我国汽车零部件工业的现状和发展

我国汽车零部件工业的现状和发展

中国汽车工业协会

沈宁吾

2005年10月贵阳

一，我国汽车零部件行业的现状我国汽车零部件行业发展的历史阶段我国汽车零部件企业的类型2004年我国汽车零部件行业运行数据我国汽车零部件行业的总体描述我国零部件企业100强基本情况和比较我国汽车零部件发展的历史阶段历史阶段时间特征典型事件起步阶段1953-1978低水平，为卡车配套。一汽，二汽建设成长阶段1978-1992技术含量上升，开始为轿车配套。上汽，一汽，二汽轿车起步壮大阶段1992-2000外商投资加大，国产化率提升国家出台汽车产业政策，民营资本扩张快速发展阶段2000--整体水平提高，出口增长，向全球采购发展汽车产量井喷发展，新产业政策出台，全球采购瞄准中国我国汽车零部件企业的类型企业类型企业特征代表企业现状主机依附型与主机厂一体化，非独立核算，优先厂内配套一汽富奥，东风零部件部效仿德尔福，伟世通，探索分离或相对独立的改革政府扶植型地方政府扶植，为本地主机厂，主车型强制配套湖北，广州（广标阶段）地方企业发展不一市场自主型民企民营，以备件市场为主，规模小，起步技术水平低，发展快以浙江，江苏为典型，万向为楷模发展两极分化外商投资型外商投资，技术，管理先进，内外两个市场并举，享受国家优惠政策德尔福，伟世通，博世和台资等投资企业总体经营良好，代表了先进水平，具备较强的竞争力。我国汽车零部件行业2004年基本数据项目数量增长%占行业比例%企业数（个）4171仅含列入统计规模企业销售收入（亿）330025.630实现利润（亿）28812.640进口（亿美元）79.3-4.5出口（亿美元）56.373.2我国汽车零部件行业的总体描述基本摆脱了过去那种“数量多，规模小，质量差”的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的能力和体系。部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，开拓了海外市场，进入了国际采购体系，出口量逐年增长。外商投资我国汽车零部件力度继续增强，他们掌握着部分关键零部件产品的核心技术和配套市场.协会对750余家汽车零部件重点企业2004年的统计概况亏损企业面占20%，设备投资逐年增长，研发费用2004年比2003年不增反降，只占销售额的1.75%。全国各省市2004汽车零部件销售额统计我国汽车零部件前100家企业概况汽车零部件企业前100家2004年实现销售收入1966亿元，占零部件行业总收入的59.4%；最大的零部件企业万向集团2004年实现销售收入208亿元，进入100家最后一名企业的销售收入是5.14亿元；前100家企业中，收入超过100亿的有5家，50-100亿的有四家，10-50亿的有35家，10亿以下的有56家；前100家企业中，中外合资企业40家（含港澳台投资企业），收入总计599亿元，占100家的30%；私营及集体企业13家，收入总计301亿元，占100家的15%.中外零部件企业规模比较2004世界500强企业排名企业名称销售收入（亿美元）2004中国零部件百强企业排名企业名称销售收入（亿人民币）94博世411.481万向集团208.6160德尔福280.852湘火炬115.4213电装226.857延锋伟世通69.78215江森控制226.468富奥62.87250普利斯通198.7714联合电子29.16288米其林180.4823无锡威孚20.9293伟世通176.630江阴模塑15.81328曼格纳国际158.735戴卡轮毂13.54336李尔157.4757深圳航盛7.97356固特异151.19100上海金亭5.14二，今今年我我国汽汽车及及零部部件行行业运运行基基本情情况1-8月份份汽车车产销销情况况1-7月汽汽车零零部件件行业业运行行指标标1-7月全全行业业和各各分行行业的的销售售收入入和利利润比比较今年汽汽车行行业运运行特特点全年汽汽车产产量预预测2005年年1-8月月累计计产量量图2005年年1-8月月累计计销量量图2005年年1-8月月月产产量图图2005年年1-8月月月销销量图图2005年年1-8月月轿车车月产产量图图2005年年1-8月月轿车车月销销量图图五大集集团1-8月累累计汽汽车产产量集集中度度五大集集团1-8月累累计汽汽车销销量集集中度度我国汽汽车零零部件件行业业2005年1-7月运运行经经济指指标项目数量增长%占行业比例%销售收入（亿）1883.717.729实现利润（亿）108.4-26.340进口（亿美元）43.35-12.42出口（亿美元）46.2256.851-7月全全行业业及分分行业业销售售收入入利润润表销售收收入利利润率率=5.7%销售收收入利利润率率只有有4.1%今年汽汽车行行业运运行特特点产销比比去年年保持持8-10%的的增长长幅度度，轿轿车的的产销销增幅幅高于于其它它类型型车辆辆，达达到12-15%，，全行业业销售售收入入保持持增长长，1-7月增增幅为为17.7%，，但利利润比比去年年回落落较大大，降降幅达达45%.产产销利利润率率为1.52%，其其中零零部件件统计计企业业的产产销利利润率率为5.73%，汽车进进口下下降，，出口口增幅幅较大大.轿车价价格继继续下下降，，但降降价幅幅度小小于去去年，，更趋趋理性性化。。部分分汽车车价格格还有有微升升。2005全全年汽汽车产产量预预测协会会预预计计全全年年产产量量会会在在550-560万万辆辆。。三，，我我国国汽汽车车零零部部件件企企业业面面临临的的问问题题，，发发展展机机遇遇和和挑挑战战面临临的的主主要要问问题题发展展机机遇遇和和挑挑战战零部部件件本本土土化化的的思思考考发展展的的选选择择WTO后后过过度度期期的的产产业业安安全全运运行行汽车车零零部部件件企企业业目目前前面面临临的的主主要要问问题题企业业数数量量过过多多，，规规模模太太小小，，整整体体水水平平较较差差，，缺缺乏乏竞竞争争力力的的局局面面依依然然存存在在。。零零部部件件企企业业的的重重组组整整合合缺缺乏乏机机制制和和动动力力，，集集团团化化发发展展的的趋趋势势远远远远不不如如整整车车行行业业；；市场场竞竞争争激激烈烈，，原原材材料料涨涨价价，，物物流流成成本本过过高高，，主主机机厂厂年年年年压压低低采采购购成成本本，，导导致致零零部部件件企企业业的的利利润润空空间间缩缩小小，，部部分分零零部部件件厂厂的的生生存存环环境境堪堪忧忧；；出口口零零部部件件仍仍然然以以低低附附加加值值产产品品为为主主，，以以售售后后市市场场为为主主，，出出口口价价格格相相互互倾倾轧轧，，导导致致出出口口数数量量增增长长较较快快，，但但效效益益增增长长不不明明显显；；大部部分分企企业业不不具具备备自自主主开开发发能能力力，，难难以以介介入入主主机机厂厂的的前前期期开开发发过过程程，，进进入入为为主主机机配配套套十十分分困困难难；；众多多企企业业普普遍遍缺缺乏乏与与国国际际企企业业交交往往的的能能力力，，不不能能适适应应系系统统化化，，模模块块化化供供货货的的要要求求。。汽车车零零部部件件企企业业面面临临发发展展的的新新机机遇遇十一一五五期期间间是是继继整整车车高高速速发发展展后后零零部部件件快快速速发发展展的的高高峰峰期期。。整整车车产产量量的的上上升升，，汽汽车车保保有有量量的的增增加加，，不不断断增增长长的的中中国国零零部部件件海海外外市市场场等等因因素素都都给给我我国国零零部部件件的的发发展展带带来来机机遇遇；；整车车市市场场的的激激烈烈竞竞争争迫迫使使整整车车生生产产企企业业调调整整与与零零部部件件厂厂的的战战略略合合作作伙伙伴伴关关系系，，在在降降低低采采购购价价格格的的同同时时，，也也通通过过提提高高和和深深化化国国产产化化率率，，加加大大国国内内采采购购量量等等渠渠道道降降低低其其成成本本，，给给零零部部件件厂厂扩扩大大配配套套带带来来契契机机；；全球球采采购购商商瞄瞄准准中中国国，，向向有有成成本本优优势势的的中中国国零零部部件件市市场场转转移移。。零部部件件企企业业发发展展面面临临着着新新一一轮轮的的挑挑战战1，，国国际际知知名名零零部部件件集集团团加加大大投投资资国国内内零零部部件件行行业业的的力力度度，，已已经经形形成成从从开开发发研研制制，，培培训训，，到到生生产产，，销销售售全全过过程程的的体体系系，，并并开开始始按按最最佳佳分分工工和和布布局局整整合合在在中中国国投投资资的的企企业业。。德德尔尔福福在在中中国国投投资资额额超超过过了了5亿亿美美元元，，投投资资了了一一家家研研发发中中心心，，一一家家培培训训中中心心和和15家家企企业业。。销销售售额额达达10亿亿美美元元；；博博世世公公司司在在中中国国投投资资额额超超过过6亿亿美美元元，，在在华华设设立立了了10个个代代表表处处，，5家家贸贸易易公公司司，，18家家企企业业，，销销售售额额达达到到14亿亿欧欧元元。。2，，国国内内一一些些主主要要原原材材料料生生产产厂厂开开始始向向自自主主生生产产零零部部件件转转移移，，利利用用材材料料成成本本的的优优势势和和同同行行竞竞争争，，占占据据市市场场；；3，，国国内内一一些些金金融融和和IT行行业业看看好好汽汽车车零零部部件件行行业业，，收收购购重重组组部部分分零零部部件件企企业业，，加加大大投投资资力力度度，，融融入入先先进进管管理理，，调调整整产产品品结结构构，，进进行行资资本本运运作作，，具具备备比比一一般般零零部部件件厂厂更更优优越越的的潜潜在在竞竞争争优优势势.在华主要要合资汽汽车零部部件代表表企业概概况序号合资企业名称合资外方中外股比总投资/注册资本合资时间1延锋伟世通汽车饰件系统公司VIESTON50：502.23亿美元19942东风康明司CUMMINS50：501亿美元20043天津丰田发动机TOYOTA50：502.48亿美元1996.54上海ZF转向机ZF51：496千万美元1994.115联合汽车电子SIEMENS50：503.2亿美元1995.76德尔福派克电气系统公司DELPHI50：508千万美元19957东风德纳车桥DANA50：509.7亿人民币2005.38BOSCH汽车柴油系统公司BOSCH67：334.1亿欧元2004.8零部件本本土化的的思考从国产化化到本土土化的转转变（localization)，反映映了认识识，思维维和内涵涵的升华华，新产业政政策取消消对国产产化率的的限制是是中国加加入WTO后适适应世界界贸易规规则，融融入世界界汽车产产业的进进步，谈中国的的汽车零零部件工工业已经经离不开开在华中中外合资资企业和和外商独独资企业业，他们们已经成成为中国国汽车零零部件的的重要组组成部分分和先进进水平的的代表，，外商对中中国汽车车零部件件投资正正在发生生三个转转变：从从参股向向控股转转变，从从合资向向独资转转变，从从占据市市场向垄垄断市场场转变。。外商投资资零部件件企业目目前掌控控着部分分关键零零部件的的核心技技术和为为主机厂厂优先配配套的优优势，继继续享受受着国家家给予的的部分优优惠政策策待遇，，具备比比其他厂厂家更强强的竞争争实力，，本土化供供货在增增加，外外商的利利益在提提升，参参与合资资的中方方也从中中分到一一杯香羹羹，利益益格局的的变化正正导演着着中国未未来汽车车零部件件产业的的重组和和演变。。中外合资资整车企企业在中中国汽车车市场的的份额不不断攀高高，零部件的的前景会会是如何何？2004年中外外合资企企业整车车产量在在中国汽汽车市场场所占份份额占48%。。大众合合资占了了13%，通用用合资占占了10%；2004年中外外合资企企业轿车车产量在在中国汽汽车市场场所占份份额占62%。。大众合合资占了了16%，通用用合资占占了7%。据统计资资料标明明。今年年上半年年对中国国汽车业业的投资资资金达达到14.8亿亿美金。。占世界界第一位位。中国零部部件企业业的发展展选择--自我我定位认清现实实：问题题明显，，机遇大大好，挑挑战严峻峻；零部件厂厂要自我我合理定定位。发发展定位位，市场场定位，，角色定定位。发展定位位：是走自自主发展展，技术术引进还还是寻求求合资？？市场定位位：是针对对为主机机配套还还是瞄准准售后市市场？角色定位位：是当一一级供货货商，形形成系统统供货，，模块供供货能力力，还是是甘当当配角，，当好二二级三级级供应商商，获取取合理的的利润？？按照合理理定位，，选择自自己的发发展道路路，制定定自身十十一五期期间切实实的发展展规划目目标；关键一级级零部件件供应商商和规模模较大的的零部件件厂要把把形成自自主开发发能力建建设摆到到重要地地位，提提升产品品技术水水平，实实现和主主机厂同同步开发发甚至超超越主机机厂产品品发展的的优势，，这是增增强竞争争力的关关键所在在；要顺应全全球采购购的发展展趋势，，增强国国际沟通通能力，，努力扩扩大产品品出口，，提高出出口产品品附加值值；始终把控控制和降降低成本本作为重重要问题题来抓。。离开产产品的低低成本，，就等于于丧失了了中国零零部件进进入全球球采购的的最佳优优势。中国零部部件企业业的发展展选择--战略略重组零部件企企业应以以技术，，服务，，成本为为核心，，着力形形成零部部件集团团的规模模化，专专业化和和竞争实实力，发发展高新新技术，，电子技技术零部部件产品品的研发发，生产产和配套套，积极极发展与与国际优优势零部部件公司司的合作作，建立立国际化化的研发发中心，，形成国国际竞争争优势，，民营企业业可以积积极参与与零部件件产业的的结构调调整，兼兼并重组组国内经经营发展展困难但但基础较较好的零零部件企企业。地方政府府应该加加强对零零部件企企业集团团化和兼兼并重组组的鼓励励和引导导。研究WTO后后过渡期期特征，，加强产产业安全全防范意意识，确确保汽车车零部件件行业健健康运行行。从今年起起我国进进入WTO“后后过渡期期”，关关税总体体水平降降至9.9%;后过渡期期的特征征是：主主要产业业在加入入WTO谈判时时获得的的过渡期期基本结结束，服服务贸易易承诺的的过渡期期接近尾尾声，部部分敏感感行业将将面临进进口产品品和服务务更加激激烈的竞竞争.加加入WTO对对我国经经济的深深层次影影响将逐逐步显现现；汽车行业业的具体体标志是是：进口口配额许许可证全全部取消消，汽车车平均关关税降至至25%，零部部件关税税降至10%；；贸易权权放开，，服务贸贸易中银银行，保保险，证证券，分分销等所所享受的的过渡期期已接近近尾声，，允许外外商独资资或控股股；我国将面面临贸易易争端高高发期，，国际经经贸环境境更加错错综复杂杂。企业业要关注注自身的的安全运运行四，推进进中国汽汽车零部部件出口口的新局局面我国汽车车零部件件出口连连续保持持增长的的好势头头；努力实现现零部件件出口的的三个转转变，提提升出口口效益。。打造出口口基地和和出口型型企业，，构建我我国汽车车零部件件出口的的主力军军；努力实现现国家十十一五出出口目标标。汽车零部部件出口口连续保保持增长长态势零部件出出口连年年呈现高高增长态态势；零部件出出口是我我国汽车车行业出出口的主主要组成成部分。。2004年汽汽车零部部件出口口占行业业出口总总量的45%，，如果包包含发动动机，汽汽车轮胎胎在内。。则占总总量的62%；；我国具备备出口能能力的零零部件企企业数量量在增长长，规模模在提升升，市场场在转移移。2004年我国国汽车商商品出口口饼图2004年汽车车零部件件出口企企业的规规模及其其数量（中国机电电商会提提供）经营规模(美元)企业数量企业数量占比%金额占比%1亿以上40.059.4771亿-3000万290.3320.3643000万-1000万870.9919.259合计1201.3649.101

1000万-300万3443.924.369300万-100万6467.3214.985100万-30万98211.127.535合计197222.3446.889

30万-10万105111.92.58710万-10万248828.181.2971万以下319836.220.126合计673776.314.01

总计8829100100我国汽车车零部件件历年出出口走势势2005年1-7月份份汽车零零部件出出口走势势努力实现现零部件件出口的的三个转转变，提提升出口口效益。。当前汽车车零部件件出口中中存在的的问题依依然是以以低附加加值产品品为主，，以原材材料消耗耗型产品品为主，，以售后后市场为为主，以以个体去去寻找定定单为主主的出口口格局。。要想变变更，取取决于我我国零部部件整体体实力的的提升；；要警惕过过度低挡挡产品出出口和自自相倾轧轧的价格格战可能能导致的的反倾销销后果；；我们必须须有意识识地引导导出口企企业实现现三个转转变：从从售后服服务件向向OEM件转变变，从低低附加值值产品向向高附加加值产品品转变，，从散乱乱状出口口向有序序化管理理转变。。从而形形成既增增加了出出口，又又提高了了效益，，还防范范了风险险的良性性出口局局面。汽车零部部件出口口存在巨巨大商机机据有关资资料显示示，到2010年，世世界汽车车产品贸贸易总额额将达到到1.2万亿美美元，汽汽车业巨巨头到2007年前在在低成本本国家的的零部件件采购额额累计将将达500亿美美元，其其中70%计划划瞄准中中国。确定十一一五出口口目标，，制定出出口规划划汽车零部部件是我我国汽车车出口的的主要组组成部分分，结合合发改委委十一五五汽车产产业规划划纲要精精神，协协会拟向向商务部部建议到到2010年的的零部件件出口目目标为350-400亿美元元；以2004年出出口发动动机和零零部件出出口额61.3亿美元元为基数数，按每每年35%的递递增率简简单计算算，到2010年的总总出口额额将达到到400亿美元元；如按35%的速速度递增增，到了了2008年以以后的出出口增量量将会很很大，每每年将递递增100亿美美元，必必须有全全面进入入全球采采购体系系和稳定定的OEM市场场为依托托才能实实现，要要充分估估计到实实现出口口目标的的难度。。协会将按按照商务务部确定定下来的的出口目目标，组组织行业业编制十十一五出出口专项项规划，，纳入零零部件总总规划中中去。2010年汽车车零部件件出口预预测？五，关于于“十一一五汽车车零部件件专项发发展规划划”专项规划划的编制制说明专项规划划框架图图十一五汽汽车零部部件专项项规划的的提出，，指导思思想和安安排发改委授授权汽车车协会利利用行业业组织的的优势，，编制汽汽车零部部件专项项发展规规划，作作为整个个汽车行行业十一一五规划划的补充充，规划的宗宗旨是严严格按