十张图了解国际工业气体巨头发展现状林德和普莱克斯合并成为全球新霸主

⼗张图了解国际⼯业⽓体巨头发展现状林德和普莱克斯合并成为全球新霸主林德和普莱克斯合并完成，超越法液空成为全球液体新霸主林德集团（LindeAG）于1879年在德国成⽴，在德国柏林等多家证券交易所上市，主要从事⼯业⽓体、医疗⽓体、特种⽓体和⽓体⼯程服务等业务。普莱克斯公司（Praxair,Inc.）于1907年在美国设⽴，在纽约证券交易所上市，主要从事⼯业⽓体、医疗⽓体、特种⽓体和⽓体⼯程服务等⽓体业务，以及涂层等表⾯处理业务。2017年6⽉1⽇，林德和普莱克斯签署合并协议，根据该协议，双⽅将新建⼀家各持股50%的新公司——Linde，林德将以1股兑换新公司股票1.54股的⽐例获得股份；普莱克斯将以1股兑换新公司1股的⽐例获得股份。新公司将在爱尔兰注册成⽴,并在纽约证券交易所和法兰克福股票交易所上市，⽽其主要营业场所将设在英国。近年来，⼯业⽓体⽣产⾏业投资并购活动⽐较活跃,国际市场上，2015年法国液化空⽓集团以134亿美元的交易⾦额收购了美国公司Airgas；国内市场上，上海宝钢⽓体有限公司和美国华平投资集团以30亿元收购了河南晋开化⼯投资控股集团旗下的⼯业⽓体资产。林德与普莱克斯这两⼤⼯业⽓体巨头的合并同样引发了全球关注。该交易在全球多个司法辖区进⾏了反垄断申报。2019年3⽉4⽇，林德集团与普莱克斯宣布，两家企业的合并已圆满完成。这标志着该公司正式成为全球⼯业⽓体领域最⼤的竞争对⼿。此前，林德集团与普莱克斯通过出售部分业务，合并事宜已通过中国、美国、欧盟等反垄断机构。⽬前，世界⽓体⼯业发展基本被美、德、法、⽇等国家的⼏⼤公司垄断，并有继续向发展中国家扩张的趋势。值的注意的是，2018年林德集团与普莱克斯合并；根据新林德集团的预测，其2018年的销售额约为280亿美元，超越法液空成为全球⼯业⽓体新霸主。注：空⽓化⼯与⼤阳⽇酸数据为财年数据，其余为⾃然年数据。全球⼯业⽓体规模已达到1200亿美元2016年，全球⼯业⽓体市场规模约为1074亿美元，同⽐2015年增长9.82%。2010-2016年复合增长率达11.1%，⼯业⽓体⾏业增速⼤致是同期GDP增速的2.5⾄3.0倍；2017年，全球⼯业⽓体市场规模达到1130亿美元，据测算2018年全年市场规模达到1220亿美元。注：市场规模统计⼝径包含⽓体销售及服务、设备制造、⼯程承包等。将六⼤⼯业⽓体巨头营收数据统⼀转换成美元为单位（汇率按照1美元=0.8078欧元计算，1美元=114.3752⽇元计算），可以看到，法液空、原林德、原普莱克斯在全球⼯业⽓体市场所占份额均在10%以上，合计占全球36.90%左右的规模。2018年，林德集团与普莱克斯合并，成为全球第⼀⼤⽓体企业，其在全球⼯业⽓体市场中的占⽐约为22.35%；2016年，法国液化空⽓集团并购吸收AIRGAS公司，⽬前占据全球第⼆的位置，市场占⽐约为14.55%。注：⼤阳⽇酸、空⽓化⼯采⽤的是财年数据。新兴市场增长较快随着⽓体⼯业市场的稳定增长，全球主要⽓体集团在近⼏年间也都保持了较为稳定的增长，资本⽀出逐渐加⼤，同时由于新兴市场经济增速⾼于成熟市场经济增速，因此各主要⽓体集团在新兴市场与发达国家的资本⽀出⽐例也不断提⾼。2018年11⽉，美国空⽓化⼯公司宣布位于⼭西省长治市的潞安煤⽓化项⽬已经全⾯投产，向⼭西潞安煤基清洁能源有限责任公司的合成⽓制油项⽬供应合成⽓和其它⼯业⽓体。2019年，法国液化空⽓集团在美国西部建⽴第⼀座专门⽤于氢能市场的世界级液态氢⽣产装置并与FirstElementFuelInc.（FEF）签署了长期协议，根据协议，液空将向FEF在加利福尼亚州的零售型液体加氢站供应氢⽓。利福尼亚州的零售型液体加氢站供应氢⽓。由于⽓体消耗量与经济发展速度密切相关，过去⼏年新兴市场经济的快速增长拉动新兴市场⽓体收⼊占⽐的逐步提⾼，梅塞尔数据显⽰，其在中国的⽓体业务收⼊占到公司总收⼊36.8%。与全球性⽓体业务外包市场在最近20年的迅速增长相对应，中国经济的快速增长带动⽓体的消耗量显著增加，推动中国⽓体⾏业迅速发展。未来5年亚太地区新兴⼯业经济体的⽓体市场需求在全球增长最快，尤其是中国和印度两国；⼀些发达⼯业经济体的需求增速将较为缓慢；其它⼀些发展中地区（包括拉美、⾮洲以及中东地区）的需求增速将超过全球平均⽔平。国际⽓体巨头在华市场规模份额合计38.25%国际⽓体巨头在华布局已久，截⾄⽬前，国际六⼤⽓体巨头在华布局情况如下：近年来，国际⽓体巨头在华业务布局加速。2018年，法国液化空⽓集团在中国市场取得了较好的销售业绩，根据公司公报披露，2018年公司中国地区业绩增速超过两位数，所有业务均录得稳健增长；2017年，原林德集团在中国实现营收13.58亿欧元，2016年实现12.41亿欧元；2017年，原普莱克斯在中国的销售收⼊为7.35亿美元；根据空⽓化⼯产品年报，2018年在华业绩占其全球收⼊的18%（2016年为13%），根据空⽓化⼯公司在华收⼊占⽐计算得出，2018年在华收⼊约为16.07亿美元。注：⼤阳⽇酸、法液空未公布在华准确营收数据；空⽓化⼯为财年数据，根据公布的⽐重测算得出。结合国内⼯业⽓体⾏业市场规模测算，六⼤跨国⽓体公司占我国⽓体市场⽐重约为38.25%，其中原林德和原普莱克斯合计占⽐约为12.77%，法国液化空⽓公司占⽐约为12.50%；空⽓化⼯占约为6.45%；⼤阳⽇酸和梅塞尔占⽐分别约为3.87%和2.66%；国内盈德⽓体、杭氧股份、华特股份等企业近年来得到了良好发展，市场份额迅速扩⼤。国际⽓体巨头在我国⾼端领域市场份额⾼达80%中国特种⽓体于20世纪80年代随着电⼦⾏业的发展⽽逐渐兴起，虽然发展迅速，但如今国内⼚商特⽓产品与国外相⽐仍较单⼀，且级别不⾼。在我国集成电路、显⽰⾯板、光伏能源、光纤光缆等⾼端领域，海外⼤型⽓体公司占据了80%以上的市场份额，尤其在极⼤规模集成电路、新型显⽰⾯板等尖端应⽤领域，存在较⼤的进⼝替代空间。从数据上看，在我国电⼦特种⽓体市场商，⽬前美国空⽓化⼯集团占⽐25%，⽽普莱克斯集团和林德集团合计23%，液化空⽓集团占⽐23%。近年来，随着国内特⽓⾏业的经验积累、技术进步和政策影响，已逐步实现部分产品的进⼝替代，预计未来在国内产业升级过程中需要⼤量使⽤特种⽓体，且其原料在国内较容易获得，因此传统的国外公司⽣产及进⼝销售的模式已跟不上国内特种⽓体⼤规模⽣产的步伐，预期中国的特种⽓体会⼤量国产化。以上数据及分析均来⾃于前瞻产业研究院《中国⼯业⽓体⾏业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。重磅来袭⼯业⽓体被喻为⼯业“⾎液”，随着中国经济快速发展，⼯业⽓体作为国民经济基础⼯业要素之⼀，在国民经济中重要地位和作⽤⽇益凸显，在“新常态”背景下，竞争也更为激烈。受⽯油、⽯化、钢铁、化⼯、煤化⼯、电⼦等⾏业的带动，⼯业⽓体带动⽓体分离产业经历了从⽆到有、从⼩到⼤的发展过程，国内⽓体分离设备⾏业跟随我国⼯业⽓体⾏业得到⼯业⽓体带动⽓体分离产业经历了从⽆到有、从⼩到⼤的发展过程，国内⽓体分离设备⾏业跟随我国⼯业⽓体⾏业得到了长⾜发展。硫磺回收装置是中国⽯油化⼯、天然⽓、煤化⼯和冶⾦⾏业必不可少的环保型关键装置，我国现阶段⼤⼒推进⽣态⽂明建设，坚持节约资源和保护⽣态环境，⼗九⼤报告指出“持续实施⼤⽓污染防治⾏动，打赢蓝天保卫战”。这对硫磺回收⾏业来说是机遇更是挑战。为了推动我国⽯油、⽯化、氮肥、煤化⼯、天然⽓化⼯等⾏业⽓体分离净化和硫磺回收技术进步，促进节能减排低碳绿⾊发展，指导企业采⽤先进的⽓体分离技术、⽓体净化技术、硫磺回收技术、尾⽓治理技术、新⼯艺与新设备，中国⽯油和⽯化⼯程研究会⽯油化⼯技术装备专业委员会定于2020年1⽉8⽇-10⽇在⼭东·淄博召开“第⼆届全国⼯业⽓体⾏业发展论坛暨⽓体分离净化及硫磺回收技术研讨会”。会议组织会议时间及地点时间：2020年1⽉8⽇—10⽇地点：⼭东淄博（具体地点见会前报到通知）主办单位⽀持单位中⽯化南京化⼯研究院有限公司西南化⼯研究设计院有限公司中国⽯化齐鲁⽯化研究院中国⽯化集团洛阳⽯油化⼯⼯程公司中⽯化宁波⼯程公司中国⽯化上海⾼桥⽯油化⼯有限公司中国⽯化扬⼦⽯油化⼯有限公司中⽯化镇海炼化分公司神华宁夏煤业集团有限公司内蒙古伊泰集团有限公司鲁西化⼯集团股份有限公司⾸钢京唐联合有限责任公司⽀持媒体中国⽯油化⼯技术装备⽹中国化⼯⽹中国⽯油⽯化研究会技装委（微信公众号）⽓体产业⽹⽓部落会议研讨内容（⼀）⾏业发展1.我国⼯业⽓体⾏业发展现状及前景分析；2.我国⽓体分离、净化在“⼗三五”期间⾯临的机遇和挑战；3.⽓体⾏业“互联⽹+”带来的挑战与机遇。（⼆）⽓体分离1.化⼯企业⽣产过程中的⽓体分离与净化⼯艺技术的研究开发、设计、应⽤；2.变压吸附制氧系统节能与环保的应⽤研究；3.变压吸附分离氢⽓技术发展报告；4.探讨变压吸附分离技术在氮⽓⽣产中的应⽤；5.变压吸附⽓体分离常⽤吸附剂性能的探讨；6.⽓体分离膜应⽤的现状和未来；7.⽯墨烯基⽓体分离膜的研究；8.膜分离净化技术在天然⽓长输管道运输过程中的应⽤与研究。（三）⽓体净化1.国内天然⽓净化新技术、新⼯艺介绍；2.低温甲醇洗与⼆氧化碳液化分离耦合的⽓体净化技术探讨；3.钢铁⾏业烟⽓煤⽓脱硫除尘净化技术；4.⾼温含尘⽓体净化⽤陶瓷膜研究现状与发展趋势；5.有关溶剂、催化剂、⼯艺、设备等研究成果及应⽤效果介绍；6.分⼦筛在⽓体分离与净化中的应⽤；7.净化设备和新型塔器填料等产品开发有关溶剂、催化剂、⼯艺、设备等研究成果及应⽤效果介绍。（四）硫磺回收及其他1.⽯油、⽯化、化⼯⼯艺过程中脱硫、硫回收及焦炉烟⽓脱硝技术应⽤及案例分析；2.湿式氧化法脱硫及精脱硫技术；2.湿式氧化法脱硫及精脱硫技术；3.硫磺回收装置富氧⼯艺试运⾏总结；4.硫磺回收装置加氢催化剂超前硫化操作分析；5.变压吸附回收技术在脱硫醇尾⽓回收中的应⽤；6.化⼯领域⽓体净化中的脱硫及硫回收技术；7.多晶硅、还原炉的氢⽓回收技术。会议议程1⽉8号：⼤会报到1⽉9号：开幕式及全体⼤会，特邀领导、专家主旨演讲1⽉10号：企业考察参观征⽂要求及说明为了⽅便技术交流,本次研讨会将编辑印制《第⼆届全国⼯业⽓体⾏业发展论坛暨⽓体分离净化及硫磺回收技术研讨会论⽂集》,特向各单位有关专家和技术⼈员征⽂,望积极投稿。论⽂注意事项：1.组委会将组织专家对征集的论⽂进⾏评选,从中推选部分论⽂作⼤会交流,并评选出优秀论⽂设⼀、⼆、三等奖；2.论⽂内容要求:投稿内容要紧扣会议重点关注问题,提供论⽂不要涉密；3.论⽂格式:全⽂⾸页页脚请附第⼀、作者简介(包括作者姓名、性别、年龄、⼯作单位、职务、职称、学科领域、联系地址、电话、邮箱等),采⽤Word排版；4.论⽂请于2019年12⽉13⽇前发⾄cppei_lm@163.com邮箱。参会⼈员范围国家有关部门，相关⾏业协会，⼤专院校、科研院所、⽓体公司、钢铁、⽯油、化⼯、化肥、煤炭、机械、电⼦等⾏业⽤户单位的总经理、⼚长、总⼯程师、⽣产部、技改部等负责⼈以及相关技术⼈员，⽓体分离设备、空分设备、环保设备、低温设备、⽓体净化⼯艺、设备、催化剂提供商等相关⼈员，⾦融投资机构，咨询公司等。往届参会名单·内蒙古伊泰集团有限公司·中国寰球⼯程公司·中⽯化宁波⼯程有限公司·林德⼯程（杭州）有限公司·四川空分设备(集团)有限责任公司·神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制油分公司·华陆⼯程科技有限责任公司·华陆⼯程科技有限责任公司·中天合创能源有限责任公司·中冶天⼯集团有限公司·⽆锡安和净化设备有限公司·联优机械(常熟)有限公司·鄂尔多斯东胜能源局·国家空分设备质量监督检验中⼼·宁夏宝丰能源集团有限公司·内蒙古三维煤化科技有限公司·武汉钢铁集团⽓体有限责任公司·北京北氧振兴⽓体⼯程技术开发有限公司·河南凤宝特钢有限公司·⾸钢京唐钢铁有限公司·中国⽯化化⼯事业部设备处·⼭东杭氧⽓体有限公司·北京中科富海低温科技有限公司·榆林市利源⽯油化⼯有限公司·张家港市华晟净化设备有限公司·新乡市诚德能源科技装备有限公司·西安陕⿎动⼒股份有限公司·南京新约克仪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