2022年农药行业市场研究报告VIP

2022年农药行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。按原料来源分，农药可分为化学农药和生物农药，按使用目的来划分，农药可分为作物保护类农药和非作物保护类农药，其中作物保护类农药市场占比约90%，而作物保护类农药按用途又可分为:除草剂、杀菌剂、杀虫剂和其他农药，主要应用于农作物的保护方面。发展历程快速发展期(20世纪80S-9OS中期)：在这段时期内，中国农业发展很快,也带动了农药工业的迅速发展。这—阶段，农药生产企业急剧增加，产能产里提升较快,为满定农的需求、解决粮食问题做出了重要贡献。平稳发展期(20世纪90S：这一阶段,由于粮食产里已超过国内需求,国家开始致万于衣业的结构调整，国内的农药需求增长速度也有所放慢。进入21世纪到2015年：国家重新重视农业生产,陆续出台多项农业扶持政策;加之近年来，中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青词料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且―年栽培数熟,对新型农药的需求有所增加。调整发展阶段(2016年至今)：一方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能,清退淘汰农药行业的落后产能:另一方面受到国家环保政策趋严的景响向,整个行业进入调整阶段。产业链上游产业链上游：农药行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，农药行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：农药行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于农药企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：农药行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1确保农药利用率提高40%以上;推进农药包装废弃物回收工作,因地制宣探索回收模式，划分生产企业、经营单位和使用者的回收义务,鼓励使用者自发回收农药包装废弃物，引导专亚化统防统治组织开展衣药包装废弃物回收服务;完善农药登记审批“绿色通道”政策，为生物衣药、高毒衣药替代产品、特色小宗作物用药登记和企业兼并管理创造良好环境。农村农业部《关于不在我国境内使用的出口农药产品登记的公告》《2020年种植业工作要点》农村农业部《2020年农药管理工作要点》农村农业部外取得衣药登记或取得进口国(地区)进口许可的产品，符合相应条件的，衣药生产企业可以申请仅限出口衣药登记。在生产环节，严格准入条件，优化生产布局,控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或主业园凶:在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵草甘瞬等已登记15年以上的衣药品种周期性评价。社会环境在第十届全国媒体转基因报道研修班会议上提到，2021年转基因大豆、玉米产业化试点取得显著成效，生物育种产业化已成为保障我国粮食安全的必由之路，目前我国生物育种产业化的应用条件已基本成熟。特别是2022年1月21日，农业农村部修订了《农业转基因生物安全评价管理办法》等四部部门规章，继续对转基因作物的申报、实验、审批和监督进行了规范，同时农业农村部发展规划司司长表示转基因作物产业化正在有序进行且进展良好，政策导向稳中向好。结合草甘膦对转基因作物特有的作用，未来随着我国逐步放开转基因作物的种植品种和种植范围，草甘膦的市场需求将进一步提升，相关草甘膦生产企业的经营业绩将进一步提高。我国批准进行商业化种植的转基因作物仅有棉花和木瓜，批准进口转基因品种包括大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜等，但进口的转基因品种只能用作加工原料，不允许在国内种植。近年来，随着我国大力推进农业的产业化、科技化，对待转基因作物的态度也逐渐向好。较早之前我国就提到，要瞄准生物育种等八大前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；在2020年我国提到，要尊重科学、严格监管、有序推进生物育种产业化应用；社会环境我国是个人口大国，人口基数大，粮食需求量大，农业是关乎国计民生的根本性、基础性行业。自古以来，我国便十分重视农业生产，古人素有“民以食为天”的说法。近年来，我国多次把农业农村及粮食生产问题作为政府的重点工作。农药是重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。国家全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，农药产业在保障粮食等重要农产品有效供给和农业绿色发展的支撑作用越来越突出。2022年1月29日，农业农村部、发改委等国家机构联合印发的《“十四五”全国农药产业发展规划》，在《规划》中明确提到了确保国家粮食安全需要农药稳定供给，并将草甘膦、乙草胺等除草剂列为适度发展的农药产业。未来，随着林草、卫生等领域需求增加，草甘膦市场空间将进一步扩大。经济环境行业现状分析03PartOne行业现状分析2021年我国有21个新农药(39个产品)取得登记，39个新农药产品多属低毒或微毒，剂型多是对环境友好的。新农药登记增加了低风险农药的数量，优化了我国农药的品种结构。其中有杀虫剂7个(产品13个)，杀线虫剂2个(产品3个)，杀菌剂8个(产品14个)，除草剂和植物生长调节剂各2个(产品9个)。境外进行制剂登记的壁垒极高。首先，制剂由于成分、配方、剂型等方面的可变性，维度本身就比作为原材料的原药高得多；而且制剂由于是终端产品直接面对农户，需要紧跟病虫害的变化迎合痛点，这对企业在一线的市场感知和把握能力是很大的考验。更重要的是，叠加地区上政策环境上的差异，复杂度非线性提升。境外登记往往首先一般需要设立本地子公司运营，这就提升了海外经营的难度。而包括巴西、阿根廷、美国、印度等国家在内的主要农化市场国的登记门槛尤其之高。行业现状分析从全球市场来看，农用农药市场规模在600亿美元左右。据统计，2020年全球用于农业领域农药产品市场规模为607亿美元，同比上涨36，受环保政策影响，2015年以来全球农药市场年复合增长率仅3%，处于低速增长阶段。随着新型农药产品的研发、新技术以及新市场的开发，叠加环保高效产品对原有市场的替代，到2025年全球农药市场规模有望达到680亿美元，年复合增长率升至3%。从市场销售结构来看，除草剂占据着全球最大的农药市场份额。据统计，2020年除草剂全球销售额占比为40.20%，其后分别是杀虫剂和杀菌剂，分别为29.49%和27.35%。进入新发展阶段，人民对美好生活的向往需要提供安全多样的农产品，对农药产业绿色高质量发展提出了更高要求。近年来，国家相继出台了多部规范指引，鼓励农药企业转型升级，加大创新研发力度，鼓励绿色型、环保型农药应用，主动完成绿色生产、绿色工艺的革新，努力做大做强农药企业，加大对外开放促进大型企业“走出去”。《“十四五”全国农药产业发展规划》提到:“十四五”时期是加快农药产业转型升级的战略机遇期，必须加强前瞻性思考和系统性谋划，立足农业绿色发展和重大病虫防控需要，创新思路、完善政策、强化支撑，着力构建现代农药产业体系，不断提高农药国内供给能力和国际竞争力。国家将会继续完善农药产业发展扶持政策，优化农药产业发展环境，引导农药生产企业向化工园区集中，在规划用地、能源配给、环保配套、融资贷款等方面给予政策扶持。国家产业政策支持国家产业政策支持、粮食安全日益受到重视、转基因作物种植面积不断增加等是行业主要驱动因素自1996年以来，由于耐草甘膦转基因作物的崛起，草甘膦得以飞速发展，是全球使用量最大的除草剂品种。全球转基因作物种植面积从1996年的0.02亿公顷增长到2019年的90亿公顷，全球转基因作物种植面积增长明显。随着灭生性除草剂需求的发展和抗草甘膦转基因作物推广，为草甘膦成长为全球第一大农药提供了土壤和主要动力。粮食安全日益受到重视自1996年以来，由于耐草甘膦转基因作物的崛起，草甘膦得以飞速发展，是全球使用量最大的除草剂品种。全球转基因作物种植面积从1996年的0.02亿公顷增长到2019年的90亿公顷，全球转基因作物种植面积增长明显。随着灭生性除草剂需求的发展和抗草甘膦转基因作物推广，为草甘膦成长为全球第一大农药提供了土壤和主要动力。转基因作物种植面积不断增加草甘膦的应用历史超四十年，面临的最大挑战是来抗药杂草问题。通常情况下，单一作用机制的除草剂在大量连续使用3-5年后，一般均会出现杂草抗药性问题，而草甘膦单剂的使用已经超过40年，草甘膦抗性种群数量远高于其他除草剂产品。从使用成本的角度来说，草甘膦极低的生产成本，目前仍无成本相当的替代品；且过去二十年内，各大农药巨头对于新型创制农药的研发投入降低，研发速度减缓，因此在一段时间内草甘膦仍有其不可替代性，并将继续保持全球除草剂市场上用量最大的单品地位。通过复配解决抗药性问题驱动因素70%50%转基因作物种植面积不断增加草甘膦的应用历史超四十年，面临的最大挑战是来抗药杂草问题。通常情况下，单一作用机制的除草剂在大量连续使用3-5年后，一般均会出现杂草抗药性问题，而草甘膦单剂的使用已经超过40年，草甘膦抗性种群数量远高于其他除草剂产品。从使用成本的角度来说，草甘膦极低的生产成本，目前仍无成本相当的替代品；且过去二十年内，各大农药巨头对于新型创制农药的研发投入降低，研发速度减缓，因此在一段时间内草甘膦仍有其不可替代性，并将继续保持全球除草剂市场上用量最大的单品地位。自1996年以来，由于耐草甘膦转基因作物的崛起，草甘膦得以飞速发展，是全球使用量最大的除草剂品种。全球转基因作物种植面积从1996年的0.02亿公顷增长到2019年的90亿公顷，全球转基因作物种植面积增长明显。随着灭生性除草剂需求的发展和抗草甘膦转基因作物推广，为草甘膦成长为全球第一大农药提供了土壤和主要动力。驱动因素2通过复配解决抗药性问题行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点研发能力有待提升与全球其他生物农药的技术研发水平相比，目前我国生物农药产品的市场同质化的现象严重，在技术的研发与推广方面还存在进步的空间，具体包括低水平重复开发、经费投入不足、缺乏核心技术等问题，导致生物农药行业的技术发展存在阻碍。推广与应用难度比较大行业标准体系建设有待完善由于中国以小农经济为主要的生产方式，并且生物农药的见效比较慢，一些农民对生物农药的了解和应用程度还不够，接受程度普遍比较小，除此之外，中国生物农药领域缺少核心的技术，产品品种较少，行业生产工艺落后和生产效率低，导致了生物农药生产的成本较高，进一步加大了我国生物农药的推广与应用难度。目前我国生物医药的行业管理体系愈加规范，但是在实际过程中还存在一些问题，比如市场内部存在部分劣质产品，甚至有一些企业将化学农药假冒成生物农药并高价销售，与此同时在生物农药的使用过程之中，由于一些农户没有按照规范使用生物农药，导致其使用不合理造成了生态环境污染，因此我国生物医药的行业管理体系建设还有待完善。发展建议1发展建议2发展建议3立足于生物农药市场生产需求，把握未来技术研发方向针对中国生物农药行业的研发能力低的问题，应该注意以生物农药的市场生产需求为基础，生产高效和低成本的生物农药产品，实现技术研发的突破性进展，进而把握未来技术研发的方向。加强机制建设，拓宽市场投入渠道在国家出台政策的基础之上，要健全生物农药行业机制建设，对形成技术壁垒的生物农药技术提供资金等支持，同时还要加强市场投入渠道，保证生物农药市场推广的落地。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。农药行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne国内一些大型的草甘膦生产企业在现有的产能基础上，对副产品进行再加工、再生产，加快企业转型，加速产业升级，进军其他赛道，使得企业业务不单单局限于农药生产和销售，加深了产业深度，延长了产业链条。特别是对于草甘膦生产中形成的副产品如氯甲烷、甲缩醛等化学品进行的精加工或再生产，广泛应用于电子信息产业等其他新型领域，降低物料的消耗成本。随着资源和环境约束的强化以及相关产业政策的引导，我国农药行业正处于产业结构调整和转型时期。未来，行业会继续加速进行整合，发展方向不再仅仅围绕着草甘膦产能产量的增加或企业合并，同时也会更多的关注对企业产品线、产业链的延伸，深挖公企业潜力，努力开辟新赛道。产业链深度有所提升01020304近几年，受新冠疫情的影响，拜耳在美国、巴西等地的工厂多次出现停工，导致其加大了对国外（最主要是中国）草甘膦原药及制剂的采购。受此影响，国际市场上草甘膦的需求量居高不下。由于2014年-2017年间，全球草甘膦市场的持续低迷，边际上的供应持续退出，基本上无新增投资，行业处于收缩状态；同时，在我国产业结构调整的政策指引下，国内的中小企业相继退出、重组、整合。在2018年之后，全球草甘膦行业的需求量和供给量基本保持稳定，垄断竞争格局基本形成。截至2021年末，我国草甘膦企业的产能占到了全球草甘膦的60%以上。行业整合加速，竞争有所缓和草甘膦属于农药化工产品的一种，行业类型上属于化工行业，在生产过程中无可避免的会产生“三废”排放。我国在本世纪初经历了一段较长时间粗放式增长，无序的生产和污染对生态环境造成了严重的危害。近年来，在“双碳”战略的背景下，有关部门陆续发布了多项关于“三废”排放的文件，旨在降低工业生产对环境造成的污染，大力发展低碳经济和循环经济，减少工业企业“三废”气体的排放，由曾经的粗放式发展转变为可持续发展，加快经济发展和工业企业转型升级。这就对工业企业的节能减排、生产技术和工艺提出了更高的要求。因此，在现有的竞争格局下，化工企业需要更加重视生态环保和节能减排，革新生产技术、减少污染排放、加大环保投入，大力研发和应用先进的清洁工艺和“三废”处理技术。只有通过这些措施，才能有效的降低污染物的排放，做到可持续发展，达到国家生态环保的标准和要求，在现有的竞争格局中突出重围，成为资源节约、环境友好、绿色环保、安全卫生的创新型企业。环保监管进一步加强农药行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。农药行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务行业趋势农药行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性