风能发电市场分析

风能发电

TheWindPower1目录国际市场2全球新增风电装机量区域分布资料来源：GWEC国家新增装机MW

%中国1380336.07%美国992225.93%西班牙24596.43%德国19175.01%印度12713.32%意大利11142.91%法国10882.84%英国10772.81%加拿大9502.48%葡萄牙6731.76%其他399410.44%总计38268100.00%1998年-2008年全球风电新增装机量(兆瓦：MW)2009年全球新增风电装机量分布

270563全球累计风电装机量区域分布资料来源：GWEC国家累计装机MW

%美国3515922.17%中国2580516.27%德国2577716.25%西班牙1914912.07%印度109266.89%意大利48503.06%法国44922.83%英国40512.55%葡萄牙35352.23%丹麦34652.18%其他2139113.49%总计158600100.00%1998年-2008年全球风电累计增装机量(MW)2009年全球累计风电装机量分布4全球十大风电厂商市场份额二十一世纪以来，国际上风电设备制造企业之间频频发生并购重组事件，巨型企业加入风电机组制造业，行业集中度不断上升。前五大风电设备生产企业牢牢占据全球80%以上的市场份额。中国有2家风电企业进入全球前十，2008年大连华锐和金风科技的市场占有率上升至4.5%和3.6%。2005年-2007年全球十大风电设备生产商市场份额（万千瓦：10MW)资料来源：丹麦BTM5目录中国市场6中国风电装机增长趋势显著2000年-2009年中国风电装机量变化（单位：MW，%）2009年中国，新增安装风电机组10129台，容量13803.2MW，年同比增长124%；累计安装风电机组21544台，容量25805.3MW，年同比增长114%。114%124%7中国风电装机市场份额外资（合资）设备占有率将持续降低，从2004年的3/4下降到2008年的不足1/4；国产设备凭借其低成本和国产化，占有率不断提升。2004-2008年中国新增风电装机市场份额变化图8中国风电机组制造市场集中度高企业新增装机MW

%华锐349525.3%金风272219.7%东汽2035.514.7%联合动力7685.6%明阳748.55.4%Vestas608.754.4%湘电风能4543.3%GE322.52.3%Suzlon2932.1%Gamesa276.252.0%其他2079.7115.1%总计13803.21100.0%2009年，华锐、金风和东汽继续保持市场“三甲”的位置。2009年华锐新增装机3495兆瓦，金风新增装机2722兆瓦，东汽新增装机2035兆瓦，三家企业合计8252兆瓦，占全国新增市场的59.7%，独据大半市场。9中国风电累计装机前10制造企业份额企业累计装机MW

%华锐565221.9%金风5343.8520.7%东汽3328.512.9%Vestas2011.57.8%Gamesa1828.757.1%GE9573.7%明阳895.53.5%联合动力7923.1%Suzlon605.252.3%运达5942.3%其他3796.9514.7%总计25805.3100.0%2009年，华锐、金风和东汽三家企业合计的累计装机量，占全国累计装机量的55.5%。三家公司2009年新增装机比重比累计装机比重高4.2个百分点，行业垄断趋势日益明显。10行业5力分析三类整机企业或将胜出：具备技术优势适应开发兆瓦级主流机型并迅速产业化；具备上游关键零部件的内部配套能力或外部稳定供应网络；具备项目开发能力并与下游电力集团客户建立合作关系。11行业内部竞争分析目前全国风电整机企业有70多家。其中内资的金风科技、华锐风电、东方电气、浙江运达等处于第一梯队，占国内装机容量大半。12目录关键零部件13风电设备关键零部件目前，中国整机企业70多家，叶片厂家52家，轴承16家，齿轮箱10家，变流器12家，塔筒生产企业近100家。其中，叶片的产能150～170万千瓦，齿轮箱150～200万千瓦，仅能满足国内整机产能的50%。14风电机组成本构成叶片加固塑料

机舱发电机、变速箱、轴承、电控和电闸的所在地塔架钢材基础钢材、混凝土或混合材料风力发电机的主要部件有：叶片、齿轮箱、塔架、发电机、机舱罩、轴承、控制系统等构成。15铸件供应商铸件供应商产品设备江阴市吉鑫机械有限公司轮毂、底座、横梁、轮轴、齿轮箱体和轴承座等杭州申达铸造有限公司轮毂、底座和齿轮箱等铸件宁波永祥铸造有限公司底座、轮毂、轴承座、摇摆环等铸件大连华锐重工铸钢股份有限公司1.5MW/2.4MW机组轮毂无锡一汽铸造有限公司轮毂、底座、轴承座、中间板、输入架、输出架、输入箱体、输出箱体德阳东汽铸造有限公司15MW机组轮毂陕西柴油机重工有限公司750kw~2MW轮毂及底座及齿轮箱壳体秦川机床集团秦川铸造厂轮毂、底座、箱体河南宏宇特铸股份有限公司轮毂、增速箱零配件及扭矩支撑宁夏长城须崎铸造股份公司轮毂、底座上海长京金属制作有限公司1.1MW、2.4MW机组轮毂、机架西安振邦机械制造公司底座16齿轮箱供应商齿轮箱供应商产品及型号南京高速齿轮制造有限公司风力发电机组用齿轮箱600kW~2MW重庆重齿风力发电齿轮箱公司风力发电增速齿轮箱600kW~3MW威能极风力驱动（天津）公司750kW~2MW中国第二重型机械集团公司1.5MW大连重工起重集团通用减速机厂1.5MW杭州前进风电齿轮箱有限公司风电齿轮箱850kW/1.5MW歌美飒风电（天津）有限公司850kw舍弗勒中国有限公司风电齿轮箱、轴承大连重工设计、制造工业齿轮箱浙江通力减速机有限公司大中型风力发电机组齿轮箱研发制造17叶片供应商叶片供应商产品设备重庆国际复合材料有限公司复合材料、玻璃纤维制品艾尔姆玻璃纤维制品有限公司1.5MW、1.65MW和2MW风力发电叶片设计制造上海玻璃钢研究院1.5MW玻璃钢风力发电叶片及特殊机型的风机叶片江苏九鼎新材料股份有限公司复合材料，叶片南京先进复合材料制品有限公司玻璃钢风力发电用叶片中国兵器工业集团第五三科技研究所风机叶片用材料天津东汽风电叶片工程有限公司兆瓦级风力发电机组叶片的研究，设计和制造中复联众复合材料集团公司1.25~3MW风力发电机叶片复合材料亨斯迈先进化工材料北京办事处风电模型模具、复合叶片材料，辅助接合和粘合剂连云港宝相机械有限公司叶片模具中航（保定）惠腾风电设备有限公司750kW~2MW大型风力发电机组风轮叶片中能风电设备有限公司750kW、850kW、1MW、1.5MW玻璃钢风力发电叶片中材科技风电股份有限公司1.5MW风电机组叶片的设计和制造北京恒吉星工贸有限责任公司风机叶片、模具生产18塔筒配套厂商塔筒厂商产品设备上海泰胜电力工程机械有限公司塔筒塔架，风机机舱、底座辽河石油勘探局油建一公司金属公司塔筒塔架

上海申浦机械工业有限公司风机塔筒

重山风力设备连云港有限公司风力发电塔架南京江标集团塔筒塔架北京欧亚新科技发展有限公司新型风电塔筒制造技术和设备天顺（苏州）金属制品有限公司大型风力发电机组塔筒营口燕南石化设备有限公司风机塔筒宁