内容（4）采购方案及其内容 （5）施工方案及其内容 （6）施工技术要求（7）设计、采购及施工进度（8）设计、采购与施工的配合（9）资源分析四设计采购施工方案的确定322.方案确定应遵循的原则（1）满足业主提出的功能要求（2）技术可行（3）工程安全（4）经济合理（5）方便施工（6）市场可供（7）为动态变化留有余地2.方案确定应遵循的原则333.价值工程在优化设计及采购中的应用（1）价值工程的含义

（2）价值工程在优化设计及采购中的应用1）保证功能，降低成本2）降低次要功能，降低成本3.价值工程在优化设计及采购中的应用34五标价计算

（一）国际工程标价构成当地劳力费直接费材料费基本费用 成本 施工机械费 永久设备费中国人员费 临时设施费 保函手续费标价 保险费 税金 管理费摊销费用代理费 间接费 资金利息 其他费用 利润

五标价计算

（一）国际工程标价构成35（二）国际工程标价计算的思路与步骤1.思路（1）基本费用+摊销费用=标价（2）基本费用百分比+摊销费用百分比=1（3）各单项工程费用组合成整体工程费用2.步骤（1）计算单项工程基本费用（2）计算单项工程摊销费用百分比（3）计算单项工程单价（4）计算总价（二）国际工程标价计算的思路与步骤36（三）标价计算1.基本费用计算（1）施工机械费（费用/台时）施工机械费=折旧费+运保费+进口税+安装拆卸费+修理费+燃料费+操作人员费+其它费用1）折旧费指新购施工机械用于某工程的成本费对于工期4~5年工程，一般全部折旧到该工程（三）标价计算37折旧用折旧率表示方法①

②不等值折旧第一年35%；第二年30%；第三年20%第四年10%；第五年5% ③等值折旧每年20%，5年折完

式中：FOB价——离岸价，包括出厂价、包装费、内陆运输费等使用小时——施工组织设计确定折旧用折旧率表示382）运保费（港口至现场海洋及陆地运输及保险费）式中：运价——向运输公司询价运量——施工机械的体积或重量取两者中的大者扩大系数——运输保险费、提货费、港口费等化引系数折旧率计入小于65%时，一般加计回程运保费2）运保费（港口至现场海洋及陆地运输及保险费）393）进口税式中：CIF价——到岸价CIF价=FOB价+运保费进口税率——工程所在国法律规定3）进口税404）安装拆卸费式中：安拆系数——由实际安装拆卸情况确定5）修理费式中：修理系数——按机械种类、使用强度、使用环境确定轻型车辆约为0.2，大型土方设备约为0.4~0.6配件进口税系数——考虑配件进口及其进口税4）安装拆卸费416）燃料费燃料费=机械额定马力×耗油量/马力·小时×油价×使用系数式中：耗油量——由厂家给出油价——当地市场询价使用系数——一般取为0.4~0.8，持速运行机械取大值7）操作人员费 操作人员费=工资标准/小时×操作人员数8）其他费用6）燃料费42（2）永久设备费永久设备费=FOB价+运保费+进口税+安装费+试运行费1）FOB价2）运保费3）进口税4）安装费安装费=CIF价×安装系数安装系数一般取为0.1~0.155）试运行费试运行费=CIF价×试运行系数试运行系数一般取为0.03~0.05（2）永久设备费43（3）材料费材料费=材料采购价+运保费+税收（4）当地劳力费（费用/小时）当地劳力费=平均工资+加班费+劳保费+人身保险费+个人所得税+住房津贴+其他费用根据当地实际情况计算，并应适当考虑窝工因素（3）材料费442.摊销费用百分比计算（1）中国人员费百分比中国人员费=中国人员费/人·月×人数×月数式中：国内中国人员费/人·月——国内工资、补贴、派出单位管理费、国内差旅费、劳保用品费、制装费等国外中国人员费/人·月——国际派费、国外零用费、国外伙食费、人身保险费、艰苦地区补贴、加班费、奖金等人数——由施工组织设计确定月数——由施工组织设计确定假设总价，得出中国人员费占总价百分比（2）临时设施费百分比由施工组织设计确定并计算其费用假设总价，得出临时设施费占总价百分比2.摊销费用百分比计算45（3）保函手续费百分比保函手续费=保函额×保函有效期×手续费率式中：保函额---招标文件规定的担保额保函有效期---招标文件规定的担保期手续费率---银行规定的收取的手续费率各银行规定不同，可查询（4）保险费百分比保险费=保险额×保险期×保险费率式中：保险额---招标文件规定的投保额保险额---招标文件规定的投保期保险费率---保险公司规定的收取的手续费率各保险公司规定不同，可查询（5）税收百分比招标文件及工程所在国法律规定（3）保函手续费百分比46（6）管理费百分比由总部管理费、工地管理费构成总部管理费按各承包公司规定工地管理费包括工地办公、交通、通信、宣传、交际、固定资产使用、生活设施、管理人员工资等费用（7）代理费百分比按实际情况计入（8）资金利息百分比资金利息=垫付资金额×垫期×年息（9）其他费用百分比（10）利润百分比由承包公司自定（6）管理费百分比47[实例]

某土建工程，工期3年，保修期1年，工程量清单如下，试完成投标价计算（注：该表中暂定金额由业主给定）。项号内容单位数量单价合计（$）1总项1-1设计费等笔1260,0001-2为业主提供设施笔171,0001-3暂定金额笔1380,000*2土方工程2-1土方开挖m31,500,0001.782,670,0003混凝土工程3-1混凝土m39,50073.71700,245合计4,081,245[实例]项号内容单位数量单价合计（$）1总项1-1设计费等48一施工组织设计1.确定施工时间扣除雨季、节假日25天/月×8月/年×3年=600天2.施工方法日方量：1,500,000m3÷

600天=2500m3/天采用机械施工辅以人工主要施工机械：挖掘机、推土机、自卸车、砼拌和机等3.确定施工定额例：施工机械m3/天m3/时时/m3挖掘机664830.012砼拌和机121.50.68一施工组织设计494.确定施工机械、人员、材料数量例：挖掘机台数：1,500,000m3÷600天÷664m3/天=3.77台取为3台并加班砼拌和机台数：由施工地点等因素确定取为3台中国人员：设计采购施工期14人保修期5人水泥：9500m3×

0.25吨/m3×

1.15=2700吨

4.确定施工机械、人员、材料数量505.编制施工进度计划考虑施工顺序、施工强度、均衡施工等第一年第二年第三年合计土方（m3）400,000600,000500,0001,500,000混凝土（m3）2,0004,0003,5009,5006.临时设施布置与设计拟建营地、办公室、宿舍、仓库、修理间、配电供水系统、场内道路等5.编制施工进度计划51二.标价计算1.基本费用计算（1）施工机械费（$/时）以挖掘机为例：额定马力：100马力规格：1m3FOB价：8,5000$使用小时：6,000小时折旧率1（全部折入本工程）海洋陆地运保费及税收13,860$修理系数：0.6使用系数：0.6耗油量：0.2074立升/马力·小时油价：0.33$/立升操作人员2人，工资0.4$/人·时二.标价计算52标价计算：①折旧费②运保费及税③修理费④燃料费⑤操作人员费合计①~⑤31.28$/时（2）材料费（计算略）（3）当地劳力费（计算略）标价计算：532.摊销费用百分比计算（1）中国人员费百分比中国人员费：800$/人·月×14人×36月+800$/人·月×5人×12月=451,200$假设总价为：4,100,000$中国人员费占总价百分比为11%2.摊销费用百分比计算54（2）临时设施费百分比办公室、宿舍12间×20m2/间×70$/m2=16,800$当地劳力住地10间×20m2/间×50$/m2=10,000$仓库、修理间10间×20m2/间×40$/m2=8,000$设备停放场地200m2×20$/m2=4,000$场内道路4.5m×2000m×0.20m×10$/m3=18,000$配电及供水系统33,000$其他33,000$合计122,800$假设总价为4,100,000$临时设施费占总价百分比为3%（2）临时设施费百分比55（3）保函手续费百分比以手续费0.6%计投标保函2%×1/3×0.6%=0.004%履约保函10%×4×0.6%=0.24%预付款保函15%×3×0.6%=0.27%合计0.51%保函手续费占总价百分比为0.51%（4）保险费百分比保险费率：工程险3‰第三责任险2.5‰施工机械险8‰保险费占总价百分比为1.49%（计算略）（3）保函手续费百分比56（5）税收百分比按工程所在国税法税收占总价百分比为3%（6）管理费百分比总部管理费占总价百分比4%工地管理费占总价百分比3%（计算略）（7）代理费百分比代理费占总价百分比为2%（5）税收百分比57（8）资金利息百分比借贷总价20%额度，借期2年，年利率10%20%×2×10%=4%资金利息与总价百分比为4%（9）利润取利润占总价百分比3%合计（1）~（9）摊销费占总价百分比为35%则基本费占总价百分比为65%（8）资金利息百分比583.单项工程单价计算（1）土方单价单价分析表每100m3土方项号内容单位数量单价金额（$）1机械费挖掘机台时1.2031.2837.54自卸车台时5.321053.20推土机台时2.16510.80合计101.542人工费当地劳力工时360.414.40基本费用∑1~2115.943摊销费62.43总计178.37土方单价3.单项工程单价计算59（2）混凝土单价73.71$/m3（计算略）4.计算总价见前清单总价为4,081,245$与假定总价相符，不再试算（2）混凝土单价60六投标报价策略

投标低报价实施高利润1.不平衡报价指改变投标价格分布，保持投标价为低报价（1）抬高早期结算项目单价降低后期结算项目单价（2）抬高工程量可能增加项目单价降低工程量可能减少项目单价（3）无工程量项目报高价（4）暂列可能实施项目报高价暂列可能不实施项目报低价（5）日工报高价（日工报价不在清单累计表中时）（6）单价分析表中的不平衡报价策略（为中标）（为效益）六投标报价策略投标低报价612.抬高无形价（1）抬高物价调整（2）利用汇差效益3.其他策略（1）多方案报价法“某款改为…，报价降…”（2）建议方法报价法“建议…，报价降…”（3）利用招标文件不清（4）承诺优惠条件（5）与当地公司联营2.抬高无形价624.投标报价应注意事项（1）根据实施拟定方案（2）方案优选（经济合理、保质按期）（3）价格与方案匹配（4）降价应慎重（5）承诺应慎重（6）文字说明留有余地（7）注意国际、国内标价计算的区别4.投标报价应注意事项63七签约前合同谈判策略

1.合同谈判的基础与准备 （1）确定谈判目标（最佳目标、最后防线等）（2）选定谈判人员（情况熟、判断准、反应快等）（3）分析对方情况（条件、要求、策略等）（4）预估谈判结果并拟定相应对策（5）资料、数据准备2.合同谈判的目的与内容 （1）价格（潜在价、调价、变更价等） （2）工期（总工期、分工期等）（3）确认图纸资料（与设计、施工方案相对应）（4）改善合同条件（修订、补充）（5）其它七签约前合同谈判策略

1.合同谈判的基础与准643.合同谈判策略技巧 （1）把握主动权安全答语 耐心说服（2）利益准则投石问路 曲线求利（3）选择时机以逸待劳 车轮战术（4）慎重让步限制权利 慎重让步国际工程EPC总承包投标和签约管理-课件65

第三单元国际工程EPC总承包投标与签约管理案例

66国际工程EPC总承包

投标与签约管理

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武汉大学水利水电学67国际工程EPC总承包投标与签约管理第一单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理概述第二单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理第三单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理案例国际工程EPC总承包第一单元 国际工程EPC总承包投标与签约68第一单元国际工程EPC总承包

投标与签约管理概述国际工程项目参与各方国际工程承包特点国际工程承包模式与方式国际工程承包计价方式FIDIC合同条件综述六 国际工程承包的发展与形势七 国际工程承包经营效益第一单元国际工程EPC总承包

69一国际工程项目参与各方业主 业主是投资行为的主体，是项目的产权所有者全面负责筹资还贷、建设经营、投资效果 承包商 业主招标发包，承包商投标承包 工程作为商品进行市场交易3. 工程师 工程师接受业主委托进行技术服务在设计或（和）施工合同中承担监督管理工作一国际工程项目参与各方业主704.业主代表业主代表接受业主委托进行项目管理代表业主利益协助业主工作在设计采购施工合同中承担监督管理工作分包商就分包工程实施与承包商签订合同业主视分包商违约为承包商违约供货商供货商为工程实施提供工程设备、材料、施工机械，可与业主或承包商签订供货合同4.业主代表71二国际工程承包特点 1. 商业性 招标承包是有组织的市场交易行为是以工程作为商品的生产及流通过程业主是工程的买方 承包商是工程的卖方 2. 法制性 工程合同应符合工程所在国法律法规工程所在国法律法规高于工程项目合同二国际工程承包特点 1. 商业性72竞争性和风险性 低价竞标竞标策略与签约策略 工程、大自然、政治、经济、金融等风险联营、分包风险等避险、分险、管险业主的监督控制性 业主是工程项目的投资人、拥有者，具有工程实施的命令权、指导权、核准权、变更权、验收权等 业主有权选择承包商、工程师、业主代表有权编制合同条件等竞争性和风险性735.工程所在国的制约性经营资格的限制经营范围的限制本国公司的优先权对外国公司的限制和要求6.要求承包商成为复合型人才 工程招标承包将工程的可行性研究、设计、施工、资金融通、合同管理融为一体 工程承包使工程学科扩充为工程、技术、政治、经济、金融、贸易、管理、法律等的综合学科复合型人才培养5.工程所在国的制约性747.要求承包商具有经营管理能力传统管理承包经营项目获取指令市场竞争资金来源拨款自由借贷资源来源定编定价自由贸易工程造价统一定额单价计价动态定额市场价项目目标完成项目完成项目＋利润

7.要求承包商具有经营管理能力758.要求承包商进行工程项目管理

专业管理工程项目管理管理理念必须完成什么谁来完成必须何时完成如何完成得更好如何完成好要花多少钱学科单一学科多学科综合质量技术质量项目质量理念技术理念经营理念人才专业人才复合型人才目标完成项目完成项目＋利润

8.要求承包商进行工程项目管理76 9. 承包经营目标（1） 业主方

资格审查 可行性研究 编制招标文件 选取投标人

招标、投标签约选中承包商完建工程+效益

评标、定标合同管理（2） 承包方 市场调查 资格审查 现场考察 投标可行性分析 决定投标

招标文件分析

策略

签约 计算标价 编标报价 完建工程+利润

施工组织设计

技巧合同管理 9. 承包经营目标77三国际工程承包模式与方式（一）国际工程承包模式1、设计承包（D）由业主与设计承包商签订设计承包合同勘察、设计可分别承包，亦可一并承包设计承包内容包括编制技术规范、提供设计图及说明等2、施工承包（C）由业主与施工承包商签订施工承包合同施工承包内容包括人工、材料、设备供应、施工并完成工程维护3、总承包由业主与承包商签订总承包合同永久设备设计与制造总承包（DB）设计与建造总承包（DB）设计采购施工总承包（EPC）设计采购施工管理总承包（EPCm）设计采购施工监理总承包（EPCs）设计采购施工咨询总承包（EPCa）三国际工程承包模式与方式78（二）国际工程承包方式1.承包与分包总承包合同业主承包商

分包合同分包商（1）业主与承包商签订总承包合同（2）承包商与分包商签订分包合同（3）业主与分包商无契约关系（4）分包商违约即承包商违约（二）国际工程承包方式1.承包与分包792.联合承包总承包合同业主联营体联营体协议承包商A、B……（1）业主审查联营体协议（2）联营体主办方主持对业主工作（3）联营体各方优势互补风险同担利益共享2.联合承包80四国际工程承包计价方式1.固定总价总价固定，无特殊情况不作变化有变更、调价、索赔等条款以及工程范围变化总价亦可变化2.固定单价签约、结算合同价差异过大调价暂定、实施工程量差异过大调价四国际工程承包计价方式813.成本加酬金用于目标成本难以确定情况（1）成本加固定百分比酬金（2）成本加固定金额酬金（3）成本加奖罚（4）最高限额成本加固定最大酬金3.成本加酬金82五FIDIC合同条件综述（一）FIDIC 指国际咨询工程师联合会，于1913年成立，目前约有70余会员国，我国2019年加入（二）FIDIC合同条件 1. 原版FIDIC合同条件（1）“土木工程施工合同条件”（1987年第4版）（红皮书）（2）“土木工程施工分包合同条件”（1994年第1版）（3）“电气与机械工程合同条件”（1987年第3版）（黄皮书）（4）“设计施工与交钥匙工程合同条件”（2019年第1版）（桔皮书）（5）“业主/咨询工程师标准服务协议书条件”（1990年）（白皮书）五FIDIC合同条件综述（一）FIDIC83 2. 新版FIDIC合同条件（2019年新版）（1）“施工合同条件”（新红皮书）（2）“生产设备和设计-施工合同条件”（新黄皮书）（3）“设计采购施工/交钥匙合同条件”（银皮书）（4）“简要合同格式”（绿皮书） 2. 新版FIDIC合同条件（2019年新版）84（三）FIDIC合同条件的特点 （1）国际性，通用性 （2）公正性，职责分明 （3）程序严谨，易于操作 （4）修改FIDIC合同通用条件形成 各国各工程项目合同专用条件 项目合同专用条件效力高于合同通用条件（三）FIDIC合同条件的特点85六国际工程承包的发展与形势 1. 国际（1） 发展：百年历史 20世纪70年代是国际工程招标承包经营的黄金时期 80年代不景气进入低谷 80年代末开始进入新的兴旺时期（2） 当前形势① 技术密集型项目增多，项目大型化② 业主要求承包商提供更全面服务，总包项目增多③ 承包公司联合化，规模效益日益明显④承包商带资承包增多六国际工程承包的发展与形势862. 我国（1） 发展： 1979年进入国际市场 目前1800余家公司遍及世界约180个国家和地区 2009年度国际最大承包商225家排行榜中我国54家

国内国际工程始于1983年，工程法律法规逐步完善（2） 发展战略① 实现各公司联合，使之实业化② 开拓多种经营跨国、跨地区、跨行业、跨位等承包、总承包、咨询、投资等③ 调整知识结构，培养复合型人才2. 我国87七国际工程承包经营效益1.投标报价拿项目（1）注重市场调查现场考察（2）慎重选择项目（3）招标文件分析与风险分析（4）设计采购施工方案的确定（5）投标报价策略（6）签约前合同谈判策略2.合同价管理拿效益（1）合同条款解释（2）合同风险管理（3）合同履行管理（4）结算管理（5）变更管理及调价管理（6）索赔管理（7）合同争端管理七国际工程承包经营效益88第二单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理

一 注重市场调查现场考察二 慎重选择项目三 招标文件分析与风险分析四 设计采购施工方案的确定五 标价计算六 投标报价策略七 签约前合同谈判策略第二单元 国际工程EPC总承包投标与签约管理 89一注重市场调查现场考察

1.进入市场与选择项目原则（1）重市场调查（2）立足于效益（3）着眼于发展（4）避免严重风险（5）选择合作伙伴（6）重经营策略2.市场调查内容（1）政局政策（2）经济财务（3）法律法规（4）金融环境（5）保险税收（6）基础设施（7）运输条件（8）供货行情（9）资源状况（10）建筑行业（11）自然环境（12）风俗民情3.现场考察内容（1）地理位置（2）对外交通（3）地形地貌（4）周边环境（5）水电供应（6）地质概况（7）工程布局（8）施工障碍（9）附近资源（10）村庄城镇（11）生活条件（12）气候条件

一注重市场调查现场考察1.进入市场与选90二慎重选择项目（一）招标条件分析1、资金来源2、业主3、招标方式4、承包模式5、计价方式（二）合同条件分析1、重要条款2、苛刻条款（三）工程难度分析1、工程范围2、业主资料3、工期（四）自身条件分析1、筹资可能2、优势3、迫切性（五）竞争对手分析1、对手现状2、可能策略（六）风险分析1、地区风险2、工程风险3、大自然风险4、联营风险5、分包风险6、盈利可能性二慎重选择项目91三招标文件分析与风险分析（一）招标文件分析1.明确招标文件要求（1）业主、咨询（2）资金来源（3）保函、保留金、保险、税收（4）预付款、付款条件、调价条件、货币规定（5）工期、维护期、误期赔偿金（6）投标报表、资料、文件、证明材料（7）投标时间、地点、份数三招标文件分析与风险分析922.明确工程范围及业主对设计采购施工要求（1）工程范围（2）工期、分工期、里程碑（3）设计要求设计范围、设计深度、设计成果、设计进度等（4）货物采购要求供货内容、设备性能、备品备件、供货进度、安装试验、技术服务等（5）施工要求技术规范、施工方案、施工进度、施工方法等2.明确工程范围及业主对设计采购施工要求933审查业主的要求与业主提供的资料（1）业主的要求工程预期的目的竣工检验和性能标准进度安排工程范围（2）可行性研究报告及相关资料方案技术经济论证内容（3）勘察选址论证及相关资料（4）设计已完成情况及工程技术数据等相关资料（5）设备选型论证及相关资料（6）环境保护论证及相关资料（7）资金来源及落实情况（8）征地完成情况3审查业主的要求与业主提供的资料94（二）合同文件分析1、双方责权利分析2、双方风险分担分析3、合同条款分析（1）重要条款分析工程变更条款物价调整条款可重新定价条款索赔条款不可预见情况条款迟支付利息补偿条款工期延长条款暂停工程、终止合同条款不可抗力条款业主违约及业主风险条款合同争端协商与仲裁条款（二）合同文件分析95（2）苛刻条款分析变更不讨论变更价不考虑任何索赔价格固定不允许调整工期固定不允许调整不支付预付款担保金增大比例保留金增大比例不支付外币合理推知辅助设施无业主违约条款无业主风险条款（3）漏洞、两义性分析4、预估合同实施后果（2）苛刻条款分析96（三）风险分析与评估1.风险因素分析（1）从资金来源、工程技术、合同制约、工期紧迫、管理难度等多因素分析风险因素（2）从设计、采购、施工各阶段分析技术风险、工期风险、组织风险、管理风险、费用风险等2.风险评估（1）确定风险事件发生的概率（2）确定风险事件发生造成费用、工期损失的严重程度（3）确定风险量（三）风险分析与评估97四设计采购施工方案的确定

1.方案确定涉及的主要内容（1）工程特点及工程规模 （2）工程内容及工程量 （3）设计方案及其内容（4）采购方案及其内容 （5）施工方案及其内容 （6）施工技术要求（7）设计、采购及施工进度（8）设计、采购与施工的配合（9）资源分析四设计采购施工方案的确定982.方案确定应遵循的原则（1）满足业主提出的功能要求（2）技术可行（3）工程安全（4）经济合理（5）方便施工（6）市场可供（7）为动态变化留有余地2.方案确定应遵循的原则993.价值工程在优化设计及采购中的应用（1）价值工程的含义

（2）价值工程在优化设计及采购中的应用1）保证功能，降低成本2）降低次要功能，降低成本3.价值工程在优化设计及采购中的应用100五标价计算

（一）国际工程标价构成当地劳力费直接费材料费基本费用 成本 施工机械费 永久设备费中国人员费 临时设施费 保函手续费标价 保险费 税金 管理费摊销费用代理费 间接费 资金利息 其他费用 利润

五标价计算

（一）国际工程标价构成101（二）国际工程标价计算的思路与步骤1.思路（1）基本费用+摊销费用=标价（2）基本费用百分比+摊销费用百分比=1（3）各单项工程费用组合成整体工程费用2.步骤（1）计算单项工程基本费用（2）计算单项