润达sap项目sd模块现状调研报告ver

润达SAP项目SD模块现状调研报 文档目 关键联系信 以下为正 一、销售与分销业务组织结 公司组织结 销售与分销业务组织结 二、销售与分销业务相关数 销售业务相关产 销售业务相关的客户资 销售业务相关产品的交易价 三、销售与分销相关业务流 润达销售相关业务流 3.2销售相关业务流 华臣销售相关业务流 四、重点业务需 文档目的 关键联系信息小联系号码电子邮件地址SDSDSDqSDSDSDSDSD以下为正文一、销售与分销业务组织结构公司组织结构刘陆晓黄俊陈秀胡震陈凌海冯郭家林销售技术服务刘冯商业运营部陆晓艳（兼李康祥财务史财务邹华臣财务孙骏益信财务胡日管理忻燕资产管理缪证劵事业总经浙江 江苏 江西销售管理何琼资讯管理卫 饶正华李华宾赵胜明辛 苗工程科培训支持科丁秋泉刘订单仓储组 3PL筹备总监助理组管理组会务服务许梦集成业务储备耿秋销售与分销业务组织结构卫李华宾辛苗五组、销售六组、销售七组共16个人；浙江大区共7人；江苏一区共10人；江苏二区共3人；大区共9人；江西 二、销售与分销业务相关数据销售业务相关产品润达销售产大类：试剂、仪器、配件/耗材、折中类：品细分22销售产3种，为临时物料分类、正式物料分类、生产工具类/低值易耗品临时大类：外购、、外华臣销售产大类：原材料、成品、研发、（产品数据比对）、低值易耗成品 包材：类、量具、容器销售业务相关的客户资源润达销售客户客户类型主要分为终端用户（直销）和分销商（分销商包括：经销商和三产公司医院和经销商是由销售部相应的销售进行管理，独立是由销售部专 目前没有明确的对的查看权限进行管理，客户的基本数据都能查看；修改部分是自己负责修改自己的客户，如果需要修改，需要走流程，前客户编码位数长度不一，最短的是2位，最长的有8位，如果同一个客户变更名销售客户有销售用于测试的仪器，盛益是外协加工的供应商，卖需要加工的原材料过去，盛益加工后在采购回来。华臣销售客户客户主数据的新增是由采购部的主数据负责；有一定的权限管理，目前只有采购部和财务部才限查看，财务经理和采购部的主数据能够修客户信用额度管理和账期管理润达司有信管，和臣启用贷管，下是润信管理分12个月。公司目前无账期调整的政策和流程，一般二级商发生超出账期业务时，由财务部门通过邮件通知超期客户还款，若仍未的客户可走特殊流程进行发货。一般是通过销售部门提出临时发货申请，申请临时额度先发货，待下次客户货账是冲抵清账。销售业务相关产品的交易价格润达的制定和管由于目前的运送方式有2种：客户自提和免费配送，客户自提是客户自己承担运关于目前存在每个物料的毛利率不能低于15%规定，若的毛利率低于15%，则系统会红色，需要销售总监后才能特例放行，其中关联的制定和管理提开票通知单时折扣率，通知财务开票。华臣的制定和管 三、销售与分销相关业务流程润达销售相关业务流程销售计划确定区品（雅培、BD采购部每两周的周一或周二提供《XX库存控管表》给管理组，《XX库2)管理部根据历史销售数量，医院进展(例如体检活动，研究项目等需增量消耗)及与关键用户直接确认等方式提出预估销售数量。直接反馈给采购计划变更：通常没有较大的销售计划变动，如果发生时，则由管理组联系采购部并调整后版销售计划。90%以上。如果当月销售额度没有满足或超出厂询价业务报价业务报价是依据价格表，结合市场情况报价给客户，报价单有固定的格式。报价的方式有2种：整理报价单后以PDF如果客户要求文件，需要报价单盖章的话，要走报价单流程；先由销售总监，然后由运营中心，通过才可以由总经办盖章，然后邮件合同管理设备销售合同：设备正常销售给客户，约定设备相应试剂价格，不约定采购额。主要的销售业务类型：WMS系统中下销售订单，在订单员审核之前销售订单为可修改状态，审核后通过接口自动传入U8。销售订单传入U8后订单员审核销售订单进行复查，以免占用库存（未审核销售订单在WMS系统中显示为分配数量）。财务部门在U8中审核销售订单后，财务部门或者订单组可手工打印交货单，一式：客户、财务部门、物流中心（白单、红单或者绿单）。仓库部门每天自动打印拣货任务，按拣货区域分配对应的拣货员，拣货员完成拣货后，将货物至复核装箱台进行包装。对于销售产品的包装材料，若客户在市内 市内：市区内医院隔天出货，对于较远地区的医院，则一周送货一次；市内经销商市内自提。借入和还出、借出和还入：这两种借货的业务类型都要走流程，以纸质单据形式流转，由销售总监、采购部主管、物流经理依次，借入和还入后的物料要走质检流程；如果实物不能还出和还入（使用），则需要做虚拟还出和题，从而配件出货；配件的出库也分为和不两种情况，判断的标准是是否有保修，如果是保修内则走其他出库不，如果没保修，则根据实际情况判退货业务接退回；对当月已开票的退货会先收回已开出的然后作废收回的，对跨月已开票的退货会根据退货协议和情况说明书去办理红字开票申请，并在系价格的实现方式目前了解到的实现方式有以下四种10一般是年底促销或活动时与客户谈定的价格，价格都是的，只用一天或一时间段。此价格也需走流程，由销售与客户谈定后，通过到系统中，在2种价格，财务开票时告知以价格开票。后续的销售订单上，每次订单按总金额的10%分次折扣，折扣金额达到返利金额第二种：因为特殊原因双方在合同上签订，后续销售订单每次按订单金额的销售相关业务流程销售业务的来源及销售计划下达康祥会在年底的最后一个季度出次年全年的仪器采购计划给，此计划细分到月，生产部根据每月的采购计划安排生产，但是计划也存在可变性，由于系统中的订单数量不能变更，所以都是在实际出货的时候补销售订单，再出货。原材料，根据采购部通知，下达销售订单，以采购价格销售给盛益。销售业务流格的原因会导致系统操作有所不同，以下是3种业务原因：第二种：新产品的销售，由于不提供，所以会存在先创建零金额的销售订单并出货，开票时，把需开票金额填入开票通知单通知财务开票，并第三种：康祥的对外贸易的仪器，由于对应的国家不同，出口关税不同，导致的会不同，而且无法提前给，目前的做法是先销售出货给祥，康祥报关后回复，再提出纸质开票通知单后通知财务开票，财务手工调账。由创建退货订单，并接收退回的货物给仓库，仓库根据检验结果入相对应的仓库；目前基本都是试剂和配件有退货业务，仪器是没有退货业务，只有返修业务。返修业务有2种类型：一种是质保期内的，不；一种是质保期外的，业业务流程是接收返修的仪器或配件，手工填写纸质单据《记录单》，给技术服务组，技术服务组维修后统计费用给，根据费用明细单与康祥谈合同约定的开票方式及金额，双方达成一致后，由提开华臣销售相关业务流程销售业务的来源及销售计划下达销售业务流标准销售业务是正常的业务，按照不同的采购计划下达销售订单，其中由于价格的原因会导致系统操作有所不同，以下是2种业务原因：否要做发货单（每周三会集中发货一次），物流部在做发货单，并打货（），CC给物流，物流开始包装，包装完成后打印装箱明细（手的会不同，而且无法提前确定华臣的，目前的做法是先销售出货开票是以发货单为依据，除合富是出货即开票外，其他都是财务每月月底集中处2520货业务，发货单可以是物流部集中一批打印给财务，也可以是每次出货给财务，看实际情况而定。客户先与市场部联系退货需求，并提供退货明细，退货需走邮件流程，等实到厂后物流部打印邮件上的退货明细