全球宠物市场白皮书

GLOBALPETMARKETWHITEPAPER引引在疫情中崛起的千亿级宠物赛引爆DTC品牌出海新增长自2019年疫情爆发以来，宠物为人类提供的情绪价值日益凸显，宠物行业也迎来“黄金时代”。据APPA（美国宠物行业协会）统计：美国领养宠物的意愿明显增加，从2020年的6%提升至年的14%，美国宠物市场规模已在2021年达到1236亿美元。过去十年，随着国民养宠需求崛起，国内宠物赛道增长飞速。但步入2022年，国内宠物消费需增长放缓，行业竞争进入到白热化阶段。出海赛道中，具备宠物用品生产优势的企业提早布局了跨境电商，在早年间吃尽了流量红利。但随着平台政策愈发严格、流量价格飞涨，使得一些入场晚、不具备品牌属性、没有溢价能力的宠物类平台卖家陷入了价格战漩涡。在此背景下，也有一众宠物企业开启了DTC品牌出海之路。与过往跨境电商重销售、轻品牌的卖货模式不同，这些DTC宠物出海品牌而是通过颇具创新性的产品，配合品牌营销和社交媒体打法，直接与海外消费者沟通互动。为了助力宠物出海赛道上的各类企业，更加洞悉全球宠物市场的机遇与挑战，抓住“它经济”代的增长机会，数字化跨境营销专家飞书深诺联合旗下专注电商品牌海外营销的子品牌飞书点BeyondClick，并特邀支付合作伙伴⸺全球领先的金融科技公司Airwallex空中云汇联合打造《2022全球宠物市场白皮书》。白皮书超60页详实内容，覆盖15个宠物赛道子类别、7个重点家趋势及消费者分析，可以帮助宠物出海DTC品牌、跨境电商卖家、以及想要入局出海赛道的国内宠物品牌等，从不同纬度建立起行业的认知与理解。GLOBALPETMARKETWHITEPAPER目ONTENTS宠物市场研究范畴宠物行业发展趋势全球趋势概览重点国家分析—美美国养宠消费新趋势美国宠物主画像及养宠动机潜力市场解锁东南亚宠物市场概览东南亚宠物消费特点解构东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察案例分享

01-0304-2204-1011-1112-1414-2223-5323-2728-4748-5354-63RESEARCHONPETMARKET

报告摘要 趋势；美国宠物行业规模全球领印尼菲律宾等东南亚地区涨势喜人 美国：美国宠物行业历经100余年发日趋成熟且美国宠物消费受经济周期影响行业展现强刚性需求美国宠物渗透率全球最拥有猫的美国家庭占比超70养宠热情高高养宠热情市场展现强消费韧宠物消费支出在疫情后超1,200亿美宠物食品作为刚需品类是养宠最大开品类丰富是驱动该赛道增长的重要因干粮是宠物食品占比最大的品类但零食赛道增速显著但美国宠物食品赛道格局基本稳中小出海企业突围难度大科精致养宠趋势美国宠物用品市场需求逐渐释且细分赛道尚未形成垄断局为品牌入局提供良机 东南亚：过去5东南亚宠物关注热度持续上市场热度增速赶超成熟地区美国过半的市场养宠率为东南亚宠物经济创造红但区域性差异较需因地制宜局产品整体而东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫在宠物花费宠物食品仍是最大支且占比宠物消费逐年加大从消费渠道来尽管线下消费占主但线上渠道未来可增长空间巨东南亚不同国家的养宠消费者各具特点：印尼养宠者以年轻女性为是精打细算党注重性价比和耐用对定制化需求菲律宾家庭养宠文化浓重且消费意愿高关注宠物食品的安全性和宠龄适配马来西亚的养宠主力军为中产实力派女性注重宠物产品品质和易用对服务体验要求泰国的养宠主要人群则是年轻单身女性对科技智能产品兴致高新加坡的养宠人群为多金单身女性追求卫生保健品类产品的细分升偏爱科技智能类产越南城乡养宠分城市养宠以陪伴为主而农村养宠则看家护追求产品性价比P1RESEARCHONPETMARKET

宠物市场研究 宠物食宠物食猫粮&零PetFood&猫粮&零狗粮&零食宠物服饰与饰PetClothing&AccessoriesPetoysas狗玩具 用Petoulis狗居家日用品 用PetCrulis

宠物保品PetHealhulis 健PetOT（Over-The-Coutreiie

其他服务OterSeviePtromig,rinnget）P2RESEARCHONPETMARKET

相关名词释义 APPA rinPtProductsAssociationCAGR pnnnualGrowthRateCMMU

GDP CR2 osDesticProduCR2 指业务/收入规模前2的公司所占的市场份额BNPL yNwPayLaterlleeoaagentMahidolUniversityP3宠物行业发展宠物行业发展·全球趋势概览·重点国家分析—美国·美国养宠消费新趋势·美国宠物主画像及养宠动机

GLOBALPETMARKETWHITEPAPERPART1

4-22GLOBALPETMARKETWHITEPAPER01宠物行业发展

宠物行业发展趋势-全球趋势概览 疫情难“它经济全球宠物行业整体保持高速增长趋势 2017-2021年全球宠物市场规模11R模%18001,6001,4001,2001,0008006004002000

2017

2018

14％12％10％8％6％4％2％0％14％12％10％8％6％4％2％0％注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用（如猫砂营养品等）ote：AG为年均复合增长率，下Soure：uromontor,Meetote：AG为年均复合增长率，下 电商渠道增长强线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力2017-2021年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率400350300250200150100500

2017

市场规（亿美元） 同比增速25％20％15％10％5％0％模125％20％15％10％5％0％模1R率%%注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用（如猫砂营养品等）Source：Euromonitor注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用（如猫砂营养品等） GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

宠物行业发展趋势-全球趋势概览 美国宠物行业规模全球领印尼菲律宾等东南亚地区涨势喜人 2021年全球Top宠物市场按市场规（亿美元)本西国利国

594254350666

3注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用（如猫砂营养品等）2021年全球Top宠物市场按同比增速度国宾亚%%廷兰%%非利度哥西哥威马鲁亚亚%%%%%%%%%%注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用（如猫砂营养品等）Source：Euromonitor注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用（如猫砂营养品等）GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 历经100余美国宠物行业发展日趋成日常养宠向科学精致升级 美国宠物行业复盘宠物数量和养宠人群呈低增美国宠物行业市场规模（亿美元） 宠物数量和养宠人群呈低增点增加数量快速商大量出现产为主需品消费单一种类较为

宠物作为家庭成员观念深入人心宠物消费成为刚宠物消费成为刚性消支出意愿持续提升宠物消费品类逐渐丰富

行加速整龙头企业集中度提商业化程度显著加深科学养宠宠物消费多元化健康化售活跃济崛起，电商零连锁成为趋势少，大型注重环保和可持续宠物用品智能化宠物营养品市场火热1,4001,001,000800600400000

期

期)

期)

期)

5%0%5%0%15%10%5%0%1994 001002003004005006007008009010

011012013014015016017

0180190001Source：APPA，MeetIntelligenceGLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 美国宠物消费受经济周期影响行业展现强刚性需求 美国宠物市场同比增速和GDP同比增速对比速 速%%%%%%%%%%

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1Source：Euromonitor，IDA，MeetIntelligence美国宠物渗透率全球最拥有狗猫的美国家庭占比超70养宠热情高 2021年全球不同国家宠物渗透率 2021年美国拥有不同宠物的家庭数（万）亚亚国,0006,0005,0004,000,000,0001,0000% % % % %ote：调研对象=9,06，0年Soure：01-02AAtonletOnersSurote：调研对象=9,06，0年GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 疫情成为市场又一助推消费者养新宠热情达新高 COVID-19对美国人养宠物的影响00年5月 00年9月 00年12月 01年11月16%14%1%10%8%6%4%%00%养新宠物Soure：AP，Meetnteene

延迟养宠物

寄养宠物

放弃宠物ote：调研对象包括养宠者和非养宠者>,00，0年5月-1月，011月2017-2021年美国宠物市场消费支（亿美元）00000000

7

8

1C1CR出%000000注：此处宠物市场包括宠物食品宠物护理非处方药品和其他服（如寄宿美容保险培训宠物看护等）Source：APPA，MeetIntelligenceGLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 护理与健康赛道同样值得关注养宠最大开支科学与精致养宠理念，2017-2021年美国宠物市场消费结构食品零食 宠物护理 宠物非处方药品 其他服务0.6%00.6%0.6%10.%9.5%1.4%8.9%0.6%0.1%10.8%0.%1.%.8%4.64.6%1.%8.9%60%40%0%41.8%8.1%8.6%40.5%40.%0%0170180190001Source：APPA，MeetIntelligence品类丰富是驱动最大赛道宠物食品增长的重要因素 食品原料&成分 然质物食品原料&成分 然质物加• 质敏 • 物机 • 食宠物年龄阶段 年 • 年 • 年食品口味 味• 味• 味味味味 • 味味 • 奶Source：APPA，MeetIntelligence

60050040000

2017-2021年美国宠物食品市场规（亿美元）001000

017

018

019

00

01GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 干粮占比最大但零食赛道增速显著吃饱很重要但生活乐趣不能少 2021年美细分市场结构

%

2018-2021年美国宠物食品细分市场增速趋势粮 粮 食,,%

,%

%%%%%%

8 9 0 1Source：Euromonitor，MeetIntelligence宠主爱宠心切推动消费升级高端宠物食品需求上升2021年美国宠物狗食品按价格段分布 2021年美国宠物猫食品按价格段分布100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

低端 中端 高端狗干粮狗干粮53.2%54.2%狗湿粮61.7%63.6%Soure：uromon狗湿粮61.7%63.6%Soure：uromonto，Meetnteene23.9%23.9%14.5%14.3%30%22.9%22.0%22.0%20%10%2020202120202021

100%90%80%70%60%50%40%0%

低端 中端 高端猫干粮猫湿粮39.2%0.6..368..01.39.3%020 20212020 2021GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 当美国宠物食品赛道头部格局基本稳小企业突围难度，避峰布局其他赛道或为明智之举 市场集中度高各细分品类市场都存在优势显著的龙头品牌•—美国宠物食品赛道发展起步早雀巢旗下PurinaMars等食品生产巨头入场时间早通过多次外延并购扩展产品线形成超高市占率•小企业突围难度大：—对于缺乏能够广泛触达消费者渠道网络的小企业而言突破龙头品牌的包围建立自身竞争优势难度较大飞书深诺Tips：—国宠物食品赛道成熟小企业突围难度大难以在短期占据市场建立品牌认知建议避峰布局其他赛道2021年美国TOP5宠物狗/猫食品品牌按销售收入狗 干 粮NestléPurinaPetcareCo.

狗 湿 粮MarsPetcareMarsPetcare

R>60%

NestléPetCareCo.

R>70%Privatelabel

PrivatelabelTheBlueBuffaloCo.

TheBlueBuffaloCo.BigHeartPetBrands0%TOP5占比92.0%

30% 60%

AinsworthNutrition0% 30% 60%TOP5占比96.7%猫 干猫 干 粮NestléPurinaPCCo.BigHeartPetBrandsR>70%MarsPetcarePrivatelabelTheBlueBuffaloCo.0%TOP5占比96.3%30%60%猫湿 粮NestléPurinaPCCo.BigHeartPetBrandsR>80%MarsPetcarePrivatelabelTheBlueBuffalo0%30%60%90%TOP5占比98.3%Source：IRI，MeetIntelligenceGLOBALPETMARKETWHITEPAPER

宠物行业发展-美国养宠消费新趋势 视宠为全场景解锁养宠消费新趋势多元化的宠物用品打开广阔市场前景宅家必备

科技升级居家乐趣爱宠变美医疗保健P12GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

宠物行业发展-美国养宠消费新趋势 宠物狗丨安心宅家是必爱宠外出需求亦需满服饰装扮、座椅背包不可少 宠物狗各品类产品分布情况项配项圈和牵引绳19％ 3％11％藏器食品狗床/沙发/狗舍6％狗床/沙发/狗舍6％进食碗5％枕头被褥2％进食碗5％

自动饮器 集便1％除臭剂1％集便1％除臭剂1％

服饰配饰21％宠物座宠物座4％宠物背包2％宠物推宠物背包2％宠物推4％指甲护理1％清洁刷指甲护理1％咀嚼类玩具2％发声玩具2％绳结类玩具咀嚼类玩具2％发声玩具2％

零食3％

剃毛器1％洗发剃毛器1％洗发/沐浴1％毛绒飞盘类玩具1％球类玩具1％维生素1％毛绒飞盘类玩具1％球类玩具1％维生素1％牙齿/肠胃护理1％GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

宠物行业发展-美国养宠消费新趋势 宠物猫丨优雅穴居最重逗趣玩具不可少养宠者将爱宠变美变强壮的愿望催生护理保健产品精细化发展 宠物猫各品类产品分布情况配饰3％项圈和牵引绳12％猫架/猫抓板11％配饰3％项圈和牵引绳12％猫窝/沙发/床11％其他2％其他2％

猫砂盒/猫砂铲5％食品储藏器2％除味剂2％进食碗/饮水器5％自动食品储藏器2％除味剂2％进食碗/饮水器5％猫砂2％ 饮食猫抓类4％猫抓类4％毛绒类4％毛绒类4％主粮6％主粮6％零食2％其他1％球类4％羽毛类4％零食2％其他1％球类4％洗发水1％清洁刷1％洗发水1％清洁刷1％指甲护理2％服饰配饰8％指甲护理2％

其他剃毛器1％维生素剃毛器1％维生素1％牙齿护理1％关节护理1％止痒护理1％宠物背包2％耳护宠物背包2％GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 宅家必备追求爱宠优雅穴功能性兼具体验感引导居家用品多样化升级 作为宠物日常居家必备产品，美国宠物主在选择宠物窝、沙发、猫架等产品时更注重品质、耐用性，均价$100左右产品更受欢飞书深诺Tips不同品类玩家在传递产品内容时需把握消费者核心关注点其中：宠物窝床沙发等作为宠物休憩必备产品舒适耐用是关键；宠物饭碗强调环保与实用性便于宠物进食；猫架作为宅家神器稳固耐抓不可少；遛弯必备的项圈牵引绳则需强调材质结实突出手持舒适感 畅销宠物猫居家日用品产品品类

中低价

产品单价价位架

高中价位 高价位0 上沙

0 0 上等 0 0 上点点易于组装 稳固性强 耐用 点产品品类绳 产品品类绳 0中低价位产品单价价位沙0~高中价位 $高价位0上垫 000上上点畅销宠物狗居家日用品点点易于手持 点

制作精

尺寸大点零部件易脱落容易断裂 轻薄 点GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 居家乐趣品类丰富的花样玩具是加强情感互动提升萌宠居家幸福感的关键强运动性球类玩具是爱宠必不可少逗趣之物消费者对宠物狗产品质量要求更高；猫类玩具以毛绒羽毛类等娱乐互动性较强的产品为主均价$30是产品主狗类玩具则以磨牙或训练功能以消耗宠物精力为主，均价$50左右产品最为畅销飞书深诺Tips材质安全结实耐用是消费者核心诉求产品卖家应在产品内容传递时强调相关特点为消费者营造使用产品的安全感 畅销宠物猫玩具产品产品品类

中低价

产品单价价位高中价位 高价位具 0 5 上具 0 0 上具 5 0 具 0 0 点点点物美价廉 可爱有趣点点产品品类具产品品类具具具中低价位0000产品单价价高中价位0000高价位上上上上点点畅销宠物狗玩具产品点有趣 宠物喜欢 点过于沉重 大型犬不耐用材质不安全GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 爱宠变美居家美容与清洁场景催生清洁类产品精细化垂直化宠物拟人化消费需求凸显宠物清洁刷剃毛器等专业细分品类产品更易满足宠物主特定清洁美容需求；其中日常清洁用品均价$30左右科技含量高的剃毛器等则相对价高均价$50左右飞书深诺Tips随着消费者对宠物清洁产品功效的愈加重视未来清洁产品将趋向绿色温和精细化卖家可基于使用场景和适用宠物对（不同毛发长度/粗细度等进一步展开产品垂直化功能的研发畅销宠物清洁护理用品产品品

中低价

产品单价价位高中价位 高价位理 0 0 刷 0 0 水 0 0 上

点点品 0 0 点

便于使用易于清洁 味道好闻 成本温

绿色安全点器 0 0 点Source：Amazon，MeetIntelligence

刷齿过密不够锋利 使用无效 产品劣

气味怪医疗保健宠物全面呵护深入人健康服务和全面营养补充缺一不可宠物主越来越注“宠物保健自由，全面免疫提升和器官针对性养护需双管齐下；各类宠物用品中，关节护理品类均价较高均价约$50其他保健产品相对价低均价约$30飞书深诺Tips消费者更青睐兼具性价比和功效的产品品类卖家可适时推出优惠套装并在产品内容传递时突出好闻的产品品类品理菌产品品类品理菌理中低价位 产品单价价位0000000000高中价位上上上上上高价位畅销宠物清洁护理用品点点点便于使用易于清洁 味道好闻 成本温和点点刷齿过密不够锋利 使用无效 产品劣质 气味怪GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 科技升级科技提高生活品科技产品多样化渗透各类宠物生活场景黑科技养宠风潮渐起智能宠物设备的开发在提升爱宠生活品质的同时其便利性也能满足宠物主解放双手省时省力的需求飞书深诺Tips智能产品相较其他非必需生活用品价位偏高，该品类卖家可将追求高品质生活且价格敏感度低的养宠人群作为主要目标客群；此外卖家可通过简短的教学视频一方面展现产品的操作简单易上手结另一方面可将产品融入具体生活场景直观展现产品差异化功能点如长续航能力投喂精准等提高对消费者的吸引力畅销宠物科技产品产品品类 产品品类 中低价位高中价位 高价机 0 0上器 0 0上头0 0上器0 0上点操作简单 投喂精准

续航能力强 安静无噪音程序繁琐 安全问题 连接性

质量差 易漏水溅水GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重点国家分析-美国 为品宠物用品市场需求释行业尚未形成垄断局，市场集中度相对较低为新进入者提供更多机会—美国宠物用品市场产品分散化程度高导致市场各赛道品牌集中度较低多元赛道布局有利于提升品牌竞争优势：—大部分企业进入宠物市场追求高度专业化选择专攻独一赛道但如宠物品牌Petmate选择多赛道布局宠物用品有助于品牌影响力的快速提升中国品牌已入局部分赛道—未来可进一步扩充品类布局范围扩大影响飞书深诺Tips：科学&精致养宠理念下美国宠物用品各赛道释放巨大潜力卖家前期可通过专耕单一赛道打入市场后期进行多赛道布局提升竞争优势 美国不同宠物品类TOP品牌按销售收入雀巢Purina旗下品牌日常家居用FurhavenPetSafeBestPetSuppliesBestFriendsbySheriBEDSUREGamma2PETLIBROIRISUSA,PATPETMidWestHomesfor…

Petmate旗下品牌 中国品牌逗趣玩具OutwardHoundChuckit!NylaboneKONGBeneboneSmartPetLoveMultipetJollyGoDogBestPetSupplies

其他品牌0% 10% 20%TOP1占比42.6%

0% 10% 20%TOP1占比47.4%清洁护理产品Am清洁护理产品AmazonBasicsPetSafeGladFreshArm&HammerPurinaTidyNature'sMiracleFELIWAYFourEarth0%TOP1占比5%10%保健品牌NutramaxLaboratoriesZestyFELIWAYArm&HmmPurinaProPlanVeterinary…PetHonestyEmbarkVirbacPetlabVETRISCIENCE0%TOP1占10%20%ote：统计数据以猫、狗宠物用品相关品类的品牌数据为Soure：Ou，Meetnteote：统计数据以猫、狗宠物用品相关品类的品牌数据为

P19GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

美国宠物主画像及养宠动机 美国养宠主力军为中高年龄有相对固定工作的群体 美国养宠消费者基础画像性别分布 年龄分布 职业分布45% 55%

婴儿潮世代

其他世

千禧一

退休学生全职/兼职 其他SoureJuneSou，A，MeetnteenSoureJuneSou，A，MeetnteeneTA们是DIY达人也是电脑极性价比便捷是主要生活方式标签 DIYDIY达人D I YD I Y快 餐

砍 价软算件 外出就餐 汽 车游 戏Source：SimilarWeb，ThinkWithGoogle，Meet游 戏GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

美国宠物主画像及养宠动机 陪伴需要是主要养宠动女性是养宠主要决策者可作为主要营销触达群体—陪伴需求以及认为自己可以为宠物提供美好家庭环境是美国人养宠主要驱动因素—超4成女性认为自己需要养一只宠物且男性更易因伴侣的养宠需求而选择养宠暗示女性群体是家庭养宠主要决策者飞书深诺Tips—宠物产品品牌可将女性群体作为重点营销对象内容传递可营造家庭温暖气氛 美国消费者养宠主要动机男性 女性陪伴自己自己可以为宠物提供一个美好的家伴侣其他家庭成员想养一只宠物自己需要养一只宠改善心理健康伴侣其他家庭成员想养一只宠物SoureouGov，Meetnteene

养宠让自己有事可朋友亲人有一只宠激励自己多运动0%

20%

30% 40% 50% 60%ote：调研对象=1,7，18岁以上养宠人士，0年5月 Amazon仍是TA们检索信息的首选渠但FB/Y/TT等社媒平台成种草阵地—美国超七成消费者选择Amazon搜索畅销宠物产品—FBYTTT等社媒平台宠物达人分享萌宠日常奇趣行为“撸猫“吸狗等多互动场景深受消费者喜爱，出现的宠物产品也成为消费者购买爆品飞书深诺Tips⸺品类卖家可通过KOC或鼓励产品用户在YTTT等平台发布与宠物的日常有趣视频吸引消费者种草产品 50%4850%48%40%36%34%23%19%6%Amazon搜索引擎(Google、Bing等)WFacebookYouTube

76%Soure：ouGov，Meetnteene

Instagram其他品牌或零售商官网TikTok其他社媒平台ote：调研对象=1,75，18岁以上养宠人士，0年5月GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

美国宠物主画像及养宠动机 疫情后TA们的消费渠道逐渐向专卖店倾品质升级为DTC品牌提供市场机遇—宠物超市折扣店是美国养宠人士购买宠物用品的主要渠道—21年美国消费者光顾宠物专卖店和宠物专卖连锁店较20年有所提升渠道转变暗示品质升级飞书深诺Tips—成熟平台卖家可结合产品情况向独立站转型—新晋DTC品牌可借助平台背书提升品牌信任感从而吸引更多用户流（如AmazonBwP的使用） 2020-2021年COVID-19期间美国消费者购买宠物用品的渠道变化202年11月 20211月折扣大卖场宠物超奥特莱斯线上超宠物专卖一元店宠物连锁综合商店家居园艺SoureAAOVD-19useStudy，Meetnteene

7.7%5.0%5.7%6.3%5.0%3.3%4.3%3.0%3.0%3.0%

12.0%11.3%

14.3%14.0%

18.7%20.0%

22.7%

27.3%ote：调研对象=,05，0年11月、0年11月 电子钱包已成为TA们线上付款的主流方BNPL是未来趋势 —信用卡和电子钱包是当前最受北美消费者欢迎的支付方式—预计未来支付方式将趋于及时享乐和便捷化先买后（BNPL将成为越来越多消费者的选择Airwallex空中云汇Tips⸺对于DTC出海品牌而言为独立站接入多种支付方式包括信用卡本地电子钱包等可以满足不同国北美消费者线上支付方式偏好变化2021VS北美消费者线上支付方式偏好变化2021VS2025E01 05E信用电子钱借记卡银行转先买后预货到付预付费其他1%8%0%%1%0%8%6%4%9%%%%1%1%0%%%Source：TheGlobalPaymentReport,2022,Worldpay，MeetIntelligence潜力市场解锁潜力市场解锁·东南亚宠物市场概览·东南亚宠物消费特点解构·东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察

POTENTIALMARKETWHITEPAPERPART2

23-53POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚市场概览 过去5东南亚宠物关注热度持续上市场热度增速赶超成熟地区美国 东南亚主要地区宠物市场热度VS成熟市场美国家 家 7–R印尼 %菲律宾%马来西亚%泰国%新加坡%越南%美国%1008060400010111011015101101910111101811018101851018101891018111019110191019510191019910191110011001005100100910011101110110151011019101111Source：GoogleTrends，MeetIntelligence疫情让宠物成为缓解焦虑良进一步加速东南亚市场养宠意愿疫情期间东南亚地区宠物搜索次（万） 东南亚人群养宠主要动因1R%虑00000000901感% % % % % %Source：iPrice，RakutenInsights,MeetIntelligence

P23POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚市场概览 产品的市场养宠率为宠物经济创造红但区域性差异较需因地制宜布局2021年东南亚各国养宠率狗%%%%%%猫狗%%%%%%猫%%%%%%类%%%%%%鸟%%%%%%子%%%%%%鼠%%%%%%物%%%%%%他%%%%%%Soure：Rkutennsh，Meetnteene

关键信息 宠物狗、猫最受欢迎水族类占据喜爱榜第二顺位印尼/菲/越也爱小众鸟类因宗教禁忌，印尼养狗少泰国对猫/狗无显著偏爱ote：调研对象=97,00，16岁以上养宠者，0年月；越南数据为0年 整体而东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫 8,800万8,800万多1,700万Source：iprice，MeetIntelligenceP24POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚市场概览 在宠物花费宠物食品仍是最大支且占比宠物消费逐年加大 2017-2021年东南亚宠物市场消费结构宠物食品 宠物保健品 宠物清洁猫砂 其他服务.1%.1%90%

1.0%

0.9.4%1.9%

.1%0.910.9

.%1.01.%

.%0.9%1.6%80%0%89.89.%50%40%

89.8%

90.%

90.0%

90.%0%0%10%0%017 018 019 00 01Source：Euromonitor，MeetIntelligence就支出最多的食品品类而狗干粮占比但零食赛道增速显著 猫零食增速快—东南亚各国宠物食品以狗粮为主但宠物猫食品赛道增速更高其中猫零食赛道增速最快印尼和菲律宾的零食需求更高—印尼以高规模高增速领跑东南亚宠物食品市场菲律宾各食品赛道增速显著；近5年两国猫食赛道平均增速均超50%越南实用：干湿粮仍是主流；泰国精致：猫/狗零食需求大—越南宠物主以宠物吃饱为主干湿粮需求大而泰国则讲究吃饱吃好零食赛道较其他国家销量显著2021年东南亚各国宠物食品细分市场规模 14 100100080060040000

2017-2021年东南亚各国宠物食品细分市场增长情况印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南64.6%5印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡越南64.6%5.5%4.%18.%4.5%0.0%5.8%.8%9.4%10.5%15.0%1.9%.4%1.%11.5%1.%5.%0.%8.4%48.5%.5%1.%8.0%0.0%1.%5.8%4.8%.4%.1%15.0%9.6%1.%10.5%.1%6.0%1.0%0印尼 菲律宾 马来西亚 泰国 新加坡 越南0Source：Euromonitor，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚市场概览 中高端食品是市场主宠物狗比宠物猫更快实现消费升级 2021年东南亚各国宠物狗食品按价格段分布低端 中端 高端100%90%80%0%60%50%40%0%0%10%0%100%90%80%0%60%50%40%0%0%10%0%

印尼 菲律宾 马来西亚 泰国 新加坡 越南2021年东南亚各国宠物猫食品按价格段分布低端 中端 高端Soure：uromSoure：uromonto，Meetnteeneote：各等级宠物食品每公斤价格区间划分：低端$1以下；中端$1-$3；高端$3以上POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚市场概览 东南亚各地区宠物产品关键信东南亚各地区宠物产品关键信息消费偏好线下渠道，宠近7成印尼宠物主倾向物专卖店是首选专卖店消费，而菲律宾新、马养宠人士线上消则以商超便利店为主费意愿高当前线上渠道渗透率飞书深诺Tips步较低，未来拓展潜力消费多2021年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道新加坡 泰国 马来西亚 菲律宾 印尼宠物专卖店超市宠物专卖店超市卖场便利店道电商平台（Am电商平台（Amaz、Spe等）线上宠物专卖店道其他0% 10% 0% 0% 40% 50% 60% 0% 80%Soure：Rkutennsh，Meetnteeneote：调研对象印=7,01、菲律宾=7,8Soure：Rkutennsh，Meetnteene线费者线上支付习惯差异因地制宜接入支付通道是有效拓展东南亚地区本地支付方关键东南亚地区本地支付方关键信息式繁多，电子钱包等支马、泰消费者偏好银行付方式超5种转账，超4成新加坡人电子钱包在各国均较流使用信用卡支付渗透率高汇s行，货到付款在菲、越，付习惯进行针对性布局作，菲律宾马来西亚泰国 菲律宾马来西亚泰国 新加坡 越南%%%%%%%%%Source：TheGlobalPaymentReport,2022,Worldpay，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚市场概览 从消费渠道来尽管线下消费占主但线上渠道未来可增长空间巨大 —东南亚各地区宠物产品消费偏好线下渠道宠物专卖店是首选—近7成印尼宠物主倾向专卖店消费而菲律宾则以商超便利店为主—新马养宠人士线上消费意愿高飞书深诺Tips—当前线上渠道渗透率较低未来拓展潜力大—卖家可以电商平台为突破口进入市场进一步通过渠道延申的方式建立品牌认知触达更多消费者新加坡 泰国 马来西亚新加坡 泰国 马来西亚 菲律宾 印电商平台（Amazo电商平台（Amazon、Shope等）线上宠物专卖店宠物专卖店超卖场便利店道其他Soure：Rkutennsh，Meetnteene

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%ote：调研对象印=7,01、菲律宾=7,853；马来=4,359；泰国=6,646；新加=1,343，调研时间0年月 线费者线上支付习惯差异因地制宜接入支付通道是有效拓展—东南亚地区本地支付方式繁多电子钱包等支付方式超50种—马泰消费者偏好银行转账超4成新加坡人使用信用卡支付—电子钱包在各国均较流行货到付款在菲越渗透率高 需求。服务商合作以满足差异化择与提供全面支付方式的消费者的支付习惯。对于多市场布局卖家可选需求。服务商合作以满足差异化择与提供全面支付方式的消费者的支付习惯。对于多市场布局卖家可选进行针对性布局家与地区结合本地消费者支付习惯卖家在进驻目标市场前需Airwallex空中云汇Tips%%%%%%%%%%Source：TheGlobalPaymentReport,2022,Worldpay，Meet

印尼菲律国马来西亚坡国马来西亚坡新越P27POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-印尼 向经济型养宠年轻女性是印尼养宠主近6成宠主月均花费低于$1趋印度尼西亚养宠消费者基础画像少于$15性别分布 年龄分少于$1555岁+45-54岁5-44岁

18-4

$15-$539% 61%

5-4岁

$5-$65$6$650% 40% 80%ote：调研对象=3,19，印度尼西亚，0年1月 Soure：SmrWe，SnprtASCOnneSurote：调研对象=3,19，印度尼西亚，0年1月 喜爱购买干粮但DIY食物性价比更高且高度关注爱宠清洁&营养全面 印尼消费者选择宠物食品类型偏好 印尼消费者除食品外的宠物花费偏好其家庭剩饭其家庭剩饭自制食湿粮干粮剂具% %%%%%%ote：调研对象=3,194，印度尼西亚，20年1Soure：SnprtASCOnneSurvote：调研对象=3,194，印度尼西亚，20年1POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-印尼 追求爱宠食宿无吃饱吃好很重要但居住环境不可忽视 印尼宠物主消费偏好其他食品5％狗粮5％猫粮28％ 猫零食4％ 水族饲料3％7生素7生素/保健食品水族设备11％

沙发/床8％

其他保健类4％ 除蚤2％其他家居用品7％Soure：ShopeeDta，Meetnteene

宠物项圈3％ 猫砂3％ 毛发洗护3％ 其他护理3％

1品ote：Shopee印尼站列示各类宠物产品数量占比，统计时间0年月POTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亚宠物消费特点解构-印尼 最爱购买的产品具有性价比高耐用等特但对产品包装满意度较低 食品食品清洁用品清洁用品保健品保健品饰品健脑护眼饰品价格低但色彩丰富的项圈配饰增添情趣件件发/差装包：优 /+)(/.：价宜单＋油件+s圈快好/淡K便)食欢/久/件K便)粮宜软：小/垫铃+s差宜)粮气 惠＋)Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亚宠物消费特点解构-印尼 对低价搭配成分功能直接展示产品更感兴定制化需求旺盛 印尼各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品上党”涌现，产品购“成分党”、“功党”涌现，产品购

印尼宠物主消费

厚要Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-菲律宾 宠文化渐形成女性是菲律宾养宠中坚力爱宠高消费意愿且家庭养性别分布47%

菲律宾养宠消费者基础画像养宠月均花费分布 家庭养宠率超过$9.0$超过$9.0$.-$9.0$5.4-$.2$.6-$5.4$1.8-$.6低于$1.8的菲律宾家庭选择至少养一只宠%为宠物狗%Soure：de，Rkutennsh，Meetnteene

0%

为宠物猫ote：调研对象=,854，16岁以上，0年1月 随着家庭地位日渐攀爱宠吃出幸福感很重但优雅宅家也不可或缺 菲律宾宠物主消费偏好猫粮10％其他食品2％狗粮10％狗零食5％水族饲料13％宠物非处方药2％水族设备3％沙发/床8猫粮10％其他食品2％狗粮10％狗零食5％水族饲料13％宠物非处方药2％水族设备3％沙发/床8％7生素/保健食品其他家居用品5％ 喂食碗3％宠物项圈3％猫砂4％ 8发洗护其他保健类1％2练垫4品除蚤6％2练垫3他护理ote：Shopee菲律宾站列示各类宠物产品数量占

P32POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-菲律宾 最爱购买物美价廉搭配赠品售卖的产最常诟病产品过期变质问题 食品食品清洁用品狗香肠最畅销口味佳清洁用品饰品易携带饰品低价多色系项圈是爱宠变美必备菲律宾畅销宠物产品一览s+好/7)7+廉/)+好/差粮+好期s+看s+好)食好)优 /好)优+欢Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-菲律宾 产品安全宠龄适配是爱宠入口产品选择关注重偏好精细化清洁洗护菲律宾各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品菲律宾宠物主消费观是关键，肠类最受偏爱精细化洗护需求大

器官护理补充、关注方向品成为Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-马来西亚 青年爱宠消费-0岁单身女性为马来西亚养宠主其25岁以上中马来西亚养宠消费者基础画像性别分布

年龄分布

婚姻情况

养宠月均花费-4高超过39% 61%

岁岁

他 $44.9$.4-$44.$11.-低$.低$11.2SoureMDI，Rkutennsh，Meetnteene

0% 0% 40%ote：调研对象=9，0年6月-7月；调研对象=4359，16岁以上，0年1月 中产购买力彰显兼顾爱宠口味享受乐趣宅家和愉快旅行 马来西亚宠物主消费偏好猫粮34％

其他食品5％狗粮7％猫零食4％ 狗零食2％宠物非处方药3％

2品水族设备6％ 沙发/床10％

5生素/保健食

其他保健类1％ 除蚤2％其他用品1％喂食碗3％ 宠物玩具1％1行用Soure：ShopeeDta，Meetnteene

猫砂6％ 毛发洗护2％其他护理3％训练垫2％ote：Shopee马来西亚站列示各类宠物产品数量占比

P35POTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亚宠物消费特点解构-马来西亚 偏好购买高性价比产关注产品品质易用性对包装服务体验要求高 食品：品观—粮更受欢迎—天然维生素益生菌钙片最为畅销—庭/户外多清洁场景的清洁产品成消费趋势马来西亚畅销宠物产品一览食品怪粮+好/质）+带怪素+用）+理）优+软袋4+欢片优 +用/s笼优 实POTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亚宠物消费特点解构-马来西亚 绿色健康且宠龄适配是食品选择关键偏好大容量用品 马来西亚各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居用品宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居用品马来西亚宠物主消费观配和口味丰富、宠龄适配注重产品性能、功效

皮肤等针对性养护用品更受青睐性护POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-泰国 宠致单身族丨泰国养宠人群主要为年轻单身女超6成单身人士选择养泰国养宠消费者基础画像性别分布 年龄分布 婚姻状况岁+ 婚21%

岁 身ote：调研对象=186，泰国，20年1Soure：MMUDtlArhvote：调研对象=186，泰国，20年1宠物食品选择偏向精致化的混合食质量是首要考虑因素 泰国消费者选择宠物食品类型偏好 泰国消费者选择宠物食品时考虑因素混合宠物食品干粮自制食物湿粮产品质混合宠物食品干粮自制食物湿粮价营养需成品便利其0% 5% 10% 15% 0% 5%ote：调研对象=1,01，0Soure：ommereote：调研对象=1,01，0POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-泰国 将精致进行到追求爱宠味蕾享也要保障爱宠乐趣优雅宅家 泰国宠物主消费偏好狗粮11％

狗零食4％猫粮25％

猫零食3％

其他食品4％5生素5生素/保健食品

1品水族设备5％

沙发/床8％

其他保健类2％ 除蚤5％其他家居用品4％

喂食碗4％

宠物玩具2％

猫砂6％

毛发洗护5％其他护理3％训练垫2％ote：Shopee泰国站列示各类宠物产品数量占Soure：ShopeeDta，Meetote：Shopee泰国站列示各类宠物产品数量占

P39POTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亚宠物消费特点解构-泰国 对科技智能产品兴致更乐意购买高性价比成分&材质安全的耐用产品 食品食品科技智能产品多肉搭配科技智能产品居家用品解放双手居家用品清洁用品清洁用品—轻护理趋势显现温和无刺激五官清洁湿巾成精致养宠必备 泰国畅销宠物产品一览ss+欢多食鱼c///.加/物：点怪优sc食/1+p）好差））音量灯s梳7+量销月c低结难好/味吸)+点缺/8欢/体大1量：优 全发销.全/实结s-67：价单优 /1/8+：)分Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亚宠物消费特点解构-泰国 强调物美价但对功能型宠粮升级兴趣大寻求精致智慧养宠解放双手 泰国各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品追求物美价品牌观念强

泰国宠物主消费

功效和尺寸容量趣度高能产品兴Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-新加坡 现高消费能力新加坡养宠人群集中于中青年单身女25-34岁人群展新加坡养宠消费者基础画像占比最性别分占比最

年龄分布

婚姻情况

养宠月均花5-4岁17%

岁

岁身

$.4超$54.超$6.-$54$6.-$54.3$14.5-$6.2低$14.低0% 10%20%30%Soure：tur，Sttst，MeetnteeneotSoure：tur，Sttst，Meetnteene多金驱动消费升级爱宠口腹之欲满足很重精致美护也不可少 新加坡宠物主消费偏好猫粮22％

其他食品6％狗粮4％猫零食15％ 狗零食2％喂食碗2％水族设备5％ 沙发/床5％

4生素/保健食

其他保健类1％ 除蚤3％Soure：ShopeeDta，MSoure：ShopeeDta，Meetnteeneote：Shopee新加坡站列示各类宠物产品数量占比

3发洗

3他护

3练

宠物便盆1％

纸尿 其他用1％ 1用POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-新加坡 最爱购买的产品具备高品质易使用等特尤其钟爱精细化清洁类产品 清洁用品：—场景需求的清洁产品最畅销—食湿粮化趋势明显以多口味罐装猫粮为主s/裤强+销.优 舒尿宜/口：点优痕品欢/便：点+佳优粮））s+/大）s（卷/+犬.+好s/垫.）欢怪）训s/狗.好）（+强4Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亚宠物消费特点解构-新加坡 精致养宠理念追求生鲜宠食卫生保健用品升也偏好科技智能类产品 新加坡各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居用品宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居用品追求产品升品牌观念强

新加坡宠物主消费

保健需求康，精细化卫保健需求品的应用科技产Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-越南 宠则为陪伴需要南中青年女性更喜养农村养宠“看家护院城市养越南养宠消费者基础画像性别分布 年龄分布 家庭养宠率24% 76%ote：调研对象=0，5-55岁，019年7Soureppyhe，ote：调研对象=0，5-55岁，019年7

5其中，越南养宠主要增长人群0西方养宠模式好线上消费，推

%多是看家、捉鼠需要的农村庭会饲养猫、狗，但多是看家、捉鼠需要城市居民养宠则更多是陪伴需要城市居民养宠率至少养一只狗至少养一只至少养一条至少养一只0% 5% 10%15%0%喜欢混合食品但高性价比家庭自制食品也受欢线上消费习惯仍待养成 品品品贩店i0% 0% 40% 60%ote：调研对象=05-55岁，019年7Soure：ote：调研对象=05-55岁，019年7POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-越南 性价比至但爱宠吃饱吃好很重宅家乐趣也不可少越南宠物主消费偏好狗粮7％

水族饲料3％猫粮28％

猫零食3％

其他食品4％除蚤除虱2％水族设备10％

沙发/床7％

44生素/保健食品

1品其他家居用品4％

喂食碗2％

宠物玩具2％

猫砂8％ 毛发洗护6％其他护理5％纸尿裤1％ote：Shopee越南站列示各类宠物产品数量占Soure：ShopeeDta，Meetote：Shopee越南站列示各类宠物产品数量占

P46POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-越南偏好购买量大有赠品且耐用产产品过期变质包装差是普遍诟病点 食品：品观—畅销—多层宠物笼是宅家必备—好气味香的猫砂最受欢迎越南畅销宠物产品一览食+久/怪）+宜期s+用散））g湿s：价单宜足多2：量销月/干肠）闻+品优优+闻）不量重好/差装）（+量销：月优 /c好/便：）Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构-越南 追求高性价但也注重爱宠营养补偏好为水族爱宠置办用品 越南各类宠物用品消费关键词宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居用品宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居用品促销”产品易受“折扣”促销”产品

越南宠物主消费

功能产品成分、喜爱水族宠物Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物消费特点解构 东南亚宠物消费追求性价比重点关注产品成分性能和耐用性 —纵观东南亚宠物消费市场食品品类消费突出猫粮占比最大对宠物笼猫砂训练垫等家居及清洁品类有明显偏好；消费者多关注低价折扣食品注重荤素搭配家居用品强调结实耐用清洁用品则看重产品功能性—印马关注成分绿色健康坚持全面养泰新追求精致科技智能养菲强调宠龄适配崇尚精细护理，越则注重营养补充吃饱吃好 东南亚各消费共性品消费观成分党功能党

消费差异性护理保健全面养

追求个性化定制强调宠龄适配 关注器官护理 精致美护党追求绿色健康 营养保健全面养护 强调宠龄适配重品牌功能型宠粮升级 除蚤驱虫药物为主 崇尚黑科技养宠重品牌鲜食宠粮升级 卫生&保健同重要 科技养宠/多场景适多口味搭配 营养补充为重 水族宠物备受宠Source：MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察 对跨境卖家而东南亚宠物市场哪些品类值得重点布局？ 东南亚宠物跨境电商市场机会品类分析框架跨境宠物产品分布现状 潜力品类分布现状潜力品类潜力品类筛选逻辑：力越铺数量越多则品类力越兴趣度越消费者越关注该品类兴趣度越品类产品跨境轴：产品动销率气泡大小：各品类产品

000500000150010005000

50%40%0%0%10%0%

高潜子品类

高潜子品类筛选逻辑：品集中度越低则新市产品越容易进入则表明该品类费者对该类产品尝进入市场新品越容易轴：品牌集中轴：商品集中气泡大小：各品类产品0天内新增点赞

0% 5% 10% 15%

0% 0% 40% 60%

新品占比产品动销率=各品类30天内有销量产品数量/产品总数量度=类5量0度=类5量0类0中3Source：ShopeeData，MeetIntelligence潜力宠物居家家具/玩具/水族设备和发饰/鞋袜等饰品竞争相对较市场印尼跨境电商市场宠物产品分布现状品类是跨境卖家可重点关注的机会品类尝发饰、鞋市场进入难度较大

%%%%%

宠物家居与外出用品品类分布现状高潜子品类 旅行用品准，因此主要为本土品应，对于跨境卖家而言，市场进入难度较大需国家农业部相关部门批

%%%%

宠物玩具宠物家具

宠物喂食器 项圈和牵引绳水族设备,000各,500类,000

潜力品

宠物家居与外出用品

% % % % %%宠物服饰与配饰品类分布现状量

1,5001,000500

宠物护理用品宠物清洁用

宠物食

宠物服饰与配饰

%%品集度

高潜子品类宠物鞋

宠物服

宠物眼宠物帽子

宠物雨具宠物保健品0

%%

宠物发饰颈部配件*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞0% % 4% 6% *气泡大小=各品类产品30天内新增点赞Soure：ShopeeDta，Meetnteene

% % % % %%*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数ote：时间02年8月

P50 POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察 菲律宾宠物发饰及相关配饰需求毛发与口腔护理用品仍有拓展空间 %%%%%%%%%%宠物服饰与配饰品类分布现状宠物雨具高潜子品类宠物鞋袜颈部配件宠物眼镜宠物服饰宠物发饰%%宠物帽子%%%%%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%.0%.0%1.0%0.0%1.018%高潜子品类宠物护理用品品类分布现状毛发护理口腔护理指甲护理其他用品% 8% % 8% 4%间需求大毛发护理、口腔护理市场进入门槛高

品牌及商品集中证书，进口流程复杂，跨境卖家进入市场存在一定门槛且难度大国相关监管机构签发的卫生11,00010,0009,0008,000,0006,0005,0004,000,000

宠物家居用宠物护理用宠物保健品

潜力品类宠物服饰与配饰,0001,0000

宠物食

宠物清洁用品0% % 4% 6% 8% 10% 1% 14% 16% 产品动销率气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数ote：时间0年8Soure：ShopeeDta，Meetote：时间0年8

气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数马来西亚宠物服饰/颈部配饰需求大毛发/指甲护理竞争是机会品类 宠物服宠物服饰与配饰品类分布现状%%%%%%%%宠颈部配件 宠物鞋宠物物帽子物服饰%%%宠物眼镜%%%%%%%%%宠物护理用品品类分布现状高潜子品类其他护理用品毛发护指甲护理%口腔护理%%%度消费者接受度高毛发和指甲护理品牌进口要求严格，市场进入难度大件、清楚完备的产品标签信息，要求严允许，程复供由美国农业部签署和背书的兽医认证文14,0001,00010,0008,0006,0004,000,0000

宠物食

宠物清洁用品

宠物家居用品潜力品宠物护理用品宠物保健

宠物服饰与配饰4% 5% 6% % 8% 9% 10% 11% 1%*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数 *气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数 POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察 泰国居家玩具/喂食器市场集中度低颈部配饰需求旺可重点关注 %%宠物家居与外出用品品类分布现状高潜子品类旅行用品%宠物喂食器宠物玩具%项圈和牵引绳宠物家具其他用品%%%%%% %宠物服饰与配饰品类分布现状%%%%%%%高潜子品类宠物服饰颈部配件%其他配饰宠物帽子宠物鞋袜宠物雨具宠物发饰宠物眼镜1%%%%%品类是跨境卖家可重点关注的机会品类需求作、竞争程度低宠物服饰、颈部配件市场进口许可要求复杂、消费需求低存在一定难度为限制进口货物，且政府许可要求复杂，对于跨境卖家而言，进入该品类市场5,5005,0004,5004,000,500,000,500,0001,5001,0005000

宠物清洁用

潜力品类宠物家居与外出用品宠物护理用品 宠物服饰与配宠物食品

宠物保健品5% % 9% 11% 1% 15% 1% 19% 1%*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数 *气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数ote：时间0年8Soure：ShopeeDta，Meetote：时间0年8新加坡居家玩具/外出用品竞争低服饰及配饰类新品迭代均可优先布局新加坡跨境电商市场宠物产品分布现状品类是跨境卖家可重点关注的机会品类店宠物帽子新品迭代更进口监管严格，进入门槛较高

%%%%%%

宠物家居与外出用品品类分布现状水族设备高潜子品类项圈和牵引绳

宠物喂食器潜力品类宠物家居与外出用品宠物食品宠物护理用品宠物清洁用品宠物服饰与配饰宠物保健品获得国家动物与兽医局的批准，跨境卖家进入潜力品类宠物家居与外出用品宠物食品宠物护理用品宠物清洁用品宠物服饰与配饰宠物保健品

%%%%

宠物玩具 宠物家

旅行用

其他用品1,00010,0008,000

% % % % %%% 宠物服饰与配饰品类分布现状6,0004,000

%%%

高潜子品类

,000

%%%

05% 6% % 8% 9% 10% 11% 1% 1% 14%气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数

% % % % %%气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数POTENTIALMARKETWHITEPAPER

东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察 越南宠物服饰/帽子等配件市场需求大口腔护理新品市场接受度可重点关注越南跨境电商市场宠物产品分布现状和品类是跨境卖家可重点关注的机会品类其中，子品宠物服饰、颈部配件和宠物帽子品牌及商品集中度相对较低口腔护理新品

%%

宠物服饰与配饰品类分布现状高潜子品类场接受度高，利于新品牌/产品进入市场，可重点关注进口质检严格，进入市场存在一定难度部的销售许可，对于跨境卖家而言，进入市场其能面临一定的阻碍宠物食品需获取畜牧生

%%%%

宠物服饰颈部配

宠物发饰宠物帽宠物鞋袜 宠物雨宠物帽

宠物眼镜5,0004,5004,000

宠物家居与外出用品

潜力品类

% % % % % %%宠物护理用品品类分布现状,500,000,500

宠物服饰与配

宠物护理用品

%%%

高潜子品类毛发护理

其他护理用品,0001,5001,000

宠物清洁用品

%%%

口腔护理 指甲护理5000

宠物保健品

宠物食品

% % % % %%8% 9% 10% 11% 1% 1% 14% 15%*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数 *气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数ote：时间0年8Soure：ShopeeDta，Meetote：时间0年8对跨境卖家而服饰/配饰/清洁用品是不出错品同时需结合各国需求以差异化产品布局细分赛抢占市场 服饰与配饰清洁护理用品家居与外出用品服饰与配饰清洁护理用品家居与外出用品项圈、领结、名牌等（关键词：医疗保健品饰袜宠物尿垫、猫砂环境清：除味剂护发洗发水、吹风机•宠物笼、宠物浴缸泡泡机、水族灯等主品宠物服饰宠物发饰颈部配件纸尿裤、宠物尿垫、便便袋)护抗真菌洗发水、美毛刷美容刷、宠物烘干机、电动理发器宠物笼、围栏、项圈等木质猫屋、猫树、围栏、宠物主剂鱼油、肝油、维生素等饰件豆腐猫砂、防水宠物垫、抽集便袋（关键词：容量大、便携）•喂食器宠物帐篷可折叠宠物笼、宠物碗、饮水•）饰件宠物尿垫、猫砂、猫砂盆除味剂智能清洁：全自动厕所、宠物烘干机等•动喂食器、智能滤水器等（关键词：宠物帐篷、背包多层猫笼、鱼缸、宠物凉垫、主类饰件子便)砂、猫等具宠物帐篷主牙齿清洁剂、牙膏、氨基酸补充剂等宠物服饰颈部配件宠物帽子纸尿裤、便便袋、猫砂等)除味剂便携式宠物笼、项圈、不锈钢水族箱、过滤石等主Source：MeetIntelligenceCASEPRESENTATIONWHITEPAPER案例展示案例展示0352-603PART52-603CASEPRESENTATIONWHITEPAPER

案例展示 品 Litter（gehsyr）；：品间自动猫砂：品间自动猫砂盆$500-650自动喂食器$250-350宠物家具$80-800主： 下

站

CatevolutionChewyDesertcartrobotshopSource：LitterRobot官网

P54CASEPRESENTATIONWHITEPAPER

营销策略 iterRobot通过多种营销方式组合覆盖用户全生命周期实现用户价值最rrr新

径 素量

rt措AwaenessIneestPucaseLal

等私域流量社群/社媒官号等DTC商城模建销Source：MeetIntelligence小觑布局主流社媒为品牌布局主阵科技爱好者聚集地Reddit贡献也不可象定期促销、新品预告：持续曝光产品官网直达链接&产品直接列示：简化购物流程，缩短购物周期养猫Tip、权威资讯媒体背书：传递品牌贴心、专业形象22022H1LitterRobot全球官网社媒流量来源矩阵及粉丝数量TOP流量来源社媒运营重点16万+2万+7K+2万+ 5万+1万+1万+频频知超燃产品广告视频：以丰富表现力和强感染力，触达更广泛受产品细节、工作原理、安装指南展示：提供消费者全方位产品众，加深品牌形象建立感知体验验感产品使用技巧、疑难问题解决方式分享：持续有效链接用户，发景展示，搭配产品使用真实体验感受：更易引增强用户粘性

P55CASEPRESENTATIONWHITEPAPER

营销策略 万>M万>M活e多位猫类养猫一族KOC/KOL合作，强势宣传引粉丝共鸣专业测评KOC/KOL，传递品牌专业形象KKCK合作，贴合品牌调性的同时也能快速锁定核心用户群体与头部宠物猫垂类、专业测评KCK合作强化种草、促进转化——头部K视频观看量、互动率等稳定，且粉丝粘性强，ierRb选择与猫类垂类、专业测评万万MysL评Source：MeetIntelligence

万l万ltsL

ierRb获得成效：万为期8周的K万为期8周的K营销活