中国家电企业物流管理与技术高级研讨会

中国，青岛朱农飞经理2001年5月第三方物流发展的趋势中国家电企业物流管理与技术高级研讨会不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示服务提供商的情况和战略物流的发展趋势随着企业竞争的加剧，企业竞争的重点将从外部的价格竞争和服务竞争转向对内部成本的控制。大多数企业仍将企业的竞争重点放在企业的外部，如：价格/服务营销产品价格竞争的结果使得企业的利润不断的减少，营销费用不断的增加企业缺乏对自身的供应链进行合理的管理和整合要点0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%19941995199619971998上半年家电行业销售利税率不断下降冰箱冷柜洗衣机中国轻工协会*典型的范围，数字经调整

整个供应链的库存将下降10%~30%*运输成本将下降5%~15%*整个供应链的运作费用将下降10%~25%*采购生产运输服务供应商消费者客户原材料采购将减少6%~12%*根据埃森哲的研究表明，在加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的库存和运输成本，提高企业的长期竞争力。第三方物流促进“内部生产”程度降低全球化和区域化：

减少贸易壁垒，全球和本地市场的开放，管制放开成本降低和运行效率的提高：为了改善ROCE的压力来减少运行资本增加JIT的压力，降低库存仓储和管理费用降低集中于核心竞争力：

将非核心的部分外包技术：

如果说市场机会显著的话，电子商务、特别互联网的应用表现为广阔的前景(租金降低、订单的增加及服务速度的加快)市场的恢复：

特别是亚洲进口的恢复，导致了外包市场的增加和成本减少外包市场和物流市场的增长是由于：北美地区第三方物流的收益1

(54个公司2,共计23.5千万美元)最大的前11家物流提供商(20%)最大的前24家物流提供商(44%)80/20规则66%收益($15,500M)at20%ofproviders(11)80%收益($19,000M)at35%ofproviders(19)ProvidersRankedinOrderofDecreasingRevenue收益($百万美元)1 Source:“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998.目前，世界上第三方物流市场非常的分散。已美国为例，前20%的供应商(11家)收产生的收益仅为66%（即155亿美元）。最大的54家物流提供商(100%)最大的物流使用者Source: CouncilofLogisticsManagementStudy%美国公司使用第三方物流及服务的比例电子/高科技化工原料消费品医药/医药产品汽车87%79%64%79%55%对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。需求方价值第三方物流提供商环境竞争性的问题整个供应链的管理一站式物流服务流程的可靠性附加值的解决方案需有经验的员工DesireforturnkeyITsolutions对所有的服务提供简洁的计价方式物流随着行业经验的变化而改变越来越多的供应商提供各种物流服务大量新的竞争者进入这个市场许多物流的软件合作伙伴和交易协议供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同能力的预期成本/数量的预期技术使用不等变化等级连续的改进需求改变管理主要的关系积极的响应，以服务为导向具有专业知识背景的团队对行业具有一定见解的专家供应链管理的专家接近主要的客户管理者愿意对服务和价格进行洽谈愿意对合同或交易的方式进行洽谈重点客户服务和解决方案对客户的询问迅速的反应/或解决对顾客的询问，问题和抱怨有预见理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键关系的质量灵活性功能和战略的能力流程和系统的可靠性服务的连贯性价值与收费交付时间的可靠性有效率/连续不断的信息化主要的业绩因素不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示服务提供商的情况和战略物流的发展趋势整个供应链链的观点传统的物流流定义正在在不断地扩扩大其内涵涵一直到整整个供应链链。将整个供应应链的相关关人员都连连结起来——从供应商商到顾客对技术的要要求需求的驱使使有关物流的的成本是在在整个供应应链的角度度进行平衡衡，例如基础性投资资，动作和和维护库存成本与与进行库存存投资所造造成的资财财折旧的关关系仓储管理与与进行相关关投资的关关系运输管理/管理成本本IT的发发展展和和使使用用以最最小小的的成成本本来来为为客客户户服服务务价值值运输输合合同同/分分销销1995-2000物流流外外包包供应应链链管管理理的的集集成成1985-19952000+服务务简单单的的功功能能多功功能能多功功能能集集成成，，增增加加宽宽度度和和复复杂杂性性关系系交易易长期期的的协协议议战略略合合作作伙伙伴伴大大至至的的方方向向涉及及的的范范围围本地地/地地区区性性跨区区域域全球球化化，，门门到到门门的的区区域域竞争争趋趋势势分散散合并并/联联盟盟仍然然比比较较分分散散，，但但是是，，通通过过战战略略联联盟盟使使小小型型变变大大核心心力力资产产和和过过程程执执行行从资资产产型型向向信信息息型型转转变变以信信息息和和知知识识为为主主买方价值减少地域扩张优化成本及优优化服务……第三方物流的的演变过程是是由过去简单单的契约式物物流向集成式式供应链管理理发展策略战略3PL3PL正由于这种变变化，第三方方物流业的发发展将由目前前的经合同为为基础的物流流转向以供应应链管理为基基础的物流一些大型的3PL提供商在其自自身能力的发发展和新客客户的发展方方面正在变得得越来越主动动购并使得服务务的地域越来来越小物运代理和全全球化运输能能力将全球的的仓库/分销销企业连接起起来为客户提提供门到门的的服务对某些功能性性服务,例如如运输,物流流提供商利用用自身的合作作伙伴,提供供全球性服务务其他的功能服服务商愿意与与海外的具有有相同核心竞竞争力的伙伴伴进行合作新的方法全球化跟随着顾客向向国际化发展展与人联盟为顾顾客提供满意意度不断地建立国国际化的能力力通过战略联盟盟来扩大自身身能力还有其他的能能力提高竞争争力？由于市场覆盖盖面的扩大和和公司的国际际化，第三方方物流必须发发现新的方式式扩大地域的的覆盖面传统的方法第三方物流的的提供高必须须更好地创造造全球化第三方物流服服务商的前景景提供服务的范范围提供服务的地地域性根据核心竞争争力来制定服服务建立起一定的的能力来为现现有的客户服服务提供相应的服服务内容来为为客户服务提供所有服务务内容服务的范围和和特征机敏的物流服服务商正在通通过合并联盟盟的方式为市市场提供服务务成功的物流提提供商与承运运商的关系已已经超出了某某个单纯的服服务领域机物提供正在在由为客户提提供某种特定定的物流服务务转向提供全全方位的物流流解决方案许多物流活动动正在重新进进行调整来适适应新的需求求这些与核心生生产力无关的的业务逐渐外外包物流提供商正正在通过联盟盟或购并的方方式来联系哪哪些与自己互互补的提供商已争争取更多的客客户第三方物流供供应商正在重重新定义他们们的业务组合合以满足货主主的要求/或或某些行业特特定的要求ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasingTransportationDistributionImport/ExportInventoryManagementCustomerManagementSupplyManagementConsultingFunctionPlanning/ManagementOperations/ExecutionScope新的方式传统的方式Notes:Companieslistedaretheindustryleadersintheirrespectiveregion.Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.谁是世界的领领先者?从全球的角度度，没有一家家第三方物流流公司能够在在多个地区成成为多种行业业的物流提供供商以以上客户户的物流供应应商RyderCotiaDDFS.AmericaEuropeAsiaU.S.汽车FransMaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeCotiaDDFDDF消费品ExelT&BDanzasACSMSASUFreight耐用品零售食品ExelMenloExelRyderFransMaasExelUFreightMSASACS办公室室电子/高科科技MenloCaliberMenlo电讯MSASUFreightCellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply公用事事业Ryder地区最常用用的物物流外外包项项目传统的的运输输，分分销（（配送送）和和增值值服务务仍然然是第第三方方物流流的重重点Source:Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新饺订单管理订单过程顾客的库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理美国公公司使使用3PL服务的的百分分比%供应链链的哪哪些方方面被被外包包？与此同同时，，消费费者更更加关关心供供应链链的过过程ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabormanagementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasing运输分销进/出口库存管理客户管理供应链管理咨询功能计划/管理运行/执行LevelofCustomerNeed:HighMediumLow范围另外，外包已已经成为第三三方物流的发发展趋势企业竞争的结结果是不断寻寻求全球的资资源和市场供应链的服务务变得越来越越宽和复杂,但是其服务务仍然与收益益相连接在供应链的,信息技术促促进了其信息息发展的自动动化顾客越来越重重视一站式服服务3PL服务越来越多多地从资产型型转向技能知知识型新竟争者的加加入促使了竟竟争性加强在对3PL使用的决策过过程,越来越越多的企业总总裁和财务总总监参与决策策对其价值的创创造越来越重重视价格竞争的压压力外包的趋势未来的情况这种趋势加剧剧了第三方物物流发展的竞竞争性通过整合一起起特定的第三三方物流供应应商将不断整整合一些战略联盟盟将在整个供供应链上提供供一站的管理理服务将涉及整个供供应链上合同的规模不不断扩大主要的供应链链技术公司将将提供集成的的IT解决方案竞争压力迫迫使公司寻寻找新的方方法来保持持优势Source:InternationalDataCorporation全球美国全球和美国的外包费用,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142全球的第三三方物流市市场（外包包的部分））在不断地地增长需要IntelligentMessaging仓库管理系统EDI/

Internet定单管理系统MRP运输计划系统RF

IDTags货运支付系统SatelliteTracking/

Communi-cationDRP库存流程运输流程ProjectDemandManageInventoryPurchaseProduct&SupportMaterialReceiveOrdersReceiveShipments,Warehouse&AssembleOrdersManageReturnsandRepairsShipment&Transport-ationManagement供应链信息管理Inventory

MgmtOrder

Mgmt信息化的发发展是第三三方物流从从，整个功功能性服务务发展到整整个供应链链的基础新的方法全球传统的方式式建立相应的的能力来支支持顾客的的需求利用系统的的技术来保保持原有系系统的优势势客户控制系系统和数据据技术建立——整合供应应链上的信信息解决方方案集成化的供供应链，与与ERP系统相连连接的高高级计划划系统将流程和和IT相分离的的状况集集成为完完整的过过程联盟和购购并可以通过过战略联联盟和购购并来发发展网络络组合和优优化特定的服服务IT的设计/集成全球的能能力运输和库库存客户组织织客户组织织客户组织织客户组织织组合和优优化特定的服服务IT的设计/集成全球的能能力运输和库库存客户组织织新的方式式传统的方方式客户组织织客户组织织制定特定定的联盟盟来为现现有客户户服务客户购买买单独的的服务，，然后扩扩大范围围来提供供其他服服务集成的服服务客户获得得的是在在整个供供应链上上的服务务联盟和购购并提高高所有部部分的能能力客户成本本节省驱驱3PL增加缺乏对价价值创造造的积极极性而导导致人们们不愿通通过成本本的降低低来提高高价值短视的特特征价值创造造增加股东价值减少成本产量价格增加收益减少投资的成本运行成本费用流动资产固定资产减少资本成本增加运行利润较低的资本投入客户和3PL服务商双双方在外外包服务务合同方方面都比比较敏感感，因此此，一种种合适的的合作关关系变的的更加关关键新的方式式传统的方方式企业的成成长,获获利和形形象都与与每一个个企业相相连3PL更注重利利性-即即投资计计划和业业务对子子企业与外外包商的的合作关关系是价价值创造造的捷径径IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital3PL服务提供供商IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital客户客户不断变革中中的顾客价价值和前景景行业发展的的趋势和启启示服务提供商商的情况和和战略物流的发展展趋势从全球范围围内,第第三方物流流公司发展展可以根据据其核心能能力和历史史背景大致致分为六个个类别基于信息服服务，侧重重货运过程程的协调寻求通过管管理实物、、财务和海海关/管制制制度来提提供“综合合物流服务务”的机会会以提供货物物代理服务务为主由海运、陆陆运和空运运公司建立立起物流能能力在需要物流流上/下游游信息的环环节提供运运输增值服服务充分利用广广大的运输输终端网络络提供仓库库和转运服服务以提供运输输服务为主主原本主要致致力于建立立系统的系系统集成商商，现在开开始管理信信息系统的的外包业务务为了给客户户增加更多多的价值，，系统集成成商也主动动提供有关关电子商务务、物流和和供应链管管理的工作作信息和系统统集成为主主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于终端运运作服务，，并将业务务延伸至运运输和配送送通常为散货货、消费类类和工业类类产品提供供仓储、转转运、分运运、以及终终端配送服服务以提供港口口/铁路终终端服务为为主提供公用的的或共享的的仓储服务务通过与承运运商和/或或独立船队队的关系提提供配送服服务擅长为食品品杂货、零零售和消费费类产品提提供增值服服务以提供仓储储服务为主主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Circle在亚洲以此此种类别为为主Accenture,GEInformationServices,IBM零部件分销销商和增值值服务分销销商，也开开始进入物物流增值服服务的领域域服务内容包包括：系统统配置、EDI、货物跟踪、、信息系统统集成、库库存管理等等电子分销商商Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWTArrow,Avnet,SynnexTechn.,SerialSystemsXXXXXXXXXXXXXXChemicalsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyderIntegratedLogisticsSchneiderDedicatedPenskeLogisticsFritzTibbett&BrittenAEIExelCTIExpeditorsCaliberGATXJ.B.HuntAxisCircleCatLogisticsDryStorageCorpC.H.RobinsonUPSWWBurnhamMenloSource:Armstrong,1997AutomotiveX3PL提供商商的行行业经经验美国前前二十十名物物流服服务商商在服服务的的行业业来看看是非非常分分散的的主导增长性性竞争性性汽车电信公用事事业耐用品品零售商商食品办公室室电子消费品品电子/高科科技在美国国的主主要第第三方方物流流提供供商?Note:Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.SchneiderPenskeCTICellstarGTESupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B.HuntTNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyderRyderRyder这个行行业仍仍然是是以Ryder,Menlo为主各种物物流服服务提提供商商的定定位?本地的的全球服务的的范围围功能性性服务务集成的的供应应链服服务区域性性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFransMaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhneandNagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS国内的的整合的的功能能服务务UFreight地域的的范围围OfAsianandEuropeanbasedfirmsareleadingthewayinestablishingthemselvesasglobal,integratedserviceprovider.第三方方物流流供应应商所所面临临的问问题1.系系统发发展的的成本本2.承承诺诺和现现实的的关联联3.文文化化和关关系的的一致致性4.制制定定一个个合适适的价价格体体系5.获获得得合格格的人人材6.制制定定一个个适合合性的的合同同框架架7.客客户户要求求越来来越苛苛刻8.技技术术和社社会的的飞速速变化化Source:OutsourcinginEurope:WhattheCEOsSay,LogisticsManagement,March1997多数的的第三三方物物流不不能在在市场场争取取差别别化的的等级级争取什什么都都做的的态度度对待所所有的的顾客客都是是一种种态度度很少有有一个个清晰晰的战战略目目标利润率率不能能达到到10%-15%的的目标标多数提提供商商只能能获得得较低低的资资本成成本多数甚甚至亏亏损第三方方物流流供应应商的的现状状为了取取得未未来的的成功功，第第三方方物流流的提提供商商在满满足顾顾客需需求方方面正正面临临着空空前的的困难难为了取取得未未来的的成功功，第第三方方物流流商交交流发发展一一个高高度集集成的的市场场服务务战略略主要考考虑的的方向向在哪些些地域域提供供服务务为哪些些客户户和行行业集集团服服务为客户户提供供哪些些产品品/服服务提供怎怎样的的信息息技术术和能能力采取怎怎样的的客户户关系系,合合同和和价格格结构构是采取取资产产为基基础的的方式式还是是非资资产的的方式式市场服服务战战略的的制定定竞争对对手的状况况工业核心生生产力力市场战战略市场营营销的能力力实施的的能力力这些决决策的的因素素怎样样很好好地被被实施施？主要的问题题物流服服务商商需要要决定定应用用怎样样的信信息战战略来来为客客户负负责客户化化的标准的的购买建立“建立立套件件”“根据据需要要而购买买”“购买买最好好的””“建立立基础础”IT战略第三方方物流流提供供商根根据所所需的的功能能和目目标行行业购购买的的被接接受的的应用用系统统,同同时增增加投投入,培养养专门门人材材基于合合作或或联盟盟的供供应商商协议议,来来提高高响应应时间间,但但也会会增加加管理理的复复杂性性第三方方物流流提供供商需需建立立能被被大多多数企企业所所接受受的或或在市市场上上有特特色的的系统统需要在在信息息系统统方面面投入入资源源,自自己拥拥有或或外包包并提供供长期期支持持易于客客户化化和开开发界界面第三方方物流流提供供商购购买针针对单单个客客户需需求的的系统统采取灵灵活的的方法法来满满足客客户特特使的的要求求依靠外外部的的应用用系统统和资资源可可能会会延长长实施施时间间难以形形成集集成的的系统统,除除非应应用系系统是是购买买的LowoverheadforinternalISresources第三方方物流流提供供商与与客户户紧密密合作作,设设计独独特的的方案案提供最好好的方案案确保满满足客户户的需要要需要花费费大量的的时间和和资源需要在信信息系统统方面投投入资源源,自己己拥有或或外包高中高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumerPackagedTelecomRetailElectronic

ComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中DriversBenefactors易接近的的程度对第三方方物流的的需求InfluencersInfluencers哪些行业业最常用用物流服服务?象电子/高科技技，汽车车和医疗疗用品等等行业是是第三方方物流服服务经常常所涉及及的高科技和和电信业业是外包包市场中中成长最最快毛利利很高的的行业从外包历历史角度度来看,汽车业业是最有有吸引力力的行业业在成本减减少方面面，医药药行业还还有一定定的余地地其他行业业也有一一定的机机会决定使用用第三方方物流服服务的因因素顾客需求求低的成本本%ofRespondentsCitingReason事实经验验，市场场知识和可用的的数据改善运行行效率改善客户户服务注重核心心业务的的能力可变性Source: LiebandRandall对客户特特定物流流服务，，一站式式服务集成式的的系统服服务物流服务务咨询避免过多多的资本本和资源源投入整个成本本的观点点整个质量量的保证证整体的成成本较低低广泛的地地域覆盖盖通过对企企业使用用3PL服务因素素的理解解，可以以更好地地为企业业提供3PL的解决方方案货运商与与供应链链上的其其它运营营商形成成联盟预测互联联网技术术最终会会带给客客户的““圣杯””-天衣衣无缝的的，跨公公司的，，时时的的供应链链运作-建立在在信息上上的贸易易，而非非有形资资产或库库存大型的软软件公司司，如SAP,I2和Manugistics试图重新新开拓业业务策略略定位–投资发展展（和创创造客户户的兴趣趣/确信信）其第第4物流流的能力力。新兴的互互联网支支持的中介环节节(货运交易易中心，，网络等等)提供对所所有货运运价格的的可视性性，提高高在竞争争者和中中间商之之间的现现价竟标标，增加加新的增增值服务务，其中中包括对对预计提提供服务务的可视视，连接接，提醒醒，对供供应链的的参与者者进行评评分(Descarte,Optimum,Celarix)，，实现物流流的自动动化（如如，货运运管理,财务结算算)总之，我我们认为为在与第第3方物物流市场场平行发发展的3大不同同趋势是是电子经经济发展展的结果果信息，而而非资产产是“利利润源泉泉”信息，而而非资产产是“利利润源泉泉”不断变革革中的顾顾客价值值和前景景行业发展展的趋势势和启示示服务提供供商的情情况和战战略物流的发发展趋势势对企业来来说，实实现真正正重大的的供应链链改进在在于转向向新的商商业模式式业绩和价价值供应链能能力优化经营营供应链整整合虚拟的供供应链服务的延延伸开拓新的的能力与供应链链业务伙伙伴合作作，合并并及联盟盟运输分销材料管理理产品开发发客户支持持库存管理理供应链计计划新的商