2022-2023年阳离子表面活性剂行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：卢玉玲2022-2023年阳离子表面活性剂行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义阳离子表面活性剂主要是含氮的有机胺衍生物，由于其分子中的氮原子含有孤对电子，故能以氢键与酸分子中的氢结合，使氨基带上正电荷。因此，它们在酸性介质中才具有良好的表面活性；而在碱性介质中容易析出而失去表面活性。除含氮阳离子表面活性剂外，还有一小部分含硫、磷、砷等元素的阳离子表面活性剂。按照阳离子表面活性剂的化学结构，主要可分为胺盐型、季铵盐型、杂环型和啰盐型四类。阳离子表面活性剂行业定义产业链上游原油作为阳离子表面活性剂上游原材料之一，在2015-2018年期间，由于油价的下跌，加上国内低效产能占比较高等因素，使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升，2018年以来原油产量开始恢复增长，到2021年，原油产量回升至19888.1万吨，同比增长1%。产业链上游阳离子表面活性剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于阳离子表面活性剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游杀菌剂是阳离子表面活性剂主要应用领域之一，随着近年来我国经济的不断发展，我国杀菌剂行业规模也随之不断增加。据资料显示，2020年我国杀菌剂行业市场规模为57亿元，同比增长8.2%。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《产业结构调整指导目录(2019年本)》再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年修正)发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展国务院全国人大全国人大加强产学研用纵向合作，强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，构建—批有影响力的产业联盟。在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台行业政治环境推动洗涤用品工业向绿色安全、多功能方向发展。加强表面活性剂分子结构设计、高效催化剂制备、特殊关键设备设计等关键共性技术研发及应用。提高天然可再生原科的使用比例，突破可再生资源利用、绿色化制备及清洁生产、特殊功能品种制备等核心技术。重点发展低刺激、抗硬水、抗低温和具有柔顺、护理、抑菌、护色、清新等多种功能的高附加值产品。加强产品的专用化区分，加快液体化和浓缩化步伐，促进使用过程节水化。提升生产及包装设备的自动化、数字化及智能化程度。进一步地推动洗涤用品行业和表面活性剂行业的发展，洗潦用品行业全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、并放发展、共享发展，提升洗涤用品、表面活性剂、油脂化工、洗涤助剂等制造行亚只能制造装备水平。以天然可再生资源为主要原料，鼓励发展“全、绿色、高值、高质.精细”的产品，优化产业结构《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》《石化和化学工业发展规[划(2016-2020年)》《轻工业发展规划(2016-2020年)》阳离子表面活性剂行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对阳离子表面活性剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为阳离子表面活性剂行业做了好的发展指引。行业政策支持阳离子表面活性剂行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境由于国际原油价格震荡及全球经济形势的不确定性增加，导致全球表面活性剂行业的快速发展受到一定程度的冲击，行业市场规模年增长率放缓，2021年，全球表面活性剂消费量达到1760万吨，其中阴离子表面活性剂占比53%。全球表面活性剂应用领域主要集中在家居护理与个人护理、工业与公共清洗、纺织化学品、食品加工、农药化学品、油田化学品等领域。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状2014-2021年中国表面活性剂产销量整体上呈向好趋势。2015-2016年受国际经济低迷影响，产销量有小幅度的下跌。2018年，受国际原油价格及经济走势的影响，中国表面活性剂的总产销量较上一年呈现大幅增长。2018年总产量为350.2万吨，较上一年增长了73万吨，销量为347.68万吨，较上一年增长了99万吨。虽然中国表面活性剂总产销量在2019年略有下跌，但市场相对保持稳定，行业并未出现较大波动。2014-2016年，国际经济低迷，受其影响，中国阳离子表面活性剂的产量也呈下降趋势，2016年产量为28万吨，相比2014年减少了近一半。2017年后，在全球国际货币政策不断调整以及国内环保政策继续推进的双重考验下，包括表面活性剂上游原料及其下游行业产品在内的石油化工、橡胶塑料等制造业，均受到较为明显的影响，中国阳离子表面活性剂产量持续上涨。尤其在2020年，受到新冠疫情的影响，消杀清洁给行业带来了机遇，上涨幅度最大，2020年中国阳离子表面活性剂产量为177万吨，较上一年增长了59万吨。阳离子表面活性剂在工业上大量使用的历史不长，因此其在表面活性剂总产量中的占比也较少，2021年阳离子表面活性剂的产量在总产量中的占比仅为30%。行业现状随着世界经济的发展和科学技术的开拓，表面活性剂产业迅速扩张，阳离子表面活性剂市场规模也随之不断增长。据资料显示，2020年全球阳离子表面活性剂行业市场规模为39亿美元，同比增长8.3%。从全球表面活性剂市场结构来看，与阴离子及非离子市场规模相比较，阳离子市场规模相对较小，但增长速度迅猛。具体来看，2020年全球表面活性剂市场汇总，阴离子占比为45%，非离子占比为39%，阳离子占比为8%，两性离子及其它占比为9%。行业现状从我国表面活性剂市场情况来看，随着近年来我国阳离子表面活性剂产业迅速发展，其在表面活性剂整体市场占比也不断提升，由2015年的83%增长至2021年的33%。未来在行业下游需求增长的推动下，行业占比有望持续提升。我国阳离子表面活性剂的研发和使用起步较晚，相较于阴离子、非离子等表面活性剂产销量规模相对较小，但行业发展十分迅速。近年来，在国内外新冠疫情爆发的影响下，我国阳离子表面活性剂生产与市场继续保持平稳增长态势。据资料显示，2021年我国阳离子表面活性剂产量为16.69万吨，同比增长13%。从产量结构分布来看，2021年阳离子表面活性剂细分产品中，烷基季铵盐产量为12万吨，占2021年阳离子表面活性剂产量的71%。01020304行业现状进出口贸易从行业进出口贸易情况来看，我国作为阳离子表面活性剂出口大国，近年来出口量整体呈上涨趋势。具体来看，2021年我国阳离子表面活性剂进口量为0.88万吨，进口金额为0.4亿美元；出口量为183万吨，出口金额为销量从销量情况来看，随着近年来下游需求的稳定增长，我国阳离子表面活性剂销量也随之快速增长。据资料显示，2021年我国阳离子表面活性剂销量为16.4万吨，同比增长8.68%。从销量结构来看，2021年阳离子表面活性剂细分产品中，烷基季铵盐销量为1热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一阳离子表面活性剂应用领域广泛阳离子表面活性剂行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。阳离子表面活性剂行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。阳离子表面活性剂行业产品质量有待提升制约阳离子表面活性剂行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。阳离子表面活性剂行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国阳离子表面活性剂行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词阳离子表面活性剂产业处于快速增长时期，由于阳离子表面活性剂行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，阳离子表面活性剂市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，阳离子表面活性剂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC阳离子表面活性剂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，阳离子表面活性剂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，阳离子表面活性剂行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，阳离子表面活性剂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于阳离子表面活性剂行业的发展高端产品发展落后阳离子表面活性剂行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范阳离子表面活性剂行业生产流程，并成立相关部门，对科研用阳离子表面活性剂行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证阳离子表面活性剂行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：阳离子表面活性剂行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土阳离子表面活性剂行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，阳离子表面活性剂行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为阳离子表面活性剂行业企业提供“净利差”的盈利模式，阳离子表面活性剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的阳离子表面活性剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土阳离子表面活性剂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。阳离子表面活性剂行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1需求推动行业发展阳离子表面活性剂主要应用于杀菌消毒剂剂、洗护用品等行业，近年来，随着我国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了行业稳步发展。加上新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域对行业需求长期稳定增长，推动行业快速发展。新型产品研发目前，阴离子表面活性剂是我国规模最大，应用范围最广的表面活性剂，但在大多数情况下，阴、阳离表面活性剂仍不能配合使用，这成为了我国阳离子表面活性剂应用最大的限制之一。此外，当今世界对消除表面活性剂引起的环境污染的呼声日趋强烈，而表面活性剂对环境的污染主要靠自然界微生物对其分解得以消除。因此，能够和阴离子产品复配，且能够降低毒性，使其容易生物降解的新型产品的研发，对阳离子表面活性剂行业显得尤为重要。行业发展趋势2绿色化发展趋势表面活性剂的绿色化发展包含两个层面:一是表面活性剂生产过程的绿色化,社会环境保护的呼声日益高涨,国家对于环保的要求亦前加严格，节能减排、清洁生产成为表面活性剂生产企业发展的必曲之路,一些生产工艺技术落后、生产过程能耗和污染较高的小规模表面活性剂生产企业逐渐被淘汰,市场空间逐步向技术先进、实力雄厚的龙头企亚集聚,整体制造工艺向原子经济性﹑低毒害残留、零排放方向发展。二是表面活性剂产品材料的绿色化，相对石油化工原料来说，以关然油脂、淀粉、氨基酸、糖等为原料生产的表面活性剂具有生物降解性好、环境毒害性低、皮肤刺激性小、配伍性高等—系列特症,未来，夫然油脂基等绿色表面活性剂将遂步替代石油基产品。高质化与高值化发展经过数十年的积淀,我国已具备了一定的表面活性剂研发生产能力,整体产里位居世界前列。随着我国经济转型与全球整体经济水平的提升,我国表面活性剂行业将由里的竞争转向质的竞争,高质化与高值化成为行业发展之趋势。在未来,如何进一步提升产品的品质、降低产品的副产物含巢、优化工艺路线和降低损耗,将成为表面活性剂生产企业提嵩市场竞争万的重要方法,掌握了技术优势的企业一方面将在现有产品存量市场竞争中优势明显,抢占更多的市场份额,另一方面将通过技术孵化高质化、高值化新产品:打并增里市场空间,而规模较小、技术水平较低的企业竞争万进一步下降,市场集中度将进一步提高。阳离子表面活性剂行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。阳离子表面活性剂行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼阳离子表面活性剂行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为阳离子表面活性剂行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此阳离子表面活性剂行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。阳离子表