精酿啤酒行业研究报告-灼鼎咨询

MagnitudeMinimumHightion精酿啤酒消费升级供应链扫码关注「灼鼎咨询」公众号免费领取行业报告11商务合作请简要描述需求至合作邮箱collaboration@u精酿啤酒行业概览u精酿啤酒行业现状u精酿啤酒消费者洞察u精酿啤酒发展趋势u精酿啤酒重点企业•研究背景精酿啤酒是我国啤酒市场的新兴产品。在欧美发达国家地区，精酿啤酒已形成相对成熟且完备的市场。中国酒业协会颁布的《工坊啤酒及其生产规范》意味着精酿啤酒正式成为我国酒类市场的独立品类。我国精酿啤酒行业目前进入爆发期，未来将保持高速增长。•研究意义精酿啤酒具有良好的市场前景，在消费端，相对于工业啤酒，精酿啤酒具有更高的价格、更丰富的味觉体验、更健康的饮酒理念，符合我国日益庞大的中产阶层消费需求，逐渐成为年轻人的首选。在供给端，传统工业啤酒的产量下降推动了厂商对产品的结构化升级。报告对于精酿啤酒赛道具有参考价值。•研究方法报告基于我国啤酒消费市场中水平发展阶段，记录了近10年来的啤酒产量变化，结合消费者画像，分析精酿啤酒消费者偏好。通过对比分析精酿啤酒和工业啤酒的原料、工艺、产能等，分析精酿啤酒品类的潜在发展优势。通过对比分析国内外精酿啤酒市场发展情况，得出未来我国精酿啤酒发展趋势。本报告列举精酿啤酒市场主要厂商的商业模式，给予精酿啤酒行业一定参考。•我国精酿啤酒的发展尚未成熟，精酿啤酒占啤酒消费量比重远低于日、美，渠道上更重即饮。目前，CR5占比不足50%，精酿啤酒赛道尚未形成巨头。•年轻客群和女性力量崛起：从消费者画像来看，精酿啤酒消费者中90后群体占比过半，线上渠道酒水购买中男女占比持平；从消费者偏好来看，水果精酿是最受消费者欢迎的品类。生态得以改善；经济层面，随着人均可支配收入的增加以及消费观念的改变，长期来看处于消费升级态势之下；社会层面，精酿啤酒迎合了人们对于个性化、多求；从供给端来看，啤酒行业已处于存量竞争阶段，亟需新的盈利点和突破口。多方助力之下，啤酒行•精酿啤酒商业模式多元：传统工业啤酒厂商、新兴创业厂商争相涉足精酿啤酒行业，由于企业底蕴的差异，精酿啤酒行业的商业模式十分多元。u精酿啤酒行业概览u精酿啤酒行业现状u精酿啤酒消费者洞察u精酿啤酒发展趋势u精酿啤酒重点企业•精酿啤酒又称工坊啤酒，强调的是一种品质和规模标准。根据原料、理念等不同，将啤酒区分为精酿啤酒和工业啤酒。《工坊啤酒及其生产规范》对工坊啤酒的定义是“由小型啤酒生产线生产，且在酿造过程中，不添加与调整啤酒风味无关/瓶添加特色成分(如茶叶、花朵)•根据中国啤酒行业较为普遍的分类法，中国啤酒市场在现阶段按不同的零售价格可分为四大价格带：高端及超高端(8元以上)，中高端 (5-8元)，主流价格带(3-5元)以及低端(3元以下)。•鲜啤和精酿的分类维度不同，根据灭菌方式可将啤酒分为鲜啤、生啤、高温灭菌，成品中允许含有一定量活酵母菌，并能达到一定生物稳定•原浆啤酒是中国特有的概念，很多时候“鲜啤”会被冠以“原浆”之足在0-10℃条件下运输贮存、保质期7天等要求。77菌大部分果味饮料究。...8酿造流程上大致相同，最大的不同点在于工业啤酒在发酵结束后还会经过过滤和巴氏灭菌，以延长 12345677894.麦汁过滤发酵2.水处理8.后熟清3.糖化麦汁冷却9.售酒9初生期 (2008年前)初生期 (2008年前)8000040000成成长期 (2013-2017年)爆发期 (2018至今)入期 (2008-2012年)20022004200620082010201220132014201520162017201820192020水酒吧/B水酒吧/B•精酿啤酒产业链上游包括原材料、包材供应商，中游参与者包括设备制造商、酿造厂商和包装商，下游主体为分销商铝店/u精酿啤酒行业概览u精酿啤酒行业现状u精酿啤酒消费者洞察u精酿啤酒发展趋势u精酿啤酒重点企业•而中国精酿啤酒市场呈现出截然不同的局面，在啤酒产品高端化及健康化趋势下，精酿啤酒消费量以惊人的幅度扩0消费量(亿升)yoy5020182019202020212022202320242025消费量(亿升)yoy5050•在精酿啤酒占啤酒消费量的比重上，中国占比最低，2019年仅占2.4%，日本和美国远高于中国。.40%14.80%13.60%注：中国、美国为2019年数据，日本为2017年数据中国日本美国消费量(亿升).消费量(亿升).•高端啤酒销售渠道可以分为即饮和非即饮两大类别，精酿啤酒作为高端啤酒的重要组成部分，可借由高端啤酒窥探精酿啤酒消费量。•由于精酿啤酒消费者更注重饮酒体验和环境，即饮渠道的消费量远高于非即饮渠道。•在即饮渠道，餐饮渠道贡献了高端啤酒的主要消费量，其中中餐厅细分渠道占比最大。•在非即饮渠道，即零售渠道中，电商渠道为代表的线上渠道市场规模逐年扩张。0中国餐饮细分市场规模(亿元)0130132018201420152016201720182019餐饮渠道中餐西餐其他CR5其他CR5其他形成领军品牌，还处于快速洗牌阶段。随着精酿赛道入局者不断增多，行业竞争逐渐加剧，但竞争模式不再局限于传%注：内圈为2020年啤酒行业CR5占比，外圈为2021年精酿啤酒行业CR5占比灼鼎咨询研究。灼鼎咨询研究。•••••••2020年，举办第二季“珠江啤酒”特色美食发布“美食节。•青岛啤酒与爱奇艺共同打造livehouse。灼鼎咨询研究。灼鼎咨询研究。u精酿啤酒行业概览u精酿啤酒行业现状u精酿啤酒消费者洞察u精酿啤酒发展趋势u精酿啤酒重点企业1212水果啤酒IPA世涛赛松美国大麦酒蜂蜜酒烟熏艾尔皮尔森注：数据统计于酒花儿平台评分大于90分的中国产精酿啤酒，统计时间为2022年4月27日道0%20%40%60%80%100%120%40岁以上31-40岁21-30岁20岁以下究。Z轻人对于啤酒的需求和消费场景发生变化，年轻人不再满足于传统的工业啤酒，转而投向小众且个性的精酿啤酒。重视健康•追求品质，强调性价比、理性选择。知识型者者•受社媒和影视带货影响，精酿啤酒不断“走红”，女性消费者占比逐年增多，特别是在线上渠道的酒水消费中，年轻消费者中男女比例已经持平。女u精酿啤酒行业概览u精酿啤酒行业现状u精酿啤酒消费者洞察u精酿啤酒发展趋势u精酿啤酒重点企业况匹居民收入支出金额(元)中国26-35岁人群规模350003000025000200005000000050000居民可支配收入居民人均消费支出 居民可支配收入yoy居民人均消费支出yoy2500020000500000005000020032004200520062007200320042005200620072008200920102011201226-35岁人口数量(万人)201320142015201320142015201620172018 增速(%)15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%资料来源：中信建投、国家统计局，灼鼎咨询研究。•德国•奥地利•波兰•匈牙利•格鲁吉亚•巴西古巴•哥伦比亚•秘鲁•南非•委内瑞拉•多米尼加•喀麦隆•坦桑尼亚瑞士•意大利•挪威澳大利亚法国•土耳其•厄瓜多尔•菲律宾•洪都拉斯•尼日利亚•肯尼亚•越南•安哥拉•玻利维亚美国加拿大西班牙俄罗斯•希腊•新加坡•英国••••••••资料来源：公司官网，灼鼎咨询研究。资料来源：公开资料，灼鼎咨询研究。《工坊啤酒及其生产规范》《工坊啤酒及其生产规范》《产业结构调整指导目录》制。驱动因素：行业标准形成、政策利好资料来源：中国酒业协会、发改委，灼鼎咨询研究。100%100%•精酿啤酒(通常在25元以上)•中高档啤酒(5-10元)•经济啤酒(5元以下)资料来源：民生证券，灼鼎咨询研究。80%60%40%20%100%80%60%40%20%2011201220132014201520162017201820192020精酿啤酒中高档啤酒经济啤酒2011201220132014201520162017201820192020精酿啤酒中高档啤酒经济啤酒蜂蜜桑葚桂花爱咕噜智能酿酒设备SugarCreekBrewing公司基于AIOT打造的智能精酿生产线Kr资料，灼鼎咨询研究。u精酿啤酒行业概览u精酿啤酒行业现状u精酿啤酒消费者洞察u精酿啤酒发展趋势u精酿啤酒重点企业地域成立时间风格产品大跃啤酒北京2003甫子啤酒、淡啤六号、香蕉小麦地域成立时间风格产品大跃啤酒北京2003甫子啤酒、淡啤六号、香蕉小麦蜂狂精酿北京2015桂花小麦、车厘子小麦京A啤酒北京2012飞拳IPA、阿白小麦啤酒、工人淡色啤酒牛啤堂北京2014非黑记、芒果海盐酸啤、布拉达藏红艾尔问山啤酒北京2016小麦博克、烈性艾尔、橘香小麦熊猫精酿北京2015小麦悠航鲜啤北京2012莱宝精酿上海2008明日酿造上海2019椰子糖波特、白世涛、明日塞松拳击猫上海2008清爽黄啤、行家艾尔、金皮尔森少校精酿重庆2019废墟精酿成都2014废墟DoubleVI、废墟精酿世涛丰收精酿成都2014美西啤酒成都2016Tasteroom杭州2016规划小麦、酒花橙子或不凡杭州2017水猴子精酿芜湖2015梦想酿造宿州2016高大师南京2008楚门精酿天津2019深喉双倍IPA、海河GOSE、入迷巧克力牛奶世涛保霖精酿武汉2013跳东湖、咖啡塞松、胶片哦牛奶世涛2013锦鲤酿造济南2016唐卡小麦帼纹啤酒益阳2020资料来源：酒花儿APP，灼鼎咨询研究。二批商大客户运营官方旗舰店官方商城网上零售商分销专营店青岛啤酒 消费者餐饮夜场KA卖场社区店便利店轻吧TSINGTAO1903啤酒吧啤酒博物馆线下渠道二批商大客户运营官方旗舰店官方商城网上零售商分销专营店青岛啤酒 消费者餐饮夜场KA卖场社区店便利店轻吧TSINGTAO1903啤酒吧啤酒博物馆线下渠道 区域大经销商青岛啤酒：传统啤酒龙头，成熟的立体化渠道网络v•”大客户+微观运营“的传统模式快速切入市场•因地制宜，不同市场采取不同运作模式TSINGTAO博物馆直营，以高端海鲜为主打菜，选配各种特色啤酒，菜品根据城市特点设计线上渠道微观运营究。精酿啤酒产品20202020132016201820102015琥珀拉格百年之旅逸琥珀拉格百年之旅逸品纯生全麦白啤皮尔森青岛黑啤经典1903代工F-B-C模式......DM堂食外卖外带社群小程序优布劳直属酿酒厂垂直供应啤酒异业联营F2C模式代工F-B-C模式......DM堂食外卖外带社群小程序优布劳直属酿酒厂垂直供应啤酒异业联营F2C模式消费者 直销自有品牌精酿酒馆-大师店精酿酒馆-闪送店幼兽精酿UTOBEERA小优果酿店面约70平米，以新零售为核心的连锁精酿酒馆，采用情景营销，产品以啤酒为主小食为辅世界级品质的高端精酿品牌水果精酿创意连锁店资料来源：公开资料、公司官方，灼鼎咨询研究。40+款精酿啤酒，具有不同于其他品牌的独特风味世涛艾尔拉格扫码购酒精酿鲜啤提供设备、经营方案卢德堡前店后厂商户世涛艾尔拉格扫码购酒精酿鲜啤提供设备、经营方案卢德堡前店后厂商户美标桶(发酵罐)分红、加盟费...后厂：一次发酵前店：二次发酵 智能化多品种冰吧活菌精酿灌装机智能售卖机消消费者合作模式加盟模式分红模式融资租赁•四种支持模式供商户选择•经营支持：提供品牌影响力保定制服务•设备支持：每一只美标桶就是一只发酵罐，实现精酿啤酒从工厂到酒店冰吧。智能化冰吧资料来源：公开资料、公司官方，灼鼎咨询研究。强大的销售渠道百威亚太商业模式音乐节强大的销售渠道百威亚太商业模式音乐节百威亚太：进口啤酒厂商，高端精酿市场领军者•百威赞助多场音乐节活动，提高了消费者参与度，成为年轻人喜爱的啤酒品牌。多多品牌矩阵直直营门店资料来源：公开资料，灼鼎咨询研究。百威旗下部分精酿品牌福佳啤酒拳击猫鹅岛品牌福佳啤酒拳击猫鹅岛品牌鹅岛精酿啤酒屋鹅岛精酿啤酒屋拳击猫精酿酒吧2022上海百威风暴22022上海百威风暴2017深圳百威风暴直供酒厂熊猫精酿商业模式跨界联名直供酒厂熊猫精酿商业模式跨界联名熊猫精酿在益阳与贵州建立酒厂，年产规模数万吨。由于精酿啤酒保质期短，需要畅通的供应销售渠道，熊猫采取酒厂直供店家，，免去了经销商带来的延迟。线线上线下直直营门店资料来源：公开资料、公司官网，灼鼎咨询研究。十多家熊猫精酿厨房分布在全国10个城市，所有的熊猫精酿厨房采用品牌直营模式，统一管理标准，具有品控优势。等零售资源，同时线上平台如京东、微店等均有销售渠道。主打年轻品质消费的熊猫精酿注重产品包装设计，具极高辨识度。同时，熊猫积极与其他品牌及活动合宁波：年产10000吨工厂南京：年产30000吨上海：年产3000吨ToC电商平台便宁波：年产10000吨工厂南京：年产30000吨上海：年产3000吨ToC电商平台便利店体验工厂售卖机杭州：年产10000吨乐惠国际ToB生鲜店酒吧餐厅厂渠道产品主要销售模式ODM易拉罐装代工，盒马鲜生中餐厅易拉罐产品自有品牌，杭州黄龙饭店、上海世纪汇食品家吧台场景CuteBrew、半成品麦芽汁前店后厂酒吧、星巴克等线