国际工程EPC总承包风险管理及案例分析(PPT)

国际工程程EPC总承包风风险险管理及及案例分分析国际工程程EPC总承包风风险管理理及案例例分析第一单元元国国际际工程EPC总承包风风险管理理概述第二单元元报报价价与签签约阶段段转化风风险为利利润策略略及相关关管理第三单元元项项目目实施阶阶段转化化风险为为利润策策略及相相关管理理第四单元元国国际际工程EPC总承包风险险管理失利利与成功案案例分析第一单元国国际工程程EPC总承包风险险管理概述述一 从沙特特项目巨亏亏看中国承承包商经营营风险EPC总承包经营营理念三EPC总承包特征征与适用条条件四EPC总承包合同同与合同关关系五国国际工工程EPC总承包风险险管理一 从沙特特项目巨亏亏看中国承承包商经营营风险1.海外市场风风险（1）受工程所所在国政治治、经济、、金融、宗宗教、自然条件等等多因素影影响（2）管理惯例例和文化差差异（3）竞争价中中标拿项目目（4）EPC+O&M模式（5）业主常指指定分包商商（6）规范中常常指定业主主青睐的设设备材料2.业主方原因因导致风险险（1）只提供概概念设计，，导致承包包商实施工工程量大增（2）运能需求求较合同规规定大幅度度提升（3）大量指令令性变更，，使部分已已完工程重重新调整（4）地下管网网和征地拆拆迁严重滞滞后3.承包商原因因导致风险险（1）缺乏对对业主的概概念设计进进行深入分分析，低估了了项目工程程量（2）没有慎重重分析合同同条件及规规范（3）采用国内内工程成本本估算报价价（4）参照国内内经验实施施工程（5）工程分包包，由外国国设计公司司提供设计计、指定设备和控控制系统等等（6）对中东市市场不够熟熟悉，低估估了项目实实施难度（7）为确保工工期进度，，加大了人人机料投入入（8）亏损情况况下继续实实施工程（9）变更管理理“先做后后批”，实实施后向业业主提交索赔资料（以上1～3网上原因分分析正确与与否及如何解决见见第一～第第四单元讲讲解）二EPC总承包经营营理念1.商业经营招标承包是是有组织的的市场交易易行为是以工程作作为商品的的生产及流流通过程业主是工程程的买方承包商是工工程的卖方方2.合同管理工程合同应应符合工程程所在国法法律法规合同管理是是工程项目目管理的核核心3.竞争策略和和风险管理理竞标策略与与签约策略略工程、大自自然、政治治、经济、、金融等风风险避险、分险险、管险4.业主监督的的控制业主是工程程项目的投投资人、拥拥有者，具具有工程实实施的命令令权、指导导权、核准准权、变更更权、验收收权等业主有权选选择承包商商、业主代代表有权编制合合同条件等等5.调整知识结结构工程招标承承包将工程程的可行性性研究、设设计、采购、、施工、资资金融通、、合同管理理融为一体工程承包使使工程学科科扩充为工工程、技术术、政治、、经济、金金融、贸易易、管理、、法律、外外语等的综综合学科复合型人才才培养6.承包经营与与传统管理理的区别传统管理承承包经营营项目获取指指令令市市场竞争争资金来源拨拨款款自自由借贷贷资源来源定定编定价自自由由贸易工程造价统统一一定额单价价计价动动态态定额市场场价项目目标完完成项目目完完成成项目＋利利润7.工程项目管管理与专业业管理的区区别专业管理工工程项项目管理管理理念必必须须完成什么么谁来完成必须何时完完成如何完成得得更好如如何完成成好要花多少钱钱学科科单单一一学科多多学科综合合质量量技技术术质量项项目质量理念念技技术术理念经经营理念人才才专专业业人才复复合型人才才目标标完完成成项目完完成项目目＋利润8.承包经营目目标市场调查资格审查现场考察投投标可行行性分析决决定投投标招标文件分分析策策略签签约计算标价编编标报价价 完建工工程+利润方案设计技技巧合合同管管理三EPC总承包特征征与适用条条件1.概念Engineering-Procurement-Construction（EPC）规划及设计计—采购—施工20世纪80年代首先出出现在美国国，其后广广泛应用FIDIC《EPC合同条件》银皮书（1999年版）承包商承担担设计采购购施工总承承包多用于电力力、化工、、石化、地地铁等项目目2.提出原因及及效果提出原因：：便于协调调设计、采采购、施工工缩短工期效果果：业主控控制减弱承包商风险险加大但主主动性增加加3.EPC总承包的特特征（1）承包商承承担规划设设计、采购购及施工风风险（2）业主或业业主的代表表管理工程程实施（3）不适用于于包括隐蔽蔽工程太多多的项目（4）采用总价价合同，按按合同规定定进行调整整（5）物价调整整在合同专专用条件中中规定4.EPC总承包的适适用条件（1）“业主的的要求”需需明确工程程目的、范范围、功能能、标准等（2）投标人准准确了解““业主的要要求”，提提交技术可可靠、价格和工期期合理的投投标书（3）业主注重重对承包商商及其分包包商资质和和经验的审审查（4）承包商对对承包及分分包管理能能力强（5）签约前业业主与承包包商有充分分的商讨（6）总价相对对宽松以合同总价价为基础，，按照合同同规定进行行调整四EPC总承包合同同及合同关关系分包商分包合同（1）业主与承承包商签订订总承包合合同（2）承包商商与分包商商签订分包包合同（3）业主与分分包商无契契约关系（4）分包商违违约即承包包商违约五国国际工程程EPC总承包风险险管理1.国际工程项项目风险定定义国际工程项项目合同履履行过程中中遭遇意外外事件造成成损失的可可能性或不不确定性2.国际工程项项目风险的的分类（1）纯风险：：只能造成成损失的风风险投保保险（2）投机风险险：可能造造成损失，，也可能转转化为收益益的风险风险转化为为利润管理理3.国际工程项项目风险管管理的内容容4.FIDIC合同条件中中中EPC总承包风险险的分担（1）业主方的的风险1）~5）战争动乱乱等特殊风风险（2）承包商的的风险1）进入市场场与选择项项目风险2）投标报价价风险3）设计采购购施工失误误风险4）除业主风风险以外全全部风险5.FIDIC《《EPC合同条件》承包商的风风险条款（1）不可预见见的困难（2）不可预见见无法防范范的自然力力作用后果果（3）满足业主主要求及合合同隐含的的全部工作作（4）物价调整整在专用合合同条件中中规定（5）总价合同同（按合同同规定调整整）6.承包商风险险管理实务务（1）投标报价与与签约阶段段风险管理理1）注重市场场调查现场场考察2）投标可行行性分析与与风险分析析3）科学配置置设计采购购施工方案案4）注重标价价计算及报报价策略5）签约前合合同谈判策策略6）慎重选择择分包商（2）项目目实施与交交付阶段风风险管理1）研究及动动态运用项项目合同2）履行合同同注重结算算管理3）注重变更更与调价管管理4）注重索赔赔管理与方方式变通5）保函风险险防范6）对分包商商的管理承包商对分分承包商的的控制（1）承包商商对选择分分包商具有有决定权（2）承包商商编制分包包合同条件件维护利益益并制约对方（3）转移总总承包合同同相关义务务与风险给给分包商（4）要求分分包商办理理保函、保保险（5）扣留质质保金（6）控制分分包商的变变更与索赔赔第二单元报报价与签签约阶段转转化风险为为利润策略略及相关管管理一注注重市场调调查现场考考察二投投标可行性性分析与风风险分析三设设计采购施施工方案的的确定四标标价计算算及报价策策略五签签约前合同同谈判策略略一注注重市场场调查现场场考察立足于效益益2.着眼于发展展重调查考察察4.慎选择项目目选合作伙伴伴6.重经营策略略二投投标可行行性分析与与风险分析析招标条件分分析（资金金来源、业业主等）合同条件分分析（必须须条款、苛苛刻条款等等）工程难度分分析（工程程范围、业业主资料等等）自身条件分分析（筹资资可能、优优势、迫切切性等）竞争对手分分析（对手手现状及可可能策略等等）风险应对分分析（地区区、工程、、大自然风风险；联营营、分包风风险等）1、方案确定定应遵循的的原则（1）满足业业主提出的的功能要求求（2）承包商商提出限额额要求（3）技术可行行（4）安全可靠靠（5）经济适用用（6）方便施工工（7）市场可供供（8）符合国情情（9）为动态变变化留有余余地三设计计采购施工工方案的确确定2、价值工程程在设计中中的应用（1）价值工程程的含义（2）价值工程程在优化设设计中的应应用1）保证功能能，降低成成本2）降低次要要功能，降降低成本3）功能提高高，变更要要求补偿成成本四标价价计算及报报价策略（一）标标价计算1.国内工程以以直接费为为基准海外工程以以总价为基基准2.工程量清单单报价人机料市场场调查比较较定额按实际际情况调整整单价为综合合单价（二）报价价策略投标低报价价实实施高高利润1.不平衡报价价指改变投标标价格分布布，保持投投标价为低低报价（1）抬高早期期结算项目目单价降低后期结结算项目单单价（2）抬高工程程量可能增增加项目单单价降低工程量量可能减少少项目单价价（3）无工程量量项目报高高价（4）暂列可能能实施项目目报高价暂列可能不不实施项目目报低价（5）日工报高高价（日工工报价不在在清单累计计表中时））（6）单价分析析表中的不不平衡报价价策略（为中标））（（为效益益）2.抬高无形价价（1）抬高物价价调整（2）利用汇差差效益3.方案策略（1）多方案报报价法“某款改为为…，报价降…”（2）建议方法法报价法“建议…，报价降…”（3）利用招标标文件不清清4.其他策略（1）承诺优惠惠条件（2）与当地公公司联营五签签约前合合同谈判策策略1.合同谈判的的基础与准准备（1）确定谈判判目标（最最佳目标、、最后防线线等）（2）选定谈判判人员（情情况熟、判判断准、反反应快等））（3）分析对方方情况（条条件、要求求、策略等等）（4）预估谈判判结果并拟拟定相应对对策（5）资料、数数据准备2.合同谈判的的目的与内内容（1）价格（潜潜在价、调调价、变更更价等）（2）工期（总总工期、分分工期等））（3）确认图纸纸资料（与与设计、施施工方案相相对应）（4）改改善善合合同同条条件件（（修修订订、、补补充充））（5）其其它它3.合同同谈谈判判策策略略（1）把把握握主主动动权权：：安全全答答语语耐耐心心说说服服（2）利利益益准准则则：：投石石问问路路曲曲线线求求利利（3）选选择择时时机机：：以逸逸待待劳劳车车轮轮战战术术（4）慎慎重重决决策策：：限制制权权利利慎慎重重让让步步第三三单单元元项项目目实实施施阶阶段段转转化化风风险险为为利利润润策策略略及及相相关关管管理理一研研究究及及动动态态运运用用项项目目合合同同二履履行行合合同同注注重重结结算算管管理理三注注重重变变更更与与调调价价管管理理四注注重重索索赔赔管管理理与与方方式式变变通通五保保函函风风险险防防范范六对对分分包包商商的的管管理理一研研究究及及动动态态运运用用项项目目合合同同1.研究究及及动动态态运运用用项项目目合合同同的的意意义义为完完建建工工程程并并获获取取利利润润2.合同同文文件件内内容容及及优优先先顺顺序序（1）规规定定优优先先顺顺序序的的意意义义当同同一一事事项项在在合合同同文文件件不不同同部部分分中中论论述述有有矛矛盾盾或或不清清时时，，以以优优先先顺顺序序为为准准（2）EPC总承承包包合合同同文文件件内内容容的的优优先先顺顺序序1）合合同同协协议议书书2）合合同同专专用用条条件件3）合合同同通通用用条条件件4）业业主主的的要要求求5）投投标标书书及及其其它它合合同同文文件件3.运用用合合同同文文件件中中的的明明文文条条款款4.挖掘掘并并运运用用合合同同文文件件中中的的隐隐含含条条款款形成成隐隐含含条条款款的的条条件件（1）从从明明文文条条款款引引申申（2）是是公公正正合合理理的的（3）有有利利于于合合同同实实施施（4）是是显显而而易易见见不不言言而而喻喻的的（5）是是明明确确的的5.运用用可可推推定定情情况况提提出出索索赔赔（1）可可推推定定工工程程变变更更成立立条条件件：：1）实实施施了了变变更更2）是是业业主主、、业业主主的的代代表表要要求求实实施施的的（虽虽无无变变更更令令））3）发发生生了了额额外外费费用用（2）可可推推定定加加速速施施工工成立立条条件件1）非非承承包包商商原原因因导导致致了了误误期期2）业业主主未未同同意意延延长长工工期期3）发发生生了了额额外外费费用用（3）可可推推定定暂暂停停施施工工成立立条条件件1）非非承承包包商商原原因因导导致致了了暂暂停停2）是是业业主主、、业业主主的的代代表表要要求求暂暂停停的的（虽虽无无暂暂停停令令））3）发发生生了了额额外外费费用用二履履行行合合同同、、注注重重结结算算管管理理（一一））双双方方权权利利义义务务1.业主主权权利利义义务务1)任命命业业主主的的代代表表并并授授权权2)合同同转转让让与与分分包包的的批批准准权权3)保函函、、保保险险的的批批准准权权4)提出出索索赔赔的的权权利利5)提出出仲仲裁裁的的权权利利6)提供供业业主主的的要要求求7)提供供施施工工现现场场与与道道路路8)支付付工工程程款款9)接收收工工程程后后照照管管工工程程10)发生生业业主主风风险险时时承承担担重重建建费费用用2.承包包商商权权利利义义务务1）提提供供规规划划、、设设计计、、材材料料、、设设备备2）按按合合同同规规定定收收取取工工程程款款3）业业主主拖拖期期支支付付时时可可暂暂停停实实施施的的权权利利4）提提交交变变更更建建议议书书（（方方案案价价格格工工期期））的的权权利利5）提提出出索索赔赔的的权权利利6）提提出出仲仲裁裁的的权权利利7）执执行行指指令令，，接接受受监监理理8）提提交交保保函函、、保保险险9）对对所所承承担担的的设设计计采采购购施施工工负负责责10）按按期期保保质质完完成成设设计计采采购购施施工工并并维维护护工工程程11）提提交交技技术术文文件件、、设设计计文文件件、、操操作作手手册册、、竣竣工工图图12）培培训训（二二））注注重重结结算算管管理理1.实施施与与结结算算的的互互控控2.控制制资资金金投投入入三注注重重变变更更与与调调价价管管理理（一一））变变更更管管理理1.变更更发发生生的的原原因因（1）设设计计变变更更（2）施施工工中中出出现现不不可可预预见见的的外外界界条条件件（3）出出现现了了合合同同范范围围以以外外的的额额外外工工程程（4）现现场场施施工工条条件件变变化化2.变更的的内容容（参参照施施工合合同条条件））（1）增增减合合同工工作数数量（2）改改变合合同工工作质质量或或性质质（3）改改变合合同工工程高高程、、位置置或尺尺寸（4）删删减工工作项项目（5）增增加工工作项项目（6）改改变施施工顺顺序或或时间间安排排3.变更的的程序序（1）提提出变变更（2）审审查变变更（3）编编制变变更文文件（4）发发布变变更指指令（5）确确定变变更单单价①合同中中有相相同项项目，，按合合同价价②合同中中有类类似项项目，，参照照合同同价协协调新新价③合同中中无此此类项项目，，协商商新价价（6）实实施变变更4.发生变变更承承包商商的有有关工工作（1）及时时发现现变更更（2）遵循循变更更程序序（3）提交交建议议书（（包括括方案案、价价格与与工期期）（4）协商商变更更价（5）执行行变更更（难难以取取得变变更所所需货货物或或将对对工程程不利利时除除外））（6）按变变更价价结算算（7）对变变更价价差异异进行行索赔赔（二））工期期延长长和要要求补补偿加加速施施工费费1.工期拖拖延的的原因因（1）客客观原原因：：如异异常气气候、、灾害害、不不可预预见的的外界界条件件等（2）业业主、、工程程师原原因：：如延延误提提供现现场、、提供供支付付等（3）承承包商商原因因：如如开工工迟、、工效效低等等2.合同中中工期期可延延长的的情况况（1）变变更（2）合合同中中提到到的可可延期期的情情况（3）业业主、、业主主的代代表原原因导导致延延误3.拖期的的合同同责任任（1）客客观原原因导导致拖拖期给予承承包商商工期期延长长（2）业业主、、业主主的代代表原原因导导致拖拖期给予承承包商商工期期延长长及相相应经经济补补偿（3）承承包商商原因因导致致拖期期承包商商自费费加速速施工工后仍仍误期期，处处以误误期损损害赔赔偿费费（三））成本本调整整（签签约前前谈判判争取取业主主在合合同专用条条件中中规定定）1.含义指根据据实施施中劳劳力费费、货货物费费或影影响成成本的的其他他费用用的涨涨落，，对合合同价价进行行增减减的调调整2.调价计计算方方法指数法法3.调价有有关工工作（1）在招招投标标文件件中限限定调调价因因素及及其比例、、指数数来源源国国、基基本价价格指指数等等（2）指数数法调调价研研究调价值值=参调基基值×参调因因素比比例×4.调价策策略现行指数－基本指数

基本指数（四））法律律变化化调价价1.含义指国家家法律律或其其解释释发生生变化化，导导致费费用发发生增增减，，对合合同价价进行行的调调整2.基准日日投投标标书递递交截截止日日前28天当日日3.法律变变化对对合同同价的的调整整法律变变化引引起增增、减减费用用计入入合同同价（五））工程程量变变化超超限度度补偿偿1.含义指因工工程量量发生生变化化超过过某一一限度度引起起的合合同价价变化化2.关注工工程量量变化化引起起的合合同价价变化化（1）暂暂定量量尽可可能准准确（2）实实施量量尽可可能接接近暂暂定量量（3）关关注工工程量量变化化引起起的合合同价价变化化（六））业主主风险险导致致的修修复费费补偿偿1.含义指发生生业主主风险险时业业主承承担风风险导导致损损失引引起的的合同同价变变化2.业主风风险导导致的的修复复费（七））不可可抗力力导致致费用用补偿偿1.概念指某种种特殊殊事件件或情情况1）一方方无法法控制制2）签约约前该该方无无法合合理准准备3）发生生时该该方无无法合合理回回避或或克服服4）主要要不是是由于于另一一方造造成2.内容（1）战战争、、动乱乱（2）自然然灾害害：如如地震震、飓飓风等等3.因不可可抗力力终止止合同同发生生费用用（1）双双方均均被解解除进进一步步履约约（2）承承包商商撤离离现场场、移移交文文件（3）业业主支支付承承包商商已完完工工工程款款、已已订购购材料料设备备款、承承包商商人员员及设设备遣遣返费费及为为完成成工程程导致致的其他合合理费费用四注注重重索赔赔管理理及方方式变变通（一））承承包商商向业业主的的索赔赔1.时限与与程序序事件发发生时时限限索赔通通知事件发发展时时限同期报报告事件结结束时时限限索赔报报告及及总帐帐单2.索赔的的计算算方法法选择择（1）工期期索赔赔计算算1）网络络分析析法2）比例例计算算法3）实际际工期期法（2）经济济索赔赔计算算1）分项项计算算法2）总费费用法法3）修正正总费费用法法3.索赔策策略（1）重重合同同依据据（2）遵遵循时时限程序序（3）证证据充充分（4）及及时确确认口头头指令（5）要要求明明确（6）计计算正正确（7）纳纳入常常规结算算（8）变变通方方式（9）谈谈判得力力（10）合作作履约（二）对对业业主向承承包商索索赔的防防范1.业主向承承包商索索赔的内内容（1）工期延延误索赔赔防范承包商原原因导致致拖期处处以误期期损害赔赔偿费（2）质量缺缺陷索赔赔防范承包商质质量缺陷陷时自费费返工或或不退还还其质保保金（3）违约索索赔防范范业主终止止合同，，没收履履约担保保金，承承包商向向业主赔偿偿损失2.业主向承承包商索索赔的特特点（1）措施已已编入合合同条件件（2）无时限限与程序序要求，，只通知知（3）直接从从工程款款扣取3.防范业主主索赔的的策略（1）注重沟沟通与谈谈判（2）向业主主提出索索赔（3）作好反反索赔日日常管理理五保保函函风险防防范1.保函的概概念（1）合同的的担保指合同双双方为确确保合同同切实履履行，按按国家法法律共同同商定的具具有法律律效力的的措施担保方式式：违约约金、定定金、保保证等（2）保证指业主要要求由第第三方（（银行……）作为保保证人担担保如：银行行保函2.银行保函函的性质质（1）银行保保函的性性质银行保函函是银行行（保证证人）应应承包商商（保函函的申请请人）要要求，向向业主（（保函的的受益人人）开具具的，担担保申请请人正常常履行合合同义务务的书面面保证文文件银行（保保证人））必须是是法人，，用自己己的名义义担保，，承包商商未能正正常履行行合同义义务，银银行赔偿偿业主，，并向承承包商追追索（2）银行保保函的种种类1）投标保保函2）履约保保函3）预付款款保函3.银行保函函风险防防范1)避免无条条件保函函2)关注保函函的失效效期3)国际工程程采用转转开方式式（一）监监督分分包商履履约分包商权权利义务务（在分分包合同同中明确确）