2022-2023年香薰行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：谢珊宪2022-2023年香薰行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势嗅觉经济作为非必需消费品，依靠下游消费者进行驱动。消费者对非必需消费品的需求主要受市场教育影响，而市场教育由资本推动，资本走向由宏观经济环境决定，直观表现为供需两端的推拉力.自2013年起，驱动中国GDP增长的"三驾马车"中最主要的那一架转为消费，从原先的出口导向型经济逐渐转为现在的双循环经济，发掘内需潜力，减少对外部经济的依赖。自2014至今，中国着重进行产业结构改革和升级，通过逐渐打通产业链推动消费升级，从供给侧给予消费升级以推力。2020年，中国政府提出双循环经济、进一步确定了以国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进的方向。因此供给端升级为消费升级提供了推力，为嗅觉经济创造了发展条件。国潮市场快速发展国潮市场的“半边天”是由年轻消费者撑起的，年轻消费者更加追求品质而非品牌。中国产品质量国家监督抽查合格率连续四年在90%以上，确保中国品牌质量，重拾国人对国货品质的自信方财富年轻消费者成长在中国快速崛起的时代，e此类消费群体具有较强的中华文化自信，这也是国潮品牌飞速发展的原因之一。摘要页小众化与线下渠道进一步提升或成发展趋势香薰发展具有其自身特性，目前香薰消费主要为以“Z”为代表的年轻消费者们，这类型的消费者追求个性化设计，因此对于其来说小众化独具特色的香薰会更受欢迎。除此之外，香薰的购买具有较大的个体差异，不同消费者对于香薰的偏好也存在巨大差异，因此相较于其他化妆品细分行业大力拓展线上渠道而言，香薰行业更应该“反其道而行”，拓展线下体验店。第一章行业发展概述01行业定义香薰与香水有着同样的香调分类及大同小异的性质，其大多以液体形式呈现。由于香薰多用于室内，其味道通常较淡，不似香水般芳香浓郁。不同于香水的单一功能，香薰具有多种分类及功能性，如香薰精油可作用于人体按摩及放松心情助眠等场景。香薰与香水具有相似的性质及香调，但味道更为淡雅。香薰通常分为固体香薰、液体香薰、无火香薰以。及香薰蜡烛，其中当下较受消费者追捧的为无火香薰以及香薰蜡烛两种产品。香薰行业定义改革开放初期，中国经济体系刚开始起步，人均可支配收入较低，香薰产品对于当时的中国消费者来说仍属于奢侈品。进入21世纪后。中国经济发展水平显著提升，居民购买力增加，但由于香薰产品并非中国消费者的日常使用物品，因此这一阶段的香薰行业发展较缓慢。行业发展历程萌芽期1978-2013年2014年起，海外香薰品牌相继进入中国市场，紧跟网络信息风潮，通过线上社交软件等渠道对香薰产品及文化进行营销及市场教育，提升产品在中国消费者中的认知度。随着中国消费者对香薰文化的认可及香薰市场规模的不断扩大，中国本土香薰企业开始兴起并抢占市场.发展期2014年-至今产业链上游全球香精市场份额仍旧被海外企业所把持，全球TOP5香精企业占据超60%市场份额，其中无中国香精企业，均为海外企业。因此导致中国香精香料主要以进口为主，且贸易逆差较大东央圆TAP3香精香料生产企业销售额与其他企业存在较大落差，行业集中度较高。全球香精香料行业集中度较高，且由欧美巨头把控。对于香精香料，中国香薰品牌商议价能力较弱且若采用进口香精香料需考虑关税对成本的影响。玻璃主要需求端为地产行业，受国家出台老旧小区改造政策影响，2020至2021年间中国玻璃产量呈逐步增长趋势，同时玻璃期货结算价亦逐年递增，中国玻璃贸易顺差在2020至2021年呈现周期性，当年初始较低随后攀升，但总体看来中国贸易顺差仍在持续增长中。玻璃是香薰的重要包装材料之一，伴随着地产行业抬高玻璃价格，香薰行业中游品牌商玻璃包材成本支出负担将会加重。产业链上游中国香薰行业自2015年开始飞速发展，企业数量在2017年增速达33%。海外香薰品牌在消费者心中认知度及接受度较高现阶段中国香薰市场主要被海外品牌点据iedem国本土香薰品牌在飞速发展，并已吸引到大量资本的投资。香薰市场毛利率自2015年开始逐年增长，2018至2019年已达6%产业链上游香薰主要销售渠道为线下门店，且偏向入驻集合店。香薰与香水市场受众大幅度重叠，以香水市场数据为例，消费者使用香水时主要驱动因素是放松愉悦。中国香薰消费者群体为年龄在三十岁以下的高收入女性群体。香薰行业以CBD人群和Z世代人群为主要客户群体，通过气味及营销品牌故事来吸引目标客户。CBD人群通常具有高收入追求生活品质的特点，Z世代人群目前已为消费主力军并且有着全新的消费观。第二章行业环境分析02加强风险排查及时消除隐患。各地要统筹药品、医疗器械和化妆品检查力量,扩大检查覆盖面,督促企业生产经营持续合规。要提高抽检的针对性,按要求及时对不合格药品医疗器械和化妆品采取相应的风险控制措施,对涉事企业或单位组织依法查处。继续做好药品、医疗器械和化妆品不良反应(事件)监测、调查、核实和评价等工作,组织对药品、医疗器械和化妆品生产企业不良反应(事件)监测开展情况进行检查,对出现聚集性不良反应信号,提示可能存在质量问题的,要及时采取有效措施控制风险。行业政治环境为严历打击利用网络生产销售违法化妆品行为,整顿和规范化妆品市场秩序,逐步建立化妆品网络销售监管制度,国家药监局决定自2019年5月开始,在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置工作,排查处置化妆品网络销售市场安全风险,督促化妆品网络销售者批准证件(以下简称批件)有效期届满中请延续的特殊用途化妆品,经申请人自查并承诺符合法规和标准要求的,国家药品监督管理局准予其批件延续申请,事后组织技术审查，并结合日常监管工作加强监督检查。需要中请批件延续的,自产品批件届满前6个月起,申请人按照本公告附件1的要求,对产品开展全面自查。化妆品检验检测体系是化妆品监管体系的重要组成部分。为加强化妆品检验检测体系建设,提升化妆品检验检测能力,根据《国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和十三五”国家药品安全规划的通知》(国发2017)12号)等文件要求,结合检验检测机构实际,制定本指导原则。化妆品检验检测机构可结合监管部门的要求、客户的需求和自身发展的需要,主动对照《指导原则》,对本机构的能力水平和所处层级进行自我定位,全要素对比来进行规划建设。关于实施特殊用途化妆品行政许可延续承诺制审批有关事宜的公告化妆品检验检测机构能力建设指导原则关于进一步加强机构改革期间药品医疗器械化妆品监管工作的通知关于开展化妆品净线下清源”风险排杳处置工作的通知香薰行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对香薰行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为香薰行业做了好的发展指引。行业政策支持香薰行业社会环境随着Z世代人群逐渐步入职场，其强劲的消费力俨然已成为当下消费行业追捧的"金主"。约有60%的Z世代人群追求社交圈的共鸣，55%的Z世代人群消费的主要目的是为了享受生活。CBD人群主要指在城市中心商圈范围内活动的人群，包括临时访问、工作及常住人群。其中工作人群为一线城市CBD第二大类人群，工作人群中女性占比较多，约为55.5%。行业社会环境行业社会环境近年来随着Z世代人群逐步进入职场，凭借强劲的消费力成为当下消费市场中的主力军。中国消费者更倾向于理性消费并愿意为了使用感良好的产品而接受品牌溢价同时当下消费者遵循“千金难买我开心”的消费理念更愿意为取悦自己而付费香薰散发出的味道可舒缓情绪、放松心情，同时香薰文化在当下被认为是追求精致生活的表现，因此受到消费者追捧。在COVID-19疫情的影响下，经济受到冲击，人们的生活方式在短期内快速改变，戴口罩使口红需求大幅下降；而“不被遮挡的”香水作为当下一种特殊的“入门级奢侈品”,具有情绪上的“安慰”作用，“香水效应”正在取代“口红效应”。香水成为全球市场化妆品品类中增长最快的细分市场；中国香水市场更是驶入快车道，未来五年，中国有望成为全球香水市场最重要的增量市场之一，这是一片“蓝海”市场,蕴含巨大的发展机会。行业社会环境中国居民人均可支配收入逐年递增，至2020年为32，189元。按照中国居民收入分组中处于中间收入至中等偏上收入范围内。中国居民收入的上升拉动了消费者对非必需消费品的需求。同时随着2020年全球疫情影响，消费者对可调节情绪产品依赖度逐步上升。第三章行业发展现状03行业现状随着人们物质生活的日益富庶，生活质量日渐提高，薰香在许多城市里普及开来。如今一些城市里流行的薰香方式，主要有香薰美容、香薰疗法，以及日常家居中的薰香。这类薰香的费用，一般都较昂贵，实属一种中等以上收入人家的身心享受。于是许多人就将这种薰香的习气，当成又一种高级舶来品，成了新贵的一种象征。我国是拥有芳香植物最多的国家，达1000种以上，其中进行批量生产的天然香料品种已达120余种。如占世界总产量80%的传统出口商品八角茴香油和占世界总产量90%肉桂油，还有闻名世界的薄荷脑及薄荷油等都是我国著名的芳香产品。云南是我国香料植物资源和生产的大省，香料利用和开发历史有30余年，拥有80多种能提取芳香精油的植物。从大健康角度看，消费者依然长期存在使用香薰产品的理由。因为它不仅可以改善室内空气质量，还可以起到去除过敏原、毛发、甲醛等空气污染等作用。市场前期企业对产品的宣传仅仅停留在去除PM5、甲醛等方面，消费者没有建立全年都能使用产品的概念，导致香薰成为祛除异味标签，而不是健康需求标签。行业现状2015年至2019年为中国香薰行业发展起步阶段，受限于市场认知度及接受度不高，此阶段中国香薰行业市场规模发展速度较为平缓。中国香薰行业起步较晚，但自2015年之后开始飞速发展，众多中国本土香薰品牌获得资本投资。受疫情影响；中国消费者停留在家中的时间大幅度增加，消费者购买香薰物品时更加倾向于家居香薰。伴随中国人均可支配收入的增长，中国消费者购买需求向非必需消费品转变，从需求端扩大香薰市场规模。中国香薰市场2021至2025年年复合增长率可达28%，中国香薰市场规模在2025年有望超40亿美元。行业现状我国香薰行业起步较晚，规模较小。数据显示，2020年全球香薰市场规模为630亿美元，我国香薰市场规模仅为15.8亿美元。但近年来，随着市场向好，本土香薰企业快速增多。数据显示，2020年我国新注册香薰企业数量为277家。在这些企业中，近九成的是中小企业，具有一定规模的不到百家。大多企业和民营资本还在中低端市场中辛苦挣扎，中高端产品领域，国有和民营企业占比不大，主要被三资企业所垄断。我国的国企和民企亟待整合自身优势，向中高端市场拓展，争取主流市场的话语权。目前全国芳香产业消费额以每年20%-30%的速度增长，目前产值约为700多亿元。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一香薰应用领域广泛香薰行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。香薰行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。香薰行业产品质量有待提升制约香薰行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。香薰行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国香薰行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词中国居民人居可支配收入的上升使得消费者对非必需消费品的需求增加。中国年轻人压力愈渐增强，消费者在室内放置香薰产品可通过香气纾解压力，促进了香薰产品的消费。中国居民人居可支配收入行业驱动因素1宏观经济环境带来的供给和需求端的推拉力嗅觉经济作为非必需消费品，依靠下游消费者进行驱动。消费者对非必需消费品的需求主要受市场教育影响，而市场教育由资本推动，资本走向由宏观经济环境决定，直观表现为供需两端的推拉力.自2013年起，驱动中国GDP增长的"三驾马车"中最主要的那一架转为消费，从原先的出口导向型经济逐渐转为现在的双循环经济，发掘内需潜力，减少对外部经济的依赖。自2014至今，中国着重进行产业结构改革和升级，通过逐渐打通产业链推动消费升级，从供给侧给予消费升级以推力。2020年，中国政府提出双循环经济、进一步确定了以国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进的方向。因此供给端升级为消费升级提供了推力，为嗅觉经济创造了发展条件。关键词关键词关键词关键词近年来，取悦自己已成为消费者在购买物品时极为重要的一个影响因素，主打审美情趣和生活方式的香薰产品传达的便是这类理念。香气可调节人的情绪，在家中放置香薰既是消费者追求生活品质，也是提高生活精致度的表现，已成为驱动新一代消费者进行购买决策的动力之一。悦己消费成为驱动消费者购买香薰产品的主要动力行业驱动因素2Z世代年轻的Z世代消费者们注重颜值，强调个性化的体验，乐于接受新鲜事物。当香薰产品有了悦人的香味、辨识度强的包装设计以及讲故事的能力后，无疑更容易捕获他们的眼球，也被赋予更多的情感精神价值。香氛品牌观夏的主理人沈黎此前曾表示，“香是一种精神文化属性的表达。”第四章行业前景趋势04ABC2019年中国单身成年人超6亿，并且伴随着城市化发展，年轻人压力过大而导致生育意愿低落，更多的年轻人选择用宠物填补自己的情感空白区域。至2019年，中国养宠家庭数量已接近亿户，宠物已不再是传统意义上的动物，而是逐渐成为具有情感依托的"家人"由于宠物嗅觉极为敏锐，较为浓烈的味道会引起宠物咳嗽、喷嚏等症状，若长时间接触则会危害宠物呼吸道引起严重后果。美国居家工作环境组织研究测试结果表明，狗与猫体内的香味化学物质含量高于人体，化学物质会通过呼吸道及皮肤进入宠物体内，可能最终引起癌变或器官衰竭宠物行业发展问题引起空气污染蜡烛成分中含有大量的铅，在点燃时会释放铅、汞等有害物质，伤害人体神经、心脏及呼吸器官香薰可能影响人体健康:尽管当下各大香薰品牌都相继开设官方旗舰店等线上购买途径，但消费者仅能通过线上文字描述进行对香气的猜想，多数时候买回家中发现其气味与想象不符，而产生退换货行为。消费者“闻香”体验感较低香薰行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范香薰行业生产流程，并成立相关部门，对科研用香薰行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证香薰行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：香薰行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土香薰行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，香薰行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为香薰行业企业提供“净利差”的盈利模式，香薰行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的香薰行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土香薰行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。香薰行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1国潮市场快速发展国潮市场的“半边天”是由年轻消费者撑起的，年轻消费者更加追求品质而非品牌。中国产品质量国家监督抽查合格率连续四年在90%以上，确保中国品牌质量，重拾国人对国货品质的自信方财富年轻消费者成长在中国快速崛起的时代，e此类消费群体具有较强的中华文化自信，这也是国潮品牌飞速发展的原因之一。小众化与线下渠道进一步提升或成发展趋势香薰发展具有其自身特性，目前香薰消费主要为以“Z”为代表的年轻消费者们，这类型的消费者追求个性化设计，因此对于其来说小众化独具特色的香薰会更受欢迎。除此之外，香薰的购买具有较大的个体差异，不同消费者对于香薰的偏好也存在巨大差异，因此相较于其他化妆品细分行业大力拓展线上渠道而言，香薰行业更应该“反其道而行”，拓展线下体验店。行业发展趋势2抢占中低端市场进行突围中国香薰品牌低端市场销量较高，通过淘宝检索“香薰”关键词，销量排名前列的产品多半为无品牌香薰产品。低端市场消费者具有香薰消费需求但无与变匹配的经济实力中国暂无深耕低端市场的香薰品牌fa但香薰低端市场消费者数量巨大，高端市场已被海外品牌占据，本土品牌可考虑发掘中低端市场发展潜力。市场更加细分化、个性化目前，我国的香氛消费主力是以90后、95后甚至00后为主的Z世代，且女性占多数。根据2021线上嗅觉经济研究报告:90后、95后、00后贡献彩妆香水过半消费额，年轻代际市场已成熟。同时资料表明现今85后、90后、95后是线上嗅觉市场的消费主力，00后正在觉醒。香薰行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。香薰行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼香薰行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为香薰行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此香薰行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。香薰行业发展前景趋势行业发展前景趋势香薰行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于香薰企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国香薰行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国香薰行业行业发展的主要原因。中国香薰行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国香薰行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分香薰行业公司为抓住优质