2022年数字医疗行业市场前景分析报告

2022年数字医疗行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述数字医疗行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&数字医疗行业定义数字医疗是把现代计算机技术、信息技术应用于整个医疗过程的一种新型的现代化医疗方式，是公共医疗的发展方向和管理目标。数字医疗设备的出现，大大丰富了医学信息的内涵和容量，也极大的丰富了医生的诊断技术，使医学进入了一个全新的可视化的信息时代。医疗的数字化，首先是医疗设备的数字化，这是数字化医疗的基础。所谓数字化的医疗设备，即数据采集、处理、存储与传输等过程均以计算机技术为基础，在计算机软件下工作的医疗设备，已逐渐取代常规设备成为临床设备的主流。数字化的医疗设备可以将所采集的信息进行存储、处理及传送。产业链上游数字医疗行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，数字医疗行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游数字医疗行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于数字医疗企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游数字医疗行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。数字医疗行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境9国务院国务院国务院《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》(1）进一步扩大试点范围:原明确的试点省份(北京、天津、上海、江苏、浙江、广东）按本通知要求继续开展试点，其他省份原则上至少确定1个城市开展“互联网+护理服务”试点工作。试点期限1年，2021年1月-12月。(2)规范开展试点工作。(3）增加护理服务供给:根据区域内群众重点是高龄、失能等行动不便老年人等迫切护理服务需求，统筹区域医疗资源，合理引导医疗机构增加护理服务供给。。(4)加大护士培训力度。(5)积极防范执业风险。(6)探索价格和支付政策。落实“互联网+”支付政策。支持“互联网+”医疗复诊处方流转，探索定点医疗机构外购处方信息与定点零售药店互联互通。结合门诊费用直接结算试点，探索“互联网+”医疗服务异地就医直接结算。落实“长期处方”的医保报销政策，对符合规定的“互联网+”医疗服务在线处方药费等实现在线医保结算。符合条件的互联网医疗机构可以通过其依托的实体医疗机构，自愿“签约”纳入医保定点范围，“互联网+”医保支付将采取线上、线下一致的报销政策。明确了“互联网+”医保支付的范围和方式。比如,“互联网+”医保支付的范围是门诊慢特病等复诊续方需求，参保人在本统筹地区“互联网+”定点医疗机构复诊并开真处方发生的诊察费和药品费，可以按照当地医保规定支付。《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个—”服务行动的通知》《关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知》行业政策环境《关于印发进一步改善医疗服务行》《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》10定点医疗机构提供的“互联网＋”医疗服务，与医保支付范围内的线下围内的线下医疗服务内相同，且执行相应公立医疗机构收费价格的，经相应备案程序后纳入医保支付范围并按规定支付。属于全新内容的“互联网＋”并执行政府调节价格的基本医疗服务，由各省级医疗保障部门按照规定，综合考虑临床价值、价格水平、医保支付能万等因素，确定是否纳入医保支付范围。以“互联网+”为手段，建设智慧医院。应用互联网、物联网等新技术，实现配药发药、内部物流、患者安全管理等信息.化、智能化。《关于促进“互联网医疗健康”发展的意见》《关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》允许依托医疗机构发展互联网医院。医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。全面实施“互联网+”健康医疗益民服务，发展面向中西部和基层的远程医疗和线上线下相结合的智慧医疗，促进云计算、大数据、物联网、移动互联网、虚拟现买等信慰技术与健康服务的深度融合，提升健康信息.服务能力。行业经济环境数字医疗是我国医疗健康行业数字化的体现，是云计算及物联网在医疗健康领域应用的成果。随着我国产业数字化和数字产业化进程的不断推进，我国数字经济规模也随之不断增长。数字经济和物联网的关系密不可分，是依托物联网而存在的一种全新经济形态，而数字医疗作为物联网在医疗领域应用的成果，也将随着我国数字经济的持续扩张而迎来广阔的发展前景。据资料显示，近年来我国数字经济延续蓬勃发展态势，到2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，同比增长9.5%。11行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境随着我国数字医疗的不断发展以及互联网普及率的不断提升，我国在线医疗用户规模也随之快速增长，极大的促进了我国数字医疗行业的发展。据资料显示，截至2021年12月，我国在线医疗用户规模达98亿，较2020年12月增长8308万，占网民整体的28.9%。数字医疗行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状随着近年来政策利好、技术进步和居民健康意识提升，我国数字医疗产业快速发展，数字医疗平台用户量逐年上涨，但增长幅度有所下降，在2020年疫情的推动下，规模增长开始提速。据资料显示，2021年我国数字医疗平台用户数量为7.07亿人，同比增长7%。2022年将增长至8.1亿人。从平台结构方面来看，目前数字医疗平台中用户主要集中在互联网医疗平台，占比达47.9%。其次为挂号问诊平台和健康管理平台，占比分别为28.4%和7.8%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润近年来，我国互联网医疗行业市场规模持续扩张，2020年互联网医疗市场规模超900亿元，同比增速达871%。一方面，国家2020年把互联网医疗服务正式纳入医保，加速了互联网医疗市场迅速爆发，另一方面，疫情的爆发使得各行业线上化转型进程加快，也加速了移动医疗的应用。随着用户逐渐养成移动端获取医疗服务的习惯，未来互联网医疗、医药电商的市场规模将持续增长。目前，行业内针对垂直领域的企业数量在不断增加，且中游企业集中在互联网巨头、险资、第三方创业者及部分医药企业。数据显示，2020年我国互联网医疗企业分布前三为专科服务、在线医疗及医药电商，分别占比29.9%、29.7%及15.7%。随着新医改、互联网+、医药新零售实施及不断推进，我国医药电商交易规模近年来一直保持增长趋势。据资料显示，2021年我国医药电商交易规模达2260亿元，同比增长15.5%。虽然目前中国医药电商销售规模占整体销售额的比例仍然较低，但近年来一直保持增长趋势。据资料显示，2021年我国医药电商市场渗透率达14%。受疫情居家属性的因素驱动下，医药电商行业将继续保持增长。2）本土数字医疗企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了数字医疗行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）数字医疗行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得数字医疗的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16驱动因素近年来，我国政府相关部门陆续颁发了支持数字医疗行业发展的相关政策，“互联网+医疗”政策逐渐明确完善，为数字医疗行业发展提供支持，行业迎来政策福利期。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字医疗行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。数字医疗产业处于快速增长时期，由于数字医疗行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，数字医疗市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，数字医疗行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点数字医疗行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着数字医疗的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后数字医疗行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，数字医疗行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，数字医疗行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，数字医疗行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于数字医疗行业的发展行业发展建议提升产品质量数字医疗行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范数字医疗行业生产流程，并成立相关部门，对科研用数字医疗行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证数字医疗行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：数字医疗行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土数字医疗行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，数字医疗行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为数字医疗行业企业提供“净利差”的盈利模式，数字医疗行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的数字医疗行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土数字医疗行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。数字医疗行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。数字医疗行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从数字医疗的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用数字医疗厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于数字医疗厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势21行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入数字医疗行业，对数字医疗行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，数字医疗行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。数字医疗行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的数字医疗行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土数字医疗行业企业数目较少，约占数字医疗行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入数字医疗行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土数字医疗行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类数字医疗行业企业各有优劣势：（1）数字医疗行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系数字医疗行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系数字医疗行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于数字医疗企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字医疗行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字医疗行业行业发展的主要原因。中国数字医疗行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字医疗行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字医疗行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字医疗行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字医疗行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展趋势提高产品定制服务能力提升技术服务能力数字医疗行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务数字医疗行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。数字医疗行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率数字医疗行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务数字医疗行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1平安健康医疗科技有限公司（股票简称:“平安好医生”；股份代码:0183HK）是中国领先的互联网医疗健康服务平台，致力于构建专业医患沟通桥梁。公司融合了HMO健康管理、家庭医生会员制、O2O医疗服务的整体商业模式，秉持“省时、省心、省钱”的价值主张，为用户提供有温度的医疗健康服务。目前，公司有20个科室超8万名内外部医生团队及健康师、营养师和心理咨询师全面覆盖用户的医疗和健康需求，合作超1100名外部名医打造专业和权威严肃医疗形象。线下网络方面，平台合作医院超3600家(其中三甲医院占比约50%)，合作药店数达20.2万家，合作健康机构数达9.6万家。据资料显示，2021年平安