小区规划电子化管理培训

小区规划电子化管理培训零售银行部陆红霞目录小区项目的电子化管理小区规划互动地图使用说明目录小区项目的电子化管理（一）概述（二）批量导入数据（三）规划审批（四）指定销售1+N团队（五）规划评估小区项目的电子化管理概述小区项目的电子化管理即总分行通过SA等系统对小区规划的项目创建、规划分解、规划审批、客户导入、客户维护、规划评估等进行电子化管理。小区项目的电子化管理概述系统配置

建议硬件配置：双核2.0G以上CPU；2G以上内存；浏览器IE7.0/360

软件配置：MicrosoftOffice2003/WPS2007以上网络配置：用户通过民生办公网络访问零售销售作业系统服务器系统登录：:8000/WebView小区项目的电子化管理概述涉及功能及角色菜单系统功能使用角色小区项目创建及维护查询、新建、修改、删除理财经理、理财助理、销售经理、分行财富支持岗小区营销组织审批查询、审批分行财富管理岗小区规划评估信息审批查询、审批分行财富管理岗、总行财富支持岗批量导入数据——小区信息功能说明：SA系统目前可实现将多个小区、网点、服务团队、规划评估、指定服务团队等信息批量导入系统。批量导入数据——客户信息功能说明：SA系统可实现分支行将获取的小区客户信息批量导入系统。指定销售1+N团队功能说明：SA中，分行将小区服务团队信息批量导入系统，指定小区销售1＋N服务团队，并明确项目总监，可实现外挂团队在系统中归入服务团队管理。小区项目总监规划审批功能说明：SA系统支持总行－分行两级对小区项目规划评估信息的电子化审批。SA系统已经实现与RLS个贷系统的对接，对于匹配资产项目的小区规划，只有总行电子化审批通过的规划项目，才能在RLS系统中创建匹配的资产项目，否则在RLS系统中无法查询到该小区信息。通过SA系统直接查询总行审批通过的小区规划项目下微贷客户贷款发放明细。规划划评评估估功能能说说明明：：SA系统统目目前前可可以以提提供供分分支支行行小小区区规规划划项项目目的的进进展展统统计计报报表表，，8月上上线线小小区区规规划划评估估的的各各类类报报表表（（客客户户类类、、规规模模类类、、综综合合产产品品类类）），，并并实实现现SA系统统与与小小区区规规划划地图图同同步步。。目录录小区区项项目目的的电电子子化化管管理理小区区规规划划互互动动地地图图使使用用说说明明（一一））登登录录地地图图方方式式（二二））地地图图功功能能简简介介（三三））相相关关数数据据说说明明（四四））测测试试及及反反馈馈1、登登录录oa系统统后后，，在在““快快速速链链接接””里里面面进进入入数数据据仓仓库库2、在在公公共共区区域域内内找找到到小小区区金金融融地地图图业业务务线线，，点点击击进进入入。。注意意事事项项：：进进入入地地图图页页面面后后，，应应根根据据提提示示按按照照相相关关插插件件。。登录录地地图图方方式式一期期地地图图功功能能简简介介地图图定定位位（（包包括括““模模糊糊搜搜索索””及及““手手动动调调整整””功功能能））：：在在地地图图中中定定位位小小区区、、我我行行网网点点、、我我行行自自助助银银行行、、特特惠惠商商户户、、同同业业网网点点。。状态态区区分分：：以以小小区区图图标标的的颜颜色色区区分分小小区区规规划划进进展展情情况况、、以以网网点点图图标标的的颜颜色色区区分分是是否否上上报报小小区区规规划划项项目目。。规划划布布局局：：地地图图中中的的““地地图图搜搜索索””功功能能可可以以按按照照““行行驶驶时时间间””、、““手手动动框框选选””、、““直直线线距距离离””三三种种方方式式，，搜搜索索某某一一范范围围内内的的我我行行网网点点、、小小区区、、我我行行自自助助银银行行、、同同业业网网点点和和特特惠惠商商户户，，从从而而帮帮助助大大家家实实现现规规划划布布局局。。报表表功功能能：：一一期期按按照照客客户户类类报报表表、、规规模模类类报报表表（（含含储储蓄蓄和和金金融融资资产产））、、综综合合产产品品类类报报表表（（发发卡卡量量、、手手机机银银行行、、个个人人网网银银、、代代缴缴费费））、、业业务务进进展展报报表表（（SA系统统导导入入小小区区量量和和规规划划分分解解进进展展情情况况））。。一期地图功功能简介——地图定位在地图中定定位小区、、我行网点点、我行自自助银行、、特惠商户户、同业网网点。注释：点击地图右侧的绿色图标，地图上可以出现相关定位点。一期地图功功能简介——模糊搜索在地图中顶顶部的搜索索框可以搜搜索到地点点、银行、、社区等信信息。一期地图功功能简介——状态区分以小区图标标的颜色区区分小区规规划进展情情况、以网网点图标的的颜色区分分是否上报报小区规划划项目。网点有无上上报小区规规划项目小区是否进进行规划分分解一期地图功功能简介——规划布局可以按照““行驶时间间”、“手手动框选””、“直线线距离”三三种方式，，在地图上上划定一定定范围，搜搜索某一范范围内的我我行网点、、小区、我我行自助银银行、同业业网点和特特惠商户，，从而帮助助大家实现现规划布局局。注释：点击“地图图搜索”右右侧红色按钮，出现“地地图搜索””对话框。。一期地图功功能简介——规划布局小区规划布布局互动地地图是实现现小区规划划布局的重重要工具1、客户在哪哪里分行组织专专业团队或或依托专业业第三方研研究机构开开展区域调研，获取小区区信息，包包括区域房房地产市场场整体情况况、小区分分布、楼盘盘价格、小小区户数、、入住率等等，分行小小区规划团团队将调研研数据导入入SA系统生成小小区项目，，系统自动动在“小区区规划布局局互动地图图”上形成成定位点标标识。从而而目标客户户群体分行行一目了然然。一期地图功功能简介——规划布局小区规划布布局互动地地图是实现现小区规划划布局的重重要工具2、我们现有有的“兵力力”布局在在哪里总行已经通通过系统对对接批量将将我行现有有网点和自自助银行信信息全部导导入系统，，自动在““小区规划划布局互动动地图”上上形成定位位点标识，，分行运用用地图的““网点信息息”按钮即即可明确获获知我行目目前网点等等资源的布布局情况。。一期地图功功能简介——规划布局小区规划布布局互动地地图是实现现小区规划划布局的重重要工具3、竞争对手手在哪里总行已经将将主要竞争争对手的网网点信息全全部导入系系统，自动动在“小区区规划布局局互动地图图”上形成成定位点标标识，分行行运用地图图的“同业业搜索”功功能，即可可明确获知知想要了解解的某一范范围内的同同业网点布布局情况。。如，点击击地图上某某一点，然然后确定想想要了解的的范围（以以该点为起起点行驶10分钟的范围围/以该点为圆圆心直线距距离1公里/手动框定一一个范围三三种方式）），即可得得到同业网网点布局情情况。一期地图功功能简介——规划布局实现规划制制导下的精精准营销和和排兵布阵阵新支行网点点的布局智能超市的的选点营销策略的的确定小区规划布布局互动地地图的意义义一期地图功功能简介——报表功能一期按照客客户类报表表、规模类类报表（含含储蓄和金金融资产））、综合产产品类报表表（发卡量量、手机银银行、个人人网银、代代缴费）、、业务进展展报表（SA系统导入小小区量和规规划分解进进展情况））。注释：点击地图右右侧的黄色图标后，地图上上可以出现现相关数据据报表。一期期地地图图功功能能简简介介———报表表功功能能报表表按按照照小小区区和和网网点点两两个个统统计计口口径径呈呈现现点击击列列名名可可以以排排序序点击击导导出出可可下下载载EXCEL一期期地地图图功功能能简简介介———报表表功功能能点击击小小地地球球可可以以对对小小区区位位置置进进行行人人工工调调整整。。数据据来来源源小区区信信息息：：分分支支行行在在SA系统统中中导导入入的的小小区区信信息息（（包包括括楼楼盘盘基基本本信信息息和和规规划划分分解解目目标标值值信信息息））网点点信信息息：：一一期期地地图图来来源源于于总总行行数数据据仓仓库库，，地地址址需需要要再再与与其其他他系系统统进进行行对对接接，，可可能能个个别别网网点点会会有有变变动动，，会会有有更更新新滞滞后后（（主主要要由由于于迁迁址址等等））自助助银银行行：：一一期期地地图图来来源源于于总总行行零零售售部部提提供供。。特惠惠商商户户：：目目前前仅仅北北京京管管理理部部及及汕汕头头分分行行提提供供相相关关数数据据。。相关关数数据据说说明明数据据更更新新小区区信信息息：：分分支支行行在在SA系统统中中导导入入并并维维护护网点点信信息息：：正正式式上上线线后后可可以以实实现现自自动动更更新新和和信信息息维维护护。。自助助银银行行：：正正式式上上线线后后可可以以实实现现自自动动更更新新和和信信息息维维护护。。特惠惠商商户户：：总总行行确确定定模模版版后后，，可可以以开开放放给给分分行行进进行行批批量量导导入入。。相关关数数据据说说明明测试试及及反反馈馈核对对并并确确认认地地图图中中的的信信息息准准确确性性，，包包括括分分行行项项下下小小区区、、所所辖辖自自助助银银行行和和支支行行网网点点的的地地址址等等信信息息，，以以及及已已导导入入的的客客户户信信息息。。确认认使使用用