数说行业经济上半年

数说行业经济上半年数说行业经济上半年进入7月,2022年已过一半,每个与纺织服装业利益相关的人士都希求理解这些问题:中国纺织服装行业最困难的时日是否已经过去?整个行业的生存实态发生了哪些变化?国际、国内市场需求的后劲如何?哪些是困绕企业走出危机的难题?下一步企业的开展之路应该怎样走?日前,在2022中国国际面料设计大赛的媒体访谈会上,中国纺织工业协会副会长孙瑞哲向与会记者公布了上半年中国纺织服装行业的运行数据,并对这些数据做出了详尽的分析,以国际化的视角和敏锐的洞察力指出了中国纺织服装行业的生存、开展之路。中国纺织工业协会副会长孙瑞哲以2022年上半年行业运行数据为根据,认为中国的纺织行业正处在一个震荡起暖的阶段。●整个纺织品服装出口负增长之势难以改变;●行业的两极分化现象和趋势更加明显;●内需的增长将很大程度上弥补外销负增长所造成的行业增长的缺口;●行业的产业构造调整、产业晋级不仅仅是势在必行,而是不得不行。数字下行业的生存实态产值加快增速从我国纺织行业来看,1～5月份消费仍然大幅回落,但是增速比前一阶段有所加快。1～5月份全行业规模以上企业是5.17万户,完成的工业总产值同比仅增长了5.21%,增速比去年的同期回落了12.06个百分点。但和今年1～4月比,这个增速加快了0.5个百分点,也就是说从2月份以来3、4、5连续三个月累计产值的增速是加快的。固定资产投资增长出口仍呈下降态势,订单向大企业集中1～5月份规模以上企业的出口交货值同比下降8.23%,但比全国出口增速下滑幅度减缓2.9个百分点。这说明规模以上企业的出口形势要好于规模以下的企业,订单在向大型企业集中。而全行业的出口价格指数和去年同期相比,纺织品服装出口价格指数是101.87%,而其中纺织品出口价格指数97.49,低于去年;服装是104.95%,高于去年。也就是说总体上出口的价值在提升。内销的增长回补了出口下降带来的缺口穿着类零售总额增速行业利润仍然延续负增长中国纺织服装行业面临的考题国际市场需求不振消费构造下行位移目前国际市场的需求仍然不振。以美国为例,5月份整个服装、服饰的零售额,比去年5月份下降了6.96%。美国几家主要的零售商和品牌商,如Macy's,J.C.Penney,Levis等销售额也验证了下行的趋势。美国最大的百货店Macy's,其一年销售额在200亿美元左右,而今年全年的销售预期与2022年持平,这比2022年下滑了8%。再如LizClaiborne,预计今年整体的销售额会下降10%以上。PoloRalfhLauren也预计全年的收入会减少10%以上。所以,整个美国的主流消费百货公司和品牌连锁对今年的预期都在调低。LWlm在这种情况之下出现的了打折成风。美国的店分成两个层次,一种是第五大道、Macy's的Bloomingdale之类,聚集了世界各个奢侈品牌。在这些店中,过季产品最多可以打到3折,当季产品也有打折,这种情况在以往是不曾出现的。第二是过去的群众消费品牌,比方Levis,J.C.Penney旗下的NineWest等。这两个品牌的打折率都很高。例如一个包,其传统的定价是在70美元到200美元之间,但是如今30～40美元就能买到非常好的,同样的情况也发生在日本。所以在短期内,对于国外市场的需求不能抱一种非常乐观的态度,甚至在相当长的时期里,都要做好应对这种萧条状况的心理准备。另外一个值得关注的现象是传统百货的打折和那些可以降低消费者采购本钱的商业形式,如一些折扣店或者大卖场,其所受到的冲击远远小于中高档的百货连锁店。可见,金融危机的爆发正改变着人们的消费观念和消费方式,整个消费群体正在向低一个层次下滑,即所谓消费构造的下行位移。国内拉动内需仅靠国家投资收效不大一季度城镇居民的人均穿着支出同比增长了8.03%,增速比去年同期下降了1.71个百分点。农村居民的人均穿着支出同比增长了4.46%,比上年同期下降了1.38个百分点。虽然中央政府的投资力度已经非常大。要拉动内需,仅仅通过国家投资来拉动是不行的。要消费就要谈到消费力,居民的收入一般分成两个方面,一个是属于劳动性的收入,比方说工薪阶层的工资和奖金;一个是资产性的收入,比方资本市场收入,即二元经济。而中国国民的收入构造应该说还是一元构造,也就是说绝大多数中国老百姓的收入还是来源于劳动性的收入,构造还比较单一,消费力也较弱。落后的商业形式侵蚀着企业的利润同样品牌的商品,放在中国的百货店和国外的百货店销售,我们同样品牌的产品往往要比别人贵一半。什么原因?很大程度上是商业本钱。国外一些百货店,无论是在美国,还是在欧洲,不仅仅是出租它的店面,同时还拥有相当比例的自主品牌,这些自主品牌形成了完好的采购链和供应链,从而使其整个商业过程中的本钱得到了有效控制。Macy's今年在迪拜开发了美国外乡以外的第一个店,带去了它们高档的Bloomingdale,接下来,他们还要面向中国大陆地区开设百货店。一旦国外这些商业实体进入到中国,以其完善的物流配送体系,及其自主品牌在整个商业环节中所占的比例来说,一定会对我国的商业形成宏大的冲击。汇率的因素仍是出口企业的压力点消费要素价格的持续上涨会加大行业的本钱压力释放风险创造机遇的解题之道向商业形式要本钱较之传统的商业形式,直销和网购的形式越来越受到关注。比方,美国的高档百货店Nordstrom从上个世纪末就开始进展网上直销,因为这种品牌更容易建立网上营销的信誉。日本的很多企业也在走网上直销的商业形式。国内一些中心城市,传统的专业批发市场已经大幅度向零售进展转变,如北京大红门、官园、秀水、女人街等批发市场的零售额已经大幅度超过了批发额。其最大的优势是商业本钱低,比传统的百货业低30%～40%以上。这从另外一个侧面映衬了目前国内零售业商业形式的落后。所以对于纺织服装行业来说,关注商业形式在当下有其特殊意义:第一要关注新的商业形式,中心城市传统的专业市场;第二,要关注面向中西部的消费,包括这些地方的零售批发市场。在强调品牌提升的同时,我们的产业如何从制造向效劳,甚至向直销来延伸,即所谓制造零售商的概念,研究怎么让消费环节的产品,减少流通环节的本钱,来直接传递到消费者的手里,这很可能成为我们下一步的打破点。消费地转移通过对国外品牌走势的观察发现,这些品牌实际上一直在走一条降低本钱的道路。这就是消费地的转移,从60年代末70年代初开始,到了80年代、90年代那么成了燎原之势。在我国纺织服装业的产业转移本质上是产业转移地区与承接地区产业构造调整的必然,这种挪动可到达产业资源优化配置的目的,有利于产业晋级。但我们要注意这种转移不应局限于产业根底部分的转移,还在对将来的零售、物流及时尚业的转移奠定根底。设计外包采购环节外包如LizClaiborne和德国最大的百货店Karstadt(Arcandor子公司)最近就把自己的采购部门卖给了香港的利丰行。采购的外包也意味着它要削减自己的运营本钱,但是这样会带来另外一个问题:百货或品牌把采购权利下放给像利丰行这样的机构,这些综合效劳提供商,提供从设计到采购,到整个消费流通监控,甚至物流配送的效劳。因其对中国市场的理解要比欧美市场更加充分,那么必然对我国制造行业的本钱造成进一步的挤压。因此,在金融危机的背景之下,我国企业应该打破枷锁,努力使自己可以具备这种从设计到采购,到提供物流配送全套的效劳。这是一个不能回避的课题,要争取自己的利润空间就要打破现有的利益格局。提升产业集中度LWlm产业集中度一是指产业的集聚效应,目前中国纺织工业协会在全国试点了145家产业集群,这145家产业集群的产值占到全行业的60%。二是今后行业的规模、效益,将向一些优秀企业集中,呈现两极分化趋势。目前全国高于3亿销售额的规模企业数量不断上升,销售收入逐年递增,用工数占全行业比重也在上升。这实际上反映了产业配套才能,是一个核心竞争力。产业集中度上升会带来集中创新的才能、市