医药经济全球动态

医药经济学教学课件一feiwei

全球药品市场动态

全球药品市场回顾企业回顾制药业未来发展趋势2003年全球医药市场达4918亿美元全球药品市场增长放缓70年代：13%80年代：9~10%90年代：7.5%2003年增长9%（不变汇率）今后5年：7~9%北美占全球一半市场市场销售（亿$）占全球市场比例%增长率%北美22954911欧盟1154258其他欧洲国家143314日本524113亚非、大洋州373812拉丁美洲17446总计46631009美国----全球最大的医药市场美国人均药品支出752$2003年，美国处方药销售达2164亿美元，增长11.3%每人年度消费为752美元美国以占全球4.7%的人口在全球医药品销售中占有45%的份额美国药品价格全球最高美国----医疗保险最发达的国家欧盟----全球第二大药品市场药品市场

•2003年欧盟市场总销售额为918亿欧元,较上一年的864亿欧元增长6.2%药品生产

•欧洲一直是最大的药品生产地,2002年生产的药品价值1600亿元,约比2001年增加100亿欧元,其中出口1300亿欧元及进口900亿欧元,贸易顺差400亿欧元,制药行业共有582,500位雇员,其中研发职位共有91,500个德国----全球第三大医药市场基本国情数据人口（万人）82352002年GDP（亿美元）197622002年人均GDP（美元）239982002年卫生保健总费用（百万美元）213，4342002年卫生保健费用占GDP比例（%）10.8%卫生保健费用中公共支付部分占比（%）74.9%卫生保健费用中个人支付部分占比（%）25.1%2003年医药市场销售总额（亿美元）263.94外国公司市场占有率46.2%国内公司市场占有率53.8%药房销售占销售总额的比例（%）86.0出处：世界攻药通鉴，PHIIC德国是排在美国和日本之后的全球第三医药市场2003年总销售额为264亿美元2003年人均年度药品消费$320德国255家制药公司雇用了83，500员工2002年产值达233亿欧元，其中118亿欧元的产品供出口非专利药面临较大发展机遇非专利药德国的非专利药市场非常发达-拥有50%的处方量占比，其销售额占到凭处方销售药品总销售额的27%非专利药平均占到该品种销售额的67.5%2002年初“非专利药替代”制度的执行，药剂师有权利在没有医生许可的情况下用非专利药替代品牌专利药。在这种新规则下，品牌专利药将被替换，除非开处方者明确禁止这样做。预期非专利药将得到很大发展英国----享受全民健健康保险的国国家基本国情数数据据人口（万人））59912002年GDP（百万万美元）1,552,4372002年人人均GDP（（美元）25，912GDP排名4人均GDP排排名92002年卫卫生保健总费费用（百万美美元）117,9852002年卫卫生保健费用用占GDP比比例（%）7.60%卫生保健费用用中公共支付付部分占比（（%82.2%卫生保健费用用中个人支付付部分占比（（%17.8%卫生保健费用用中商业健康康保险占比（（%）3.1人均卫生保健健费用（外汇汇汇率）1,969.3英国国家卫生生服务制度（NHS）为为全体国民提提供健康保险NHS于是948年建立立，是全球许多卫生生保健系统的原型NHS资金主主要来自国家家税收，无需病病人支付门诊或医院服务务费用对于包括处方方药在内的其他服务，需需要病人自付少量费用（（实际为药品支付的费用用很少）英国非专利药药处方多，定定价灵活非专利工定价价方案特点：：允许非专利药药生产厂商以以低于品牌药药的价格自由由定价1-3家生产产厂商拥有超超过40%的的市场份额，，涨价必须获获得DOH同同意生产厂商和批批发商必须每每季度提交非非专利药品销销售收入，总总收入，购买买成本和交易易量的数据药房将根据高高于出厂成本本的加价获得得补偿欧盟市场英国国药价最高分销渠道大部分药物是是由批发商通通过零售药房房销售的。准准许连锁药房房及在食品店店/超市销售售，不可以邮邮购销售平行贸易作为一个高价价的欧盟市场场，英国是平平行进口产品品的主要目的的地，市场销销售总额的15%来源于于平行进口市市场，年增长长率超过15%市场营销在英国不允许许做直接面向向消费者广告告（DTC）），但可以开开展“疾病认认知活动”（（DAC）日本----全球第二大大药品市场基本国情数数据人口（万人））127072002年年GDP（（亿美美元））39787.82002年年人均均GDP（（美元元）31313GDP排名名2人均GDP排名名62002年年卫生生保健健总费费用（（亿美美元））3183.032002年年卫生生保健健费用用占GDP比例例（%）8.00卫生保保健费费用中中公共共支付付部分分占比比（%）77.9卫生保保健费费用中中个人人支付付部分分占比比（%）22.1卫生保保健费费用中中商业业健康康保险险占比比（%）1.4人均卫卫生保保健费费用（（美元元）2505.0公共保保险人人口的的占比比（%）100.0国家健健康保保险（（NHI））体系系为所所有人人提供卫卫生保保健国家健健康保保险（（注：：全面面的NHI系统统的一个个部分分）：：覆盖盖36%的的人口口职员健健康保保险：：政府性性质的的：为为小型型和中中型企企业雇雇员提提供健健康保保险，，占人人口的的30%社会性性质的的：为为大型型企业业雇员员提供供健康康保险险，占占人口口的26%其它：：占人人口的的8%NHI体系系压力力巨大大日本目目前面面临的的经济济问题题人口老老龄化化问题题（65岁岁及以以上人人口将将从2000年年的17.3%增长长到2006年年的20.4%)医疗服服务过过度使使用的的传统统（1999年年平均均住院院时间间30天以以上））日本----品品牌药药占市市场主主流医药市市场数数据2003年年销售售总额额（亿亿美元元）524.592002年年人均均医药药品消消费（（美元元）359.02002年年医药药品消消费占占GDP的的比例例（%）1.1外国公公司的的市场场占有有率（（%））36.0国内公公司的的市场场占有有率（（%））64.0药房销销售占占销售售总额额的比比例（（%））51.0医师诊诊所/门诊诊销售售占销销售总总额的的比例例（%）37.0医院销销售占占销售售总额额的比比例（（%））12.0品牌药药占用用药总总量的的比例例（%）86.0品牌药药占销销售总总额的的比例例（%）93.7非专利利药占占用药药总量量的比比例（（%））14.0非专利利药占占销售售总额额的比比例（（%））6.3二年一一次的的降价价，平平均降降幅4.2%，，2004年月月月生生效新的统统一的的药品品管理理体系系-医医药品品和医医疗设设备组组织-从2004年年4月月开始始运作作日本市市场2001-2003年间间医药药代表表促销销的药药品数数增加加了50%以上上大规格格临床床研究究项目目的产产生逆逆转了了国内内临床床研究究的主主宰天天下日本市市场增增长缓缓慢1990~2000年日日本和和美国国的平平均增增长情情况日本美美国国市场价价值（（%））1.312.2市场容容量（（%））6.28.7价格（（%））-4.63.5以上因因素综综合起起来造造就日日本医药药待业业竞争争不足足和产品品创新新不够够直到90年年代后后期发发生重重大革革新前前审批程程序严严惩倾倾向于于支持持国内内制造造商审批和和处方方决定定非常常强调调安全全性（（而牺牺牲疗疗效））NHI体系系将制制造商商与市市场需需求分分隔开开来跨国公公司通通过M&A扩大大市场场份额额印度10年年来印印度经经济取取得巨巨大发发展印度仍仍是一一个贫贫穷的的国家家，还还有超过过60%的的人口口处于于极度度贫困状态态印度最最低基基本医医疗服服务目目标是是达到人人年均均30~40美美元在药品品支出出中，，印度度政府府支付付占7%，非非政府府组织织免费费供药药占7%，，而其其余86%的药药品支支出费费用是是由患患者个人自自己承承担印度非非专利利药市市场巨巨大印度的的未来来大事事2005年年1月月1日日起，，印度度将按按TRIPS要要求实实施药药品专专利保保护，，目前前在专专利保保护上上还存存在许许多问问题2003年年下半半年授授予了了第一一个药药品的的市场场独占占保护护权最初计计划于于2002年放放松价价格调调控的的政策策仍在在审度度中越来越越多的的印度度制药药企业业把发发展非非专利利药，，进军军发达达国家家医药药品市市场作作为战战略目目标生产假假药行行为最最高可可判处处死刑刑作为临临床研研究和和加工工生产产基地地的吸吸引力力不断断上升升知识产产权保保护-印度度制药药业面面临最最大的的挑战战印度批批准进进行药药品生生产的的有22000家，，其中中包括括了血血库，，消毒毒剂生生产厂厂和一一些健健康相相关的产品生生产企业，，实际的药药品生产厂厂家在5700~12250家之间，，前250强企业市市场集中度为70%2003年年印度合同同生产市约约为4.7亿美元，，预计年增增长30%，2005年达到到8亿美元元中国是全球球第9大市市场—2003年中中国将成为为第5大市市场—2010年2003年年我国医药药行业工业业总量继续续保持较高高增幅2003年年我国医药药行业近现价产值计计共完成工工业总产值3062亿元，，同比增长长17.51%化学药品行行业仍占医医药工业半半壁江山中药行业增增长幅度最最低，比重重下降生物制药行行业发展迅迅速，行业业地位迅速速上升2003年年我国医药药产销两旺旺

工业效效益增长快快于销售增增长全球治疗类类别销售情情况心血管系统统用药排名名第一前10大治治疗类别排排名4升3降医院制剂市市场下降全球抗感染染药物使用用居高不下下细胞抑制剂剂和泌尿生生殖系统用用药市场大大幅增长心血管、中中枢神经和和营养代谢谢用药占50%市场场2003年年全球10大次级治治疗类别重磅炸弹药药物数9年年增长了近近3倍2003年年全球畅销销品牌10强畅销药400强中：：抗感染品品牌药数量量最多，精精神障碍品品牌药单个个药品销售售额最高立普妥有望望逾百亿美美元品牌创建大品牌牌---企企业制胜之之道精炼品牌效效应、发挥挥产品最大大潜能直接面向消消费者活动动药物的品牌牌与日常生生活紧密联联系独特的品牌牌图形区别别于竞争对对手建立品牌药药网站品牌降胆固固醇药：Lipitor和ZocorPfizer-LipitorLipitor是头头号降胆固固醇药，有有1800多万美国国人处方本本品用于降降低胆固醇醇水平Lipitor的品品牌和广告告采用一个个固定的蓝蓝色基调，，与公司的的蓝色标志志相呼应复方-阿托托伐他汀和和氯氯地平平Merck-ZocorMerck在高度竞竞争的市场场上维持Zocor的强势地地位方面亦亦取得了成成功Zocor的广告运运用了一个个视觉感应应强烈的带带有一个图图标的橙色色格局复方-辛伐伐他汀和Ezetimibe（胆固醇醇吸收抑制制剂）品牌消化系系统药物：：Nexium和Prevacid阿斯利康-Nexium2003年年促销费用用2.07亿美元艾美拉唑的的商品名以以“Nex-”开头头，暗示产产品新一代代的特性包装和颜色色的设计都都与Prilosec有所衔衔接，而紫紫色的药片片带来了强强烈而熟悉悉的同一性性感觉，并并与非专利利产品区分分开来TAP-Prevacid2003年年促销费用用约为1.35亿美美元Prevacid广广告中的Tummy（胃）字字符是医药药广告中最最易识别的的字符之一一Prevacid拥拥有最大的的给药选择择，批准适适应证最多多I唯一一个有有口服混悬悬液制剂业绩增长步步伐放缓排名企业名集团销售（亿$）制药销售(亿$)增长%（制药部门）1辉瑞452396+402强生419195+143葛兰素史克352298+54罗氏250232+65诺华249160+196默克225225+57安万特224212-58百时美施贵宝207145+109雅培197116+1610阿斯利康188188+6企业利润增增幅明显下下降剥离Medco公司司Prilosec专专利到期收购法玛西西亚的巨额额财务费用用支出剥离维生素素产业企业研发投投入热情不不改排名企业名R&D（亿美元）增长%1辉瑞71.3+382强生47.0+183葛兰素史克45.0+44罗氏38.1+125安万特36.8-156阿斯利康34.5+127默克31.8+198诺华30.8+319礼来23.5+910百时美施贵宝22.8+3每股收益安安万特最高高排名企业名EPS（美元）增长%1安万特3.05+18.62默克2.92-23罗氏2.89N/A4强生2.40+115诺华2.03+86阿斯利康1.78-97百时美施贵宝1.51+448葛兰素史克1.35+109雅培0.60+5010辉瑞0.22-85辉瑞制药公公司总收入达到到452亿亿美元,纯纯收入39.1亿镁镁元,处方方药销售396亿美美元,增长长40%。。研究开发发费用71亿美元葛兰素史克克制药公司司集团销售达达到214亿英镑，，增长5%；药品销售达达到180亿英镑，，增长5%；赛乐特销售售19亿英英镑，力百百汀销售8.25亿亿英镑，都都有明显下下降研究开发费费用27.91亿英英镑。罗氏制药公公司集团销售250亿美美元，增长长6%；药药品销售216亿瑞瑞士法郎（（173亿亿美元），，增长14%；其中中处方药销销售198亿瑞士法法郎，增长长14%；；因为收购购日本中外外制药公司司。美罗华销售售27.75亿瑞士士法郎；促促红细胞生生长素销售售20.5亿美元；；罗氏芬销销售13.75亿瑞瑞士法郎；；骁悉销售售13.35亿美元元；Herceptin销售售11.77亿瑞士士法郎。研究开发费费用47.66亿瑞瑞士法郎。。强生制药公公司集团2003年销售售418.62亿美美元。纯利润71.97亿亿美元。药品销售195.17亿美元元，增长13.8%。研究开发费费用46.84亿美美元。促红细胞生生长素EPREX/PROCRIT39.64亿美元，，维思通25.12亿美元，，REMICADE17.29亿美元元，多瑞吉吉16.31亿美元元，避孕药药11.75亿美元元，妥泰10.43亿美元。。阿斯利康制制药公司销售188.49亿亿美元研究开发费费用34.51亿美美元营业利润41.11亿美元，，纯利润率率30。36亿美美元洛赛克销售售25.65亿美元元（-45%），耐耐信销售33亿美元元，倍他乐乐克12.8亿美元元，Seroquel销售售14.87亿美美元。礼来制药公公司销售125.83亿亿美元，增增长14%纯收入增长长5%，达达到25.61亿美美元再普乐销售售42.77亿美元元（+16%），糖糖尿病产品品销售25.69亿亿美元（+12%）），健择销销售10.21亿美美元（+17%），，Evista销售售9.22亿美元（（+12%）。研究开发费费用23.50亿美美元，占销销售19%百事美施贵贵宝制药公公司集团销售达达到207亿美元，，其中药品品销售达到到145亿亿美元，增增长10%普拉固销售售28.27亿美元元，Plavix销销售24.67亿美美元研究开发费费用23亿亿美元默克制药公公司销售达到225亿美美元，增长长5%；纯纯收入下降降4%，为为68亿美美元舒降脂销售售50.11亿美元元，万络销销售25.49亿美美元，科素素亚销售24.86亿美元，，福善美销销售26.77亿美美元，顺尔尔宁销售20亿美元元研究开发费费用32亿亿美元诺华制药公公司集团销售248.64亿美元元，药品销销售160亿美元，，增长18%。代文销售24.25亿美元，，Gleevc/Glivec销售11.28亿美元，，新山地明明销售10亿美元。。研究开发费费用37.56亿美美元。安万特制药药公司销售178亿欧元，，药品销售售168亿亿欧元，下下降4.5%纯收入25亿欧元，，增长17%低分子肝素素产品销售售达到17亿欧元，，增长21.3%研究开发费费用29.24亿欧欧元亚培制药公司司销售达到196.81亿亿美元，增长长11.3。。药品销售86.14亿亿美元，TAP药品销售售39.80亿美元。达克普隆Prevacid(兰索拉拉唑）销售33.22亿亿美元（主要要由TAP公公司销售）。。研究开发费用用17.33亿美元，增增长11%。。营业利润33.22美元元（-5.9%）；纯利利润27.53亿美元（（-1.4%）。惠氏制药公司司集团销售158.50亿亿美元，增长长9%；药品品销售126.23亿美美元，增长8%。纯收入20.51亿美元元。研究开发费用用20.93亿美元。主要产品怡诺诺思EffexorXR(27.11亿美元元),Protonix(14.03亿美元)，雌激素（（12.75亿美元），，恩利Enbrel,特特治星Zosyn。世界制药业面面临的背景发达国家经济济增长趋势，，新经济重新新认识各国政府都在在采取医疗体体制改革措施施，以控制医医疗费用增长长研究开发费用用不断上升，，新品开发难难度增加，药药政管理更趋趋严格市场竞争激烈烈，以中国为为代表的一些些发展中国家家发展速度很很快，成为新新的市场争夺夺热点各国医疗体制制改革的措施施（对药品））严格控制医疗疗保险药品名名单部分处方药改改为非处方药药，成为自费费范围提倡个人支付付部分提倡使用非专专利名药，降降低药价对医生实行总总量控制药品实行参考考定价制度制药业的未来来发展趋势全球制药市场场稳定和高速速增长重磅炸弹药物物决定企业命命运非专利药市场场崛起合并与收购（（M&A）加加剧市场全球化全球制药市场场稳定和高速速增长世界银行：全全球经济增长长2004年年触顶达3.7%世界药品市场场发展因素2010年中中国成为第5大市场重磅炸弹药物物决定企业命命运默克最有潜力力的药物终止止临床股票遭遭投资者抛售售抗抑郁药Emend（阿阿瑞吡坦，aprepitant)y由于无无效，在2003年11月中期停止止研究，曾被被期望在2006年投放放市场后有数数10亿$的销售额Emend试试验停止后8天，默克终终止了Ⅱ型糖尿治疗疗药MK-767的研究究，该药与老老鼠肿瘤生长长有关，曾被被预测在2006到2008年创销销售额10亿亿$默克不走M&A之路默克总裁Gilmartin先生仍仍坚持默克不不会走合并的的道路合并不能巩固固企业的生产产线和带来长长期利润增长长，大规模合合并可以带来来的最好结果果是企业短期期的繁荣，以以及为此付出出的昂贵的长长期代价产品是默克复复苏的关键所所在，默克的的研发能力现现在是而且也也仍将是公司司的根本控制成本，每每年裁员4400人加强研究联盟盟及许可证合合作重磅炸弹药物物决定企业命命运大公司潜在的的重磅炸弹药药物企业产品适应症2007年预计销售额（亿美元）辉瑞Bextra(valdecoxib)COX-2抑制剂>20Camptosar(irinotecan)结肠直肠癌治疗剂~15Xalatan(latanoprost)青光眼>10Detrol(tolterodine)膀胱活动过度~12葛兰素史克Lamictal(lamotrigine)癫痫~10Valtrex/Zelitrex(valacyclovir)抗感染>10默克Arcoxia(etoricoxib)COX-2抑制剂~30大公司潜在的的重磅炸弹药药物企业产品适应症2007年预计销售额（亿美元）阿斯利康Seloken(metoprolol)高血压和慢性心力衰竭~10Atacand(candesartancilexetil)高血压>10Crestor(rosuvastatin)高血脂~27强生Topamax(topiramate)癫痫~10Aciphex/Pariet(rabeprazole)质子泵抑制剂~10安万特Altace/Delix/Tritace(ramipiril)ACE抑制剂>14Lantus(glargineinsulin)人胰岛素~10制药巨头良药药难求制药巨头每年年收入的10~20%用用于研发，但但研发预算中中只有20%用于新药发发明为保持经营能能力，大公司司每年应拿出出3~4种新新药。然而，，目前大多数数公司每年只只能勉强生产产一种据估算，新药药问市的平均均成本已升至至17亿美元元官僚作风影响响制药巨头研研发与药物的开发发营销成本相相比，大制药药公司在研究究方面遇到的的问题还不算算大。其中首首要问题是，，如何吸引有有才能的科学学家到可能有有官僚作风的的大公司工作作，而不是到到研究实验室室或生物科技技公司工作“去大公司工工作的话，我我的收入可能能会翻3倍，，但我希望能能按自己的意意愿办事，””一位研究人人员说。对于于大公司来说说，激励富有有创造力的员员工显然是一一项挑战非专利药市场场崛起非专利药热的的背景新活性物质（（NAS）开开发呈下降趋趋势众多重磅炸弹弹药物的专利利过期非专利药受到到各国政府重重视符合政府下国国民的需要美国---全全球最大的非非专利药市场场85%的人享享受医疗保险险40~50%的处方是非非专利药年均增长速度度为15%根据一项研究究认为，如果果增加非专利利药的使用量量，享受美国国基本医保的的4000万万人可节约140亿美元元2002年美美国畅销非专专利药200种前200种销销售额统计情况（亿美美元）总计：285.3平均：1.43中位数：0.72最大：15.25最小：0.26欧洲各国非专专利药市场情情况合并与收购（（M&A）加剧历年大型M&A事件国际医药企业业并购的特点点•强强联合优优势互补•战略驱动型•企业经营专业业化•企业间合作世界药业排名名前10名的的制药公司的销售收收入1993年占全球25%，1995年占占27.82%，1998年占占30%，2000年跃跃升为47.14%。藤泽山之内合合并，日本近近年最大并购购案2005年4月1日正式式合并藤泽公司以1股换山之内内0.71股股藤泽山山之内产品: