热点问题分析75期-2013watch

热点问题分析（第75期重点关 郑州国家级航空港实验区启 前景几 :3月7日正式《郑州航空港经济综合实验区发展规（2013~2025年，这是首个上升为国家的航空港经济发展先行区。本文简单梳理了试验区建设过程，分析发现目前该试验区所取得的发展成绩离不开其优势及独特发展综合交通体系构建、航空经济产业布局等方面采取相应发展举措。最后，针对首：临空经济区招商引资一、业界发展趋 大型机场投资管理输出模式分 :本文对于大型机场的投资管理输出模式从大型机场投资管理输出的见模式三个方面进行了分析，认为首都机场与国外大型机场管理输出上目前：管理型机场管理输出机场希思罗机场先行时刻交易，首都机场应予借 ：时刻交易迪拜新机场即将启动客运服务首都机场应当加以关 ：迪拜国际机场迪拜世界中心国际机场临空经济重点关郑州国家级航空港实验区启 前景几【简介近两年，省积极推进郑州航空港经济综合实验区（以下简称“试验区”）建设，目前该试验区已上升为国家的航空港经济发展先行区。1201020122省与中国首次签订协议双方将共同推进郑州国内大型航空枢纽建设，加快以郑州机场为的航空大都市20127经济综合实验区的中国正式中原经济区规划并同意规划建设郑州航20133正式了《郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013~202520134郑州航空港经济综合实验区发展规划办发布厅举行在《郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013~2025年)》中，对实验区的定位、发展目标及空间布局进行了明确描述。定位：物流中心、以航空经济为引领的现代产业区增长极。发展目标：2025实验区将成为“大枢纽”—航空货邮吞吐量达到300万吨左右，跻身前列，货运集散中国际合作的产业发展格局，与航空关联的高端制造业主营业务收入超过10000亿元；建成“大都市”—接轨建成额达到2000亿的现代化航空都市成引领中原经济区发展、服务、连通世界的开放高地。规划范围：实验区是郑（州）汴（开封）区域的组成部分，包括郑州航空港、综合保税区和周边产业园区，涉及中牟、新郑、尉氏3县（市）部分区域，面积415平方公里。空间布局:边区域，重点产业有航空、航空航材制造维修、航空物流、保税加工、展示交易等；北部城市综合服务区——位于航空港北侧，重点产业有航空金融、服务外包、电子商务、文化创意、健康休闲等；南部高端制造业集聚区——位于航空港南侧，重点产业有通用航空设备制造、电子信息、生物、精密机械、新材料等；沿南水北调干渠生态防护走廊——建设沿岸森林公园、水系景观、绿化廊道等；沿新107国道生态走廊——建设防护林带。【分析截至2012年底，有27个省（区、市）的51个城市先后提出54个航空经济区的规划与设想，最终花落，开锐咨询认为，与其坚实的现实基础分不开，特别是整体发展思路（省率先考虑综合交通枢纽建设，然后开始重视航空货运的发展，逐步衍变成今天的航空港经济综合实验区）：；郑州在区位、交通等方面具有优势：郑州航空港地处我国内要经济区具有发展航空的独特优势是重要中国确定为“十二五”期间中国综合交通枢纽建设试点州的现代交通体系将日益完善。；，试验区开发及思路有其独特性：一是招商前置，实现招商与园区规划建设的同步并相互促进——在新郑综合保税区正式成立前几年省就多次积极争取引进富士康的投资并最终现2011年富士康作为主导企业注资加盟，而随富士康而来的“郑州速度”；二是引入航空偏好产业，，以产业带动货运——自富士康落户郑州航空港以来，一批依托空物流而集聚的电子信息精密制造光学材料等产业加速向转移截至2012年年底已有73家富士康配套企业在航空港产业集聚区办理登记手续，上百家富士康协理厂商落户周边地区，并将带动100多个产业400多个配套企业陆续落户郑州机场2011和2012年的航空货运量增长率连续位居第一三是运作挂牌在后——近几年郑州机场货邮吞吐量增速居重要机场前列智能 生产已初步形成一批电子信息生物制药航空等企业加快集聚呈现出航空枢纽建设和航空关联产试验区上升为国家的重要原因。开锐咨询认为，随着地位的提升，郑州航空港经济综合实验区将围绕“以郑州大型航空枢纽为依托，以发展航空货运为突破口，着力推进高端制造业和现代服务业集聚，着力推进产业与城市融合发展……”的指导思想推进“大枢纽、大产业、大都市”建设，具体发展举措将表现为：从机场基础建设、航线网络完善及运营能力提升等方面全面推进航空货运枢纽建设。、机场基础设施建设按照《郑州新郑国际机场总体规划研究建设货运跑道第三航站楼建成郑州机场综合交通中心，中心仓库等设施这些基础设施的全面建设将极大、航线网络完善：航线网络的完善，将通过提高与国内枢纽机场和支线机场的通达运营能力提升：集聚关联企业——做大做强现有航空公司，培育发展地方航空公司支内外大型航空公司快递物流企业在郑州机场设立增加运力建设区域运营中心和快件处理中心推动航空货运服务企业集聚发展完善服务保障体系运用先进管理方式和优化流程设计完善服和应急机制提升服务质量建成国际一流国内领先的航空服务保障体系。 路交通网络、强化陆空交通衔接、发展多式联运，打造航空枢纽、高速铁路、城际铁路、高速公路等客运零换乘和物流无缝衔接的综合交通枢纽。完善陆路交通网络根据发展规划试验区除了园区交通网（州（权高速共同构三纵速公级改G107相关路段和S102、S223、S221，形成“五纵六横”干线公路网；建成郑州东站至的航空高速铁路高速公路城市轨道交通及城际快速交通网络为特征，陆空衔接能力将直接决定综合交通建设成果，“门到门”快速运联运设施建设发挥特殊区域货物集拼转运功能；推动郑州机场与郑州高铁客运枢纽站紧密对接，大力发展空铁联运逐步发展成为重要的客运中转换乘中心从大交通角度来系。根据临空产业类型，试验区产业范围将逐步扩大并相互关联：一是航空类产业直接为航空业服务的产业比如客货、高新技术产业等技术和密集型产业等三是关联类产业利用机场的区位优势比如会展休闲医疗以及商业、在产业引入方面，试验区将注重延伸与升级，发挥产业间效应吸引同类和相关企业整合上下游从单一企业发展到产业再产业集群同时除了加工制造业还将通过产业创新中心吸引研发机构企业总部等进驻使得从的高端。为吸引相关企业进驻试验区需要争取财向省适当倾斜。”、【建议空货运发展为突破口的思路将与、等几大机场形成错位发展，具体到首都机场其主要影响可表现为：航空方面从试验区定位来看航空货运枢纽建设特别是国际国际中转旅客的分流，因此，首都机场应及早正视这一“分流”影响。综合交通建设方面：新郑国际机场作为唯一综合交通枢纽建设试点对于首都机场乃至各大机场发展空铁联运及多式联运均将产生积极的示范作用及借鉴价值。新机场未来发展临空经济具有重要意义。资料1)锐咨询行业数据2)资源大河郑州郑州人 官一、业界发展趋大型机场投资管理输出模式分【简介1、对外投资与管理输出，已经成为专业机场收益增长的重要来源。随着中国资本的解禁，各国际机场也纷纷开始机场投资与管理输出的抢滩行动。表1：主要大型机场的机场投资与收益情管理机场数2012年投资性收史基浦机场—4300法兰克福机场集132773巴黎机场371，212550机场—640樟宜机场55272007年，西安咸阳国际机场，由西部机场公司作为主发起人联合德国法兰克福机场中航和西部机场航空物流（西安），共同出资20亿，以发起方式设立。其中西部机场公司以净资产出资10.18亿占公司总股本的50.9%；法兰克福机场和中航分别以等值于4.9亿元的外币现金出资；物流公司以现金出资200万。1法国巴黎机场（ADP）今年3月宣布以8.74亿购得土耳其TVA机场38%。除伊 和沙特经营多家机场。两家机场 的联合公报中说，新的ADP-TVA一共拥有37家机场，每年客流量达1.8亿人次。2006年，机管局与市联合新成立的珠港机场管理有限公司3.6亿元机管局将通过全资附属公司———际机场（中国）投资1.98亿元，以获取合资公司55％的权益；国资委则通过下属企业汇畅交通投资出资1.62亿元获取45％权益根据双方签订的协议珠港机场管理需要支付专营费用并拥有机场的专营权，双方此次协议合作期限20年。2006年，樟宜机场管理投资公司获得了托管阿布扎比国合同，合同期限为1810机场的管理团队和阿布扎比机场的管理团队在第一阶段一起对阿的传递。2009年，机场（）与机场管理局在举行沪港机场合作项目签约仪式双方合资成立沪港机场管理有限公司，管理机场所属的虹桥机场的东、西两个航站楼、业零售业务沪港机场管理资本总额为1亿元人民币，机场出资5100万元，占合资公司51%的股权，机场管理局出资4900万元，占49%股权。合资期限从2010起，为期20。【分析从供给角度，开锐咨询认为大型专业化机场的对外投资与管理输出，是其突破自有机场产能限制，将其管理经验得到收益放大的重要。其发展过程，具有如下特点：在投资地域范围在欧美机场的过程中大型机场首先在枢纽机场所在地内完成机场构建逐渐统“一市多场的机场运营其后逐渐向本国范围内机场扩展最后开始国际范围向发展中国家尤其是推行机场的发展中国际进行投资与管理输出。从投资与管理输出的机构设置来看，大部分机场在自身经营司及国外投资，进行具体操作。从投资对象来说使得机场的投资者愿意提供投融资支持。从需求角度，中国机场业启动属地 以来，开始进入企业阶段，而专业化经营管理是企业 的和发展方向。资本限制解除之后，缺乏建设与成熟管理的各级机场，发展与外来大型机场的合作，有较强的需求。对于一线城市及主要二线城市机场，往往有较大的投入，出于政治背景考虑，相对不倾向于接收海外机场的股权投资，在有的二三线城市机场更愿意吸引外国机场的投资与入股而这些机场的当前吞吐量和增长潜力是机场关注的重点。从管理输出与投资的经营模式上，开锐咨询认为专业化机场的管理输出可分为四大类——托管/租赁、特许经营/经营服务输出、管理咨询、股权投资：。托管/租赁：珠港机场管理公司属于这种模式。这种模式往往适用定年限的机场经营收益另一种则是投资公司不愿意投入大量进行股权投资而希望投入自身管理经验获取收益机场团支付租赁费获取经营收益或收取托管费机场与机即属于此类。。特许经营/经营服务输出：一般外来机场只承包部分模块的机场经营业务，如候机楼、地面服务、航空配餐、机场、货运服务等。以共同成立机场旗下业务子单元或特许经营形式进行。机场通过沪港机场投资承包了虹桥机场两座航站楼业管理咨询外来机场提供第的专业咨询服务提供国内机场改进提升的建议与方案收取咨询服务费一般在机场缺乏股权投资外来机场直接进行股权投资获取相应股东回报一般需要超过20%以对机场的实际经营有一定控制权与影响权，从而实现管理输出。如法兰克福机场参股西部机场、【建议我们可以发现国外机场的对外管理输出与资本投资是建立在自身管理型机场运营模式成基础和前提上这使得其对本投资的成管理模式与外国大学机场在企业背景上的最大差异。对此，开锐咨询提出如下建首先，首都机场应加快自身向管理型机场的，提升对于自由机场务输出的的专业投资机构。如对于已托管企业重视经营服务输出对于发展前景相对不的企业优先提供管理咨询服务；而对于增长前景较好的企业尽量争取股权投的经营业务输出与合作，如房地产开发、地面服务、机场经营等。希思罗机场先行时刻交易，首都机场应予借【简介1、作为全球最繁忙的国际机场，希思罗机场已经持续多年容量增长受限，提升航班时刻资源的有效利用将成为其发展的重要推动力。伦敦希思罗机场是全球第三的机场，目前由希思罗机场集团2负责营运，共用国际航班目的地180个。每年约起降48万个航班，运送旅客6800万人次目前，希思罗机场的承载能力约达到99%。在尚未达成机场扩建或新建的决议之前，实现航班时刻3的优化配置，将有助于解决走为此，希斯罗机场被设为III协调机场4,机构是机场2HeathrowAirportHoldingsLimited，前身为英国机场BAA,2012年成3航班时刻：是使用基础设施（包括机场跑道、航站楼、停机坪等）和航空服务的时间段发生在III级协调机场，这种机场有调（AirportCoordinationLimited，ACL。ACL是世界领先的独立的航班时刻协调公司，由九大英国航空公司共同执掌，与英国民用航空管理局（CAA）和交通部之间没有任何隶属关系。2、伦敦希思罗实施时刻交易的政策背目前，在欧盟范围内，主要应用修订后的《欧盟航班时刻分配规章（EC95/93，该规章于1993年，是欧盟目前分配和管理航班时刻的一份基础性文件。其中重点政策包括：EC95/93规定，协调机场所指定的协调人，奉行的是“祖父条款”5分配机对已有的航空时刻遵循80/20用则失要求航空公司在一个航季中至少有80%的时间来分配到的航班时2004EC95/93规章经修改后形成793/2004解为一种而非拥。在793/2004交易（之间进行）方式，要求航空公司为其所使用的时刻；另一方面，通过二次交易（航空公司之间进行）5理的灵活性。但这一政策并未获得大多欧盟国家的认可，时刻协调仍场容量之间的，率先在希思罗机场进行时刻交易的尝试“并已3、希思罗机场实施时刻交易的具体步自2001年起罗机场约实施200多次时刻每周2300多个航空时刻占到每周可用时刻的25%述交易均是由ACL80/20法则”的基础上，并对新进入航空公司执行50/50规则。具体来说，时刻交易是遵循以下步骤进行的：第一阶段，ACL要获得希思罗机场的基础信息（如机场跑道、停机第二阶段，ACL需要接洽并与意向航空公司（出售、、出租、租赁等该环节是在其自营的6上进行的之后ACL将协助获准交易的航空公司完善交易时刻的措辞指导（可选和截止日期等方面的信息。第三阶段，ACL发布交易信息。获准进行交易后，航空公司之前提交的帖子将被激活并向上所有潜在的各方或电子邮件接到通知后，有的航空公司需要在截止日期前，完成的意向书 、出售、租凭、交换等。其运营商系机场协调（ACL），追求交易的公开、透效Interest，EOI第四阶段，航空公司进行线上的初步交流。EOI后，响应的航空公司将与发起航空公司在非协议区（Non-DisclosureAgreement，NDA）进行交流；航空公司的与航班时刻的细节将在此阶段显露。。第五阶段，航空公司进行线下谈判并达成交易。航空公司进入双边讨论，以达成该项交易。这些谈判通过线下进行，不是服务的一部分。当事人承担自己的尽职的责任并签订合适的合同方面将提供。ACLACLACL自营的网站上，但价格在此无需披露。【分析近些年来，随着全球航空行业的不断发展，不少国际枢纽机寻求效率的最大化，便成为机场运营的重要议题，尤其是对于那些高负荷运转的机场。实践中，希斯罗的时刻交易，已成为机场时刻运营管理的重交换来实现突破，在实际产出来看，对于客流增长起到了一定作用。以图1来看，每周可用的时刻越来越少，由2000年的520刻/周降至2012年的22时刻/周。同时，交易的时刻由1希斯罗机场20002012年航空时刻变化图（单位：slot航时年的42时/周提高至2012的526时/周。时刻分配的这以希思罗机场过去5年的客运量变化（图2）来看，尽2希斯罗机场20082012年客运量变化图（单位：百万人有起伏但总体略有增长，由2008年的6700万提高至20127000万人开锐咨询认为，从现行的管理机构与交易步骤的设置上，希思罗场实施时刻交易做得比较好的方面在于建立行业性质的协调机构，来保障行使监督与权的独立性。时刻交易涉及到诸多的利益相关方，如空管部门、航空公司、机场等其中为降低乃至避免权力现象的发生需要有专门的独立的协调机构来管理时刻交易一方面扮演好者的角色。通过线上交易，来保障时刻交易同时具备市场化与公开透明。在的意向书前双方是不清楚彼此的和航班时刻的详在谈判桌上达成一致的，交易的双方在过程中能够获得相应的回报。但时刻交易的实施，是否能够真正地解决时刻资源分配过程中存在的 与 ，仍需要时间和市场的进一步检验。虚占资源引起的。因为“祖父条款”的行使和对“有效使用”在过去的10，可分配的时刻由2000年的219小时/降至2012年的20小时另外是新加入者分配到的时刻，在运行过程中也会存在着效率不高的情况。故此，50/50则保护新加入者的主张较难在时刻分配过程中获得较好的对新加【建议系列努力但航班时刻的分配大权仍掌握在的手中在将航空时刻资源市场化尚存的情形下首都机场可以考虑以其他方式参与到航线时刻管理中：调等级评价的共识。督。利用掌握的航线和旅客数据，给予航空公司调整航班时刻的建议达到共迪拜新机场即将启动客运服务首都机场应当加以关【简介110月27（DubaiAirports）将同时营运位于老城区的迪拜国际机场和位于自由贸易新区的迪拜世界中心国际机场两个大型国际机场。图1图2、迪拜世界中心国2、迪拜国际机场是世界上最繁忙的机场之一，通过150个固定航线世界范围内的220的地，年旅客吞吐量达到6000人次。自2011站楼、国际旅客中心及广场的建设，此举旨在到2018年将迪拜国际机场的年旅客运送能力从现在的6,000万人次提高到9,000目设计交付的基础设施旨在为预计年旅客运送量增长7.2%和货运增长3、迪拜世界中心国际机场距离迪拜国际机场40公里，是迪拜世界中心这庞大的新社区的心脏地带，于2010年启动货运服务。在完全建成后，预旅客吞吐量将达到1.6亿人次，货物吞吐量达1200迪拜世界中心国际机场规模达到140平方公里，它不仅仅是世界上最大的机场，同时也是区域性的综合平台，能实现海、陆、空多种联运模式。由于世界中心机场贾巴尔阿里港（JebelAliPort）以及自由贸易区，使得其完成海空联运的时间不到4个小时。作为世界上最大的客运和货运枢纽，阿勒马克图姆国际机场计划是比迪拜国际机场和迪拜货运村一起的十倍即年处理9000多万人哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场而成为世界上最大的机场。迪拜世界中心国际机场的设计着眼于未来，设计方有能力处理各A38024空中排队。该机场将包括：五个平行跑道，长度为4.5（2.8），彼此相隔的距离为米（2,600英尺）航空，还有一个用于其他运营商，第三个航站楼则给低成本航空公司使用16个货行政和喷气机中酒店和支持和设施世界中心国际机场将成为该地区唯一能为包括的所有机型进行A，B，C三类检查的机机场和乘客将享有超过10万个停车位（可能是的系统迪拜世界中心国际机场也将有地铁站和一条的迪拜世界中心轻轨铁路、3（DWC是迪拜经济自由贸易区的重要组成部分这个以机场为的新社区（DLC业区球区以及世界中心国际机场该计划是阿联酋有史以商业和物流业在2050年前的需求仅基础设施的投入就高达174、亿。在“迪拜世界中心”居住和工作的最终人数将达到90万【分析1、开锐咨询认为，迪拜的两个大型国际机场、阿联酋航空定位“全球承运人以及迪拜世界中心项（DWC三者之间的发展目标是相辅相成、紧密联系的的，未来将形成一荣俱荣、一损俱损的局面。阿联酋航空借用迪拜机场的地理位置优势业已形成南亚到亚太到欧洲的优势航线其发展在于成为“全球承运人”。海湾地区的航空业有着独特的区位优势，处于东西方的交汇点，具有十分重要的地位。在这一地区，接近20亿人口距离海湾地区4个小时的飞行距离内有40亿人距离海湾地区7个小时的飞行